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2023-02-09 16:44:04
【银河证券】芯能科技:工商业分布式光伏优质运营商,储能和充电桩业务有望打造新的增长点
工商业分布式光伏迎来黄金发展机遇,预计22-25年新增25-35GW。2021年下半年起全国大工业平均电价普遍提高,并且各地“能耗双控”政策频出。对电站投资方来说,大工业平均用电价格提高意味着“自发自用,余电上网”分布式光伏电站综合度电收入相应提高,带动项目收益率提高;对业主来说,其使用光伏电不仅能降低用电成本,还能帮助自身更好地完成能耗考核。《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》预测,2022-2025年全国分布式光伏新增呈平稳上升趋势,预计新增52-70GW,其中工商业分布式占比约50%,
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芯能科技
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2023-02-09 16:43:01
【财通证券】国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
事件:2月7日晚,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权,挂牌底价为15.04亿元,且在此前提下,还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格不高于14.45亿元。因此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金2021年净利润(0.77亿元)计算,此次收购价格对应PE约为38.5X,若以中融基金202
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国联证券
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2023-02-09 16:41:26
【天风证券】行动教育:疫后有望显著复苏,低估值高成长潜力可观
排课及到达率有望显著改善,疫后修复可期 公司以线下授课为主,22年课程交付受到各地疫情反复及年底感染高峰的短期影响,但合同负债全年表现或具备较强韧性。伴随本轮疫情逐步改善,我们预计公司23Q1起排课将有所加密,且客户出行意愿增强,到达率有望显著提升,课程交付或将加速。 课程持续迭代推新,师资力量不断增强 公司课程研发以用户为导向,并根据市场动向、学员及销售反馈等持续迭代,同时不断提升导师团队实力。公司课程体系设计、研发等注重契合市场刚需,以解决客户公司面临的痛点问题;同时考虑市场需求
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行动教育
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2023-02-09 08:45:23
【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走弱,创业板指录得五连阴。早盘三大指数集体高开,随后震荡走弱,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿,创业板指走出五连阴,恒生指数亦小幅收绿。个股板块跌多涨少,医药生物、综合、交通运输、房地产和电力设备板块涨幅靠前;传媒、通信、国防军工、建筑装饰和农林牧渔等板块跌幅靠前。市场环境方面,乘联会初步统计,1月份,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;美联储表示,如果通胀数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多,更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价,预计要
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2023-02-08 23:05:52
【中邮证券】瑞尔特:业绩略超预期,智能卫浴快速放量
公司发布2022年度业绩快报: 公司预计2022年收入19.65亿元,同比+5.16%;归母净利润2.08亿元,同比+49.12%;扣非后归母净利润1.93亿元,同比+68.48%。 分季度看,预计2022Q4公司收入5.79亿元,同比+3.52%;归母净利润0.54亿元,同比+92.59%;扣非后归母净利润0.49亿元,同比+145.84%。 在国内疫情扰动以及全球经济下行背景下,受益于智能马桶业务放量,公司整体收入保持稳定且略有增长,利润端高增则主要得益于原材料价格回落以及人民
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瑞尔特
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2023-02-08 22:31:08
【浙商证券】欣锐科技:车载电源优质供应商,高压化强者恒强
国内车载电源优质供应商,下游需求增长及快充发展趋势推动车载电源需求持续性提升公司是国内车载电源产品优质供应商,受益车载电源集成产品出货量同比快速增长,2021年公司实现营收9.35亿元,同比增长164.22%,归母净利润0.25亿元,扭亏为盈;2022年前三季度受原材料价格上涨的影响,在公司保交付的情况下实现营收10.63亿元,同比增长64.25%,归母净利润0.07亿元,同比下降42.71%。 全球新能源车增长释放车载电源产品需求,整车端800V成本平价有望加速快充渗透随着全球新能源汽车增
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欣锐科技
