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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-02-07 09:40:03
派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能,业绩持续超预期
核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电 欧洲户储维持高景气度,中美政策强推大储进入增量时代 2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据,当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%,虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位,叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看,2023年欧洲户储仍存较大增长空间。 中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在
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派能科技
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中线波段的散户
2023-02-07 09:39:22
芭田股份-002170-公司事件点评报告:新能源材料产能逐步投放,磷化工一体化助力成长
芭田股份发布2022年度业绩预告:预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元,同比增长20.07%-70.83%;基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。 投资要点 ▌复合肥维持高景气,主业盈利中枢上移 芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨,硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈,环保政策趋严等因素影响,复合肥行业老旧产能陆续退出,需求端全球人
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芭田股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-07 09:36:25
全面注册制催化金融IT行情,ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象
本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%,沪深300指数上涨1.65%,计算机行业指数跑赢11.51pct,位于申万一级31个行业中的第1位。 2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨17.85%,沪深300指数累计上涨6.97%,计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%,计算机行业整体表现优异。 重点资讯: ◆2月1日,全面实行股票发行注册制改革
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中线波段的散户
2023-02-07 08:26:26
传媒互联网行业及海外周观点:AIGC空间广阔,关注线下体验、游戏等延伸主题机会
上周传媒板块指数上涨4.09%,上证综指下跌0.04%,深证成指上涨0.61%,创业板指下跌0.23%。涨幅前三:视觉中国(+36.23%)、中文在线(+26.28%)、昆仑万维(+24.58%);跌幅前三:光线传媒(-12.46%)、中国电影(-9.94%)、万达电影(-7.76%)。上周传媒板块受益于AIGC主题,ChatGPT与AIGC打开下游应用场景,人工智能或将迎来产业化拐点。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人
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中线波段的散户
2023-02-07 08:22:28
医药行业合成生物学深度报告:合聚万物,成致未来
合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步,逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高,具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究,生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品,未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。
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2023-02-07 08:19:49
恒辉安防-300952-公司深度研究:安防手套领先厂商,国内外市场全面布局
恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售,是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套,以出口为主,目前公司业务遍及50多个国家和地区,拥有670个全球战略伙伴,引领个人防护行业的发展。2022年前三季度,公司营收6.85亿元人民币,同比减少4.94%,净利润1.06亿元人民币,同比增加41.32%,随着原材料及能源价格走势平稳后,公司盈利能力有望提升。 稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展,与多国知名安
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国网信通-600131-首次覆盖报告:背靠国家电网,云网一体化布局把握电网数字化转型
