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2023-08-31 09:19:02
【东方证券】国防军工行业深度报告:船舶大周期启动,结构升级利好国内头部船企
新造船指数连续2年上行,造船业大景气周期已经启动。从上一轮周期见顶,经历十余年休整后,造船业景气度已见底回升。新造船价格指数较20年11月的历史低点已增长35%,四大船型手持订单占比相继触底,全球头部船企普遍排单至26、27年,扬子江、三星等船厂已率先出现盈利拐点。我们认为驱动这一轮造船大周期的主要因素有两个:1)现役船舶平均服役年限约为28年,上一轮大周期启动于1989年,目前已过去34年,退役老船数量将逐年增加;2)24年1月起大型船舶将正式纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航运减碳进入实质
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中国船舶
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2023-08-30 09:07:44
【华鑫证券】卫星互联网行业深度报告:星空连通,蓝海无限
近地轨道资源成为全球竞争资源 全球卫星互联网产业产值稳健增长,国内卫星互联网尚处于初期发展阶段,未来提升空间广阔;我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗+拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。 近地轨道卫星产业链景气度已启动 需求侧:低轨卫星已成为大国竞争和博弈的新领域;低轨化、小型化带动大规模星座组网规模化部署;技术端看,高通量通信、多点波束技术、星载计算和传感技术、低成本化技术、激光星间链路技术、组网和移动
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信科移动
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2023-08-29 12:12:32
【华福证券】机械设备行业专题研究:机械设备发新芽,智能制造引风潮
智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。 智能制造正当时,产业链各环节“多点开花”。根据头豹研究院统计,2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元,预计到2025年,行业市场规模将达5.3万亿元。产业链方面:1)上游:
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埃斯顿
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2023-08-28 08:22:57
【东吴证券】宏观点评:印花税下调与政策接
今天市场久盼的印花税下调终于落地。从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 下调印花税,吹响活跃资本市场的“冲锋
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贵州茅台
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2023-08-24 09:04:41
【天风证券】计算机行业:运营商引领,国内AI信创有望加速
8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。 点评: 1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度 中国电信此次AI服务器集采分4个标包,标包1和标包2均为I系列服务器,合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机;标包3和标包4为G系列服务器,1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器,与之
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神州数码
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【光大证券】“活跃资本市场”系列学习报告之三:来自政策的黎明
如何看待当前市场低迷的症结? 经济复苏进程偏慢,市场主线不明晰以及部分风险因素,是近期影响市场缩量回调的主要因素。当前,多项宏观经济数据显示当前我国经济复苏进程偏慢,在一定程度上影响投资者情绪。在经济复苏进程偏慢的背景下,前期表现相对较好的TMT板块、“中特估”、顺周期板块近期均震荡调整,市场主线不明晰,市场缩量调整。此外,部分风险因素在一定程度上加深了投资者的担忧。 政策或是破解当前市场症结的曙光。整体来看,经济企稳回升、投资者信心恢复是当前市场企稳的关键,而政策或是助力经济企稳回升,
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【民生证券】政策指引数据要素入表,行业加速发展可期
事件概述:2023年8月21日,财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。 明确了企业数据资源会计处理适用范围。政策明确了会计处理适用范围,即适用于符合企业会计准则规定、可确认为相关资产的数据资源,以及不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。后续随着未来数据资源相关理论和实务的发展,可及时跟进调整。政策将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则,准确反映数据相关业务和经济实质,有助于在国际会计准则相关研究制订等工作中产生更大影响力。
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易华录
