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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-02-15 09:14:54
爱美客-300896-爆品模式可复制,强运营拉长产品周期
嗨体验证爆品模式,有望实现模式复制 嗨体:公司研发、过证、消费洞察能力突出,推出了唯一一款颈纹针嗨体1.5,采用直销控价+绑定医生方式快速推广,产品成熟后,借助经销扩大覆盖范围,由于产品力强大,嗨体在消费者中形成口碑效应,成为爆品。公司话语权提升,严控价格体系,保证产业链利润,叠加品牌力提升,不断迭代产品,从而延长产品生命周期。复制:目前再生针剂等细分赛道仍处于行业早期,公司有望凭借强大研发、过证、消费洞察能力较早推出更具优势产品,占据先发优势,复制嗨体模式,打造新的爆品,从而不断拓展产
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中线波段的散户
2023-02-15 09:14:19
先导智能-300450-欧洲2035年停售燃油车,锂电设备龙头将受益海外电动化提速
近期欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案,以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明,海外(欧洲、北美)电动化进程正在加速,电动化渗透率有望超市场预期。 公司是国内较早进行国际化布局的锂电设备公司。1)在欧洲市场:2022年以来公司陆续取得Northvolt、ACC、德国大众等海外知名锂电企业的订单,成为欧洲最重要的中国锂电设备供应商。2)在北美市场,公司早在2018年就设立美国子公司,曾配套美国COOPER、苹果、特斯拉等众多美国客户。 2023年新签订单有望超
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中线波段的散户
2023-02-15 09:13:16
东方电子-000682-投资价值分析报告:电网自动化龙头企业,虚拟电厂打开成长空间
东方电子是电力自动化全产业链布局龙头企业,深度受益于电网数字化改革浪潮。东方电子成立于1987年,经过数十年的研发耕耘已在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局,自2007年起公司营业收入和归母净利润已实现连续15年持续增长。2022年前三季度公司实现营业收入35.02亿元,同比增长20.84%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长26.10%。 电网数字化大势所趋,虚拟电厂有望成为未来发展重要抓手。 (1)能源安全和双碳是我国电力体制改革新阶段的重要目标,而数字技术
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2023-02-15 09:12:14
博迁新材-605376-深度报告:PVD技术为基,“一体两翼”起飞
公司是全球领先的实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业,掌握常压下物理气相冷凝法(PVD)核心技术。公司成立于2010年,立足电子专用高端金属粉体材料领域不断进行投入研发和产能扩张,目前业务布局覆盖纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉,还依托自身技术优势拓展了银包铜粉、纳米硅粉等新产品。目前公司金属粉体产线数量已超150条,凭借领先的技术和优异的产品品质,公司与三星电机、国巨股份、华新科、风华高科、潮州三环等国际、国内电子元器件行业领先企业都保持了长期
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2023-02-14 16:34:54
AI浪潮下,再看IDC供需格局
ChatGPT如火如荼,开启大算力时代。我们认为ChatGPT体现了当前AI训练速度、训练精度的提升,背后的根本逻辑在于庞大训练数据集的支撑,而对于硬件层面来说,计算与传输是保证ChatGPT平稳运行的核心。根据贝壳财经咨询,北京时间2月9日,由于训练量超负荷,ChatGPT官网无法登录,页面显示“超负荷”,侧面印证了当前的网络资源/计算能力无法保证未来大量涌入的算力需求。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,从摩尔定律角度看,以ChatGPT为代表的AI发展速度呈指数级上涨,
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2023-02-14 16:33:08
万华化学-600309-价格下滑拖累业绩,看好后续利润修复
事件:公司发布2022年业绩快报,2022年全年实现营收1655.65亿元,yoy+13.76%,归母净利润162.39亿元,yoy-34.12%,业绩略低于预期。其中Q4单季度实现营收351.45亿元,yoy-8.04%,qoq-14.91%,归母净利润26.31亿元,yoy-48.48%,qoq-18.42%。 点评:2022年下半年下游需求疲弱,公司主营产品价格下滑,叠加公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,拖累公司毛利,公司业绩同比下滑。疫情政策变化,国内需求有望改善,叠
