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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-13 19:50:45
大华股份:关注中移动增发进度,加强生态建设
有望向中移动增发,各业务高度协同:中移动有望在数字中国建设中发挥更大价 值,公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复,拟以 17.67 元股价向中移动增 发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合 作等方面深入合作:1)To G 政府业务,中移动的央企背景有望给民营的大华提供 背书,中移动常中标各地视频监控项目。2)To B 企业业务,中移动在工业互联网 等行业推广 5G 等服务,大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3)在大华 乐橙业务方面
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大华股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-13 19:46:44
申菱环境:温控设备综合解决方案商,多场景协同增长
公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。 公司成立于 2000 年, 定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”(即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案),一方面利用长期在工业等领域积淀 形成的温控节能设备制造能力,提供温控设备的制造销售;一方面致力 于运用综合能源管理的设计能力,结合物联网、云平台等技术,提供低 碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种 和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。 公司形成了以新能
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申菱环境
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-13 19:36:23
科翔股份:电子新能源双轮驱动,钠电池核心公司正式起航
PCB 优秀企业,产品品类及客户资源丰富 科翔股份成立于 2001 年,在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地,产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板, 与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大 华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚 电子等优质客户紧密合作,丰富的产品品类可以为客户提供 一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届 (2021)中国电子电路行业排行榜,科翔股份在内资 PCB 企 业中排行第 19 位,在综合 PCB 企业
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科翔股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-10 17:10:35
计算机行业:组建国家数据局,数 据要素行业有望发展再提速
事件: 3 月 7 日,据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露,我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 点评: 相关职责向数据局集中,管理权限明晰,数据要素行业有望发展再提速。 国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-10 16:57:06
计算机:微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好
近期,微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务,同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴,具备人工智能对话机器人的相关技术储备,未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴,ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求,公司已有大量数据标注经验,随着百度、微软等客户的推动,数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP
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博彦科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-10 16:52:43
谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E,参数达ChatGPT三倍
事件: 3 月 6 日,Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E,其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型(VLM),它集 成了控制机器人视觉和语言的能力,可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入 已经预训练好的 LLM 中,在单词和感知(words and percepts)之间建立联系, 从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。 与 ChatGPT 相比,它新增了视觉功能。此外
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-10 16:47:59
面板行业复盘,中国大陆企业将引领行业发展
