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2023-04-24 18:00:45
【华福证券】功率半导体行业深度报告:能源变革大时代,功率器件大市场
多维市场持续推动,功率半导体稳健增长。据Yole数据预测,至2025年,全球功率半导体分立器件和模块的市场规模将分别达到76亿美元和113亿美元。功率半导体前景广阔,在汽车、充电桩及光储等多轮驱动下,有望实现稳健增长,为千亿赛道奠定坚实路基。 汽车电动化大势所趋,功率半导体深度受益。电动化使得汽车能源供给发生彻底变化,电池高压化使长续航和超级快充得以实现。功率半导体作为电动汽车大小三电系统、空调压缩机等核心,将迎来量价齐升。据相关数据统计,功率半导体单车价值有望从71美元提升至550美元左右
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闻泰科技
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2023-04-23 17:08:45
【浙商证券】:光伏最具潜力降本技术之一,设备产业化临近
光伏铜电镀:光伏去银技术,产业化进程有望提速 铜电镀:最具降本潜力的光伏技术之一,预计目前可实现降本0.04元/W 光伏铜电镀技术是采用金属铜完全代替银浆作为栅线电极,具备低成本、高效率等优势。可用于TopCon、HJT、BC等多种技术路径,其中HJT银浆用量相对较大,运用铜电镀技术的需求更为迫切。铜电镀优势体现在1)低成本:相较于HJT传统丝网印刷技术,预计目前可实现0.04元/W的成本下降。随着铜电镀设备逐步成熟,后续降本空间可观;2)高效率:相较于传统丝网印刷技术,铜电镀可以实现0
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宝馨科技
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2023-04-23 17:07:45
【天风证券】浙江美大:经营短期承压,盈利修复可期
事件:22年公司实现营业收入18.3亿元,同比-15.24%;归母净利润4.5亿元,同比-31.97%;扣非归母净利润4.2亿元,同比-33.65%。其中,22Q4公司实现营业收入4.4亿元,同比-30.74%;归母净利润0.8亿元,同比-62.83%;扣非归母净利润0.6亿元,同比-71.06%。23Q1公司实现营业收入3.4亿元,同比-18.05%;归母净利润1.0亿元,同比-17.20%;扣非归母净利润1.0亿元,同比-17.34%。利润分配方面,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.
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浙江美大
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2023-04-23 17:06:05
【国金证券】电子行业研究:AI服务器中到底需要多少PCB
从DGX A100看:顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGX A100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGX A100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值
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2023-04-23 17:03:26
【首创证券】光伏设备行业深度报告:追光而遇,沐光而行
需求:比价优势和政策支持驱动需求持续增长,产业链价格下探助力需求提升:光伏以制造业的降本提质曲线,满足持续的能源需求,各国政府积极的低碳政策,叠加产业链成本价格下降,激发需求。预计2023年国内新增装机达130GW,全球新增装机达350GW。 硅料:产能陆续释放,价格中枢下移。硅料大化工属性易带来阶段性供需错配,前期高盈利阶段扩产,后期产能释放,价格中枢下移。未来硅料价格将继续下行,重点关注硅料企业成本控制能力。 硅片:关键辅材供给紧张,有效产能紧平衡,市场集中度提升,盈利性保持合理水平
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【国金证券】信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加,多样化算力协同成常态,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上。后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在800W左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导率是空气的23倍以上。多地对数据中心提出规划方案,要求新建数
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英维克
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【东莞证券】3月份经济数据点评:一季度经济好于市场预期,经济恢复步伐加快
