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2022-11-12 16:06:24
【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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海尔智家
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【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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中芯国际
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2022-11-11 15:19:39
【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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2022-11-11 15:18:18
【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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华如科技
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
20221111-慧博智能投研-汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理.pdf
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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金地集团
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【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【天风证券】晨会纪要-221111
1、宏观:四季度的主要交易逻辑。 今年以来全球市场的主要矛盾没有发生变化,依旧是滞和胀共存,滞和胀是供给不足、效率下降的硬币两面。三年的抗疫过程中,中国选择了保生产稳就业的防御路线,带来的结果是“滞”的压力更大。而美国为了保消费保选票选择了“大水漫灌”,直接的结果就是在供给溢价推高通胀的过程中火上浇油,胀的压力比中国要更严重。四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回
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【西南证券】甬金股份:加快新材料转型步伐,盈利能力未来可期
事件:11月8]日,公司拟设立全资子公司“浙江镨赛新材料科技有限公司”(暂定名)),投资建设年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目,总投资额约14亿元。项目分两期建设,其中一期工程建设期12个月,建成年加工7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线,二期工程建设期18个月,建成年加工15万吨柱状电池外壳专用材料生产线。 未来供需偏紧海外企业扩产积极性不高,预镀镍钢带国产化进程加快。目前全球预镀镍钢基带产能约为20-30万吨,预镀镍钢板全球前三大厂商份额占比近75%,集中度较高。预计未来几年预镀镍
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甬金股份
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【民生证券】同庆楼首次覆盖报告:中华老字号韧性充足,餐饮为基多业务快速铺开
同庆楼发布2022年三季报。2022年前三季度,公司营收12.47亿元,同比+11.23%;归母净利润0.88亿元,同比+10.41%;扣非归母净利润0.72亿元,同比+7.53%。单从三季度来看,2022Q3,公司营收5.02亿元,同比+52.49%,较19年同期+55.16%;归母净利润0.67亿元,同比+688.57%,较19年同期+179.91%;扣非归母净利润0.60亿元,同比+917.01%,较19年同期+159.44%。公司三季度经营状况受疫情影响相对较小,上半年部分订单延期消费对
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【平安证券】珀莱雅深度复盘:拥抱变化、自我变革,持续成长
珀莱雅是本土传统美妆中转型最为成功的品牌之一。2022年以来,珀莱雅在38节、618大促中连续斩获天猫美妆行业前五、国货第一。今年双11,截止第一波正式售卖期,珀莱雅品牌成交额已突破10亿,排名天猫美妆第四、国货第一,持续验证品牌实力。 积极拥抱变化,坚持自我变革。公司是国内少数能够摆脱路径依赖、持续自我更新的化妆品企业。近二十年来,公司顺应中国化妆品行业变革,从最早的CS渠道起家,再到深度转型线上,抓住社媒时代红利,在大单品策略驱动下,实现二次爆发。 从管理、产品、研发及渠道层面剖析珀
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珀莱雅
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【安信证券】风电行业2022三季报总结 :业绩底部基本确认,短期扰动因素不改长期成长逻辑
