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2022-12-06 11:44:29
【民生证券】软通动力:发布欧拉发行版,打造国产操作系统“新旗帜”
事件概述:2022年12月5日公司发布公告,公司近日发布了openEuler服务器操作系统发行版。 openEuler加速发展,有望成为行业信创重要参与力量。openEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler是一款开源操作系统,内核源于Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能。同时,openEuler是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。1)装机量不
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2022-12-06 11:43:14
【安信证券】军用微波行业深度:乘信息化发展东风
信息化是新军事变革的核心之一。加强军队信息化建设是建立和提高基于信息系统的体系作战能力,进而增强一体化联合作战能力的战略措施。没有信息战优势,就没有制空权、制海权、地面作战的主动权,也就不可能夺取战争的最终胜利。 信息化要求已提升为国际趋势,美国国防信息化领域预算逐年上升,2021年C4I投资超百亿美元。在美国国防预算中,很大一部分投向指挥通信、卫星、导弹等信息化装备领域,其中C4I(指挥、控制、通讯、计算机和情报)领域在特朗普执政期间呈现快速上升趋势,近五年CAGR达到9.97%,高于同期
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2022-12-06 11:39:03
【平安证券】汽车行业年度策略报告:破土嫩芽,参天可期
2023年我们建议重点关注当前渗透率低、未来增长空间大的细分领域,我们认为插混车、行泊一体智驾域、座舱域及重点座舱配置等赛道正处于嫩芽破土期,其未来增长空间大,假以时日将成长为参天大树。 平安观点: 预计2023年全年汽车销量2806万台。我们不排除燃油车购置税减征政策延续的可能性,中性预测2023年我国汽车销量为2806万台,同比增加1.5%,新能源汽车和出口市场有望成为拉动我国汽车增长的重要引擎,中性预测下2023年新能源汽车销量930万台,同比增加36.8%,23年乘用车出口销量预
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2022-12-06 08:52:34
【东莞证券】财富通每日策略
周一沪指震荡走高重返3200点,沪深两市量能突破万亿。早盘三大指数集体高开,随后走势出现分化,沪指震荡走高重回3200点上方,创业板指震荡回落,午后沪指维持高位震荡至收盘,创业板收绿,北证50下跌1%,沪深两市量能突破万亿。个股板块涨多跌少,建筑装饰、非银金融、建筑材料、交通运输和银行等板块涨幅靠前;仅电力设备板块收跌。市场环境方面,11月财新中国服务业PMI降至46.7,显示生产经营活动加速收缩;上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合
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2022-12-05 17:35:19
【民生证券】国内多地防疫政策调整,医药行业投资机遇凸显
广州疫情情况总体可控,Omicron毒株毒性较低。广州本轮疫情合计病例数量达十余万人,其中九成为无症状感染者。广州本轮疫情新增病例爬坡速度较快,近九成患者为无症状感染者,仅4例重症患者,未出现病死情况,参考香港数据,对于接种两针及以上新冠疫苗的病例,病死率情况接近流感,反映出当前新冠病毒流行株低毒性特征。 防疫政策边际优化,海外经验显示Omicron对医疗资源持续挤兑压力较小。近期国内多个大中型城市防疫政策出现明显调整,核酸检测要求弱化,多个城市明确无社会面活动的人员不再参加社区核酸筛查、乘
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2022-12-05 17:33:55
【长城证券】海能达:深耕专网领域稳居龙头地位,公专融合打开成长空间公司业绩可期
专网基本盘业务+新业务双轮驱动,看好业绩稳健增长:公司深耕窄带专网基本盘业务,其H系列对讲机等新一代产品获得市场高度认可;同时公司加强渠道合作与数字化营销,着力打造全球化经营体系;公司积极布局成长型业务,加快公专融合、宽带通信、指挥调度等新业务发展,打造第二增长曲线,业绩增长可期。 “拼增长、抓效益”效果显著,2022年业务指标逐步改善:得益于公司推进精细化管理,费用控制持续优化,加之海外业务拓展顺利,2022年前三季度公司实现归母净利润3.53亿,同比增长409.68%,其中单三季度实现
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【中邮证券】山东路桥:交通强省潜力十足,山东基建龙头再腾飞
东部基建排头兵,订单充沛成长可期 公司是山东高速集团旗下交通基建领军企业,重点发力路桥施工和养护业务。21年公司营业总收入575亿元,YOY+67.0%,归母净利润21.4亿元,YOY+59.5%。公司立足山东,积极拓展省外及海外市场,21年新签订单1010.4亿元,YOY+44%。借助“十四五”东风,公司将继续培育工程主业,扩大品牌影响力。 交通强省战略托底,未来市场静待机遇 “十三五”期间山东交通基建投资7405亿元,高速和铁路通车里程升至7473/6881公里,投资力度位于各省
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2022-12-05 12:58:56