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【华西证券】通信行业:光通信去库存周期,关注数通市场改善
1、光模块及组件去库存进行时,2023年Q2光器件行业整体增长承压:LightCounting数据显示,2023年第二季度继续对光器件供应商和半导体制造商造成较为负面影响,设备制造商和终端客户目前高库存水平依旧较高,导致光模块及组件层面的销售增长乏力。 2、全球5GRAN网络投资规模放缓,云计算厂商投入分化:电信市场方面,由于全球尤其是海外5GRAN领域投资放缓,对于大量涉足5GRAN领域的光模块供应商来说业绩存在压力。数通领域方面,根据Lightcounting,大多数美国云计算企业表示,
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【西南证券】金融IT行业框架:深耕至精,行稳致远
活跃资本市场政策频发+金融信创全方位加速推进,金融IT厚积薄发。7月24日,中央政治局会议提出“活跃资本市场”提振市场情绪以来,“交易端”+“投资端”+“融资端”系列举措持续推进,资本市场活跃度有望持续提升;同时交易规则的改变也将带来系统更新改造需求,证券IT多角度受益且弹性较大。此外,从近期招投标来看,中信证券核心交易系统开始招标,以及中信银行发布通用基础设施集成商中标通知书,金融信创经历四年试点将进入全面推广阶段,信创基础软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。 证券IT:(1)资本
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同花顺
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【东吴证券】人形机器人行业深度报告:人工智能的终极载体,开启十年产业大周期
◆人形机器人开启人工智能应用大未来,未来十年产业大趋势确立:人形机器人的通用性打破工业及服务机器人的限制,近2年国内外资本大举进入,未来20年产业大趋势确立。特斯拉机器人兼具性能与性价比,目标定价2万美金,且进度引领全球,目前处于B样阶段,24年底有望开始小批量,率先与工厂应用,商业化路径将从细分领域突破到通用型,从tob向toc转变,28-30开始大规模放量。我们预测全球25年人形机器人初步商业化,销量2-3万台,30年新增需求100万台,2035年销量有望突破1000万台。 ◆ AI加速
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三花智控
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2023-08-18 09:52:00
【华福证券】人形机器人风再起时,电机零部件充分受益
人形机器人:劳动力替代空间广阔。机器人的发展跟随制造业自动化程度不断提升,从最早的单任务起重机式臂到机器人,再到能够与人直接交互的协作机器人,再发展到与人工智能结合的人形机器人。特斯拉人形机器人突破40个关节,有望达到人类的灵活水平,人形机器人不断迭代,产业化加速。受全球劳动力缺口持续扩大影响,人形机器人替代带动巨大市场需求,假设按照2030年105万台空间的计算(替代美国210万劳动力缺口的50%),市场规模达210亿美元。人形机器人商业化的解决方案以电机为主,主要是电机控制精度更高、应用更为
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【开源证券】SPD或是提升医院廉政建设的有力抓手,行业渗透率有望快速提升
SPD提升医疗行业流通透明度,亦或是提升医院廉政建设有力抓手 院内物流管理系统(SPD,Supply供应,Processing加工,Distribution配送)是医药和医疗器械领域新兴的集中配送模式。通常可被简要地描述为医疗用品的供应、库存管理、加工等物流活动的集中处理或外包管理方法。SPD系统通过实时追踪药品在供应链中的流向和库存情况,建立了一个透明的药品流通记录。每个药品的进出、仓储和配送都有可追溯的记录,任何异常情况都能被追溯到源头。这种透明度减少了供应信息被篡改或掩盖的可能性,便于
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国药控股
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2023-08-16 09:03:01
【安信证券】国防军工行业深度分析:旋踵突变,配置正当时
基本面:把握主机厂、发动机、白马股及新域新质四条主线 我们认为,当前军工行业“十四五”中期调整及两会后人事变动带来的相关影响或已基本触底,产业链部分企业业绩及市场对其预期亦已至底部区间,当下时点军工行业或处于拐点前期,应重点关注投资机会,建议关注以下四条主线: 1)主机厂:整体受订单节奏影响,主机厂及船舶总装资产优质确定性强 ①航空/航发主机厂:行业核心地位突出,短期受中调影响有限,提质增效不断挖潜下盈利能力仍有提升空间。战机数量及代际提升需求迫切确保中长期稳定增长,新一轮股权激励
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中航沈飞
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【平安证券】2023年7月经济增长数据解读:低位均衡
1、7月主要经济增长数据的当月同比多较上月下降,有月度之间正常波动的成分。1)今年6、7月份工业增加值、固定资产投资两项指标的环比增长情况与去年同期相似,均为6月显著强于往年同期,7月显著弱于往年同期。2)基数因素对主要增长指标同比读数的影响整体较小,7月经济增长动能总体有所减弱。3)我们估算的单月GDP同比较6月约下降1个百分点,为3.7%,两年平均增速也从此前连续两个月回升转为下降。 2、7月经济增长放缓主要受到以下几方面因素拖累:一是,台风、暴雨、高温天气对建筑施工造成影响。7月基建投
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【光大证券】有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军?