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2023-02-14 12:14:45
中国动力电池企业份额超六成,磷酸铁锂龙头登陆深交所创业板
2022年全球动力电池TOP10出炉 国轩高科牵手欧洲电池公司,推进海外建厂 磷酸铁锂龙头湖南裕能登陆深交所创业板 雅化集团(002497.SZ):与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议 寒锐钴业(300618.SZ):拟定增募资不超50亿元建设6万金属吨镍高压浸出项目 锂电材料价格 钴产品:电解钴(29.25万元/吨,-1.18%);四氧化三钴(17.3万元/吨,-2.82%);硫酸钴(3.9万元/吨,-3.70%); 锂产品:金属锂(286.5万元/吨,-1.21
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2023-02-14 12:08:39
浪潮信息-000977-点评报告:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。近日,火爆的ChatGPT因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也正在成为ChatGP
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2023-02-14 12:07:38
亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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2023-02-14 12:06:03
亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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2023-02-14 12:01:36
四方光电-688665-定点项目再添大单,车载业务上新台阶
事件:2023年2月8日,四方光电(688665.SH)公告称,公司于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成。1个项目定点通知书包括4个车型平台,预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年,总金额约为3.56亿元。 核心观点: 气体传感器和气体分析仪器双轮驱动,产品应用领域广泛 公司03年起家于气体分析仪器,11年转型为气体传感器和气体分析仪器“双轮驱动”格局,其中气体传感器是公司营收的核心贡献产品。气体传感器21年营收4.86亿元
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2023-02-14 08:35:38
车市有望恢复,蜂窝陶瓷载体市场值得关注
行情回顾:上周,]SW汽车板块下跌1.1%,沪深300下跌0.9%。估值上,截止2月10日收盘,汽车行业PE(TTM)为30倍,较前一周下跌1.5%。 投资建议:受购置税减半、新能源车补贴政策到期,叠加春节假期引导消费需求前置等影响,1月国内狭义乘用车零售129.3万辆,同比下滑37.9%,环比下滑40.4%。随着春节假期结束、疫情进入尾声以及政府对于消费的支持,我们预计后续汽车消费有望逐渐向好,特斯拉引领的这波降价潮也将在一定程度上助力车市复苏。投资机会方面,建议关注业绩增长确定性强以及
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2023-02-14 08:32:21
计算机行业动态报告:ChatGPT系列报告,算力“军备竞赛”
ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型,它能够根据用户的文本输入,产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长,2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿,而2020年5月的GPT-3,参数量达到了1750亿。ChatGPT能够实现当前如此强大的交互,离不开背后庞大的算力支撑,随着AI等新技术的发展,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 AI服务器:人工智能发展核心算力底座。1)数据海量增加等趋势下,带来了对算力需求的快速提升
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2023-02-14 08:30:03
南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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2023-02-14 08:28:52
朗姿股份-002612-首次覆盖报告:医美连锁龙头锋芒渐露,稳发展泛时尚生态圈
本篇报告深入分析医疗美容行业市场以及未来趋势,并对朗姿股份的时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块进行分析,认为朗姿股份龙头地位稳固,且市场份额有望持续上行。 朗姿股份主营女装业务起家,布局女装、婴童和医美三大板块。朗姿股份成立于2006年,致力于品牌女装的设计生产和销售,2014年和2016年分别通过收并购进入婴童用品和医美行业。2018年至2021年,公司营收稳步增长,由26.62亿元增长至36.65亿元,CAGR达11.25%。时尚女装业务贡献公司主要收入。2018年至2021年女