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2023-02-08 22:29:52
【民生证券】平安银行:把握财富良机,零售新王崛起
在当前经济转型的大背景下,平安银行顺应时代大势,发展大财富生态链。中长期的战略布局,主要表现为以下三大主线。 一是零售转型积累了客户、增厚了息差。2016年启动零售转型以来,零售端通过消金产品引领客户入行;同时高收益的零售产品矩阵,配合不断提升的零售贷款占比,则持续助力息差提升。信用卡业务通过做精产品与服务,使交易规模稳步提升,在按揭需求不稳背景下,信用卡增长韧性尤为可贵。 二是对公重启把握住新经济,同时助力大财富。对公业务重启之后,行研式发展对公信贷,使走向新经济领域的对公贷款能够保持
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平安银行
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2023-02-07 15:39:21
【国信证券】鑫铂股份:光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定,
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鑫铂股份
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2023-02-07 15:38:15
【中原证券】安路科技:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬件
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安路科技
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【安信证券】巨人网络:长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健,
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巨人网络
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2023-02-07 12:52:00
【国金证券】新时代“朱格拉”周期:“开门红”,进击的产业投资
2023年新春伊始,多地提出经济“开门红”目标,实现抓手有哪些、重点在哪加力?本文系统梳理,可供参考。 一问:2023年,地方或如何“拼经济”?实现经济“开门红”,重大项目是重要抓手之一 疫情扰动减弱下,政策重心回归经济发展;2022年底,央、地召开经济会议积极部署来年工作。2022年12月下旬以来,全国新冠感染呈下降趋势,多地相较平稳度过“疫情高峰”;同时,截至2022年底地方换届基本完毕,央、地工作重心更多转向经济发展。对于2023年经济工作的部署,中央经济工作会议提出“推动经济运行
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中国建筑
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【天风证券】炬华科技:智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长-
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(截至
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炬华科技
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2023-02-07 12:49:17
【华安证券】英维克:领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCoo
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英维克
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2023-02-07 12:48:26
【开源证券】中国黄金:全产业链布局黄金龙头,培育钻石打开新成长空间
黄金珠宝行业唯一上市央企,品牌知名度高、产业积淀深厚 中国黄金是黄金珠宝行业唯一央企,在黄金产品领域积淀深厚。我们认为,公司坚持全产业链布局战略,在黄金品类上构筑品牌、渠道、产品等多方位竞争优势,未来进一步发力培育钻石赛道,有望打开新成长空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为8.95/11.20/13.76亿元,对应EPS为0.53/0.67/0.82元,当前股价对应PE为24.2/19.3/15.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 疫后消费复苏推升黄金首饰需求,投资金亦有望
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中国黄金
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2023-02-07 08:56:25
【东莞证券】财富通每日策略
周一指数震荡调整,两市量能有所缩量。早间三大指数集体低开,小幅下行后立即反弹,但反弹持续较短,再次震荡下行,午后下跌势头有所收敛,早盘的跌幅有收复,最终三大指数收跌,截至收盘,沪指跌0.78%,创业板指跌1.4%,恒生指数跌2.11%。个股板块跌多涨少,仅计算机、传媒、环保、农林牧渔等板块收涨;家用电器、非银金融、建筑材料、有色金属、食品饮料等板块跌幅靠前。市场环境方面,工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点。进一步带动和扩大我国新能源汽车消费,促进汽
