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2023-03-22 08:40:37
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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波罗
2023-03-22 08:34:12
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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2023-03-21 23:33:41
0321摘录
虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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波罗
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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波罗
2023-03-21 09:10:28
【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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波罗
2023-03-20 22:32:04
0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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波罗
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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招商银行
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波罗
2023-03-15 22:32:49
0315摘录
1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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波罗
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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纽威股份
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波罗
2023-03-15 08:15:38
【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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寒武纪
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波罗
2023-03-15 08:02:46
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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真视通
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波罗
2023-03-14 23:35:49
0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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景嘉微
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波罗
2023-03-14 15:05:51
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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波罗
2023-03-14 10:11:27
【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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吉宏股份
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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2023-03-15 10:31:43
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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波罗
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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2023-03-20 22:32:04
0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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招商银行
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0315摘录
1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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纽威股份
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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寒武纪
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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真视通
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0314摘录
1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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富瀚微
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景嘉微
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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凯因科技
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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中科创达
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【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,即购即提具体方案落地在即,离岛免税吸引力有望持续提升 ■事件:国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复,同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。即买即提具体政策落地在即。 ■目前海南离岛免税的方式以口岸提货(机场、火车站、码头)、返岛提取、邮寄送达为主,本次担保条例的调整意味着“即购即提”将大概率落地,我们认为,1)若实施,将方便旅客在市内
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海南发展
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波罗
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【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】英伟达gtc2023要点速览 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace
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英伟达公司
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吉宏股份
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0321摘录
虹软科技:底层核心技术自研最强视觉AI技术之一 ◇AIGC技术已使用:公司是全球领先的计算机视觉人工智能企业,全球细分利领域市占率第一。据互动,AIGC等技术已使用,推测在最近的文字/图片/视觉优化中,使用vit做底层大模型,通过识别/分割/标注小模型。 ◇预计催化:预计已经具备AIGC核心应用软件stable Diffusion(开源的图像生成模型)的产品。 近期手机明星发布的功能,将见证影调/分割/手势/深度等是明星功能。 ◇主业:竞争对手退出,公司Android最大手机品牌均市占率第一,预
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虹软科技
