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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-16 20:04:31
盛弘股份:电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新 能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配 套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储能变流器、
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盛弘股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-16 17:06:28
五洲特纸:精准卡位扎根产业,供需向好释放弹性
特种纸领军企业,技术创新优势显著 五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一,产品按下游应用可分为 食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。 特种纸由于功能化强、定制化程度高,所以大型高端客户准入时间较长是 行业特点,目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。 公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%,主要系产能释放,销量增加所致; 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%,系原材料成本上涨较大导致业务毛利 率减少,期间费用增加所致。 食品包装纸
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五洲特纸
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-16 17:01:30
秦川机床:中国机床工具龙头,国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商
秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业,集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等,2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一。 公司自去年11月以来鲜有机构关注,而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖,预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元,对应PE估值37/28/20
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秦川机床
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-16 16:54:08
致远互联:COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力, 引领协同软件智能化趋势
事件:近日,致远互联宣布成为百度“文心一言”(ERNIE Bot)首批生 态合作伙伴,公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心 一言”能力。 “AI+协同”,行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断 变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动,协同管理软件行业内涵不 断扩大。应用层面,协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、 文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用 延伸。技术层面,向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次 致远
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致远互联
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-15 16:42:26
ChatGPT研究框架:AIGC算力
芯片算力:芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高; 2)价:对高端芯片的 需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”:芯片,看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。 相关标的:海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。 深度学习框架:深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具,是人工智能时代的操作系统,当前深度学习框架发展趋势是
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景嘉微
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浪潮信息
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-15 16:31:07
海源复材:加码TOPCon+HJT电池项目,看好公司长期发展
事件:1 月 31 日,公司发布 2022 年业绩预告,2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元,同比减少约 0.01~0.21 亿元;预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元,同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压,主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。 公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降,业绩亏损的主要原因包括: ①受大宗商品等原材料价格上涨影响,公司采购成本上涨;②公司加大对机械装备产 品的升级换代,优化整合产
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海源复材
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-15 16:29:28
昊华科技:拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金,完善氟化工产业链布局
事件:2 月 14 日晚,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。 在本次交易中,公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份
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昊华科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-15 16:24:28
360:ChatGPT新龙头
搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引 擎一方面爬虫所有网页,拥有海量知识库;另一方面用户每天进行搜索的行为构 成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、 大数据源,搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势,三六零与谷歌、微软、 百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性,具有先发优势。 公司搜索引擎全国市占率第二,类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具 使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率
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三六零
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八极游
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2023-02-14 17:21:14
成飞集团借壳中航电测八连板,后续对军工行业影响分析
投资要点 成飞集团借壳中航电测八连板 成飞集团借壳中航电测,本周一(2 月 13 日)已经为第 8 个 20%的连 续涨停,参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍,成飞集团预 估 2023 年 35 亿净利润,目标市值为 1400 亿,周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿,接近目标市值,并且近两个交易日成交放量大。 后续开板,对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面: 1)考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平,后 续仍有一定估值提升空间,成飞集团
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:14:20
ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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天娱数科
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-14 17:10:40
雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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雄韬股份