事件概述: 复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能 方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满 产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善 供需关系,22 年行业主要面板企业降低稼动率,供需调整已初现 成效,群创在法说会上表示需求、价格均有反弹,我们认为行业 已经进入复苏阶段,中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。 分析与判断: 面板产能稳步提升,中国大陆企业取代日韩成为 核心玩家 中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展 现状与趋
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TCL科技
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八极游
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天奇股份:动力电池回收先行者,受益动力电池退役大潮
动力电池退役回收大潮逐渐来临,预计 25 年回收规模 32.40 万吨, 2022-2025 年复合增长率达到 21.10%。 受益于新能源汽车销量持续提 升,以及 16-20 年三元电池市占率大幅度提升,我们预计五年的动力电 池 回 收 周 期 下 2022 年 -2025 年 正 极 材 料 回 收 规 模 分 别 为 18.24/29.35/26.53/32.40 万吨,年复合增长率达到 21.10%。同时,考虑 到 21 年之后全球新能源汽车销量快速提升的背景下,我们预计未来十 年全球动
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八极游
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2023 年政府工作报告发布,推进关键核心技术攻关,加快建设现代化产业体系
3 月 5 日,国务院总理李向十四届全国人大一次会议作政府工 作报告。在科技层面,报告总结了过去五年科技取得的成就以及行 业结构的变化,并对 2023 年的工作重点进行了简要的阐述。 过去五年科技创新成果丰硕、经济结构进一步优化。 科技成果丰 硕:构建新型举国体制,组建国家实验室,分批推进全国重点实验 室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破,载人航天、探月探 火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技 术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。全社会研发 经费投入强度从2.1
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八极游
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中国铁建:基建综合“国家队”,价值重估可期
特大型建筑央企,万亿营收财务稳健。 公司 2008 年上市,前身为解放军铁 道兵,由国资委控股,是全球领先的特大型综合建设集团之一。2021 年营收 已超万亿,业绩稳健可持续。2022 年,截至 Q3 实现营业收入 7984.2 亿元 (+8.6%),全年新签合同额 32450 亿元(+15.1%)。公司主营工程承包, 同时培优拓新,布局工业制造、物资物流等产业。 行业:基建投资景气持续,大交通领域空间仍在。1)专项债前置发力,基 建投资持续回暖:2023 年伊始,财政部已提前下达新增地方政府专
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中国铁建
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不要怂的小韭菜
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中兴通讯:数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:2023 年 2 月 26 日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生 长”为主题参与 MWC 2023 大会,带来多方面的突破性的 ICT 技术及应用 成果。共有 7 个 5G 行业应用案例入选了 2022 年 GSMA 全球 5G Transformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛 数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我 国算力的核心底座支撑,在云计算、AI 应用、5G 等方面
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中兴通讯
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八极游
不要怂的小韭菜
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中兵红箭:超硬材料龙头,受益智能弹药放量
核心逻辑: 培育钻石、工业金刚石稳健增长,特种装备有望放量 超预期逻辑 1、市场预期:市场担心特种装备业务可能拖累公司业绩。2021 年公司特种装备 业务主要子公司北方红阳亏损 2.43 亿元,市场担心军工业务拖累公司发展。 2、我们认为:特种装备业务有望成为新增长点;培育钻石和金刚石稳健增长。 驱动因素:“十四五”国防装备持续发展建设,陆军装备有望迎来大幅放量。 (1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材, 将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导
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中兵红箭
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不要怂的小韭菜
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川环科技:新能源推动ASP提升,客户网驱动业绩增长
公司深耕汽车胶管行业数十年,产品品类丰富,客户结构良好。公司产品覆盖汽车冷却、动力、进排汽等各系统胶管及总成九大系列。在客户 资源方面,公司已与超50家主机厂及上百家配套厂商建立合作,其中与比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、哪吒、赛力斯等自主品牌车企有着深 度合作关系(问界M5、M7管路系统由公司100%独供;广汽埃安全系车型橡胶类管路由公司100%独供,并争取到50%的尼龙管路配套),并 积极调整发展战略规划,重点布局新能源市场。 汽车管路单车价值量显著提升,公司产能快速扩张,营收有望迎来高增长。