【安信证券】三棵树:民族涂料龙头成长路径清晰,加强高端零售布局小B发力
国产涂料龙头品牌实力突出,聚焦主业多元布局高速成长。三棵树为国内涂料优质龙头品牌,涂料产品性能、产品种类、经营规模、渠道覆盖范围位居行业前列。公司主营建筑涂料包括家装漆、工程漆等,下游应用场景覆盖零售和工程端,同时提供胶黏剂、基辅材等配套产品,并布局防水、保温领域。公司过去十年高速成长,2011-2021年间营收CAGR为31.73%,2021年营收已突破百亿元为114.29亿元。归母净利润由2011年的0.55亿元增长至2020年的5.02亿元,2021年受原材料涨价影响叠加下游地产行业拖累进
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2022-12-05 12:57:31
【光大证券】:布局疫后复苏之休闲零食方向投资逻辑梳理
本周观点:本周,我们继续围绕疫后复苏的逻辑主线,重新梳理了休闲零食赛道,进一步分析疫情影响下休闲零食产业链变化及当前关注重心。休闲零食具备冲动性消费属性,疫情影响导致部分消费场景缺失,零食企业阶段性承压。但在外卖、私域等渠道的补充及企业自身渠道结构的及时优化下,2022年以来休闲零食企业业绩端多有良好表现。随着防疫政策优化,线下人流量的恢复,休闲零食的消费场景修复叠加零食企业改革成效持续显现,企业业绩端有望进一步释放弹性。 我们从消费者角度出发,探究休闲零食产业链变化,认为影响消费者决策
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数横盘震荡,小幅休整,两市量能有所缩量。早间大盘集体低开,随后维持窄幅震荡,午后延续横盘整理,最终沪指小幅收跌0.29%,创业板微涨0.09%。个股方面涨多跌少,纺织服饰、农林牧渔、美容护理、社会服务和综合涨幅靠前;房地产、有色金属、汽车、商贸零售和煤炭跌幅靠前。市场环境方面,国家能源局能源节约和科技装备司副司长在2022第七届中国储能西部论坛上透露,近期国家能源局正在组织研究编制大型风光基地及送出配套新型储能的技术导则,下一步将结合各方面的反馈意见修改完善后争取年内印发。预计后续将加快完
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2022-12-04 17:19:46
【华西证券】十二月月报:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点
一、海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。11月
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2022-12-04 17:16:33
【西部证券】智明达:军工信息化核心标的,机弹引领高增长
智明达主营军用嵌入式计算机,2021年营收增速超38%,归母净利润增速超30%。公司深耕军用嵌入式计算机市场,掌握多种军用嵌入式计算机核心技术,产品广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等武器装备系统中,公司军品业务占比达90%以上。作为军工信息化领域的核心供应商,公司客户覆盖了包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团等在内的多个军工集团,并且与上述集团单位保持长期稳定的合作关系,其中最长合作年限已达18年。 2022-2026年五年军工电子嵌入式系统累计市场规模预计达到2,636.35亿元
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【华西证券】顺丰控股:如何看顺丰的长、中、短期成长空间
中国最大快递物流综合服务商。以2021年为例,营业收入2071.87亿元,同比增长34.55%。其中时效快递占比46.4%,经济快递占比15.6%,快运占比11.2%。回顾UPS、FedEx发展,均是从快递向综合物流商转型这样的发展路径。 长期角度:所处赛道为16万亿+大行业。作为中国最大的快递综合物流企业,顺丰2021年收入口径市占率仅1.24%,我们认为未来顺丰控股有希望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势,获得持续市占率提升。 中期角度:快运和国际业务是第二成长曲线。我们认为,时效
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【华鑫证券】老百姓:全国布局持续推进,后疫情时代助力客流增长
▌全国布局领先药店龙头,内生+外延奠定长期发展基础 公司扎根于湖南,过去几年通过直营、星火、加盟、联盟的方式聚焦重点省份的布局,深度贯彻“四驾马车”的战略发展方针,目前已经覆盖湖南、江苏等20个省级市场,在多个省份市占率领先。公司于2022年6月首次突破10000家门店,同时也是中国首第一家开启万店时代的民营连锁药店。目前,我国药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%,TOP10连锁药店市占率由2015年的16%提升至2021年的21%,增长较快,但与发达国家比仍具有较大
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【光大证券】钠电究竟适配哪些需求场景
锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期:锂资源约束+成本上升,促使下游寻找技术替代品,钠离子电池由于资源限制程度更低,规模化量产后价格更加低廉,是锂离子电池的有力补充。三元、铁锂、钠离子电池由于正极价格差异以及其他原材料的变化,成本依次降低,其中规模量产后钠离子电池在目前碳酸锂价格56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用,但是循环回收问题后续需要持续关注。
