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2021-11-04 21:30:55
京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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京运通
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波罗
2021-11-03 20:32:06
零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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零点有数
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波罗
2021-11-03 20:30:09
字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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天地在线
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波罗
2021-11-03 20:27:26
民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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国泰集团
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保利联合
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易普力
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2021-11-02 20:34:08
涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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赛腾股份
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利扬芯片
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2021-11-02 18:02:31
千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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千味央厨
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波罗
2021-11-01 20:51:31
万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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万盛股份
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波罗
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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晶盛机电
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天通股份
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波罗
2021-10-31 21:12:03
华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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华兰股份
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波罗
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钒电池:全钒液流电池储能领域占比有望提升
(关注原因:短期,全钒液流电池储能装机占比有望从10%提升至30-40%水平,关注产业链机会) 1、事件刺激: 10月30日消息,能源行业液流电池标准化技术委员会主任委员张华民在蜂网舞阳专家电话会议上表示,今年四月以来,锂电在储能装机容量中占比已趋于下降,整个市场增量已转向液流电池。 2020年国内液流电池储能装机容量3兆瓦,今年则可能达到150兆瓦,占到今年新增电化学储能装机容量的10%左右。随着技术进步、成本下降,未来液流电池尤其全钒液流电池占比,将从目前10%逐渐提高到30%至40%的水平
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钒钛股份
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波罗
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重庆啤酒:高端产品高增长
(关注原因:短期,公司三季报预增,提价因素和高端产品传导顺利,公司毛利率提升) 1、三季报预增,现金流远超净利润 1)10月28日晚公告,公司前三季度收入111.87亿元,同比增长23.9%;归母净利润10.44亿元,同比增长23.2%;经营活动产生的现金流量净额38.44亿,远超净利润; 2)单三季度公司实现营收40.48亿元,同比增长18.0%;归母净利润4.22亿元,同比增长33.4%;经营活动产生的现金流量净额12.12亿,远超净利润; 3)国家统计局2021年1-9月,全国规模以上企业
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重庆啤酒
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波罗
2021-10-29 18:56:41
同仁堂:三季报跟踪
Q3收入同比增长9%,营业利润增长6.8%、扣非利润增长27.5%,收入边际增长略低于预期,扣非盈利增长大于营业利润增速,费用端无明显改善,高增长质量审慎关注; 1.整体收入和业绩:2021年1-9月,收入增长18%,扣非利润增长28.9%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长9%(2020年Q3增长率8.83%)、2021年Q2收入增长率为22.81%(2020年Q2增长率为-8.38%),边际增长略低于预期; 2.盈利和费用端:2020年Q3季度,毛利润增长11.7%(毛利
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同仁堂
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波罗
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石头科技:三季报跟踪