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2023-02-15 09:14:54
爱美客-300896-爆品模式可复制,强运营拉长产品周期
嗨体验证爆品模式,有望实现模式复制 嗨体:公司研发、过证、消费洞察能力突出,推出了唯一一款颈纹针嗨体1.5,采用直销控价+绑定医生方式快速推广,产品成熟后,借助经销扩大覆盖范围,由于产品力强大,嗨体在消费者中形成口碑效应,成为爆品。公司话语权提升,严控价格体系,保证产业链利润,叠加品牌力提升,不断迭代产品,从而延长产品生命周期。复制:目前再生针剂等细分赛道仍处于行业早期,公司有望凭借强大研发、过证、消费洞察能力较早推出更具优势产品,占据先发优势,复制嗨体模式,打造新的爆品,从而不断拓展产
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2023-02-15 09:14:19
先导智能-300450-欧洲2035年停售燃油车,锂电设备龙头将受益海外电动化提速
近期欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案,以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明,海外(欧洲、北美)电动化进程正在加速,电动化渗透率有望超市场预期。 公司是国内较早进行国际化布局的锂电设备公司。1)在欧洲市场:2022年以来公司陆续取得Northvolt、ACC、德国大众等海外知名锂电企业的订单,成为欧洲最重要的中国锂电设备供应商。2)在北美市场,公司早在2018年就设立美国子公司,曾配套美国COOPER、苹果、特斯拉等众多美国客户。 2023年新签订单有望超
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2023-02-15 09:13:16
东方电子-000682-投资价值分析报告:电网自动化龙头企业,虚拟电厂打开成长空间
东方电子是电力自动化全产业链布局龙头企业,深度受益于电网数字化改革浪潮。东方电子成立于1987年,经过数十年的研发耕耘已在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局,自2007年起公司营业收入和归母净利润已实现连续15年持续增长。2022年前三季度公司实现营业收入35.02亿元,同比增长20.84%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长26.10%。 电网数字化大势所趋,虚拟电厂有望成为未来发展重要抓手。 (1)能源安全和双碳是我国电力体制改革新阶段的重要目标,而数字技术
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2023-02-15 09:12:14
博迁新材-605376-深度报告:PVD技术为基,“一体两翼”起飞
公司是全球领先的实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业,掌握常压下物理气相冷凝法(PVD)核心技术。公司成立于2010年,立足电子专用高端金属粉体材料领域不断进行投入研发和产能扩张,目前业务布局覆盖纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉,还依托自身技术优势拓展了银包铜粉、纳米硅粉等新产品。目前公司金属粉体产线数量已超150条,凭借领先的技术和优异的产品品质,公司与三星电机、国巨股份、华新科、风华高科、潮州三环等国际、国内电子元器件行业领先企业都保持了长期
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AI浪潮下,再看IDC供需格局
ChatGPT如火如荼,开启大算力时代。我们认为ChatGPT体现了当前AI训练速度、训练精度的提升,背后的根本逻辑在于庞大训练数据集的支撑,而对于硬件层面来说,计算与传输是保证ChatGPT平稳运行的核心。根据贝壳财经咨询,北京时间2月9日,由于训练量超负荷,ChatGPT官网无法登录,页面显示“超负荷”,侧面印证了当前的网络资源/计算能力无法保证未来大量涌入的算力需求。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,从摩尔定律角度看,以ChatGPT为代表的AI发展速度呈指数级上涨,
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2023-02-14 16:33:08
万华化学-600309-价格下滑拖累业绩,看好后续利润修复
事件:公司发布2022年业绩快报,2022年全年实现营收1655.65亿元,yoy+13.76%,归母净利润162.39亿元,yoy-34.12%,业绩略低于预期。其中Q4单季度实现营收351.45亿元,yoy-8.04%,qoq-14.91%,归母净利润26.31亿元,yoy-48.48%,qoq-18.42%。 点评:2022年下半年下游需求疲弱,公司主营产品价格下滑,叠加公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,拖累公司毛利,公司业绩同比下滑。疫情政策变化,国内需求有望改善,叠