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【民生证券】软通动力:发布欧拉发行版,打造国产操作系统“新旗帜”
事件概述:2022年12月5日公司发布公告,公司近日发布了openEuler服务器操作系统发行版。 openEuler加速发展,有望成为行业信创重要参与力量。openEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler是一款开源操作系统,内核源于Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能。同时,openEuler是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。1)装机量不
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【安信证券】军用微波行业深度:乘信息化发展东风
信息化是新军事变革的核心之一。加强军队信息化建设是建立和提高基于信息系统的体系作战能力,进而增强一体化联合作战能力的战略措施。没有信息战优势,就没有制空权、制海权、地面作战的主动权,也就不可能夺取战争的最终胜利。 信息化要求已提升为国际趋势,美国国防信息化领域预算逐年上升,2021年C4I投资超百亿美元。在美国国防预算中,很大一部分投向指挥通信、卫星、导弹等信息化装备领域,其中C4I(指挥、控制、通讯、计算机和情报)领域在特朗普执政期间呈现快速上升趋势,近五年CAGR达到9.97%,高于同期
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【平安证券】汽车行业年度策略报告:破土嫩芽,参天可期
2023年我们建议重点关注当前渗透率低、未来增长空间大的细分领域,我们认为插混车、行泊一体智驾域、座舱域及重点座舱配置等赛道正处于嫩芽破土期,其未来增长空间大,假以时日将成长为参天大树。 平安观点: 预计2023年全年汽车销量2806万台。我们不排除燃油车购置税减征政策延续的可能性,中性预测2023年我国汽车销量为2806万台,同比增加1.5%,新能源汽车和出口市场有望成为拉动我国汽车增长的重要引擎,中性预测下2023年新能源汽车销量930万台,同比增加36.8%,23年乘用车出口销量预
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【东莞证券】财富通每日策略
周一沪指震荡走高重返3200点,沪深两市量能突破万亿。早盘三大指数集体高开,随后走势出现分化,沪指震荡走高重回3200点上方,创业板指震荡回落,午后沪指维持高位震荡至收盘,创业板收绿,北证50下跌1%,沪深两市量能突破万亿。个股板块涨多跌少,建筑装饰、非银金融、建筑材料、交通运输和银行等板块涨幅靠前;仅电力设备板块收跌。市场环境方面,11月财新中国服务业PMI降至46.7,显示生产经营活动加速收缩;上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合
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【民生证券】国内多地防疫政策调整,医药行业投资机遇凸显
广州疫情情况总体可控,Omicron毒株毒性较低。广州本轮疫情合计病例数量达十余万人,其中九成为无症状感染者。广州本轮疫情新增病例爬坡速度较快,近九成患者为无症状感染者,仅4例重症患者,未出现病死情况,参考香港数据,对于接种两针及以上新冠疫苗的病例,病死率情况接近流感,反映出当前新冠病毒流行株低毒性特征。 防疫政策边际优化,海外经验显示Omicron对医疗资源持续挤兑压力较小。近期国内多个大中型城市防疫政策出现明显调整,核酸检测要求弱化,多个城市明确无社会面活动的人员不再参加社区核酸筛查、乘
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【长城证券】海能达:深耕专网领域稳居龙头地位,公专融合打开成长空间公司业绩可期
专网基本盘业务+新业务双轮驱动,看好业绩稳健增长:公司深耕窄带专网基本盘业务,其H系列对讲机等新一代产品获得市场高度认可;同时公司加强渠道合作与数字化营销,着力打造全球化经营体系;公司积极布局成长型业务,加快公专融合、宽带通信、指挥调度等新业务发展,打造第二增长曲线,业绩增长可期。 “拼增长、抓效益”效果显著,2022年业务指标逐步改善:得益于公司推进精细化管理,费用控制持续优化,加之海外业务拓展顺利,2022年前三季度公司实现归母净利润3.53亿,同比增长409.68%,其中单三季度实现
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【中邮证券】山东路桥:交通强省潜力十足,山东基建龙头再腾飞
东部基建排头兵,订单充沛成长可期 公司是山东高速集团旗下交通基建领军企业,重点发力路桥施工和养护业务。21年公司营业总收入575亿元,YOY+67.0%,归母净利润21.4亿元,YOY+59.5%。公司立足山东,积极拓展省外及海外市场,21年新签订单1010.4亿元,YOY+44%。借助“十四五”东风,公司将继续培育工程主业,扩大品牌影响力。 交通强省战略托底,未来市场静待机遇 “十三五”期间山东交通基建投资7405亿元,高速和铁路通车里程升至7473/6881公里,投资力度位于各省
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【安信证券】三棵树:民族涂料龙头成长路径清晰,加强高端零售布局小B发力