事件:统计局公布数据,一季度国内生产总值同比增长4.5%,预期增4%。中国3月工业增加值同比增长3.9%,预期增4.2%。3月份,城镇固定资产投资同比增长5.1%,预期增5.3%。3月社会消费品零售总额同比增长10.6%,预期增7.2%。 一季度经济增速超市场预期,全年经济增速实现5%以上可期。随着疫情防控快速过峰,经济内生增长动能快速修复,稳增长政策不断加力,经济基本面逐步改善,我国一季度GDP同比增长4.5%,较2022年四季度的2.9%明显回升,同时亦好于市场预期,2023年一季度经济
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【国金证券】AI+家居行业系列专题深度(一):AI在家居行业应用现状及展望
前言 在GPT-4催化下,AI在多元化场景的应用正加速落地,那么目前AI在家居产业应用如何?本篇报告作为我们AI+家居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对AI在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理,并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品AI应用现状及展望:AI在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中国市场规模持续扩容,根据智
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【天风证券】半导体行业:AI算力系列之光通信用光芯片,受益流量增长和全球份额提升
光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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源杰科技
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【东吴证券】华致酒行:归母净利润符合预期,关注疫后精品酒恢复弹性
事件:2023年4月19日,华致酒行发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入87.08亿元,同比+16.7%;归母净利润3.66亿元,同比-45.8%基本符合预期;扣非归母净利润3.38亿元,同比-48.7%。其中2022年Q4收入为12.28亿元,同比-17.5%;归母净利润为0.13亿元,同比-86.5%;扣非归母净利润为-0.04亿元,同比-103.9%。 渠道布局持续推进助公司疫情下仍实现收入增长:2022年公司品牌连锁门店与直供终端网点数均实现稳步增长,其中直供终端网点同
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华致酒行
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2023-04-19 17:39:47
【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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隆华科技
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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信安世纪
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【华福证券】功率半导体行业深度报告:能源变革大时代,功率器件大市场
多维市场持续推动,功率半导体稳健增长。据Yole数据预测,至2025年,全球功率半导体分立器件和模块的市场规模将分别达到76亿美元和113亿美元。功率半导体前景广阔,在汽车、充电桩及光储等多轮驱动下,有望实现稳健增长,为千亿赛道奠定坚实路基。 汽车电动化大势所趋,功率半导体深度受益。电动化使得汽车能源供给发生彻底变化,电池高压化使长续航和超级快充得以实现。功率半导体作为电动汽车大小三电系统、空调压缩机等核心,将迎来量价齐升。据相关数据统计,功率半导体单车价值有望从71美元提升至550美元左右
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【浙商证券】:光伏最具潜力降本技术之一,设备产业化临近
光伏铜电镀:光伏去银技术,产业化进程有望提速 铜电镀:最具降本潜力的光伏技术之一,预计目前可实现降本0.04元/W 光伏铜电镀技术是采用金属铜完全代替银浆作为栅线电极,具备低成本、高效率等优势。可用于TopCon、HJT、BC等多种技术路径,其中HJT银浆用量相对较大,运用铜电镀技术的需求更为迫切。铜电镀优势体现在1)低成本:相较于HJT传统丝网印刷技术,预计目前可实现0.04元/W的成本下降。随着铜电镀设备逐步成熟,后续降本空间可观;2)高效率:相较于传统丝网印刷技术,铜电镀可以实现0
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【天风证券】浙江美大:经营短期承压,盈利修复可期
事件:22年公司实现营业收入18.3亿元,同比-15.24%;归母净利润4.5亿元,同比-31.97%;扣非归母净利润4.2亿元,同比-33.65%。其中,22Q4公司实现营业收入4.4亿元,同比-30.74%;归母净利润0.8亿元,同比-62.83%;扣非归母净利润0.6亿元,同比-71.06%。23Q1公司实现营业收入3.4亿元,同比-18.05%;归母净利润1.0亿元,同比-17.20%;扣非归母净利润1.0亿元,同比-17.34%。利润分配方面,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.