资本市场从“平稳”到“活跃” 此前政治局对于资本市场的表态通常以“维护资本市场平稳运行”为出发点。2018年10月政治局会议中提到“激发市场活力”,是政治局会议中最近一次与“活跃资本市场”相近的提法;2020年7月政治局会议,强调“平稳健康发展”;2022年4月政治局会议,重点在“平稳运行”,表态相比20年7月较积极。从证监会每年的工作重心来看,基本也围绕政治局会议表态开展。 关注从“平稳”到“活跃”的变化。7月政治局会议提出“活跃资本市场”,体现党中央当前对于资本市场的高度重视,之后证
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【东方证券】国防军工行业深度报告:船舶大周期启动,结构升级利好国内头部船企
新造船指数连续2年上行,造船业大景气周期已经启动。从上一轮周期见顶,经历十余年休整后,造船业景气度已见底回升。新造船价格指数较20年11月的历史低点已增长35%,四大船型手持订单占比相继触底,全球头部船企普遍排单至26、27年,扬子江、三星等船厂已率先出现盈利拐点。我们认为驱动这一轮造船大周期的主要因素有两个:1)现役船舶平均服役年限约为28年,上一轮大周期启动于1989年,目前已过去34年,退役老船数量将逐年增加;2)24年1月起大型船舶将正式纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航运减碳进入实质
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【华鑫证券】卫星互联网行业深度报告:星空连通,蓝海无限
近地轨道资源成为全球竞争资源 全球卫星互联网产业产值稳健增长,国内卫星互联网尚处于初期发展阶段,未来提升空间广阔;我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗+拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。 近地轨道卫星产业链景气度已启动 需求侧:低轨卫星已成为大国竞争和博弈的新领域;低轨化、小型化带动大规模星座组网规模化部署;技术端看,高通量通信、多点波束技术、星载计算和传感技术、低成本化技术、激光星间链路技术、组网和移动
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【华福证券】机械设备行业专题研究:机械设备发新芽,智能制造引风潮
智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。 智能制造正当时,产业链各环节“多点开花”。根据头豹研究院统计,2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元,预计到2025年,行业市场规模将达5.3万亿元。产业链方面:1)上游:
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【东吴证券】宏观点评:印花税下调与政策接
今天市场久盼的印花税下调终于落地。从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 下调印花税,吹响活跃资本市场的“冲锋
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【天风证券】计算机行业:运营商引领,国内AI信创有望加速
8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。 点评: 1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度 中国电信此次AI服务器集采分4个标包,标包1和标包2均为I系列服务器,合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机;标包3和标包4为G系列服务器,1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器,与之
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【光大证券】“活跃资本市场”系列学习报告之三:来自政策的黎明
如何看待当前市场低迷的症结? 经济复苏进程偏慢,市场主线不明晰以及部分风险因素,是近期影响市场缩量回调的主要因素。当前,多项宏观经济数据显示当前我国经济复苏进程偏慢,在一定程度上影响投资者情绪。在经济复苏进程偏慢的背景下,前期表现相对较好的TMT板块、“中特估”、顺周期板块近期均震荡调整,市场主线不明晰,市场缩量调整。此外,部分风险因素在一定程度上加深了投资者的担忧。 政策或是破解当前市场症结的曙光。整体来看,经济企稳回升、投资者信心恢复是当前市场企稳的关键,而政策或是助力经济企稳回升,
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事件概述:2023年8月21日,财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。 明确了企业数据资源会计处理适用范围。政策明确了会计处理适用范围,即适用于符合企业会计准则规定、可确认为相关资产的数据资源,以及不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。后续随着未来数据资源相关理论和实务的发展,可及时跟进调整。政策将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则,准确反映数据相关业务和经济实质,有助于在国际会计准则相关研究制订等工作中产生更大影响力。
