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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-03-31 18:44:07
海尔智家-600690-年报详解:Q4业绩短期承压,海外市场多点开花
事件:2022年公司实现营业收入y] 2435.14亿元,同比+7.2%,实现归母净利润147.11亿元,同比+12.5%。Q4公司实现营业收入587.65亿元,同比+2.24%,实现归母净利润30.45亿元,同比-2.71%。 点评: 海外市场多点开花,营收占比稳步提升。2022年海尔智家海外及其他地区(业务)收入占比进一步提升至52.23%,大陆营业收入占公司营业收入47.77%。具体来看,2022年中国智慧家庭业务收入实现1263.79亿元,同比+4.6%;海外家电与智慧家庭业务
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海尔智家
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中线波段的散户
2023-03-31 16:01:27
PCS行业,产品为基,海外为王
产品介绍:PCS可分为5类=光伏3类(集中、组串、微逆)+储能2类(储能变流器、一体机); 需求测算:预计2022年全球PCS总需求预计达到244GW,增速26%,中国57%,美国15%,欧洲119%; 预计2023年全球PCS总需求达到354GW,增速45%,中国48%,美国45%,欧洲40%; 竞争分析:增长:2019年前PCS行业主要由光伏拉动,2020年-2022年,与光伏+储能装机增速相关; 2023年起,储能装机影响权重将越来越大; ROE:PCS企业ROE核
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中线波段的散户
2023-03-31 15:59:06
拓邦股份-002139-2022年报点评:业绩略超预期,新能源业务快速增长
毛利率修复略超预期,新能源业务快速放量:2022年公司营收88.8亿元,yoy+14.3%;归母净利润5.8亿元,yoy+3.1%,扣非归母净利润4.8亿元,yoy+12%。全年毛利率20.14%,同比下降1.13pct,控制器产品上游原材料价格稳降,电芯上游碳酸锂价格大幅上涨,对前三季度综合毛利率产生影响,随着高价库存逐步出清,毛利率四季度环比改善回升至23.75%,较22Q3提升5.3pct,较21Q4提升4.74pct,毛利率回升略超预期。分业务来看,基本盘工具、家电业务分别实现营收3
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2023-03-31 15:58:31
片仔癀-600436-公司动态研究:经典与创新并行,产品与时俱进
中成药创新研发补充产品管线。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方,具有理气化痰、清心解郁等功效,2007年作为医院制剂在临床使用(批准文号:粤Z20071180)。广州中医药大学第一附属医院于2016年取得该产品《药物临床试验批件》,公司2017通过转让取得临床批件。2023年3月,公司取得温胆片II期临床试验总结报告。公司同时在研发具有治疗肠易激综合症的中药创新药PZH1201。未来随中药创新产品上市,公司产品线有望实现扩充。 传统产品二次开发,产品梯队与时俱进。公司开展基于现代
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2023-03-31 15:57:35
中颖电子-300327-2022年报点评:23年下游需求可望恢复,新品推出贡献增量
事件:公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入16.02亿元,同比+7.23%,实现归母净利润3.23亿元,同比-12.86%,实现扣非归母净利润3.46亿元,同比-4.24%。单季度来看,22Q4实现营业收入3.46亿元,同比-13.64%,环比-2.34%;实现归母净利润0.12亿元,同比-87.92%,环比-77.55%,主要由于单一质量事故导致赔偿;实现扣非归母净利润0.58亿元,同比-43.31%,环比+5.88%。 预计客户端库存调整在2023年上半年进入尾声。2
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2023-03-31 15:56:56
吉比特-603444-业绩超我们预期,持续高额分红回馈股东,多元新游蓄势待发
事件:2022年公司实现营收51.68亿元,yoy+11.88%,归母净利润14.61亿元,yoy-0.52%,扣非归母净利润14.68亿元,yoy+19.79%。其中,2022Q4公司实现营收13.38亿元,yoy+17.97%,qoq+1.37%,归母净利润4.49亿元,yoy+70.78%,qoq+38.88%,扣非归母净利润4.66亿元,yoy+108.62%,qoq+39.20%,业绩大超我们预期。同时公司宣布,向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),公司自2017年1月上市
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吉比特
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2023-03-31 15:56:07
中国国航-601111-年报点评:苦尽甘来,静待花开
事件: 中国国航发布2022年年报 业务方面,2022年全年公司累计运输旅客3860.58万人次/yoy-44.09%,相当于2019年的33.57%;ASK、RPK同比2021年分别下降36.89%、42.31%,分别相当于2019年的33.43%、25.88%;客座率为62.73%/yoy-5.90pcts,同比2019年下降18.29pcts。 其中4Q2022公司运输旅客784.88万人次/yoy-43.27%,达到2019年同期水平的27.44%;ASK、RPK同比20
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2023-03-31 15:55:25
昭衍新药-603127-2022年报点评:报告扩张加速,海外导流新亮点
2022年在国内上游动物模型供应持续紧张的大环境下,昭衍新药收入同比增长49.54%,经调整利润同比增长63.62%,超预期兑现,海外拓展初见成效。2022年是昭衍新药资本开支全面加速的一年,多角度产能扩张进一步提升公司的业务通量、抗风险能力并完善了公司的一体化链条。我们持续看好,公司稳定供应链下的兑现能力及不断延伸的服务能力为持续高增长带来的保障。 财务表现:收入超预期兑现,经调整利润率持续提升2022年:实现收入22.68亿,YOY 49.54%;归母净利润10.73亿,YOY 92.