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【国金证券】电子行业研究:AI服务器中到底需要多少PCB
从DGX A100看:顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGX A100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGX A100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值
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【首创证券】光伏设备行业深度报告:追光而遇,沐光而行
需求:比价优势和政策支持驱动需求持续增长,产业链价格下探助力需求提升:光伏以制造业的降本提质曲线,满足持续的能源需求,各国政府积极的低碳政策,叠加产业链成本价格下降,激发需求。预计2023年国内新增装机达130GW,全球新增装机达350GW。 硅料:产能陆续释放,价格中枢下移。硅料大化工属性易带来阶段性供需错配,前期高盈利阶段扩产,后期产能释放,价格中枢下移。未来硅料价格将继续下行,重点关注硅料企业成本控制能力。 硅片:关键辅材供给紧张,有效产能紧平衡,市场集中度提升,盈利性保持合理水平
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【国金证券】信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加,多样化算力协同成常态,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上。后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在800W左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导率是空气的23倍以上。多地对数据中心提出规划方案,要求新建数
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【东莞证券】3月份经济数据点评:一季度经济好于市场预期,经济恢复步伐加快
事件:统计局公布数据,一季度国内生产总值同比增长4.5%,预期增4%。中国3月工业增加值同比增长3.9%,预期增4.2%。3月份,城镇固定资产投资同比增长5.1%,预期增5.3%。3月社会消费品零售总额同比增长10.6%,预期增7.2%。 一季度经济增速超市场预期,全年经济增速实现5%以上可期。随着疫情防控快速过峰,经济内生增长动能快速修复,稳增长政策不断加力,经济基本面逐步改善,我国一季度GDP同比增长4.5%,较2022年四季度的2.9%明显回升,同时亦好于市场预期,2023年一季度经济
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【国金证券】AI+家居行业系列专题深度(一):AI在家居行业应用现状及展望
前言 在GPT-4催化下,AI在多元化场景的应用正加速落地,那么目前AI在家居产业应用如何?本篇报告作为我们AI+家居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对AI在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理,并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品AI应用现状及展望:AI在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中国市场规模持续扩容,根据智
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【天风证券】半导体行业:AI算力系列之光通信用光芯片,受益流量增长和全球份额提升
光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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【东吴证券】华致酒行:归母净利润符合预期,关注疫后精品酒恢复弹性
事件:2023年4月19日,华致酒行发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入87.08亿元,同比+16.7%;归母净利润3.66亿元,同比-45.8%基本符合预期;扣非归母净利润3.38亿元,同比-48.7%。其中2022年Q4收入为12.28亿元,同比-17.5%;归母净利润为0.13亿元,同比-86.5%;扣非归母净利润为-0.04亿元,同比-103.9%。 渠道布局持续推进助公司疫情下仍实现收入增长:2022年公司品牌连锁门店与直供终端网点数均实现稳步增长,其中直供终端网点同
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【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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【华福证券】功率半导体行业深度报告:能源变革大时代,功率器件大市场
多维市场持续推动,功率半导体稳健增长。据Yole数据预测,至2025年,全球功率半导体分立器件和模块的市场规模将分别达到76亿美元和113亿美元。功率半导体前景广阔,在汽车、充电桩及光储等多轮驱动下,有望实现稳健增长,为千亿赛道奠定坚实路基。 汽车电动化大势所趋,功率半导体深度受益。电动化使得汽车能源供给发生彻底变化,电池高压化使长续航和超级快充得以实现。功率半导体作为电动汽车大小三电系统、空调压缩机等核心,将迎来量价齐升。据相关数据统计,功率半导体单车价值有望从71美元提升至550美元左右
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2023-04-23 17:08:45
【浙商证券】:光伏最具潜力降本技术之一,设备产业化临近
光伏铜电镀:光伏去银技术,产业化进程有望提速 铜电镀:最具降本潜力的光伏技术之一,预计目前可实现降本0.04元/W 光伏铜电镀技术是采用金属铜完全代替银浆作为栅线电极,具备低成本、高效率等优势。可用于TopCon、HJT、BC等多种技术路径,其中HJT银浆用量相对较大,运用铜电镀技术的需求更为迫切。铜电镀优势体现在1)低成本:相较于HJT传统丝网印刷技术,预计目前可实现0.04元/W的成本下降。随着铜电镀设备逐步成熟,后续降本空间可观;2)高效率:相较于传统丝网印刷技术,铜电镀可以实现0
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【天风证券】浙江美大:经营短期承压,盈利修复可期
事件:22年公司实现营业收入18.3亿元,同比-15.24%;归母净利润4.5亿元,同比-31.97%;扣非归母净利润4.2亿元,同比-33.65%。其中,22Q4公司实现营业收入4.4亿元,同比-30.74%;归母净利润0.8亿元,同比-62.83%;扣非归母净利润0.6亿元,同比-71.06%。23Q1公司实现营业收入3.4亿元,同比-18.05%;归母净利润1.0亿元,同比-17.20%;扣非归母净利润1.0亿元,同比-17.34%。利润分配方面,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.