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贵州茅台
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【银河证券】芯能科技:工商业分布式光伏优质运营商,储能和充电桩业务有望打造新的增长点
工商业分布式光伏迎来黄金发展机遇,预计22-25年新增25-35GW。2021年下半年起全国大工业平均电价普遍提高,并且各地“能耗双控”政策频出。对电站投资方来说,大工业平均用电价格提高意味着“自发自用,余电上网”分布式光伏电站综合度电收入相应提高,带动项目收益率提高;对业主来说,其使用光伏电不仅能降低用电成本,还能帮助自身更好地完成能耗考核。《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》预测,2022-2025年全国分布式光伏新增呈平稳上升趋势,预计新增52-70GW,其中工商业分布式占比约50%,
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【财通证券】国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
事件:2月7日晚,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权,挂牌底价为15.04亿元,且在此前提下,还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格不高于14.45亿元。因此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金2021年净利润(0.77亿元)计算,此次收购价格对应PE约为38.5X,若以中融基金202
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【天风证券】行动教育:疫后有望显著复苏,低估值高成长潜力可观
排课及到达率有望显著改善,疫后修复可期 公司以线下授课为主,22年课程交付受到各地疫情反复及年底感染高峰的短期影响,但合同负债全年表现或具备较强韧性。伴随本轮疫情逐步改善,我们预计公司23Q1起排课将有所加密,且客户出行意愿增强,到达率有望显著提升,课程交付或将加速。 课程持续迭代推新,师资力量不断增强 公司课程研发以用户为导向,并根据市场动向、学员及销售反馈等持续迭代,同时不断提升导师团队实力。公司课程体系设计、研发等注重契合市场刚需,以解决客户公司面临的痛点问题;同时考虑市场需求
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走弱,创业板指录得五连阴。早盘三大指数集体高开,随后震荡走弱,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿,创业板指走出五连阴,恒生指数亦小幅收绿。个股板块跌多涨少,医药生物、综合、交通运输、房地产和电力设备板块涨幅靠前;传媒、通信、国防军工、建筑装饰和农林牧渔等板块跌幅靠前。市场环境方面,乘联会初步统计,1月份,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;美联储表示,如果通胀数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多,更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价,预计要
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【中邮证券】瑞尔特:业绩略超预期,智能卫浴快速放量
公司发布2022年度业绩快报: 公司预计2022年收入19.65亿元,同比+5.16%;归母净利润2.08亿元,同比+49.12%;扣非后归母净利润1.93亿元,同比+68.48%。 分季度看,预计2022Q4公司收入5.79亿元,同比+3.52%;归母净利润0.54亿元,同比+92.59%;扣非后归母净利润0.49亿元,同比+145.84%。 在国内疫情扰动以及全球经济下行背景下,受益于智能马桶业务放量,公司整体收入保持稳定且略有增长,利润端高增则主要得益于原材料价格回落以及人民
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【浙商证券】欣锐科技:车载电源优质供应商,高压化强者恒强
国内车载电源优质供应商,下游需求增长及快充发展趋势推动车载电源需求持续性提升公司是国内车载电源产品优质供应商,受益车载电源集成产品出货量同比快速增长,2021年公司实现营收9.35亿元,同比增长164.22%,归母净利润0.25亿元,扭亏为盈;2022年前三季度受原材料价格上涨的影响,在公司保交付的情况下实现营收10.63亿元,同比增长64.25%,归母净利润0.07亿元,同比下降42.71%。 全球新能源车增长释放车载电源产品需求,整车端800V成本平价有望加速快充渗透随着全球新能源汽车增
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【民生证券】平安银行:把握财富良机,零售新王崛起
在当前经济转型的大背景下,平安银行顺应时代大势,发展大财富生态链。中长期的战略布局,主要表现为以下三大主线。 一是零售转型积累了客户、增厚了息差。2016年启动零售转型以来,零售端通过消金产品引领客户入行;同时高收益的零售产品矩阵,配合不断提升的零售贷款占比,则持续助力息差提升。信用卡业务通过做精产品与服务,使交易规模稳步提升,在按揭需求不稳背景下,信用卡增长韧性尤为可贵。 二是对公重启把握住新经济,同时助力大财富。对公业务重启之后,行研式发展对公信贷,使走向新经济领域的对公贷款能够保持