■风电行业,我们共选取27家代表性公司作为分析样本。其中,风电整机厂共5家,包括金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电、三一重能;零部件企业共23家,按零部件大类划分包含叶片、齿轮箱、塔筒塔架、铸锻件、轴承、海缆、配套设施环节。 ■整机&零部件进入三季度交付旺季,价格是压制收入&利润增长的主要因素,毛利率仍然承压:从样本表观数据看,整机板块:2022年单Q3收入245.6亿元,同比-31.2%,环比+4.8%;归母净利润18.42亿元,同比-35.6%,环比-15.1%;毛利率18.82%,
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【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【天风证券】晨会纪要-221111
1、宏观:四季度的主要交易逻辑。 今年以来全球市场的主要矛盾没有发生变化,依旧是滞和胀共存,滞和胀是供给不足、效率下降的硬币两面。三年的抗疫过程中,中国选择了保生产稳就业的防御路线,带来的结果是“滞”的压力更大。而美国为了保消费保选票选择了“大水漫灌”,直接的结果就是在供给溢价推高通胀的过程中火上浇油,胀的压力比中国要更严重。四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回
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【西南证券】甬金股份:加快新材料转型步伐,盈利能力未来可期
事件:11月8]日,公司拟设立全资子公司“浙江镨赛新材料科技有限公司”(暂定名)),投资建设年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目,总投资额约14亿元。项目分两期建设,其中一期工程建设期12个月,建成年加工7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线,二期工程建设期18个月,建成年加工15万吨柱状电池外壳专用材料生产线。 未来供需偏紧海外企业扩产积极性不高,预镀镍钢带国产化进程加快。目前全球预镀镍钢基带产能约为20-30万吨,预镀镍钢板全球前三大厂商份额占比近75%,集中度较高。预计未来几年预镀镍
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【民生证券】同庆楼首次覆盖报告:中华老字号韧性充足,餐饮为基多业务快速铺开
同庆楼发布2022年三季报。2022年前三季度,公司营收12.47亿元,同比+11.23%;归母净利润0.88亿元,同比+10.41%;扣非归母净利润0.72亿元,同比+7.53%。单从三季度来看,2022Q3,公司营收5.02亿元,同比+52.49%,较19年同期+55.16%;归母净利润0.67亿元,同比+688.57%,较19年同期+179.91%;扣非归母净利润0.60亿元,同比+917.01%,较19年同期+159.44%。公司三季度经营状况受疫情影响相对较小,上半年部分订单延期消费对
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【平安证券】珀莱雅深度复盘:拥抱变化、自我变革,持续成长
珀莱雅是本土传统美妆中转型最为成功的品牌之一。2022年以来,珀莱雅在38节、618大促中连续斩获天猫美妆行业前五、国货第一。今年双11,截止第一波正式售卖期,珀莱雅品牌成交额已突破10亿,排名天猫美妆第四、国货第一,持续验证品牌实力。 积极拥抱变化,坚持自我变革。公司是国内少数能够摆脱路径依赖、持续自我更新的化妆品企业。近二十年来,公司顺应中国化妆品行业变革,从最早的CS渠道起家,再到深度转型线上,抓住社媒时代红利,在大单品策略驱动下,实现二次爆发。 从管理、产品、研发及渠道层面剖析珀
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【安信证券】风电行业2022三季报总结 :业绩底部基本确认,短期扰动因素不改长期成长逻辑
■风电行业,我们共选取27家代表性公司作为分析样本。其中,风电整机厂共5家,包括金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电、三一重能;零部件企业共23家,按零部件大类划分包含叶片、齿轮箱、塔筒塔架、铸锻件、轴承、海缆、配套设施环节。 ■整机&零部件进入三季度交付旺季,价格是压制收入&利润增长的主要因素,毛利率仍然承压:从样本表观数据看,整机板块:2022年单Q3收入245.6亿元,同比-31.2%,环比+4.8%;归母净利润18.42亿元,同比-35.6%,环比-15.1%;毛利率18.82%,
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【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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中芯国际
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【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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华如科技
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
20221111-慧博智能投研-汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理.pdf
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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华利集团
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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金地集团