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1、光模块及组件去库存进行时,2023年Q2光器件行业整体增长承压:LightCounting数据显示,2023年第二季度继续对光器件供应商和半导体制造商造成较为负面影响,设备制造商和终端客户目前高库存水平依旧较高,导致光模块及组件层面的销售增长乏力。 2、全球5GRAN网络投资规模放缓,云计算厂商投入分化:电信市场方面,由于全球尤其是海外5GRAN领域投资放缓,对于大量涉足5GRAN领域的光模块供应商来说业绩存在压力。数通领域方面,根据Lightcounting,大多数美国云计算企业表示,
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【西南证券】金融IT行业框架:深耕至精,行稳致远
活跃资本市场政策频发+金融信创全方位加速推进,金融IT厚积薄发。7月24日,中央政治局会议提出“活跃资本市场”提振市场情绪以来,“交易端”+“投资端”+“融资端”系列举措持续推进,资本市场活跃度有望持续提升;同时交易规则的改变也将带来系统更新改造需求,证券IT多角度受益且弹性较大。此外,从近期招投标来看,中信证券核心交易系统开始招标,以及中信银行发布通用基础设施集成商中标通知书,金融信创经历四年试点将进入全面推广阶段,信创基础软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。 证券IT:(1)资本
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【东吴证券】人形机器人行业深度报告:人工智能的终极载体,开启十年产业大周期
◆人形机器人开启人工智能应用大未来,未来十年产业大趋势确立:人形机器人的通用性打破工业及服务机器人的限制,近2年国内外资本大举进入,未来20年产业大趋势确立。特斯拉机器人兼具性能与性价比,目标定价2万美金,且进度引领全球,目前处于B样阶段,24年底有望开始小批量,率先与工厂应用,商业化路径将从细分领域突破到通用型,从tob向toc转变,28-30开始大规模放量。我们预测全球25年人形机器人初步商业化,销量2-3万台,30年新增需求100万台,2035年销量有望突破1000万台。 ◆ AI加速
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【华福证券】人形机器人风再起时,电机零部件充分受益
人形机器人:劳动力替代空间广阔。机器人的发展跟随制造业自动化程度不断提升,从最早的单任务起重机式臂到机器人,再到能够与人直接交互的协作机器人,再发展到与人工智能结合的人形机器人。特斯拉人形机器人突破40个关节,有望达到人类的灵活水平,人形机器人不断迭代,产业化加速。受全球劳动力缺口持续扩大影响,人形机器人替代带动巨大市场需求,假设按照2030年105万台空间的计算(替代美国210万劳动力缺口的50%),市场规模达210亿美元。人形机器人商业化的解决方案以电机为主,主要是电机控制精度更高、应用更为
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【开源证券】SPD或是提升医院廉政建设的有力抓手,行业渗透率有望快速提升
SPD提升医疗行业流通透明度,亦或是提升医院廉政建设有力抓手 院内物流管理系统(SPD,Supply供应,Processing加工,Distribution配送)是医药和医疗器械领域新兴的集中配送模式。通常可被简要地描述为医疗用品的供应、库存管理、加工等物流活动的集中处理或外包管理方法。SPD系统通过实时追踪药品在供应链中的流向和库存情况,建立了一个透明的药品流通记录。每个药品的进出、仓储和配送都有可追溯的记录,任何异常情况都能被追溯到源头。这种透明度减少了供应信息被篡改或掩盖的可能性,便于
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【安信证券】国防军工行业深度分析:旋踵突变,配置正当时
基本面:把握主机厂、发动机、白马股及新域新质四条主线 我们认为,当前军工行业“十四五”中期调整及两会后人事变动带来的相关影响或已基本触底,产业链部分企业业绩及市场对其预期亦已至底部区间,当下时点军工行业或处于拐点前期,应重点关注投资机会,建议关注以下四条主线: 1)主机厂:整体受订单节奏影响,主机厂及船舶总装资产优质确定性强 ①航空/航发主机厂:行业核心地位突出,短期受中调影响有限,提质增效不断挖潜下盈利能力仍有提升空间。战机数量及代际提升需求迫切确保中长期稳定增长,新一轮股权激励
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【平安证券】2023年7月经济增长数据解读:低位均衡
1、7月主要经济增长数据的当月同比多较上月下降,有月度之间正常波动的成分。1)今年6、7月份工业增加值、固定资产投资两项指标的环比增长情况与去年同期相似,均为6月显著强于往年同期,7月显著弱于往年同期。2)基数因素对主要增长指标同比读数的影响整体较小,7月经济增长动能总体有所减弱。3)我们估算的单月GDP同比较6月约下降1个百分点,为3.7%,两年平均增速也从此前连续两个月回升转为下降。 2、7月经济增长放缓主要受到以下几方面因素拖累:一是,台风、暴雨、高温天气对建筑施工造成影响。7月基建投
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【光大证券】有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军?
