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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-19 16:12:38
AI+电商:关注AI助力跨境电商增效超预期,板块估值提升在望
ChatGPT 模型 2C 端应用持续落地,跨境电商行业“增效”应用逻辑 持续验证。ChatGPT-4 的真实性、准确性及交互性使得 2C 端应用成为可能。 海量数据+规模效应下,跨境电商行业为 AI 落地天然适配场景,有望通过 AI 进一步提升引流效率与流量转化率。 短期:新的降本增效工具,助力优秀头部公司市占率提升:从成本端来 看,AI 能够一定程度上取代人力,降低成本;从收入端来看,AI 在跨境电商 增效方面的表现更为突出:AI 能够通过更丰富的文本库与动态信息分析能力, 更精准地把握需求
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华凯易佰
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吉宏股份
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焦点科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 19:03:09
家电行业:内销提速,出口转好
投资要点: 行业内销:社消增速持续抬升,家电零售有所走弱 2023 年一季度我国社会消费品零售总额为 114922 亿元,同比增长 5.8%,其中,除汽车外消费零售额同比增长 6.8%。从地区结构来看, 2023 年 1-3 月,我国乡村消费额增速达 6.2%,继续高于同期城镇 水平(5.7%)。从不同消费类型来看,2023 年 1-3 月餐饮收入 12136 亿元,同比增长 13.9%;商品零售额为 102786 亿元,同比增长 2.9%, 3 月单月规模达 34148 亿元,增速较上月提升约
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小熊电器
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海信家电
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飞科电器
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:59:34
半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈 率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边 际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领 域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+ 国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单 有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导 体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加 Chiplet 确定性趋势,在 后续需求全面回暖过程中
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长电科技
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景嘉微
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北京君正
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雅克科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:55:13
黄山旅游:22年进山人数同比下滑,疫后恢复势头强劲
公司发布 2022 年年报。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净 利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%,;扣非归母净利润-1.82 亿元。22 年受 疫情冲击,接待游客数大幅下降。随疫情管控优化,景区客流迅速反弹,叠 加新项目落地和数字化转型推动业绩增长。 要点 疫情冲击致营收下降,项目转固增加折旧成本。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%;扣非归 母净利润-1.82 亿元
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黄山旅游
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:46:22
中科曙光:业绩符合预期,将继续在数字中国建设和AIGC发展中受益
事项: 公司发布2022年年报。2022年公司实现营业收入130.08亿元,同比增长 15.44%;实现归母净利润15.44亿元,同比增长31.27%;实现扣非归母净利 润11.51亿元,同比增长45.50%。公司公布利润分配预案:拟每10股分配现金 红利2.2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 观点: 公共事业板块IT需求保持高增,支撑公司整体收入平稳增长。公司作为 国内重要的算力设施提供商,在高性能计算机、存储、云计算、网络安 全等领域都有着较强的竞争力,近年来通过定增募投资金的持
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中科曙光
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:42:37
北方华创:国产设备替代加速,1Q23营收增长69%-87%
1Q23 营收预计同比增长 69%-87%,半导体设备的市场占有率持续提升。公司 发布业绩预告,1Q23 营业收入约为 36-40 亿元(YoY 68.6-87.3%),归母净利 润约为 5.6-6.2 亿元(YoY 171.2%-200.3%),扣非归母净利润约为 5-5.6 亿 元(YoY 221.8%-260.4%)。与去年同期相比,公司半导体设备的市场占有 率持续提升,电子元器件业务发展稳定,使公司营业总收入及归属于上市公 司股东的净利润实现同比增长。 2022 年营收增长 52%,归母
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北方华创
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不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:36:14