国产涂料龙头品牌实力突出,聚焦主业多元布局高速成长。三棵树为国内涂料优质龙头品牌,涂料产品性能、产品种类、经营规模、渠道覆盖范围位居行业前列。公司主营建筑涂料包括家装漆、工程漆等,下游应用场景覆盖零售和工程端,同时提供胶黏剂、基辅材等配套产品,并布局防水、保温领域。公司过去十年高速成长,2011-2021年间营收CAGR为31.73%,2021年营收已突破百亿元为114.29亿元。归母净利润由2011年的0.55亿元增长至2020年的5.02亿元,2021年受原材料涨价影响叠加下游地产行业拖累进
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【光大证券】:布局疫后复苏之休闲零食方向投资逻辑梳理
本周观点:本周,我们继续围绕疫后复苏的逻辑主线,重新梳理了休闲零食赛道,进一步分析疫情影响下休闲零食产业链变化及当前关注重心。休闲零食具备冲动性消费属性,疫情影响导致部分消费场景缺失,零食企业阶段性承压。但在外卖、私域等渠道的补充及企业自身渠道结构的及时优化下,2022年以来休闲零食企业业绩端多有良好表现。随着防疫政策优化,线下人流量的恢复,休闲零食的消费场景修复叠加零食企业改革成效持续显现,企业业绩端有望进一步释放弹性。 我们从消费者角度出发,探究休闲零食产业链变化,认为影响消费者决策
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数横盘震荡,小幅休整,两市量能有所缩量。早间大盘集体低开,随后维持窄幅震荡,午后延续横盘整理,最终沪指小幅收跌0.29%,创业板微涨0.09%。个股方面涨多跌少,纺织服饰、农林牧渔、美容护理、社会服务和综合涨幅靠前;房地产、有色金属、汽车、商贸零售和煤炭跌幅靠前。市场环境方面,国家能源局能源节约和科技装备司副司长在2022第七届中国储能西部论坛上透露,近期国家能源局正在组织研究编制大型风光基地及送出配套新型储能的技术导则,下一步将结合各方面的反馈意见修改完善后争取年内印发。预计后续将加快完
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【华西证券】十二月月报:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点
一、海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。11月
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【西部证券】智明达:军工信息化核心标的,机弹引领高增长
智明达主营军用嵌入式计算机,2021年营收增速超38%,归母净利润增速超30%。公司深耕军用嵌入式计算机市场,掌握多种军用嵌入式计算机核心技术,产品广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等武器装备系统中,公司军品业务占比达90%以上。作为军工信息化领域的核心供应商,公司客户覆盖了包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团等在内的多个军工集团,并且与上述集团单位保持长期稳定的合作关系,其中最长合作年限已达18年。 2022-2026年五年军工电子嵌入式系统累计市场规模预计达到2,636.35亿元
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智明达
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2022-12-04 17:14:51
【华西证券】顺丰控股:如何看顺丰的长、中、短期成长空间
中国最大快递物流综合服务商。以2021年为例,营业收入2071.87亿元,同比增长34.55%。其中时效快递占比46.4%,经济快递占比15.6%,快运占比11.2%。回顾UPS、FedEx发展,均是从快递向综合物流商转型这样的发展路径。 长期角度:所处赛道为16万亿+大行业。作为中国最大的快递综合物流企业,顺丰2021年收入口径市占率仅1.24%,我们认为未来顺丰控股有希望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势,获得持续市占率提升。 中期角度:快运和国际业务是第二成长曲线。我们认为,时效
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【华鑫证券】老百姓:全国布局持续推进,后疫情时代助力客流增长
▌全国布局领先药店龙头,内生+外延奠定长期发展基础 公司扎根于湖南,过去几年通过直营、星火、加盟、联盟的方式聚焦重点省份的布局,深度贯彻“四驾马车”的战略发展方针,目前已经覆盖湖南、江苏等20个省级市场,在多个省份市占率领先。公司于2022年6月首次突破10000家门店,同时也是中国首第一家开启万店时代的民营连锁药店。目前,我国药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%,TOP10连锁药店市占率由2015年的16%提升至2021年的21%,增长较快,但与发达国家比仍具有较大
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【光大证券】钠电究竟适配哪些需求场景
锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期:锂资源约束+成本上升,促使下游寻找技术替代品,钠离子电池由于资源限制程度更低,规模化量产后价格更加低廉,是锂离子电池的有力补充。三元、铁锂、钠离子电池由于正极价格差异以及其他原材料的变化,成本依次降低,其中规模量产后钠离子电池在目前碳酸锂价格56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用,但是循环回收问题后续需要持续关注。
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【民生证券】软通动力:发布欧拉发行版,打造国产操作系统“新旗帜”
