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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
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2023-07-14 18:06:56
星源材质:全球锂电隔膜龙头,单平净利稳步提升
锂电隔膜头部企业,完善全球战略布局。公司成立于 2003 年,经过近二十年的 发展,星源材质形成了以深圳总部为中心,以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产 基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产 品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔 膜企业之一。 近两年毛利率稳步提升,受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回 升,2022 年公司毛利率为 45.57%,同比+7.77pct,净利率为 25.95%,同比 +10.63pc
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星源材质
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-07-14 18:04:25
中颖电子:复苏可期
事件 2023 年 7 月 11 日,公司发布 2023 年半年度业绩预告,预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元,同比-64.76%至-68.67%; 扣非净利润约为 5920 至 6920 万元,同比-70.24%至-74.54%。 投资要点 库存或已达峰,下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利 同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑,而公司 Q2 已看到销售环 比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要
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中颖电子
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不要怂的小韭菜
2023-07-14 18:00:18
小熊电器:营收增长稳健,扣非后净利增速放缓
事件:ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告,上半年公司预计实现归母净利 润 2.22~2.45 亿元,同比+50~65%,预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元,同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%, 根据计算,我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期 间,小熊总销售额达到 3.4 亿 ,全网总销量突破 280 万台,养生壶、 煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一,
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小熊电器
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-07-14 17:56:03
新华医疗:优存量+扩增量+机制改革,打开中长期成长空间
投资逻辑:1)优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑;2) 器械九大产品线+制药装备老牌业务,多细分领域实力强劲;3)海外产品注册+销 售渠道建设稳步推进,出海大订单持续落地,发力全球大市场。 优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑:1)优存量,经营 业绩拐点向上。强主业,战略聚焦医疗器械与制药装备,优化业务结构,2021 年 后两大主业收入占比提升至 50%以上,带动整体毛利率改善趋势明显;不良资产 剥离持续推进,未来降本增效有望进一步带业绩提升;2)扩增量
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新华医疗
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-07-13 18:38:44
机器人vs汽车系列报告(三):机器人带来全新机遇,轴承初步具备国产化能力
轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接:一般两头会分别采用一个轴承,如线性关节两头分别 使用深沟球轴承和四点接触轴承,旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器:相比而言,减速器上所需轴承则更为复杂。 其中(1)谐波减速器:交叉滚子轴承(约 100 元/个)*1+柔性轴承(约 60 元/个)*1,单减速器价值量约 160 元。 (2)行星减速器:球轴承(国产 3-5 元/个,进口十几元/个)*2+满针滚针轴承(1-2 元/个)*3。(3)RV 减速器: 滚针轴承(十几元/个)*6+圆锥轴
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苏轴股份
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五洲新春
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2023-07-13 18:32:36
科华数据:数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023年H1实现归母净利 3.0-3.5亿元,同比增长80.63%-110.73%,实现扣非归母净利2.8-3.3亿 元,同比增长82.45%-115.03%。 数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长:我们预计 公司: (1)2023年H1分业务营收:预计公司整体营收在36-38亿元左右,其中 新能源业务15.0亿元左右,同比+260%以上,数据中心&智慧电能业务整 体营收21.0-23.0亿元左右,同比+20%-30%左右。 (2)23年Q
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科华数据
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芯碁微装:芯碁微装首次覆盖报告:PCB光刻直写设备国产龙头,泛半导体业务打开增长空间
