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600519
2021-05-23 10:33:31
机构投资者周末5月22日交流纪要
一、 私募基金经理: 今天心情比较沉重,两位院士都去世了,一是袁隆平,二是吴孟超。今天对我们国家而言的话,失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢?像当年邓公去世,就是股市刚开始大家认为是利空,后来大家理性思考,呈现先跌后涨,对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想,我们社会要做反思一下,像这个隆平高科这么重要的一个农业公司,然后在定增搞了一年多还没下来,对市场的话来说的话还是这个有点遗憾,据了解,好像说后期的话已经提交问后,后面再补充一些问题就能那个过会提会。2021年的一
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隆平高科
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44.50
600519
2021-05-11 22:56:54
医美服务机构何去何从?
在医美服务行业,国内医美服务机构大致可划分为三个梯队。 第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司,主要有美莱整形(34家)、艺星整形(19家)、华韩整形(15家)、朗姿股份(18家)等。 第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司,如荣恩集团、希思医美等。 第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。 据统计头部品牌总体份额不到10%,服务机构CR5仅7.2%,综合可见目前行业集中度低,上市公司覆盖率有限(医美服务类公司上市审批较为严格,上市公司标的稀缺),龙头格局暂未形成。以成熟地区为鉴,对医美服务机
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*ST美谷
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苏宁环球
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金发拉比
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朗姿股份
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20.96
600519
2021-05-06 23:14:18
我武生物交流纪要
1、2021 年一季度,公司接受了多少家机构的调研? 答:你好,2021 年第一季度,公司未接受机构调研。4 月 28 日年 报披露后,有接受相关机构调研,具体请关注近期披露的投资者 关系活动记录表,谢谢您的关注。 2、请问我武生物,有没有哪些业务创新模式?对盈利提升作用 如何? 答:您好,公司的业务模式主要还是依托专业的学术推广营销团 队,通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,使 得市场影响持续扩大。公司的主要创新点在于研发创新,包括公 司在干细胞、天然药物等领域的各类技术创新等,
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我武生物
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600519
2021-05-06 23:13:19
浙江白酒渠道商电话会纪要
一、核心观点 今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍: 省级代理方面,浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列,四川的水井坊,新疆的伊利特,山西汾酒青花和巴拿马系列,陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。 规模体量方面,茅台近几年逐步提升,五粮液2020相比19年有所下降,去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿,比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿,西凤总共1个亿,国源6千万,国窖5千万。 分产品结构介绍总代理规模: 水井坊主要为臻酿八号,占比65%左右,井台30%左右。
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今世缘
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600519
2021-05-06 23:11:55
钢铁行业大事件!
5月6日,工信部发布了关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知。 为适应钢铁行业发展新形势,贯彻新发展理念,构建新发展格局,更好地推动高质量发展,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议安排,工信部对原产能置换实施办法进行修订,出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,自2021年6月1日起实施。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比
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重庆钢铁
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中南股份
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安阳钢铁
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600519
2021-05-06 23:10:23
券商5月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有8家券商推荐的个股有2个: 智飞生物,东方财富 同时有7家券商推荐的个股有1个: 中国中免 同时有6家券商推荐的个股有4个: 云铝股份,亿纬锂能,药明康德,平安银行 同时有5家券商推荐的个股有3个: 紫金矿业,隆基股份,锦江酒店 同时有4家券商推荐的个股有8个: 招商银行,桐昆股份,芒果超媒,京东方A, 江苏银行,极米科技,华鲁恒升,华 润 微 同时有3家券商推荐的个股有22个: 紫光国微,中远海控,中科创达,永兴材料, 徐工机械,五 粮 液,蔚蓝锂芯,卫星石化, 万华化学,腾讯控股,首旅
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智飞生物
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600519
2021-05-06 23:09:00
中澳:无限期暂停的投资机会梳理
国家发展改革委6日发表声明称,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。 如果两国经贸关系进一步恶化,从对外依赖度来看,铁矿石、锂矿、锌精矿等受影响最大。 1、铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲 2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的
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紫金矿业
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融捷股份
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太钢不锈
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川能动力
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山西焦煤
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600519
2021-04-27 22:25:15
三环集团年报详解