事件概述:2022年12月5日公司发布公告,公司近日发布了openEuler服务器操作系统发行版。 openEuler加速发展,有望成为行业信创重要参与力量。openEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler是一款开源操作系统,内核源于Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能。同时,openEuler是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。1)装机量不
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【安信证券】军用微波行业深度:乘信息化发展东风
信息化是新军事变革的核心之一。加强军队信息化建设是建立和提高基于信息系统的体系作战能力,进而增强一体化联合作战能力的战略措施。没有信息战优势,就没有制空权、制海权、地面作战的主动权,也就不可能夺取战争的最终胜利。 信息化要求已提升为国际趋势,美国国防信息化领域预算逐年上升,2021年C4I投资超百亿美元。在美国国防预算中,很大一部分投向指挥通信、卫星、导弹等信息化装备领域,其中C4I(指挥、控制、通讯、计算机和情报)领域在特朗普执政期间呈现快速上升趋势,近五年CAGR达到9.97%,高于同期
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【平安证券】汽车行业年度策略报告:破土嫩芽,参天可期
2023年我们建议重点关注当前渗透率低、未来增长空间大的细分领域,我们认为插混车、行泊一体智驾域、座舱域及重点座舱配置等赛道正处于嫩芽破土期,其未来增长空间大,假以时日将成长为参天大树。 平安观点: 预计2023年全年汽车销量2806万台。我们不排除燃油车购置税减征政策延续的可能性,中性预测2023年我国汽车销量为2806万台,同比增加1.5%,新能源汽车和出口市场有望成为拉动我国汽车增长的重要引擎,中性预测下2023年新能源汽车销量930万台,同比增加36.8%,23年乘用车出口销量预
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【东莞证券】财富通每日策略
周一沪指震荡走高重返3200点,沪深两市量能突破万亿。早盘三大指数集体高开,随后走势出现分化,沪指震荡走高重回3200点上方,创业板指震荡回落,午后沪指维持高位震荡至收盘,创业板收绿,北证50下跌1%,沪深两市量能突破万亿。个股板块涨多跌少,建筑装饰、非银金融、建筑材料、交通运输和银行等板块涨幅靠前;仅电力设备板块收跌。市场环境方面,11月财新中国服务业PMI降至46.7,显示生产经营活动加速收缩;上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合
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【民生证券】国内多地防疫政策调整,医药行业投资机遇凸显
广州疫情情况总体可控,Omicron毒株毒性较低。广州本轮疫情合计病例数量达十余万人,其中九成为无症状感染者。广州本轮疫情新增病例爬坡速度较快,近九成患者为无症状感染者,仅4例重症患者,未出现病死情况,参考香港数据,对于接种两针及以上新冠疫苗的病例,病死率情况接近流感,反映出当前新冠病毒流行株低毒性特征。 防疫政策边际优化,海外经验显示Omicron对医疗资源持续挤兑压力较小。近期国内多个大中型城市防疫政策出现明显调整,核酸检测要求弱化,多个城市明确无社会面活动的人员不再参加社区核酸筛查、乘
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【长城证券】海能达:深耕专网领域稳居龙头地位,公专融合打开成长空间公司业绩可期
专网基本盘业务+新业务双轮驱动,看好业绩稳健增长:公司深耕窄带专网基本盘业务,其H系列对讲机等新一代产品获得市场高度认可;同时公司加强渠道合作与数字化营销,着力打造全球化经营体系;公司积极布局成长型业务,加快公专融合、宽带通信、指挥调度等新业务发展,打造第二增长曲线,业绩增长可期。 “拼增长、抓效益”效果显著,2022年业务指标逐步改善:得益于公司推进精细化管理,费用控制持续优化,加之海外业务拓展顺利,2022年前三季度公司实现归母净利润3.53亿,同比增长409.68%,其中单三季度实现
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【中邮证券】山东路桥:交通强省潜力十足,山东基建龙头再腾飞
东部基建排头兵,订单充沛成长可期 公司是山东高速集团旗下交通基建领军企业,重点发力路桥施工和养护业务。21年公司营业总收入575亿元,YOY+67.0%,归母净利润21.4亿元,YOY+59.5%。公司立足山东,积极拓展省外及海外市场,21年新签订单1010.4亿元,YOY+44%。借助“十四五”东风,公司将继续培育工程主业,扩大品牌影响力。 交通强省战略托底,未来市场静待机遇 “十三五”期间山东交通基建投资7405亿元,高速和铁路通车里程升至7473/6881公里,投资力度位于各省
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【安信证券】三棵树:民族涂料龙头成长路径清晰,加强高端零售布局小B发力
国产涂料龙头品牌实力突出,聚焦主业多元布局高速成长。三棵树为国内涂料优质龙头品牌,涂料产品性能、产品种类、经营规模、渠道覆盖范围位居行业前列。公司主营建筑涂料包括家装漆、工程漆等,下游应用场景覆盖零售和工程端,同时提供胶黏剂、基辅材等配套产品,并布局防水、保温领域。公司过去十年高速成长,2011-2021年间营收CAGR为31.73%,2021年营收已突破百亿元为114.29亿元。归母净利润由2011年的0.55亿元增长至2020年的5.02亿元,2021年受原材料涨价影响叠加下游地产行业拖累进