资本市场从“平稳”到“活跃” 此前政治局对于资本市场的表态通常以“维护资本市场平稳运行”为出发点。2018年10月政治局会议中提到“激发市场活力”,是政治局会议中最近一次与“活跃资本市场”相近的提法;2020年7月政治局会议,强调“平稳健康发展”;2022年4月政治局会议,重点在“平稳运行”,表态相比20年7月较积极。从证监会每年的工作重心来看,基本也围绕政治局会议表态开展。 关注从“平稳”到“活跃”的变化。7月政治局会议提出“活跃资本市场”,体现党中央当前对于资本市场的高度重视,之后证
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新造船指数连续2年上行,造船业大景气周期已经启动。从上一轮周期见顶,经历十余年休整后,造船业景气度已见底回升。新造船价格指数较20年11月的历史低点已增长35%,四大船型手持订单占比相继触底,全球头部船企普遍排单至26、27年,扬子江、三星等船厂已率先出现盈利拐点。我们认为驱动这一轮造船大周期的主要因素有两个:1)现役船舶平均服役年限约为28年,上一轮大周期启动于1989年,目前已过去34年,退役老船数量将逐年增加;2)24年1月起大型船舶将正式纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航运减碳进入实质
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近地轨道资源成为全球竞争资源 全球卫星互联网产业产值稳健增长,国内卫星互联网尚处于初期发展阶段,未来提升空间广阔;我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗+拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。 近地轨道卫星产业链景气度已启动 需求侧:低轨卫星已成为大国竞争和博弈的新领域;低轨化、小型化带动大规模星座组网规模化部署;技术端看,高通量通信、多点波束技术、星载计算和传感技术、低成本化技术、激光星间链路技术、组网和移动
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【华福证券】机械设备行业专题研究:机械设备发新芽,智能制造引风潮
智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。 智能制造正当时,产业链各环节“多点开花”。根据头豹研究院统计,2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元,预计到2025年,行业市场规模将达5.3万亿元。产业链方面:1)上游:
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【东吴证券】宏观点评:印花税下调与政策接
今天市场久盼的印花税下调终于落地。从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 下调印花税,吹响活跃资本市场的“冲锋
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【天风证券】计算机行业:运营商引领,国内AI信创有望加速
8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。 点评: 1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度 中国电信此次AI服务器集采分4个标包,标包1和标包2均为I系列服务器,合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机;标包3和标包4为G系列服务器,1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器,与之
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【光大证券】“活跃资本市场”系列学习报告之三:来自政策的黎明
如何看待当前市场低迷的症结? 经济复苏进程偏慢,市场主线不明晰以及部分风险因素,是近期影响市场缩量回调的主要因素。当前,多项宏观经济数据显示当前我国经济复苏进程偏慢,在一定程度上影响投资者情绪。在经济复苏进程偏慢的背景下,前期表现相对较好的TMT板块、“中特估”、顺周期板块近期均震荡调整,市场主线不明晰,市场缩量调整。此外,部分风险因素在一定程度上加深了投资者的担忧。 政策或是破解当前市场症结的曙光。整体来看,经济企稳回升、投资者信心恢复是当前市场企稳的关键,而政策或是助力经济企稳回升,
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【民生证券】政策指引数据要素入表,行业加速发展可期
事件概述:2023年8月21日,财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。 明确了企业数据资源会计处理适用范围。政策明确了会计处理适用范围,即适用于符合企业会计准则规定、可确认为相关资产的数据资源,以及不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。后续随着未来数据资源相关理论和实务的发展,可及时跟进调整。政策将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则,准确反映数据相关业务和经济实质,有助于在国际会计准则相关研究制订等工作中产生更大影响力。