三环集团发布2020年年报,营业收入39.94亿元,同比增长46.49%,归母净利润14.4亿元,同比增长65.23%。其中Q4营业收入12.46亿元,同比增长70.86%,归母净利润4.38亿元,同比增长114.62%。 机构点评: 1、被动元件景气度提升,通信部件回暖,业绩高速增长 公司全年收入、归母净利润分别同比增长46.5%、65.2%,主要得益于被动元件行业景气度提升,随着公司新增产能释放,国产替代加速。具体来看:1)电子元件和材料业务(MLCC和陶瓷基片为主)收入13.2亿元,同比增
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三环集团
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600519
2021-04-27 22:22:39
广联达业绩交流纪要
时间:2021年4月27日 公司介绍: Q1收入8.49亿,+49.89%,归母净利润7700万,增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务,造价业务6.89亿收入(yoy65.74%),云收入5.49亿(yoy+82%),新签云合同3.3亿,翻倍增长,造价业务Q1取得了非常好的成绩,也覆盖了全国,新开了浙江江苏安徽福建4个区域,全国全部进入云转型阶段,全国云化形成了趋势,去年也是4个区域,我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩,去年的4个地区今年进展还是比较快的。 施工业务在产品端,
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广联达
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600519
2021-04-27 22:20:33
六氟行业最新调研跟踪
1、 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的(不考虑长期,赚多少是多少),上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商,多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度,目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、 供给方面,明年只有天赐、多氟多的新产能会落地,天际股份(新泰)有一部分技改增量,这几家企
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多氟多
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天际股份
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天赐材料
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600519
2021-04-27 22:19:39
印度疫情失控,原料药影响几何?
要点: 1、印度疫情最严重的地区如古吉拉特邦正好和印度药品比较强的厂家所在区域重合,印度制药企业会有受到冲击; 2、对于沙坦类等产量大的原料药企业,开工率下降但不会关停,制剂企业更是如此,除非疫情进一步加剧,中国的相关原料药和制剂公司有限度利好; 3、部分产品涨价幅度较高,比如苯磺酸氨氯地平等,A股没有弹性的标的; 4、印度禁止布洛芬品种出口,利好新华制药等竞争企业; 5、客户在印度的中国中间体公司,需求会有所下降,利空。 背景介绍: 去年疫情对印度医药产业影响较小,去年公司2-3家印度供应商出
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*ST景峰
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600519
2021-04-25 19:34:22
【老骆电子】观点分享:景气度紧俏乐观,二季度承先启后
前言 本周为4月份最后一周,1Q21淡季不淡、财报亮丽的相关议题也正陆续反应,而再过一阵子、到了5月份,下半年新产品的原型机差不多也该出来了,国际大厂对下半年旺季“真正的”需求会估算得比较精准,新机的产能和订单也会分配出去,也是「承先启后」的好时间点(承1Q21季报的先,启下半年旺季新机的后),到时候也可以嗅得出下半年究竟有没有“真正的”需求(所谓供不应求的求,究竟在哪里?缺货涨价还能持续多久?),然后进一步研判是要顺势加码?或者逢高减码、等待新的买点?毕竟7月份的百岁生日还是值得期待的。 上周
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卓胜微
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韦尔股份
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闻泰科技
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京东方A
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歌尔股份
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600519
2021-04-25 12:26:42
机构投资者周末交流纪要
1、私募基金经理:时间过的真快,转眼间4个月就过去了,即将迎来5.1劳动节长假。提前祝大家五一节快乐。言归正传,关注到本周的市场聚焦在专用设备、医疗器械、饮料食品、汽车零部件、新能源、新能源汽车板块。报团股反弹,持续性有待观察。5、6月份是业绩真空期,主题投资机会迎来新的机会。目前在跟踪的是新主题,如日本东京奥运会在7月23日--8月8日召开,去年停办推迟到今年,近期还担心是否受疫情影响取消,目前从M国支持,以及从近期日本主流媒体看,基本上确定了要召开,只是召开比赛的形式和观众参会模式有不同。国
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振东制药
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京东方A
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600519
2021-04-21 00:03:31
焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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淮北矿业
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山西焦煤
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2021-04-20 00:02:27
兆易创新业绩交流纪要
一.Q4毛利率环比下降11pct: 1)汇率影响,11pct中汇率占3pct,预测今年上半年会稳定 2)Q3大客户拉货,Q4不能继续供货,影响1pct 3)DRAM代销拖累5pct(代销业务2-3亿,毛利率2-3%) 4)产品结构调整,Q4传感器占比提升,影响2pct(sensor中四季度电容芯片占比大,电容毛利率低) 二.Q4排除代销后,营收环比下降问题 DRAM Q4 2-3亿,产能没有被中芯国际卡,6个月生产周期,去年Q2受疫情影响,Q2客户观望没怎么下单,导致Q4出货少。Q3大客户大量提
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兆易创新
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机构投资者周末5月22日交流纪要
一、 私募基金经理: 今天心情比较沉重,两位院士都去世了,一是袁隆平,二是吴孟超。今天对我们国家而言的话,失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢?像当年邓公去世,就是股市刚开始大家认为是利空,后来大家理性思考,呈现先跌后涨,对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想,我们社会要做反思一下,像这个隆平高科这么重要的一个农业公司,然后在定增搞了一年多还没下来,对市场的话来说的话还是这个有点遗憾,据了解,好像说后期的话已经提交问后,后面再补充一些问题就能那个过会提会。2021年的一
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隆平高科
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医美服务机构何去何从?