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川环科技
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中国联通:业绩符合预期,有望业绩,估值双击
22 年营收近年新高/EBITDA 上市新高,产业互联网增长提速;23 年经营目标主营业务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长。数字中国有望驱动公司估值进一步提升。 2022 年实现高质量增长 22 年公司总收入 3549 亿元同比增 8.3%,收入增速 9 年新高;主营业务收入 3193 亿元同比增 7.8%;归母净利润 73 亿元同比增 15.8%;EBITDA 990 亿元同比增 3.0%,EBITDA 上市新高。需要说明,公司会计估计变更,调整光缆类资产净残 值率,增加 22 年固定资
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中国联通
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不要怂的小韭菜
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2023年3月9日 早
不要慌,不要慌,太阳下山有月光,月亮落下有朝阳。 不要过于焦虑与着急,即使身处黑暗,抬头也可以看见星空。 天总会亮,阳光万里,错过落日余晖,请记得还有漫天星辰。 人生百味,谁能不累。每个人的一生都有一个劫。熬过去就是重生! 如果事与愿违,请相信一定另有安排。 你总会遇到那束光,或早,或晚。
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大华股份:关注中移动增发进度,加强生态建设
有望向中移动增发,各业务高度协同:中移动有望在数字中国建设中发挥更大价 值,公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复,拟以 17.67 元股价向中移动增 发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合 作等方面深入合作:1)To G 政府业务,中移动的央企背景有望给民营的大华提供 背书,中移动常中标各地视频监控项目。2)To B 企业业务,中移动在工业互联网 等行业推广 5G 等服务,大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3)在大华 乐橙业务方面
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申菱环境:温控设备综合解决方案商,多场景协同增长
公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。 公司成立于 2000 年, 定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”(即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案),一方面利用长期在工业等领域积淀 形成的温控节能设备制造能力,提供温控设备的制造销售;一方面致力 于运用综合能源管理的设计能力,结合物联网、云平台等技术,提供低 碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种 和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。 公司形成了以新能
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科翔股份:电子新能源双轮驱动,钠电池核心公司正式起航
PCB 优秀企业,产品品类及客户资源丰富 科翔股份成立于 2001 年,在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地,产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板, 与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大 华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚 电子等优质客户紧密合作,丰富的产品品类可以为客户提供 一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届 (2021)中国电子电路行业排行榜,科翔股份在内资 PCB 企 业中排行第 19 位,在综合 PCB 企业
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计算机行业:组建国家数据局,数 据要素行业有望发展再提速
事件: 3 月 7 日,据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露,我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 点评: 相关职责向数据局集中,管理权限明晰,数据要素行业有望发展再提速。 国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源
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计算机:微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好
近期,微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务,同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴,具备人工智能对话机器人的相关技术储备,未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴,ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求,公司已有大量数据标注经验,随着百度、微软等客户的推动,数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP
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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E,参数达ChatGPT三倍
事件: 3 月 6 日,Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E,其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型(VLM),它集 成了控制机器人视觉和语言的能力,可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入 已经预训练好的 LLM 中,在单词和感知(words and percepts)之间建立联系, 从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。 与 ChatGPT 相比,它新增了视觉功能。此外
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面板行业复盘,中国大陆企业将引领行业发展
事件概述: 复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能 方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满 产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善 供需关系,22 年行业主要面板企业降低稼动率,供需调整已初现 成效,群创在法说会上表示需求、价格均有反弹,我们认为行业 已经进入复苏阶段,中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。 分析与判断: 面板产能稳步提升,中国大陆企业取代日韩成为 核心玩家 中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展 现状与趋
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天奇股份:动力电池回收先行者,受益动力电池退役大潮
动力电池退役回收大潮逐渐来临,预计 25 年回收规模 32.40 万吨, 2022-2025 年复合增长率达到 21.10%。 受益于新能源汽车销量持续提 升,以及 16-20 年三元电池市占率大幅度提升,我们预计五年的动力电 池 回 收 周 期 下 2022 年 -2025 年 正 极 材 料 回 收 规 模 分 别 为 18.24/29.35/26.53/32.40 万吨,年复合增长率达到 21.10%。同时,考虑 到 21 年之后全球新能源汽车销量快速提升的背景下,我们预计未来十 年全球动
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2023 年政府工作报告发布,推进关键核心技术攻关,加快建设现代化产业体系
3 月 5 日,国务院总理李向十四届全国人大一次会议作政府工 作报告。在科技层面,报告总结了过去五年科技取得的成就以及行 业结构的变化,并对 2023 年的工作重点进行了简要的阐述。 过去五年科技创新成果丰硕、经济结构进一步优化。 科技成果丰 硕:构建新型举国体制,组建国家实验室,分批推进全国重点实验 室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破,载人航天、探月探 火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技 术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。全社会研发 经费投入强度从2.1
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中国铁建:基建综合“国家队”,价值重估可期
特大型建筑央企,万亿营收财务稳健。 公司 2008 年上市,前身为解放军铁 道兵,由国资委控股,是全球领先的特大型综合建设集团之一。2021 年营收 已超万亿,业绩稳健可持续。2022 年,截至 Q3 实现营业收入 7984.2 亿元 (+8.6%),全年新签合同额 32450 亿元(+15.1%)。公司主营工程承包, 同时培优拓新,布局工业制造、物资物流等产业。 行业:基建投资景气持续,大交通领域空间仍在。1)专项债前置发力,基 建投资持续回暖:2023 年伊始,财政部已提前下达新增地方政府专
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中兴通讯:数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:2023 年 2 月 26 日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生 长”为主题参与 MWC 2023 大会,带来多方面的突破性的 ICT 技术及应用 成果。共有 7 个 5G 行业应用案例入选了 2022 年 GSMA 全球 5G Transformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛 数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我 国算力的核心底座支撑,在云计算、AI 应用、5G 等方面
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中兵红箭:超硬材料龙头,受益智能弹药放量
核心逻辑: 培育钻石、工业金刚石稳健增长,特种装备有望放量 超预期逻辑 1、市场预期:市场担心特种装备业务可能拖累公司业绩。2021 年公司特种装备 业务主要子公司北方红阳亏损 2.43 亿元,市场担心军工业务拖累公司发展。 2、我们认为:特种装备业务有望成为新增长点;培育钻石和金刚石稳健增长。 驱动因素:“十四五”国防装备持续发展建设,陆军装备有望迎来大幅放量。 (1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材, 将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导
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川环科技:新能源推动ASP提升,客户网驱动业绩增长
公司深耕汽车胶管行业数十年,产品品类丰富,客户结构良好。公司产品覆盖汽车冷却、动力、进排汽等各系统胶管及总成九大系列。在客户 资源方面,公司已与超50家主机厂及上百家配套厂商建立合作,其中与比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、哪吒、赛力斯等自主品牌车企有着深 度合作关系(问界M5、M7管路系统由公司100%独供;广汽埃安全系车型橡胶类管路由公司100%独供,并争取到50%的尼龙管路配套),并 积极调整发展战略规划,重点布局新能源市场。 汽车管路单车价值量显著提升,公司产能快速扩张,营收有望迎来高增长。