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不要怂的小韭菜
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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浪潮信息
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不要怂的小韭菜
2023-02-13 20:38:33
钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天孚通信
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-02-13 20:28:46
天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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天通股份
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盛弘股份:电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新 能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配 套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储能变流器、
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五洲特纸:精准卡位扎根产业,供需向好释放弹性
特种纸领军企业,技术创新优势显著 五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一,产品按下游应用可分为 食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。 特种纸由于功能化强、定制化程度高,所以大型高端客户准入时间较长是 行业特点,目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。 公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%,主要系产能释放,销量增加所致; 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%,系原材料成本上涨较大导致业务毛利 率减少,期间费用增加所致。 食品包装纸
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五洲特纸
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秦川机床:中国机床工具龙头,国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商
秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业,集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等,2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一。 公司自去年11月以来鲜有机构关注,而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖,预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元,对应PE估值37/28/20
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致远互联:COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力, 引领协同软件智能化趋势
事件:近日,致远互联宣布成为百度“文心一言”(ERNIE Bot)首批生 态合作伙伴,公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心 一言”能力。 “AI+协同”,行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断 变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动,协同管理软件行业内涵不 断扩大。应用层面,协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、 文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用 延伸。技术层面,向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次 致远
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ChatGPT研究框架:AIGC算力
芯片算力:芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高; 2)价:对高端芯片的 需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”:芯片,看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。 相关标的:海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。 深度学习框架:深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具,是人工智能时代的操作系统,当前深度学习框架发展趋势是
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海源复材:加码TOPCon+HJT电池项目,看好公司长期发展
事件:1 月 31 日,公司发布 2022 年业绩预告,2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元,同比减少约 0.01~0.21 亿元;预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元,同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压,主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。 公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降,业绩亏损的主要原因包括: ①受大宗商品等原材料价格上涨影响,公司采购成本上涨;②公司加大对机械装备产 品的升级换代,优化整合产
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海源复材
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昊华科技:拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金,完善氟化工产业链布局
事件:2 月 14 日晚,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。 在本次交易中,公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份
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360:ChatGPT新龙头
搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引 擎一方面爬虫所有网页,拥有海量知识库;另一方面用户每天进行搜索的行为构 成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、 大数据源,搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势,三六零与谷歌、微软、 百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性,具有先发优势。 公司搜索引擎全国市占率第二,类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具 使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率
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成飞集团借壳中航电测八连板,后续对军工行业影响分析
投资要点 成飞集团借壳中航电测八连板 成飞集团借壳中航电测,本周一(2 月 13 日)已经为第 8 个 20%的连 续涨停,参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍,成飞集团预 估 2023 年 35 亿净利润,目标市值为 1400 亿,周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿,接近目标市值,并且近两个交易日成交放量大。 后续开板,对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面: 1)考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平,后 续仍有一定估值提升空间,成飞集团
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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盛弘股份:电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新 能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配 套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储能变流器、
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盛弘股份
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不要怂的小韭菜
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五洲特纸:精准卡位扎根产业,供需向好释放弹性