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2023-03-31 13:34:00
中微公司-688012-2022年报点评:全年新接订单高速增长,产品线持续丰富完善
2022年公司营业收入47.40亿元,同比+52.50%,其中Q4实现营业收入16.97亿元,同比+63.88%,符合市场预期。分业务来看:1)刻蚀设备:公司刻蚀设备在国内外市场占有率不断提高,在国际最先进的5nm芯片生产线及下一代更先进的生产线上均实现了多次批量销售。2022年刻蚀设备收入为31.47亿元,同比增长57.07%,细分产品结构来看,CCP设备龙头地位持续稳固,2022年共生产付运475个CCP刻蚀反应腔,同比增长59.40%,ICP设备快速放量,截止2022年底,Primo
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中微公司
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2023-03-31 13:33:11
招商轮船-601872-股权激励目标超预期,持续成长信心十足
Table_Summary事件:招商轮船]公布2022年年报。截至报告期末,公司拥有营运中的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC 37艘(含参股及代管)。2022年旗下船队共完成货运量2.2亿吨,略下降0.1%,累计实现营业收入297.1亿元,同比增长21.7%,实现归母净利润50.9亿元,同比增长40.9%。公司拟每10股派发现金红利1.9元,合计派发15.4亿元,占净利润30.4%。 VLCC油轮市场复苏,公司船队经营业绩跑赢市场指数。三季度原油运输市场复苏明显,运价加速上行,公司
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2023-03-31 13:32:22
太极集团-600129-2022年年报点评:经营改善持续兑现,2023年整合协同高歌猛进
事件:公司发布2022年年报,实现营业收入140.51亿元,同比+15.65%,归母净利润、扣非归母净利润分别为3.50/3.67亿元,均实现扭亏为盈,圆满达成年初制定的经营目标。经营性净现金流18.01亿元,同比+222.25%。EPS0.63元。业绩符合市场预期。2023年公司力争医药工业/商业实现营业收入同比增长30%/20%,总营收同比+20%以上。 点评: Q4疫情防控措施优化,业绩高增,国企改革成果斐然。22Q4营收35.07亿元,同比+35.96%;归母净利润、扣非归母净
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2023-03-31 12:07:16
储能安全升级引领行业高质量发展
在储能安全标准逐渐趋严的背景下,温控和消防系统需求和价值量将显著提升,我们认为系统集成商竞争壁垒有望得到强化。 新国标出台储能安全标准趋严 储能安全新国标将于23年7月正式实施,正式版较征求意见稿进一步趋严,强调电池模块单独配置探测器和持续抑制复燃的重要性。事前预警、系统联动、精准消防和抑制复燃构成安全系统新要求。 消防系统重构有望提升价值量 储能消防系统设计有望迎来主动预警、通讯联动和多级防控三重升级,进而提升储能消防系统价值占比。目前普遍应用的舱级消防方案在整个储能系统中
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2023-03-31 12:02:28
大华股份-002236-中移动定增落地,战略协同打开AI to B广阔空间
事件:公司向中国移动非公开发行股票计划落地,本次发行共2.93亿股,实际募资资金净额50.90亿元。 点评:公司本次非公开发行股票2.93亿股,净募资50.90亿元,发行价17.40元/股,发行对象为中国移动。在本次定增后,中国移动预计成为公司第二大股东,占比8.81%。拟使用9.30、7.76、8.90、10.05、15.00亿元用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目、西南研发中心新建项目和补充流动资金。我们看好1)定增落地将助力中国移动
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士兰微-600460-全年营收稳健增长,受需求影响产能利用率有所下降
公司公布2022年年报,2022年公司实现营收82.82亿元,同比增长15.12%;归属上市公司股东净利润10.52亿元,同比减少30.66%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 平安观点: 公司全年营收稳健增长,但内外部多重因素叠加导致业绩承压:2022年公司实现营收82.82亿元(+15.12% YoY),归母股东净利润10.52亿元(-30.66% YoY),扣非后的归母净利润为6.31亿元(-29.49% YoY)。2022年公司整体毛利率和净利率分别是
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三孚股份-603938-“四硅”产品高景气,硅基新材料布局日益完善
全年盈利大幅增长,四季度三氯氢硅景气度下降。公司发布2022年年度报告,全年营收26.5亿元(同比+65.6%),归母净利润7.5亿元(同比+123.2%)。 其中单四季度营收6.0亿元(同比+27.4%,环比-16.6%);归母净利润1.3亿元(同比+41.7%,环比-42.6%)。公司全年毛利率为41.2%,同比增长7.3pcts,三费率为3.4%,同比降低0.7pcts,其中销售费用/管理费用/财务费用率分别为0.7/2.7/-0.1%,同比-0.2/-0.5/-0.1pcts,研发
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2023-03-31 18:44:07
海尔智家-600690-年报详解:Q4业绩短期承压,海外市场多点开花
