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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:41:28
AI科技浪潮如火如荼,鸿蒙千帆启航
AI 科技浪潮如火如荼,重视 AI 产业投资机会。海外科技巨头持续引领 AI 产业革命: 1)Meta:1 月 19 日,Meta CEO 马克・扎克伯格在社 交平台宣布,重组两大 AI 部门以支持开源 AGI 的长期目标,目前正在训练Llama 3并且将继续开源,并且正在构建大规模的计算基础设施, 将购买超过 35万块英伟达 H100;Llama 3具有更强的代码生成能力, 和更高级的推理和规划能力。 2)微软:1 月 16 日,微软发布 Copilot Pro,Microsoft 365个人
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智度股份
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高新发展
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:34:03
2023Q4主动型基金在煤炭行业持仓环比上涨,板块仍有待进一步配置
2023 年四季度,主动型基金重仓股中持有煤炭行业股票的市值占比 实现 1.29%,环比+0.33%(统计口径为申万一级煤炭行业,基金为主动型,包括普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型),持有陕西煤业、中国神华、兖矿能源、潞安环能以及兖矿能源(HK)的基 金数量位列前 5 名。季度持仓变动方面,基金加仓最多的公司为陕 西煤业、华阳股份、中国神华、晋控煤业以及平煤股份;基金减仓 最多的公司分别为山煤国际、山西焦煤、电投能源、中国旭阳集团 (HK)以及山西焦化。 分煤种来看,主动型基金在四季度加仓的
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:31:13
工信部建议推动人工智能产业标准体系加快形成,智谱AI发布GLM-4基座大模型
工信部对外发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿),提出 推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。征求意见稿提出,到 2026 年, 共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上,标准与产 业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准 50 项以上,推动人工 智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 智谱 AI 在首届技术开放日(Zhipu DevDay)上发布了新一代基座大模型 GLM-4 和文生图产品 CogView3。GLM-4 在中
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:28:27
百奥泰公司深度研究报告:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期
投资摘要 公司立足广州,致力于创新药和生物类似药开发。公司成立于 2003 年,2020 在科创板上市,是一家立足于广州的基于科学而创新的全球 性生物制药企业,致力于开发新一代创新药和生物类似药,满足亟待 解决的临床需求。 生物类似药市场潜力较大,中美正着手推动生物类似药法规和开发。 生物类似药是和参照药具有相似性的生物用品,在此基础上可以获得 “适应症外推”。中国 2015 年发布相关指导原则,2020 年起多个生物 类似药临床试验指导原则颁布。美国方面 FDA 和政府正尝试努力推动 生物类似
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百奥泰
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:25:58
江河集团:2023Q4业绩高增,BIPV打开成长空间
事件:1 月 22 日,公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年度归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预计扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 128%-146%。 2023Q4 业绩高速增长,幕墙龙头快速发展。2023 年公司预期实现归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预期实现扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比 增长约 128%-146%。2023Q4,公司单季度预期实现归母净利润为 2.51-3.01
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江河集团
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:24:27
丸美股份:23年度业绩预告点评:全年收入增速超30%,盈利能力呈现改善趋势
公司公告:预计 2023 年实现归母净利润 3.0-3.3 亿元,同比增长 72%- 89%,实现扣非归母净利润 2.2-2.5 亿元,同比增长 62%-84%。单 23Q4 来看,预计 23Q4 归母净利润 1.26-1.56 亿,同比增长 133%-189%,扣 非归母净利润 0.63-0.93 亿元,同比增长 34%-98%。 盈利能力总体呈现改善趋势。公司预计 23 年公司营业收入增速将超 30%。结合双十一数据,我们预计 23Q4 收入 7.64 亿元/yoy+30%,23 年 收入
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丸美股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:23:10
江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
AestheFill 为韩国 REGEN Biotech 研发的蛋白刺激剂注射剂,江苏吴中通过投资并购取得 AestheFill 的独家销售代理权。AestheFill 目前已取得医疗器械注册证,具有较大市场空间,公司医美业务未来可期。 支撑评级的要点 AestheFill 取得医疗器械注册证,公司医美业务未来可期。江苏吴中近年医美业务方面积极布局,吴中美学于 2021 年成立,并于 2021 年与达策国际、 达透医疗签署了《股权重组协议》,取得达透医疗 51%的股权。达策国际此前享有韩国 Re