背靠国网,电网数字化转型赋能发展:公司前身是岷江水电,2019年启动重大资产重组,置出发配售电业务相关资产,置入信息通信业务相关资产,拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司,由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商,并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商,以“集成算力服务+能源数据服务”为基础,致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。 云网一体化布局,公司盈利能力持续向好:2021年,公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化
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2023-02-07 08:18:11
炬华科技-300360-智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-06 21:32:30
计算机行情全面扩散,中小盘关注泛安全方向
计算机事件:Chatgpt持续引爆市场热情,AI、信创、数据要素等细分板块行情轮流演绎。计算机板块热情全面扩散,部分滞涨方向及标的受关注,如银行IT。 Chatgpt持续火爆,AI行情有望扩散至算力环节。从AI产业链看,相关方向受益顺序为AI算法提供商、内容提供商、AI算力供应商。上周AI算法及内容提供商的市场表现优异,随着行情扩散,下周AI主题行情有望延伸至算力方向,包括AI芯片、云算力提供商等,相关标的如寒武纪、景嘉微、铜牛信息、青云科技、数据港等。 计算机行情扩散,关注滞涨方向
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2023-02-06 21:30:20
汽车和汽车零部件行业周报:板块左侧配置时区已来,优选安徽产业链
本周汽车板块观点更新:【乘用车板块】多重因素刺激行业增长,当前板块已进入左侧配置时区,2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段。当前乘用车市场受特斯拉降价&补贴退坡影响,终端需求短期承压,据乘联会预测,2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比-34.6%/环比-37.3%。23M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长:1)疫情管控逐步放开,经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖;2)自主供给端强势发力,多款新车蓄势待发,3)出口市场维持高增长,比亚迪出海有望成为新增长点;4)低基数背景
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2023-02-06 21:27:19
美容护理行业:首台国产皮秒激光获批,美妆消费复苏进行时
美妆行业:1)美妆线下消费持续复苏中:①线下实体消费增速显著:南京新百全馆春节期间,美妆销售额同比+40%;②旅游复苏带动美妆销售。③线上春节期间及时化需求增长,京东小时购春节期间香水彩妆同比增长超120%,唯品会近两个月美妆新年礼盒销量同比+68%。2)监管:力度不断加强。23年1月以来126个批次化妆品产品被通报,广东、浙江拟取消进口普通化妆品备案共超1000批次。3)原料:价格波动影响品牌端。多家国际美妆集团受原料价格等因素影响,23年以来采取涨价措施。4)生产物流:国际美妆集团重视国内
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2023-02-06 21:25:27
建材行业:行业业绩承压,需求复苏下有望迎来业绩估值双修复
需求下行、成本高位,建材企业业绩承压。截至2023年1月31日,建材行业的79家上市公司有49家披露了2022年业绩预告,占比为62.03%。有8家公司给出正面业绩预告,41家公司给出偏负面业绩预告。其中,预增4家(在49家已披露业绩预告的企业样本中占比8%),略增1家(2%),扭亏3家(6%),略减1家(2%),预减22家(45%),首亏9家(18%),续亏9家(18%)。 行业需求疲弱,水泥企业业绩表现较差。水泥制造企业2022年业绩整体表现较差,国内两大水泥龙头企业海螺水泥、天山股份
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中线波段的散户
2023-02-06 21:23:20
宁波银行-002142-深度报告:消费贷或迎“二次增长”,财富转型进入收获期
出口对宁波银行影响几何?成立以来,宁波银行逐渐形成了“一体两翼”的区域布局,其中浙江省内贷款占比近2/3。坐拥舟山港,奠定外向型经济基础,复盘历史数据,发现:1)宁波出口与宁波银行营收表现为一定程度的正相关,但略有滞后(约1年),主要作用于净利息收入;2)出口与宁波银行资产质量相关度较低;3)出口与宁波银行估值表现为一定程度的正相关。 上述关系的背后,我们认为是宁波银行客户结构所致。上市前即已明确拥有自营进出口权的制造型企业是对公核心客户群,出口企业主要列入制造业或商业贸易类,截至22H1,
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宁波银行
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中线波段的散户
2023-02-06 21:21:53
石英股份-603688-动态更新:TopCon出货放量,石英砂需求将超预期
业绩预告超预期,行业供需紧张催生高纯石英砂价格不断上涨。公司1/30发布业绩预增公告,预计22年归母净利润9.8-10.8亿元,YoY+248%-285%,超我们和市场预期。按业绩区间中值计算,22Q4归母净利润4.6亿元,环比Q3单季2.8亿净利润大增。我们判断Q4净利润环比高增主要因为高纯石英砂价格持续上涨,22H2投产的2万吨产能释放也带来一定产销增量。根据下游坩埚企业22年12月反馈,来自尤尼明的进口砂,如果没有长协锁价,单价已经高达9万元/吨。公司外售石英砂21年均价仅2.2万元/吨
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石英股份
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2023-02-06 21:21:16