Q3收入增长超预期,原材料涨价及销售、研发投入的力度加大,导致利润增长低于预期,毛利波动属于正常现象,销售投入增大属于补短板;新的产品G10及U10在8月底上市,叠加销售投入的力度增大,预计在Q4有望充分释放业绩;公司商用扫地机在水立方上岗,2022年为奥运提供服务,商用扫地机有望借助奥运“一战成名”,第二曲线初见端倪;综合来看,业绩表现略超预期; 1.整体表现:2021年1-9月,收入增长28.4%,扣非利润增长7.3%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长22.8%(202
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石头科技
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波罗
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消费:食品饮料企业陆续提价
(关注原因:短期,食品饮料企业陆续提价,今日消费股集体反弹,千禾味业、盐津铺子、良品铺子、广州酒家先后涨停,三只松鼠、洽洽食品、仙乐健康、天味食品、桃李面包等集体大涨) 1、食品饮料企业陆续出现提价现象 9月社会消费品零售总额36,833亿元,同比增长4.4%,相比19年增速6.8%,两年复合增速3.3%,受中秋国庆双节推动,整体消费有所复苏; 10月22日午间,洽洽食品发布公告,拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价,幅度8%-18%不等; 9月起华润啤酒、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业相继宣布提
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洽洽食品
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安琪酵母
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伟星新材:拟收购新加坡排水系统公司
(关注原因:中长期,公司泰国工业园投产,拟收购新加坡排水系统公司“捷流公司”,布局排水排污市场,并协同发展国际化业务) 1、三季报业绩增长,泰国产业园投产 1)10月27日晚公告,公司21年前三季度收入40.3亿,同比增长25.02%;归母净利润7.7亿,同比增长5.3%;经营活动产生的现金流量净额9.1亿,同比增长34.9%; 2)2021年9月,泰国工业园正式投产。泰国工业园是公司在海外的第一个生产基地,主营PPR、PE系列管材管件,其顺利投产有利于公司更好地开拓和服务东南亚市场; 2、公司
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伟星新材
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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万盛股份
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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华兰股份
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钒电池:全钒液流电池储能领域占比有望提升
(关注原因:短期,全钒液流电池储能装机占比有望从10%提升至30-40%水平,关注产业链机会) 1、事件刺激: 10月30日消息,能源行业液流电池标准化技术委员会主任委员张华民在蜂网舞阳专家电话会议上表示,今年四月以来,锂电在储能装机容量中占比已趋于下降,整个市场增量已转向液流电池。 2020年国内液流电池储能装机容量3兆瓦,今年则可能达到150兆瓦,占到今年新增电化学储能装机容量的10%左右。随着技术进步、成本下降,未来液流电池尤其全钒液流电池占比,将从目前10%逐渐提高到30%至40%的水平
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重庆啤酒:高端产品高增长
(关注原因:短期,公司三季报预增,提价因素和高端产品传导顺利,公司毛利率提升) 1、三季报预增,现金流远超净利润 1)10月28日晚公告,公司前三季度收入111.87亿元,同比增长23.9%;归母净利润10.44亿元,同比增长23.2%;经营活动产生的现金流量净额38.44亿,远超净利润; 2)单三季度公司实现营收40.48亿元,同比增长18.0%;归母净利润4.22亿元,同比增长33.4%;经营活动产生的现金流量净额12.12亿,远超净利润; 3)国家统计局2021年1-9月,全国规模以上企业
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重庆啤酒
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同仁堂:三季报跟踪
Q3收入同比增长9%,营业利润增长6.8%、扣非利润增长27.5%,收入边际增长略低于预期,扣非盈利增长大于营业利润增速,费用端无明显改善,高增长质量审慎关注; 1.整体收入和业绩:2021年1-9月,收入增长18%,扣非利润增长28.9%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长9%(2020年Q3增长率8.83%)、2021年Q2收入增长率为22.81%(2020年Q2增长率为-8.38%),边际增长略低于预期; 2.盈利和费用端:2020年Q3季度,毛利润增长11.7%(毛利
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同仁堂
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石头科技:三季报跟踪
Q3收入增长超预期,原材料涨价及销售、研发投入的力度加大,导致利润增长低于预期,毛利波动属于正常现象,销售投入增大属于补短板;新的产品G10及U10在8月底上市,叠加销售投入的力度增大,预计在Q4有望充分释放业绩;公司商用扫地机在水立方上岗,2022年为奥运提供服务,商用扫地机有望借助奥运“一战成名”,第二曲线初见端倪;综合来看,业绩表现略超预期; 1.整体表现:2021年1-9月,收入增长28.4%,扣非利润增长7.3%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长22.8%(202
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消费:食品饮料企业陆续提价
(关注原因:短期,食品饮料企业陆续提价,今日消费股集体反弹,千禾味业、盐津铺子、良品铺子、广州酒家先后涨停,三只松鼠、洽洽食品、仙乐健康、天味食品、桃李面包等集体大涨) 1、食品饮料企业陆续出现提价现象 9月社会消费品零售总额36,833亿元,同比增长4.4%,相比19年增速6.8%,两年复合增速3.3%,受中秋国庆双节推动,整体消费有所复苏; 10月22日午间,洽洽食品发布公告,拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价,幅度8%-18%不等; 9月起华润啤酒、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业相继宣布提
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伟星新材:拟收购新加坡排水系统公司