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江苏吴中
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-22 16:36:10
纺织品和服装行业:制造持续修复,品牌弹性可期
核心观点 品牌服饰业绩前瞻:男装景气度领跑,女装贡献业绩弹性。男装板块受益于线下商务场景修复、渠道扩张等因素, 全年收入与净利均维持高景气度,增速领跑行业;女装板块锦泓集团等由于公司运营效率提升,销售费用率显著改 善、财务费用降低,在 23Q4 实现扭亏为盈、全年实现 300%+同比增长。运动服饰板块 Q4 线下流水在低基数下改善显 著,但线上增速受大盘收缩影响较为疲软,24 年预计改善。家纺整体表现平稳,Q4 修复预计环比加速。 纺织制造业绩前瞻:23H2 以来多数海外品牌收入恢复正增长、而库
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八极游
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2024-01-22 16:26:20
多家军工上市公司披露业绩预告,航空产业链保持较快增速
投资要点 截至 1 月 21 日,中航沈飞和航材股份等披露 2023 年业绩快报, 中航西飞、图南股份、航亚科技、铂力特、抚顺特钢、安达维尔、睿 创微纳、航天智造等披露 2023 年业绩预告。 航空产业链上市公司业绩保持较快增速,主机厂中航沈飞和中航 西飞 2023 年归母净利润增速分别为 31%和 71%左右;航发铸锻件、原 材料供应商航材股份、图南股份、航亚科技、抚顺特钢 2023 年归母 净利润增速分别为 30%、30%左右、359%左右、106%左右;机载设备厂 商安达维尔 2023 年
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2024-01-22 16:22:06
23年报业绩前瞻梳理,继续关注MR板块机会
2023 年业绩前瞻梳理: 1)传媒:广告营销随疫后逐步修复而复苏;内容行业迎产品大年,23 年,积压的影视剧、游戏库存释放, 行业整体修复,但个股业绩因产品上线节奏、表现而有所不同,关注各公司产品线及《网络游戏游戏管理办 法》落地情况;支付业务整体和消费大盘相关,线上、线下支付发生结构性变化,疫情加速线上支付的渗透。 2)电商平台:线上消费逐季度修复,23 年实物网上零售额增速 8.4%,高于社会零售增速 7.4%,网上食物 零售占社零 27.6%,渗透率进一步提升,预计电商景气度与消费修复节
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八极游
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2024-01-22 16:15:19
抖音拟投入50亿+支持小游戏,微短剧“辰星计划”启动
巨量引擎游戏大会召开,对小游戏投入超 50 亿+资源 1 月 17 日,巨量引擎 2024·OEDG 游戏大会在广州举办,会上提出小 游戏、云游戏有望成为破局存量市场的新机会。为促进游戏业务发 展,在小游戏方面,巨量引擎宣布抖音平台将投入超过 50 亿 + 的 资源,提供达人补贴、运营补贴、立项扶持、广告赠款等支持,从完 善能力、完备投放、政策激励三方面推动抖音小游戏发展。此外,在 云游戏方面,抖音致力于打造云游戏生态闭环,以吸引用户在抖音内 闭环体验游戏。并且推出三大云产品,分别为云微端预约、
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易天股份:显示设备核心供应商,硅基OLED后道贴合设备业务开启第二增长曲线
23Q3 业绩同比增长显著,全方位布局显示专用设 备业务 公司 2023 年第三季度实现营业收入 1.13 亿元,同比增长 12.57%,环比下降 45.10%,实现归母净利润 0.08 亿元,同 比增长 129.62%,环比下降 66.93%;销售毛利率为 37.94%, 同比下降 0.86pcts,环比增长 6.72pcts;销售净利率为 5.21%,同比下降 2.63pcts,环比下降 6.03pcts。公司前三 季度实现营业收入 4.56 亿元,同比下降 0.65%;实现归母净 利润 0
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八极游
不要怂的小韭菜
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凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展
公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商,产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于 2002 年,早期以数字创意业务为主,是国内最早在建筑领域开展 3D 结构图、3D 效果图设计的公司,曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012 年以后,公司开启数字一体化综合服务业务,发力博物馆、城市馆、企业馆等领域,代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018 年后,公司自主
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凡拓数创
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八极游
不要怂的小韭菜
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帝科股份:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023 年,受益于全球光伏装机的高增长以及 N 型迭代加快,前三季度公司实现收入 60.97 亿元,同比 +133.49%,实现归母净利 2.93 亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N 型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N 型电池银耗更高,N 型放量有望推动银浆需求提升。根据 CPIA,相较 PERC 的正银耗量,TOPCon 电池单片银浆耗量提升近 80%,HJT 电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求 有望随 N 型放量