特种纸领军企业,技术创新优势显著 五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一,产品按下游应用可分为 食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。 特种纸由于功能化强、定制化程度高,所以大型高端客户准入时间较长是 行业特点,目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。 公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%,主要系产能释放,销量增加所致; 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%,系原材料成本上涨较大导致业务毛利 率减少,期间费用增加所致。 食品包装纸
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五洲特纸
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八极游
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2023-02-16 17:01:30
秦川机床:中国机床工具龙头,国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商
秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业,集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等,2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一。 公司自去年11月以来鲜有机构关注,而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖,预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元,对应PE估值37/28/20
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秦川机床
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八极游
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2023-02-16 16:54:08
致远互联:COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力, 引领协同软件智能化趋势
事件:近日,致远互联宣布成为百度“文心一言”(ERNIE Bot)首批生 态合作伙伴,公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心 一言”能力。 “AI+协同”,行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断 变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动,协同管理软件行业内涵不 断扩大。应用层面,协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、 文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用 延伸。技术层面,向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次 致远
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致远互联
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ChatGPT研究框架:AIGC算力
芯片算力:芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高; 2)价:对高端芯片的 需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”:芯片,看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。 相关标的:海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。 深度学习框架:深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具,是人工智能时代的操作系统,当前深度学习框架发展趋势是
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2023-02-15 16:31:07
海源复材:加码TOPCon+HJT电池项目,看好公司长期发展
事件:1 月 31 日,公司发布 2022 年业绩预告,2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元,同比减少约 0.01~0.21 亿元;预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元,同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压,主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。 公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降,业绩亏损的主要原因包括: ①受大宗商品等原材料价格上涨影响,公司采购成本上涨;②公司加大对机械装备产 品的升级换代,优化整合产
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昊华科技:拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金,完善氟化工产业链布局
事件:2 月 14 日晚,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。 在本次交易中,公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份
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360:ChatGPT新龙头
搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引 擎一方面爬虫所有网页,拥有海量知识库;另一方面用户每天进行搜索的行为构 成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、 大数据源,搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势,三六零与谷歌、微软、 百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性,具有先发优势。 公司搜索引擎全国市占率第二,类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具 使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率
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成飞集团借壳中航电测八连板,后续对军工行业影响分析
投资要点 成飞集团借壳中航电测八连板 成飞集团借壳中航电测,本周一(2 月 13 日)已经为第 8 个 20%的连 续涨停,参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍,成飞集团预 估 2023 年 35 亿净利润,目标市值为 1400 亿,周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿,接近目标市值,并且近两个交易日成交放量大。 后续开板,对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面: 1)考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平,后 续仍有一定估值提升空间,成飞集团
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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浪潮信息
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2023-02-13 20:38:33
钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天孚通信
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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盛弘股份:电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新 能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配 套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储能变流器、
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五洲特纸:精准卡位扎根产业,供需向好释放弹性
特种纸领军企业,技术创新优势显著 五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一,产品按下游应用可分为 食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。 特种纸由于功能化强、定制化程度高,所以大型高端客户准入时间较长是 行业特点,目前公司已经服务国内大部分重要优质客户。 公司 22Q1-3 收入 45.5 亿同增 69.5%,主要系产能释放,销量增加所致; 22Q1-3 归母净利 2.2 亿同减 28.7%,系原材料成本上涨较大导致业务毛利 率减少,期间费用增加所致。 食品包装纸
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五洲特纸
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秦川机床:中国机床工具龙头,国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商
秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业,集团拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,主要产品包括机床、高端制造、核心零部件等,2021年营业收入增长23.4%至50.52亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一。 公司自去年11月以来鲜有机构关注,而广发证券代川再对秦川机床进行深度报告覆盖,预计22-24年归母净利润分别为2.66亿元、3.54亿元、4.81亿元,对应PE估值37/28/20
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致远互联:COP 产品宣布接入百度“文心一言”能力, 引领协同软件智能化趋势
事件:近日,致远互联宣布成为百度“文心一言”(ERNIE Bot)首批生 态合作伙伴,公司新一代协同运营平台 COP 将全面体验并接入“文心 一言”能力。 “AI+协同”,行业市场空间有望进一步拓宽。随着下游客户需求的不断 变化以及云计算、AI 等新一代信息技术驱动,协同管理软件行业内涵不 断扩大。应用层面,协同管理软件业务边界逐渐由传统 OA 的流程审批、 文档管理等向 HR 管理、CRM 管理、合同管理、采购管理等业务应用 延伸。技术层面,向平台化、移动化、云端化及智能化方向发展。此次 致远
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ChatGPT研究框架:AIGC算力
芯片算力:芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升。 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高; 2)价:对高端芯片的 需求将拉动芯片均价。 ChatGPT的“背后英雄”:芯片,看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。 相关标的:海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。 深度学习框架:深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具,是人工智能时代的操作系统,当前深度学习框架发展趋势是
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海源复材:加码TOPCon+HJT电池项目,看好公司长期发展
事件:1 月 31 日,公司发布 2022 年业绩预告,2022 年公司预计实现归母净利润 -1.30~-1.10 亿元,同比减少约 0.01~0.21 亿元;预计实现扣非后归母净利润-1.58~-1.38 亿元,同比减少约 0.45~0.65 亿元。 2022 年业绩承压,主要受原料价格上涨及非经常性损失影响。 公司预计 2022 年归母净利润与扣非归母净利润同比下降,业绩亏损的主要原因包括: ①受大宗商品等原材料价格上涨影响,公司采购成本上涨;②公司加大对机械装备产 品的升级换代,优化整合产
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昊华科技:拟发行股份收购中化蓝天并募集配套资金,完善氟化工产业链布局
事件:2 月 14 日晚,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 公司拟分别向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天 52.81%和 47.19%股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 37.71 元/股。本次交易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。披露此重大资产重组预案后公司拟于 2 月 15 日起复牌。 在本次交易中,公司拟向外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中发行股份
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360:ChatGPT新龙头
搜索引擎厂商独特的大数据源是构建类 ChatGPT 应用的核心抓手。搜索引 擎一方面爬虫所有网页,拥有海量知识库;另一方面用户每天进行搜索的行为构 成了 ChatGPT 迭代训练的大数据源。ChatGPT 技术核心竞争力为模型、算力、 大数据源,搜索引擎厂商在大数据源方面拥有绝对优势,三六零与谷歌、微软、 百度同时具备搜索入口和 ChatGPT 技术储备的属性,具有先发优势。 公司搜索引擎全国市占率第二,类 ChatGPT 应用已经作为内部生产力工具 使用。三六零 2022 年搜索引擎中国市占率
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成飞集团借壳中航电测八连板,后续对军工行业影响分析
投资要点 成飞集团借壳中航电测八连板 成飞集团借壳中航电测,本周一(2 月 13 日)已经为第 8 个 20%的连 续涨停,参照沈飞当前市值对应 2023 年预测市盈率 40 倍,成飞集团预 估 2023 年 35 亿净利润,目标市值为 1400 亿,周一收盘价对应的成飞集团备考估值为 1354 亿,接近目标市值,并且近两个交易日成交放量大。 后续开板,对于军工行业的影响我们情景分析了如下几个方面: 1)考虑上述参考市盈率为近期军工行业主机厂回调后的较低水平,后 续仍有一定估值提升空间,成飞集团
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ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号
行业核心观点: 上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2 位,跑赢沪深 300。 ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念 火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC 具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。 版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但 整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动 需求增长,预计 2023 年游戏产
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雄韬股份:新项目落地荆州,钠电业务提供新的增长极
事件 2023 年 2 月 13 日公司发布的公告,雄韬股份锂电和钠电产业园项目落地荆州。 公司 计划投资总额约 105 亿元人民币,建设新能源电池产业园,规划用地面积约 600 亩, 按滚动开发计划,分批供地,总建筑面积约 50 万平方米,生产 15GWH 锂电池和 10GWH 钠电池,主要应用在新能源储能市场及 5G 通讯、IDC 数据中心市场。2023 年启动一期 5GWH 锂电池生产项目,3 年(2023-2025 年)内完成项目整体建设。2023 年 2 月 8 日, 深圳市雄韬电源科
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浪潮信息:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为 ChatGPT 发展的瓶颈。ChatGPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT 出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT 的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。 近日,火爆的 ChatGPT 因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也
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钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控投资主线
市场行情回顾: 上周机械设备指数上涨 1.47%,沪深 300 指数下跌 0.85%,创业板指下跌 1.35%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅 排名第 5 位。剔除负值后,机械行业估值水平 33.2(整体法)。上 周机械行业涨幅前三的板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及面板设 备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、3C 及 面板设备。 周关注:钙钛矿产业化趋势加速,继续看好通用设备复苏+自主可控 投资主线 1 月企业中长期贷款创历史同期新高,关注通用设备投资机会。 1 月
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天孚通信:内生外延构建优势 布局新品加速成长
投资摘要: 公司定位光器件整体解决方案提供商,厚积薄发,在该领域积淀近 20 年。 受 益于全球通信行业的发展,公司营收和归母净利润保持高速增长,CAGR 超 过了 20%,并保持较高的利润率。 公司重视其在该领域的研发投入。公司以苏州为总部和研发中心,日本、 深圳作为研发分支,研发费用占比为 10%左右,研发专利数量持续提升。 公司推进全球化布局,针对大客户采取直销的模式。公司以江西作为量产 基地,保障了产品规模化量产交付,与此同时公司已启动建立东南亚生产 基地。并在中国香港、深圳、武汉等地和
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天通股份:颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
事件:公司合作伙伴协鑫科技子公司中能硅业彩虹工程CCZ设备及工艺开发 项目首根超长单晶硅棒于 1 月出炉。棒体长 5.1 米,重量 600 公斤, 较常规单晶棒延长 42%,重量增加 50%,产能提升 25%,年产 400MW 单 晶硅棒项目进入批量生产。 2023 年 1 月 31 日,天通股份发布《2022 年年度业绩预增公告》,预 计 2022 年归母净利润 6.23-7.06 亿元,增速 50%-70%;归母扣非净 利润 3.5-4.08 亿元,增速 20%-40%。主因: 1)蓝宝石材
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