润泽科技-300442-业绩靓眼高增,运营商数字经济基础设施建设核心受益
公司发布2022年度业绩预告,预计22年实现归母净利润12.4-13.0亿元,比上年同期重组后增长71.76%-80.07%;预计实现扣非净利润11.3-11.9亿元,比上年同期重组后增长58.85% - 67.29%。 我们的观点如下: 1、业绩同比高增,IDC龙头扬帆 公司业绩同比实现较大增长,主要系22年内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近年业绩持续高增,自2019年实现盈利后,19-22年扣非归母净利润复合增长率达到118.60%~122.40%,
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润泽科技
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派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能,业绩持续超预期
核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电 欧洲户储维持高景气度,中美政策强推大储进入增量时代 2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据,当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%,虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位,叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看,2023年欧洲户储仍存较大增长空间。 中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在
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芭田股份-002170-公司事件点评报告:新能源材料产能逐步投放,磷化工一体化助力成长
芭田股份发布2022年度业绩预告:预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元,同比增长20.07%-70.83%;基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。 投资要点 ▌复合肥维持高景气,主业盈利中枢上移 芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨,硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈,环保政策趋严等因素影响,复合肥行业老旧产能陆续退出,需求端全球人
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全面注册制催化金融IT行情,ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象
本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%,沪深300指数上涨1.65%,计算机行业指数跑赢11.51pct,位于申万一级31个行业中的第1位。 2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨17.85%,沪深300指数累计上涨6.97%,计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%,计算机行业整体表现优异。 重点资讯: ◆2月1日,全面实行股票发行注册制改革
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传媒互联网行业及海外周观点:AIGC空间广阔,关注线下体验、游戏等延伸主题机会
上周传媒板块指数上涨4.09%,上证综指下跌0.04%,深证成指上涨0.61%,创业板指下跌0.23%。涨幅前三:视觉中国(+36.23%)、中文在线(+26.28%)、昆仑万维(+24.58%);跌幅前三:光线传媒(-12.46%)、中国电影(-9.94%)、万达电影(-7.76%)。上周传媒板块受益于AIGC主题,ChatGPT与AIGC打开下游应用场景,人工智能或将迎来产业化拐点。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人
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医药行业合成生物学深度报告:合聚万物,成致未来
合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步,逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高,具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究,生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品,未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。
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恒辉安防-300952-公司深度研究:安防手套领先厂商,国内外市场全面布局
恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售,是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套,以出口为主,目前公司业务遍及50多个国家和地区,拥有670个全球战略伙伴,引领个人防护行业的发展。2022年前三季度,公司营收6.85亿元人民币,同比减少4.94%,净利润1.06亿元人民币,同比增加41.32%,随着原材料及能源价格走势平稳后,公司盈利能力有望提升。 稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展,与多国知名安
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国网信通-600131-首次覆盖报告:背靠国家电网,云网一体化布局把握电网数字化转型