事件:2022年公司实现营业收入y] 2435.14亿元,同比+7.2%,实现归母净利润147.11亿元,同比+12.5%。Q4公司实现营业收入587.65亿元,同比+2.24%,实现归母净利润30.45亿元,同比-2.71%。 点评: 海外市场多点开花,营收占比稳步提升。2022年海尔智家海外及其他地区(业务)收入占比进一步提升至52.23%,大陆营业收入占公司营业收入47.77%。具体来看,2022年中国智慧家庭业务收入实现1263.79亿元,同比+4.6%;海外家电与智慧家庭业务
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PCS行业,产品为基,海外为王
产品介绍:PCS可分为5类=光伏3类(集中、组串、微逆)+储能2类(储能变流器、一体机); 需求测算:预计2022年全球PCS总需求预计达到244GW,增速26%,中国57%,美国15%,欧洲119%; 预计2023年全球PCS总需求达到354GW,增速45%,中国48%,美国45%,欧洲40%; 竞争分析:增长:2019年前PCS行业主要由光伏拉动,2020年-2022年,与光伏+储能装机增速相关; 2023年起,储能装机影响权重将越来越大; ROE:PCS企业ROE核
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拓邦股份-002139-2022年报点评:业绩略超预期,新能源业务快速增长
毛利率修复略超预期,新能源业务快速放量:2022年公司营收88.8亿元,yoy+14.3%;归母净利润5.8亿元,yoy+3.1%,扣非归母净利润4.8亿元,yoy+12%。全年毛利率20.14%,同比下降1.13pct,控制器产品上游原材料价格稳降,电芯上游碳酸锂价格大幅上涨,对前三季度综合毛利率产生影响,随着高价库存逐步出清,毛利率四季度环比改善回升至23.75%,较22Q3提升5.3pct,较21Q4提升4.74pct,毛利率回升略超预期。分业务来看,基本盘工具、家电业务分别实现营收3
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片仔癀-600436-公司动态研究:经典与创新并行,产品与时俱进
中成药创新研发补充产品管线。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方,具有理气化痰、清心解郁等功效,2007年作为医院制剂在临床使用(批准文号:粤Z20071180)。广州中医药大学第一附属医院于2016年取得该产品《药物临床试验批件》,公司2017通过转让取得临床批件。2023年3月,公司取得温胆片II期临床试验总结报告。公司同时在研发具有治疗肠易激综合症的中药创新药PZH1201。未来随中药创新产品上市,公司产品线有望实现扩充。 传统产品二次开发,产品梯队与时俱进。公司开展基于现代
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中颖电子-300327-2022年报点评:23年下游需求可望恢复,新品推出贡献增量
事件:公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入16.02亿元,同比+7.23%,实现归母净利润3.23亿元,同比-12.86%,实现扣非归母净利润3.46亿元,同比-4.24%。单季度来看,22Q4实现营业收入3.46亿元,同比-13.64%,环比-2.34%;实现归母净利润0.12亿元,同比-87.92%,环比-77.55%,主要由于单一质量事故导致赔偿;实现扣非归母净利润0.58亿元,同比-43.31%,环比+5.88%。 预计客户端库存调整在2023年上半年进入尾声。2
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吉比特-603444-业绩超我们预期,持续高额分红回馈股东,多元新游蓄势待发
事件:2022年公司实现营收51.68亿元,yoy+11.88%,归母净利润14.61亿元,yoy-0.52%,扣非归母净利润14.68亿元,yoy+19.79%。其中,2022Q4公司实现营收13.38亿元,yoy+17.97%,qoq+1.37%,归母净利润4.49亿元,yoy+70.78%,qoq+38.88%,扣非归母净利润4.66亿元,yoy+108.62%,qoq+39.20%,业绩大超我们预期。同时公司宣布,向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),公司自2017年1月上市
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2023-03-31 15:56:07
中国国航-601111-年报点评:苦尽甘来,静待花开
事件: 中国国航发布2022年年报 业务方面,2022年全年公司累计运输旅客3860.58万人次/yoy-44.09%,相当于2019年的33.57%;ASK、RPK同比2021年分别下降36.89%、42.31%,分别相当于2019年的33.43%、25.88%;客座率为62.73%/yoy-5.90pcts,同比2019年下降18.29pcts。 其中4Q2022公司运输旅客784.88万人次/yoy-43.27%,达到2019年同期水平的27.44%;ASK、RPK同比20
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2023-03-31 15:55:25
昭衍新药-603127-2022年报点评:报告扩张加速,海外导流新亮点
2022年在国内上游动物模型供应持续紧张的大环境下,昭衍新药收入同比增长49.54%,经调整利润同比增长63.62%,超预期兑现,海外拓展初见成效。2022年是昭衍新药资本开支全面加速的一年,多角度产能扩张进一步提升公司的业务通量、抗风险能力并完善了公司的一体化链条。我们持续看好,公司稳定供应链下的兑现能力及不断延伸的服务能力为持续高增长带来的保障。 财务表现:收入超预期兑现,经调整利润率持续提升2022年:实现收入22.68亿,YOY 49.54%;归母净利润10.73亿,YOY 92.