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【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320 (1)横向比较电新的四大主链“风、光、储、车”,储能23/24年的需求增速最快、确定性最高,仍然会是电新资金聚集的主要方向。 (2)在储能领域的各环节的供给中,总体来看IGBT模块的供给还是偏紧的,重点关注大储PCS和集成领域。首推阳光电源,重点关注盛弘股份、上能电气、金盘科技。 (3)23年以来,储能板块整体的回调幅度,基本对应23年的乐观盈利预测下调到中性、保守盈利预测,估值也有一定的下调。采用分部估值已经显现出性价比。 Q1业绩将会是重要的
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盛弘股份
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【国君社服】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品
【国君社服零售刘越男】洪九果品:2022业绩如期高增长,拓品成果大超预期 [玫瑰]事件:公司披露2022年年报,营收151亿元人民币/+46.7%,经调整利润14.5亿元人民币/+33.5%。 [玫瑰]跃居国内鲜果分销龙头,榴莲市场份额进一步提升。1)2022年公司成为国内鲜果分销龙头(2021年为第二)、预计市场份额约1.3%,同时是国内最大的东南亚鲜果分销商、最大的榴莲/进口火龙果分销商、第二大进口龙眼分销商,竞争力进一步提升且未来仍有很大提升空间;2)2022年榴莲销售额39.7亿元/+1
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洪九果品
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0320摘录
个股(不分先后) 光线传媒:AI有望助力公司动画电影降本增效 ◇头部动画电影公司:3月20日盘后讯,公司拟出售不超过3%当虹科技股票。公司是国内最头部的动画电影公司之一,AI可在如生成角色和场景资产、自动布光渲染等多方面提高动画电影的制作效率。 ◇AI技术降本增效:公司深耕精品动画电影,所投入的人力、时间和技术成本较大,产能因此受到较大的限制。AI技术一旦效率得到提升,公司产能的释放可以直接带来业绩的释放。 ◇ChatGPT应用:据董事长内部信披露,公司海外动画制作团队已在摸索ChatGPT业务
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光线传媒
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【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记? [玫瑰]事件:瑞信收购案中,160亿瑞郎的AT1债券被减记,引发市场关注。 1、什么是AT1债券? AT1( Additional Tier 1 )为其他一级资本补充工具。瑞信收购案中被减记的债券本质上是应急可转债(CoCo Bonds)中的一种,该债券种类诞生于08年金融海啸后,用于在银行倒闭时承担损失。如果银行的资本充足率低于某个水平,这类债券的持有人将面临永久性损失,或者债券被转换为股权。 2、关于减值顺序的理解: 此顺序超市场预期,但符合监管规定
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1、个股(不分先后) 铁科轨道:公司产能提升5倍,市场迎来爆发 ◇国产替代:公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术,该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面,此前外资扣件单价超过1000元/套,国产化后再250-300元/套。目前只有6家公司可以做高铁扣件,分别为外资/台资/地方性企业和铁科轨道。 ◇市场份额:国内09年左右开始大量修建高铁,从22-23年进入大维修阶段。22-23年铁科院和铁科轨道合作开发了新型扣件(铁科院是公司控股股东),专利权共享,主要应用在铁路维修阶段。粗
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铁科轨道
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【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控
【中航先进制造】纽威股份:工业阀门龙头业绩拐点已至,受益能源转型与自主可控 🔥中高端阀门国产替代空间达数百亿,公司产品结构升级助力市占率提升。据GIA数据,2021年我国阀门市场规模约135亿美元,其中进口金额约89.87亿美元,工业阀门中高端市场国产替代空间广阔。公司作为工业阀门龙头,近年来在深海阀门、核电阀门等中高端工业阀门领域持续突破,市占率和国产化率具有提升空间,PETTM仅17.8X。 🔥能源转型与自主可控背景下公司下游需求持续向好。受益于全球能源结构转型,公司产品应用逐渐由石油炼
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【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态
[太阳]【中信电子】OpenAI宣布正式推出 GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入 [玫瑰]事件:美东时间3月14日,OpenAI宣布正式推出 GPT-4(Generative Pre-trained Transformer 4 ,生成型预训练模型 4)。官方链接:https://openai.com/product/gpt-4 [玫瑰]根据OpenAI的公告,GPT-4 是一个大型多模态模型,其支持图像和文本输入,但是以文本形式输出,也是 OpenAI 努力扩展深度学习的最新里程碑。虽然
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【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝 GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: [太阳]第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 [太阳]第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 [太阳]第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 [太阳]我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要
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1、个股(不分先后) 富瀚微: RX芯片预计会在二三季度流片量产 ◇RX芯片:3月14日盘后公告,表示公司RX芯片预计会在二三季度流片量产。公司汽车链路芯片(RX)已通过车规认证。上游晶圆厂价格方面,目前供应已比较充足,部分国内晶圆厂价格已有一定下调,下半年更多中高端新产品带动下,预期毛利率有所提升。 ◇视觉芯片:公司产品主要为视觉芯片,包括智慧安防、智慧物联、智慧车行三大领域的前后端芯片产品及解决方案,目前公司业务中行业专用视频约占七成,公司表示预期今年行业会有良好复苏。 景嘉微:正在大力开展
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【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 230314
🚀【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314 持续重点推荐的太极股份今日盘中触发涨停,创历史新高。见微知著,站在当前的时间点看计算机行业,有以下三点思考: 1、太极股份股价创历史新高是风向标事件。太极股份做为信创及数字经济的国家队,充分享受当前的产业政策红利,创历史新高有重要情绪参考价值,有望拉开计算机质优龙头创历史新高的序幕。 2、计算机行业牛市未央,尚且处于半山腰。反复强调,谈论计算机行情结束为时过早,基本面兑现尚未开始,从各项微观数据来看,目前正处2008年以来的第四轮上行
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太极股份
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【国盛医药】凯因科技大涨,后续空间怎么看?
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】 今天创新药涨什么?流动性好转预期叠加昨天辉瑞收购Seagen(ADC,估值430亿美金)带动了XBI大涨,也带动了创新的情绪。 凯因怎么看?刚刚起步!考虑长效干扰素乙肝今年即将出数据,市值还有翻倍以上空间!凯因科技是我们年度重点推荐标的,也是我们创新药近期核心首推,今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品(金舒喜、凯力唯、长效干扰素)逐个兑现,估值重塑空间巨大! 医保谈判落地,基于三大在手产品,公司估值重塑空间较大,
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【民生计算机】中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3
【民生计算机】🚀中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临! [太阳]中科创达在2023年3月13日投资者交流平台明确答复:相较于C3.AI的AI和物联网解决方案的核心产品,公司同样拥有完备的产品和解决方案。我们于2023年3月7日发布报告《聚焦 AI 应用侧最佳“掘金铲”中科创达:美股 AI 龙头C3.AI 大涨启示录》,揭示C3.AI为边缘AI解决方案提供商的本质,以及类ChatGPT式AI带来业务部署能力提升的核心增长逻
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