背靠国网,电网数字化转型赋能发展:公司前身是岷江水电,2019年启动重大资产重组,置出发配售电业务相关资产,置入信息通信业务相关资产,拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司,由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商,并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商,以“集成算力服务+能源数据服务”为基础,致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。 云网一体化布局,公司盈利能力持续向好:2021年,公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化
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炬华科技-300360-智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-06 21:32:30
计算机行情全面扩散,中小盘关注泛安全方向
计算机事件:Chatgpt持续引爆市场热情,AI、信创、数据要素等细分板块行情轮流演绎。计算机板块热情全面扩散,部分滞涨方向及标的受关注,如银行IT。 Chatgpt持续火爆,AI行情有望扩散至算力环节。从AI产业链看,相关方向受益顺序为AI算法提供商、内容提供商、AI算力供应商。上周AI算法及内容提供商的市场表现优异,随着行情扩散,下周AI主题行情有望延伸至算力方向,包括AI芯片、云算力提供商等,相关标的如寒武纪、景嘉微、铜牛信息、青云科技、数据港等。 计算机行情扩散,关注滞涨方向
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汽车和汽车零部件行业周报:板块左侧配置时区已来,优选安徽产业链
本周汽车板块观点更新:【乘用车板块】多重因素刺激行业增长,当前板块已进入左侧配置时区,2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段。当前乘用车市场受特斯拉降价&补贴退坡影响,终端需求短期承压,据乘联会预测,2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比-34.6%/环比-37.3%。23M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长:1)疫情管控逐步放开,经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖;2)自主供给端强势发力,多款新车蓄势待发,3)出口市场维持高增长,比亚迪出海有望成为新增长点;4)低基数背景
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美容护理行业:首台国产皮秒激光获批,美妆消费复苏进行时
美妆行业:1)美妆线下消费持续复苏中:①线下实体消费增速显著:南京新百全馆春节期间,美妆销售额同比+40%;②旅游复苏带动美妆销售。③线上春节期间及时化需求增长,京东小时购春节期间香水彩妆同比增长超120%,唯品会近两个月美妆新年礼盒销量同比+68%。2)监管:力度不断加强。23年1月以来126个批次化妆品产品被通报,广东、浙江拟取消进口普通化妆品备案共超1000批次。3)原料:价格波动影响品牌端。多家国际美妆集团受原料价格等因素影响,23年以来采取涨价措施。4)生产物流:国际美妆集团重视国内
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建材行业:行业业绩承压,需求复苏下有望迎来业绩估值双修复
需求下行、成本高位,建材企业业绩承压。截至2023年1月31日,建材行业的79家上市公司有49家披露了2022年业绩预告,占比为62.03%。有8家公司给出正面业绩预告,41家公司给出偏负面业绩预告。其中,预增4家(在49家已披露业绩预告的企业样本中占比8%),略增1家(2%),扭亏3家(6%),略减1家(2%),预减22家(45%),首亏9家(18%),续亏9家(18%)。 行业需求疲弱,水泥企业业绩表现较差。水泥制造企业2022年业绩整体表现较差,国内两大水泥龙头企业海螺水泥、天山股份
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宁波银行-002142-深度报告:消费贷或迎“二次增长”,财富转型进入收获期
出口对宁波银行影响几何?成立以来,宁波银行逐渐形成了“一体两翼”的区域布局,其中浙江省内贷款占比近2/3。坐拥舟山港,奠定外向型经济基础,复盘历史数据,发现:1)宁波出口与宁波银行营收表现为一定程度的正相关,但略有滞后(约1年),主要作用于净利息收入;2)出口与宁波银行资产质量相关度较低;3)出口与宁波银行估值表现为一定程度的正相关。 上述关系的背后,我们认为是宁波银行客户结构所致。上市前即已明确拥有自营进出口权的制造型企业是对公核心客户群,出口企业主要列入制造业或商业贸易类,截至22H1,
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2023-02-06 21:21:53
石英股份-603688-动态更新:TopCon出货放量,石英砂需求将超预期
业绩预告超预期,行业供需紧张催生高纯石英砂价格不断上涨。公司1/30发布业绩预增公告,预计22年归母净利润9.8-10.8亿元,YoY+248%-285%,超我们和市场预期。按业绩区间中值计算,22Q4归母净利润4.6亿元,环比Q3单季2.8亿净利润大增。我们判断Q4净利润环比高增主要因为高纯石英砂价格持续上涨,22H2投产的2万吨产能释放也带来一定产销增量。根据下游坩埚企业22年12月反馈,来自尤尼明的进口砂,如果没有长协锁价,单价已经高达9万元/吨。公司外售石英砂21年均价仅2.2万元/吨
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2023-02-06 21:21:16
润泽科技-300442-业绩靓眼高增,运营商数字经济基础设施建设核心受益