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2023-03-31 13:34:00
中微公司-688012-2022年报点评:全年新接订单高速增长,产品线持续丰富完善
2022年公司营业收入47.40亿元,同比+52.50%,其中Q4实现营业收入16.97亿元,同比+63.88%,符合市场预期。分业务来看:1)刻蚀设备:公司刻蚀设备在国内外市场占有率不断提高,在国际最先进的5nm芯片生产线及下一代更先进的生产线上均实现了多次批量销售。2022年刻蚀设备收入为31.47亿元,同比增长57.07%,细分产品结构来看,CCP设备龙头地位持续稳固,2022年共生产付运475个CCP刻蚀反应腔,同比增长59.40%,ICP设备快速放量,截止2022年底,Primo
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招商轮船-601872-股权激励目标超预期,持续成长信心十足
Table_Summary事件:招商轮船]公布2022年年报。截至报告期末,公司拥有营运中的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC 37艘(含参股及代管)。2022年旗下船队共完成货运量2.2亿吨,略下降0.1%,累计实现营业收入297.1亿元,同比增长21.7%,实现归母净利润50.9亿元,同比增长40.9%。公司拟每10股派发现金红利1.9元,合计派发15.4亿元,占净利润30.4%。 VLCC油轮市场复苏,公司船队经营业绩跑赢市场指数。三季度原油运输市场复苏明显,运价加速上行,公司
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太极集团-600129-2022年年报点评:经营改善持续兑现,2023年整合协同高歌猛进
事件:公司发布2022年年报,实现营业收入140.51亿元,同比+15.65%,归母净利润、扣非归母净利润分别为3.50/3.67亿元,均实现扭亏为盈,圆满达成年初制定的经营目标。经营性净现金流18.01亿元,同比+222.25%。EPS0.63元。业绩符合市场预期。2023年公司力争医药工业/商业实现营业收入同比增长30%/20%,总营收同比+20%以上。 点评: Q4疫情防控措施优化,业绩高增,国企改革成果斐然。22Q4营收35.07亿元,同比+35.96%;归母净利润、扣非归母净
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储能安全升级引领行业高质量发展
在储能安全标准逐渐趋严的背景下,温控和消防系统需求和价值量将显著提升,我们认为系统集成商竞争壁垒有望得到强化。 新国标出台储能安全标准趋严 储能安全新国标将于23年7月正式实施,正式版较征求意见稿进一步趋严,强调电池模块单独配置探测器和持续抑制复燃的重要性。事前预警、系统联动、精准消防和抑制复燃构成安全系统新要求。 消防系统重构有望提升价值量 储能消防系统设计有望迎来主动预警、通讯联动和多级防控三重升级,进而提升储能消防系统价值占比。目前普遍应用的舱级消防方案在整个储能系统中
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大华股份-002236-中移动定增落地,战略协同打开AI to B广阔空间
事件:公司向中国移动非公开发行股票计划落地,本次发行共2.93亿股,实际募资资金净额50.90亿元。 点评:公司本次非公开发行股票2.93亿股,净募资50.90亿元,发行价17.40元/股,发行对象为中国移动。在本次定增后,中国移动预计成为公司第二大股东,占比8.81%。拟使用9.30、7.76、8.90、10.05、15.00亿元用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目、西南研发中心新建项目和补充流动资金。我们看好1)定增落地将助力中国移动
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2023-03-31 12:01:09
士兰微-600460-全年营收稳健增长,受需求影响产能利用率有所下降
公司公布2022年年报,2022年公司实现营收82.82亿元,同比增长15.12%;归属上市公司股东净利润10.52亿元,同比减少30.66%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 平安观点: 公司全年营收稳健增长,但内外部多重因素叠加导致业绩承压:2022年公司实现营收82.82亿元(+15.12% YoY),归母股东净利润10.52亿元(-30.66% YoY),扣非后的归母净利润为6.31亿元(-29.49% YoY)。2022年公司整体毛利率和净利率分别是
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士兰微
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2023-03-31 11:59:39
三孚股份-603938-“四硅”产品高景气,硅基新材料布局日益完善
全年盈利大幅增长,四季度三氯氢硅景气度下降。公司发布2022年年度报告,全年营收26.5亿元(同比+65.6%),归母净利润7.5亿元(同比+123.2%)。 其中单四季度营收6.0亿元(同比+27.4%,环比-16.6%);归母净利润1.3亿元(同比+41.7%,环比-42.6%)。公司全年毛利率为41.2%,同比增长7.3pcts,三费率为3.4%,同比降低0.7pcts,其中销售费用/管理费用/财务费用率分别为0.7/2.7/-0.1%,同比-0.2/-0.5/-0.1pcts,研发
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2023-03-31 18:44:07
海尔智家-600690-年报详解:Q4业绩短期承压,海外市场多点开花