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中国动力电池企业份额超六成,磷酸铁锂龙头登陆深交所创业板
2022年全球动力电池TOP10出炉 国轩高科牵手欧洲电池公司,推进海外建厂 磷酸铁锂龙头湖南裕能登陆深交所创业板 雅化集团(002497.SZ):与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议 寒锐钴业(300618.SZ):拟定增募资不超50亿元建设6万金属吨镍高压浸出项目 锂电材料价格 钴产品:电解钴(29.25万元/吨,-1.18%);四氧化三钴(17.3万元/吨,-2.82%);硫酸钴(3.9万元/吨,-3.70%); 锂产品:金属锂(286.5万元/吨,-1.21
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2023-02-14 12:08:39
浪潮信息-000977-点评报告:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。近日,火爆的ChatGPT因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也正在成为ChatGP
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亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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四方光电-688665-定点项目再添大单,车载业务上新台阶
事件:2023年2月8日,四方光电(688665.SH)公告称,公司于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成。1个项目定点通知书包括4个车型平台,预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年,总金额约为3.56亿元。 核心观点: 气体传感器和气体分析仪器双轮驱动,产品应用领域广泛 公司03年起家于气体分析仪器,11年转型为气体传感器和气体分析仪器“双轮驱动”格局,其中气体传感器是公司营收的核心贡献产品。气体传感器21年营收4.86亿元
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车市有望恢复,蜂窝陶瓷载体市场值得关注
行情回顾:上周,]SW汽车板块下跌1.1%,沪深300下跌0.9%。估值上,截止2月10日收盘,汽车行业PE(TTM)为30倍,较前一周下跌1.5%。 投资建议:受购置税减半、新能源车补贴政策到期,叠加春节假期引导消费需求前置等影响,1月国内狭义乘用车零售129.3万辆,同比下滑37.9%,环比下滑40.4%。随着春节假期结束、疫情进入尾声以及政府对于消费的支持,我们预计后续汽车消费有望逐渐向好,特斯拉引领的这波降价潮也将在一定程度上助力车市复苏。投资机会方面,建议关注业绩增长确定性强以及
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中线波段的散户
2023-02-14 08:32:21
计算机行业动态报告:ChatGPT系列报告,算力“军备竞赛”
ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型,它能够根据用户的文本输入,产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长,2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿,而2020年5月的GPT-3,参数量达到了1750亿。ChatGPT能够实现当前如此强大的交互,离不开背后庞大的算力支撑,随着AI等新技术的发展,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 AI服务器:人工智能发展核心算力底座。1)数据海量增加等趋势下,带来了对算力需求的快速提升
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中线波段的散户
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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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中线波段的散户
2023-02-14 08:28:52
朗姿股份-002612-首次覆盖报告:医美连锁龙头锋芒渐露,稳发展泛时尚生态圈
本篇报告深入分析医疗美容行业市场以及未来趋势,并对朗姿股份的时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块进行分析,认为朗姿股份龙头地位稳固,且市场份额有望持续上行。 朗姿股份主营女装业务起家,布局女装、婴童和医美三大板块。朗姿股份成立于2006年,致力于品牌女装的设计生产和销售,2014年和2016年分别通过收并购进入婴童用品和医美行业。2018年至2021年,公司营收稳步增长,由26.62亿元增长至36.65亿元,CAGR达11.25%。时尚女装业务贡献公司主要收入。2018年至2021年女