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中国联通:业绩符合预期,有望业绩,估值双击
22 年营收近年新高/EBITDA 上市新高,产业互联网增长提速;23 年经营目标主营业务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长。数字中国有望驱动公司估值进一步提升。 2022 年实现高质量增长 22 年公司总收入 3549 亿元同比增 8.3%,收入增速 9 年新高;主营业务收入 3193 亿元同比增 7.8%;归母净利润 73 亿元同比增 15.8%;EBITDA 990 亿元同比增 3.0%,EBITDA 上市新高。需要说明,公司会计估计变更,调整光缆类资产净残 值率,增加 22 年固定资
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不要慌,不要慌,太阳下山有月光,月亮落下有朝阳。 不要过于焦虑与着急,即使身处黑暗,抬头也可以看见星空。 天总会亮,阳光万里,错过落日余晖,请记得还有漫天星辰。 人生百味,谁能不累。每个人的一生都有一个劫。熬过去就是重生! 如果事与愿违,请相信一定另有安排。 你总会遇到那束光,或早,或晚。
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大华股份:关注中移动增发进度,加强生态建设
有望向中移动增发,各业务高度协同:中移动有望在数字中国建设中发挥更大价 值,公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复,拟以 17.67 元股价向中移动增 发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合 作等方面深入合作:1)To G 政府业务,中移动的央企背景有望给民营的大华提供 背书,中移动常中标各地视频监控项目。2)To B 企业业务,中移动在工业互联网 等行业推广 5G 等服务,大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3)在大华 乐橙业务方面
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申菱环境:温控设备综合解决方案商,多场景协同增长
公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。 公司成立于 2000 年, 定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”(即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案),一方面利用长期在工业等领域积淀 形成的温控节能设备制造能力,提供温控设备的制造销售;一方面致力 于运用综合能源管理的设计能力,结合物联网、云平台等技术,提供低 碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种 和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。 公司形成了以新能
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科翔股份:电子新能源双轮驱动,钠电池核心公司正式起航
PCB 优秀企业,产品品类及客户资源丰富 科翔股份成立于 2001 年,在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地,产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板, 与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大 华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚 电子等优质客户紧密合作,丰富的产品品类可以为客户提供 一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届 (2021)中国电子电路行业排行榜,科翔股份在内资 PCB 企 业中排行第 19 位,在综合 PCB 企业
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八极游
不要怂的小韭菜
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计算机行业:组建国家数据局,数 据要素行业有望发展再提速
事件: 3 月 7 日,据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露,我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 点评: 相关职责向数据局集中,管理权限明晰,数据要素行业有望发展再提速。 国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源
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计算机:微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好
近期,微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务,同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴,具备人工智能对话机器人的相关技术储备,未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴,ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求,公司已有大量数据标注经验,随着百度、微软等客户的推动,数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP
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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E,参数达ChatGPT三倍