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【国信证券】鑫铂股份:光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定,
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【中原证券】安路科技:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬件
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【安信证券】巨人网络:长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健,
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【国金证券】新时代“朱格拉”周期:“开门红”,进击的产业投资
2023年新春伊始,多地提出经济“开门红”目标,实现抓手有哪些、重点在哪加力?本文系统梳理,可供参考。 一问:2023年,地方或如何“拼经济”?实现经济“开门红”,重大项目是重要抓手之一 疫情扰动减弱下,政策重心回归经济发展;2022年底,央、地召开经济会议积极部署来年工作。2022年12月下旬以来,全国新冠感染呈下降趋势,多地相较平稳度过“疫情高峰”;同时,截至2022年底地方换届基本完毕,央、地工作重心更多转向经济发展。对于2023年经济工作的部署,中央经济工作会议提出“推动经济运行
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【天风证券】炬华科技:智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长-
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(截至
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【华安证券】英维克:领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCoo
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英维克
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【开源证券】中国黄金:全产业链布局黄金龙头,培育钻石打开新成长空间
黄金珠宝行业唯一上市央企,品牌知名度高、产业积淀深厚 中国黄金是黄金珠宝行业唯一央企,在黄金产品领域积淀深厚。我们认为,公司坚持全产业链布局战略,在黄金品类上构筑品牌、渠道、产品等多方位竞争优势,未来进一步发力培育钻石赛道,有望打开新成长空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为8.95/11.20/13.76亿元,对应EPS为0.53/0.67/0.82元,当前股价对应PE为24.2/19.3/15.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 疫后消费复苏推升黄金首饰需求,投资金亦有望
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中国黄金
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【东莞证券】财富通每日策略
周一指数震荡调整,两市量能有所缩量。早间三大指数集体低开,小幅下行后立即反弹,但反弹持续较短,再次震荡下行,午后下跌势头有所收敛,早盘的跌幅有收复,最终三大指数收跌,截至收盘,沪指跌0.78%,创业板指跌1.4%,恒生指数跌2.11%。个股板块跌多涨少,仅计算机、传媒、环保、农林牧渔等板块收涨;家用电器、非银金融、建筑材料、有色金属、食品饮料等板块跌幅靠前。市场环境方面,工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点。进一步带动和扩大我国新能源汽车消费,促进汽
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【银河证券】芯能科技:工商业分布式光伏优质运营商,储能和充电桩业务有望打造新的增长点
工商业分布式光伏迎来黄金发展机遇,预计22-25年新增25-35GW。2021年下半年起全国大工业平均电价普遍提高,并且各地“能耗双控”政策频出。对电站投资方来说,大工业平均用电价格提高意味着“自发自用,余电上网”分布式光伏电站综合度电收入相应提高,带动项目收益率提高;对业主来说,其使用光伏电不仅能降低用电成本,还能帮助自身更好地完成能耗考核。《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》预测,2022-2025年全国分布式光伏新增呈平稳上升趋势,预计新增52-70GW,其中工商业分布式占比约50%,
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【财通证券】国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
事件:2月7日晚,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权,挂牌底价为15.04亿元,且在此前提下,还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格不高于14.45亿元。因此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金2021年净利润(0.77亿元)计算,此次收购价格对应PE约为38.5X,若以中融基金202