公司是国内直写光刻设备领军企业,自成立以来深耕直写光刻技术,积极拓展 PCB 领域和泛半导体领域。公司不断提升 PCB 曝光设备性能,品牌知名度和市 占率逐步提升。同时公司不断推出用于掩模版制版、先进封装、新型显示、光 伏电池等细分领域的泛半导体直写光刻设备,成长空间得到不断拓展。得益于 新老业务的齐头并进,公司收入有望持续增长。 国内直写光刻设备领军企业,规模持续扩张 公司成立于 2015 年,专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直 写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务,
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芯碁微装
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2023-07-13 18:26:24
长光华芯:投资设立氮化镓参股子公司,平台型IDM公司雏形显现
事件:近日,长光华芯对外投资设立参股子公司镓锐芯光,该公司是在长光华芯和中 国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合建设的氮化镓激光器联合实验室基础上 成立的成果转化和产业化平台公司。此外,公司 2023 年推出 50W 高功率半导体激光 芯片,光电转换效率≥62%,目前已实现大批量生产、出货。 成立参股子公司,加速氮化镓产业国产替代。基于 GaN 制造的半导体激光器可覆盖从 紫外、紫光、蓝光到绿光的可见光波段,广泛应用于激光加工(金属加工、激光直写)、 激光显示(激光大屏电视,XR 微投影)、
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长光华芯
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2023-07-13 18:23:15
南天信息:业绩预告高增,聚焦金融科技主业稳步增长
公 司 发 布 2023 年 上 半 年 业 绩 预 告 , 预 计 实 现 营 收 37.6-38.6 亿 元 (+13.77%~+16.79%)、归母净利 0.19-0.24 亿元(+68.15%~+118.5%)、扣非 净利 0.17-0.22 亿元(+80.11%~+133.52%)。公司聚焦金融科技主业稳步增长, 数字人名币业务加速布局,看好业绩稳步增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 Q2 业绩高增,扭亏为盈。公司 2023 年 Q2 单季预计实现营收 19-20 亿元(+8.45%
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南天信息
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中际旭创:上半年业绩超预期,800G光模块高需求逻辑持续得到验证
公司7月11日晚发布《2023年半年度业绩预告》,预计2023H1实现净利润5.5 —6.7亿元,yoy+11.7%—+36.1%。公司业绩略超预期,维持“区间操作”建议。 800G 光模块产品带动上半年盈利能力快速提升:预计上半年实现归母净 利润 5.5—6.7 亿元,yoy+11.7%—+36.1%;扣非后净利润 5.2—6.4 亿元, yoy+17.3%—+44.4%。单季度来看,Q2 净利润为 3.0—4.2 亿元,yoy+9% —+53%,qoq+20%—+68%。同时报告期内公司确认
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中际旭创
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不要怂的小韭菜
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福田汽车:产业链横纵全面覆盖,商用车龙头多点开花
商用车行业二十载沉浮,产业链覆盖多条线并进。历经 20 余年发展, 福田当前已经形成覆盖整车、零部件、汽车金融、汽车后市场四大板块, 建立卡车/大中客/轻客/皮卡/工程机械与环境装备/新能源汽车等 6 大业 务单元合计 18 个子品牌的庞大汽车业务集团,商用车整车以及动力总 成核心零部件全面自研自产,整车/发动机产能分别 80/60 万台左右,行 业龙头地位稳固。财务角度,轻卡业务贡献公司主力营收,占比过半, 康明斯发动机/戴姆勒卡车等合资品牌贡献投资收益,公司盈利受投资 收益影响较大,现金流充
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福田汽车
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不要怂的小韭菜
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奥比中光:定增加码机器人视觉传感器,看好具身智能时代具备卡位优势!
公司 7 月 6 日发布公告,拟定增募资不超过 15.05 亿元,其中 66,155.27 万元将用于机器人视觉产业技术中台建设项目,84,309.44 万元将用于 3D 视觉感知产业智能制造基地建设项目。 机器人视觉产业技术中台建设项目主要内容包括机器人视觉传感器、AI 视 觉感知和多模态交互大模型、机器人 OS 与云端数字孪生软件平台、量产 测试与数字工厂。当下,大模型技术发展推动了机器人往具身智能机器人 方向演进与变革,有望成为人工智能终极形态,而机器人视觉是具身智能 机器人突破技术发展瓶
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奥比中光
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八极游
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2023-07-11 17:39:14
小商品城:23H1利润预增60%-65%,CG平台与跨境支付业务增长亮眼
公司发布 2023 年半年度业绩预增公告 2023H1,公司预计实现归母净利润 19.55-20.16 亿元,即与去年 同期相比增加 7.33-7.94 亿元,同比增长 60%-65%;预计实现扣 非归母净利润 17.73-18.91 亿元,即与去年同期相比增加 5.91- 7.09 亿元,同比增长 50%-60%;单拆 Q2 来看,公司预计实现归母 净利润 7.33-7.94 亿元,同比增长 33%-44%,预计实现扣非归母 净利润 6.93-8.11 亿元,同比增长 32%-54%。公司业绩
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小商品城
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不要怂的小韭菜