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2023-02-15 09:14:54
爱美客-300896-爆品模式可复制,强运营拉长产品周期
嗨体验证爆品模式,有望实现模式复制 嗨体:公司研发、过证、消费洞察能力突出,推出了唯一一款颈纹针嗨体1.5,采用直销控价+绑定医生方式快速推广,产品成熟后,借助经销扩大覆盖范围,由于产品力强大,嗨体在消费者中形成口碑效应,成为爆品。公司话语权提升,严控价格体系,保证产业链利润,叠加品牌力提升,不断迭代产品,从而延长产品生命周期。复制:目前再生针剂等细分赛道仍处于行业早期,公司有望凭借强大研发、过证、消费洞察能力较早推出更具优势产品,占据先发优势,复制嗨体模式,打造新的爆品,从而不断拓展产
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先导智能-300450-欧洲2035年停售燃油车,锂电设备龙头将受益海外电动化提速
近期欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案,以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明,海外(欧洲、北美)电动化进程正在加速,电动化渗透率有望超市场预期。 公司是国内较早进行国际化布局的锂电设备公司。1)在欧洲市场:2022年以来公司陆续取得Northvolt、ACC、德国大众等海外知名锂电企业的订单,成为欧洲最重要的中国锂电设备供应商。2)在北美市场,公司早在2018年就设立美国子公司,曾配套美国COOPER、苹果、特斯拉等众多美国客户。 2023年新签订单有望超
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2023-02-15 09:13:16
东方电子-000682-投资价值分析报告:电网自动化龙头企业,虚拟电厂打开成长空间
东方电子是电力自动化全产业链布局龙头企业,深度受益于电网数字化改革浪潮。东方电子成立于1987年,经过数十年的研发耕耘已在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局,自2007年起公司营业收入和归母净利润已实现连续15年持续增长。2022年前三季度公司实现营业收入35.02亿元,同比增长20.84%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长26.10%。 电网数字化大势所趋,虚拟电厂有望成为未来发展重要抓手。 (1)能源安全和双碳是我国电力体制改革新阶段的重要目标,而数字技术
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博迁新材-605376-深度报告:PVD技术为基,“一体两翼”起飞
公司是全球领先的实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业,掌握常压下物理气相冷凝法(PVD)核心技术。公司成立于2010年,立足电子专用高端金属粉体材料领域不断进行投入研发和产能扩张,目前业务布局覆盖纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉,还依托自身技术优势拓展了银包铜粉、纳米硅粉等新产品。目前公司金属粉体产线数量已超150条,凭借领先的技术和优异的产品品质,公司与三星电机、国巨股份、华新科、风华高科、潮州三环等国际、国内电子元器件行业领先企业都保持了长期
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2023-02-14 16:34:54
AI浪潮下,再看IDC供需格局
ChatGPT如火如荼,开启大算力时代。我们认为ChatGPT体现了当前AI训练速度、训练精度的提升,背后的根本逻辑在于庞大训练数据集的支撑,而对于硬件层面来说,计算与传输是保证ChatGPT平稳运行的核心。根据贝壳财经咨询,北京时间2月9日,由于训练量超负荷,ChatGPT官网无法登录,页面显示“超负荷”,侧面印证了当前的网络资源/计算能力无法保证未来大量涌入的算力需求。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,从摩尔定律角度看,以ChatGPT为代表的AI发展速度呈指数级上涨,
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万华化学-600309-价格下滑拖累业绩,看好后续利润修复
事件:公司发布2022年业绩快报,2022年全年实现营收1655.65亿元,yoy+13.76%,归母净利润162.39亿元,yoy-34.12%,业绩略低于预期。其中Q4单季度实现营收351.45亿元,yoy-8.04%,qoq-14.91%,归母净利润26.31亿元,yoy-48.48%,qoq-18.42%。 点评:2022年下半年下游需求疲弱,公司主营产品价格下滑,叠加公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,拖累公司毛利,公司业绩同比下滑。疫情政策变化,国内需求有望改善,叠
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2023-02-14 12:14:45
中国动力电池企业份额超六成,磷酸铁锂龙头登陆深交所创业板