事件: 3 月 6 日,Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E,其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型(VLM),它集 成了控制机器人视觉和语言的能力,可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入 已经预训练好的 LLM 中,在单词和感知(words and percepts)之间建立联系, 从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。 与 ChatGPT 相比,它新增了视觉功能。此外
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面板行业复盘,中国大陆企业将引领行业发展
事件概述: 复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能 方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满 产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善 供需关系,22 年行业主要面板企业降低稼动率,供需调整已初现 成效,群创在法说会上表示需求、价格均有反弹,我们认为行业 已经进入复苏阶段,中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。 分析与判断: 面板产能稳步提升,中国大陆企业取代日韩成为 核心玩家 中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展 现状与趋
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天奇股份:动力电池回收先行者,受益动力电池退役大潮
动力电池退役回收大潮逐渐来临,预计 25 年回收规模 32.40 万吨, 2022-2025 年复合增长率达到 21.10%。 受益于新能源汽车销量持续提 升,以及 16-20 年三元电池市占率大幅度提升,我们预计五年的动力电 池 回 收 周 期 下 2022 年 -2025 年 正 极 材 料 回 收 规 模 分 别 为 18.24/29.35/26.53/32.40 万吨,年复合增长率达到 21.10%。同时,考虑 到 21 年之后全球新能源汽车销量快速提升的背景下,我们预计未来十 年全球动
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2023 年政府工作报告发布,推进关键核心技术攻关,加快建设现代化产业体系
3 月 5 日,国务院总理李向十四届全国人大一次会议作政府工 作报告。在科技层面,报告总结了过去五年科技取得的成就以及行 业结构的变化,并对 2023 年的工作重点进行了简要的阐述。 过去五年科技创新成果丰硕、经济结构进一步优化。 科技成果丰 硕:构建新型举国体制,组建国家实验室,分批推进全国重点实验 室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破,载人航天、探月探 火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技 术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。全社会研发 经费投入强度从2.1
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中国铁建:基建综合“国家队”,价值重估可期
特大型建筑央企,万亿营收财务稳健。 公司 2008 年上市,前身为解放军铁 道兵,由国资委控股,是全球领先的特大型综合建设集团之一。2021 年营收 已超万亿,业绩稳健可持续。2022 年,截至 Q3 实现营业收入 7984.2 亿元 (+8.6%),全年新签合同额 32450 亿元(+15.1%)。公司主营工程承包, 同时培优拓新,布局工业制造、物资物流等产业。 行业:基建投资景气持续,大交通领域空间仍在。1)专项债前置发力,基 建投资持续回暖:2023 年伊始,财政部已提前下达新增地方政府专
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中国铁建
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中兴通讯:数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:2023 年 2 月 26 日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生 长”为主题参与 MWC 2023 大会,带来多方面的突破性的 ICT 技术及应用 成果。共有 7 个 5G 行业应用案例入选了 2022 年 GSMA 全球 5G Transformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛 数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我 国算力的核心底座支撑,在云计算、AI 应用、5G 等方面
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中兴通讯
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中兵红箭:超硬材料龙头,受益智能弹药放量
核心逻辑: 培育钻石、工业金刚石稳健增长,特种装备有望放量 超预期逻辑 1、市场预期:市场担心特种装备业务可能拖累公司业绩。2021 年公司特种装备 业务主要子公司北方红阳亏损 2.43 亿元,市场担心军工业务拖累公司发展。 2、我们认为:特种装备业务有望成为新增长点;培育钻石和金刚石稳健增长。 驱动因素:“十四五”国防装备持续发展建设,陆军装备有望迎来大幅放量。 (1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材, 将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导
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川环科技:新能源推动ASP提升,客户网驱动业绩增长
公司深耕汽车胶管行业数十年,产品品类丰富,客户结构良好。公司产品覆盖汽车冷却、动力、进排汽等各系统胶管及总成九大系列。在客户 资源方面,公司已与超50家主机厂及上百家配套厂商建立合作,其中与比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、哪吒、赛力斯等自主品牌车企有着深 度合作关系(问界M5、M7管路系统由公司100%独供;广汽埃安全系车型橡胶类管路由公司100%独供,并争取到50%的尼龙管路配套),并 积极调整发展战略规划,重点布局新能源市场。 汽车管路单车价值量显著提升,公司产能快速扩张,营收有望迎来高增长。
