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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-11 17:01:46
同花顺:AI+金融先行者,商业前景广阔
事件 公司发布 2022 年度报告:公司实现营收 35.6 亿元,同比增 长 1.4%;受疫情影响,实现归母净利润 16.9 亿元,同比下 滑 11.5%;实现扣非归母净利润 16.7 亿元,同比下滑 14.8%。 投资要点 深度布局 AI,高研发投入打造增长引擎 2022 年,公司研发投入达 10.7 亿元,同比增长 16.6%。公司专注 AI 领域研发投入,积极培育 AI 产业生态,AI 开放平台、i 问财等均落地。在 ChatGPT 引领大潮流下,公司凭借已构建的同花顺 AI 开放平台,面
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同花顺
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-11 16:57:26
英维克:全链条布局,AI+时代液冷龙头显现
业绩简评 2023 年 4 月 10 日,公司披露 2022 年年度报告,报告期内实现营 收 29.2 亿元,同比增长 31.2%;归母净利润 2.8 亿元,同比增长 36.7%;扣非归母净利润 2.6 亿元,同比增长 37.3%。业绩符合市 场预期。 经营分析 四季度项目集中交付,全年营收前低后高。受上半年疫情带来的 供应链、交付压力等因素影响,公司前三季度收入同比持平,机 房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认,储能热管理业务的 需求在下半年逐月快速增长,Q4 实现营收 14.4 亿元,同比
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英维克
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-11 16:55:24
龙迅股份:持续进行产品迭代升级,视频桥接及处理芯片仍是核心
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收2.41亿元,同比增长2.61%;归 属上市公司股东净利润0.69亿元,同比减少17.68%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税)。 观点: 由于下游行业需求减弱,公司业绩承压:2022年公司实现营收2.41亿元 ( +2.61%YoY ) , 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.69 亿 元 ( -17.68%YoY ) , 扣 非 后 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.57 亿 元 (
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龙迅股份
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八极游
不要怂的小韭菜
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电魂网络:新游储备丰富,亚运会背景下《梦三国3》热度有望提升
2022 年公司营收和利润有所下滑,高比例分红回馈投资人。受 行业总体增长大幅度放缓趋势的影响,2022 年公司营业收入和 归属上市公司股东净利润有所下滑,2022 年全年公司实现营收 7.91 亿元,同比下滑 20.64%,实现归母净利润 2 亿元,同比下 滑 40.66%,22Q4 公司实现营收 1.73 亿元,同比下滑 25%,实现 归母净利润 0.06 亿元,同比下滑 89.2%。2022 年公司公允价值 变动收益为-3876.17 万元,主要为罗顿发展退市导致公允价值 变动下降及理财产
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电魂网络
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八极游
不要怂的小韭菜
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广汇物流:22年红淖三铁路净利大增351%,看好能源物流上量驱动价值提升
22 年归母净利润下降 12%,但新收购红淖三铁路公司盈利大幅提升 1)从公司既有传统主业看:物业租赁受疫情及乌市征迁改造影响,22 年营收同 比下降 47.4%至 0.42 亿元,相应毛利有所下行;商品房销售业务虽然结转收入增 加,22 年同比增长 19.0%至 37.50 亿元,但因结转项目不同,毛利率同比下降 18.7pts 至 25.7%,同样盈利贡献有所减少。 2)从公司战略切入新主业看:能源物流服务业务受益于红淖铁路上量,22 年营 收同比增长 17.8%至 11.82 亿元,同时毛
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广汇物流
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八极游
不要怂的小韭菜
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汽车行业:重卡销量亮眼,马斯克计划访华
行情回顾 :上周,]SW 汽车板块下跌 2.4%,沪深 300上涨 1.8%。估值上,截 止 4 月 7 日收盘,汽车行业 PE(TTM)为 26 倍,较前一周下跌 0.7%。 投资建议:乘联会初步数据显示,乘用车今年以来累计零售 427.5万辆,同比 下降 13%,今年以来累计批发 502.1万辆,同比下降 8%,整体需求较弱。我 们预计随着后续新车型陆续上市,车市价格有望逐步企稳,同时在各地政策支 持下需求端亦有望企稳回升,叠加同期低基数效应,Q2 行业销量及营收预计 将实现同比快速增长。同
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精锻科技
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宁德时代