公司发布2022年度业绩预告,预计22年实现归母净利润12.4-13.0亿元,比上年同期重组后增长71.76%-80.07%;预计实现扣非净利润11.3-11.9亿元,比上年同期重组后增长58.85% - 67.29%。 我们的观点如下: 1、业绩同比高增,IDC龙头扬帆 公司业绩同比实现较大增长,主要系22年内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近年业绩持续高增,自2019年实现盈利后,19-22年扣非归母净利润复合增长率达到118.60%~122.40%,
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润泽科技
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2023-02-07 09:40:03
派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能,业绩持续超预期
核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电 欧洲户储维持高景气度,中美政策强推大储进入增量时代 2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据,当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%,虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位,叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看,2023年欧洲户储仍存较大增长空间。 中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在
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2023-02-07 09:39:22
芭田股份-002170-公司事件点评报告:新能源材料产能逐步投放,磷化工一体化助力成长
芭田股份发布2022年度业绩预告:预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元,同比增长20.07%-70.83%;基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。 投资要点 ▌复合肥维持高景气,主业盈利中枢上移 芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨,硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈,环保政策趋严等因素影响,复合肥行业老旧产能陆续退出,需求端全球人
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2023-02-07 09:36:25
全面注册制催化金融IT行情,ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象
本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%,沪深300指数上涨1.65%,计算机行业指数跑赢11.51pct,位于申万一级31个行业中的第1位。 2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨17.85%,沪深300指数累计上涨6.97%,计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%,计算机行业整体表现优异。 重点资讯: ◆2月1日,全面实行股票发行注册制改革
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2023-02-07 08:26:26
传媒互联网行业及海外周观点:AIGC空间广阔,关注线下体验、游戏等延伸主题机会
上周传媒板块指数上涨4.09%,上证综指下跌0.04%,深证成指上涨0.61%,创业板指下跌0.23%。涨幅前三:视觉中国(+36.23%)、中文在线(+26.28%)、昆仑万维(+24.58%);跌幅前三:光线传媒(-12.46%)、中国电影(-9.94%)、万达电影(-7.76%)。上周传媒板块受益于AIGC主题,ChatGPT与AIGC打开下游应用场景,人工智能或将迎来产业化拐点。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人
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2023-02-07 08:22:28
医药行业合成生物学深度报告:合聚万物,成致未来
合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步,逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高,具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究,生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品,未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。
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2023-02-07 08:19:49
恒辉安防-300952-公司深度研究:安防手套领先厂商,国内外市场全面布局
恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售,是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套,以出口为主,目前公司业务遍及50多个国家和地区,拥有670个全球战略伙伴,引领个人防护行业的发展。2022年前三季度,公司营收6.85亿元人民币,同比减少4.94%,净利润1.06亿元人民币,同比增加41.32%,随着原材料及能源价格走势平稳后,公司盈利能力有望提升。 稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展,与多国知名安
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国网信通-600131-首次覆盖报告:背靠国家电网,云网一体化布局把握电网数字化转型