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帝科股份
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不要怂的小韭菜
2024-01-20 11:21:27
博俊科技:2023年业绩预告:随核心客户放量,业绩高增
公司发布 2023 年业绩预告:23 年公司预计实现归母净利润 2.88 - 3.25 亿元,同比增长 95% - 120%;实现扣非归母净利润 2.80 - 3.17 亿元, 同比增长 90 % - 115%。 点评: 收入端维持高增速,子公司产能加速释放。2023Q4 单季度预计实现归 母净利润 1.06 – 1.43 亿元,同比增长 58% - 113%;实现扣非归母净利润 1.01 – 1.38 亿元,同比增长 46% - 100%。我们预计 2023Q4 公司营收增 长系大客户新车型快
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博俊科技
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AI科技浪潮如火如荼,鸿蒙千帆启航
AI 科技浪潮如火如荼,重视 AI 产业投资机会。海外科技巨头持续引领 AI 产业革命: 1)Meta:1 月 19 日,Meta CEO 马克・扎克伯格在社 交平台宣布,重组两大 AI 部门以支持开源 AGI 的长期目标,目前正在训练Llama 3并且将继续开源,并且正在构建大规模的计算基础设施, 将购买超过 35万块英伟达 H100;Llama 3具有更强的代码生成能力, 和更高级的推理和规划能力。 2)微软:1 月 16 日,微软发布 Copilot Pro,Microsoft 365个人
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2023Q4主动型基金在煤炭行业持仓环比上涨,板块仍有待进一步配置
2023 年四季度,主动型基金重仓股中持有煤炭行业股票的市值占比 实现 1.29%,环比+0.33%(统计口径为申万一级煤炭行业,基金为主动型,包括普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型),持有陕西煤业、中国神华、兖矿能源、潞安环能以及兖矿能源(HK)的基 金数量位列前 5 名。季度持仓变动方面,基金加仓最多的公司为陕 西煤业、华阳股份、中国神华、晋控煤业以及平煤股份;基金减仓 最多的公司分别为山煤国际、山西焦煤、电投能源、中国旭阳集团 (HK)以及山西焦化。 分煤种来看,主动型基金在四季度加仓的
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工信部建议推动人工智能产业标准体系加快形成,智谱AI发布GLM-4基座大模型
工信部对外发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿),提出 推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。征求意见稿提出,到 2026 年, 共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上,标准与产 业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准 50 项以上,推动人工 智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 智谱 AI 在首届技术开放日(Zhipu DevDay)上发布了新一代基座大模型 GLM-4 和文生图产品 CogView3。GLM-4 在中
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百奥泰公司深度研究报告:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期
投资摘要 公司立足广州,致力于创新药和生物类似药开发。公司成立于 2003 年,2020 在科创板上市,是一家立足于广州的基于科学而创新的全球 性生物制药企业,致力于开发新一代创新药和生物类似药,满足亟待 解决的临床需求。 生物类似药市场潜力较大,中美正着手推动生物类似药法规和开发。 生物类似药是和参照药具有相似性的生物用品,在此基础上可以获得 “适应症外推”。中国 2015 年发布相关指导原则,2020 年起多个生物 类似药临床试验指导原则颁布。美国方面 FDA 和政府正尝试努力推动 生物类似
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江河集团:2023Q4业绩高增,BIPV打开成长空间
事件:1 月 22 日,公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年度归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预计扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 128%-146%。 2023Q4 业绩高速增长,幕墙龙头快速发展。2023 年公司预期实现归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预期实现扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比 增长约 128%-146%。2023Q4,公司单季度预期实现归母净利润为 2.51-3.01
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丸美股份:23年度业绩预告点评:全年收入增速超30%,盈利能力呈现改善趋势
公司公告:预计 2023 年实现归母净利润 3.0-3.3 亿元,同比增长 72%- 89%,实现扣非归母净利润 2.2-2.5 亿元,同比增长 62%-84%。单 23Q4 来看,预计 23Q4 归母净利润 1.26-1.56 亿,同比增长 133%-189%,扣 非归母净利润 0.63-0.93 亿元,同比增长 34%-98%。 盈利能力总体呈现改善趋势。公司预计 23 年公司营业收入增速将超 30%。结合双十一数据,我们预计 23Q4 收入 7.64 亿元/yoy+30%,23 年 收入
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江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