小熊电器:“K型”复苏下的国民品牌养成之路
核心观点:后疫情时代居民消费信心尚未完全恢复,K 型消费复苏趋势显著,小熊顺 应当下趋势推行精品化战略,以高质价比持续拓展大众小家电市场,我们认为小熊未 来不局限于长尾市场,而是有望成长为国民品牌。 收入、业绩增速领跑行业,23Q1 再超市场预期 22Q3、22Q4 公司收入、业绩增速大幅领先同行,22Q3、Q4 收入分别同比+16%、 +14%,业绩分别同比+85%、+54%。23Q1 业绩预告披露营收预计同比增长 25%至 30%,业绩预计同比增长 45%至 65%。 财报高增的背后是公司战
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小熊电器
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-18 18:30:24
光库科技:经营短期承压,关注需求复苏及新业务进展
2022 年及 2023Q1 营收稳健,但盈利能力受损。公司发布 2022 年年报和 2023 年一季报,2022 年公司实现营收 6.42 亿元,同比-3.8%;实现归母净利润 1.18 亿元,同比-9.9%。2023 年一季度,公司实现营收1.55 亿元,同比+9.94%, 实现归母净利润 0.16 亿元,同比-32.5%,营收整体保持稳健。 盈利能力下降受外部环境影响较多。2022 年公司在经营上受到外部环境诸多 影响,包括(1)宏观经济波动对客户需求、供应链物流、生产运营等方面产 生不利
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光库科技
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八极游
不要怂的小韭菜
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光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航
AIGC革命带来算力和数据提升,从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革 命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、 百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。 巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求 2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元,高速800G+/硅光集成/
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中际旭创
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源杰科技
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罗博特科
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八极游
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AI模型乘风起,GPU掌舵算力大时代
GPU 掌舵 AI 算力大时代,千亿级市场再迎增量:GPU 因其强大的并行 计算能力而广泛应用于人工智能、图像渲染、科学计算等领域。AI、自动驾驶 与游戏市场是 GPU 需求增长的主要场景,据 Global Market Insights 数据,全 球 GPU 市场预计将以 CAGR 25.9%持续增长,至 2030 年达到 4000 亿美元规 模。其中 AI 领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型 训练端、推理端 GPU 需求快速增长。 微架构和平台生态共筑竞争壁垒:GPU
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景嘉微
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八极游
不要怂的小韭菜
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英杰电气:电源业务快速增长,半导体与充储业务持续突破
公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 115%。 公司光伏与半导体电源业务收 入快速增长,半导体电源、充电桩与储能业务持续突破;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 115%:公司发布 2022 年年报,实现营业收入 12.83 亿元,同比增长 94.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.39 亿元, 同比增长 115.47%,扣非盈利 3.26 亿元,同比增长 126.74%。 光伏与半导体电源业务收入快速增长:2022 年,公司重点把握市场机遇, 实现电源业务快
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英杰电气
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八极游
不要怂的小韭菜
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精测电子:签订重要订单!检测量测设备放量拐点已至
事件:4 月 14 日精测电子发布签订重大合同公告,上海精测(半导体设备)新签多 台检测量测设备订单,合计金额约 1.2 亿元;常州精测(新能源设备)新签一套仓 储物流系统订单,合计金额约 1.8 亿元。 检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备,国产化率仅 3%。前道检测量测设 备 2022 年国内市场空间约 200 亿元,国产化率仅 3%,且全球供应端格局(2020 年)美系厂商占据 70%份额,其余 30%中大部分是日本和荷兰企业,在美国 22 年 10 月芯片管制新规以及今年 3、4 月
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精测电子
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八极游
不要怂的小韭菜
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伊之密:注塑有望复苏+压铸快速成长,静待23年业绩修复