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【华西证券】通信行业:光通信去库存周期,关注数通市场改善
1、光模块及组件去库存进行时,2023年Q2光器件行业整体增长承压:LightCounting数据显示,2023年第二季度继续对光器件供应商和半导体制造商造成较为负面影响,设备制造商和终端客户目前高库存水平依旧较高,导致光模块及组件层面的销售增长乏力。 2、全球5GRAN网络投资规模放缓,云计算厂商投入分化:电信市场方面,由于全球尤其是海外5GRAN领域投资放缓,对于大量涉足5GRAN领域的光模块供应商来说业绩存在压力。数通领域方面,根据Lightcounting,大多数美国云计算企业表示,
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【西南证券】金融IT行业框架:深耕至精,行稳致远
活跃资本市场政策频发+金融信创全方位加速推进,金融IT厚积薄发。7月24日,中央政治局会议提出“活跃资本市场”提振市场情绪以来,“交易端”+“投资端”+“融资端”系列举措持续推进,资本市场活跃度有望持续提升;同时交易规则的改变也将带来系统更新改造需求,证券IT多角度受益且弹性较大。此外,从近期招投标来看,中信证券核心交易系统开始招标,以及中信银行发布通用基础设施集成商中标通知书,金融信创经历四年试点将进入全面推广阶段,信创基础软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。 证券IT:(1)资本
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【东吴证券】人形机器人行业深度报告:人工智能的终极载体,开启十年产业大周期
◆人形机器人开启人工智能应用大未来,未来十年产业大趋势确立:人形机器人的通用性打破工业及服务机器人的限制,近2年国内外资本大举进入,未来20年产业大趋势确立。特斯拉机器人兼具性能与性价比,目标定价2万美金,且进度引领全球,目前处于B样阶段,24年底有望开始小批量,率先与工厂应用,商业化路径将从细分领域突破到通用型,从tob向toc转变,28-30开始大规模放量。我们预测全球25年人形机器人初步商业化,销量2-3万台,30年新增需求100万台,2035年销量有望突破1000万台。 ◆ AI加速
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【华福证券】人形机器人风再起时,电机零部件充分受益
人形机器人:劳动力替代空间广阔。机器人的发展跟随制造业自动化程度不断提升,从最早的单任务起重机式臂到机器人,再到能够与人直接交互的协作机器人,再发展到与人工智能结合的人形机器人。特斯拉人形机器人突破40个关节,有望达到人类的灵活水平,人形机器人不断迭代,产业化加速。受全球劳动力缺口持续扩大影响,人形机器人替代带动巨大市场需求,假设按照2030年105万台空间的计算(替代美国210万劳动力缺口的50%),市场规模达210亿美元。人形机器人商业化的解决方案以电机为主,主要是电机控制精度更高、应用更为
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【开源证券】SPD或是提升医院廉政建设的有力抓手,行业渗透率有望快速提升
SPD提升医疗行业流通透明度,亦或是提升医院廉政建设有力抓手 院内物流管理系统(SPD,Supply供应,Processing加工,Distribution配送)是医药和医疗器械领域新兴的集中配送模式。通常可被简要地描述为医疗用品的供应、库存管理、加工等物流活动的集中处理或外包管理方法。SPD系统通过实时追踪药品在供应链中的流向和库存情况,建立了一个透明的药品流通记录。每个药品的进出、仓储和配送都有可追溯的记录,任何异常情况都能被追溯到源头。这种透明度减少了供应信息被篡改或掩盖的可能性,便于
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【安信证券】国防军工行业深度分析:旋踵突变,配置正当时
基本面:把握主机厂、发动机、白马股及新域新质四条主线 我们认为,当前军工行业“十四五”中期调整及两会后人事变动带来的相关影响或已基本触底,产业链部分企业业绩及市场对其预期亦已至底部区间,当下时点军工行业或处于拐点前期,应重点关注投资机会,建议关注以下四条主线: 1)主机厂:整体受订单节奏影响,主机厂及船舶总装资产优质确定性强 ①航空/航发主机厂:行业核心地位突出,短期受中调影响有限,提质增效不断挖潜下盈利能力仍有提升空间。战机数量及代际提升需求迫切确保中长期稳定增长,新一轮股权激励
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【平安证券】2023年7月经济增长数据解读:低位均衡
1、7月主要经济增长数据的当月同比多较上月下降,有月度之间正常波动的成分。1)今年6、7月份工业增加值、固定资产投资两项指标的环比增长情况与去年同期相似,均为6月显著强于往年同期,7月显著弱于往年同期。2)基数因素对主要增长指标同比读数的影响整体较小,7月经济增长动能总体有所减弱。3)我们估算的单月GDP同比较6月约下降1个百分点,为3.7%,两年平均增速也从此前连续两个月回升转为下降。 2、7月经济增长放缓主要受到以下几方面因素拖累:一是,台风、暴雨、高温天气对建筑施工造成影响。7月基建投
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【光大证券】有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军?