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西子洁能:在手订单充裕,光热发电加速有望带来公司新增长
事件:2023 年 3 月 31 日,公司发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营业收入 73.44 亿元,同比增长 11.64%;实现归属上市公司股东净利润 2.04 亿元,同比 下降 51.5%;2022 年扣除非经常性损益后净利润为 0.1 亿元,同比下降 96.93%;基本每股收益为 0.28 元/股。 在手订单充裕,原材料价格上涨致毛利率下滑。根据公司 2022 年年报,公司实 现新增订单 77.8 亿元,其中余热锅炉新增订单 31 亿元,清洁环保能源装备新增 订单 12 亿元
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西子洁能
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东方证券:迎来自营与交易双击
核心观点 东方证券公布 2023 年一季度报告。2023 年一季度,公司实现营业收入 44.37 亿元,同比增长 41.93%;实现归母净利润 14.28 亿元,同比增长 525.67%。 东方证券一季度业绩实现了近六个季度最高值,业绩变动的主要原因是一季 度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长较快。公 司“A+H”配股完成后各版块资本夯实,后续业绩逐步凸显。 权益市场回暖,投资弹性提升。2022 年,在权益市场低迷的背景下,东方证 券实现自营投资收入 19 亿元,同比下滑
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东方证券
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不要怂的小韭菜
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科翔股份:老牌PCB企业,进军新能源蓝海
高端 PCB 产能释放在即,迎来量价齐升收获期。公司原有 PCB 产能的 稼动率已经提升至较高水平,扩产势在必行。公司江西一期项目设计 产能 80 万平方米,已经在 2021 年 9 月投产,目前处于产能爬坡阶 段。江西二期项目设计产能 160 万平方米,预计在今年 6 月达到预定 可使用状态,随即也将进入产能释放周期。江西 Mini LED 项目设计 产能 10.8 万平方米,目前正处于建设筹备期,产能释放相对靠后。上 饶软板生产基地也将进入投产阶段,也将迎来项目投资的收获期。公 司新增产能主
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科翔股份
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不要怂的小韭菜
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北京君正:聚焦汽车存储高附加值赛道,AI IPC渗透中高端市场
投资要点 公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 54.12 亿元,同比增长 2.61%;归母 净利润 7.89 亿元,同比减少 14.79%;扣非归母净利润 7.47 亿元,同比减少 16.45%。 2022 年 Q4 实现营收 11.93 亿元;归母净利润 0.58 亿元;扣非归母净利润 0.3 亿元。 多样化布局实现营收增长,矽成摊销不影响正常经营 受益于在产品和市场的多样化布局,公司总体营收实现小幅增长;消费市场低迷使 得总体净利润出现一定下降。公司因收购产生的存货、固定资产和
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北京君正
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江丰电子:横向突破产能瓶颈,纵向加深技术研发,巩固溅射靶材护城河
事件点评:4 月 6 日,江丰电子发布 2022 年度报告,2022 年实现营收 23.24 亿元, 同比增长 45.80%;归母净利润为 2.65 亿元,同比增长 148.72%;扣非归母净利润 为 2.18 亿元,同比增长 186.50%;毛利率为 29.93%,同比增长 4.37pcts;净利率 为 10.21%,同比增长 3.98pcts,业绩符合预期。 超高纯靶材业务为公司主要收入贡献者,占营收比例近 70%。2022 年超高纯靶材业务营收为 16.11 亿元,同比增长 36.40%,
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江丰电子
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长电科技:周期复苏率 先受益,先进封装引领变革
立足中国布局全球,成就全球 Top3 封测龙头。公司为全球第三大、中国大陆第 一大委外封测(OSAT)厂商。市场布局上,公司在中国、新加坡及韩国共设六大 生产基地,在 20 多个国家、地区设有业务机构。公司前两大股东为国家集成电路 大基金与中芯国际,管理层均有深厚半导体行业背景。公司营收稳步增长,海外 业务为收入主要来源。公司 2021 年及 2022 年营收分别为 305、338 亿元,同比 +15%、11%,其中海外业务营收分别为 217、248 亿元,同比增长 10%、14%。 公司 20
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宇信科技:公司三大业务稳定发展,利润端短期承压
投资事件:3 月 30 日,公司发布 2022 年度报告。2022 年公司全年实现营业总收入 42. 85 亿元,同比增长 14.99%;归母净利润 2.53 亿元,同比下降 36.09%;扣非归母净利 润 2.44 亿元,同比下降 32.42%。 公司三大业务稳定发力,实现优质客户突破。公司全年实现营业总收入 42.85 亿元, 同比增长 14.99%。分业务来看,全年软件开发业务收入实现 31.47 亿元,同比增长 10.04%,占总收入 73.46%;创新运营业务受宏观环境影响收入较去年保
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宇信科技