投资事件:公司发布 2022 年年报。2022 年公司实现营业收入 36.80 亿 元,同比增长 4.16%;实现归母净利润 4.05 亿元,同比下降 21.43%; 实现扣非净利润 3.69 亿元,同比下降 22.06%。Q4 单季度公司实现收 入 8.36 亿元,同比下降 3.63%;实现归母净利润 0.78 亿元,同比下降 8.88%;扣非归母净利润 0.71 亿元,同比下降 3.51%。 收入逆势增长,23 年行业景气度有望复苏。在行业景气下行的情况下, 公司不断提升经营效率,推出新产品
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伊之密
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八极游
不要怂的小韭菜
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海信家电:超预期,重视产业拐点
公司发布 2023 年一季度业绩预告: 预计 23Q1 实现归母利润 5.3-6.3 亿,YOY+100%-135%,预计实现扣非归母 4.3-5.3 亿, YOY+130%-185%。 收入拆分 我们预计公司 Q1 整体实现中高个位数收入增速,预计逐月增速有所改善,主要得益于 3 月出口同比改善。分业务情况看: 中央空调:预计 Q1 保持双位数增长,行业趋势看,据产业在线,23 年前 2 月行业销售 额为 164 亿,YOY+8%,预计日立份额保持提升,实现高于行业增长。 家用空调:预计 Q1
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海信家电
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八极游
不要怂的小韭菜
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豪悦护理:2023Q1营收表现较好,盈利能力有所修复
事件:公司发布 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,2022 年公司实现营收 28.02 亿元,同比增长 13.82%,实现归母净利润 4.23 亿元,同比增长 16.60%, 实现扣非归母净利润 3.86 亿元,同比增长 9.36%。其中,2022Q4,公司实现营收 8.17 亿元,同比增长 0.19%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比增长 19.10%,实现扣非归母净利润 1.51 亿元,同比增长 46.05%。2023 年 Q1 实现营收 6.32 亿元, 同比增长 22
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豪悦护理
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AI+电商:关注AI助力跨境电商增效超预期,板块估值提升在望
ChatGPT 模型 2C 端应用持续落地,跨境电商行业“增效”应用逻辑 持续验证。ChatGPT-4 的真实性、准确性及交互性使得 2C 端应用成为可能。 海量数据+规模效应下,跨境电商行业为 AI 落地天然适配场景,有望通过 AI 进一步提升引流效率与流量转化率。 短期:新的降本增效工具,助力优秀头部公司市占率提升:从成本端来 看,AI 能够一定程度上取代人力,降低成本;从收入端来看,AI 在跨境电商 增效方面的表现更为突出:AI 能够通过更丰富的文本库与动态信息分析能力, 更精准地把握需求
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家电行业:内销提速,出口转好
投资要点: 行业内销:社消增速持续抬升,家电零售有所走弱 2023 年一季度我国社会消费品零售总额为 114922 亿元,同比增长 5.8%,其中,除汽车外消费零售额同比增长 6.8%。从地区结构来看, 2023 年 1-3 月,我国乡村消费额增速达 6.2%,继续高于同期城镇 水平(5.7%)。从不同消费类型来看,2023 年 1-3 月餐饮收入 12136 亿元,同比增长 13.9%;商品零售额为 102786 亿元,同比增长 2.9%, 3 月单月规模达 34148 亿元,增速较上月提升约
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半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈 率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边 际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领 域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+ 国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单 有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导 体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加 Chiplet 确定性趋势,在 后续需求全面回暖过程中
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黄山旅游:22年进山人数同比下滑,疫后恢复势头强劲
公司发布 2022 年年报。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净 利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%,;扣非归母净利润-1.82 亿元。22 年受 疫情冲击,接待游客数大幅下降。随疫情管控优化,景区客流迅速反弹,叠 加新项目落地和数字化转型推动业绩增长。 要点 疫情冲击致营收下降,项目转固增加折旧成本。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%;扣非归 母净利润-1.82 亿元
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中科曙光:业绩符合预期,将继续在数字中国建设和AIGC发展中受益
事项: 公司发布2022年年报。2022年公司实现营业收入130.08亿元,同比增长 15.44%;实现归母净利润15.44亿元,同比增长31.27%;实现扣非归母净利 润11.51亿元,同比增长45.50%。公司公布利润分配预案:拟每10股分配现金 红利2.2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 观点: 公共事业板块IT需求保持高增,支撑公司整体收入平稳增长。公司作为 国内重要的算力设施提供商,在高性能计算机、存储、云计算、网络安 全等领域都有着较强的竞争力,近年来通过定增募投资金的持
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北方华创:国产设备替代加速,1Q23营收增长69%-87%