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【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【天风证券】晨会纪要-221111
1、宏观:四季度的主要交易逻辑。 今年以来全球市场的主要矛盾没有发生变化,依旧是滞和胀共存,滞和胀是供给不足、效率下降的硬币两面。三年的抗疫过程中,中国选择了保生产稳就业的防御路线,带来的结果是“滞”的压力更大。而美国为了保消费保选票选择了“大水漫灌”,直接的结果就是在供给溢价推高通胀的过程中火上浇油,胀的压力比中国要更严重。四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回
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【西南证券】甬金股份:加快新材料转型步伐,盈利能力未来可期
事件:11月8]日,公司拟设立全资子公司“浙江镨赛新材料科技有限公司”(暂定名)),投资建设年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目,总投资额约14亿元。项目分两期建设,其中一期工程建设期12个月,建成年加工7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线,二期工程建设期18个月,建成年加工15万吨柱状电池外壳专用材料生产线。 未来供需偏紧海外企业扩产积极性不高,预镀镍钢带国产化进程加快。目前全球预镀镍钢基带产能约为20-30万吨,预镀镍钢板全球前三大厂商份额占比近75%,集中度较高。预计未来几年预镀镍
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【民生证券】同庆楼首次覆盖报告:中华老字号韧性充足,餐饮为基多业务快速铺开
同庆楼发布2022年三季报。2022年前三季度,公司营收12.47亿元,同比+11.23%;归母净利润0.88亿元,同比+10.41%;扣非归母净利润0.72亿元,同比+7.53%。单从三季度来看,2022Q3,公司营收5.02亿元,同比+52.49%,较19年同期+55.16%;归母净利润0.67亿元,同比+688.57%,较19年同期+179.91%;扣非归母净利润0.60亿元,同比+917.01%,较19年同期+159.44%。公司三季度经营状况受疫情影响相对较小,上半年部分订单延期消费对
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【平安证券】珀莱雅深度复盘:拥抱变化、自我变革,持续成长
珀莱雅是本土传统美妆中转型最为成功的品牌之一。2022年以来,珀莱雅在38节、618大促中连续斩获天猫美妆行业前五、国货第一。今年双11,截止第一波正式售卖期,珀莱雅品牌成交额已突破10亿,排名天猫美妆第四、国货第一,持续验证品牌实力。 积极拥抱变化,坚持自我变革。公司是国内少数能够摆脱路径依赖、持续自我更新的化妆品企业。近二十年来,公司顺应中国化妆品行业变革,从最早的CS渠道起家,再到深度转型线上,抓住社媒时代红利,在大单品策略驱动下,实现二次爆发。 从管理、产品、研发及渠道层面剖析珀
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【安信证券】风电行业2022三季报总结 :业绩底部基本确认,短期扰动因素不改长期成长逻辑
■风电行业,我们共选取27家代表性公司作为分析样本。其中,风电整机厂共5家,包括金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电、三一重能;零部件企业共23家,按零部件大类划分包含叶片、齿轮箱、塔筒塔架、铸锻件、轴承、海缆、配套设施环节。 ■整机&零部件进入三季度交付旺季,价格是压制收入&利润增长的主要因素,毛利率仍然承压:从样本表观数据看,整机板块:2022年单Q3收入245.6亿元,同比-31.2%,环比+4.8%;归母净利润18.42亿元,同比-35.6%,环比-15.1%;毛利率18.82%,
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【民生证券】策略专题研究:世界杯主题投资,“资源国”的回归
当资本市场遇上世界杯,隐藏的“关键先生”。作为世界顶级体育赛事之一,四年一度的世界杯不仅仅是广大球迷的盛事,资本市场对其的关注度同样丝毫不弱。对于举办国而言,在世界杯正赛期间与世界杯后市场往往可以录得正向涨幅。而在足球世界的两极欧洲与南美,相较于前者的波澜不惊,后者股票市场上的“世界杯效应”更为突出。整体而言,A股在世界杯比赛期间市场的表现并不差,表现最为出色的是2002年,那也是中国第一次作为参赛国参与到世界杯正赛之中。具体到相关板块上,休闲服务、医药生物在世界杯期间往往能够获得超额收益。可见
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【宏信证券】一周市场回顾
A股市场: 本周A股上证指数上涨0.54%,收于3087.29点,深证成指下跌0.43%,收于11139.77点,创业板指下跌1.87%,收于2405.32点。价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别上涨2.02%、上涨0.60%、上涨0.56%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌1.47%、上涨0.08%、下跌0.99%。 本周两市A股日均成交金额为9,380.03亿元,较上周减少3.95%。 本周涨幅靠前的行业有:房地产(10.2
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【华安证券】外热点研究:中期选举后对华产业政策将如何展开?