事件:2022年公司实现营业收入y] 2435.14亿元,同比+7.2%,实现归母净利润147.11亿元,同比+12.5%。Q4公司实现营业收入587.65亿元,同比+2.24%,实现归母净利润30.45亿元,同比-2.71%。 点评: 海外市场多点开花,营收占比稳步提升。2022年海尔智家海外及其他地区(业务)收入占比进一步提升至52.23%,大陆营业收入占公司营业收入47.77%。具体来看,2022年中国智慧家庭业务收入实现1263.79亿元,同比+4.6%;海外家电与智慧家庭业务
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2023-03-31 16:01:27
PCS行业,产品为基,海外为王
产品介绍:PCS可分为5类=光伏3类(集中、组串、微逆)+储能2类(储能变流器、一体机); 需求测算:预计2022年全球PCS总需求预计达到244GW,增速26%,中国57%,美国15%,欧洲119%; 预计2023年全球PCS总需求达到354GW,增速45%,中国48%,美国45%,欧洲40%; 竞争分析:增长:2019年前PCS行业主要由光伏拉动,2020年-2022年,与光伏+储能装机增速相关; 2023年起,储能装机影响权重将越来越大; ROE:PCS企业ROE核
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2023-03-31 15:59:06
拓邦股份-002139-2022年报点评:业绩略超预期,新能源业务快速增长
毛利率修复略超预期,新能源业务快速放量:2022年公司营收88.8亿元,yoy+14.3%;归母净利润5.8亿元,yoy+3.1%,扣非归母净利润4.8亿元,yoy+12%。全年毛利率20.14%,同比下降1.13pct,控制器产品上游原材料价格稳降,电芯上游碳酸锂价格大幅上涨,对前三季度综合毛利率产生影响,随着高价库存逐步出清,毛利率四季度环比改善回升至23.75%,较22Q3提升5.3pct,较21Q4提升4.74pct,毛利率回升略超预期。分业务来看,基本盘工具、家电业务分别实现营收3
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2023-03-31 15:58:31
片仔癀-600436-公司动态研究:经典与创新并行,产品与时俱进
中成药创新研发补充产品管线。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方,具有理气化痰、清心解郁等功效,2007年作为医院制剂在临床使用(批准文号:粤Z20071180)。广州中医药大学第一附属医院于2016年取得该产品《药物临床试验批件》,公司2017通过转让取得临床批件。2023年3月,公司取得温胆片II期临床试验总结报告。公司同时在研发具有治疗肠易激综合症的中药创新药PZH1201。未来随中药创新产品上市,公司产品线有望实现扩充。 传统产品二次开发,产品梯队与时俱进。公司开展基于现代
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2023-03-31 15:57:35
中颖电子-300327-2022年报点评:23年下游需求可望恢复,新品推出贡献增量
事件:公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入16.02亿元,同比+7.23%,实现归母净利润3.23亿元,同比-12.86%,实现扣非归母净利润3.46亿元,同比-4.24%。单季度来看,22Q4实现营业收入3.46亿元,同比-13.64%,环比-2.34%;实现归母净利润0.12亿元,同比-87.92%,环比-77.55%,主要由于单一质量事故导致赔偿;实现扣非归母净利润0.58亿元,同比-43.31%,环比+5.88%。 预计客户端库存调整在2023年上半年进入尾声。2
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2023-03-31 15:56:56
吉比特-603444-业绩超我们预期,持续高额分红回馈股东,多元新游蓄势待发
事件:2022年公司实现营收51.68亿元,yoy+11.88%,归母净利润14.61亿元,yoy-0.52%,扣非归母净利润14.68亿元,yoy+19.79%。其中,2022Q4公司实现营收13.38亿元,yoy+17.97%,qoq+1.37%,归母净利润4.49亿元,yoy+70.78%,qoq+38.88%,扣非归母净利润4.66亿元,yoy+108.62%,qoq+39.20%,业绩大超我们预期。同时公司宣布,向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),公司自2017年1月上市
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吉比特
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2023-03-31 15:56:07
中国国航-601111-年报点评:苦尽甘来,静待花开
事件: 中国国航发布2022年年报 业务方面,2022年全年公司累计运输旅客3860.58万人次/yoy-44.09%,相当于2019年的33.57%;ASK、RPK同比2021年分别下降36.89%、42.31%,分别相当于2019年的33.43%、25.88%;客座率为62.73%/yoy-5.90pcts,同比2019年下降18.29pcts。 其中4Q2022公司运输旅客784.88万人次/yoy-43.27%,达到2019年同期水平的27.44%;ASK、RPK同比20
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2023-03-31 15:55:25
昭衍新药-603127-2022年报点评:报告扩张加速,海外导流新亮点
2022年在国内上游动物模型供应持续紧张的大环境下,昭衍新药收入同比增长49.54%,经调整利润同比增长63.62%,超预期兑现,海外拓展初见成效。2022年是昭衍新药资本开支全面加速的一年,多角度产能扩张进一步提升公司的业务通量、抗风险能力并完善了公司的一体化链条。我们持续看好,公司稳定供应链下的兑现能力及不断延伸的服务能力为持续高增长带来的保障。 财务表现:收入超预期兑现,经调整利润率持续提升2022年:实现收入22.68亿,YOY 49.54%;归母净利润10.73亿,YOY 92.
