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2024-01-05 09:20:49
【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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阿特斯
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2024-01-04 09:13:31
【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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寒武纪
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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中公教育
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2024-01-03 15:27:13
【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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阳光电源
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2024-01-02 16:52:21
【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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正帆科技
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2024-01-02 16:51:14
【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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太极股份
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2023-12-28 13:38:18
【天风证券】航海装备行业:航海装备方向或将放量,水下攻防沉潜刚克
在大国博弈与国际地位竞争中,对跨洋水道的优越利用和控制至关重要。未来海上竞争或逐渐从传统武器与平台转向体系竞争,水下攻防体系作战隐蔽性强,破坏性大,体系化,受到主要强国的高度重视。美国、俄罗斯、德国、英国、法国、日本等均构建了相对独立的海军装备体系,并对水下领域重点部署。水下攻防对抗体系装备主要分为:机动装备、固定装备、基础设施。这3类装备通过信息保障网络传递信息,受整个攻防体系的统一指挥控制。1、机动装备分为有人装备和无人装备两大类。有人装备主要包括反潜水面舰船、潜艇、反潜机等。无人装备主要包
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中国船舶
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2023-12-28 13:35:53
【信达证券】商业贸易行业胶原蛋白专题系列之一:为什么看好重组胶原蛋白赛道
下游应用场景不断丰富,优质产品供给加速行业扩容。重组胶原蛋白在功效性护肤、医美等领域受到越来越多消费者和厂商的青睐。今年双十一在化妆品行业β偏弱、超头流量承压的情况下,重组胶原蛋白功能性护肤品&医用敷料龙头巨子生物旗下可复美、可丽金在各大渠道均有较好表现;近期欧莱雅正式推出新品小蜜罐2.0,首次添加重组胶原蛋白,该重组胶原原料来自锦波生物,未来两家公司或将在更多领域有进一步的合作。当前包括锦波生物、巨子生物、创健医疗、聚源生物在内的众多厂商均看好重组胶原蛋白医美注射剂的应用前景,纷纷加码重组胶原
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巨子生物
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2023-12-27 09:16:05
【东吴证券】2024年整车行业年度策略:柳暗花明,智驾+出海
针对2024年国内乘用车整车行业,我们做如下三点趋势推断: 1、智驾产业化加速元年,出海阶段性拐点。1)智能驾驶产业发展趋势明确,2024年为产业化加速的元年,对标电动化的2020年;核心依据:产业技术变革依然发生,供给端新品规划2024Q1起密集亮相,涵盖新势力以外的多家主流车企。2)海外出口如火如荼,2024年是阶段性的拐点,对标日系(丰田)车的1985s;核心依据:贸易+CKD模式下出口飙升,海外进口贸易限制政策初现端倪,自主品牌开启海外本土属地化步伐。 2、行业总量稳中有
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长安汽车
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2023-11-17 09:27:27
【天风证券】电子行业专题研究:周期相对底部全面看好电子行业
相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计23Q4iPhone实现增长,Mac业务复苏;③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大代工厂整体收入同比下
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立讯精密
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2023-11-16 09:46:57