美国中期选举进入收官阶段,目前看选举进程类似在《海外热点研究1:中期选举如何影响中美关系和大类资产》中所分析:共和党重新掌握众议院,而参议院选情焦灼可能要等待“特殊晚选州”佐治亚州12月6日终选确定结果。执政党丢失众议院已成定数,对华政策在白宫与国会分裂的情况下很难出现大转向,长期看美国将沿着两党、两院有一致共识的对华打压方向制定政策。参考美国国会两份对华政策纲领性文件《美国创新与竞争法案》和《2022美国竞争法案》,美国两院、两党在供应链、供应链和对外贸易方面的政策观点有较强的一致性,之前在这
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【申港证券】东方雨虹:雨作决河倾,虹若万峰来
一轮周期中风雨与彩虹皆是常态,投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动,而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化,暴雨过后正是展望彩虹之时。 从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。 雨虹估值周期通常伴随地产周期波动,当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑,但进一步下行的风险已经有限,公司估值上的不利因素已经消除。 从业绩周期来看,下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面,当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或维持偏弱复苏,仍
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【开源证券】华如科技:赛道优、实力强的军事仿真领军,步入成长新阶段
民营军事仿真领先厂商,首次覆盖给予“买入”评级 公司致力于打造中国军事仿真自主品牌,一方面,公司有望从定制软件开发向标准仿真应用软件为主模式转变,进入规模化扩展期。另一方面,公司将继续夯实产品实力,提高军用市场份额,同时积极拓展民用领域,进一步打开市场空间。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.60、2.22、3.13亿元,EPS分别为1.52、2.10、2.97元/股,当前股价对应PE分别为50.7、36.6、25.9倍。公司估值低于同行可比公司估值,首次覆盖给予“买入”评级。
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汽车半导体行业深度:细分领域详述、竞争格局及相关公司深度梳理
半导体产品根据应用领域可分为汽车、消费电子、通讯互联、工业物联网、航空航天等,这些领域对环境条件、可靠性、耐久性等指标的标准不同,按照从低到高的排列,大致是民用(消费)级、工业级、汽车级、军工级、航空航天级。而汽车作为半导体的重要应用领域,是仅次于通信、计算机、消费电子后的第四大领域。汽车半导体从性能角度看,要求高于工业级和消费级半导体。除了需要按照汽车行业通用的规范外,还有更严苛的车规级认证标准。比如故障率的要求是百万分之一,而消费级只要千分之一。从市场角度看,需求量高于军工级和航空航天级半导
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【山西证券】华利集团:高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒,携手优质客户共同成长
华利集团:全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月,从事运动鞋履的开发设计、生产和销售,为全球第二大运动鞋履制造商,公司与主要客户均保持长期稳定的合作,是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour公司的鞋履产品主要供应商,是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、Cole Haan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋,截至2021年末,公司
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【天风证券】医药生物行业:2022年医保谈判展望
医保的核心仍是鼓励创新,医保简易续约+DRG除外支付政策,打通创新药放量链条 整体政策(价格趋势)的缓解将显著改善创新药公司未来盈利预测的确定性,此外DRG除外支付政策落地,DRG使得医生用量不受打包费用影响,可以达到较高的使用量,打通了创新药快速放量的链条,板块整体将迎来较好的发展机会,配置上建议大小结合、组合配置。 行业进入商业化兑现阶段,拥有重磅品种以及成熟商业化能力的公司具有领先优势 中国创新药行业经过20余年快速发展,已有多家创新药公司取得了长足的发展。我们对82家在A股、
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红塔证券策略深度报告:宽信用道阻且长