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宝信软件:现金流持续改善,智能制造+IDC扩张可期
国内智能制造和 IDC 龙头,维持“买入”评级 考虑到疫情扰动短期业绩,我们小幅下调 2023-2024 年盈利预测并新增 2025 年 盈利预测,预计 2023-2025 年归母净利润为 27.26、33.73、41.65 亿元(2023-2024 年原值为 29.04、36.55 亿元),EPS 为 1.36、1.68、2.08 元/股(2023-2024 年原值 为 1.47、1.85 元/股),当前股价对应 PE 为 42.3、34.2、27.7 倍,公司是国内智 能制造和 IDC 龙头
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宝信软件
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恒生电子:控费降本成效显著,“AI+金融”带来发展新机遇
报告关键要素: 公司发布 2022 年年度报告。2022 年,公司实现营业收入 65.02 亿元, 同比增长 18.3%;实现归母净利润 10.92 亿元,同比下降 25.45%;实现 扣非归母净利润 11.44 亿元,同比增长 20.9%。 投资要点: 控费降本成效显著,扣非净利润大幅增长:公司归母净利润同比下降 25.54%,主要是由于公司持有及处置融资产导致非经常性损益-1.12 亿元,上年同期为 4.90 亿元。扣非净利润同比增长金 20.9%,主要原因 是公司积极进行控费降本,放缓人员
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同花顺:AI+金融先行者,商业前景广阔
事件 公司发布 2022 年度报告:公司实现营收 35.6 亿元,同比增 长 1.4%;受疫情影响,实现归母净利润 16.9 亿元,同比下 滑 11.5%;实现扣非归母净利润 16.7 亿元,同比下滑 14.8%。 投资要点 深度布局 AI,高研发投入打造增长引擎 2022 年,公司研发投入达 10.7 亿元,同比增长 16.6%。公司专注 AI 领域研发投入,积极培育 AI 产业生态,AI 开放平台、i 问财等均落地。在 ChatGPT 引领大潮流下,公司凭借已构建的同花顺 AI 开放平台,面
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英维克:全链条布局,AI+时代液冷龙头显现
业绩简评 2023 年 4 月 10 日,公司披露 2022 年年度报告,报告期内实现营 收 29.2 亿元,同比增长 31.2%;归母净利润 2.8 亿元,同比增长 36.7%;扣非归母净利润 2.6 亿元,同比增长 37.3%。业绩符合市 场预期。 经营分析 四季度项目集中交付,全年营收前低后高。受上半年疫情带来的 供应链、交付压力等因素影响,公司前三季度收入同比持平,机 房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认,储能热管理业务的 需求在下半年逐月快速增长,Q4 实现营收 14.4 亿元,同比
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龙迅股份:持续进行产品迭代升级,视频桥接及处理芯片仍是核心
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收2.41亿元,同比增长2.61%;归 属上市公司股东净利润0.69亿元,同比减少17.68%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税)。 观点: 由于下游行业需求减弱,公司业绩承压:2022年公司实现营收2.41亿元 ( +2.61%YoY ) , 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.69 亿 元 ( -17.68%YoY ) , 扣 非 后 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.57 亿 元 (
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电魂网络:新游储备丰富,亚运会背景下《梦三国3》热度有望提升
2022 年公司营收和利润有所下滑,高比例分红回馈投资人。受 行业总体增长大幅度放缓趋势的影响,2022 年公司营业收入和 归属上市公司股东净利润有所下滑,2022 年全年公司实现营收 7.91 亿元,同比下滑 20.64%,实现归母净利润 2 亿元,同比下 滑 40.66%,22Q4 公司实现营收 1.73 亿元,同比下滑 25%,实现 归母净利润 0.06 亿元,同比下滑 89.2%。2022 年公司公允价值 变动收益为-3876.17 万元,主要为罗顿发展退市导致公允价值 变动下降及理财产
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广汇物流:22年红淖三铁路净利大增351%,看好能源物流上量驱动价值提升
22 年归母净利润下降 12%,但新收购红淖三铁路公司盈利大幅提升 1)从公司既有传统主业看:物业租赁受疫情及乌市征迁改造影响,22 年营收同 比下降 47.4%至 0.42 亿元,相应毛利有所下行;商品房销售业务虽然结转收入增 加,22 年同比增长 19.0%至 37.50 亿元,但因结转项目不同,毛利率同比下降 18.7pts 至 25.7%,同样盈利贡献有所减少。 2)从公司战略切入新主业看:能源物流服务业务受益于红淖铁路上量,22 年营 收同比增长 17.8%至 11.82 亿元,同时毛
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汽车行业:重卡销量亮眼,马斯克计划访华
行情回顾 :上周,]SW 汽车板块下跌 2.4%,沪深 300上涨 1.8%。估值上,截 止 4 月 7 日收盘,汽车行业 PE(TTM)为 26 倍,较前一周下跌 0.7%。 投资建议:乘联会初步数据显示,乘用车今年以来累计零售 427.5万辆,同比 下降 13%,今年以来累计批发 502.1万辆,同比下降 8%,整体需求较弱。我 们预计随着后续新车型陆续上市,车市价格有望逐步企稳,同时在各地政策支 持下需求端亦有望企稳回升,叠加同期低基数效应,Q2 行业销量及营收预计 将实现同比快速增长。同
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西子洁能:在手订单充裕,光热发电加速有望带来公司新增长