【天风证券】智能汽车行业智能化系列一:智能驾驶,新技术,新认知,新机会
作为以前瞻、深度为己任的研究机构,我们一直在试图追踪新能源汽车崛起带来的产业变化。而有别于通用的市场规模、公司情况、估值模型的报告架构。落脚于智能驾驶,提炼出我们看到的未来变化,总结出可能的产业变化。 多方共振,汽车智能化进入高速增长期 政策+技术+商业三方共振,汽车智能化进入高速增长期:1)政策端:国外部分国家L3级政策已出台,国内政策有望取得实质性落地;2)技术端:BEV+Transformer+占用网络实现算法突破,4D毫米波雷达利于硬件将本,有望促进智驾普及;3)商业端:主机厂N
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赛力斯
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2023-11-10 09:38:42
【国信证券】电力设备新能源行业2024年投资策略:电力发展再平衡,向海而生再出发
2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源投资比例超过85%,但同期电网投资规模却远低于电源投资。一方面新增配套跟不上新能源的需求,另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求。2024年是电网加强建设关键一年,无论是国内新能源大基地消纳需要电网的支撑,还是海外再工业化需求、分布式光储对配电网的压力,都推动电网建设朝着更快的方向发展。无论是配电网(成套设备、功率预测软件),用电(智能电表、充电桩)还是主网设备(高压开关、换流阀
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金盘科技
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2023-11-09 09:26:06
【光大证券】医药生物行业2024年投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启
医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市场情绪逐步回暖。 临床价值愈发成为决胜因素,政策改革重塑产业价值导向:我
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2023-11-09 09:25:03
【国联证券】计算机行业:AIGC商业化推进,看好算力、模型、应用三条主线
10月25日,高通公司在骁龙峰会上推出专为AI打造的PC处理芯片骁龙XElite和新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。11月1日,百度正式上线文心一言专业版,定价为59.9元/月,连续包月优惠价49.9元/月,为用户提供更多元和专业能力。11月7日,OpenAI举行了首届开发者大会,首席执行官Sam Altman宣布了GPT-4、ChatGPT的重磅更新。 高通发布AI专业芯片,推动云端-终端混合AI 高通公司认为混合AI是AI的未来,AI处理必须分布在云端和终端进行,才能实现AI的规模化
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科大讯飞
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2023-11-07 16:02:57
【光大证券】汽车和汽车零部件行业2024年投资策略:出口启航,智能起舞
截至2023/10/31,汽车板块A/HPETTM估值分别为31x/21x;A股位于2020至今的估值均值-1x标准差以下,H股位于2020年至今的估值均值附近。展望2024年,1)鉴于总量需求仍待有序恢复、以及特斯拉/比亚迪主力价格带的产品矩阵已相对完善,预计2024E国内新能车销量增速或将回落,市场竞争/价格战或进一步加剧,预计行业以价换量+智能化主题趋势或将延续。2)看好出口(欧盟反补贴调查仍存调查窗口期)+智能科技主线驱动的投资机会。 自主品牌出海浪潮渐起:1)国内汽车市场竞争加剧+
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【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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2024-01-04 09:13:31
【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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2024-01-03 15:27:13
【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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【天风证券】航海装备行业:航海装备方向或将放量,水下攻防沉潜刚克
在大国博弈与国际地位竞争中,对跨洋水道的优越利用和控制至关重要。未来海上竞争或逐渐从传统武器与平台转向体系竞争,水下攻防体系作战隐蔽性强,破坏性大,体系化,受到主要强国的高度重视。美国、俄罗斯、德国、英国、法国、日本等均构建了相对独立的海军装备体系,并对水下领域重点部署。水下攻防对抗体系装备主要分为:机动装备、固定装备、基础设施。这3类装备通过信息保障网络传递信息,受整个攻防体系的统一指挥控制。1、机动装备分为有人装备和无人装备两大类。有人装备主要包括反潜水面舰船、潜艇、反潜机等。无人装备主要包
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【信达证券】商业贸易行业胶原蛋白专题系列之一:为什么看好重组胶原蛋白赛道