在医美服务行业,国内医美服务机构大致可划分为三个梯队。 第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司,主要有美莱整形(34家)、艺星整形(19家)、华韩整形(15家)、朗姿股份(18家)等。 第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司,如荣恩集团、希思医美等。 第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。 据统计头部品牌总体份额不到10%,服务机构CR5仅7.2%,综合可见目前行业集中度低,上市公司覆盖率有限(医美服务类公司上市审批较为严格,上市公司标的稀缺),龙头格局暂未形成。以成熟地区为鉴,对医美服务机
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苏宁环球
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我武生物交流纪要
1、2021 年一季度,公司接受了多少家机构的调研? 答:你好,2021 年第一季度,公司未接受机构调研。4 月 28 日年 报披露后,有接受相关机构调研,具体请关注近期披露的投资者 关系活动记录表,谢谢您的关注。 2、请问我武生物,有没有哪些业务创新模式?对盈利提升作用 如何? 答:您好,公司的业务模式主要还是依托专业的学术推广营销团 队,通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,使 得市场影响持续扩大。公司的主要创新点在于研发创新,包括公 司在干细胞、天然药物等领域的各类技术创新等,
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我武生物
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浙江白酒渠道商电话会纪要
一、核心观点 今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍: 省级代理方面,浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列,四川的水井坊,新疆的伊利特,山西汾酒青花和巴拿马系列,陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。 规模体量方面,茅台近几年逐步提升,五粮液2020相比19年有所下降,去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿,比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿,西凤总共1个亿,国源6千万,国窖5千万。 分产品结构介绍总代理规模: 水井坊主要为臻酿八号,占比65%左右,井台30%左右。
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今世缘
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钢铁行业大事件!
5月6日,工信部发布了关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知。 为适应钢铁行业发展新形势,贯彻新发展理念,构建新发展格局,更好地推动高质量发展,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议安排,工信部对原产能置换实施办法进行修订,出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,自2021年6月1日起实施。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比
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重庆钢铁
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中南股份
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安阳钢铁
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券商5月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有8家券商推荐的个股有2个: 智飞生物,东方财富 同时有7家券商推荐的个股有1个: 中国中免 同时有6家券商推荐的个股有4个: 云铝股份,亿纬锂能,药明康德,平安银行 同时有5家券商推荐的个股有3个: 紫金矿业,隆基股份,锦江酒店 同时有4家券商推荐的个股有8个: 招商银行,桐昆股份,芒果超媒,京东方A, 江苏银行,极米科技,华鲁恒升,华 润 微 同时有3家券商推荐的个股有22个: 紫光国微,中远海控,中科创达,永兴材料, 徐工机械,五 粮 液,蔚蓝锂芯,卫星石化, 万华化学,腾讯控股,首旅
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智飞生物
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中澳:无限期暂停的投资机会梳理
国家发展改革委6日发表声明称,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。 如果两国经贸关系进一步恶化,从对外依赖度来看,铁矿石、锂矿、锌精矿等受影响最大。 1、铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲 2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的
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紫金矿业
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融捷股份
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太钢不锈
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川能动力
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山西焦煤
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2021-04-27 22:25:15
三环集团年报详解
三环集团发布2020年年报,营业收入39.94亿元,同比增长46.49%,归母净利润14.4亿元,同比增长65.23%。其中Q4营业收入12.46亿元,同比增长70.86%,归母净利润4.38亿元,同比增长114.62%。 机构点评: 1、被动元件景气度提升,通信部件回暖,业绩高速增长 公司全年收入、归母净利润分别同比增长46.5%、65.2%,主要得益于被动元件行业景气度提升,随着公司新增产能释放,国产替代加速。具体来看:1)电子元件和材料业务(MLCC和陶瓷基片为主)收入13.2亿元,同比增
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三环集团
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广联达业绩交流纪要
时间:2021年4月27日 公司介绍: Q1收入8.49亿,+49.89%,归母净利润7700万,增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务,造价业务6.89亿收入(yoy65.74%),云收入5.49亿(yoy+82%),新签云合同3.3亿,翻倍增长,造价业务Q1取得了非常好的成绩,也覆盖了全国,新开了浙江江苏安徽福建4个区域,全国全部进入云转型阶段,全国云化形成了趋势,去年也是4个区域,我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩,去年的4个地区今年进展还是比较快的。 施工业务在产品端,
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广联达
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2021-04-27 22:20:33
六氟行业最新调研跟踪
1、 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的(不考虑长期,赚多少是多少),上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商,多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度,目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、 供给方面,明年只有天赐、多氟多的新产能会落地,天际股份(新泰)有一部分技改增量,这几家企
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多氟多
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印度疫情失控,原料药影响几何?