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奥飞娱乐:Q2业绩或延续高增长,“AI+IP”或打开商业化空间
2023H1 同比实现扭亏为盈,维持“买入”评级 公司预计 2023H1 归母净利润为 5000-6500 万(同比扭亏为盈),扣非归母净利润 为 3500–5000 万元(同比扭亏为盈)。预计 2023Q2 归母净利润为 3333-4333 万元 (同比+767%至+1027%,环比+100%至+160%),扣非归母净利润为 2145-3645 万元(同比扭亏为盈,环比+58%至+169%),2023H1 利润增长主要系公司加大 重点产品项目拓展力度,完善多层次市场营销策略和渠道体系。此外,公
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奥飞娱乐
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科大讯飞:二季度收入增速向好,大模型加速落地可期
人工智能龙头,维持“买入”评级 公司发布 2023 年半年度业绩预告,二季度收入增速向好,内生高质量增长动力 不改。星火大模型应用取得积极进展,大模型加速落地值得期待。我们维持盈利 预测,预计 2023-2025 年的归母净利润为 15.72、20.45、26.61 亿元,EPS 为 0.68、 0.88、1.15 元,当前股价对应 PE 为 97.4、74.9、57.5 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布 2023 年半年度业绩预告 2023 年 7 月 10 日,公司发布 2023 半年
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科大讯飞
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星源材质:全球锂电隔膜龙头,单平净利稳步提升
锂电隔膜头部企业,完善全球战略布局。公司成立于 2003 年,经过近二十年的 发展,星源材质形成了以深圳总部为中心,以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产 基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产 品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔 膜企业之一。 近两年毛利率稳步提升,受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回 升,2022 年公司毛利率为 45.57%,同比+7.77pct,净利率为 25.95%,同比 +10.63pc
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中颖电子:复苏可期
事件 2023 年 7 月 11 日,公司发布 2023 年半年度业绩预告,预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元,同比-64.76%至-68.67%; 扣非净利润约为 5920 至 6920 万元,同比-70.24%至-74.54%。 投资要点 库存或已达峰,下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利 同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑,而公司 Q2 已看到销售环 比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要
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小熊电器:营收增长稳健,扣非后净利增速放缓
事件:ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告,上半年公司预计实现归母净利 润 2.22~2.45 亿元,同比+50~65%,预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元,同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%, 根据计算,我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期 间,小熊总销售额达到 3.4 亿 ,全网总销量突破 280 万台,养生壶、 煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一,
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小熊电器
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新华医疗:优存量+扩增量+机制改革,打开中长期成长空间
投资逻辑:1)优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑;2) 器械九大产品线+制药装备老牌业务,多细分领域实力强劲;3)海外产品注册+销 售渠道建设稳步推进,出海大订单持续落地,发力全球大市场。 优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑:1)优存量,经营 业绩拐点向上。强主业,战略聚焦医疗器械与制药装备,优化业务结构,2021 年 后两大主业收入占比提升至 50%以上,带动整体毛利率改善趋势明显;不良资产 剥离持续推进,未来降本增效有望进一步带业绩提升;2)扩增量
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机器人vs汽车系列报告(三):机器人带来全新机遇,轴承初步具备国产化能力
轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接:一般两头会分别采用一个轴承,如线性关节两头分别 使用深沟球轴承和四点接触轴承,旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器:相比而言,减速器上所需轴承则更为复杂。 其中(1)谐波减速器:交叉滚子轴承(约 100 元/个)*1+柔性轴承(约 60 元/个)*1,单减速器价值量约 160 元。 (2)行星减速器:球轴承(国产 3-5 元/个,进口十几元/个)*2+满针滚针轴承(1-2 元/个)*3。(3)RV 减速器: 滚针轴承(十几元/个)*6+圆锥轴