背靠国网,电网数字化转型赋能发展:公司前身是岷江水电,2019年启动重大资产重组,置出发配售电业务相关资产,置入信息通信业务相关资产,拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司,由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商,并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商,以“集成算力服务+能源数据服务”为基础,致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。 云网一体化布局,公司盈利能力持续向好:2021年,公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化
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2023-02-07 08:18:11
炬华科技-300360-智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-06 21:32:30
计算机行情全面扩散,中小盘关注泛安全方向
计算机事件:Chatgpt持续引爆市场热情,AI、信创、数据要素等细分板块行情轮流演绎。计算机板块热情全面扩散,部分滞涨方向及标的受关注,如银行IT。 Chatgpt持续火爆,AI行情有望扩散至算力环节。从AI产业链看,相关方向受益顺序为AI算法提供商、内容提供商、AI算力供应商。上周AI算法及内容提供商的市场表现优异,随着行情扩散,下周AI主题行情有望延伸至算力方向,包括AI芯片、云算力提供商等,相关标的如寒武纪、景嘉微、铜牛信息、青云科技、数据港等。 计算机行情扩散,关注滞涨方向
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2023-02-06 21:30:20
汽车和汽车零部件行业周报:板块左侧配置时区已来,优选安徽产业链
本周汽车板块观点更新:【乘用车板块】多重因素刺激行业增长,当前板块已进入左侧配置时区,2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段。当前乘用车市场受特斯拉降价&补贴退坡影响,终端需求短期承压,据乘联会预测,2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比-34.6%/环比-37.3%。23M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长:1)疫情管控逐步放开,经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖;2)自主供给端强势发力,多款新车蓄势待发,3)出口市场维持高增长,比亚迪出海有望成为新增长点;4)低基数背景
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2023-02-06 21:27:19
美容护理行业:首台国产皮秒激光获批,美妆消费复苏进行时
美妆行业:1)美妆线下消费持续复苏中:①线下实体消费增速显著:南京新百全馆春节期间,美妆销售额同比+40%;②旅游复苏带动美妆销售。③线上春节期间及时化需求增长,京东小时购春节期间香水彩妆同比增长超120%,唯品会近两个月美妆新年礼盒销量同比+68%。2)监管:力度不断加强。23年1月以来126个批次化妆品产品被通报,广东、浙江拟取消进口普通化妆品备案共超1000批次。3)原料:价格波动影响品牌端。多家国际美妆集团受原料价格等因素影响,23年以来采取涨价措施。4)生产物流:国际美妆集团重视国内
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2023-02-06 21:25:27
建材行业:行业业绩承压,需求复苏下有望迎来业绩估值双修复
需求下行、成本高位,建材企业业绩承压。截至2023年1月31日,建材行业的79家上市公司有49家披露了2022年业绩预告,占比为62.03%。有8家公司给出正面业绩预告,41家公司给出偏负面业绩预告。其中,预增4家(在49家已披露业绩预告的企业样本中占比8%),略增1家(2%),扭亏3家(6%),略减1家(2%),预减22家(45%),首亏9家(18%),续亏9家(18%)。 行业需求疲弱,水泥企业业绩表现较差。水泥制造企业2022年业绩整体表现较差,国内两大水泥龙头企业海螺水泥、天山股份
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海螺水泥
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东方雨虹
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三棵树
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2023-02-06 21:23:20
宁波银行-002142-深度报告:消费贷或迎“二次增长”,财富转型进入收获期
出口对宁波银行影响几何?成立以来,宁波银行逐渐形成了“一体两翼”的区域布局,其中浙江省内贷款占比近2/3。坐拥舟山港,奠定外向型经济基础,复盘历史数据,发现:1)宁波出口与宁波银行营收表现为一定程度的正相关,但略有滞后(约1年),主要作用于净利息收入;2)出口与宁波银行资产质量相关度较低;3)出口与宁波银行估值表现为一定程度的正相关。 上述关系的背后,我们认为是宁波银行客户结构所致。上市前即已明确拥有自营进出口权的制造型企业是对公核心客户群,出口企业主要列入制造业或商业贸易类,截至22H1,
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2023-02-06 21:21:53
石英股份-603688-动态更新:TopCon出货放量,石英砂需求将超预期
业绩预告超预期,行业供需紧张催生高纯石英砂价格不断上涨。公司1/30发布业绩预增公告,预计22年归母净利润9.8-10.8亿元,YoY+248%-285%,超我们和市场预期。按业绩区间中值计算,22Q4归母净利润4.6亿元,环比Q3单季2.8亿净利润大增。我们判断Q4净利润环比高增主要因为高纯石英砂价格持续上涨,22H2投产的2万吨产能释放也带来一定产销增量。根据下游坩埚企业22年12月反馈,来自尤尼明的进口砂,如果没有长协锁价,单价已经高达9万元/吨。公司外售石英砂21年均价仅2.2万元/吨