1Q23 营收预计同比增长 69%-87%,半导体设备的市场占有率持续提升。公司 发布业绩预告,1Q23 营业收入约为 36-40 亿元(YoY 68.6-87.3%),归母净利 润约为 5.6-6.2 亿元(YoY 171.2%-200.3%),扣非归母净利润约为 5-5.6 亿 元(YoY 221.8%-260.4%)。与去年同期相比,公司半导体设备的市场占有 率持续提升,电子元器件业务发展稳定,使公司营业总收入及归属于上市公 司股东的净利润实现同比增长。 2022 年营收增长 52%,归母
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北方华创
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小熊电器:“K型”复苏下的国民品牌养成之路
核心观点:后疫情时代居民消费信心尚未完全恢复,K 型消费复苏趋势显著,小熊顺 应当下趋势推行精品化战略,以高质价比持续拓展大众小家电市场,我们认为小熊未 来不局限于长尾市场,而是有望成长为国民品牌。 收入、业绩增速领跑行业,23Q1 再超市场预期 22Q3、22Q4 公司收入、业绩增速大幅领先同行,22Q3、Q4 收入分别同比+16%、 +14%,业绩分别同比+85%、+54%。23Q1 业绩预告披露营收预计同比增长 25%至 30%,业绩预计同比增长 45%至 65%。 财报高增的背后是公司战
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光库科技:经营短期承压,关注需求复苏及新业务进展
2022 年及 2023Q1 营收稳健,但盈利能力受损。公司发布 2022 年年报和 2023 年一季报,2022 年公司实现营收 6.42 亿元,同比-3.8%;实现归母净利润 1.18 亿元,同比-9.9%。2023 年一季度,公司实现营收1.55 亿元,同比+9.94%, 实现归母净利润 0.16 亿元,同比-32.5%,营收整体保持稳健。 盈利能力下降受外部环境影响较多。2022 年公司在经营上受到外部环境诸多 影响,包括(1)宏观经济波动对客户需求、供应链物流、生产运营等方面产 生不利
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光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航
AIGC革命带来算力和数据提升,从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革 命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、 百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。 巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求 2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元,高速800G+/硅光集成/
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AI模型乘风起,GPU掌舵算力大时代
GPU 掌舵 AI 算力大时代,千亿级市场再迎增量:GPU 因其强大的并行 计算能力而广泛应用于人工智能、图像渲染、科学计算等领域。AI、自动驾驶 与游戏市场是 GPU 需求增长的主要场景,据 Global Market Insights 数据,全 球 GPU 市场预计将以 CAGR 25.9%持续增长,至 2030 年达到 4000 亿美元规 模。其中 AI 领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型 训练端、推理端 GPU 需求快速增长。 微架构和平台生态共筑竞争壁垒:GPU
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英杰电气:电源业务快速增长,半导体与充储业务持续突破
公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 115%。 公司光伏与半导体电源业务收 入快速增长,半导体电源、充电桩与储能业务持续突破;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 115%:公司发布 2022 年年报,实现营业收入 12.83 亿元,同比增长 94.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.39 亿元, 同比增长 115.47%,扣非盈利 3.26 亿元,同比增长 126.74%。 光伏与半导体电源业务收入快速增长:2022 年,公司重点把握市场机遇, 实现电源业务快
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精测电子:签订重要订单!检测量测设备放量拐点已至
事件:4 月 14 日精测电子发布签订重大合同公告,上海精测(半导体设备)新签多 台检测量测设备订单,合计金额约 1.2 亿元;常州精测(新能源设备)新签一套仓 储物流系统订单,合计金额约 1.8 亿元。 检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备,国产化率仅 3%。前道检测量测设 备 2022 年国内市场空间约 200 亿元,国产化率仅 3%,且全球供应端格局(2020 年)美系厂商占据 70%份额,其余 30%中大部分是日本和荷兰企业,在美国 22 年 10 月芯片管制新规以及今年 3、4 月
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精测电子
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伊之密:注塑有望复苏+压铸快速成长,静待23年业绩修复
投资事件:公司发布 2022 年年报。2022 年公司实现营业收入 36.80 亿 元,同比增长 4.16%;实现归母净利润 4.05 亿元,同比下降 21.43%; 实现扣非净利润 3.69 亿元,同比下降 22.06%。Q4 单季度公司实现收 入 8.36 亿元,同比下降 3.63%;实现归母净利润 0.78 亿元,同比下降 8.88%;扣非归母净利润 0.71 亿元,同比下降 3.51%。 收入逆势增长,23 年行业景气度有望复苏。在行业景气下行的情况下, 公司不断提升经营效率,推出新产品
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海信家电:超预期,重视产业拐点