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科华数据:数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023年H1实现归母净利 3.0-3.5亿元,同比增长80.63%-110.73%,实现扣非归母净利2.8-3.3亿 元,同比增长82.45%-115.03%。 数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长:我们预计 公司: (1)2023年H1分业务营收:预计公司整体营收在36-38亿元左右,其中 新能源业务15.0亿元左右,同比+260%以上,数据中心&智慧电能业务整 体营收21.0-23.0亿元左右,同比+20%-30%左右。 (2)23年Q
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芯碁微装:芯碁微装首次覆盖报告:PCB光刻直写设备国产龙头,泛半导体业务打开增长空间
公司是国内直写光刻设备领军企业,自成立以来深耕直写光刻技术,积极拓展 PCB 领域和泛半导体领域。公司不断提升 PCB 曝光设备性能,品牌知名度和市 占率逐步提升。同时公司不断推出用于掩模版制版、先进封装、新型显示、光 伏电池等细分领域的泛半导体直写光刻设备,成长空间得到不断拓展。得益于 新老业务的齐头并进,公司收入有望持续增长。 国内直写光刻设备领军企业,规模持续扩张 公司成立于 2015 年,专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直 写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务,
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长光华芯:投资设立氮化镓参股子公司,平台型IDM公司雏形显现
事件:近日,长光华芯对外投资设立参股子公司镓锐芯光,该公司是在长光华芯和中 国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合建设的氮化镓激光器联合实验室基础上 成立的成果转化和产业化平台公司。此外,公司 2023 年推出 50W 高功率半导体激光 芯片,光电转换效率≥62%,目前已实现大批量生产、出货。 成立参股子公司,加速氮化镓产业国产替代。基于 GaN 制造的半导体激光器可覆盖从 紫外、紫光、蓝光到绿光的可见光波段,广泛应用于激光加工(金属加工、激光直写)、 激光显示(激光大屏电视,XR 微投影)、
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南天信息:业绩预告高增,聚焦金融科技主业稳步增长
公 司 发 布 2023 年 上 半 年 业 绩 预 告 , 预 计 实 现 营 收 37.6-38.6 亿 元 (+13.77%~+16.79%)、归母净利 0.19-0.24 亿元(+68.15%~+118.5%)、扣非 净利 0.17-0.22 亿元(+80.11%~+133.52%)。公司聚焦金融科技主业稳步增长, 数字人名币业务加速布局,看好业绩稳步增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 Q2 业绩高增,扭亏为盈。公司 2023 年 Q2 单季预计实现营收 19-20 亿元(+8.45%
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南天信息
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中际旭创:上半年业绩超预期,800G光模块高需求逻辑持续得到验证
公司7月11日晚发布《2023年半年度业绩预告》,预计2023H1实现净利润5.5 —6.7亿元,yoy+11.7%—+36.1%。公司业绩略超预期,维持“区间操作”建议。 800G 光模块产品带动上半年盈利能力快速提升:预计上半年实现归母净 利润 5.5—6.7 亿元,yoy+11.7%—+36.1%;扣非后净利润 5.2—6.4 亿元, yoy+17.3%—+44.4%。单季度来看,Q2 净利润为 3.0—4.2 亿元,yoy+9% —+53%,qoq+20%—+68%。同时报告期内公司确认
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福田汽车:产业链横纵全面覆盖,商用车龙头多点开花
商用车行业二十载沉浮,产业链覆盖多条线并进。历经 20 余年发展, 福田当前已经形成覆盖整车、零部件、汽车金融、汽车后市场四大板块, 建立卡车/大中客/轻客/皮卡/工程机械与环境装备/新能源汽车等 6 大业 务单元合计 18 个子品牌的庞大汽车业务集团,商用车整车以及动力总 成核心零部件全面自研自产,整车/发动机产能分别 80/60 万台左右,行 业龙头地位稳固。财务角度,轻卡业务贡献公司主力营收,占比过半, 康明斯发动机/戴姆勒卡车等合资品牌贡献投资收益,公司盈利受投资 收益影响较大,现金流充
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奥比中光:定增加码机器人视觉传感器,看好具身智能时代具备卡位优势!
公司 7 月 6 日发布公告,拟定增募资不超过 15.05 亿元,其中 66,155.27 万元将用于机器人视觉产业技术中台建设项目,84,309.44 万元将用于 3D 视觉感知产业智能制造基地建设项目。 机器人视觉产业技术中台建设项目主要内容包括机器人视觉传感器、AI 视 觉感知和多模态交互大模型、机器人 OS 与云端数字孪生软件平台、量产 测试与数字工厂。当下,大模型技术发展推动了机器人往具身智能机器人 方向演进与变革,有望成为人工智能终极形态,而机器人视觉是具身智能 机器人突破技术发展瓶
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小商品城:23H1利润预增60%-65%,CG平台与跨境支付业务增长亮眼
公司发布 2023 年半年度业绩预增公告 2023H1,公司预计实现归母净利润 19.55-20.16 亿元,即与去年 同期相比增加 7.33-7.94 亿元,同比增长 60%-65%;预计实现扣 非归母净利润 17.73-18.91 亿元,即与去年同期相比增加 5.91- 7.09 亿元,同比增长 50%-60%;单拆 Q2 来看,公司预计实现归母 净利润 7.33-7.94 亿元,同比增长 33%-44%,预计实现扣非归母 净利润 6.93-8.11 亿元,同比增长 32%-54%。公司业绩
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奥飞娱乐:Q2业绩或延续高增长,“AI+IP”或打开商业化空间
2023H1 同比实现扭亏为盈,维持“买入”评级 公司预计 2023H1 归母净利润为 5000-6500 万(同比扭亏为盈),扣非归母净利润 为 3500–5000 万元(同比扭亏为盈)。预计 2023Q2 归母净利润为 3333-4333 万元 (同比+767%至+1027%,环比+100%至+160%),扣非归母净利润为 2145-3645 万元(同比扭亏为盈,环比+58%至+169%),2023H1 利润增长主要系公司加大 重点产品项目拓展力度,完善多层次市场营销策略和渠道体系。此外,公
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科大讯飞:二季度收入增速向好,大模型加速落地可期