要点: 1、印度疫情最严重的地区如古吉拉特邦正好和印度药品比较强的厂家所在区域重合,印度制药企业会有受到冲击; 2、对于沙坦类等产量大的原料药企业,开工率下降但不会关停,制剂企业更是如此,除非疫情进一步加剧,中国的相关原料药和制剂公司有限度利好; 3、部分产品涨价幅度较高,比如苯磺酸氨氯地平等,A股没有弹性的标的; 4、印度禁止布洛芬品种出口,利好新华制药等竞争企业; 5、客户在印度的中国中间体公司,需求会有所下降,利空。 背景介绍: 去年疫情对印度医药产业影响较小,去年公司2-3家印度供应商出
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【老骆电子】观点分享:景气度紧俏乐观,二季度承先启后
前言 本周为4月份最后一周,1Q21淡季不淡、财报亮丽的相关议题也正陆续反应,而再过一阵子、到了5月份,下半年新产品的原型机差不多也该出来了,国际大厂对下半年旺季“真正的”需求会估算得比较精准,新机的产能和订单也会分配出去,也是「承先启后」的好时间点(承1Q21季报的先,启下半年旺季新机的后),到时候也可以嗅得出下半年究竟有没有“真正的”需求(所谓供不应求的求,究竟在哪里?缺货涨价还能持续多久?),然后进一步研判是要顺势加码?或者逢高减码、等待新的买点?毕竟7月份的百岁生日还是值得期待的。 上周
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闻泰科技
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机构投资者周末交流纪要
1、私募基金经理:时间过的真快,转眼间4个月就过去了,即将迎来5.1劳动节长假。提前祝大家五一节快乐。言归正传,关注到本周的市场聚焦在专用设备、医疗器械、饮料食品、汽车零部件、新能源、新能源汽车板块。报团股反弹,持续性有待观察。5、6月份是业绩真空期,主题投资机会迎来新的机会。目前在跟踪的是新主题,如日本东京奥运会在7月23日--8月8日召开,去年停办推迟到今年,近期还担心是否受疫情影响取消,目前从M国支持,以及从近期日本主流媒体看,基本上确定了要召开,只是召开比赛的形式和观众参会模式有不同。国
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振东制药
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焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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兆易创新业绩交流纪要
一.Q4毛利率环比下降11pct: 1)汇率影响,11pct中汇率占3pct,预测今年上半年会稳定 2)Q3大客户拉货,Q4不能继续供货,影响1pct 3)DRAM代销拖累5pct(代销业务2-3亿,毛利率2-3%) 4)产品结构调整,Q4传感器占比提升,影响2pct(sensor中四季度电容芯片占比大,电容毛利率低) 二.Q4排除代销后,营收环比下降问题 DRAM Q4 2-3亿,产能没有被中芯国际卡,6个月生产周期,去年Q2受疫情影响,Q2客户观望没怎么下单,导致Q4出货少。Q3大客户大量提
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机构投资者周末5月22日交流纪要
一、 私募基金经理: 今天心情比较沉重,两位院士都去世了,一是袁隆平,二是吴孟超。今天对我们国家而言的话,失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢?像当年邓公去世,就是股市刚开始大家认为是利空,后来大家理性思考,呈现先跌后涨,对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想,我们社会要做反思一下,像这个隆平高科这么重要的一个农业公司,然后在定增搞了一年多还没下来,对市场的话来说的话还是这个有点遗憾,据了解,好像说后期的话已经提交问后,后面再补充一些问题就能那个过会提会。2021年的一
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隆平高科
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2021-05-11 22:56:54
医美服务机构何去何从?