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中国联通:业绩符合预期,有望业绩,估值双击
22 年营收近年新高/EBITDA 上市新高,产业互联网增长提速;23 年经营目标主营业务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长。数字中国有望驱动公司估值进一步提升。 2022 年实现高质量增长 22 年公司总收入 3549 亿元同比增 8.3%,收入增速 9 年新高;主营业务收入 3193 亿元同比增 7.8%;归母净利润 73 亿元同比增 15.8%;EBITDA 990 亿元同比增 3.0%,EBITDA 上市新高。需要说明,公司会计估计变更,调整光缆类资产净残 值率,增加 22 年固定资
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2023年3月9日 早
不要慌,不要慌,太阳下山有月光,月亮落下有朝阳。 不要过于焦虑与着急,即使身处黑暗,抬头也可以看见星空。 天总会亮,阳光万里,错过落日余晖,请记得还有漫天星辰。 人生百味,谁能不累。每个人的一生都有一个劫。熬过去就是重生! 如果事与愿违,请相信一定另有安排。 你总会遇到那束光,或早,或晚。
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2023-03-13 19:50:45
大华股份:关注中移动增发进度,加强生态建设
有望向中移动增发,各业务高度协同:中移动有望在数字中国建设中发挥更大价 值,公司在 22 年 4 月领取证监会有效期 1 年的批复,拟以 17.67 元股价向中移动增 发不超过 2.9 亿股。大华有望与中移动在各项业务的市场开拓、联合研发、渠道合 作等方面深入合作:1)To G 政府业务,中移动的央企背景有望给民营的大华提供 背书,中移动常中标各地视频监控项目。2)To B 企业业务,中移动在工业互联网 等行业推广 5G 等服务,大华有望配合中移动输入自身产品和解决方案。3)在大华 乐橙业务方面
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大华股份
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申菱环境:温控设备综合解决方案商,多场景协同增长
公司定位领先的数字能源综合环境解决方案提供商。 公司成立于 2000 年, 定位于“数字能源综合环境解决方案提供商”(即提供“温控节能设备 +能源综合管理”综合解决方案),一方面利用长期在工业等领域积淀 形成的温控节能设备制造能力,提供温控设备的制造销售;一方面致力 于运用综合能源管理的设计能力,结合物联网、云平台等技术,提供低 碳的综合能源管理解决方案。截至 2021 年公司数据服务、工业、特种 和公建及商用等温控场景营收分别为 5.52/4.63/4.02/0.88 亿元。 公司形成了以新能
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申菱环境
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科翔股份:电子新能源双轮驱动,钠电池核心公司正式起航
PCB 优秀企业,产品品类及客户资源丰富 科翔股份成立于 2001 年,在国内拥有惠州、深圳、九江等 PCB 生产基地,产品覆盖双层板、多层板、HDI 板和特殊板, 与比亚迪、兆驰股份、九联科技、星网锐捷、特发东智、大 华股份、阳光电源、掌讯通讯、移为通信、世纪云芯、东聚 电子等优质客户紧密合作,丰富的产品品类可以为客户提供 一站式服务。根据 CPCA 2022 年 5 月发布的第二十一届 (2021)中国电子电路行业排行榜,科翔股份在内资 PCB 企 业中排行第 19 位,在综合 PCB 企业
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计算机行业:组建国家数据局,数 据要素行业有望发展再提速
事件: 3 月 7 日,据提请十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露,我国拟组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 点评: 相关职责向数据局集中,管理权限明晰,数据要素行业有望发展再提速。 国务院机构改革方案同时提出将网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源
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计算机:微软ChatGPT产业链受益标的日渐聚焦-博彦科技等核心企业受益确定性好
近期,微软宣布全球版 Azure 中将正式上线 Azure OpenAl 服务,同时其 AI 工具 Dynamics 365 Copilot 也将在 CRM 和 ERP 系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴,具备人工智能对话机器人的相关技术储备,未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴,ChatGPT 类 AI 的加速落地将强化数据标注等需求,公司已有大量数据标注经验,随着百度、微软等客户的推动,数据标注项目机会有望得到快速兑现。建议关注 ChatGP
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谷歌发布史上最大「通才」模型PaLM-E,参数达ChatGPT三倍
事件: 3 月 6 日,Robotics at Google、柏林工业大学和 Google Research 团队联合发布了 PaLM-E,其参数量高达 5620 亿。作为一种多模态视觉语言模型(VLM),它集 成了控制机器人视觉和语言的能力,可以直接将现实世界的连续传感器模式纳入 已经预训练好的 LLM 中,在单词和感知(words and percepts)之间建立联系, 从而用于连续的机器人操作规划、视觉问题回答和字幕生成等多项具身任务中。 与 ChatGPT 相比,它新增了视觉功能。此外
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面板行业复盘,中国大陆企业将引领行业发展