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【天风证券】行动教育:疫后有望显著复苏,低估值高成长潜力可观
排课及到达率有望显著改善,疫后修复可期 公司以线下授课为主,22年课程交付受到各地疫情反复及年底感染高峰的短期影响,但合同负债全年表现或具备较强韧性。伴随本轮疫情逐步改善,我们预计公司23Q1起排课将有所加密,且客户出行意愿增强,到达率有望显著提升,课程交付或将加速。 课程持续迭代推新,师资力量不断增强 公司课程研发以用户为导向,并根据市场动向、学员及销售反馈等持续迭代,同时不断提升导师团队实力。公司课程体系设计、研发等注重契合市场刚需,以解决客户公司面临的痛点问题;同时考虑市场需求
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走弱,创业板指录得五连阴。早盘三大指数集体高开,随后震荡走弱,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿,创业板指走出五连阴,恒生指数亦小幅收绿。个股板块跌多涨少,医药生物、综合、交通运输、房地产和电力设备板块涨幅靠前;传媒、通信、国防军工、建筑装饰和农林牧渔等板块跌幅靠前。市场环境方面,乘联会初步统计,1月份,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;美联储表示,如果通胀数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多,更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价,预计要
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【中邮证券】瑞尔特:业绩略超预期,智能卫浴快速放量
公司发布2022年度业绩快报: 公司预计2022年收入19.65亿元,同比+5.16%;归母净利润2.08亿元,同比+49.12%;扣非后归母净利润1.93亿元,同比+68.48%。 分季度看,预计2022Q4公司收入5.79亿元,同比+3.52%;归母净利润0.54亿元,同比+92.59%;扣非后归母净利润0.49亿元,同比+145.84%。 在国内疫情扰动以及全球经济下行背景下,受益于智能马桶业务放量,公司整体收入保持稳定且略有增长,利润端高增则主要得益于原材料价格回落以及人民
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【浙商证券】欣锐科技:车载电源优质供应商,高压化强者恒强
国内车载电源优质供应商,下游需求增长及快充发展趋势推动车载电源需求持续性提升公司是国内车载电源产品优质供应商,受益车载电源集成产品出货量同比快速增长,2021年公司实现营收9.35亿元,同比增长164.22%,归母净利润0.25亿元,扭亏为盈;2022年前三季度受原材料价格上涨的影响,在公司保交付的情况下实现营收10.63亿元,同比增长64.25%,归母净利润0.07亿元,同比下降42.71%。 全球新能源车增长释放车载电源产品需求,整车端800V成本平价有望加速快充渗透随着全球新能源汽车增
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【民生证券】平安银行:把握财富良机,零售新王崛起
在当前经济转型的大背景下,平安银行顺应时代大势,发展大财富生态链。中长期的战略布局,主要表现为以下三大主线。 一是零售转型积累了客户、增厚了息差。2016年启动零售转型以来,零售端通过消金产品引领客户入行;同时高收益的零售产品矩阵,配合不断提升的零售贷款占比,则持续助力息差提升。信用卡业务通过做精产品与服务,使交易规模稳步提升,在按揭需求不稳背景下,信用卡增长韧性尤为可贵。 二是对公重启把握住新经济,同时助力大财富。对公业务重启之后,行研式发展对公信贷,使走向新经济领域的对公贷款能够保持
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【国信证券】鑫铂股份:光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定,
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【中原证券】安路科技:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬件
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【安信证券】巨人网络:长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健,
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【国金证券】新时代“朱格拉”周期:“开门红”,进击的产业投资
2023年新春伊始,多地提出经济“开门红”目标,实现抓手有哪些、重点在哪加力?本文系统梳理,可供参考。 一问:2023年,地方或如何“拼经济”?实现经济“开门红”,重大项目是重要抓手之一 疫情扰动减弱下,政策重心回归经济发展;2022年底,央、地召开经济会议积极部署来年工作。2022年12月下旬以来,全国新冠感染呈下降趋势,多地相较平稳度过“疫情高峰”;同时,截至2022年底地方换届基本完毕,央、地工作重心更多转向经济发展。对于2023年经济工作的部署,中央经济工作会议提出“推动经济运行
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【天风证券】炬华科技:智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长-
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(截至