(关注原因:中长期,公司泰国工业园投产,拟收购新加坡排水系统公司“捷流公司”,布局排水排污市场,并协同发展国际化业务) 1、三季报业绩增长,泰国产业园投产 1)10月27日晚公告,公司21年前三季度收入40.3亿,同比增长25.02%;归母净利润7.7亿,同比增长5.3%;经营活动产生的现金流量净额9.1亿,同比增长34.9%; 2)2021年9月,泰国工业园正式投产。泰国工业园是公司在海外的第一个生产基地,主营PPR、PE系列管材管件,其顺利投产有利于公司更好地开拓和服务东南亚市场; 2、公司
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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京运通
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波罗
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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零点有数
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波罗
2021-11-03 20:30:09
字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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天地在线
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波罗
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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国泰集团
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易普力
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波罗
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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赛腾股份
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利扬芯片
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波罗
2021-11-02 18:02:31
千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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千味央厨
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波罗
2021-11-01 20:51:31
万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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万盛股份
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波罗
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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晶盛机电
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天通股份
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波罗
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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华兰股份
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波罗
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钒电池:全钒液流电池储能领域占比有望提升
(关注原因:短期,全钒液流电池储能装机占比有望从10%提升至30-40%水平,关注产业链机会) 1、事件刺激: 10月30日消息,能源行业液流电池标准化技术委员会主任委员张华民在蜂网舞阳专家电话会议上表示,今年四月以来,锂电在储能装机容量中占比已趋于下降,整个市场增量已转向液流电池。 2020年国内液流电池储能装机容量3兆瓦,今年则可能达到150兆瓦,占到今年新增电化学储能装机容量的10%左右。随着技术进步、成本下降,未来液流电池尤其全钒液流电池占比,将从目前10%逐渐提高到30%至40%的水平
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钒钛股份
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波罗
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重庆啤酒:高端产品高增长
(关注原因:短期,公司三季报预增,提价因素和高端产品传导顺利,公司毛利率提升) 1、三季报预增,现金流远超净利润 1)10月28日晚公告,公司前三季度收入111.87亿元,同比增长23.9%;归母净利润10.44亿元,同比增长23.2%;经营活动产生的现金流量净额38.44亿,远超净利润; 2)单三季度公司实现营收40.48亿元,同比增长18.0%;归母净利润4.22亿元,同比增长33.4%;经营活动产生的现金流量净额12.12亿,远超净利润; 3)国家统计局2021年1-9月,全国规模以上企业
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重庆啤酒
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波罗
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同仁堂:三季报跟踪
Q3收入同比增长9%,营业利润增长6.8%、扣非利润增长27.5%,收入边际增长略低于预期,扣非盈利增长大于营业利润增速,费用端无明显改善,高增长质量审慎关注; 1.整体收入和业绩:2021年1-9月,收入增长18%,扣非利润增长28.9%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长9%(2020年Q3增长率8.83%)、2021年Q2收入增长率为22.81%(2020年Q2增长率为-8.38%),边际增长略低于预期; 2.盈利和费用端:2020年Q3季度,毛利润增长11.7%(毛利
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同仁堂
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波罗
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石头科技:三季报跟踪