公司发布 2023 年一季度业绩预告: 预计 23Q1 实现归母利润 5.3-6.3 亿,YOY+100%-135%,预计实现扣非归母 4.3-5.3 亿, YOY+130%-185%。 收入拆分 我们预计公司 Q1 整体实现中高个位数收入增速,预计逐月增速有所改善,主要得益于 3 月出口同比改善。分业务情况看: 中央空调:预计 Q1 保持双位数增长,行业趋势看,据产业在线,23 年前 2 月行业销售 额为 164 亿,YOY+8%,预计日立份额保持提升,实现高于行业增长。 家用空调:预计 Q1
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豪悦护理:2023Q1营收表现较好,盈利能力有所修复
事件:公司发布 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,2022 年公司实现营收 28.02 亿元,同比增长 13.82%,实现归母净利润 4.23 亿元,同比增长 16.60%, 实现扣非归母净利润 3.86 亿元,同比增长 9.36%。其中,2022Q4,公司实现营收 8.17 亿元,同比增长 0.19%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比增长 19.10%,实现扣非归母净利润 1.51 亿元,同比增长 46.05%。2023 年 Q1 实现营收 6.32 亿元, 同比增长 22
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豪悦护理
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-19 16:12:38
AI+电商:关注AI助力跨境电商增效超预期,板块估值提升在望
ChatGPT 模型 2C 端应用持续落地,跨境电商行业“增效”应用逻辑 持续验证。ChatGPT-4 的真实性、准确性及交互性使得 2C 端应用成为可能。 海量数据+规模效应下,跨境电商行业为 AI 落地天然适配场景,有望通过 AI 进一步提升引流效率与流量转化率。 短期:新的降本增效工具,助力优秀头部公司市占率提升:从成本端来 看,AI 能够一定程度上取代人力,降低成本;从收入端来看,AI 在跨境电商 增效方面的表现更为突出:AI 能够通过更丰富的文本库与动态信息分析能力, 更精准地把握需求
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华凯易佰
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焦点科技
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家电行业:内销提速,出口转好
投资要点: 行业内销:社消增速持续抬升,家电零售有所走弱 2023 年一季度我国社会消费品零售总额为 114922 亿元,同比增长 5.8%,其中,除汽车外消费零售额同比增长 6.8%。从地区结构来看, 2023 年 1-3 月,我国乡村消费额增速达 6.2%,继续高于同期城镇 水平(5.7%)。从不同消费类型来看,2023 年 1-3 月餐饮收入 12136 亿元,同比增长 13.9%;商品零售额为 102786 亿元,同比增长 2.9%, 3 月单月规模达 34148 亿元,增速较上月提升约
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小熊电器
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半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈 率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边 际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领 域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+ 国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单 有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导 体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加 Chiplet 确定性趋势,在 后续需求全面回暖过程中
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黄山旅游:22年进山人数同比下滑,疫后恢复势头强劲
公司发布 2022 年年报。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净 利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%,;扣非归母净利润-1.82 亿元。22 年受 疫情冲击,接待游客数大幅下降。随疫情管控优化,景区客流迅速反弹,叠 加新项目落地和数字化转型推动业绩增长。 要点 疫情冲击致营收下降,项目转固增加折旧成本。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%;扣非归 母净利润-1.82 亿元
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黄山旅游
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2023-04-18 18:46:22
中科曙光:业绩符合预期,将继续在数字中国建设和AIGC发展中受益
事项: 公司发布2022年年报。2022年公司实现营业收入130.08亿元,同比增长 15.44%;实现归母净利润15.44亿元,同比增长31.27%;实现扣非归母净利 润11.51亿元,同比增长45.50%。公司公布利润分配预案:拟每10股分配现金 红利2.2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 观点: 公共事业板块IT需求保持高增,支撑公司整体收入平稳增长。公司作为 国内重要的算力设施提供商,在高性能计算机、存储、云计算、网络安 全等领域都有着较强的竞争力,近年来通过定增募投资金的持
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中科曙光
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北方华创:国产设备替代加速,1Q23营收增长69%-87%
1Q23 营收预计同比增长 69%-87%,半导体设备的市场占有率持续提升。公司 发布业绩预告,1Q23 营业收入约为 36-40 亿元(YoY 68.6-87.3%),归母净利 润约为 5.6-6.2 亿元(YoY 171.2%-200.3%),扣非归母净利润约为 5-5.6 亿 元(YoY 221.8%-260.4%)。与去年同期相比,公司半导体设备的市场占有 率持续提升,电子元器件业务发展稳定,使公司营业总收入及归属于上市公 司股东的净利润实现同比增长。 2022 年营收增长 52%,归母