人工智能龙头,维持“买入”评级 公司发布 2023 年半年度业绩预告,二季度收入增速向好,内生高质量增长动力 不改。星火大模型应用取得积极进展,大模型加速落地值得期待。我们维持盈利 预测,预计 2023-2025 年的归母净利润为 15.72、20.45、26.61 亿元,EPS 为 0.68、 0.88、1.15 元,当前股价对应 PE 为 97.4、74.9、57.5 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布 2023 年半年度业绩预告 2023 年 7 月 10 日,公司发布 2023 半年
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科大讯飞
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星源材质:全球锂电隔膜龙头,单平净利稳步提升
锂电隔膜头部企业,完善全球战略布局。公司成立于 2003 年,经过近二十年的 发展,星源材质形成了以深圳总部为中心,以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产 基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产 品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔 膜企业之一。 近两年毛利率稳步提升,受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回 升,2022 年公司毛利率为 45.57%,同比+7.77pct,净利率为 25.95%,同比 +10.63pc
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星源材质
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中颖电子:复苏可期
事件 2023 年 7 月 11 日,公司发布 2023 年半年度业绩预告,预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元,同比-64.76%至-68.67%; 扣非净利润约为 5920 至 6920 万元,同比-70.24%至-74.54%。 投资要点 库存或已达峰,下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利 同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑,而公司 Q2 已看到销售环 比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要
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中颖电子
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小熊电器:营收增长稳健,扣非后净利增速放缓
事件:ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告,上半年公司预计实现归母净利 润 2.22~2.45 亿元,同比+50~65%,预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元,同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%, 根据计算,我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期 间,小熊总销售额达到 3.4 亿 ,全网总销量突破 280 万台,养生壶、 煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一,
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小熊电器
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2023-07-14 17:56:03
新华医疗:优存量+扩增量+机制改革,打开中长期成长空间
投资逻辑:1)优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑;2) 器械九大产品线+制药装备老牌业务,多细分领域实力强劲;3)海外产品注册+销 售渠道建设稳步推进,出海大订单持续落地,发力全球大市场。 优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑:1)优存量,经营 业绩拐点向上。强主业,战略聚焦医疗器械与制药装备,优化业务结构,2021 年 后两大主业收入占比提升至 50%以上,带动整体毛利率改善趋势明显;不良资产 剥离持续推进,未来降本增效有望进一步带业绩提升;2)扩增量
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新华医疗
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2023-07-13 18:38:44
机器人vs汽车系列报告(三):机器人带来全新机遇,轴承初步具备国产化能力
轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接:一般两头会分别采用一个轴承,如线性关节两头分别 使用深沟球轴承和四点接触轴承,旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器:相比而言,减速器上所需轴承则更为复杂。 其中(1)谐波减速器:交叉滚子轴承(约 100 元/个)*1+柔性轴承(约 60 元/个)*1,单减速器价值量约 160 元。 (2)行星减速器:球轴承(国产 3-5 元/个,进口十几元/个)*2+满针滚针轴承(1-2 元/个)*3。(3)RV 减速器: 滚针轴承(十几元/个)*6+圆锥轴
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苏轴股份
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科华数据:数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023年H1实现归母净利 3.0-3.5亿元,同比增长80.63%-110.73%,实现扣非归母净利2.8-3.3亿 元,同比增长82.45%-115.03%。 数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长:我们预计 公司: (1)2023年H1分业务营收:预计公司整体营收在36-38亿元左右,其中 新能源业务15.0亿元左右,同比+260%以上,数据中心&智慧电能业务整 体营收21.0-23.0亿元左右,同比+20%-30%左右。 (2)23年Q