事件概述: 复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能 方面已经逐渐占据领先地位。2011 年起中国大陆企业通过扩产满 产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼动率改善 供需关系,22 年行业主要面板企业降低稼动率,供需调整已初现 成效,群创在法说会上表示需求、价格均有反弹,我们认为行业 已经进入复苏阶段,中国大陆企业将引领下一阶段行业发展。 分析与判断: 面板产能稳步提升,中国大陆企业取代日韩成为 核心玩家 中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业发展 现状与趋
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天奇股份:动力电池回收先行者,受益动力电池退役大潮
动力电池退役回收大潮逐渐来临,预计 25 年回收规模 32.40 万吨, 2022-2025 年复合增长率达到 21.10%。 受益于新能源汽车销量持续提 升,以及 16-20 年三元电池市占率大幅度提升,我们预计五年的动力电 池 回 收 周 期 下 2022 年 -2025 年 正 极 材 料 回 收 规 模 分 别 为 18.24/29.35/26.53/32.40 万吨,年复合增长率达到 21.10%。同时,考虑 到 21 年之后全球新能源汽车销量快速提升的背景下,我们预计未来十 年全球动
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2023 年政府工作报告发布,推进关键核心技术攻关,加快建设现代化产业体系
3 月 5 日,国务院总理李向十四届全国人大一次会议作政府工 作报告。在科技层面,报告总结了过去五年科技取得的成就以及行 业结构的变化,并对 2023 年的工作重点进行了简要的阐述。 过去五年科技创新成果丰硕、经济结构进一步优化。 科技成果丰 硕:构建新型举国体制,组建国家实验室,分批推进全国重点实验 室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破,载人航天、探月探 火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技 术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。全社会研发 经费投入强度从2.1
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中国铁建:基建综合“国家队”,价值重估可期
特大型建筑央企,万亿营收财务稳健。 公司 2008 年上市,前身为解放军铁 道兵,由国资委控股,是全球领先的特大型综合建设集团之一。2021 年营收 已超万亿,业绩稳健可持续。2022 年,截至 Q3 实现营业收入 7984.2 亿元 (+8.6%),全年新签合同额 32450 亿元(+15.1%)。公司主营工程承包, 同时培优拓新,布局工业制造、物资物流等产业。 行业:基建投资景气持续,大交通领域空间仍在。1)专项债前置发力,基 建投资持续回暖:2023 年伊始,财政部已提前下达新增地方政府专
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中兴通讯:数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:2023 年 2 月 26 日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生 长”为主题参与 MWC 2023 大会,带来多方面的突破性的 ICT 技术及应用 成果。共有 7 个 5G 行业应用案例入选了 2022 年 GSMA 全球 5G Transformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛 数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我 国算力的核心底座支撑,在云计算、AI 应用、5G 等方面
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中兵红箭:超硬材料龙头,受益智能弹药放量
核心逻辑: 培育钻石、工业金刚石稳健增长,特种装备有望放量 超预期逻辑 1、市场预期:市场担心特种装备业务可能拖累公司业绩。2021 年公司特种装备 业务主要子公司北方红阳亏损 2.43 亿元,市场担心军工业务拖累公司发展。 2、我们认为:特种装备业务有望成为新增长点;培育钻石和金刚石稳健增长。 驱动因素:“十四五”国防装备持续发展建设,陆军装备有望迎来大幅放量。 (1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材, 将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导
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川环科技:新能源推动ASP提升,客户网驱动业绩增长
公司深耕汽车胶管行业数十年,产品品类丰富,客户结构良好。公司产品覆盖汽车冷却、动力、进排汽等各系统胶管及总成九大系列。在客户 资源方面,公司已与超50家主机厂及上百家配套厂商建立合作,其中与比亚迪、广汽埃安、吉利、长安、哪吒、赛力斯等自主品牌车企有着深 度合作关系(问界M5、M7管路系统由公司100%独供;广汽埃安全系车型橡胶类管路由公司100%独供,并争取到50%的尼龙管路配套),并 积极调整发展战略规划,重点布局新能源市场。 汽车管路单车价值量显著提升,公司产能快速扩张,营收有望迎来高增长。
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中国联通:业绩符合预期,有望业绩,估值双击
22 年营收近年新高/EBITDA 上市新高,产业互联网增长提速;23 年经营目标主营业务收入保持稳健增长,净利润保持两位数增长。数字中国有望驱动公司估值进一步提升。 2022 年实现高质量增长 22 年公司总收入 3549 亿元同比增 8.3%,收入增速 9 年新高;主营业务收入 3193 亿元同比增 7.8%;归母净利润 73 亿元同比增 15.8%;EBITDA 990 亿元同比增 3.0%,EBITDA 上市新高。需要说明,公司会计估计变更,调整光缆类资产净残 值率,增加 22 年固定资
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不要慌,不要慌,太阳下山有月光,月亮落下有朝阳。 不要过于焦虑与着急,即使身处黑暗,抬头也可以看见星空。 天总会亮,阳光万里,错过落日余晖,请记得还有漫天星辰。 人生百味,谁能不累。每个人的一生都有一个劫。熬过去就是重生! 如果事与愿违,请相信一定另有安排。 你总会遇到那束光,或早,或晚。
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