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北方华创
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小熊电器:“K型”复苏下的国民品牌养成之路
核心观点:后疫情时代居民消费信心尚未完全恢复,K 型消费复苏趋势显著,小熊顺 应当下趋势推行精品化战略,以高质价比持续拓展大众小家电市场,我们认为小熊未 来不局限于长尾市场,而是有望成长为国民品牌。 收入、业绩增速领跑行业,23Q1 再超市场预期 22Q3、22Q4 公司收入、业绩增速大幅领先同行,22Q3、Q4 收入分别同比+16%、 +14%,业绩分别同比+85%、+54%。23Q1 业绩预告披露营收预计同比增长 25%至 30%,业绩预计同比增长 45%至 65%。 财报高增的背后是公司战
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小熊电器
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2023-04-18 18:30:24
光库科技:经营短期承压,关注需求复苏及新业务进展
2022 年及 2023Q1 营收稳健,但盈利能力受损。公司发布 2022 年年报和 2023 年一季报,2022 年公司实现营收 6.42 亿元,同比-3.8%;实现归母净利润 1.18 亿元,同比-9.9%。2023 年一季度,公司实现营收1.55 亿元,同比+9.94%, 实现归母净利润 0.16 亿元,同比-32.5%,营收整体保持稳健。 盈利能力下降受外部环境影响较多。2022 年公司在经营上受到外部环境诸多 影响,包括(1)宏观经济波动对客户需求、供应链物流、生产运营等方面产 生不利
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光库科技
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2023-04-17 18:48:33
光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航
AIGC革命带来算力和数据提升,从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革 命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、 百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。 巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求 2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元,高速800G+/硅光集成/
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中际旭创
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罗博特科
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AI模型乘风起,GPU掌舵算力大时代
GPU 掌舵 AI 算力大时代,千亿级市场再迎增量:GPU 因其强大的并行 计算能力而广泛应用于人工智能、图像渲染、科学计算等领域。AI、自动驾驶 与游戏市场是 GPU 需求增长的主要场景,据 Global Market Insights 数据,全 球 GPU 市场预计将以 CAGR 25.9%持续增长,至 2030 年达到 4000 亿美元规 模。其中 AI 领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型 训练端、推理端 GPU 需求快速增长。 微架构和平台生态共筑竞争壁垒:GPU
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景嘉微
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英杰电气:电源业务快速增长,半导体与充储业务持续突破
公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 115%。 公司光伏与半导体电源业务收 入快速增长,半导体电源、充电桩与储能业务持续突破;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 115%:公司发布 2022 年年报,实现营业收入 12.83 亿元,同比增长 94.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.39 亿元, 同比增长 115.47%,扣非盈利 3.26 亿元,同比增长 126.74%。 光伏与半导体电源业务收入快速增长:2022 年,公司重点把握市场机遇, 实现电源业务快
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英杰电气
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精测电子:签订重要订单!检测量测设备放量拐点已至
事件:4 月 14 日精测电子发布签订重大合同公告,上海精测(半导体设备)新签多 台检测量测设备订单,合计金额约 1.2 亿元;常州精测(新能源设备)新签一套仓 储物流系统订单,合计金额约 1.8 亿元。 检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备,国产化率仅 3%。前道检测量测设 备 2022 年国内市场空间约 200 亿元,国产化率仅 3%,且全球供应端格局(2020 年)美系厂商占据 70%份额,其余 30%中大部分是日本和荷兰企业,在美国 22 年 10 月芯片管制新规以及今年 3、4 月
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精测电子
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伊之密:注塑有望复苏+压铸快速成长,静待23年业绩修复
投资事件:公司发布 2022 年年报。2022 年公司实现营业收入 36.80 亿 元,同比增长 4.16%;实现归母净利润 4.05 亿元,同比下降 21.43%; 实现扣非净利润 3.69 亿元,同比下降 22.06%。Q4 单季度公司实现收 入 8.36 亿元,同比下降 3.63%;实现归母净利润 0.78 亿元,同比下降 8.88%;扣非归母净利润 0.71 亿元,同比下降 3.51%。 收入逆势增长,23 年行业景气度有望复苏。在行业景气下行的情况下, 公司不断提升经营效率,推出新产品
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伊之密
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海信家电:超预期,重视产业拐点