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【华安证券】英维克:领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCoo
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英维克
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【开源证券】中国黄金:全产业链布局黄金龙头,培育钻石打开新成长空间
黄金珠宝行业唯一上市央企,品牌知名度高、产业积淀深厚 中国黄金是黄金珠宝行业唯一央企,在黄金产品领域积淀深厚。我们认为,公司坚持全产业链布局战略,在黄金品类上构筑品牌、渠道、产品等多方位竞争优势,未来进一步发力培育钻石赛道,有望打开新成长空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为8.95/11.20/13.76亿元,对应EPS为0.53/0.67/0.82元,当前股价对应PE为24.2/19.3/15.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 疫后消费复苏推升黄金首饰需求,投资金亦有望
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中国黄金
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2023-02-07 08:56:25
【东莞证券】财富通每日策略
周一指数震荡调整,两市量能有所缩量。早间三大指数集体低开,小幅下行后立即反弹,但反弹持续较短,再次震荡下行,午后下跌势头有所收敛,早盘的跌幅有收复,最终三大指数收跌,截至收盘,沪指跌0.78%,创业板指跌1.4%,恒生指数跌2.11%。个股板块跌多涨少,仅计算机、传媒、环保、农林牧渔等板块收涨;家用电器、非银金融、建筑材料、有色金属、食品饮料等板块跌幅靠前。市场环境方面,工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点。进一步带动和扩大我国新能源汽车消费,促进汽
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【银河证券】芯能科技:工商业分布式光伏优质运营商,储能和充电桩业务有望打造新的增长点
工商业分布式光伏迎来黄金发展机遇,预计22-25年新增25-35GW。2021年下半年起全国大工业平均电价普遍提高,并且各地“能耗双控”政策频出。对电站投资方来说,大工业平均用电价格提高意味着“自发自用,余电上网”分布式光伏电站综合度电收入相应提高,带动项目收益率提高;对业主来说,其使用光伏电不仅能降低用电成本,还能帮助自身更好地完成能耗考核。《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》预测,2022-2025年全国分布式光伏新增呈平稳上升趋势,预计新增52-70GW,其中工商业分布式占比约50%,
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【财通证券】国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
事件:2月7日晚,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%股权,挂牌底价为15.04亿元,且在此前提下,还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%股权,受让价格不高于14.45亿元。因此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金2021年净利润(0.77亿元)计算,此次收购价格对应PE约为38.5X,若以中融基金202
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【天风证券】行动教育:疫后有望显著复苏,低估值高成长潜力可观
排课及到达率有望显著改善,疫后修复可期 公司以线下授课为主,22年课程交付受到各地疫情反复及年底感染高峰的短期影响,但合同负债全年表现或具备较强韧性。伴随本轮疫情逐步改善,我们预计公司23Q1起排课将有所加密,且客户出行意愿增强,到达率有望显著提升,课程交付或将加速。 课程持续迭代推新,师资力量不断增强 公司课程研发以用户为导向,并根据市场动向、学员及销售反馈等持续迭代,同时不断提升导师团队实力。公司课程体系设计、研发等注重契合市场刚需,以解决客户公司面临的痛点问题;同时考虑市场需求
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【东莞证券】财富通每日策略
周三指数震荡走弱,创业板指录得五连阴。早盘三大指数集体高开,随后震荡走弱,午后指数延续低位盘整,最终三大指数集体收绿,创业板指走出五连阴,恒生指数亦小幅收绿。个股板块跌多涨少,医药生物、综合、交通运输、房地产和电力设备板块涨幅靠前;传媒、通信、国防军工、建筑装饰和农林牧渔等板块跌幅靠前。市场环境方面,乘联会初步统计,1月份,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;美联储表示,如果通胀数据继续强于预期,美联储肯定会加息更多,更高的通胀报告可能需要提高利率超过定价,预计要
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【中邮证券】瑞尔特:业绩略超预期,智能卫浴快速放量