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【国金证券】电子行业研究:AI服务器中到底需要多少PCB
从DGX A100看:顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGX A100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGX A100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值
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【首创证券】光伏设备行业深度报告:追光而遇,沐光而行
需求:比价优势和政策支持驱动需求持续增长,产业链价格下探助力需求提升:光伏以制造业的降本提质曲线,满足持续的能源需求,各国政府积极的低碳政策,叠加产业链成本价格下降,激发需求。预计2023年国内新增装机达130GW,全球新增装机达350GW。 硅料:产能陆续释放,价格中枢下移。硅料大化工属性易带来阶段性供需错配,前期高盈利阶段扩产,后期产能释放,价格中枢下移。未来硅料价格将继续下行,重点关注硅料企业成本控制能力。 硅片:关键辅材供给紧张,有效产能紧平衡,市场集中度提升,盈利性保持合理水平
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【国金证券】信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加,多样化算力协同成常态,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上。后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在800W左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导率是空气的23倍以上。多地对数据中心提出规划方案,要求新建数
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【东莞证券】3月份经济数据点评:一季度经济好于市场预期,经济恢复步伐加快
事件:统计局公布数据,一季度国内生产总值同比增长4.5%,预期增4%。中国3月工业增加值同比增长3.9%,预期增4.2%。3月份,城镇固定资产投资同比增长5.1%,预期增5.3%。3月社会消费品零售总额同比增长10.6%,预期增7.2%。 一季度经济增速超市场预期,全年经济增速实现5%以上可期。随着疫情防控快速过峰,经济内生增长动能快速修复,稳增长政策不断加力,经济基本面逐步改善,我国一季度GDP同比增长4.5%,较2022年四季度的2.9%明显回升,同时亦好于市场预期,2023年一季度经济
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【国金证券】AI+家居行业系列专题深度(一):AI在家居行业应用现状及展望
前言 在GPT-4催化下,AI在多元化场景的应用正加速落地,那么目前AI在家居产业应用如何?本篇报告作为我们AI+家居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对AI在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理,并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品AI应用现状及展望:AI在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中国市场规模持续扩容,根据智
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【天风证券】半导体行业:AI算力系列之光通信用光芯片,受益流量增长和全球份额提升
光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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【东吴证券】华致酒行:归母净利润符合预期,关注疫后精品酒恢复弹性
事件:2023年4月19日,华致酒行发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入87.08亿元,同比+16.7%;归母净利润3.66亿元,同比-45.8%基本符合预期;扣非归母净利润3.38亿元,同比-48.7%。其中2022年Q4收入为12.28亿元,同比-17.5%;归母净利润为0.13亿元,同比-86.5%;扣非归母净利润为-0.04亿元,同比-103.9%。 渠道布局持续推进助公司疫情下仍实现收入增长:2022年公司品牌连锁门店与直供终端网点数均实现稳步增长,其中直供终端网点同
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【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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【华福证券】功率半导体行业深度报告:能源变革大时代,功率器件大市场