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【光大证券】:布局疫后复苏之休闲零食方向投资逻辑梳理
本周观点:本周,我们继续围绕疫后复苏的逻辑主线,重新梳理了休闲零食赛道,进一步分析疫情影响下休闲零食产业链变化及当前关注重心。休闲零食具备冲动性消费属性,疫情影响导致部分消费场景缺失,零食企业阶段性承压。但在外卖、私域等渠道的补充及企业自身渠道结构的及时优化下,2022年以来休闲零食企业业绩端多有良好表现。随着防疫政策优化,线下人流量的恢复,休闲零食的消费场景修复叠加零食企业改革成效持续显现,企业业绩端有望进一步释放弹性。 我们从消费者角度出发,探究休闲零食产业链变化,认为影响消费者决策
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数横盘震荡,小幅休整,两市量能有所缩量。早间大盘集体低开,随后维持窄幅震荡,午后延续横盘整理,最终沪指小幅收跌0.29%,创业板微涨0.09%。个股方面涨多跌少,纺织服饰、农林牧渔、美容护理、社会服务和综合涨幅靠前;房地产、有色金属、汽车、商贸零售和煤炭跌幅靠前。市场环境方面,国家能源局能源节约和科技装备司副司长在2022第七届中国储能西部论坛上透露,近期国家能源局正在组织研究编制大型风光基地及送出配套新型储能的技术导则,下一步将结合各方面的反馈意见修改完善后争取年内印发。预计后续将加快完
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【华西证券】十二月月报:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点
一、海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。11月
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【西部证券】智明达:军工信息化核心标的,机弹引领高增长
智明达主营军用嵌入式计算机,2021年营收增速超38%,归母净利润增速超30%。公司深耕军用嵌入式计算机市场,掌握多种军用嵌入式计算机核心技术,产品广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等武器装备系统中,公司军品业务占比达90%以上。作为军工信息化领域的核心供应商,公司客户覆盖了包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团等在内的多个军工集团,并且与上述集团单位保持长期稳定的合作关系,其中最长合作年限已达18年。 2022-2026年五年军工电子嵌入式系统累计市场规模预计达到2,636.35亿元
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【华西证券】顺丰控股:如何看顺丰的长、中、短期成长空间
中国最大快递物流综合服务商。以2021年为例,营业收入2071.87亿元,同比增长34.55%。其中时效快递占比46.4%,经济快递占比15.6%,快运占比11.2%。回顾UPS、FedEx发展,均是从快递向综合物流商转型这样的发展路径。 长期角度:所处赛道为16万亿+大行业。作为中国最大的快递综合物流企业,顺丰2021年收入口径市占率仅1.24%,我们认为未来顺丰控股有希望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势,获得持续市占率提升。 中期角度:快运和国际业务是第二成长曲线。我们认为,时效
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【华鑫证券】老百姓:全国布局持续推进,后疫情时代助力客流增长
▌全国布局领先药店龙头,内生+外延奠定长期发展基础 公司扎根于湖南,过去几年通过直营、星火、加盟、联盟的方式聚焦重点省份的布局,深度贯彻“四驾马车”的战略发展方针,目前已经覆盖湖南、江苏等20个省级市场,在多个省份市占率领先。公司于2022年6月首次突破10000家门店,同时也是中国首第一家开启万店时代的民营连锁药店。目前,我国药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%,TOP10连锁药店市占率由2015年的16%提升至2021年的21%,增长较快,但与发达国家比仍具有较大
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【光大证券】钠电究竟适配哪些需求场景
锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期:锂资源约束+成本上升,促使下游寻找技术替代品,钠离子电池由于资源限制程度更低,规模化量产后价格更加低廉,是锂离子电池的有力补充。三元、铁锂、钠离子电池由于正极价格差异以及其他原材料的变化,成本依次降低,其中规模量产后钠离子电池在目前碳酸锂价格56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用,但是循环回收问题后续需要持续关注。
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【民生证券】软通动力:发布欧拉发行版,打造国产操作系统“新旗帜”