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昭衍新药
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2023-03-31 13:34:00
中微公司-688012-2022年报点评:全年新接订单高速增长,产品线持续丰富完善
2022年公司营业收入47.40亿元,同比+52.50%,其中Q4实现营业收入16.97亿元,同比+63.88%,符合市场预期。分业务来看:1)刻蚀设备:公司刻蚀设备在国内外市场占有率不断提高,在国际最先进的5nm芯片生产线及下一代更先进的生产线上均实现了多次批量销售。2022年刻蚀设备收入为31.47亿元,同比增长57.07%,细分产品结构来看,CCP设备龙头地位持续稳固,2022年共生产付运475个CCP刻蚀反应腔,同比增长59.40%,ICP设备快速放量,截止2022年底,Primo
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中微公司
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2023-03-31 13:33:11
招商轮船-601872-股权激励目标超预期,持续成长信心十足
Table_Summary事件:招商轮船]公布2022年年报。截至报告期末,公司拥有营运中的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC 37艘(含参股及代管)。2022年旗下船队共完成货运量2.2亿吨,略下降0.1%,累计实现营业收入297.1亿元,同比增长21.7%,实现归母净利润50.9亿元,同比增长40.9%。公司拟每10股派发现金红利1.9元,合计派发15.4亿元,占净利润30.4%。 VLCC油轮市场复苏,公司船队经营业绩跑赢市场指数。三季度原油运输市场复苏明显,运价加速上行,公司
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招商轮船
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2023-03-31 13:32:22
太极集团-600129-2022年年报点评:经营改善持续兑现,2023年整合协同高歌猛进
事件:公司发布2022年年报,实现营业收入140.51亿元,同比+15.65%,归母净利润、扣非归母净利润分别为3.50/3.67亿元,均实现扭亏为盈,圆满达成年初制定的经营目标。经营性净现金流18.01亿元,同比+222.25%。EPS0.63元。业绩符合市场预期。2023年公司力争医药工业/商业实现营业收入同比增长30%/20%,总营收同比+20%以上。 点评: Q4疫情防控措施优化,业绩高增,国企改革成果斐然。22Q4营收35.07亿元,同比+35.96%;归母净利润、扣非归母净
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太极集团
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2023-03-31 12:07:16
储能安全升级引领行业高质量发展
在储能安全标准逐渐趋严的背景下,温控和消防系统需求和价值量将显著提升,我们认为系统集成商竞争壁垒有望得到强化。 新国标出台储能安全标准趋严 储能安全新国标将于23年7月正式实施,正式版较征求意见稿进一步趋严,强调电池模块单独配置探测器和持续抑制复燃的重要性。事前预警、系统联动、精准消防和抑制复燃构成安全系统新要求。 消防系统重构有望提升价值量 储能消防系统设计有望迎来主动预警、通讯联动和多级防控三重升级,进而提升储能消防系统价值占比。目前普遍应用的舱级消防方案在整个储能系统中
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2023-03-31 12:02:28
大华股份-002236-中移动定增落地,战略协同打开AI to B广阔空间
事件:公司向中国移动非公开发行股票计划落地,本次发行共2.93亿股,实际募资资金净额50.90亿元。 点评:公司本次非公开发行股票2.93亿股,净募资50.90亿元,发行价17.40元/股,发行对象为中国移动。在本次定增后,中国移动预计成为公司第二大股东,占比8.81%。拟使用9.30、7.76、8.90、10.05、15.00亿元用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目、西南研发中心新建项目和补充流动资金。我们看好1)定增落地将助力中国移动
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大华股份
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2023-03-31 12:01:09
士兰微-600460-全年营收稳健增长,受需求影响产能利用率有所下降
公司公布2022年年报,2022年公司实现营收82.82亿元,同比增长15.12%;归属上市公司股东净利润10.52亿元,同比减少30.66%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 平安观点: 公司全年营收稳健增长,但内外部多重因素叠加导致业绩承压:2022年公司实现营收82.82亿元(+15.12% YoY),归母股东净利润10.52亿元(-30.66% YoY),扣非后的归母净利润为6.31亿元(-29.49% YoY)。2022年公司整体毛利率和净利率分别是
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2023-03-31 11:59:39
三孚股份-603938-“四硅”产品高景气,硅基新材料布局日益完善
全年盈利大幅增长,四季度三氯氢硅景气度下降。公司发布2022年年度报告,全年营收26.5亿元(同比+65.6%),归母净利润7.5亿元(同比+123.2%)。 其中单四季度营收6.0亿元(同比+27.4%,环比-16.6%);归母净利润1.3亿元(同比+41.7%,环比-42.6%)。公司全年毛利率为41.2%,同比增长7.3pcts,三费率为3.4%,同比降低0.7pcts,其中销售费用/管理费用/财务费用率分别为0.7/2.7/-0.1%,同比-0.2/-0.5/-0.1pcts,研发