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2023-02-06 21:21:16
润泽科技-300442-业绩靓眼高增,运营商数字经济基础设施建设核心受益
公司发布2022年度业绩预告,预计22年实现归母净利润12.4-13.0亿元,比上年同期重组后增长71.76%-80.07%;预计实现扣非净利润11.3-11.9亿元,比上年同期重组后增长58.85% - 67.29%。 我们的观点如下: 1、业绩同比高增,IDC龙头扬帆 公司业绩同比实现较大增长,主要系22年内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近年业绩持续高增,自2019年实现盈利后,19-22年扣非归母净利润复合增长率达到118.60%~122.40%,
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派能科技-688063-定增获批稳步扩张户储+大储产能,业绩持续超预期
核心逻辑:中美欧储能高景气度+产能扩张+储备钠电 欧洲户储维持高景气度,中美政策强推大储进入增量时代 2022年欧洲因地缘冲突与政治博弈致能源危机、电价大涨。据SolarPowerEurope数据,当年欧洲户储装机约5.2GWh、同比+126.1%,虽近期电价回调但仍较2021年仍处高位,叠加户用光储度电成本持续下滑。因此从需求侧看,2023年欧洲户储仍存较大增长空间。 中国新能源强制配储政策和美国IRA法案独立储能ITC补贴政策将分别推动中美两大储能市场的发展,因相关储能设施存在
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芭田股份-002170-公司事件点评报告:新能源材料产能逐步投放,磷化工一体化助力成长
芭田股份发布2022年度业绩预告:预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元,同比增长20.07%-70.83%;基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。 投资要点 ▌复合肥维持高景气,主业盈利中枢上移 芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨,硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈,环保政策趋严等因素影响,复合肥行业老旧产能陆续退出,需求端全球人
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全面注册制催化金融IT行情,ChatGPT进一步打开AIGC商业化想象
本报告期计算机行业增幅第一。计算机行业上涨13.16%,沪深300指数上涨1.65%,计算机行业指数跑赢11.51pct,位于申万一级31个行业中的第1位。 2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨17.85%,沪深300指数累计上涨6.97%,计算机行业累计跑赢10.88。从申万二级细分行业来看,IT服务、软件开发、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为20.58%、18.61%、13.14%,计算机行业整体表现优异。 重点资讯: ◆2月1日,全面实行股票发行注册制改革
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传媒互联网行业及海外周观点:AIGC空间广阔,关注线下体验、游戏等延伸主题机会
上周传媒板块指数上涨4.09%,上证综指下跌0.04%,深证成指上涨0.61%,创业板指下跌0.23%。涨幅前三:视觉中国(+36.23%)、中文在线(+26.28%)、昆仑万维(+24.58%);跌幅前三:光线传媒(-12.46%)、中国电影(-9.94%)、万达电影(-7.76%)。上周传媒板块受益于AIGC主题,ChatGPT与AIGC打开下游应用场景,人工智能或将迎来产业化拐点。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人
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医药行业合成生物学深度报告:合聚万物,成致未来
合成生物学造通过对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成,可以实现以合成生物为工具进行物质加工与合成的新型生产制造方式。合成生物学受益于基因合成、编辑等领域内的长足进步,逐渐发展成了以“设计-构建-测试-学习”(DBTL循环)为核心的研发模式和发酵为主导的放大生产模式。合成生物学由于存在多学科交叉、对技术、成本控制、研发人员要求高,具有强壁垒属性。根据麦肯锡研究,生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品,未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。
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恒辉安防-300952-公司深度研究:安防手套领先厂商,国内外市场全面布局
恒辉安防专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售,是安全防护产品的全球领先厂商。公司产品聚焦于功能性安全防护手套,以出口为主,目前公司业务遍及50多个国家和地区,拥有670个全球战略伙伴,引领个人防护行业的发展。2022年前三季度,公司营收6.85亿元人民币,同比减少4.94%,净利润1.06亿元人民币,同比增加41.32%,随着原材料及能源价格走势平稳后,公司盈利能力有望提升。 稳定的客户合作关系、持续的产品研发创新与丰富的产品矩阵形成公司核心竞争力。公司经过多年海外拓展,与多国知名安
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国网信通-600131-首次覆盖报告:背靠国家电网,云网一体化布局把握电网数字化转型