下游应用场景不断丰富,优质产品供给加速行业扩容。重组胶原蛋白在功效性护肤、医美等领域受到越来越多消费者和厂商的青睐。今年双十一在化妆品行业β偏弱、超头流量承压的情况下,重组胶原蛋白功能性护肤品&医用敷料龙头巨子生物旗下可复美、可丽金在各大渠道均有较好表现;近期欧莱雅正式推出新品小蜜罐2.0,首次添加重组胶原蛋白,该重组胶原原料来自锦波生物,未来两家公司或将在更多领域有进一步的合作。当前包括锦波生物、巨子生物、创健医疗、聚源生物在内的众多厂商均看好重组胶原蛋白医美注射剂的应用前景,纷纷加码重组胶原
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2023-12-27 09:16:05
【东吴证券】2024年整车行业年度策略:柳暗花明,智驾+出海
针对2024年国内乘用车整车行业,我们做如下三点趋势推断: 1、智驾产业化加速元年,出海阶段性拐点。1)智能驾驶产业发展趋势明确,2024年为产业化加速的元年,对标电动化的2020年;核心依据:产业技术变革依然发生,供给端新品规划2024Q1起密集亮相,涵盖新势力以外的多家主流车企。2)海外出口如火如荼,2024年是阶段性的拐点,对标日系(丰田)车的1985s;核心依据:贸易+CKD模式下出口飙升,海外进口贸易限制政策初现端倪,自主品牌开启海外本土属地化步伐。 2、行业总量稳中有
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2023-11-17 09:27:27
【天风证券】电子行业专题研究:周期相对底部全面看好电子行业
相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计23Q4iPhone实现增长,Mac业务复苏;③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大代工厂整体收入同比下
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【天风证券】智能汽车行业智能化系列一:智能驾驶,新技术,新认知,新机会
作为以前瞻、深度为己任的研究机构,我们一直在试图追踪新能源汽车崛起带来的产业变化。而有别于通用的市场规模、公司情况、估值模型的报告架构。落脚于智能驾驶,提炼出我们看到的未来变化,总结出可能的产业变化。 多方共振,汽车智能化进入高速增长期 政策+技术+商业三方共振,汽车智能化进入高速增长期:1)政策端:国外部分国家L3级政策已出台,国内政策有望取得实质性落地;2)技术端:BEV+Transformer+占用网络实现算法突破,4D毫米波雷达利于硬件将本,有望促进智驾普及;3)商业端:主机厂N
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【国信证券】电力设备新能源行业2024年投资策略:电力发展再平衡,向海而生再出发
2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源投资比例超过85%,但同期电网投资规模却远低于电源投资。一方面新增配套跟不上新能源的需求,另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求。2024年是电网加强建设关键一年,无论是国内新能源大基地消纳需要电网的支撑,还是海外再工业化需求、分布式光储对配电网的压力,都推动电网建设朝着更快的方向发展。无论是配电网(成套设备、功率预测软件),用电(智能电表、充电桩)还是主网设备(高压开关、换流阀
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2023-11-09 09:26:06
【光大证券】医药生物行业2024年投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启
医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市场情绪逐步回暖。 临床价值愈发成为决胜因素,政策改革重塑产业价值导向:我
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【国联证券】计算机行业:AIGC商业化推进,看好算力、模型、应用三条主线
10月25日,高通公司在骁龙峰会上推出专为AI打造的PC处理芯片骁龙XElite和新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。11月1日,百度正式上线文心一言专业版,定价为59.9元/月,连续包月优惠价49.9元/月,为用户提供更多元和专业能力。11月7日,OpenAI举行了首届开发者大会,首席执行官Sam Altman宣布了GPT-4、ChatGPT的重磅更新。 高通发布AI专业芯片,推动云端-终端混合AI 高通公司认为混合AI是AI的未来,AI处理必须分布在云端和终端进行,才能实现AI的规模化
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【光大证券】汽车和汽车零部件行业2024年投资策略:出口启航,智能起舞
截至2023/10/31,汽车板块A/HPETTM估值分别为31x/21x;A股位于2020至今的估值均值-1x标准差以下,H股位于2020年至今的估值均值附近。展望2024年,1)鉴于总量需求仍待有序恢复、以及特斯拉/比亚迪主力价格带的产品矩阵已相对完善,预计2024E国内新能车销量增速或将回落,市场竞争/价格战或进一步加剧,预计行业以价换量+智能化主题趋势或将延续。2)看好出口(欧盟反补贴调查仍存调查窗口期)+智能科技主线驱动的投资机会。 自主品牌出海浪潮渐起:1)国内汽车市场竞争加剧+
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2024-01-05 09:20:49
