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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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2021-07-28 09:09:46
风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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2021-07-27 09:16:59
大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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海伦钢琴
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波罗
2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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波罗
2021-07-23 09:29:31
中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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北方华创
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中微公司
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2021-07-23 09:28:01
半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-07-22 10:23:17
协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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波罗
2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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波罗
2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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芯源微
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波罗
2021-07-21 09:42:08
星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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星网锐捷
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波罗
2021-07-21 09:17:49
血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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聚飞光电
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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合兴股份
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2021-07-20 15:21:31
关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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星网锐捷
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血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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合兴股份
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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2021-07-23 09:30:26
芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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北方华创
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中微公司
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2021-07-22 10:23:17
协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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协鑫集成
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波罗
2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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芯源微
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2021-07-21 09:42:08
星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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星网锐捷
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2021-07-21 09:17:49
血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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2021-07-21 09:14:32
聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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聚飞光电
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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合兴股份
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2021-07-20 15:21:31
关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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2021-07-28 09:10:38
奥士康:三星Mini LED大额订单
关注原因:短期。有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较公司当前Mini LED体量增长4倍; 1、三星大单预期 2022年公司有望获得三星350万平Mini LED订单份额,较往年体量增长4倍。公司是三星Mini LED用PCB板主力供应商。三星2022年需求大概在700多万平,公司有机会能拿到三星近一半的Mini LED订单份额,即350万平。 公司2020年全部PCB销量为431万平,其中Mini LED板占PCB总产能的20%以上即86万平,以此推算三星的订单让公司Mini L
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奥士康
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风电行业-大兆瓦趋势受益环节
关注原因:短期。风电板块异动,大金重工、日月股份、新强联、泰胜风能、中际联合、广大特材等股价大幅上涨; 1、预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW,CAGR超过18%。 从3060目标来看,十四五期间,非化石能源占一次能源消费比重有望提升到20%。假设风电在风光增量发电量占比达50%,测算风电年均新增装机约50GW。预测21-25年国内风电新增装机分别为 35、41、49、58、68GW,未来四年CAGR为 18%。 2、招标高增。20Q4、21Q1分别新增招标16.54
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大全能源:多晶硅料龙头
关注原因:硅材料龙头+超长大单+股价异动; 1、核心为硅材料多晶硅会不会降价,分歧点来自供给端的增加量及速度; 一个潜在的背景是:由于下游需求旺盛,春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg,单位净利增加79.88元/kg;随着硅材料涨,导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象,下游承受涨价能力达到极限,因此可以判断硅料价格大概见顶。 2、公司业务。公司是国内光伏硅料行业龙头,目前产能7万吨以上,国内/全球份额分别约 20%/14%。 3、硅材料行业不会降价逻辑: (1)国泰
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大全能源
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2021-07-27 08:52:43
非学科类教育公司梳理
关注原因:短期。 政策端刺激导致艺术培训类公司异动,海伦钢琴和珠江钢琴涨停; 1、背景:7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中规定寒暑假,节假日,不能上义务教育阶段的学科类,但艺术类不受限。港股新东方下跌47%,海伦钢琴、珠江钢琴涨停; 如下图所示,具体可以参考港股新东方今天早上的公告: 2、非学科类公司梳理,利好艺术教育类公司,建议关注海伦钢琴和珠江钢琴 非学科类公司 主要业务 海伦钢琴 钢琴业务占比79%,有钢琴和他乐
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芯海科技:行业景气+订单饱满
关注原因:短期,中长期。芯片产业链异动,公司、瑞芯微、全志科技等涨停; 1、业务。 (1)公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。 是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和MCU双平台驱动的集成电路设计企业,也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。 采用Fabless经营模式, 其芯片产品广泛应用于智慧健康、智能手机、消费电子、可穿戴设备、智慧家居、工业测量、汽车电子等。 (2)公司12寸工艺已经开始导入,产能会依据客户需求及时与供应商保
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芯海科技
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中微公司:Mini-LED相关设备发布+订单饱满
关注原因:短期,中长期。 Mini-LED相关设备发布+订单饱满+公司、北方华创股价强势 1、业务。主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。核心产品为刻蚀设备(占比57%)、MOCVD设备(22%)。 2、主要产品:CCP刻蚀设备达到国际先进水平,ICP 刻蚀设备产品成长初期,MOCVD设备量产 (1)公司CCP刻蚀设备进技术持续突破。公司CCP刻蚀设备涵盖65至5纳米微观器件的众多刻蚀应用,在部分客户市场占有率已进入前三位;在先进逻辑电路方面,成功取得5纳米及以下逻辑电路产线的
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半导体设备-刻蚀设备
关注原因:短期,中长期。Mini LED商业化应用刺激,中微公司、北方华创股价强势 1、 半导体设备-刻蚀设备。 (1)半导体制造工艺:薄膜沉积(铺纸)、光刻(画图)、刻蚀(雕刻-去除多余材质);因此,半导体的制造设备也分为三大类:薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备。 (2)刻蚀的目的是把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上;工艺分类:分干法和湿法(精度低,偏差大),目前主流采用干法刻蚀(占比 95%); (3)刻蚀设备分类:CCP高能等离子,轰击力度强、精度低,主要刻蚀高硬度材料;ICP低能等离子,
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协鑫集成:21年能否扭亏?
关注原因:短期。60GW组件项目9月份投产+财务大洗澡+出售电站回笼资金,跟踪21年是否会扭亏为盈 1、财务端大洗澡 (1)财务大额计提。21年Q1,公司发生资产减值损失及信用减值损失合计16亿,其中固定资产减值损失8亿,商誉减值损失4.2亿,应收账款坏账损失3亿,其他应收款坏账损失0.48亿,存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.27亿。 (2)公司因此收到股转问询函:“公司持续经营能力是否存在重大不确定性,是否影响会计报表编制的持续经营基础?” 公司表示:当前经营结果系公司在充分分析市场情况
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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合兴股份
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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