Q3收入增长超预期,原材料涨价及销售、研发投入的力度加大,导致利润增长低于预期,毛利波动属于正常现象,销售投入增大属于补短板;新的产品G10及U10在8月底上市,叠加销售投入的力度增大,预计在Q4有望充分释放业绩;公司商用扫地机在水立方上岗,2022年为奥运提供服务,商用扫地机有望借助奥运“一战成名”,第二曲线初见端倪;综合来看,业绩表现略超预期; 1.整体表现:2021年1-9月,收入增长28.4%,扣非利润增长7.3%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长22.8%(202
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石头科技
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波罗
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消费:食品饮料企业陆续提价
(关注原因:短期,食品饮料企业陆续提价,今日消费股集体反弹,千禾味业、盐津铺子、良品铺子、广州酒家先后涨停,三只松鼠、洽洽食品、仙乐健康、天味食品、桃李面包等集体大涨) 1、食品饮料企业陆续出现提价现象 9月社会消费品零售总额36,833亿元,同比增长4.4%,相比19年增速6.8%,两年复合增速3.3%,受中秋国庆双节推动,整体消费有所复苏; 10月22日午间,洽洽食品发布公告,拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价,幅度8%-18%不等; 9月起华润啤酒、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业相继宣布提
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洽洽食品
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安琪酵母
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伟星新材:拟收购新加坡排水系统公司
(关注原因:中长期,公司泰国工业园投产,拟收购新加坡排水系统公司“捷流公司”,布局排水排污市场,并协同发展国际化业务) 1、三季报业绩增长,泰国产业园投产 1)10月27日晚公告,公司21年前三季度收入40.3亿,同比增长25.02%;归母净利润7.7亿,同比增长5.3%;经营活动产生的现金流量净额9.1亿,同比增长34.9%; 2)2021年9月,泰国工业园正式投产。泰国工业园是公司在海外的第一个生产基地,主营PPR、PE系列管材管件,其顺利投产有利于公司更好地开拓和服务东南亚市场; 2、公司
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京运通:参股通威10万吨高纯晶硅项目
(关注原因:中长期,与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目,关注公司大尺寸硅片业务进展) 1、与通威股份子公司和晶科能源合资投产10万吨高纯晶硅项目 1)11月3日晚间公告,公司与晶科能源、永祥股份将以现金方式向四川永祥能源进行注资,目的为开展乐山10万吨高纯晶硅项目,预计2022年12月底前投产,2023年5月底前达产; 项目公司注册资本30亿元,其中永祥股份新增出资15.2亿元(占比51%),京运通出资10.2亿元(占比34%),晶科能源出资4.5亿元(占比15%); 2)其
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京运通
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零点有数:决策分析报告+新股
1、主营业务: 公司业务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。决策分析报告(占收入比90%),数据智能应用软件(占比10%); 公司的公共事务数据分析与决策支持服务,主要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织,通过调查研究、数据分析,直接或间接为其决策提供支持服务。 2、核心看点: 1)公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一,形成了有影响力的行业品牌——“零点调查”。报告期内,公司承担了中共中央统一战线工作部《全国新的社会阶层人士基本
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字节跳动:组织调整头条、西瓜等并入抖音
(关注原因:短期,字节跳动拟进行组织调整,头条、西瓜等业务并入抖音,关注相关概念公司) 1、事件刺激:昨日,字节跳动CEO梁汝波发布全员邮件宣布组织调整,实行业务线BU化,成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok,相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音; 该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。TikTok负责TikTok平台业务,同时也支持海外电商等延伸业务的发展; 2、抖音将成为“内容+广告+电商
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民爆行业:从南岭收购事件分析潜在行业性机会
(关注原因:短期,南岭民爆收购同行易普力公司,政策背景民爆下行业集中度提升、供给端卡紧,除格局端改善外,民爆企业或迎来重组机会) 1、收购事件 1)11月3日复牌,10月19日晚公告,公司发行股份,购买中国葛洲坝集团易普力公司100%股份;易普力已形成民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域。 2)湖南省国资委为公司实控人,本次交易完成后,易普力将成为南岭民爆的附属公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,国务院国资委将成为上市公司实际控制人。
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涨价潮来临:晶圆代工厂产能仍供不应求
(关注原因:短期,晶圆短缺代工厂产能仍然供不应求,多家芯片厂提价来临,关注或可受益领域) 1、事件刺激: 刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯(GFS.N)突然大爆发,昨日盘中最大涨幅超20%;据该公司首席执行官Tom Caulfield近日表示,自2020年8月以来公司产能就已不足,产能利用率超过100%;公司到2023年底的晶圆产能都已售完;并表示,在未来5到10年的大部分时间里,公司将追逐供应而不是需求。 同时今日国内芯片概念异动,易天股份涨停,名家汇涨幅超15%,利杨芯片涨近12%,江苏雷利
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千味央厨:三年一倍的业绩考核
(关注原因:短期,公司发布股权激励草案,对应考核目标三年收入翻一倍) 1、三年一倍的业绩考核 1)11月11日晚发布股权激励公告草案,占总股本1.84%,激励价格为30.80元/股(目前股价是68.1元), 激励总人数为80人,高管加骨干员工。 考核目标:以 2020 年度收入为基数,2021-23年收入增长率分别不低于35%、67%、101%,即同比分别不低于35.0%、23.7%、20.4%;可以说是三年收入翻一倍,复合增速26%; 2)公司层面解除限售的股票数量及条件为:1)若超过当年业绩