资本市场从“平稳”到“活跃” 此前政治局对于资本市场的表态通常以“维护资本市场平稳运行”为出发点。2018年10月政治局会议中提到“激发市场活力”,是政治局会议中最近一次与“活跃资本市场”相近的提法;2020年7月政治局会议,强调“平稳健康发展”;2022年4月政治局会议,重点在“平稳运行”,表态相比20年7月较积极。从证监会每年的工作重心来看,基本也围绕政治局会议表态开展。 关注从“平稳”到“活跃”的变化。7月政治局会议提出“活跃资本市场”,体现党中央当前对于资本市场的高度重视,之后证
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2023-08-31 09:19:02
【东方证券】国防军工行业深度报告:船舶大周期启动,结构升级利好国内头部船企
新造船指数连续2年上行,造船业大景气周期已经启动。从上一轮周期见顶,经历十余年休整后,造船业景气度已见底回升。新造船价格指数较20年11月的历史低点已增长35%,四大船型手持订单占比相继触底,全球头部船企普遍排单至26、27年,扬子江、三星等船厂已率先出现盈利拐点。我们认为驱动这一轮造船大周期的主要因素有两个:1)现役船舶平均服役年限约为28年,上一轮大周期启动于1989年,目前已过去34年,退役老船数量将逐年增加;2)24年1月起大型船舶将正式纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航运减碳进入实质
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2023-08-30 09:07:44
【华鑫证券】卫星互联网行业深度报告:星空连通,蓝海无限
近地轨道资源成为全球竞争资源 全球卫星互联网产业产值稳健增长,国内卫星互联网尚处于初期发展阶段,未来提升空间广阔;我国卫星互联网产业链基本形成,上游价值集中有效载荷,中游地面设备通信产品百花齐放,下游借助北斗+拓宽应用场景,加速6G融合、空天地一体化、通导遥一体化。 近地轨道卫星产业链景气度已启动 需求侧:低轨卫星已成为大国竞争和博弈的新领域;低轨化、小型化带动大规模星座组网规模化部署;技术端看,高通量通信、多点波束技术、星载计算和传感技术、低成本化技术、激光星间链路技术、组网和移动
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信科移动
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【华福证券】机械设备行业专题研究:机械设备发新芽,智能制造引风潮
智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。 智能制造正当时,产业链各环节“多点开花”。根据头豹研究院统计,2020年中国智能制造市场规模达2.7万亿元,预计到2025年,行业市场规模将达5.3万亿元。产业链方面:1)上游:
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【东吴证券】宏观点评:印花税下调与政策接
今天市场久盼的印花税下调终于落地。从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 下调印花税,吹响活跃资本市场的“冲锋
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【天风证券】计算机行业:运营商引领,国内AI信创有望加速
8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目集中资格预审公告》。 点评: 1、中国电信集采4175台AI算力服务器,佐证AI服务器高景气度 中国电信此次AI服务器集采分4个标包,标包1和标包2均为I系列服务器,合计包括2073台训练型风冷服务器、125台训练型液冷服务器和1182台InfiniBand交换机;标包3和标包4为G系列服务器,1048台训练型风冷服务器和929台训练型液冷服务器。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器,与之
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【光大证券】“活跃资本市场”系列学习报告之三:来自政策的黎明
如何看待当前市场低迷的症结? 经济复苏进程偏慢,市场主线不明晰以及部分风险因素,是近期影响市场缩量回调的主要因素。当前,多项宏观经济数据显示当前我国经济复苏进程偏慢,在一定程度上影响投资者情绪。在经济复苏进程偏慢的背景下,前期表现相对较好的TMT板块、“中特估”、顺周期板块近期均震荡调整,市场主线不明晰,市场缩量调整。此外,部分风险因素在一定程度上加深了投资者的担忧。 政策或是破解当前市场症结的曙光。整体来看,经济企稳回升、投资者信心恢复是当前市场企稳的关键,而政策或是助力经济企稳回升,
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【民生证券】政策指引数据要素入表,行业加速发展可期
事件概述:2023年8月21日,财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。 明确了企业数据资源会计处理适用范围。政策明确了会计处理适用范围,即适用于符合企业会计准则规定、可确认为相关资产的数据资源,以及不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。后续随着未来数据资源相关理论和实务的发展,可及时跟进调整。政策将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则,准确反映数据相关业务和经济实质,有助于在国际会计准则相关研究制订等工作中产生更大影响力。
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【华西证券】通信行业:光通信去库存周期,关注数通市场改善