2022年全球动力电池TOP10出炉 国轩高科牵手欧洲电池公司,推进海外建厂 磷酸铁锂龙头湖南裕能登陆深交所创业板 雅化集团(002497.SZ):与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议 寒锐钴业(300618.SZ):拟定增募资不超50亿元建设6万金属吨镍高压浸出项目 锂电材料价格 钴产品:电解钴(29.25万元/吨,-1.18%);四氧化三钴(17.3万元/吨,-2.82%);硫酸钴(3.9万元/吨,-3.70%); 锂产品:金属锂(286.5万元/吨,-1.21
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浪潮信息-000977-点评报告:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。近日,火爆的ChatGPT因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也正在成为ChatGP
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亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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2023-02-14 12:06:03
亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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2023-02-14 12:01:36
四方光电-688665-定点项目再添大单,车载业务上新台阶
事件:2023年2月8日,四方光电(688665.SH)公告称,公司于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成。1个项目定点通知书包括4个车型平台,预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年,总金额约为3.56亿元。 核心观点: 气体传感器和气体分析仪器双轮驱动,产品应用领域广泛 公司03年起家于气体分析仪器,11年转型为气体传感器和气体分析仪器“双轮驱动”格局,其中气体传感器是公司营收的核心贡献产品。气体传感器21年营收4.86亿元
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2023-02-14 08:35:38
车市有望恢复,蜂窝陶瓷载体市场值得关注
行情回顾:上周,]SW汽车板块下跌1.1%,沪深300下跌0.9%。估值上,截止2月10日收盘,汽车行业PE(TTM)为30倍,较前一周下跌1.5%。 投资建议:受购置税减半、新能源车补贴政策到期,叠加春节假期引导消费需求前置等影响,1月国内狭义乘用车零售129.3万辆,同比下滑37.9%,环比下滑40.4%。随着春节假期结束、疫情进入尾声以及政府对于消费的支持,我们预计后续汽车消费有望逐渐向好,特斯拉引领的这波降价潮也将在一定程度上助力车市复苏。投资机会方面,建议关注业绩增长确定性强以及
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2023-02-14 08:32:21
计算机行业动态报告:ChatGPT系列报告,算力“军备竞赛”
ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型,它能够根据用户的文本输入,产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长,2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿,而2020年5月的GPT-3,参数量达到了1750亿。ChatGPT能够实现当前如此强大的交互,离不开背后庞大的算力支撑,随着AI等新技术的发展,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 AI服务器:人工智能发展核心算力底座。1)数据海量增加等趋势下,带来了对算力需求的快速提升
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2023-02-14 08:30:03
南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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朗姿股份-002612-首次覆盖报告:医美连锁龙头锋芒渐露,稳发展泛时尚生态圈
本篇报告深入分析医疗美容行业市场以及未来趋势,并对朗姿股份的时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块进行分析,认为朗姿股份龙头地位稳固,且市场份额有望持续上行。 朗姿股份主营女装业务起家,布局女装、婴童和医美三大板块。朗姿股份成立于2006年,致力于品牌女装的设计生产和销售,2014年和2016年分别通过收并购进入婴童用品和医美行业。2018年至2021年,公司营收稳步增长,由26.62亿元增长至36.65亿元,CAGR达11.25%。时尚女装业务贡献公司主要收入。2018年至2021年女
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爱美客-300896-爆品模式可复制,强运营拉长产品周期