AestheFill 为韩国 REGEN Biotech 研发的蛋白刺激剂注射剂,江苏吴中通过投资并购取得 AestheFill 的独家销售代理权。AestheFill 目前已取得医疗器械注册证,具有较大市场空间,公司医美业务未来可期。 支撑评级的要点 AestheFill 取得医疗器械注册证,公司医美业务未来可期。江苏吴中近年医美业务方面积极布局,吴中美学于 2021 年成立,并于 2021 年与达策国际、 达透医疗签署了《股权重组协议》,取得达透医疗 51%的股权。达策国际此前享有韩国 Re
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纺织品和服装行业:制造持续修复,品牌弹性可期
核心观点 品牌服饰业绩前瞻:男装景气度领跑,女装贡献业绩弹性。男装板块受益于线下商务场景修复、渠道扩张等因素, 全年收入与净利均维持高景气度,增速领跑行业;女装板块锦泓集团等由于公司运营效率提升,销售费用率显著改 善、财务费用降低,在 23Q4 实现扭亏为盈、全年实现 300%+同比增长。运动服饰板块 Q4 线下流水在低基数下改善显 著,但线上增速受大盘收缩影响较为疲软,24 年预计改善。家纺整体表现平稳,Q4 修复预计环比加速。 纺织制造业绩前瞻:23H2 以来多数海外品牌收入恢复正增长、而库
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多家军工上市公司披露业绩预告,航空产业链保持较快增速
投资要点 截至 1 月 21 日,中航沈飞和航材股份等披露 2023 年业绩快报, 中航西飞、图南股份、航亚科技、铂力特、抚顺特钢、安达维尔、睿 创微纳、航天智造等披露 2023 年业绩预告。 航空产业链上市公司业绩保持较快增速,主机厂中航沈飞和中航 西飞 2023 年归母净利润增速分别为 31%和 71%左右;航发铸锻件、原 材料供应商航材股份、图南股份、航亚科技、抚顺特钢 2023 年归母 净利润增速分别为 30%、30%左右、359%左右、106%左右;机载设备厂 商安达维尔 2023 年
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23年报业绩前瞻梳理,继续关注MR板块机会
2023 年业绩前瞻梳理: 1)传媒:广告营销随疫后逐步修复而复苏;内容行业迎产品大年,23 年,积压的影视剧、游戏库存释放, 行业整体修复,但个股业绩因产品上线节奏、表现而有所不同,关注各公司产品线及《网络游戏游戏管理办 法》落地情况;支付业务整体和消费大盘相关,线上、线下支付发生结构性变化,疫情加速线上支付的渗透。 2)电商平台:线上消费逐季度修复,23 年实物网上零售额增速 8.4%,高于社会零售增速 7.4%,网上食物 零售占社零 27.6%,渗透率进一步提升,预计电商景气度与消费修复节
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抖音拟投入50亿+支持小游戏,微短剧“辰星计划”启动
巨量引擎游戏大会召开,对小游戏投入超 50 亿+资源 1 月 17 日,巨量引擎 2024·OEDG 游戏大会在广州举办,会上提出小 游戏、云游戏有望成为破局存量市场的新机会。为促进游戏业务发 展,在小游戏方面,巨量引擎宣布抖音平台将投入超过 50 亿 + 的 资源,提供达人补贴、运营补贴、立项扶持、广告赠款等支持,从完 善能力、完备投放、政策激励三方面推动抖音小游戏发展。此外,在 云游戏方面,抖音致力于打造云游戏生态闭环,以吸引用户在抖音内 闭环体验游戏。并且推出三大云产品,分别为云微端预约、
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易天股份:显示设备核心供应商,硅基OLED后道贴合设备业务开启第二增长曲线
23Q3 业绩同比增长显著,全方位布局显示专用设 备业务 公司 2023 年第三季度实现营业收入 1.13 亿元,同比增长 12.57%,环比下降 45.10%,实现归母净利润 0.08 亿元,同 比增长 129.62%,环比下降 66.93%;销售毛利率为 37.94%, 同比下降 0.86pcts,环比增长 6.72pcts;销售净利率为 5.21%,同比下降 2.63pcts,环比下降 6.03pcts。公司前三 季度实现营业收入 4.56 亿元,同比下降 0.65%;实现归母净 利润 0
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凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展
公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商,产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于 2002 年,早期以数字创意业务为主,是国内最早在建筑领域开展 3D 结构图、3D 效果图设计的公司,曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012 年以后,公司开启数字一体化综合服务业务,发力博物馆、城市馆、企业馆等领域,代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018 年后,公司自主
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帝科股份:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023 年,受益于全球光伏装机的高增长以及 N 型迭代加快,前三季度公司实现收入 60.97 亿元,同比 +133.49%,实现归母净利 2.93 亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N 型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N 型电池银耗更高,N 型放量有望推动银浆需求提升。根据 CPIA,相较 PERC 的正银耗量,TOPCon 电池单片银浆耗量提升近 80%,HJT 电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求 有望随 N 型放量
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博俊科技:2023年业绩预告:随核心客户放量,业绩高增
公司发布 2023 年业绩预告:23 年公司预计实现归母净利润 2.88 - 3.25 亿元,同比增长 95% - 120%;实现扣非归母净利润 2.80 - 3.17 亿元, 同比增长 90 % - 115%。 点评: 收入端维持高增速,子公司产能加速释放。2023Q4 单季度预计实现归 母净利润 1.06 – 1.43 亿元,同比增长 58% - 113%;实现扣非归母净利润 1.01 – 1.38 亿元,同比增长 46% - 100%。我们预计 2023Q4 公司营收增 长系大客户新车型快