在医美服务行业,国内医美服务机构大致可划分为三个梯队。 第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司,主要有美莱整形(34家)、艺星整形(19家)、华韩整形(15家)、朗姿股份(18家)等。 第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司,如荣恩集团、希思医美等。 第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。 据统计头部品牌总体份额不到10%,服务机构CR5仅7.2%,综合可见目前行业集中度低,上市公司覆盖率有限(医美服务类公司上市审批较为严格,上市公司标的稀缺),龙头格局暂未形成。以成熟地区为鉴,对医美服务机
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*ST美谷
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苏宁环球
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金发拉比
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朗姿股份
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20.96
600519
2021-05-06 23:14:18
我武生物交流纪要
1、2021 年一季度,公司接受了多少家机构的调研? 答:你好,2021 年第一季度,公司未接受机构调研。4 月 28 日年 报披露后,有接受相关机构调研,具体请关注近期披露的投资者 关系活动记录表,谢谢您的关注。 2、请问我武生物,有没有哪些业务创新模式?对盈利提升作用 如何? 答:您好,公司的业务模式主要还是依托专业的学术推广营销团 队,通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,使 得市场影响持续扩大。公司的主要创新点在于研发创新,包括公 司在干细胞、天然药物等领域的各类技术创新等,
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我武生物
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600519
2021-05-06 23:13:19
浙江白酒渠道商电话会纪要
一、核心观点 今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍: 省级代理方面,浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列,四川的水井坊,新疆的伊利特,山西汾酒青花和巴拿马系列,陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。 规模体量方面,茅台近几年逐步提升,五粮液2020相比19年有所下降,去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿,比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿,西凤总共1个亿,国源6千万,国窖5千万。 分产品结构介绍总代理规模: 水井坊主要为臻酿八号,占比65%左右,井台30%左右。
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今世缘
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7.52
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2021-05-06 23:11:55
钢铁行业大事件!
5月6日,工信部发布了关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知。 为适应钢铁行业发展新形势,贯彻新发展理念,构建新发展格局,更好地推动高质量发展,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议安排,工信部对原产能置换实施办法进行修订,出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,自2021年6月1日起实施。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比
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重庆钢铁
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中南股份
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安阳钢铁
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2021-05-06 23:10:23
券商5月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有8家券商推荐的个股有2个: 智飞生物,东方财富 同时有7家券商推荐的个股有1个: 中国中免 同时有6家券商推荐的个股有4个: 云铝股份,亿纬锂能,药明康德,平安银行 同时有5家券商推荐的个股有3个: 紫金矿业,隆基股份,锦江酒店 同时有4家券商推荐的个股有8个: 招商银行,桐昆股份,芒果超媒,京东方A, 江苏银行,极米科技,华鲁恒升,华 润 微 同时有3家券商推荐的个股有22个: 紫光国微,中远海控,中科创达,永兴材料, 徐工机械,五 粮 液,蔚蓝锂芯,卫星石化, 万华化学,腾讯控股,首旅
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智飞生物
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600519
2021-05-06 23:09:00
中澳:无限期暂停的投资机会梳理
国家发展改革委6日发表声明称,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。 如果两国经贸关系进一步恶化,从对外依赖度来看,铁矿石、锂矿、锌精矿等受影响最大。 1、铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲 2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的
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紫金矿业
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融捷股份
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太钢不锈
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川能动力
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山西焦煤
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6.65
600519
2021-04-27 22:25:15
三环集团年报详解
三环集团发布2020年年报,营业收入39.94亿元,同比增长46.49%,归母净利润14.4亿元,同比增长65.23%。其中Q4营业收入12.46亿元,同比增长70.86%,归母净利润4.38亿元,同比增长114.62%。 机构点评: 1、被动元件景气度提升,通信部件回暖,业绩高速增长 公司全年收入、归母净利润分别同比增长46.5%、65.2%,主要得益于被动元件行业景气度提升,随着公司新增产能释放,国产替代加速。具体来看:1)电子元件和材料业务(MLCC和陶瓷基片为主)收入13.2亿元,同比增
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三环集团
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600519
2021-04-27 22:22:39
广联达业绩交流纪要
时间:2021年4月27日 公司介绍: Q1收入8.49亿,+49.89%,归母净利润7700万,增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务,造价业务6.89亿收入(yoy65.74%),云收入5.49亿(yoy+82%),新签云合同3.3亿,翻倍增长,造价业务Q1取得了非常好的成绩,也覆盖了全国,新开了浙江江苏安徽福建4个区域,全国全部进入云转型阶段,全国云化形成了趋势,去年也是4个区域,我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩,去年的4个地区今年进展还是比较快的。 施工业务在产品端,
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广联达
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2021-04-27 22:20:33
六氟行业最新调研跟踪
1、 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的(不考虑长期,赚多少是多少),上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商,多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度,目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、 供给方面,明年只有天赐、多氟多的新产能会落地,天际股份(新泰)有一部分技改增量,这几家企
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多氟多
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天际股份
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天赐材料
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2021-04-27 22:19:39
印度疫情失控,原料药影响几何?