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海尔智家-600690-年报详解:Q4业绩短期承压,海外市场多点开花
事件:2022年公司实现营业收入y] 2435.14亿元,同比+7.2%,实现归母净利润147.11亿元,同比+12.5%。Q4公司实现营业收入587.65亿元,同比+2.24%,实现归母净利润30.45亿元,同比-2.71%。 点评: 海外市场多点开花,营收占比稳步提升。2022年海尔智家海外及其他地区(业务)收入占比进一步提升至52.23%,大陆营业收入占公司营业收入47.77%。具体来看,2022年中国智慧家庭业务收入实现1263.79亿元,同比+4.6%;海外家电与智慧家庭业务
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PCS行业,产品为基,海外为王
产品介绍:PCS可分为5类=光伏3类(集中、组串、微逆)+储能2类(储能变流器、一体机); 需求测算:预计2022年全球PCS总需求预计达到244GW,增速26%,中国57%,美国15%,欧洲119%; 预计2023年全球PCS总需求达到354GW,增速45%,中国48%,美国45%,欧洲40%; 竞争分析:增长:2019年前PCS行业主要由光伏拉动,2020年-2022年,与光伏+储能装机增速相关; 2023年起,储能装机影响权重将越来越大; ROE:PCS企业ROE核
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拓邦股份-002139-2022年报点评:业绩略超预期,新能源业务快速增长
毛利率修复略超预期,新能源业务快速放量:2022年公司营收88.8亿元,yoy+14.3%;归母净利润5.8亿元,yoy+3.1%,扣非归母净利润4.8亿元,yoy+12%。全年毛利率20.14%,同比下降1.13pct,控制器产品上游原材料价格稳降,电芯上游碳酸锂价格大幅上涨,对前三季度综合毛利率产生影响,随着高价库存逐步出清,毛利率四季度环比改善回升至23.75%,较22Q3提升5.3pct,较21Q4提升4.74pct,毛利率回升略超预期。分业务来看,基本盘工具、家电业务分别实现营收3
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片仔癀-600436-公司动态研究:经典与创新并行,产品与时俱进
中成药创新研发补充产品管线。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方,具有理气化痰、清心解郁等功效,2007年作为医院制剂在临床使用(批准文号:粤Z20071180)。广州中医药大学第一附属医院于2016年取得该产品《药物临床试验批件》,公司2017通过转让取得临床批件。2023年3月,公司取得温胆片II期临床试验总结报告。公司同时在研发具有治疗肠易激综合症的中药创新药PZH1201。未来随中药创新产品上市,公司产品线有望实现扩充。 传统产品二次开发,产品梯队与时俱进。公司开展基于现代
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中颖电子-300327-2022年报点评:23年下游需求可望恢复,新品推出贡献增量
事件:公司发布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入16.02亿元,同比+7.23%,实现归母净利润3.23亿元,同比-12.86%,实现扣非归母净利润3.46亿元,同比-4.24%。单季度来看,22Q4实现营业收入3.46亿元,同比-13.64%,环比-2.34%;实现归母净利润0.12亿元,同比-87.92%,环比-77.55%,主要由于单一质量事故导致赔偿;实现扣非归母净利润0.58亿元,同比-43.31%,环比+5.88%。 预计客户端库存调整在2023年上半年进入尾声。2
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吉比特-603444-业绩超我们预期,持续高额分红回馈股东,多元新游蓄势待发
事件:2022年公司实现营收51.68亿元,yoy+11.88%,归母净利润14.61亿元,yoy-0.52%,扣非归母净利润14.68亿元,yoy+19.79%。其中,2022Q4公司实现营收13.38亿元,yoy+17.97%,qoq+1.37%,归母净利润4.49亿元,yoy+70.78%,qoq+38.88%,扣非归母净利润4.66亿元,yoy+108.62%,qoq+39.20%,业绩大超我们预期。同时公司宣布,向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),公司自2017年1月上市
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中国国航-601111-年报点评:苦尽甘来,静待花开
事件: 中国国航发布2022年年报 业务方面,2022年全年公司累计运输旅客3860.58万人次/yoy-44.09%,相当于2019年的33.57%;ASK、RPK同比2021年分别下降36.89%、42.31%,分别相当于2019年的33.43%、25.88%;客座率为62.73%/yoy-5.90pcts,同比2019年下降18.29pcts。 其中4Q2022公司运输旅客784.88万人次/yoy-43.27%,达到2019年同期水平的27.44%;ASK、RPK同比20
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昭衍新药-603127-2022年报点评:报告扩张加速,海外导流新亮点
2022年在国内上游动物模型供应持续紧张的大环境下,昭衍新药收入同比增长49.54%,经调整利润同比增长63.62%,超预期兑现,海外拓展初见成效。2022年是昭衍新药资本开支全面加速的一年,多角度产能扩张进一步提升公司的业务通量、抗风险能力并完善了公司的一体化链条。我们持续看好,公司稳定供应链下的兑现能力及不断延伸的服务能力为持续高增长带来的保障。 财务表现:收入超预期兑现,经调整利润率持续提升2022年:实现收入22.68亿,YOY 49.54%;归母净利润10.73亿,YOY 92.