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博俊科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:41:28
AI科技浪潮如火如荼,鸿蒙千帆启航
AI 科技浪潮如火如荼,重视 AI 产业投资机会。海外科技巨头持续引领 AI 产业革命: 1)Meta:1 月 19 日,Meta CEO 马克・扎克伯格在社 交平台宣布,重组两大 AI 部门以支持开源 AGI 的长期目标,目前正在训练Llama 3并且将继续开源,并且正在构建大规模的计算基础设施, 将购买超过 35万块英伟达 H100;Llama 3具有更强的代码生成能力, 和更高级的推理和规划能力。 2)微软:1 月 16 日,微软发布 Copilot Pro,Microsoft 365个人
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智度股份
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高新发展
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不要怂的小韭菜
2024-01-23 16:34:03
2023Q4主动型基金在煤炭行业持仓环比上涨,板块仍有待进一步配置
2023 年四季度,主动型基金重仓股中持有煤炭行业股票的市值占比 实现 1.29%,环比+0.33%(统计口径为申万一级煤炭行业,基金为主动型,包括普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型),持有陕西煤业、中国神华、兖矿能源、潞安环能以及兖矿能源(HK)的基 金数量位列前 5 名。季度持仓变动方面,基金加仓最多的公司为陕 西煤业、华阳股份、中国神华、晋控煤业以及平煤股份;基金减仓 最多的公司分别为山煤国际、山西焦煤、电投能源、中国旭阳集团 (HK)以及山西焦化。 分煤种来看,主动型基金在四季度加仓的
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2024-01-23 16:31:13
工信部建议推动人工智能产业标准体系加快形成,智谱AI发布GLM-4基座大模型
工信部对外发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿),提出 推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。征求意见稿提出,到 2026 年, 共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上,标准与产 业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准 50 项以上,推动人工 智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 智谱 AI 在首届技术开放日(Zhipu DevDay)上发布了新一代基座大模型 GLM-4 和文生图产品 CogView3。GLM-4 在中
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百奥泰公司深度研究报告:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期
投资摘要 公司立足广州,致力于创新药和生物类似药开发。公司成立于 2003 年,2020 在科创板上市,是一家立足于广州的基于科学而创新的全球 性生物制药企业,致力于开发新一代创新药和生物类似药,满足亟待 解决的临床需求。 生物类似药市场潜力较大,中美正着手推动生物类似药法规和开发。 生物类似药是和参照药具有相似性的生物用品,在此基础上可以获得 “适应症外推”。中国 2015 年发布相关指导原则,2020 年起多个生物 类似药临床试验指导原则颁布。美国方面 FDA 和政府正尝试努力推动 生物类似
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百奥泰
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2024-01-23 16:25:58
江河集团:2023Q4业绩高增,BIPV打开成长空间
事件:1 月 22 日,公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年度归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预计扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 128%-146%。 2023Q4 业绩高速增长,幕墙龙头快速发展。2023 年公司预期实现归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预期实现扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比 增长约 128%-146%。2023Q4,公司单季度预期实现归母净利润为 2.51-3.01
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江河集团
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丸美股份:23年度业绩预告点评:全年收入增速超30%,盈利能力呈现改善趋势
公司公告:预计 2023 年实现归母净利润 3.0-3.3 亿元,同比增长 72%- 89%,实现扣非归母净利润 2.2-2.5 亿元,同比增长 62%-84%。单 23Q4 来看,预计 23Q4 归母净利润 1.26-1.56 亿,同比增长 133%-189%,扣 非归母净利润 0.63-0.93 亿元,同比增长 34%-98%。 盈利能力总体呈现改善趋势。公司预计 23 年公司营业收入增速将超 30%。结合双十一数据,我们预计 23Q4 收入 7.64 亿元/yoy+30%,23 年 收入
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丸美股份
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2024-01-23 16:23:10
江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