要点: 1、印度疫情最严重的地区如古吉拉特邦正好和印度药品比较强的厂家所在区域重合,印度制药企业会有受到冲击; 2、对于沙坦类等产量大的原料药企业,开工率下降但不会关停,制剂企业更是如此,除非疫情进一步加剧,中国的相关原料药和制剂公司有限度利好; 3、部分产品涨价幅度较高,比如苯磺酸氨氯地平等,A股没有弹性的标的; 4、印度禁止布洛芬品种出口,利好新华制药等竞争企业; 5、客户在印度的中国中间体公司,需求会有所下降,利空。 背景介绍: 去年疫情对印度医药产业影响较小,去年公司2-3家印度供应商出
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*ST景峰
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2021-04-25 19:34:22
【老骆电子】观点分享:景气度紧俏乐观,二季度承先启后
前言 本周为4月份最后一周,1Q21淡季不淡、财报亮丽的相关议题也正陆续反应,而再过一阵子、到了5月份,下半年新产品的原型机差不多也该出来了,国际大厂对下半年旺季“真正的”需求会估算得比较精准,新机的产能和订单也会分配出去,也是「承先启后」的好时间点(承1Q21季报的先,启下半年旺季新机的后),到时候也可以嗅得出下半年究竟有没有“真正的”需求(所谓供不应求的求,究竟在哪里?缺货涨价还能持续多久?),然后进一步研判是要顺势加码?或者逢高减码、等待新的买点?毕竟7月份的百岁生日还是值得期待的。 上周
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卓胜微
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韦尔股份
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闻泰科技
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京东方A
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歌尔股份
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600519
2021-04-25 12:26:42
机构投资者周末交流纪要
1、私募基金经理:时间过的真快,转眼间4个月就过去了,即将迎来5.1劳动节长假。提前祝大家五一节快乐。言归正传,关注到本周的市场聚焦在专用设备、医疗器械、饮料食品、汽车零部件、新能源、新能源汽车板块。报团股反弹,持续性有待观察。5、6月份是业绩真空期,主题投资机会迎来新的机会。目前在跟踪的是新主题,如日本东京奥运会在7月23日--8月8日召开,去年停办推迟到今年,近期还担心是否受疫情影响取消,目前从M国支持,以及从近期日本主流媒体看,基本上确定了要召开,只是召开比赛的形式和观众参会模式有不同。国
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振东制药
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京东方A
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2021-04-21 00:03:31
焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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淮北矿业
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山西焦煤
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2021-04-20 00:02:27
兆易创新业绩交流纪要
一.Q4毛利率环比下降11pct: 1)汇率影响,11pct中汇率占3pct,预测今年上半年会稳定 2)Q3大客户拉货,Q4不能继续供货,影响1pct 3)DRAM代销拖累5pct(代销业务2-3亿,毛利率2-3%) 4)产品结构调整,Q4传感器占比提升,影响2pct(sensor中四季度电容芯片占比大,电容毛利率低) 二.Q4排除代销后,营收环比下降问题 DRAM Q4 2-3亿,产能没有被中芯国际卡,6个月生产周期,去年Q2受疫情影响,Q2客户观望没怎么下单,导致Q4出货少。Q3大客户大量提
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兆易创新
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机构投资者周末5月22日交流纪要
一、 私募基金经理: 今天心情比较沉重,两位院士都去世了,一是袁隆平,二是吴孟超。今天对我们国家而言的话,失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢?像当年邓公去世,就是股市刚开始大家认为是利空,后来大家理性思考,呈现先跌后涨,对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想,我们社会要做反思一下,像这个隆平高科这么重要的一个农业公司,然后在定增搞了一年多还没下来,对市场的话来说的话还是这个有点遗憾,据了解,好像说后期的话已经提交问后,后面再补充一些问题就能那个过会提会。2021年的一
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隆平高科
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医美服务机构何去何从?