事件:2023 年 3 月 31 日,公司发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营业收入 73.44 亿元,同比增长 11.64%;实现归属上市公司股东净利润 2.04 亿元,同比 下降 51.5%;2022 年扣除非经常性损益后净利润为 0.1 亿元,同比下降 96.93%;基本每股收益为 0.28 元/股。 在手订单充裕,原材料价格上涨致毛利率下滑。根据公司 2022 年年报,公司实 现新增订单 77.8 亿元,其中余热锅炉新增订单 31 亿元,清洁环保能源装备新增 订单 12 亿元
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西子洁能
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东方证券:迎来自营与交易双击
核心观点 东方证券公布 2023 年一季度报告。2023 年一季度,公司实现营业收入 44.37 亿元,同比增长 41.93%;实现归母净利润 14.28 亿元,同比增长 525.67%。 东方证券一季度业绩实现了近六个季度最高值,业绩变动的主要原因是一季 度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长较快。公 司“A+H”配股完成后各版块资本夯实,后续业绩逐步凸显。 权益市场回暖,投资弹性提升。2022 年,在权益市场低迷的背景下,东方证 券实现自营投资收入 19 亿元,同比下滑
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科翔股份:老牌PCB企业,进军新能源蓝海
高端 PCB 产能释放在即,迎来量价齐升收获期。公司原有 PCB 产能的 稼动率已经提升至较高水平,扩产势在必行。公司江西一期项目设计 产能 80 万平方米,已经在 2021 年 9 月投产,目前处于产能爬坡阶 段。江西二期项目设计产能 160 万平方米,预计在今年 6 月达到预定 可使用状态,随即也将进入产能释放周期。江西 Mini LED 项目设计 产能 10.8 万平方米,目前正处于建设筹备期,产能释放相对靠后。上 饶软板生产基地也将进入投产阶段,也将迎来项目投资的收获期。公 司新增产能主
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北京君正:聚焦汽车存储高附加值赛道,AI IPC渗透中高端市场
投资要点 公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 54.12 亿元,同比增长 2.61%;归母 净利润 7.89 亿元,同比减少 14.79%;扣非归母净利润 7.47 亿元,同比减少 16.45%。 2022 年 Q4 实现营收 11.93 亿元;归母净利润 0.58 亿元;扣非归母净利润 0.3 亿元。 多样化布局实现营收增长,矽成摊销不影响正常经营 受益于在产品和市场的多样化布局,公司总体营收实现小幅增长;消费市场低迷使 得总体净利润出现一定下降。公司因收购产生的存货、固定资产和
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江丰电子:横向突破产能瓶颈,纵向加深技术研发,巩固溅射靶材护城河
事件点评:4 月 6 日,江丰电子发布 2022 年度报告,2022 年实现营收 23.24 亿元, 同比增长 45.80%;归母净利润为 2.65 亿元,同比增长 148.72%;扣非归母净利润 为 2.18 亿元,同比增长 186.50%;毛利率为 29.93%,同比增长 4.37pcts;净利率 为 10.21%,同比增长 3.98pcts,业绩符合预期。 超高纯靶材业务为公司主要收入贡献者,占营收比例近 70%。2022 年超高纯靶材业务营收为 16.11 亿元,同比增长 36.40%,
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长电科技:周期复苏率 先受益,先进封装引领变革
立足中国布局全球,成就全球 Top3 封测龙头。公司为全球第三大、中国大陆第 一大委外封测(OSAT)厂商。市场布局上,公司在中国、新加坡及韩国共设六大 生产基地,在 20 多个国家、地区设有业务机构。公司前两大股东为国家集成电路 大基金与中芯国际,管理层均有深厚半导体行业背景。公司营收稳步增长,海外 业务为收入主要来源。公司 2021 年及 2022 年营收分别为 305、338 亿元,同比 +15%、11%,其中海外业务营收分别为 217、248 亿元,同比增长 10%、14%。 公司 20
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宇信科技:公司三大业务稳定发展,利润端短期承压
投资事件:3 月 30 日,公司发布 2022 年度报告。2022 年公司全年实现营业总收入 42. 85 亿元,同比增长 14.99%;归母净利润 2.53 亿元,同比下降 36.09%;扣非归母净利 润 2.44 亿元,同比下降 32.42%。 公司三大业务稳定发力,实现优质客户突破。公司全年实现营业总收入 42.85 亿元, 同比增长 14.99%。分业务来看,全年软件开发业务收入实现 31.47 亿元,同比增长 10.04%,占总收入 73.46%;创新运营业务受宏观环境影响收入较去年保
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宝信软件:现金流持续改善,智能制造+IDC扩张可期
国内智能制造和 IDC 龙头,维持“买入”评级 考虑到疫情扰动短期业绩,我们小幅下调 2023-2024 年盈利预测并新增 2025 年 盈利预测,预计 2023-2025 年归母净利润为 27.26、33.73、41.65 亿元(2023-2024 年原值为 29.04、36.55 亿元),EPS 为 1.36、1.68、2.08 元/股(2023-2024 年原值 为 1.47、1.85 元/股),当前股价对应 PE 为 42.3、34.2、27.7 倍,公司是国内智 能制造和 IDC 龙头
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恒生电子:控费降本成效显著,“AI+金融”带来发展新机遇