AestheFill 为韩国 REGEN Biotech 研发的蛋白刺激剂注射剂,江苏吴中通过投资并购取得 AestheFill 的独家销售代理权。AestheFill 目前已取得医疗器械注册证,具有较大市场空间,公司医美业务未来可期。 支撑评级的要点 AestheFill 取得医疗器械注册证,公司医美业务未来可期。江苏吴中近年医美业务方面积极布局,吴中美学于 2021 年成立,并于 2021 年与达策国际、 达透医疗签署了《股权重组协议》,取得达透医疗 51%的股权。达策国际此前享有韩国 Re
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江苏吴中
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2024-01-22 16:36:10
纺织品和服装行业:制造持续修复,品牌弹性可期
核心观点 品牌服饰业绩前瞻:男装景气度领跑,女装贡献业绩弹性。男装板块受益于线下商务场景修复、渠道扩张等因素, 全年收入与净利均维持高景气度,增速领跑行业;女装板块锦泓集团等由于公司运营效率提升,销售费用率显著改 善、财务费用降低,在 23Q4 实现扭亏为盈、全年实现 300%+同比增长。运动服饰板块 Q4 线下流水在低基数下改善显 著,但线上增速受大盘收缩影响较为疲软,24 年预计改善。家纺整体表现平稳,Q4 修复预计环比加速。 纺织制造业绩前瞻:23H2 以来多数海外品牌收入恢复正增长、而库
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报喜鸟
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2024-01-22 16:26:20
多家军工上市公司披露业绩预告,航空产业链保持较快增速
投资要点 截至 1 月 21 日,中航沈飞和航材股份等披露 2023 年业绩快报, 中航西飞、图南股份、航亚科技、铂力特、抚顺特钢、安达维尔、睿 创微纳、航天智造等披露 2023 年业绩预告。 航空产业链上市公司业绩保持较快增速,主机厂中航沈飞和中航 西飞 2023 年归母净利润增速分别为 31%和 71%左右;航发铸锻件、原 材料供应商航材股份、图南股份、航亚科技、抚顺特钢 2023 年归母 净利润增速分别为 30%、30%左右、359%左右、106%左右;机载设备厂 商安达维尔 2023 年
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23年报业绩前瞻梳理,继续关注MR板块机会
2023 年业绩前瞻梳理: 1)传媒:广告营销随疫后逐步修复而复苏;内容行业迎产品大年,23 年,积压的影视剧、游戏库存释放, 行业整体修复,但个股业绩因产品上线节奏、表现而有所不同,关注各公司产品线及《网络游戏游戏管理办 法》落地情况;支付业务整体和消费大盘相关,线上、线下支付发生结构性变化,疫情加速线上支付的渗透。 2)电商平台:线上消费逐季度修复,23 年实物网上零售额增速 8.4%,高于社会零售增速 7.4%,网上食物 零售占社零 27.6%,渗透率进一步提升,预计电商景气度与消费修复节
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抖音拟投入50亿+支持小游戏,微短剧“辰星计划”启动
巨量引擎游戏大会召开,对小游戏投入超 50 亿+资源 1 月 17 日,巨量引擎 2024·OEDG 游戏大会在广州举办,会上提出小 游戏、云游戏有望成为破局存量市场的新机会。为促进游戏业务发 展,在小游戏方面,巨量引擎宣布抖音平台将投入超过 50 亿 + 的 资源,提供达人补贴、运营补贴、立项扶持、广告赠款等支持,从完 善能力、完备投放、政策激励三方面推动抖音小游戏发展。此外,在 云游戏方面,抖音致力于打造云游戏生态闭环,以吸引用户在抖音内 闭环体验游戏。并且推出三大云产品,分别为云微端预约、
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易天股份:显示设备核心供应商,硅基OLED后道贴合设备业务开启第二增长曲线
23Q3 业绩同比增长显著,全方位布局显示专用设 备业务 公司 2023 年第三季度实现营业收入 1.13 亿元,同比增长 12.57%,环比下降 45.10%,实现归母净利润 0.08 亿元,同 比增长 129.62%,环比下降 66.93%;销售毛利率为 37.94%, 同比下降 0.86pcts,环比增长 6.72pcts;销售净利率为 5.21%,同比下降 2.63pcts,环比下降 6.03pcts。公司前三 季度实现营业收入 4.56 亿元,同比下降 0.65%;实现归母净 利润 0
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易天股份
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凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展
公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商,产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于 2002 年,早期以数字创意业务为主,是国内最早在建筑领域开展 3D 结构图、3D 效果图设计的公司,曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012 年以后,公司开启数字一体化综合服务业务,发力博物馆、城市馆、企业馆等领域,代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018 年后,公司自主
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凡拓数创
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帝科股份:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023 年,受益于全球光伏装机的高增长以及 N 型迭代加快,前三季度公司实现收入 60.97 亿元,同比 +133.49%,实现归母净利 2.93 亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N 型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N 型电池银耗更高,N 型放量有望推动银浆需求提升。根据 CPIA,相较 PERC 的正银耗量,TOPCon 电池单片银浆耗量提升近 80%,HJT 电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求 有望随 N 型放量