在医美服务行业,国内医美服务机构大致可划分为三个梯队。 第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的公司,主要有美莱整形(34家)、艺星整形(19家)、华韩整形(15家)、朗姿股份(18家)等。 第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司,如荣恩集团、希思医美等。 第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构等。 据统计头部品牌总体份额不到10%,服务机构CR5仅7.2%,综合可见目前行业集中度低,上市公司覆盖率有限(医美服务类公司上市审批较为严格,上市公司标的稀缺),龙头格局暂未形成。以成熟地区为鉴,对医美服务机
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我武生物交流纪要
1、2021 年一季度,公司接受了多少家机构的调研? 答:你好,2021 年第一季度,公司未接受机构调研。4 月 28 日年 报披露后,有接受相关机构调研,具体请关注近期披露的投资者 关系活动记录表,谢谢您的关注。 2、请问我武生物,有没有哪些业务创新模式?对盈利提升作用 如何? 答:您好,公司的业务模式主要还是依托专业的学术推广营销团 队,通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,使 得市场影响持续扩大。公司的主要创新点在于研发创新,包括公 司在干细胞、天然药物等领域的各类技术创新等,
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我武生物
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浙江白酒渠道商电话会纪要
一、核心观点 今年主要合作品牌的情况、去年规模体量介绍: 省级代理方面,浙江省总代理的品牌包括江苏的今世缘的国缘系列,四川的水井坊,新疆的伊利特,山西汾酒青花和巴拿马系列,陕西西凤。区域代理的有茅台、五粮液、国窖。 规模体量方面,茅台近几年逐步提升,五粮液2020相比19年有所下降,去年八千箱。水井坊2020销售额将近3.6个亿,比2019年降低10%左右。汾酒1.7个亿,西凤总共1个亿,国源6千万,国窖5千万。 分产品结构介绍总代理规模: 水井坊主要为臻酿八号,占比65%左右,井台30%左右。
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今世缘
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钢铁行业大事件!
5月6日,工信部发布了关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知。 为适应钢铁行业发展新形势,贯彻新发展理念,构建新发展格局,更好地推动高质量发展,按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议安排,工信部对原产能置换实施办法进行修订,出台了《钢铁行业产能置换实施办法》,自2021年6月1日起实施。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比
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重庆钢铁
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券商5月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有8家券商推荐的个股有2个: 智飞生物,东方财富 同时有7家券商推荐的个股有1个: 中国中免 同时有6家券商推荐的个股有4个: 云铝股份,亿纬锂能,药明康德,平安银行 同时有5家券商推荐的个股有3个: 紫金矿业,隆基股份,锦江酒店 同时有4家券商推荐的个股有8个: 招商银行,桐昆股份,芒果超媒,京东方A, 江苏银行,极米科技,华鲁恒升,华 润 微 同时有3家券商推荐的个股有22个: 紫光国微,中远海控,中科创达,永兴材料, 徐工机械,五 粮 液,蔚蓝锂芯,卫星石化, 万华化学,腾讯控股,首旅
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智飞生物
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中澳:无限期暂停的投资机会梳理
国家发展改革委6日发表声明称,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。 如果两国经贸关系进一步恶化,从对外依赖度来看,铁矿石、锂矿、锌精矿等受影响最大。 1、铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲 2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的
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紫金矿业
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融捷股份
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太钢不锈
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川能动力
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山西焦煤
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三环集团年报详解
三环集团发布2020年年报,营业收入39.94亿元,同比增长46.49%,归母净利润14.4亿元,同比增长65.23%。其中Q4营业收入12.46亿元,同比增长70.86%,归母净利润4.38亿元,同比增长114.62%。 机构点评: 1、被动元件景气度提升,通信部件回暖,业绩高速增长 公司全年收入、归母净利润分别同比增长46.5%、65.2%,主要得益于被动元件行业景气度提升,随着公司新增产能释放,国产替代加速。具体来看:1)电子元件和材料业务(MLCC和陶瓷基片为主)收入13.2亿元,同比增
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三环集团
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广联达业绩交流纪要
时间:2021年4月27日 公司介绍: Q1收入8.49亿,+49.89%,归母净利润7700万,增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务,造价业务6.89亿收入(yoy65.74%),云收入5.49亿(yoy+82%),新签云合同3.3亿,翻倍增长,造价业务Q1取得了非常好的成绩,也覆盖了全国,新开了浙江江苏安徽福建4个区域,全国全部进入云转型阶段,全国云化形成了趋势,去年也是4个区域,我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩,去年的4个地区今年进展还是比较快的。 施工业务在产品端,
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六氟行业最新调研跟踪
1、 近期六氟新签价格达到24万元/吨左右,这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的(不考虑长期,赚多少是多少),上涨的原因主要系供给紧张,以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商,多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低,预计在18-20万元/吨,而小客户由于货源紧张,成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度,目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、 供给方面,明年只有天赐、多氟多的新产能会落地,天际股份(新泰)有一部分技改增量,这几家企
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印度疫情失控,原料药影响几何?