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科华数据
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芯碁微装:芯碁微装首次覆盖报告:PCB光刻直写设备国产龙头,泛半导体业务打开增长空间
公司是国内直写光刻设备领军企业,自成立以来深耕直写光刻技术,积极拓展 PCB 领域和泛半导体领域。公司不断提升 PCB 曝光设备性能,品牌知名度和市 占率逐步提升。同时公司不断推出用于掩模版制版、先进封装、新型显示、光 伏电池等细分领域的泛半导体直写光刻设备,成长空间得到不断拓展。得益于 新老业务的齐头并进,公司收入有望持续增长。 国内直写光刻设备领军企业,规模持续扩张 公司成立于 2015 年,专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直 写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务,
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长光华芯:投资设立氮化镓参股子公司,平台型IDM公司雏形显现
事件:近日,长光华芯对外投资设立参股子公司镓锐芯光,该公司是在长光华芯和中 国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合建设的氮化镓激光器联合实验室基础上 成立的成果转化和产业化平台公司。此外,公司 2023 年推出 50W 高功率半导体激光 芯片,光电转换效率≥62%,目前已实现大批量生产、出货。 成立参股子公司,加速氮化镓产业国产替代。基于 GaN 制造的半导体激光器可覆盖从 紫外、紫光、蓝光到绿光的可见光波段,广泛应用于激光加工(金属加工、激光直写)、 激光显示(激光大屏电视,XR 微投影)、
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长光华芯
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南天信息:业绩预告高增,聚焦金融科技主业稳步增长
公 司 发 布 2023 年 上 半 年 业 绩 预 告 , 预 计 实 现 营 收 37.6-38.6 亿 元 (+13.77%~+16.79%)、归母净利 0.19-0.24 亿元(+68.15%~+118.5%)、扣非 净利 0.17-0.22 亿元(+80.11%~+133.52%)。公司聚焦金融科技主业稳步增长, 数字人名币业务加速布局,看好业绩稳步增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 Q2 业绩高增,扭亏为盈。公司 2023 年 Q2 单季预计实现营收 19-20 亿元(+8.45%
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南天信息
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中际旭创:上半年业绩超预期,800G光模块高需求逻辑持续得到验证
公司7月11日晚发布《2023年半年度业绩预告》,预计2023H1实现净利润5.5 —6.7亿元,yoy+11.7%—+36.1%。公司业绩略超预期,维持“区间操作”建议。 800G 光模块产品带动上半年盈利能力快速提升:预计上半年实现归母净 利润 5.5—6.7 亿元,yoy+11.7%—+36.1%;扣非后净利润 5.2—6.4 亿元, yoy+17.3%—+44.4%。单季度来看,Q2 净利润为 3.0—4.2 亿元,yoy+9% —+53%,qoq+20%—+68%。同时报告期内公司确认
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福田汽车:产业链横纵全面覆盖,商用车龙头多点开花
商用车行业二十载沉浮,产业链覆盖多条线并进。历经 20 余年发展, 福田当前已经形成覆盖整车、零部件、汽车金融、汽车后市场四大板块, 建立卡车/大中客/轻客/皮卡/工程机械与环境装备/新能源汽车等 6 大业 务单元合计 18 个子品牌的庞大汽车业务集团,商用车整车以及动力总 成核心零部件全面自研自产,整车/发动机产能分别 80/60 万台左右,行 业龙头地位稳固。财务角度,轻卡业务贡献公司主力营收,占比过半, 康明斯发动机/戴姆勒卡车等合资品牌贡献投资收益,公司盈利受投资 收益影响较大,现金流充
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福田汽车
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奥比中光:定增加码机器人视觉传感器,看好具身智能时代具备卡位优势!
公司 7 月 6 日发布公告,拟定增募资不超过 15.05 亿元,其中 66,155.27 万元将用于机器人视觉产业技术中台建设项目,84,309.44 万元将用于 3D 视觉感知产业智能制造基地建设项目。 机器人视觉产业技术中台建设项目主要内容包括机器人视觉传感器、AI 视 觉感知和多模态交互大模型、机器人 OS 与云端数字孪生软件平台、量产 测试与数字工厂。当下,大模型技术发展推动了机器人往具身智能机器人 方向演进与变革,有望成为人工智能终极形态,而机器人视觉是具身智能 机器人突破技术发展瓶
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奥比中光
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小商品城:23H1利润预增60%-65%,CG平台与跨境支付业务增长亮眼
公司发布 2023 年半年度业绩预增公告 2023H1,公司预计实现归母净利润 19.55-20.16 亿元,即与去年 同期相比增加 7.33-7.94 亿元,同比增长 60%-65%;预计实现扣 非归母净利润 17.73-18.91 亿元,即与去年同期相比增加 5.91- 7.09 亿元,同比增长 50%-60%;单拆 Q2 来看,公司预计实现归母 净利润 7.33-7.94 亿元,同比增长 33%-44%,预计实现扣非归母 净利润 6.93-8.11 亿元,同比增长 32%-54%。公司业绩
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小商品城
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奥飞娱乐:Q2业绩或延续高增长,“AI+IP”或打开商业化空间
2023H1 同比实现扭亏为盈,维持“买入”评级 公司预计 2023H1 归母净利润为 5000-6500 万(同比扭亏为盈),扣非归母净利润 为 3500–5000 万元(同比扭亏为盈)。预计 2023Q2 归母净利润为 3333-4333 万元 (同比+767%至+1027%,环比+100%至+160%),扣非归母净利润为 2145-3645 万元(同比扭亏为盈,环比+58%至+169%),2023H1 利润增长主要系公司加大 重点产品项目拓展力度,完善多层次市场营销策略和渠道体系。此外,公