背靠国网,电网数字化转型赋能发展:公司前身是岷江水电,2019年启动重大资产重组,置出发配售电业务相关资产,置入信息通信业务相关资产,拥有了中电飞华、继远软件、中电普华和中电启明星四家全资子公司,由集发配售电于一体的电力企业转型为信息服务商,并于2020年更名为国网信通。公司是能源行业领先的“云网融合”产业服务提供商,以“集成算力服务+能源数据服务”为基础,致力于提供能源行业多场景信息化融合服务。 云网一体化布局,公司盈利能力持续向好:2021年,公司在云网基础设施、企业数字化、电力数字化
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炬华科技-300360-智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二成长
1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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计算机行情全面扩散,中小盘关注泛安全方向
计算机事件:Chatgpt持续引爆市场热情,AI、信创、数据要素等细分板块行情轮流演绎。计算机板块热情全面扩散,部分滞涨方向及标的受关注,如银行IT。 Chatgpt持续火爆,AI行情有望扩散至算力环节。从AI产业链看,相关方向受益顺序为AI算法提供商、内容提供商、AI算力供应商。上周AI算法及内容提供商的市场表现优异,随着行情扩散,下周AI主题行情有望延伸至算力方向,包括AI芯片、云算力提供商等,相关标的如寒武纪、景嘉微、铜牛信息、青云科技、数据港等。 计算机行情扩散,关注滞涨方向
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汽车和汽车零部件行业周报:板块左侧配置时区已来,优选安徽产业链
本周汽车板块观点更新:【乘用车板块】多重因素刺激行业增长,当前板块已进入左侧配置时区,2023Q2有望迎来趋势性好转的贝塔配置阶段。当前乘用车市场受特斯拉降价&补贴退坡影响,终端需求短期承压,据乘联会预测,2023年1月狭义乘用车零售预计136万辆,同比-34.6%/环比-37.3%。23M2开始多重因素叠加有望刺激汽车市场增长:1)疫情管控逐步放开,经济复苏背景下节后需求有望逐步回暖;2)自主供给端强势发力,多款新车蓄势待发,3)出口市场维持高增长,比亚迪出海有望成为新增长点;4)低基数背景
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2023-02-06 21:27:19
美容护理行业:首台国产皮秒激光获批,美妆消费复苏进行时
美妆行业:1)美妆线下消费持续复苏中:①线下实体消费增速显著:南京新百全馆春节期间,美妆销售额同比+40%;②旅游复苏带动美妆销售。③线上春节期间及时化需求增长,京东小时购春节期间香水彩妆同比增长超120%,唯品会近两个月美妆新年礼盒销量同比+68%。2)监管:力度不断加强。23年1月以来126个批次化妆品产品被通报,广东、浙江拟取消进口普通化妆品备案共超1000批次。3)原料:价格波动影响品牌端。多家国际美妆集团受原料价格等因素影响,23年以来采取涨价措施。4)生产物流:国际美妆集团重视国内
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2023-02-06 21:25:27
建材行业:行业业绩承压,需求复苏下有望迎来业绩估值双修复
需求下行、成本高位,建材企业业绩承压。截至2023年1月31日,建材行业的79家上市公司有49家披露了2022年业绩预告,占比为62.03%。有8家公司给出正面业绩预告,41家公司给出偏负面业绩预告。其中,预增4家(在49家已披露业绩预告的企业样本中占比8%),略增1家(2%),扭亏3家(6%),略减1家(2%),预减22家(45%),首亏9家(18%),续亏9家(18%)。 行业需求疲弱,水泥企业业绩表现较差。水泥制造企业2022年业绩整体表现较差,国内两大水泥龙头企业海螺水泥、天山股份
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2023-02-06 21:23:20
宁波银行-002142-深度报告:消费贷或迎“二次增长”,财富转型进入收获期
出口对宁波银行影响几何?成立以来,宁波银行逐渐形成了“一体两翼”的区域布局,其中浙江省内贷款占比近2/3。坐拥舟山港,奠定外向型经济基础,复盘历史数据,发现:1)宁波出口与宁波银行营收表现为一定程度的正相关,但略有滞后(约1年),主要作用于净利息收入;2)出口与宁波银行资产质量相关度较低;3)出口与宁波银行估值表现为一定程度的正相关。 上述关系的背后,我们认为是宁波银行客户结构所致。上市前即已明确拥有自营进出口权的制造型企业是对公核心客户群,出口企业主要列入制造业或商业贸易类,截至22H1,
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2023-02-06 21:21:53
石英股份-603688-动态更新:TopCon出货放量,石英砂需求将超预期
业绩预告超预期,行业供需紧张催生高纯石英砂价格不断上涨。公司1/30发布业绩预增公告,预计22年归母净利润9.8-10.8亿元,YoY+248%-285%,超我们和市场预期。按业绩区间中值计算,22Q4归母净利润4.6亿元,环比Q3单季2.8亿净利润大增。我们判断Q4净利润环比高增主要因为高纯石英砂价格持续上涨,22H2投产的2万吨产能释放也带来一定产销增量。根据下游坩埚企业22年12月反馈,来自尤尼明的进口砂,如果没有长协锁价,单价已经高达9万元/吨。公司外售石英砂21年均价仅2.2万元/吨
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2023-02-06 21:21:16
润泽科技-300442-业绩靓眼高增,运营商数字经济基础设施建设核心受益
公司发布2022年度业绩预告,预计22年实现归母净利润12.4-13.0亿元,比上年同期重组后增长71.76%-80.07%;预计实现扣非净利润11.3-11.9亿元,比上年同期重组后增长58.85% - 67.29%。 我们的观点如下: 1、业绩同比高增,IDC龙头扬帆 公司业绩同比实现较大增长,主要系22年内公司上架机柜总量不断增加,相应的收入规模不断扩大所致。公司近年业绩持续高增,自2019年实现盈利后,19-22年扣非归母净利润复合增长率达到118.60%~122.40%,
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