【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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2024-01-04 09:13:31
【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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2023-12-28 13:38:18
【天风证券】航海装备行业:航海装备方向或将放量,水下攻防沉潜刚克
在大国博弈与国际地位竞争中,对跨洋水道的优越利用和控制至关重要。未来海上竞争或逐渐从传统武器与平台转向体系竞争,水下攻防体系作战隐蔽性强,破坏性大,体系化,受到主要强国的高度重视。美国、俄罗斯、德国、英国、法国、日本等均构建了相对独立的海军装备体系,并对水下领域重点部署。水下攻防对抗体系装备主要分为:机动装备、固定装备、基础设施。这3类装备通过信息保障网络传递信息,受整个攻防体系的统一指挥控制。1、机动装备分为有人装备和无人装备两大类。有人装备主要包括反潜水面舰船、潜艇、反潜机等。无人装备主要包
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【信达证券】商业贸易行业胶原蛋白专题系列之一:为什么看好重组胶原蛋白赛道
下游应用场景不断丰富,优质产品供给加速行业扩容。重组胶原蛋白在功效性护肤、医美等领域受到越来越多消费者和厂商的青睐。今年双十一在化妆品行业β偏弱、超头流量承压的情况下,重组胶原蛋白功能性护肤品&医用敷料龙头巨子生物旗下可复美、可丽金在各大渠道均有较好表现;近期欧莱雅正式推出新品小蜜罐2.0,首次添加重组胶原蛋白,该重组胶原原料来自锦波生物,未来两家公司或将在更多领域有进一步的合作。当前包括锦波生物、巨子生物、创健医疗、聚源生物在内的众多厂商均看好重组胶原蛋白医美注射剂的应用前景,纷纷加码重组胶原
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【东吴证券】2024年整车行业年度策略:柳暗花明,智驾+出海
针对2024年国内乘用车整车行业,我们做如下三点趋势推断: 1、智驾产业化加速元年,出海阶段性拐点。1)智能驾驶产业发展趋势明确,2024年为产业化加速的元年,对标电动化的2020年;核心依据:产业技术变革依然发生,供给端新品规划2024Q1起密集亮相,涵盖新势力以外的多家主流车企。2)海外出口如火如荼,2024年是阶段性的拐点,对标日系(丰田)车的1985s;核心依据:贸易+CKD模式下出口飙升,海外进口贸易限制政策初现端倪,自主品牌开启海外本土属地化步伐。 2、行业总量稳中有
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【天风证券】电子行业专题研究:周期相对底部全面看好电子行业
相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计23Q4iPhone实现增长,Mac业务复苏;③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大代工厂整体收入同比下
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2023-11-16 09:46:57
【天风证券】智能汽车行业智能化系列一:智能驾驶,新技术,新认知,新机会
作为以前瞻、深度为己任的研究机构,我们一直在试图追踪新能源汽车崛起带来的产业变化。而有别于通用的市场规模、公司情况、估值模型的报告架构。落脚于智能驾驶,提炼出我们看到的未来变化,总结出可能的产业变化。 多方共振,汽车智能化进入高速增长期 政策+技术+商业三方共振,汽车智能化进入高速增长期:1)政策端:国外部分国家L3级政策已出台,国内政策有望取得实质性落地;2)技术端:BEV+Transformer+占用网络实现算法突破,4D毫米波雷达利于硬件将本,有望促进智驾普及;3)商业端:主机厂N
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【国信证券】电力设备新能源行业2024年投资策略:电力发展再平衡,向海而生再出发
2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源投资比例超过85%,但同期电网投资规模却远低于电源投资。一方面新增配套跟不上新能源的需求,另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求。2024年是电网加强建设关键一年,无论是国内新能源大基地消纳需要电网的支撑,还是海外再工业化需求、分布式光储对配电网的压力,都推动电网建设朝着更快的方向发展。无论是配电网(成套设备、功率预测软件),用电(智能电表、充电桩)还是主网设备(高压开关、换流阀
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【光大证券】医药生物行业2024年投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启
医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市场情绪逐步回暖。 临床价值愈发成为决胜因素,政策改革重塑产业价值导向:我
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【国联证券】计算机行业:AIGC商业化推进,看好算力、模型、应用三条主线