公司发布 2023 年一季度业绩预告: 预计 23Q1 实现归母利润 5.3-6.3 亿,YOY+100%-135%,预计实现扣非归母 4.3-5.3 亿, YOY+130%-185%。 收入拆分 我们预计公司 Q1 整体实现中高个位数收入增速,预计逐月增速有所改善,主要得益于 3 月出口同比改善。分业务情况看: 中央空调:预计 Q1 保持双位数增长,行业趋势看,据产业在线,23 年前 2 月行业销售 额为 164 亿,YOY+8%,预计日立份额保持提升,实现高于行业增长。 家用空调:预计 Q1
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海信家电
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豪悦护理:2023Q1营收表现较好,盈利能力有所修复
事件:公司发布 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,2022 年公司实现营收 28.02 亿元,同比增长 13.82%,实现归母净利润 4.23 亿元,同比增长 16.60%, 实现扣非归母净利润 3.86 亿元,同比增长 9.36%。其中,2022Q4,公司实现营收 8.17 亿元,同比增长 0.19%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比增长 19.10%,实现扣非归母净利润 1.51 亿元,同比增长 46.05%。2023 年 Q1 实现营收 6.32 亿元, 同比增长 22
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AI+电商:关注AI助力跨境电商增效超预期,板块估值提升在望
ChatGPT 模型 2C 端应用持续落地,跨境电商行业“增效”应用逻辑 持续验证。ChatGPT-4 的真实性、准确性及交互性使得 2C 端应用成为可能。 海量数据+规模效应下,跨境电商行业为 AI 落地天然适配场景,有望通过 AI 进一步提升引流效率与流量转化率。 短期:新的降本增效工具,助力优秀头部公司市占率提升:从成本端来 看,AI 能够一定程度上取代人力,降低成本;从收入端来看,AI 在跨境电商 增效方面的表现更为突出:AI 能够通过更丰富的文本库与动态信息分析能力, 更精准地把握需求
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家电行业:内销提速,出口转好
投资要点: 行业内销:社消增速持续抬升,家电零售有所走弱 2023 年一季度我国社会消费品零售总额为 114922 亿元,同比增长 5.8%,其中,除汽车外消费零售额同比增长 6.8%。从地区结构来看, 2023 年 1-3 月,我国乡村消费额增速达 6.2%,继续高于同期城镇 水平(5.7%)。从不同消费类型来看,2023 年 1-3 月餐饮收入 12136 亿元,同比增长 13.9%;商品零售额为 102786 亿元,同比增长 2.9%, 3 月单月规模达 34148 亿元,增速较上月提升约
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半导体布局正当时,关注三大投资主线
投资要点 半导体板块估值及景气度反转可期:申万半导体指数当前动态市盈 率为处于近四年的底部位置,板块估值水位具备较充足的安全边 际;而从供需两端来看,伴随持续去库存及技术升级,同时传统领 域订单初显回暖迹象,我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+ 国产替代带来的半导体产业投资机遇! 传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:当前家电等传统下游订单 有所回暖,手机等领域亦初显边际改善迹象,封测领域往往在半导 体行业中成为景气度的先行指标,同时叠加 Chiplet 确定性趋势,在 后续需求全面回暖过程中
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黄山旅游:22年进山人数同比下滑,疫后恢复势头强劲
公司发布 2022 年年报。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净 利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%,;扣非归母净利润-1.82 亿元。22 年受 疫情冲击,接待游客数大幅下降。随疫情管控优化,景区客流迅速反弹,叠 加新项目落地和数字化转型推动业绩增长。 要点 疫情冲击致营收下降,项目转固增加折旧成本。22 年公司实现营收 8.00 亿元,yoy-10.65%;归母净利润转亏为-1.32 亿元,yoy-403.59%;扣非归 母净利润-1.82 亿元
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黄山旅游
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中科曙光:业绩符合预期,将继续在数字中国建设和AIGC发展中受益
事项: 公司发布2022年年报。2022年公司实现营业收入130.08亿元,同比增长 15.44%;实现归母净利润15.44亿元,同比增长31.27%;实现扣非归母净利 润11.51亿元,同比增长45.50%。公司公布利润分配预案:拟每10股分配现金 红利2.2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 观点: 公共事业板块IT需求保持高增,支撑公司整体收入平稳增长。公司作为 国内重要的算力设施提供商,在高性能计算机、存储、云计算、网络安 全等领域都有着较强的竞争力,近年来通过定增募投资金的持
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北方华创:国产设备替代加速,1Q23营收增长69%-87%
1Q23 营收预计同比增长 69%-87%,半导体设备的市场占有率持续提升。公司 发布业绩预告,1Q23 营业收入约为 36-40 亿元(YoY 68.6-87.3%),归母净利 润约为 5.6-6.2 亿元(YoY 171.2%-200.3%),扣非归母净利润约为 5-5.6 亿 元(YoY 221.8%-260.4%)。与去年同期相比,公司半导体设备的市场占有 率持续提升,电子元器件业务发展稳定,使公司营业总收入及归属于上市公 司股东的净利润实现同比增长。 2022 年营收增长 52%,归母
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北方华创
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小熊电器:“K型”复苏下的国民品牌养成之路