事件概述:2022年12月5日公司发布公告,公司近日发布了openEuler服务器操作系统发行版。 openEuler加速发展,有望成为行业信创重要参与力量。openEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler是一款开源操作系统,内核源于Linux,支持鲲鹏及其它多种处理器,能够充分释放计算芯片的潜能。同时,openEuler是一个面向全球的操作系统开源社区,通过社区合作,打造创新平台,构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,推动软硬件应用生态繁荣发展。1)装机量不
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【安信证券】军用微波行业深度:乘信息化发展东风
信息化是新军事变革的核心之一。加强军队信息化建设是建立和提高基于信息系统的体系作战能力,进而增强一体化联合作战能力的战略措施。没有信息战优势,就没有制空权、制海权、地面作战的主动权,也就不可能夺取战争的最终胜利。 信息化要求已提升为国际趋势,美国国防信息化领域预算逐年上升,2021年C4I投资超百亿美元。在美国国防预算中,很大一部分投向指挥通信、卫星、导弹等信息化装备领域,其中C4I(指挥、控制、通讯、计算机和情报)领域在特朗普执政期间呈现快速上升趋势,近五年CAGR达到9.97%,高于同期
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【平安证券】汽车行业年度策略报告:破土嫩芽,参天可期
2023年我们建议重点关注当前渗透率低、未来增长空间大的细分领域,我们认为插混车、行泊一体智驾域、座舱域及重点座舱配置等赛道正处于嫩芽破土期,其未来增长空间大,假以时日将成长为参天大树。 平安观点: 预计2023年全年汽车销量2806万台。我们不排除燃油车购置税减征政策延续的可能性,中性预测2023年我国汽车销量为2806万台,同比增加1.5%,新能源汽车和出口市场有望成为拉动我国汽车增长的重要引擎,中性预测下2023年新能源汽车销量930万台,同比增加36.8%,23年乘用车出口销量预
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【东莞证券】财富通每日策略
周一沪指震荡走高重返3200点,沪深两市量能突破万亿。早盘三大指数集体高开,随后走势出现分化,沪指震荡走高重回3200点上方,创业板指震荡回落,午后沪指维持高位震荡至收盘,创业板收绿,北证50下跌1%,沪深两市量能突破万亿。个股板块涨多跌少,建筑装饰、非银金融、建筑材料、交通运输和银行等板块涨幅靠前;仅电力设备板块收跌。市场环境方面,11月财新中国服务业PMI降至46.7,显示生产经营活动加速收缩;上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合
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【民生证券】国内多地防疫政策调整,医药行业投资机遇凸显
广州疫情情况总体可控,Omicron毒株毒性较低。广州本轮疫情合计病例数量达十余万人,其中九成为无症状感染者。广州本轮疫情新增病例爬坡速度较快,近九成患者为无症状感染者,仅4例重症患者,未出现病死情况,参考香港数据,对于接种两针及以上新冠疫苗的病例,病死率情况接近流感,反映出当前新冠病毒流行株低毒性特征。 防疫政策边际优化,海外经验显示Omicron对医疗资源持续挤兑压力较小。近期国内多个大中型城市防疫政策出现明显调整,核酸检测要求弱化,多个城市明确无社会面活动的人员不再参加社区核酸筛查、乘
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【长城证券】海能达:深耕专网领域稳居龙头地位,公专融合打开成长空间公司业绩可期
专网基本盘业务+新业务双轮驱动,看好业绩稳健增长:公司深耕窄带专网基本盘业务,其H系列对讲机等新一代产品获得市场高度认可;同时公司加强渠道合作与数字化营销,着力打造全球化经营体系;公司积极布局成长型业务,加快公专融合、宽带通信、指挥调度等新业务发展,打造第二增长曲线,业绩增长可期。 “拼增长、抓效益”效果显著,2022年业务指标逐步改善:得益于公司推进精细化管理,费用控制持续优化,加之海外业务拓展顺利,2022年前三季度公司实现归母净利润3.53亿,同比增长409.68%,其中单三季度实现
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【中邮证券】山东路桥:交通强省潜力十足,山东基建龙头再腾飞
东部基建排头兵,订单充沛成长可期 公司是山东高速集团旗下交通基建领军企业,重点发力路桥施工和养护业务。21年公司营业总收入575亿元,YOY+67.0%,归母净利润21.4亿元,YOY+59.5%。公司立足山东,积极拓展省外及海外市场,21年新签订单1010.4亿元,YOY+44%。借助“十四五”东风,公司将继续培育工程主业,扩大品牌影响力。 交通强省战略托底,未来市场静待机遇 “十三五”期间山东交通基建投资7405亿元,高速和铁路通车里程升至7473/6881公里,投资力度位于各省
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【安信证券】三棵树:民族涂料龙头成长路径清晰,加强高端零售布局小B发力
国产涂料龙头品牌实力突出,聚焦主业多元布局高速成长。三棵树为国内涂料优质龙头品牌,涂料产品性能、产品种类、经营规模、渠道覆盖范围位居行业前列。公司主营建筑涂料包括家装漆、工程漆等,下游应用场景覆盖零售和工程端,同时提供胶黏剂、基辅材等配套产品,并布局防水、保温领域。公司过去十年高速成长,2011-2021年间营收CAGR为31.73%,2021年营收已突破百亿元为114.29亿元。归母净利润由2011年的0.55亿元增长至2020年的5.02亿元,2021年受原材料涨价影响叠加下游地产行业拖累进
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【光大证券】:布局疫后复苏之休闲零食方向投资逻辑梳理