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帝科股份
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博俊科技:2023年业绩预告:随核心客户放量,业绩高增
公司发布 2023 年业绩预告:23 年公司预计实现归母净利润 2.88 - 3.25 亿元,同比增长 95% - 120%;实现扣非归母净利润 2.80 - 3.17 亿元, 同比增长 90 % - 115%。 点评: 收入端维持高增速,子公司产能加速释放。2023Q4 单季度预计实现归 母净利润 1.06 – 1.43 亿元,同比增长 58% - 113%;实现扣非归母净利润 1.01 – 1.38 亿元,同比增长 46% - 100%。我们预计 2023Q4 公司营收增 长系大客户新车型快
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AI科技浪潮如火如荼,鸿蒙千帆启航
AI 科技浪潮如火如荼,重视 AI 产业投资机会。海外科技巨头持续引领 AI 产业革命: 1)Meta:1 月 19 日,Meta CEO 马克・扎克伯格在社 交平台宣布,重组两大 AI 部门以支持开源 AGI 的长期目标,目前正在训练Llama 3并且将继续开源,并且正在构建大规模的计算基础设施, 将购买超过 35万块英伟达 H100;Llama 3具有更强的代码生成能力, 和更高级的推理和规划能力。 2)微软:1 月 16 日,微软发布 Copilot Pro,Microsoft 365个人
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2023Q4主动型基金在煤炭行业持仓环比上涨,板块仍有待进一步配置
2023 年四季度,主动型基金重仓股中持有煤炭行业股票的市值占比 实现 1.29%,环比+0.33%(统计口径为申万一级煤炭行业,基金为主动型,包括普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型),持有陕西煤业、中国神华、兖矿能源、潞安环能以及兖矿能源(HK)的基 金数量位列前 5 名。季度持仓变动方面,基金加仓最多的公司为陕 西煤业、华阳股份、中国神华、晋控煤业以及平煤股份;基金减仓 最多的公司分别为山煤国际、山西焦煤、电投能源、中国旭阳集团 (HK)以及山西焦化。 分煤种来看,主动型基金在四季度加仓的
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工信部建议推动人工智能产业标准体系加快形成,智谱AI发布GLM-4基座大模型
工信部对外发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿),提出 推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。征求意见稿提出,到 2026 年, 共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上,标准与产 业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准 50 项以上,推动人工 智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 智谱 AI 在首届技术开放日(Zhipu DevDay)上发布了新一代基座大模型 GLM-4 和文生图产品 CogView3。GLM-4 在中
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百奥泰公司深度研究报告:全球类似物市场即将打开,新型ADC平台潜力可期
投资摘要 公司立足广州,致力于创新药和生物类似药开发。公司成立于 2003 年,2020 在科创板上市,是一家立足于广州的基于科学而创新的全球 性生物制药企业,致力于开发新一代创新药和生物类似药,满足亟待 解决的临床需求。 生物类似药市场潜力较大,中美正着手推动生物类似药法规和开发。 生物类似药是和参照药具有相似性的生物用品,在此基础上可以获得 “适应症外推”。中国 2015 年发布相关指导原则,2020 年起多个生物 类似药临床试验指导原则颁布。美国方面 FDA 和政府正尝试努力推动 生物类似
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江河集团:2023Q4业绩高增,BIPV打开成长空间
事件:1 月 22 日,公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年度归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预计扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 128%-146%。 2023Q4 业绩高速增长,幕墙龙头快速发展。2023 年公司预期实现归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比增长约 33%-43%。预期实现扣非归母净利润为 6.5-7.0 亿元,同比 增长约 128%-146%。2023Q4,公司单季度预期实现归母净利润为 2.51-3.01
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丸美股份:23年度业绩预告点评:全年收入增速超30%,盈利能力呈现改善趋势
公司公告:预计 2023 年实现归母净利润 3.0-3.3 亿元,同比增长 72%- 89%,实现扣非归母净利润 2.2-2.5 亿元,同比增长 62%-84%。单 23Q4 来看,预计 23Q4 归母净利润 1.26-1.56 亿,同比增长 133%-189%,扣 非归母净利润 0.63-0.93 亿元,同比增长 34%-98%。 盈利能力总体呈现改善趋势。公司预计 23 年公司营业收入增速将超 30%。结合双十一数据,我们预计 23Q4 收入 7.64 亿元/yoy+30%,23 年 收入
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江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
AestheFill 为韩国 REGEN Biotech 研发的蛋白刺激剂注射剂,江苏吴中通过投资并购取得 AestheFill 的独家销售代理权。AestheFill 目前已取得医疗器械注册证,具有较大市场空间,公司医美业务未来可期。 支撑评级的要点 AestheFill 取得医疗器械注册证,公司医美业务未来可期。江苏吴中近年医美业务方面积极布局,吴中美学于 2021 年成立,并于 2021 年与达策国际、 达透医疗签署了《股权重组协议》,取得达透医疗 51%的股权。达策国际此前享有韩国 Re