核心观点:后疫情时代居民消费信心尚未完全恢复,K 型消费复苏趋势显著,小熊顺 应当下趋势推行精品化战略,以高质价比持续拓展大众小家电市场,我们认为小熊未 来不局限于长尾市场,而是有望成长为国民品牌。 收入、业绩增速领跑行业,23Q1 再超市场预期 22Q3、22Q4 公司收入、业绩增速大幅领先同行,22Q3、Q4 收入分别同比+16%、 +14%,业绩分别同比+85%、+54%。23Q1 业绩预告披露营收预计同比增长 25%至 30%,业绩预计同比增长 45%至 65%。 财报高增的背后是公司战
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光库科技:经营短期承压,关注需求复苏及新业务进展
2022 年及 2023Q1 营收稳健,但盈利能力受损。公司发布 2022 年年报和 2023 年一季报,2022 年公司实现营收 6.42 亿元,同比-3.8%;实现归母净利润 1.18 亿元,同比-9.9%。2023 年一季度,公司实现营收1.55 亿元,同比+9.94%, 实现归母净利润 0.16 亿元,同比-32.5%,营收整体保持稳健。 盈利能力下降受外部环境影响较多。2022 年公司在经营上受到外部环境诸多 影响,包括(1)宏观经济波动对客户需求、供应链物流、生产运营等方面产 生不利
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光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航
AIGC革命带来算力和数据提升,从而推动光模块需求暴涨 ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革 命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、 百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。 巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求 2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元,高速800G+/硅光集成/
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AI模型乘风起,GPU掌舵算力大时代
GPU 掌舵 AI 算力大时代,千亿级市场再迎增量:GPU 因其强大的并行 计算能力而广泛应用于人工智能、图像渲染、科学计算等领域。AI、自动驾驶 与游戏市场是 GPU 需求增长的主要场景,据 Global Market Insights 数据,全 球 GPU 市场预计将以 CAGR 25.9%持续增长,至 2030 年达到 4000 亿美元规 模。其中 AI 领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型 训练端、推理端 GPU 需求快速增长。 微架构和平台生态共筑竞争壁垒:GPU
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英杰电气:电源业务快速增长,半导体与充储业务持续突破
公司发布 2022 年年报,盈利同比增长 115%。 公司光伏与半导体电源业务收 入快速增长,半导体电源、充电桩与储能业务持续突破;维持增持评级。 支撑评级的要点 2022 年盈利同比增长 115%:公司发布 2022 年年报,实现营业收入 12.83 亿元,同比增长 94.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.39 亿元, 同比增长 115.47%,扣非盈利 3.26 亿元,同比增长 126.74%。 光伏与半导体电源业务收入快速增长:2022 年,公司重点把握市场机遇, 实现电源业务快
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精测电子:签订重要订单!检测量测设备放量拐点已至
事件:4 月 14 日精测电子发布签订重大合同公告,上海精测(半导体设备)新签多 台检测量测设备订单,合计金额约 1.2 亿元;常州精测(新能源设备)新签一套仓 储物流系统订单,合计金额约 1.8 亿元。 检测量测设备是保障芯片制造良率的核心设备,国产化率仅 3%。前道检测量测设 备 2022 年国内市场空间约 200 亿元,国产化率仅 3%,且全球供应端格局(2020 年)美系厂商占据 70%份额,其余 30%中大部分是日本和荷兰企业,在美国 22 年 10 月芯片管制新规以及今年 3、4 月
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精测电子
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伊之密:注塑有望复苏+压铸快速成长,静待23年业绩修复
投资事件:公司发布 2022 年年报。2022 年公司实现营业收入 36.80 亿 元,同比增长 4.16%;实现归母净利润 4.05 亿元,同比下降 21.43%; 实现扣非净利润 3.69 亿元,同比下降 22.06%。Q4 单季度公司实现收 入 8.36 亿元,同比下降 3.63%;实现归母净利润 0.78 亿元,同比下降 8.88%;扣非归母净利润 0.71 亿元,同比下降 3.51%。 收入逆势增长,23 年行业景气度有望复苏。在行业景气下行的情况下, 公司不断提升经营效率,推出新产品
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海信家电:超预期,重视产业拐点
公司发布 2023 年一季度业绩预告: 预计 23Q1 实现归母利润 5.3-6.3 亿,YOY+100%-135%,预计实现扣非归母 4.3-5.3 亿, YOY+130%-185%。 收入拆分 我们预计公司 Q1 整体实现中高个位数收入增速,预计逐月增速有所改善,主要得益于 3 月出口同比改善。分业务情况看: 中央空调:预计 Q1 保持双位数增长,行业趋势看,据产业在线,23 年前 2 月行业销售 额为 164 亿,YOY+8%,预计日立份额保持提升,实现高于行业增长。 家用空调:预计 Q1
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不要怂的小韭菜
2023-04-17 16:46:39
豪悦护理:2023Q1营收表现较好,盈利能力有所修复
事件:公司发布 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,2022 年公司实现营收 28.02 亿元,同比增长 13.82%,实现归母净利润 4.23 亿元,同比增长 16.60%, 实现扣非归母净利润 3.86 亿元,同比增长 9.36%。其中,2022Q4,公司实现营收 8.17 亿元,同比增长 0.19%,实现归母净利润 1.61 亿元,同比增长 19.10%,实现扣非归母净利润 1.51 亿元,同比增长 46.05%。2023 年 Q1 实现营收 6.32 亿元, 同比增长 22
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