报告关键要素: 公司发布 2022 年年度报告。2022 年,公司实现营业收入 65.02 亿元, 同比增长 18.3%;实现归母净利润 10.92 亿元,同比下降 25.45%;实现 扣非归母净利润 11.44 亿元,同比增长 20.9%。 投资要点: 控费降本成效显著,扣非净利润大幅增长:公司归母净利润同比下降 25.54%,主要是由于公司持有及处置融资产导致非经常性损益-1.12 亿元,上年同期为 4.90 亿元。扣非净利润同比增长金 20.9%,主要原因 是公司积极进行控费降本,放缓人员
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同花顺:AI+金融先行者,商业前景广阔
事件 公司发布 2022 年度报告:公司实现营收 35.6 亿元,同比增 长 1.4%;受疫情影响,实现归母净利润 16.9 亿元,同比下 滑 11.5%;实现扣非归母净利润 16.7 亿元,同比下滑 14.8%。 投资要点 深度布局 AI,高研发投入打造增长引擎 2022 年,公司研发投入达 10.7 亿元,同比增长 16.6%。公司专注 AI 领域研发投入,积极培育 AI 产业生态,AI 开放平台、i 问财等均落地。在 ChatGPT 引领大潮流下,公司凭借已构建的同花顺 AI 开放平台,面
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同花顺
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英维克:全链条布局,AI+时代液冷龙头显现
业绩简评 2023 年 4 月 10 日,公司披露 2022 年年度报告,报告期内实现营 收 29.2 亿元,同比增长 31.2%;归母净利润 2.8 亿元,同比增长 36.7%;扣非归母净利润 2.6 亿元,同比增长 37.3%。业绩符合市 场预期。 经营分析 四季度项目集中交付,全年营收前低后高。受上半年疫情带来的 供应链、交付压力等因素影响,公司前三季度收入同比持平,机 房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认,储能热管理业务的 需求在下半年逐月快速增长,Q4 实现营收 14.4 亿元,同比
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英维克
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龙迅股份:持续进行产品迭代升级,视频桥接及处理芯片仍是核心
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收2.41亿元,同比增长2.61%;归 属上市公司股东净利润0.69亿元,同比减少17.68%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税)。 观点: 由于下游行业需求减弱,公司业绩承压:2022年公司实现营收2.41亿元 ( +2.61%YoY ) , 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.69 亿 元 ( -17.68%YoY ) , 扣 非 后 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.57 亿 元 (
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龙迅股份
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电魂网络:新游储备丰富,亚运会背景下《梦三国3》热度有望提升
2022 年公司营收和利润有所下滑,高比例分红回馈投资人。受 行业总体增长大幅度放缓趋势的影响,2022 年公司营业收入和 归属上市公司股东净利润有所下滑,2022 年全年公司实现营收 7.91 亿元,同比下滑 20.64%,实现归母净利润 2 亿元,同比下 滑 40.66%,22Q4 公司实现营收 1.73 亿元,同比下滑 25%,实现 归母净利润 0.06 亿元,同比下滑 89.2%。2022 年公司公允价值 变动收益为-3876.17 万元,主要为罗顿发展退市导致公允价值 变动下降及理财产
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电魂网络
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广汇物流:22年红淖三铁路净利大增351%,看好能源物流上量驱动价值提升
22 年归母净利润下降 12%,但新收购红淖三铁路公司盈利大幅提升 1)从公司既有传统主业看:物业租赁受疫情及乌市征迁改造影响,22 年营收同 比下降 47.4%至 0.42 亿元,相应毛利有所下行;商品房销售业务虽然结转收入增 加,22 年同比增长 19.0%至 37.50 亿元,但因结转项目不同,毛利率同比下降 18.7pts 至 25.7%,同样盈利贡献有所减少。 2)从公司战略切入新主业看:能源物流服务业务受益于红淖铁路上量,22 年营 收同比增长 17.8%至 11.82 亿元,同时毛
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广汇物流
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汽车行业:重卡销量亮眼,马斯克计划访华
行情回顾 :上周,]SW 汽车板块下跌 2.4%,沪深 300上涨 1.8%。估值上,截 止 4 月 7 日收盘,汽车行业 PE(TTM)为 26 倍,较前一周下跌 0.7%。 投资建议:乘联会初步数据显示,乘用车今年以来累计零售 427.5万辆,同比 下降 13%,今年以来累计批发 502.1万辆,同比下降 8%,整体需求较弱。我 们预计随着后续新车型陆续上市,车市价格有望逐步企稳,同时在各地政策支 持下需求端亦有望企稳回升,叠加同期低基数效应,Q2 行业销量及营收预计 将实现同比快速增长。同
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精锻科技
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西子洁能:在手订单充裕,光热发电加速有望带来公司新增长