本周观点:本周,我们继续围绕疫后复苏的逻辑主线,重新梳理了休闲零食赛道,进一步分析疫情影响下休闲零食产业链变化及当前关注重心。休闲零食具备冲动性消费属性,疫情影响导致部分消费场景缺失,零食企业阶段性承压。但在外卖、私域等渠道的补充及企业自身渠道结构的及时优化下,2022年以来休闲零食企业业绩端多有良好表现。随着防疫政策优化,线下人流量的恢复,休闲零食的消费场景修复叠加零食企业改革成效持续显现,企业业绩端有望进一步释放弹性。 我们从消费者角度出发,探究休闲零食产业链变化,认为影响消费者决策
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【东莞证券】财富通每日策略
周五指数横盘震荡,小幅休整,两市量能有所缩量。早间大盘集体低开,随后维持窄幅震荡,午后延续横盘整理,最终沪指小幅收跌0.29%,创业板微涨0.09%。个股方面涨多跌少,纺织服饰、农林牧渔、美容护理、社会服务和综合涨幅靠前;房地产、有色金属、汽车、商贸零售和煤炭跌幅靠前。市场环境方面,国家能源局能源节约和科技装备司副司长在2022第七届中国储能西部论坛上透露,近期国家能源局正在组织研究编制大型风光基地及送出配套新型储能的技术导则,下一步将结合各方面的反馈意见修改完善后争取年内印发。预计后续将加快完
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【华西证券】十二月月报:积极应对收官月,“稳增长”政策发力成最大看点
一、海外市场:美联储加息二阶导放缓,人民币汇率走强助推外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美国经济衰退的风险,多数美联储官员倾向于放缓加息步伐,12月美联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今,人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性贬值,12月初又迅速升值。其主要原因,一方面是美元指数继续回落,另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化,国内经济预期得到改善。展望12月,海外货币紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落,人民币汇率走强助推外资回流A股。11月
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【西部证券】智明达:军工信息化核心标的,机弹引领高增长
智明达主营军用嵌入式计算机,2021年营收增速超38%,归母净利润增速超30%。公司深耕军用嵌入式计算机市场,掌握多种军用嵌入式计算机核心技术,产品广泛应用于机载、弹载、车载、舰载等武器装备系统中,公司军品业务占比达90%以上。作为军工信息化领域的核心供应商,公司客户覆盖了包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团等在内的多个军工集团,并且与上述集团单位保持长期稳定的合作关系,其中最长合作年限已达18年。 2022-2026年五年军工电子嵌入式系统累计市场规模预计达到2,636.35亿元
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【华西证券】顺丰控股:如何看顺丰的长、中、短期成长空间
中国最大快递物流综合服务商。以2021年为例,营业收入2071.87亿元,同比增长34.55%。其中时效快递占比46.4%,经济快递占比15.6%,快运占比11.2%。回顾UPS、FedEx发展,均是从快递向综合物流商转型这样的发展路径。 长期角度:所处赛道为16万亿+大行业。作为中国最大的快递综合物流企业,顺丰2021年收入口径市占率仅1.24%,我们认为未来顺丰控股有希望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势,获得持续市占率提升。 中期角度:快运和国际业务是第二成长曲线。我们认为,时效
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【华鑫证券】老百姓:全国布局持续推进,后疫情时代助力客流增长
▌全国布局领先药店龙头,内生+外延奠定长期发展基础 公司扎根于湖南,过去几年通过直营、星火、加盟、联盟的方式聚焦重点省份的布局,深度贯彻“四驾马车”的战略发展方针,目前已经覆盖湖南、江苏等20个省级市场,在多个省份市占率领先。公司于2022年6月首次突破10000家门店,同时也是中国首第一家开启万店时代的民营连锁药店。目前,我国药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%,TOP10连锁药店市占率由2015年的16%提升至2021年的21%,增长较快,但与发达国家比仍具有较大
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【光大证券】钠电究竟适配哪些需求场景
锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期:锂资源约束+成本上升,促使下游寻找技术替代品,钠离子电池由于资源限制程度更低,规模化量产后价格更加低廉,是锂离子电池的有力补充。三元、铁锂、钠离子电池由于正极价格差异以及其他原材料的变化,成本依次降低,其中规模量产后钠离子电池在目前碳酸锂价格56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用,但是循环回收问题后续需要持续关注。
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