公司发布2022年度业绩快报: 公司预计2022年收入19.65亿元,同比+5.16%;归母净利润2.08亿元,同比+49.12%;扣非后归母净利润1.93亿元,同比+68.48%。 分季度看,预计2022Q4公司收入5.79亿元,同比+3.52%;归母净利润0.54亿元,同比+92.59%;扣非后归母净利润0.49亿元,同比+145.84%。 在国内疫情扰动以及全球经济下行背景下,受益于智能马桶业务放量,公司整体收入保持稳定且略有增长,利润端高增则主要得益于原材料价格回落以及人民
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【浙商证券】欣锐科技:车载电源优质供应商,高压化强者恒强
国内车载电源优质供应商,下游需求增长及快充发展趋势推动车载电源需求持续性提升公司是国内车载电源产品优质供应商,受益车载电源集成产品出货量同比快速增长,2021年公司实现营收9.35亿元,同比增长164.22%,归母净利润0.25亿元,扭亏为盈;2022年前三季度受原材料价格上涨的影响,在公司保交付的情况下实现营收10.63亿元,同比增长64.25%,归母净利润0.07亿元,同比下降42.71%。 全球新能源车增长释放车载电源产品需求,整车端800V成本平价有望加速快充渗透随着全球新能源汽车增
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【民生证券】平安银行:把握财富良机,零售新王崛起
在当前经济转型的大背景下,平安银行顺应时代大势,发展大财富生态链。中长期的战略布局,主要表现为以下三大主线。 一是零售转型积累了客户、增厚了息差。2016年启动零售转型以来,零售端通过消金产品引领客户入行;同时高收益的零售产品矩阵,配合不断提升的零售贷款占比,则持续助力息差提升。信用卡业务通过做精产品与服务,使交易规模稳步提升,在按揭需求不稳背景下,信用卡增长韧性尤为可贵。 二是对公重启把握住新经济,同时助力大财富。对公业务重启之后,行研式发展对公信贷,使走向新经济领域的对公贷款能够保持
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【国信证券】鑫铂股份:光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定,
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【中原证券】安路科技:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬件
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【安信证券】巨人网络:长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健,
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【国金证券】新时代“朱格拉”周期:“开门红”,进击的产业投资
2023年新春伊始,多地提出经济“开门红”目标,实现抓手有哪些、重点在哪加力?本文系统梳理,可供参考。 一问:2023年,地方或如何“拼经济”?实现经济“开门红”,重大项目是重要抓手之一 疫情扰动减弱下,政策重心回归经济发展;2022年底,央、地召开经济会议积极部署来年工作。2022年12月下旬以来,全国新冠感染呈下降趋势,多地相较平稳度过“疫情高峰”;同时,截至2022年底地方换届基本完毕,央、地工作重心更多转向经济发展。对于2023年经济工作的部署,中央经济工作会议提出“推动经济运行
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【天风证券】炬华科技:智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长-
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(截至
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【华安证券】英维克:领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCoo
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【开源证券】中国黄金:全产业链布局黄金龙头,培育钻石打开新成长空间
黄金珠宝行业唯一上市央企,品牌知名度高、产业积淀深厚 中国黄金是黄金珠宝行业唯一央企,在黄金产品领域积淀深厚。我们认为,公司坚持全产业链布局战略,在黄金品类上构筑品牌、渠道、产品等多方位竞争优势,未来进一步发力培育钻石赛道,有望打开新成长空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为8.95/11.20/13.76亿元,对应EPS为0.53/0.67/0.82元,当前股价对应PE为24.2/19.3/15.7倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 疫后消费复苏推升黄金首饰需求,投资金亦有望
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【东莞证券】财富通每日策略
周一指数震荡调整,两市量能有所缩量。早间三大指数集体低开,小幅下行后立即反弹,但反弹持续较短,再次震荡下行,午后下跌势头有所收敛,早盘的跌幅有收复,最终三大指数收跌,截至收盘,沪指跌0.78%,创业板指跌1.4%,恒生指数跌2.11%。个股板块跌多涨少,仅计算机、传媒、环保、农林牧渔等板块收涨;家用电器、非银金融、建筑材料、有色金属、食品饮料等板块跌幅靠前。市场环境方面,工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点。进一步带动和扩大我国新能源汽车消费,促进汽
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