事件:2023 年 3 月 31 日,公司发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营业收入 73.44 亿元,同比增长 11.64%;实现归属上市公司股东净利润 2.04 亿元,同比 下降 51.5%;2022 年扣除非经常性损益后净利润为 0.1 亿元,同比下降 96.93%;基本每股收益为 0.28 元/股。 在手订单充裕,原材料价格上涨致毛利率下滑。根据公司 2022 年年报,公司实 现新增订单 77.8 亿元,其中余热锅炉新增订单 31 亿元,清洁环保能源装备新增 订单 12 亿元
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西子洁能
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东方证券:迎来自营与交易双击
核心观点 东方证券公布 2023 年一季度报告。2023 年一季度,公司实现营业收入 44.37 亿元,同比增长 41.93%;实现归母净利润 14.28 亿元,同比增长 525.67%。 东方证券一季度业绩实现了近六个季度最高值,业绩变动的主要原因是一季 度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长较快。公 司“A+H”配股完成后各版块资本夯实,后续业绩逐步凸显。 权益市场回暖,投资弹性提升。2022 年,在权益市场低迷的背景下,东方证 券实现自营投资收入 19 亿元,同比下滑
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东方证券
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科翔股份:老牌PCB企业,进军新能源蓝海
高端 PCB 产能释放在即,迎来量价齐升收获期。公司原有 PCB 产能的 稼动率已经提升至较高水平,扩产势在必行。公司江西一期项目设计 产能 80 万平方米,已经在 2021 年 9 月投产,目前处于产能爬坡阶 段。江西二期项目设计产能 160 万平方米,预计在今年 6 月达到预定 可使用状态,随即也将进入产能释放周期。江西 Mini LED 项目设计 产能 10.8 万平方米,目前正处于建设筹备期,产能释放相对靠后。上 饶软板生产基地也将进入投产阶段,也将迎来项目投资的收获期。公 司新增产能主
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科翔股份
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北京君正:聚焦汽车存储高附加值赛道,AI IPC渗透中高端市场
投资要点 公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 54.12 亿元,同比增长 2.61%;归母 净利润 7.89 亿元,同比减少 14.79%;扣非归母净利润 7.47 亿元,同比减少 16.45%。 2022 年 Q4 实现营收 11.93 亿元;归母净利润 0.58 亿元;扣非归母净利润 0.3 亿元。 多样化布局实现营收增长,矽成摊销不影响正常经营 受益于在产品和市场的多样化布局,公司总体营收实现小幅增长;消费市场低迷使 得总体净利润出现一定下降。公司因收购产生的存货、固定资产和
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北京君正
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江丰电子:横向突破产能瓶颈,纵向加深技术研发,巩固溅射靶材护城河
事件点评:4 月 6 日,江丰电子发布 2022 年度报告,2022 年实现营收 23.24 亿元, 同比增长 45.80%;归母净利润为 2.65 亿元,同比增长 148.72%;扣非归母净利润 为 2.18 亿元,同比增长 186.50%;毛利率为 29.93%,同比增长 4.37pcts;净利率 为 10.21%,同比增长 3.98pcts,业绩符合预期。 超高纯靶材业务为公司主要收入贡献者,占营收比例近 70%。2022 年超高纯靶材业务营收为 16.11 亿元,同比增长 36.40%,
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江丰电子
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长电科技:周期复苏率 先受益,先进封装引领变革
立足中国布局全球,成就全球 Top3 封测龙头。公司为全球第三大、中国大陆第 一大委外封测(OSAT)厂商。市场布局上,公司在中国、新加坡及韩国共设六大 生产基地,在 20 多个国家、地区设有业务机构。公司前两大股东为国家集成电路 大基金与中芯国际,管理层均有深厚半导体行业背景。公司营收稳步增长,海外 业务为收入主要来源。公司 2021 年及 2022 年营收分别为 305、338 亿元,同比 +15%、11%,其中海外业务营收分别为 217、248 亿元,同比增长 10%、14%。 公司 20
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宇信科技:公司三大业务稳定发展,利润端短期承压
投资事件:3 月 30 日,公司发布 2022 年度报告。2022 年公司全年实现营业总收入 42. 85 亿元,同比增长 14.99%;归母净利润 2.53 亿元,同比下降 36.09%;扣非归母净利 润 2.44 亿元,同比下降 32.42%。 公司三大业务稳定发力,实现优质客户突破。公司全年实现营业总收入 42.85 亿元, 同比增长 14.99%。分业务来看,全年软件开发业务收入实现 31.47 亿元,同比增长 10.04%,占总收入 73.46%;创新运营业务受宏观环境影响收入较去年保
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宇信科技
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宝信软件:现金流持续改善,智能制造+IDC扩张可期
国内智能制造和 IDC 龙头,维持“买入”评级 考虑到疫情扰动短期业绩,我们小幅下调 2023-2024 年盈利预测并新增 2025 年 盈利预测,预计 2023-2025 年归母净利润为 27.26、33.73、41.65 亿元(2023-2024 年原值为 29.04、36.55 亿元),EPS 为 1.36、1.68、2.08 元/股(2023-2024 年原值 为 1.47、1.85 元/股),当前股价对应 PE 为 42.3、34.2、27.7 倍,公司是国内智 能制造和 IDC 龙头