嗨体验证爆品模式,有望实现模式复制 嗨体:公司研发、过证、消费洞察能力突出,推出了唯一一款颈纹针嗨体1.5,采用直销控价+绑定医生方式快速推广,产品成熟后,借助经销扩大覆盖范围,由于产品力强大,嗨体在消费者中形成口碑效应,成为爆品。公司话语权提升,严控价格体系,保证产业链利润,叠加品牌力提升,不断迭代产品,从而延长产品生命周期。复制:目前再生针剂等细分赛道仍处于行业早期,公司有望凭借强大研发、过证、消费洞察能力较早推出更具优势产品,占据先发优势,复制嗨体模式,打造新的爆品,从而不断拓展产
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先导智能-300450-欧洲2035年停售燃油车,锂电设备龙头将受益海外电动化提速
近期欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案,以及宁德时代确认和福特在美国合作建设电池厂的一些事件表明,海外(欧洲、北美)电动化进程正在加速,电动化渗透率有望超市场预期。 公司是国内较早进行国际化布局的锂电设备公司。1)在欧洲市场:2022年以来公司陆续取得Northvolt、ACC、德国大众等海外知名锂电企业的订单,成为欧洲最重要的中国锂电设备供应商。2)在北美市场,公司早在2018年就设立美国子公司,曾配套美国COOPER、苹果、特斯拉等众多美国客户。 2023年新签订单有望超
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东方电子-000682-投资价值分析报告:电网自动化龙头企业,虚拟电厂打开成长空间
东方电子是电力自动化全产业链布局龙头企业,深度受益于电网数字化改革浪潮。东方电子成立于1987年,经过数十年的研发耕耘已在电力行业源-网-荷-储等各个环节形成了完整的产业链布局,自2007年起公司营业收入和归母净利润已实现连续15年持续增长。2022年前三季度公司实现营业收入35.02亿元,同比增长20.84%,实现归母净利润2.81亿元,同比增长26.10%。 电网数字化大势所趋,虚拟电厂有望成为未来发展重要抓手。 (1)能源安全和双碳是我国电力体制改革新阶段的重要目标,而数字技术
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东方电子
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2023-02-15 09:12:14
博迁新材-605376-深度报告:PVD技术为基,“一体两翼”起飞
公司是全球领先的实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业,掌握常压下物理气相冷凝法(PVD)核心技术。公司成立于2010年,立足电子专用高端金属粉体材料领域不断进行投入研发和产能扩张,目前业务布局覆盖纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉,还依托自身技术优势拓展了银包铜粉、纳米硅粉等新产品。目前公司金属粉体产线数量已超150条,凭借领先的技术和优异的产品品质,公司与三星电机、国巨股份、华新科、风华高科、潮州三环等国际、国内电子元器件行业领先企业都保持了长期
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AI浪潮下,再看IDC供需格局
ChatGPT如火如荼,开启大算力时代。我们认为ChatGPT体现了当前AI训练速度、训练精度的提升,背后的根本逻辑在于庞大训练数据集的支撑,而对于硬件层面来说,计算与传输是保证ChatGPT平稳运行的核心。根据贝壳财经咨询,北京时间2月9日,由于训练量超负荷,ChatGPT官网无法登录,页面显示“超负荷”,侧面印证了当前的网络资源/计算能力无法保证未来大量涌入的算力需求。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,从摩尔定律角度看,以ChatGPT为代表的AI发展速度呈指数级上涨,
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2023-02-14 16:33:08
万华化学-600309-价格下滑拖累业绩,看好后续利润修复
事件:公司发布2022年业绩快报,2022年全年实现营收1655.65亿元,yoy+13.76%,归母净利润162.39亿元,yoy-34.12%,业绩略低于预期。其中Q4单季度实现营收351.45亿元,yoy-8.04%,qoq-14.91%,归母净利润26.31亿元,yoy-48.48%,qoq-18.42%。 点评:2022年下半年下游需求疲弱,公司主营产品价格下滑,叠加公司主要化工原料、欧洲公司能源成本同比大幅上涨,拖累公司毛利,公司业绩同比下滑。疫情政策变化,国内需求有望改善,叠
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中国动力电池企业份额超六成,磷酸铁锂龙头登陆深交所创业板
2022年全球动力电池TOP10出炉 国轩高科牵手欧洲电池公司,推进海外建厂 磷酸铁锂龙头湖南裕能登陆深交所创业板 雅化集团(002497.SZ):与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议 寒锐钴业(300618.SZ):拟定增募资不超50亿元建设6万金属吨镍高压浸出项目 锂电材料价格 钴产品:电解钴(29.25万元/吨,-1.18%);四氧化三钴(17.3万元/吨,-2.82%);硫酸钴(3.9万元/吨,-3.70%); 锂产品:金属锂(286.5万元/吨,-1.21