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奥飞娱乐
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科大讯飞:二季度收入增速向好,大模型加速落地可期
人工智能龙头,维持“买入”评级 公司发布 2023 年半年度业绩预告,二季度收入增速向好,内生高质量增长动力 不改。星火大模型应用取得积极进展,大模型加速落地值得期待。我们维持盈利 预测,预计 2023-2025 年的归母净利润为 15.72、20.45、26.61 亿元,EPS 为 0.68、 0.88、1.15 元,当前股价对应 PE 为 97.4、74.9、57.5 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布 2023 年半年度业绩预告 2023 年 7 月 10 日,公司发布 2023 半年
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星源材质:全球锂电隔膜龙头,单平净利稳步提升
锂电隔膜头部企业,完善全球战略布局。公司成立于 2003 年,经过近二十年的 发展,星源材质形成了以深圳总部为中心,以深圳、安徽、江苏、欧洲四大生产 基地为依托,深圳、日本大阪及德国等研发中心并存的全球战略布局。公司的产 品涵盖锂电池干法、湿法、涂覆隔膜,是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔 膜企业之一。 近两年毛利率稳步提升,受益产品和客户结构优化。2021-2022 毛利率逐步回 升,2022 年公司毛利率为 45.57%,同比+7.77pct,净利率为 25.95%,同比 +10.63pc
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中颖电子:复苏可期
事件 2023 年 7 月 11 日,公司发布 2023 年半年度业绩预告,预计 2023 年H1实现归母净利润约为8000至9000万元,同比-64.76%至-68.67%; 扣非净利润约为 5920 至 6920 万元,同比-70.24%至-74.54%。 投资要点 库存或已达峰,下半年有望迎来业绩拐点。公司 2023 年 H1 盈利 同比下滑的主要原因是销售和毛利率下滑,而公司 Q2 已看到销售环 比略有增长同时扣非净利环比有明显增长。根据公司 2023 年 4 月 27 日投资者活动纪要
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小熊电器:营收增长稳健,扣非后净利增速放缓
事件:ummar公司发布 y] 23 年半年报业绩预告,上半年公司预计实现归母净利 润 2.22~2.45 亿元,同比+50~65%,预计实现扣非后归母净利润 2.05~2.28 亿元,同比+30~45%。 Q2 营收增速稳健。公司预计上半年实现营业收入同比增长 25~30%, 根据计算,我们预计 Q2 公司营收同比增长 22~32%。今年 618 大促期 间,小熊总销售额达到 3.4 亿 ,全网总销量突破 280 万台,养生壶、 煮蛋器、电热饭盒、电煮锅等公司传统优势品类销售额都居全网第一,
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小熊电器
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2023-07-14 17:56:03
新华医疗:优存量+扩增量+机制改革,打开中长期成长空间
投资逻辑:1)优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑;2) 器械九大产品线+制药装备老牌业务,多细分领域实力强劲;3)海外产品注册+销 售渠道建设稳步推进,出海大订单持续落地,发力全球大市场。 优存量+扩增量+激励机制改革,三重变化打开中长期成长逻辑:1)优存量,经营 业绩拐点向上。强主业,战略聚焦医疗器械与制药装备,优化业务结构,2021 年 后两大主业收入占比提升至 50%以上,带动整体毛利率改善趋势明显;不良资产 剥离持续推进,未来降本增效有望进一步带业绩提升;2)扩增量
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新华医疗
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机器人vs汽车系列报告(三):机器人带来全新机遇,轴承初步具备国产化能力
轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。 关节连接:一般两头会分别采用一个轴承,如线性关节两头分别 使用深沟球轴承和四点接触轴承,旋转关节采用交叉滚子轴承。减速器:相比而言,减速器上所需轴承则更为复杂。 其中(1)谐波减速器:交叉滚子轴承(约 100 元/个)*1+柔性轴承(约 60 元/个)*1,单减速器价值量约 160 元。 (2)行星减速器:球轴承(国产 3-5 元/个,进口十几元/个)*2+满针滚针轴承(1-2 元/个)*3。(3)RV 减速器: 滚针轴承(十几元/个)*6+圆锥轴
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科华数据:数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023年H1实现归母净利 3.0-3.5亿元,同比增长80.63%-110.73%,实现扣非归母净利2.8-3.3亿 元,同比增长82.45%-115.03%。 数据中心+智慧能源至暗时刻已过,新能源保持高速增长:我们预计 公司: (1)2023年H1分业务营收:预计公司整体营收在36-38亿元左右,其中 新能源业务15.0亿元左右,同比+260%以上,数据中心&智慧电能业务整 体营收21.0-23.0亿元左右,同比+20%-30%左右。 (2)23年Q
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科华数据
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芯碁微装:芯碁微装首次覆盖报告:PCB光刻直写设备国产龙头,泛半导体业务打开增长空间
公司是国内直写光刻设备领军企业,自成立以来深耕直写光刻技术,积极拓展 PCB 领域和泛半导体领域。公司不断提升 PCB 曝光设备性能,品牌知名度和市 占率逐步提升。同时公司不断推出用于掩模版制版、先进封装、新型显示、光 伏电池等细分领域的泛半导体直写光刻设备,成长空间得到不断拓展。得益于 新老业务的齐头并进,公司收入有望持续增长。 国内直写光刻设备领军企业,规模持续扩张 公司成立于 2015 年,专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直 写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务,