10月25日,高通公司在骁龙峰会上推出专为AI打造的PC处理芯片骁龙XElite和新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。11月1日,百度正式上线文心一言专业版,定价为59.9元/月,连续包月优惠价49.9元/月,为用户提供更多元和专业能力。11月7日,OpenAI举行了首届开发者大会,首席执行官Sam Altman宣布了GPT-4、ChatGPT的重磅更新。 高通发布AI专业芯片,推动云端-终端混合AI 高通公司认为混合AI是AI的未来,AI处理必须分布在云端和终端进行,才能实现AI的规模化
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2023-11-07 16:02:57
【光大证券】汽车和汽车零部件行业2024年投资策略:出口启航,智能起舞
截至2023/10/31,汽车板块A/HPETTM估值分别为31x/21x;A股位于2020至今的估值均值-1x标准差以下,H股位于2020年至今的估值均值附近。展望2024年,1)鉴于总量需求仍待有序恢复、以及特斯拉/比亚迪主力价格带的产品矩阵已相对完善,预计2024E国内新能车销量增速或将回落,市场竞争/价格战或进一步加剧,预计行业以价换量+智能化主题趋势或将延续。2)看好出口(欧盟反补贴调查仍存调查窗口期)+智能科技主线驱动的投资机会。 自主品牌出海浪潮渐起:1)国内汽车市场竞争加剧+
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【长城证券】电力设备及新能源行业:产业链内卷,新技术破局
全球装机景气度延续,增速回归理性。CPIA预计2023年全球新增装机在345-390GW,我们认为2023年光伏新增装机将达390-400GW的乐观预期。2024年是中国能源体系先立后破、有计划分步骤实施碳达峰行动的关键一年,政策频出支持新能源产业发展,风光大基地+分布式光伏同步推进,预计2024年中国光伏新增装机增速15%左右。2024年海外市场需求有望充分受组件价格下降所刺激,叠加美元降息预期,光伏低LCOE的低价能源逻辑,我们预计2024年新增装机465-485GW,同比增长约20%,光伏
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【民生证券】计算机行业中国AI算力中心深度研究
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1 EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4 EFLOPS(基于FP16计算),2022-2027年复合增长率达33.9%。 政
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2024-01-03 15:29:10
【国信证券】教育行业2024年投资策略:经营拐点初显,商业模式迭代进行时
板块回顾复盘:K12教培&职业技能培训赛道收入利润仍未恢复至双减前,但K12教培赛道股价领涨板块 VS2020年同期,收入方面,民办高教(+138%)>K12教培(-47%)>职业技能培训(-56%),民办高教收入增速稳健,而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态;利润方面,民办高教(+80%)>K12教培(-39%)>职业技能培训(-64%),民办高教增速依旧稳健,K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年,板块涨幅居前为学大教育(180%)、新东方
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【东吴证券】产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
◆光储平价时代,光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行,预计全球装机超预期达397GW,同增65%;2024年需求增速放缓,预计国内装机同增5%,海外降息开启预计同增30%,全球装机470GW+,同增20%;光储平价长期空间向好,预计后续年均15-20%增长。国内:预计23年装机约190GW,同增118%;24年预计装机205GW,同增8%。欧洲:预计装机62GW,待去库完成+降息开启,24年有望装机78GW,同增26%;美国:24年启动降息周期,预计装机43GW,同增39%;新兴市场
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【国金证券】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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【华龙证券】计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行
大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。 海外先行,AI应用有望
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【天风证券】航海装备行业:航海装备方向或将放量,水下攻防沉潜刚克
在大国博弈与国际地位竞争中,对跨洋水道的优越利用和控制至关重要。未来海上竞争或逐渐从传统武器与平台转向体系竞争,水下攻防体系作战隐蔽性强,破坏性大,体系化,受到主要强国的高度重视。美国、俄罗斯、德国、英国、法国、日本等均构建了相对独立的海军装备体系,并对水下领域重点部署。水下攻防对抗体系装备主要分为:机动装备、固定装备、基础设施。这3类装备通过信息保障网络传递信息,受整个攻防体系的统一指挥控制。1、机动装备分为有人装备和无人装备两大类。有人装备主要包括反潜水面舰船、潜艇、反潜机等。无人装备主要包
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【信达证券】商业贸易行业胶原蛋白专题系列之一:为什么看好重组胶原蛋白赛道