1、光模块及组件去库存进行时,2023年Q2光器件行业整体增长承压:LightCounting数据显示,2023年第二季度继续对光器件供应商和半导体制造商造成较为负面影响,设备制造商和终端客户目前高库存水平依旧较高,导致光模块及组件层面的销售增长乏力。 2、全球5GRAN网络投资规模放缓,云计算厂商投入分化:电信市场方面,由于全球尤其是海外5GRAN领域投资放缓,对于大量涉足5GRAN领域的光模块供应商来说业绩存在压力。数通领域方面,根据Lightcounting,大多数美国云计算企业表示,
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【西南证券】金融IT行业框架:深耕至精,行稳致远
活跃资本市场政策频发+金融信创全方位加速推进,金融IT厚积薄发。7月24日,中央政治局会议提出“活跃资本市场”提振市场情绪以来,“交易端”+“投资端”+“融资端”系列举措持续推进,资本市场活跃度有望持续提升;同时交易规则的改变也将带来系统更新改造需求,证券IT多角度受益且弹性较大。此外,从近期招投标来看,中信证券核心交易系统开始招标,以及中信银行发布通用基础设施集成商中标通知书,金融信创经历四年试点将进入全面推广阶段,信创基础软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。 证券IT:(1)资本
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【东吴证券】人形机器人行业深度报告:人工智能的终极载体,开启十年产业大周期
◆人形机器人开启人工智能应用大未来,未来十年产业大趋势确立:人形机器人的通用性打破工业及服务机器人的限制,近2年国内外资本大举进入,未来20年产业大趋势确立。特斯拉机器人兼具性能与性价比,目标定价2万美金,且进度引领全球,目前处于B样阶段,24年底有望开始小批量,率先与工厂应用,商业化路径将从细分领域突破到通用型,从tob向toc转变,28-30开始大规模放量。我们预测全球25年人形机器人初步商业化,销量2-3万台,30年新增需求100万台,2035年销量有望突破1000万台。 ◆ AI加速
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【华福证券】人形机器人风再起时,电机零部件充分受益
人形机器人:劳动力替代空间广阔。机器人的发展跟随制造业自动化程度不断提升,从最早的单任务起重机式臂到机器人,再到能够与人直接交互的协作机器人,再发展到与人工智能结合的人形机器人。特斯拉人形机器人突破40个关节,有望达到人类的灵活水平,人形机器人不断迭代,产业化加速。受全球劳动力缺口持续扩大影响,人形机器人替代带动巨大市场需求,假设按照2030年105万台空间的计算(替代美国210万劳动力缺口的50%),市场规模达210亿美元。人形机器人商业化的解决方案以电机为主,主要是电机控制精度更高、应用更为
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【开源证券】SPD或是提升医院廉政建设的有力抓手,行业渗透率有望快速提升
SPD提升医疗行业流通透明度,亦或是提升医院廉政建设有力抓手 院内物流管理系统(SPD,Supply供应,Processing加工,Distribution配送)是医药和医疗器械领域新兴的集中配送模式。通常可被简要地描述为医疗用品的供应、库存管理、加工等物流活动的集中处理或外包管理方法。SPD系统通过实时追踪药品在供应链中的流向和库存情况,建立了一个透明的药品流通记录。每个药品的进出、仓储和配送都有可追溯的记录,任何异常情况都能被追溯到源头。这种透明度减少了供应信息被篡改或掩盖的可能性,便于
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【安信证券】国防军工行业深度分析:旋踵突变,配置正当时
基本面:把握主机厂、发动机、白马股及新域新质四条主线 我们认为,当前军工行业“十四五”中期调整及两会后人事变动带来的相关影响或已基本触底,产业链部分企业业绩及市场对其预期亦已至底部区间,当下时点军工行业或处于拐点前期,应重点关注投资机会,建议关注以下四条主线: 1)主机厂:整体受订单节奏影响,主机厂及船舶总装资产优质确定性强 ①航空/航发主机厂:行业核心地位突出,短期受中调影响有限,提质增效不断挖潜下盈利能力仍有提升空间。战机数量及代际提升需求迫切确保中长期稳定增长,新一轮股权激励
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【平安证券】2023年7月经济增长数据解读:低位均衡
1、7月主要经济增长数据的当月同比多较上月下降,有月度之间正常波动的成分。1)今年6、7月份工业增加值、固定资产投资两项指标的环比增长情况与去年同期相似,均为6月显著强于往年同期,7月显著弱于往年同期。2)基数因素对主要增长指标同比读数的影响整体较小,7月经济增长动能总体有所减弱。3)我们估算的单月GDP同比较6月约下降1个百分点,为3.7%,两年平均增速也从此前连续两个月回升转为下降。 2、7月经济增长放缓主要受到以下几方面因素拖累:一是,台风、暴雨、高温天气对建筑施工造成影响。7月基建投
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【光大证券】有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军?
资本市场从“平稳”到“活跃” 此前政治局对于资本市场的表态通常以“维护资本市场平稳运行”为出发点。2018年10月政治局会议中提到“激发市场活力”,是政治局会议中最近一次与“活跃资本市场”相近的提法;2020年7月政治局会议,强调“平稳健康发展”;2022年4月政治局会议,重点在“平稳运行”,表态相比20年7月较积极。从证监会每年的工作重心来看,基本也围绕政治局会议表态开展。 关注从“平稳”到“活跃”的变化。7月政治局会议提出“活跃资本市场”,体现党中央当前对于资本市场的高度重视,之后证
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