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万盛股份:磷系阻燃剂量价齐升
(关注原因:短期,公司三季报预增,磷系产品量价齐升;中长期,公司为随着新能源汽车销量增长,有望带动的阻燃剂增长) 1、三季报预增 公司10月29日晚发布三季报,实现收入30.7亿元,同比增长97.8%,归母净利润6.3亿元,同比增长171.4%,扣非归母净利润6.2亿元,同比增长183.1%;经营活动产生的现金流量净额5.98亿,同比132.4%; 其中三季度单季实现收入10.8亿元,同比增长61.5%,归母净利润1.95亿元,同比增长58.2%,扣非归母净利润1.9亿元,同比增长65.7%;
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万盛股份
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颗粒硅:投产降本下游采购积极
(关注原因:短期,颗粒硅陆续投产成本降低,下游公司纷纷采购,关注行业或可受益公司) 1、事件刺激 1)11月1日,保利协鑫恢复交易,股价涨幅超82.83%,市值最高突破900亿港元;目据悉保利协鑫“黑科技”产品颗粒硅已获得法国国家能源署颁发的碳足迹认证证书,每生产1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为37千克二氧化碳当量,刷新全球最低纪录; 2)公司产能已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。徐州1万吨已于今年2月实现平稳运行,新增2万吨产能预计年末达产;预计2022年5.4万公吨颗
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晶盛机电
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华兰股份:覆膜药用胶塞+明日新股
1、主营业务:公司主要产品为药用胶塞(药瓶胶塞盖),用于注射剂类药品的包装,保护药物免受环境影响; 具体为覆膜胶塞(占收入比47%,毛利率64.3%)、常规胶塞(占比52%,毛利率32.1%); 2、核心看点: 1)公司的客户已覆盖国内医药工业百强榜单60%以上企业,包含恒瑞医药、齐鲁制药、国药集团、中生集团、石药集团、丽珠集团、上海医药、广药白云山等国内知名药企。同时,公司也已进入如辉瑞制药、勃林格殷格翰、韩国绿十字等部分国际知名医药企业的供应体系;近年来,公司不断推进“走出去”的海外市场推广
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华兰股份
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钒电池:全钒液流电池储能领域占比有望提升
(关注原因:短期,全钒液流电池储能装机占比有望从10%提升至30-40%水平,关注产业链机会) 1、事件刺激: 10月30日消息,能源行业液流电池标准化技术委员会主任委员张华民在蜂网舞阳专家电话会议上表示,今年四月以来,锂电在储能装机容量中占比已趋于下降,整个市场增量已转向液流电池。 2020年国内液流电池储能装机容量3兆瓦,今年则可能达到150兆瓦,占到今年新增电化学储能装机容量的10%左右。随着技术进步、成本下降,未来液流电池尤其全钒液流电池占比,将从目前10%逐渐提高到30%至40%的水平
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重庆啤酒:高端产品高增长
(关注原因:短期,公司三季报预增,提价因素和高端产品传导顺利,公司毛利率提升) 1、三季报预增,现金流远超净利润 1)10月28日晚公告,公司前三季度收入111.87亿元,同比增长23.9%;归母净利润10.44亿元,同比增长23.2%;经营活动产生的现金流量净额38.44亿,远超净利润; 2)单三季度公司实现营收40.48亿元,同比增长18.0%;归母净利润4.22亿元,同比增长33.4%;经营活动产生的现金流量净额12.12亿,远超净利润; 3)国家统计局2021年1-9月,全国规模以上企业
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重庆啤酒
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同仁堂:三季报跟踪
Q3收入同比增长9%,营业利润增长6.8%、扣非利润增长27.5%,收入边际增长略低于预期,扣非盈利增长大于营业利润增速,费用端无明显改善,高增长质量审慎关注; 1.整体收入和业绩:2021年1-9月,收入增长18%,扣非利润增长28.9%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长9%(2020年Q3增长率8.83%)、2021年Q2收入增长率为22.81%(2020年Q2增长率为-8.38%),边际增长略低于预期; 2.盈利和费用端:2020年Q3季度,毛利润增长11.7%(毛利
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同仁堂
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石头科技:三季报跟踪
Q3收入增长超预期,原材料涨价及销售、研发投入的力度加大,导致利润增长低于预期,毛利波动属于正常现象,销售投入增大属于补短板;新的产品G10及U10在8月底上市,叠加销售投入的力度增大,预计在Q4有望充分释放业绩;公司商用扫地机在水立方上岗,2022年为奥运提供服务,商用扫地机有望借助奥运“一战成名”,第二曲线初见端倪;综合来看,业绩表现略超预期; 1.整体表现:2021年1-9月,收入增长28.4%,扣非利润增长7.3%,销售现金流增长17.4%;2021年Q3季度,收入增长22.8%(202
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消费:食品饮料企业陆续提价
(关注原因:短期,食品饮料企业陆续提价,今日消费股集体反弹,千禾味业、盐津铺子、良品铺子、广州酒家先后涨停,三只松鼠、洽洽食品、仙乐健康、天味食品、桃李面包等集体大涨) 1、食品饮料企业陆续出现提价现象 9月社会消费品零售总额36,833亿元,同比增长4.4%,相比19年增速6.8%,两年复合增速3.3%,受中秋国庆双节推动,整体消费有所复苏; 10月22日午间,洽洽食品发布公告,拟对葵花子、南瓜子、西瓜子等产品提价,幅度8%-18%不等; 9月起华润啤酒、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业相继宣布提
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伟星新材:拟收购新加坡排水系统公司
(关注原因:中长期,公司泰国工业园投产,拟收购新加坡排水系统公司“捷流公司”,布局排水排污市场,并协同发展国际化业务) 1、三季报业绩增长,泰国产业园投产 1)10月27日晚公告,公司21年前三季度收入40.3亿,同比增长25.02%;归母净利润7.7亿,同比增长5.3%;经营活动产生的现金流量净额9.1亿,同比增长34.9%; 2)2021年9月,泰国工业园正式投产。泰国工业园是公司在海外的第一个生产基地,主营PPR、PE系列管材管件,其顺利投产有利于公司更好地开拓和服务东南亚市场; 2、公司
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