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纺织品和服装行业:制造持续修复,品牌弹性可期
核心观点 品牌服饰业绩前瞻:男装景气度领跑,女装贡献业绩弹性。男装板块受益于线下商务场景修复、渠道扩张等因素, 全年收入与净利均维持高景气度,增速领跑行业;女装板块锦泓集团等由于公司运营效率提升,销售费用率显著改 善、财务费用降低,在 23Q4 实现扭亏为盈、全年实现 300%+同比增长。运动服饰板块 Q4 线下流水在低基数下改善显 著,但线上增速受大盘收缩影响较为疲软,24 年预计改善。家纺整体表现平稳,Q4 修复预计环比加速。 纺织制造业绩前瞻:23H2 以来多数海外品牌收入恢复正增长、而库
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多家军工上市公司披露业绩预告,航空产业链保持较快增速
投资要点 截至 1 月 21 日,中航沈飞和航材股份等披露 2023 年业绩快报, 中航西飞、图南股份、航亚科技、铂力特、抚顺特钢、安达维尔、睿 创微纳、航天智造等披露 2023 年业绩预告。 航空产业链上市公司业绩保持较快增速,主机厂中航沈飞和中航 西飞 2023 年归母净利润增速分别为 31%和 71%左右;航发铸锻件、原 材料供应商航材股份、图南股份、航亚科技、抚顺特钢 2023 年归母 净利润增速分别为 30%、30%左右、359%左右、106%左右;机载设备厂 商安达维尔 2023 年
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23年报业绩前瞻梳理,继续关注MR板块机会
2023 年业绩前瞻梳理: 1)传媒:广告营销随疫后逐步修复而复苏;内容行业迎产品大年,23 年,积压的影视剧、游戏库存释放, 行业整体修复,但个股业绩因产品上线节奏、表现而有所不同,关注各公司产品线及《网络游戏游戏管理办 法》落地情况;支付业务整体和消费大盘相关,线上、线下支付发生结构性变化,疫情加速线上支付的渗透。 2)电商平台:线上消费逐季度修复,23 年实物网上零售额增速 8.4%,高于社会零售增速 7.4%,网上食物 零售占社零 27.6%,渗透率进一步提升,预计电商景气度与消费修复节
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抖音拟投入50亿+支持小游戏,微短剧“辰星计划”启动
巨量引擎游戏大会召开,对小游戏投入超 50 亿+资源 1 月 17 日,巨量引擎 2024·OEDG 游戏大会在广州举办,会上提出小 游戏、云游戏有望成为破局存量市场的新机会。为促进游戏业务发 展,在小游戏方面,巨量引擎宣布抖音平台将投入超过 50 亿 + 的 资源,提供达人补贴、运营补贴、立项扶持、广告赠款等支持,从完 善能力、完备投放、政策激励三方面推动抖音小游戏发展。此外,在 云游戏方面,抖音致力于打造云游戏生态闭环,以吸引用户在抖音内 闭环体验游戏。并且推出三大云产品,分别为云微端预约、
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易天股份:显示设备核心供应商,硅基OLED后道贴合设备业务开启第二增长曲线
23Q3 业绩同比增长显著,全方位布局显示专用设 备业务 公司 2023 年第三季度实现营业收入 1.13 亿元,同比增长 12.57%,环比下降 45.10%,实现归母净利润 0.08 亿元,同 比增长 129.62%,环比下降 66.93%;销售毛利率为 37.94%, 同比下降 0.86pcts,环比增长 6.72pcts;销售净利率为 5.21%,同比下降 2.63pcts,环比下降 6.03pcts。公司前三 季度实现营业收入 4.56 亿元,同比下降 0.65%;实现归母净 利润 0
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凡拓数创:3D内容创制经验丰富,数字孪生应用快速拓展
公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商,产品广泛应用于数字政府、智能制造、智慧交通、智慧水务、智慧能源、智慧园区和数字乡村等领域。凡拓数创成立于 2002 年,早期以数字创意业务为主,是国内最早在建筑领域开展 3D 结构图、3D 效果图设计的公司,曾连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会提供数字创意展示服务。2012 年以后,公司开启数字一体化综合服务业务,发力博物馆、城市馆、企业馆等领域,代表产品为中国国家版本馆广州分馆、粤剧艺术博物馆等。2018 年后,公司自主
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帝科股份:N型银浆先行者,充分享受N型迭代红利
全球光伏银浆龙头。公司是全球光伏银浆龙头,2023 年,受益于全球光伏装机的高增长以及 N 型迭代加快,前三季度公司实现收入 60.97 亿元,同比 +133.49%,实现归母净利 2.93 亿元,同比+1968.41%,收入和净利润高增长。 N 型迭代加速,银浆环节有望量利齐升。1)量增:N 型电池银耗更高,N 型放量有望推动银浆需求提升。根据 CPIA,相较 PERC 的正银耗量,TOPCon 电池单片银浆耗量提升近 80%,HJT 电池单片银浆耗量近乎翻倍,因此银浆需求 有望随 N 型放量
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帝科股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-20 11:21:27
博俊科技:2023年业绩预告:随核心客户放量,业绩高增
公司发布 2023 年业绩预告:23 年公司预计实现归母净利润 2.88 - 3.25 亿元,同比增长 95% - 120%;实现扣非归母净利润 2.80 - 3.17 亿元, 同比增长 90 % - 115%。 点评: 收入端维持高增速,子公司产能加速释放。2023Q4 单季度预计实现归 母净利润 1.06 – 1.43 亿元,同比增长 58% - 113%;实现扣非归母净利润 1.01 – 1.38 亿元,同比增长 46% - 100%。我们预计 2023Q4 公司营收增 长系大客户新车型快
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博俊科技
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