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芯碁微装
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长光华芯:投资设立氮化镓参股子公司,平台型IDM公司雏形显现
事件:近日,长光华芯对外投资设立参股子公司镓锐芯光,该公司是在长光华芯和中 国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合建设的氮化镓激光器联合实验室基础上 成立的成果转化和产业化平台公司。此外,公司 2023 年推出 50W 高功率半导体激光 芯片,光电转换效率≥62%,目前已实现大批量生产、出货。 成立参股子公司,加速氮化镓产业国产替代。基于 GaN 制造的半导体激光器可覆盖从 紫外、紫光、蓝光到绿光的可见光波段,广泛应用于激光加工(金属加工、激光直写)、 激光显示(激光大屏电视,XR 微投影)、
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南天信息:业绩预告高增,聚焦金融科技主业稳步增长
公 司 发 布 2023 年 上 半 年 业 绩 预 告 , 预 计 实 现 营 收 37.6-38.6 亿 元 (+13.77%~+16.79%)、归母净利 0.19-0.24 亿元(+68.15%~+118.5%)、扣非 净利 0.17-0.22 亿元(+80.11%~+133.52%)。公司聚焦金融科技主业稳步增长, 数字人名币业务加速布局,看好业绩稳步增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 Q2 业绩高增,扭亏为盈。公司 2023 年 Q2 单季预计实现营收 19-20 亿元(+8.45%
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中际旭创:上半年业绩超预期,800G光模块高需求逻辑持续得到验证
公司7月11日晚发布《2023年半年度业绩预告》,预计2023H1实现净利润5.5 —6.7亿元,yoy+11.7%—+36.1%。公司业绩略超预期,维持“区间操作”建议。 800G 光模块产品带动上半年盈利能力快速提升:预计上半年实现归母净 利润 5.5—6.7 亿元,yoy+11.7%—+36.1%;扣非后净利润 5.2—6.4 亿元, yoy+17.3%—+44.4%。单季度来看,Q2 净利润为 3.0—4.2 亿元,yoy+9% —+53%,qoq+20%—+68%。同时报告期内公司确认
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福田汽车:产业链横纵全面覆盖,商用车龙头多点开花
商用车行业二十载沉浮,产业链覆盖多条线并进。历经 20 余年发展, 福田当前已经形成覆盖整车、零部件、汽车金融、汽车后市场四大板块, 建立卡车/大中客/轻客/皮卡/工程机械与环境装备/新能源汽车等 6 大业 务单元合计 18 个子品牌的庞大汽车业务集团,商用车整车以及动力总 成核心零部件全面自研自产,整车/发动机产能分别 80/60 万台左右,行 业龙头地位稳固。财务角度,轻卡业务贡献公司主力营收,占比过半, 康明斯发动机/戴姆勒卡车等合资品牌贡献投资收益,公司盈利受投资 收益影响较大,现金流充
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福田汽车
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奥比中光:定增加码机器人视觉传感器,看好具身智能时代具备卡位优势!
公司 7 月 6 日发布公告,拟定增募资不超过 15.05 亿元,其中 66,155.27 万元将用于机器人视觉产业技术中台建设项目,84,309.44 万元将用于 3D 视觉感知产业智能制造基地建设项目。 机器人视觉产业技术中台建设项目主要内容包括机器人视觉传感器、AI 视 觉感知和多模态交互大模型、机器人 OS 与云端数字孪生软件平台、量产 测试与数字工厂。当下,大模型技术发展推动了机器人往具身智能机器人 方向演进与变革,有望成为人工智能终极形态,而机器人视觉是具身智能 机器人突破技术发展瓶
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奥比中光
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小商品城:23H1利润预增60%-65%,CG平台与跨境支付业务增长亮眼
公司发布 2023 年半年度业绩预增公告 2023H1,公司预计实现归母净利润 19.55-20.16 亿元,即与去年 同期相比增加 7.33-7.94 亿元,同比增长 60%-65%;预计实现扣 非归母净利润 17.73-18.91 亿元,即与去年同期相比增加 5.91- 7.09 亿元,同比增长 50%-60%;单拆 Q2 来看,公司预计实现归母 净利润 7.33-7.94 亿元,同比增长 33%-44%,预计实现扣非归母 净利润 6.93-8.11 亿元,同比增长 32%-54%。公司业绩
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奥飞娱乐:Q2业绩或延续高增长,“AI+IP”或打开商业化空间
2023H1 同比实现扭亏为盈,维持“买入”评级 公司预计 2023H1 归母净利润为 5000-6500 万(同比扭亏为盈),扣非归母净利润 为 3500–5000 万元(同比扭亏为盈)。预计 2023Q2 归母净利润为 3333-4333 万元 (同比+767%至+1027%,环比+100%至+160%),扣非归母净利润为 2145-3645 万元(同比扭亏为盈,环比+58%至+169%),2023H1 利润增长主要系公司加大 重点产品项目拓展力度,完善多层次市场营销策略和渠道体系。此外,公
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奥飞娱乐
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-07-11 17:35:52
科大讯飞:二季度收入增速向好,大模型加速落地可期
人工智能龙头,维持“买入”评级 公司发布 2023 年半年度业绩预告,二季度收入增速向好,内生高质量增长动力 不改。星火大模型应用取得积极进展,大模型加速落地值得期待。我们维持盈利 预测,预计 2023-2025 年的归母净利润为 15.72、20.45、26.61 亿元,EPS 为 0.68、 0.88、1.15 元,当前股价对应 PE 为 97.4、74.9、57.5 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布 2023 年半年度业绩预告 2023 年 7 月 10 日,公司发布 2023 半年
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科大讯飞
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