多维市场持续推动,功率半导体稳健增长。据Yole数据预测,至2025年,全球功率半导体分立器件和模块的市场规模将分别达到76亿美元和113亿美元。功率半导体前景广阔,在汽车、充电桩及光储等多轮驱动下,有望实现稳健增长,为千亿赛道奠定坚实路基。 汽车电动化大势所趋,功率半导体深度受益。电动化使得汽车能源供给发生彻底变化,电池高压化使长续航和超级快充得以实现。功率半导体作为电动汽车大小三电系统、空调压缩机等核心,将迎来量价齐升。据相关数据统计,功率半导体单车价值有望从71美元提升至550美元左右
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【浙商证券】:光伏最具潜力降本技术之一,设备产业化临近
光伏铜电镀:光伏去银技术,产业化进程有望提速 铜电镀:最具降本潜力的光伏技术之一,预计目前可实现降本0.04元/W 光伏铜电镀技术是采用金属铜完全代替银浆作为栅线电极,具备低成本、高效率等优势。可用于TopCon、HJT、BC等多种技术路径,其中HJT银浆用量相对较大,运用铜电镀技术的需求更为迫切。铜电镀优势体现在1)低成本:相较于HJT传统丝网印刷技术,预计目前可实现0.04元/W的成本下降。随着铜电镀设备逐步成熟,后续降本空间可观;2)高效率:相较于传统丝网印刷技术,铜电镀可以实现0
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【天风证券】浙江美大:经营短期承压,盈利修复可期
事件:22年公司实现营业收入18.3亿元,同比-15.24%;归母净利润4.5亿元,同比-31.97%;扣非归母净利润4.2亿元,同比-33.65%。其中,22Q4公司实现营业收入4.4亿元,同比-30.74%;归母净利润0.8亿元,同比-62.83%;扣非归母净利润0.6亿元,同比-71.06%。23Q1公司实现营业收入3.4亿元,同比-18.05%;归母净利润1.0亿元,同比-17.20%;扣非归母净利润1.0亿元,同比-17.34%。利润分配方面,公司拟向全体股东按每10股派发现金红利6.
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【国金证券】电子行业研究:AI服务器中到底需要多少PCB
从DGX A100看:顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGX A100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGX A100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值
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【首创证券】光伏设备行业深度报告:追光而遇,沐光而行
需求:比价优势和政策支持驱动需求持续增长,产业链价格下探助力需求提升:光伏以制造业的降本提质曲线,满足持续的能源需求,各国政府积极的低碳政策,叠加产业链成本价格下降,激发需求。预计2023年国内新增装机达130GW,全球新增装机达350GW。 硅料:产能陆续释放,价格中枢下移。硅料大化工属性易带来阶段性供需错配,前期高盈利阶段扩产,后期产能释放,价格中枢下移。未来硅料价格将继续下行,重点关注硅料企业成本控制能力。 硅片:关键辅材供给紧张,有效产能紧平衡,市场集中度提升,盈利性保持合理水平
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【国金证券】信息技术产业行业研究:AI+散热,站上新风口
AI带动算力芯片、IDC机柜功率密度升高,液冷降低能耗压力,满足数据中心建设需求。随着AI模型训练推理等应用增加,多样化算力协同成常态,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上。后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗(含热设计功耗)同步大幅提升,风冷芯片级散热功耗上限在800W左右,风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强,水的热导率是空气的23倍以上。多地对数据中心提出规划方案,要求新建数
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【东莞证券】3月份经济数据点评:一季度经济好于市场预期,经济恢复步伐加快
事件:统计局公布数据,一季度国内生产总值同比增长4.5%,预期增4%。中国3月工业增加值同比增长3.9%,预期增4.2%。3月份,城镇固定资产投资同比增长5.1%,预期增5.3%。3月社会消费品零售总额同比增长10.6%,预期增7.2%。 一季度经济增速超市场预期,全年经济增速实现5%以上可期。随着疫情防控快速过峰,经济内生增长动能快速修复,稳增长政策不断加力,经济基本面逐步改善,我国一季度GDP同比增长4.5%,较2022年四季度的2.9%明显回升,同时亦好于市场预期,2023年一季度经济
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【国金证券】AI+家居行业系列专题深度(一):AI在家居行业应用现状及展望