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恒生电子:控费降本成效显著,“AI+金融”带来发展新机遇
报告关键要素: 公司发布 2022 年年度报告。2022 年,公司实现营业收入 65.02 亿元, 同比增长 18.3%;实现归母净利润 10.92 亿元,同比下降 25.45%;实现 扣非归母净利润 11.44 亿元,同比增长 20.9%。 投资要点: 控费降本成效显著,扣非净利润大幅增长:公司归母净利润同比下降 25.54%,主要是由于公司持有及处置融资产导致非经常性损益-1.12 亿元,上年同期为 4.90 亿元。扣非净利润同比增长金 20.9%,主要原因 是公司积极进行控费降本,放缓人员
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同花顺:AI+金融先行者,商业前景广阔
事件 公司发布 2022 年度报告:公司实现营收 35.6 亿元,同比增 长 1.4%;受疫情影响,实现归母净利润 16.9 亿元,同比下 滑 11.5%;实现扣非归母净利润 16.7 亿元,同比下滑 14.8%。 投资要点 深度布局 AI,高研发投入打造增长引擎 2022 年,公司研发投入达 10.7 亿元,同比增长 16.6%。公司专注 AI 领域研发投入,积极培育 AI 产业生态,AI 开放平台、i 问财等均落地。在 ChatGPT 引领大潮流下,公司凭借已构建的同花顺 AI 开放平台,面
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英维克:全链条布局,AI+时代液冷龙头显现
业绩简评 2023 年 4 月 10 日,公司披露 2022 年年度报告,报告期内实现营 收 29.2 亿元,同比增长 31.2%;归母净利润 2.8 亿元,同比增长 36.7%;扣非归母净利润 2.6 亿元,同比增长 37.3%。业绩符合市 场预期。 经营分析 四季度项目集中交付,全年营收前低后高。受上半年疫情带来的 供应链、交付压力等因素影响,公司前三季度收入同比持平,机 房温控大项目在第四季度顺利完成验收确认,储能热管理业务的 需求在下半年逐月快速增长,Q4 实现营收 14.4 亿元,同比
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龙迅股份:持续进行产品迭代升级,视频桥接及处理芯片仍是核心
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收2.41亿元,同比增长2.61%;归 属上市公司股东净利润0.69亿元,同比减少17.68%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税)。 观点: 由于下游行业需求减弱,公司业绩承压:2022年公司实现营收2.41亿元 ( +2.61%YoY ) , 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.69 亿 元 ( -17.68%YoY ) , 扣 非 后 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 0.57 亿 元 (
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电魂网络:新游储备丰富,亚运会背景下《梦三国3》热度有望提升
2022 年公司营收和利润有所下滑,高比例分红回馈投资人。受 行业总体增长大幅度放缓趋势的影响,2022 年公司营业收入和 归属上市公司股东净利润有所下滑,2022 年全年公司实现营收 7.91 亿元,同比下滑 20.64%,实现归母净利润 2 亿元,同比下 滑 40.66%,22Q4 公司实现营收 1.73 亿元,同比下滑 25%,实现 归母净利润 0.06 亿元,同比下滑 89.2%。2022 年公司公允价值 变动收益为-3876.17 万元,主要为罗顿发展退市导致公允价值 变动下降及理财产
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广汇物流:22年红淖三铁路净利大增351%,看好能源物流上量驱动价值提升
22 年归母净利润下降 12%,但新收购红淖三铁路公司盈利大幅提升 1)从公司既有传统主业看:物业租赁受疫情及乌市征迁改造影响,22 年营收同 比下降 47.4%至 0.42 亿元,相应毛利有所下行;商品房销售业务虽然结转收入增 加,22 年同比增长 19.0%至 37.50 亿元,但因结转项目不同,毛利率同比下降 18.7pts 至 25.7%,同样盈利贡献有所减少。 2)从公司战略切入新主业看:能源物流服务业务受益于红淖铁路上量,22 年营 收同比增长 17.8%至 11.82 亿元,同时毛
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汽车行业:重卡销量亮眼,马斯克计划访华
行情回顾 :上周,]SW 汽车板块下跌 2.4%,沪深 300上涨 1.8%。估值上,截 止 4 月 7 日收盘,汽车行业 PE(TTM)为 26 倍,较前一周下跌 0.7%。 投资建议:乘联会初步数据显示,乘用车今年以来累计零售 427.5万辆,同比 下降 13%,今年以来累计批发 502.1万辆,同比下降 8%,整体需求较弱。我 们预计随着后续新车型陆续上市,车市价格有望逐步企稳,同时在各地政策支 持下需求端亦有望企稳回升,叠加同期低基数效应,Q2 行业销量及营收预计 将实现同比快速增长。同
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西子洁能:在手订单充裕,光热发电加速有望带来公司新增长
事件:2023 年 3 月 31 日,公司发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营业收入 73.44 亿元,同比增长 11.64%;实现归属上市公司股东净利润 2.04 亿元,同比 下降 51.5%;2022 年扣除非经常性损益后净利润为 0.1 亿元,同比下降 96.93%;基本每股收益为 0.28 元/股。 在手订单充裕,原材料价格上涨致毛利率下滑。根据公司 2022 年年报,公司实 现新增订单 77.8 亿元,其中余热锅炉新增订单 31 亿元,清洁环保能源装备新增 订单 12 亿元
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东方证券:迎来自营与交易双击