要点: 1、印度疫情最严重的地区如古吉拉特邦正好和印度药品比较强的厂家所在区域重合,印度制药企业会有受到冲击; 2、对于沙坦类等产量大的原料药企业,开工率下降但不会关停,制剂企业更是如此,除非疫情进一步加剧,中国的相关原料药和制剂公司有限度利好; 3、部分产品涨价幅度较高,比如苯磺酸氨氯地平等,A股没有弹性的标的; 4、印度禁止布洛芬品种出口,利好新华制药等竞争企业; 5、客户在印度的中国中间体公司,需求会有所下降,利空。 背景介绍: 去年疫情对印度医药产业影响较小,去年公司2-3家印度供应商出
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【老骆电子】观点分享:景气度紧俏乐观,二季度承先启后
前言 本周为4月份最后一周,1Q21淡季不淡、财报亮丽的相关议题也正陆续反应,而再过一阵子、到了5月份,下半年新产品的原型机差不多也该出来了,国际大厂对下半年旺季“真正的”需求会估算得比较精准,新机的产能和订单也会分配出去,也是「承先启后」的好时间点(承1Q21季报的先,启下半年旺季新机的后),到时候也可以嗅得出下半年究竟有没有“真正的”需求(所谓供不应求的求,究竟在哪里?缺货涨价还能持续多久?),然后进一步研判是要顺势加码?或者逢高减码、等待新的买点?毕竟7月份的百岁生日还是值得期待的。 上周
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机构投资者周末交流纪要
1、私募基金经理:时间过的真快,转眼间4个月就过去了,即将迎来5.1劳动节长假。提前祝大家五一节快乐。言归正传,关注到本周的市场聚焦在专用设备、医疗器械、饮料食品、汽车零部件、新能源、新能源汽车板块。报团股反弹,持续性有待观察。5、6月份是业绩真空期,主题投资机会迎来新的机会。目前在跟踪的是新主题,如日本东京奥运会在7月23日--8月8日召开,去年停办推迟到今年,近期还担心是否受疫情影响取消,目前从M国支持,以及从近期日本主流媒体看,基本上确定了要召开,只是召开比赛的形式和观众参会模式有不同。国
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焦煤板块的投资机会
焦煤行业格局: 储量及分布:从储量来看,炼焦煤储量占我国煤炭总储量的20%~25%的,属于稀缺资源。所有的煤炭都能够用作动力煤,但并不是所有的煤炭都能够用来炼焦。炼焦煤是指烟煤中的气煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤,是烟煤中的部分品种。炼焦煤的粘结指数比较好,是比较特殊的煤种。从分布来看,我国的炼焦煤一半左右集中在山西,其余是山东、安徽、河北、河南、贵州、黑龙江等省份。具体矿区为①山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区,这些矿区都是焦煤的主产区;②山东巨野矿区、兖州矿区;
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兆易创新业绩交流纪要
一.Q4毛利率环比下降11pct: 1)汇率影响,11pct中汇率占3pct,预测今年上半年会稳定 2)Q3大客户拉货,Q4不能继续供货,影响1pct 3)DRAM代销拖累5pct(代销业务2-3亿,毛利率2-3%) 4)产品结构调整,Q4传感器占比提升,影响2pct(sensor中四季度电容芯片占比大,电容毛利率低) 二.Q4排除代销后,营收环比下降问题 DRAM Q4 2-3亿,产能没有被中芯国际卡,6个月生产周期,去年Q2受疫情影响,Q2客户观望没怎么下单,导致Q4出货少。Q3大客户大量提
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