前言 在GPT-4催化下,AI在多元化场景的应用正加速落地,那么目前AI在家居产业应用如何?本篇报告作为我们AI+家居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对AI在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理,并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品AI应用现状及展望:AI在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中国市场规模持续扩容,根据智
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【天风证券】半导体行业:AI算力系列之光通信用光芯片,受益流量增长和全球份额提升
光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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【东吴证券】华致酒行:归母净利润符合预期,关注疫后精品酒恢复弹性
事件:2023年4月19日,华致酒行发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入87.08亿元,同比+16.7%;归母净利润3.66亿元,同比-45.8%基本符合预期;扣非归母净利润3.38亿元,同比-48.7%。其中2022年Q4收入为12.28亿元,同比-17.5%;归母净利润为0.13亿元,同比-86.5%;扣非归母净利润为-0.04亿元,同比-103.9%。 渠道布局持续推进助公司疫情下仍实现收入增长:2022年公司品牌连锁门店与直供终端网点数均实现稳步增长,其中直供终端网点同
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【安信证券】AI训练及推理有望带动高速率光模块用量
SuperPOD为英伟达专为AI设计的一站式AI数据中心解决方案,为业内典型案例。NVIDIADGXSuperPOD作为英伟达针对AI发展而开创的一站式AI数据中心,拥有最为典型而高效的胖树拓扑架构,可以作为光模块与GPU数量关系测算过程的主要对象和测算结果的拓展依据。在NVIDIASuperPOD的基础上,NVIDIA于2015年开始构建Selene,最终实现了全新的人工智能模型节点架构,制造出了运行速度排名全球第五的超级计算机。 光模块相比传统铜线优势明显,随着高速率场景占比提升有望
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【国海证券】化工行业深度报告:AI赋能化工之二,AI赋能,助力化工行业转型升级
人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。 ◆ AI提升研发效率 在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。 尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传
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【国海证券】氢能行业深度报告:质子交换膜PEM市场空间广阔,国产替代进行时
质子交换膜应用广泛,2025年市场规模有望超40亿元 质子交换膜是一种致密的离子选择性透过的膜,广泛应用于电解水制氢、燃料电池、全钒液流电池以及铁铬液流电池等领域。据我们测算,国内质子交换膜需求2023-2025年有望达86.7、169.1和314.7万平米,对应市场规模达13.0、25.4和47.2亿元。 氢能驱动PEM需求持续提升 双碳战略背景下,氢能凭借环保、高热值和转化率、可提升可再生能源利用率等优势,将迎发展新机遇。其中PEM电解制氢能够提供更宽的负载范围和更短的响应启动时
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【光大证券】隆华科技:新材料平台型公司全新起航,萃取剂业务注入成长新动力
新材料平台型公司,23年疫情影响减弱,业绩有望迎来显著复苏。公司传统业务为节能环保产业,2015年起正式启动转型升级,全力布局新材料产业,目前已经形成了电子新材料、高分子复合材料两大新材料板块。毛利贡献角度,2022年,电子新材料、高分子复合材料两项业务毛利合计占比41%。受疫情及计提无形资产减值准备、可转债利息确认等因素影响,2022年公司归母净利润为6430.26万元,同比下降77.89%。2023Q1,公司实现归母净利润7948.16万元,同比增长20.98%。预计2023年伴随疫情影响消
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【国联证券】信安世纪:金融行业营收高速增长,有望受益数据安全需求
信安世纪发布2022年年度报告,实现营业收入为6.58亿元,同比增长25.44%;实现归母净利润为1.64亿元,同比增长6.36%;实现扣非归母净利润为1.56亿元,同比增长8.80%;基本每股收益1.19元,同比下降2.51%;业务毛利率为71.51%,同比下降0.61pct。单季度看,公司2022年第四季度实现营业收入为3.47亿元,同比增长30.12%;实现归母净利润为1.10亿元,同比增长4.69%。 金融行业营收高速增长,拟收购普世科技延伸领域 金融领域,公司继续巩固在银行业的
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