2022年10月末社会融资规模存量同比增长10.3%,增速比上月下滑0.3个百分点。当月增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。 其中,仅有委托贷款、信托贷款和企业债券融资是支撑项目,分别同比多增643亿元、少减1000亿元和多增64亿元。 其余项目则对社融起到拖累作用。 政府债券下拉作用最强,同比少增3376亿元,主要是由于去年政府债券发行后置,而今年发行前置,形成了高基数效应。其次是人民币信贷,同比少增3321亿元。然后是未贴现银行承兑汇票,同比多减1271亿元。外币贷款和
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【华鑫证券】宏观专题报告:四箭齐发确认W型右侧底
▌四箭齐发确认W型右侧底 W型反转所需的内外两重催化均出现改善:美国通胀数据超预期回落、习拜会11月14日登场、国内疫情政策优化、地产利好政策密集出台,积极因素加速积聚,压制A股的内外因素均有明显缓和,市场风险偏好修复可期,W型反转将至。 ▌一是美国通胀显著回落 美国名义CPI和核心CPI出现了同步的回落,名义CPI超预期降至7.7%,核心CP同比增长6.3%,低于预期的6.5%。12月50BP为大概率,美元美债拐点渐近。 ▌二是习拜会缓和中美关系 中美首次首脑面谈将在印尼举
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【天风证券】晨会纪要-221111
1、宏观:四季度的主要交易逻辑。 今年以来全球市场的主要矛盾没有发生变化,依旧是滞和胀共存,滞和胀是供给不足、效率下降的硬币两面。三年的抗疫过程中,中国选择了保生产稳就业的防御路线,带来的结果是“滞”的压力更大。而美国为了保消费保选票选择了“大水漫灌”,直接的结果就是在供给溢价推高通胀的过程中火上浇油,胀的压力比中国要更严重。四季度,内滞外胀的定价逻辑可能出现反转。对内是分子端的机会,滞的压力减轻,对外是分母端的机会,胀的政治压力减轻,加息开始放缓,美元流动性边际宽松,全球市场风险偏好开始回
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【西南证券】甬金股份:加快新材料转型步伐,盈利能力未来可期
事件:11月8]日,公司拟设立全资子公司“浙江镨赛新材料科技有限公司”(暂定名)),投资建设年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目,总投资额约14亿元。项目分两期建设,其中一期工程建设期12个月,建成年加工7.5万吨柱状电池外壳专用材料生产线,二期工程建设期18个月,建成年加工15万吨柱状电池外壳专用材料生产线。 未来供需偏紧海外企业扩产积极性不高,预镀镍钢带国产化进程加快。目前全球预镀镍钢基带产能约为20-30万吨,预镀镍钢板全球前三大厂商份额占比近75%,集中度较高。预计未来几年预镀镍
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【民生证券】同庆楼首次覆盖报告:中华老字号韧性充足,餐饮为基多业务快速铺开
同庆楼发布2022年三季报。2022年前三季度,公司营收12.47亿元,同比+11.23%;归母净利润0.88亿元,同比+10.41%;扣非归母净利润0.72亿元,同比+7.53%。单从三季度来看,2022Q3,公司营收5.02亿元,同比+52.49%,较19年同期+55.16%;归母净利润0.67亿元,同比+688.57%,较19年同期+179.91%;扣非归母净利润0.60亿元,同比+917.01%,较19年同期+159.44%。公司三季度经营状况受疫情影响相对较小,上半年部分订单延期消费对
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【平安证券】珀莱雅深度复盘:拥抱变化、自我变革,持续成长
珀莱雅是本土传统美妆中转型最为成功的品牌之一。2022年以来,珀莱雅在38节、618大促中连续斩获天猫美妆行业前五、国货第一。今年双11,截止第一波正式售卖期,珀莱雅品牌成交额已突破10亿,排名天猫美妆第四、国货第一,持续验证品牌实力。 积极拥抱变化,坚持自我变革。公司是国内少数能够摆脱路径依赖、持续自我更新的化妆品企业。近二十年来,公司顺应中国化妆品行业变革,从最早的CS渠道起家,再到深度转型线上,抓住社媒时代红利,在大单品策略驱动下,实现二次爆发。 从管理、产品、研发及渠道层面剖析珀
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【安信证券】风电行业2022三季报总结 :业绩底部基本确认,短期扰动因素不改长期成长逻辑
■风电行业,我们共选取27家代表性公司作为分析样本。其中,风电整机厂共5家,包括金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电、三一重能;零部件企业共23家,按零部件大类划分包含叶片、齿轮箱、塔筒塔架、铸锻件、轴承、海缆、配套设施环节。 ■整机&零部件进入三季度交付旺季,价格是压制收入&利润增长的主要因素,毛利率仍然承压:从样本表观数据看,整机板块:2022年单Q3收入245.6亿元,同比-31.2%,环比+4.8%;归母净利润18.42亿元,同比-35.6%,环比-15.1%;毛利率18.82%,
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