核心观点 东方证券公布 2023 年一季度报告。2023 年一季度,公司实现营业收入 44.37 亿元,同比增长 41.93%;实现归母净利润 14.28 亿元,同比增长 525.67%。 东方证券一季度业绩实现了近六个季度最高值,业绩变动的主要原因是一季 度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长较快。公 司“A+H”配股完成后各版块资本夯实,后续业绩逐步凸显。 权益市场回暖,投资弹性提升。2022 年,在权益市场低迷的背景下,东方证 券实现自营投资收入 19 亿元,同比下滑
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科翔股份:老牌PCB企业,进军新能源蓝海
高端 PCB 产能释放在即,迎来量价齐升收获期。公司原有 PCB 产能的 稼动率已经提升至较高水平,扩产势在必行。公司江西一期项目设计 产能 80 万平方米,已经在 2021 年 9 月投产,目前处于产能爬坡阶 段。江西二期项目设计产能 160 万平方米,预计在今年 6 月达到预定 可使用状态,随即也将进入产能释放周期。江西 Mini LED 项目设计 产能 10.8 万平方米,目前正处于建设筹备期,产能释放相对靠后。上 饶软板生产基地也将进入投产阶段,也将迎来项目投资的收获期。公 司新增产能主
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2023-04-10 18:21:54
北京君正:聚焦汽车存储高附加值赛道,AI IPC渗透中高端市场
投资要点 公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 54.12 亿元,同比增长 2.61%;归母 净利润 7.89 亿元,同比减少 14.79%;扣非归母净利润 7.47 亿元,同比减少 16.45%。 2022 年 Q4 实现营收 11.93 亿元;归母净利润 0.58 亿元;扣非归母净利润 0.3 亿元。 多样化布局实现营收增长,矽成摊销不影响正常经营 受益于在产品和市场的多样化布局,公司总体营收实现小幅增长;消费市场低迷使 得总体净利润出现一定下降。公司因收购产生的存货、固定资产和
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江丰电子:横向突破产能瓶颈,纵向加深技术研发,巩固溅射靶材护城河
事件点评:4 月 6 日,江丰电子发布 2022 年度报告,2022 年实现营收 23.24 亿元, 同比增长 45.80%;归母净利润为 2.65 亿元,同比增长 148.72%;扣非归母净利润 为 2.18 亿元,同比增长 186.50%;毛利率为 29.93%,同比增长 4.37pcts;净利率 为 10.21%,同比增长 3.98pcts,业绩符合预期。 超高纯靶材业务为公司主要收入贡献者,占营收比例近 70%。2022 年超高纯靶材业务营收为 16.11 亿元,同比增长 36.40%,
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长电科技:周期复苏率 先受益,先进封装引领变革
立足中国布局全球,成就全球 Top3 封测龙头。公司为全球第三大、中国大陆第 一大委外封测(OSAT)厂商。市场布局上,公司在中国、新加坡及韩国共设六大 生产基地,在 20 多个国家、地区设有业务机构。公司前两大股东为国家集成电路 大基金与中芯国际,管理层均有深厚半导体行业背景。公司营收稳步增长,海外 业务为收入主要来源。公司 2021 年及 2022 年营收分别为 305、338 亿元,同比 +15%、11%,其中海外业务营收分别为 217、248 亿元,同比增长 10%、14%。 公司 20
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宇信科技:公司三大业务稳定发展,利润端短期承压
投资事件:3 月 30 日,公司发布 2022 年度报告。2022 年公司全年实现营业总收入 42. 85 亿元,同比增长 14.99%;归母净利润 2.53 亿元,同比下降 36.09%;扣非归母净利 润 2.44 亿元,同比下降 32.42%。 公司三大业务稳定发力,实现优质客户突破。公司全年实现营业总收入 42.85 亿元, 同比增长 14.99%。分业务来看,全年软件开发业务收入实现 31.47 亿元,同比增长 10.04%,占总收入 73.46%;创新运营业务受宏观环境影响收入较去年保
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宝信软件:现金流持续改善,智能制造+IDC扩张可期
国内智能制造和 IDC 龙头,维持“买入”评级 考虑到疫情扰动短期业绩,我们小幅下调 2023-2024 年盈利预测并新增 2025 年 盈利预测,预计 2023-2025 年归母净利润为 27.26、33.73、41.65 亿元(2023-2024 年原值为 29.04、36.55 亿元),EPS 为 1.36、1.68、2.08 元/股(2023-2024 年原值 为 1.47、1.85 元/股),当前股价对应 PE 为 42.3、34.2、27.7 倍,公司是国内智 能制造和 IDC 龙头
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宝信软件
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-06 16:31:57
恒生电子:控费降本成效显著,“AI+金融”带来发展新机遇
报告关键要素: 公司发布 2022 年年度报告。2022 年,公司实现营业收入 65.02 亿元, 同比增长 18.3%;实现归母净利润 10.92 亿元,同比下降 25.45%;实现 扣非归母净利润 11.44 亿元,同比增长 20.9%。 投资要点: 控费降本成效显著,扣非净利润大幅增长:公司归母净利润同比下降 25.54%,主要是由于公司持有及处置融资产导致非经常性损益-1.12 亿元,上年同期为 4.90 亿元。扣非净利润同比增长金 20.9%,主要原因 是公司积极进行控费降本,放缓人员
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恒生电子
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