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中微公司-688012-2022年报点评:全年新接订单高速增长,产品线持续丰富完善
2022年公司营业收入47.40亿元,同比+52.50%,其中Q4实现营业收入16.97亿元,同比+63.88%,符合市场预期。分业务来看:1)刻蚀设备:公司刻蚀设备在国内外市场占有率不断提高,在国际最先进的5nm芯片生产线及下一代更先进的生产线上均实现了多次批量销售。2022年刻蚀设备收入为31.47亿元,同比增长57.07%,细分产品结构来看,CCP设备龙头地位持续稳固,2022年共生产付运475个CCP刻蚀反应腔,同比增长59.40%,ICP设备快速放量,截止2022年底,Primo
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招商轮船-601872-股权激励目标超预期,持续成长信心十足
Table_Summary事件:招商轮船]公布2022年年报。截至报告期末,公司拥有营运中的VLCC油轮51艘、拥有和控制VLOC 37艘(含参股及代管)。2022年旗下船队共完成货运量2.2亿吨,略下降0.1%,累计实现营业收入297.1亿元,同比增长21.7%,实现归母净利润50.9亿元,同比增长40.9%。公司拟每10股派发现金红利1.9元,合计派发15.4亿元,占净利润30.4%。 VLCC油轮市场复苏,公司船队经营业绩跑赢市场指数。三季度原油运输市场复苏明显,运价加速上行,公司
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太极集团-600129-2022年年报点评:经营改善持续兑现,2023年整合协同高歌猛进
事件:公司发布2022年年报,实现营业收入140.51亿元,同比+15.65%,归母净利润、扣非归母净利润分别为3.50/3.67亿元,均实现扭亏为盈,圆满达成年初制定的经营目标。经营性净现金流18.01亿元,同比+222.25%。EPS0.63元。业绩符合市场预期。2023年公司力争医药工业/商业实现营业收入同比增长30%/20%,总营收同比+20%以上。 点评: Q4疫情防控措施优化,业绩高增,国企改革成果斐然。22Q4营收35.07亿元,同比+35.96%;归母净利润、扣非归母净
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2023-03-31 12:07:16
储能安全升级引领行业高质量发展
在储能安全标准逐渐趋严的背景下,温控和消防系统需求和价值量将显著提升,我们认为系统集成商竞争壁垒有望得到强化。 新国标出台储能安全标准趋严 储能安全新国标将于23年7月正式实施,正式版较征求意见稿进一步趋严,强调电池模块单独配置探测器和持续抑制复燃的重要性。事前预警、系统联动、精准消防和抑制复燃构成安全系统新要求。 消防系统重构有望提升价值量 储能消防系统设计有望迎来主动预警、通讯联动和多级防控三重升级,进而提升储能消防系统价值占比。目前普遍应用的舱级消防方案在整个储能系统中
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发现牛股
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2023-03-31 12:02:28
大华股份-002236-中移动定增落地,战略协同打开AI to B广阔空间
事件:公司向中国移动非公开发行股票计划落地,本次发行共2.93亿股,实际募资资金净额50.90亿元。 点评:公司本次非公开发行股票2.93亿股,净募资50.90亿元,发行价17.40元/股,发行对象为中国移动。在本次定增后,中国移动预计成为公司第二大股东,占比8.81%。拟使用9.30、7.76、8.90、10.05、15.00亿元用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目、西南研发中心新建项目和补充流动资金。我们看好1)定增落地将助力中国移动
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中线波段的散户
2023-03-31 12:01:09
士兰微-600460-全年营收稳健增长,受需求影响产能利用率有所下降
公司公布2022年年报,2022年公司实现营收82.82亿元,同比增长15.12%;归属上市公司股东净利润10.52亿元,同比减少30.66%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 平安观点: 公司全年营收稳健增长,但内外部多重因素叠加导致业绩承压:2022年公司实现营收82.82亿元(+15.12% YoY),归母股东净利润10.52亿元(-30.66% YoY),扣非后的归母净利润为6.31亿元(-29.49% YoY)。2022年公司整体毛利率和净利率分别是
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2023-03-31 11:59:39
三孚股份-603938-“四硅”产品高景气,硅基新材料布局日益完善
全年盈利大幅增长,四季度三氯氢硅景气度下降。公司发布2022年年度报告,全年营收26.5亿元(同比+65.6%),归母净利润7.5亿元(同比+123.2%)。 其中单四季度营收6.0亿元(同比+27.4%,环比-16.6%);归母净利润1.3亿元(同比+41.7%,环比-42.6%)。公司全年毛利率为41.2%,同比增长7.3pcts,三费率为3.4%,同比降低0.7pcts,其中销售费用/管理费用/财务费用率分别为0.7/2.7/-0.1%,同比-0.2/-0.5/-0.1pcts,研发
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