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2023-02-14 12:08:39
浪潮信息-000977-点评报告:AI算力“军备竞赛”最佳受益者
算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展,人们对语言技术的需求越来越高,ChatGPT出色的语言能力和回答速度,可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上增长最快的消费级应用程序。近日,火爆的ChatGPT因访问量激增而频频宕机,暴露了其算力短板,算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件,也正在成为ChatGP
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亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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亚星锚链-601890-船舶油气订单持续高景气,漂浮式海风系泊链发力
公司作为锚链行业龙头,填补国际空白。亚星锚链是世界范围内专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的优质生产企业,在锚链和系泊链制造方面拥有许多的科研成果和自主核心技术。 船舶及油气行业高景气,公司作为全球龙头显著受益。船用锚链整体处于造船产业链的后周期,行业周期受船舶寿命、海运贸易量等因素影响。目前全球船舶业新增订单持续增长,行业处于显著向上周期;油气平台系泊链方面,公司受益现有钻井平台利用率上升,海工系舶链板块景气度亦上行。 矿用链市场空间广阔,有望进一步占据市场份额。矿用链用于井下开采
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四方光电-688665-定点项目再添大单,车载业务上新台阶
事件:2023年2月8日,四方光电(688665.SH)公告称,公司于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书,确认公司为其供应车规级PM2.5传感器总成。1个项目定点通知书包括4个车型平台,预计生命周期分别为8年、8年、9年及9年,总金额约为3.56亿元。 核心观点: 气体传感器和气体分析仪器双轮驱动,产品应用领域广泛 公司03年起家于气体分析仪器,11年转型为气体传感器和气体分析仪器“双轮驱动”格局,其中气体传感器是公司营收的核心贡献产品。气体传感器21年营收4.86亿元
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车市有望恢复,蜂窝陶瓷载体市场值得关注
行情回顾:上周,]SW汽车板块下跌1.1%,沪深300下跌0.9%。估值上,截止2月10日收盘,汽车行业PE(TTM)为30倍,较前一周下跌1.5%。 投资建议:受购置税减半、新能源车补贴政策到期,叠加春节假期引导消费需求前置等影响,1月国内狭义乘用车零售129.3万辆,同比下滑37.9%,环比下滑40.4%。随着春节假期结束、疫情进入尾声以及政府对于消费的支持,我们预计后续汽车消费有望逐渐向好,特斯拉引领的这波降价潮也将在一定程度上助力车市复苏。投资机会方面,建议关注业绩增长确定性强以及
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2023-02-14 08:32:21
计算机行业动态报告:ChatGPT系列报告,算力“军备竞赛”
ChatGPT是由微软投资的AI实验室OpenAI开发出的一款智能聊天机器人模型,它能够根据用户的文本输入,产生相应的智能回答。每一代GPT模型的参数量都快速增长,2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿,而2020年5月的GPT-3,参数量达到了1750亿。ChatGPT能够实现当前如此强大的交互,离不开背后庞大的算力支撑,随着AI等新技术的发展,对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出。 AI服务器:人工智能发展核心算力底座。1)数据海量增加等趋势下,带来了对算力需求的快速提升
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2023-02-14 08:30:03
南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-14 08:28:52
朗姿股份-002612-首次覆盖报告:医美连锁龙头锋芒渐露,稳发展泛时尚生态圈
本篇报告深入分析医疗美容行业市场以及未来趋势,并对朗姿股份的时尚女装、医疗美容和绿色婴童三大业务板块进行分析,认为朗姿股份龙头地位稳固,且市场份额有望持续上行。 朗姿股份主营女装业务起家,布局女装、婴童和医美三大板块。朗姿股份成立于2006年,致力于品牌女装的设计生产和销售,2014年和2016年分别通过收并购进入婴童用品和医美行业。2018年至2021年,公司营收稳步增长,由26.62亿元增长至36.65亿元,CAGR达11.25%。时尚女装业务贡献公司主要收入。2018年至2021年女
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