下游应用场景不断丰富,优质产品供给加速行业扩容。重组胶原蛋白在功效性护肤、医美等领域受到越来越多消费者和厂商的青睐。今年双十一在化妆品行业β偏弱、超头流量承压的情况下,重组胶原蛋白功能性护肤品&医用敷料龙头巨子生物旗下可复美、可丽金在各大渠道均有较好表现;近期欧莱雅正式推出新品小蜜罐2.0,首次添加重组胶原蛋白,该重组胶原原料来自锦波生物,未来两家公司或将在更多领域有进一步的合作。当前包括锦波生物、巨子生物、创健医疗、聚源生物在内的众多厂商均看好重组胶原蛋白医美注射剂的应用前景,纷纷加码重组胶原
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2023-12-27 09:16:05
【东吴证券】2024年整车行业年度策略:柳暗花明,智驾+出海
针对2024年国内乘用车整车行业,我们做如下三点趋势推断: 1、智驾产业化加速元年,出海阶段性拐点。1)智能驾驶产业发展趋势明确,2024年为产业化加速的元年,对标电动化的2020年;核心依据:产业技术变革依然发生,供给端新品规划2024Q1起密集亮相,涵盖新势力以外的多家主流车企。2)海外出口如火如荼,2024年是阶段性的拐点,对标日系(丰田)车的1985s;核心依据:贸易+CKD模式下出口飙升,海外进口贸易限制政策初现端倪,自主品牌开启海外本土属地化步伐。 2、行业总量稳中有
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【天风证券】电子行业专题研究:周期相对底部全面看好电子行业
相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计23Q4iPhone实现增长,Mac业务复苏;③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大代工厂整体收入同比下
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【天风证券】智能汽车行业智能化系列一:智能驾驶,新技术,新认知,新机会
作为以前瞻、深度为己任的研究机构,我们一直在试图追踪新能源汽车崛起带来的产业变化。而有别于通用的市场规模、公司情况、估值模型的报告架构。落脚于智能驾驶,提炼出我们看到的未来变化,总结出可能的产业变化。 多方共振,汽车智能化进入高速增长期 政策+技术+商业三方共振,汽车智能化进入高速增长期:1)政策端:国外部分国家L3级政策已出台,国内政策有望取得实质性落地;2)技术端:BEV+Transformer+占用网络实现算法突破,4D毫米波雷达利于硬件将本,有望促进智驾普及;3)商业端:主机厂N
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【国信证券】电力设备新能源行业2024年投资策略:电力发展再平衡,向海而生再出发
2024年电力设备新能源板块围绕“再平衡”与“再出发”展开。过去5年全球电源投资市场积极增长,可再生能源占新增电源投资比例超过85%,但同期电网投资规模却远低于电源投资。一方面新增配套跟不上新能源的需求,另一方面也无法满足工业发展和稳定运行的要求。2024年是电网加强建设关键一年,无论是国内新能源大基地消纳需要电网的支撑,还是海外再工业化需求、分布式光储对配电网的压力,都推动电网建设朝着更快的方向发展。无论是配电网(成套设备、功率预测软件),用电(智能电表、充电桩)还是主网设备(高压开关、换流阀
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【光大证券】医药生物行业2024年投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启
医药持仓略有上升,估值具备吸引力仍有增配空间:2023Q3,股票型公募基金重仓医药市值占比14.01%,环比+1.58pct,市场悲观情绪修复,医药持仓环比上升。当前医药行业估值处于过去10年中较低水平,我们认为行业成长性和确定性兼具,仍具备潜在增配空间。Q1受防疫措施优化影响,院内诊疗恢复预期较强;Q2医药行业受市场资金切换影响,出现明显回调;Q3医药板块整体围绕“医药领域反腐”出现较大波动,初期市场情绪较为恐慌,后市场情绪逐步回暖。 临床价值愈发成为决胜因素,政策改革重塑产业价值导向:我
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【国联证券】计算机行业:AIGC商业化推进,看好算力、模型、应用三条主线
10月25日,高通公司在骁龙峰会上推出专为AI打造的PC处理芯片骁龙XElite和新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。11月1日,百度正式上线文心一言专业版,定价为59.9元/月,连续包月优惠价49.9元/月,为用户提供更多元和专业能力。11月7日,OpenAI举行了首届开发者大会,首席执行官Sam Altman宣布了GPT-4、ChatGPT的重磅更新。 高通发布AI专业芯片,推动云端-终端混合AI 高通公司认为混合AI是AI的未来,AI处理必须分布在云端和终端进行,才能实现AI的规模化
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【光大证券】汽车和汽车零部件行业2024年投资策略:出口启航,智能起舞
截至2023/10/31,汽车板块A/HPETTM估值分别为31x/21x;A股位于2020至今的估值均值-1x标准差以下,H股位于2020年至今的估值均值附近。展望2024年,1)鉴于总量需求仍待有序恢复、以及特斯拉/比亚迪主力价格带的产品矩阵已相对完善,预计2024E国内新能车销量增速或将回落,市场竞争/价格战或进一步加剧,预计行业以价换量+智能化主题趋势或将延续。2)看好出口(欧盟反补贴调查仍存调查窗口期)+智能科技主线驱动的投资机会。 自主品牌出海浪潮渐起:1)国内汽车市场竞争加剧+
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