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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-03-31 11:58:46
中国中免-601888-2022年报点评:Q4经营承压,需求复苏将迎高增长
事件:2023年3月30日晚,中国中免发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入544.33亿元,同比-19.6%;归母净利润50.30亿元,同比-47.9%;扣非归母净利润49.02亿元,同比-48.6%。其中2022年Q4收入为150.68亿元,同比-17.1%;归母净利润为4.02亿元,同比-65.4%;扣非归母净利润为3.18亿元,同比-72.2%。符合此前业绩快报披露值。 受疫情影响,2022年Q4营收利润下滑。受2022年11/12月海南封控和12月全国大面积疫情的影
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中国中免
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中线波段的散户
2023-03-31 11:57:09
三利谱-002876-新品产能逐渐释放,车载&VR双引擎有望打开增长空间
事件:公司3月27日发布了2022年年度报告,2022年全年公司实现营收21.74亿元,同比下降5.66%;实现归母净利润2.06亿元,同比下降38.84%;实现扣非净利润1.69亿元,同比下降44.54%。分季度看,公司2022年Q4实现营收5.12亿元,同比下降5.22%,环比下降10.23%;实现归母净利润0.19亿元,同比下降67.44%,环比下降61.30%;实现扣非归母净利润0.03亿元,同比下降93.98%,环比下降93.06%。 需求疲软叠加产能爬坡,业绩短期承压:受经济疲
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中线波段的散户
2023-03-30 20:37:08
国内首款结合搜索引擎大模型产品,三六零彰显对标国际巨头实力
事件:3月29日,2023数字安全发展与高峰论坛召开,360创始人周鸿祎以“大语言模型引领工业革命”为题发表演讲。“两翼齐飞”人工智能发展战略作为关键一环被重点提及,to C端,360将推出新一代智能搜索引擎,并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品;to B端,针对中小微企业,360将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用,针对政府和企业,360计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务。 四大优势夯实基于大模型的产品建设,推动大模型从实验室走向应用落地:数据与场景是AI落地的两大关键,
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中线波段的散户
2023-03-30 17:53:39
2023年4月“十大金股”组合
大势研判:估值修复完成,震荡等待盈利。2022年10月底-2023年3月初,由于防疫政策和稳增长政策的持续推进,大部分板块年度景气度均出现了反转的逻辑,所以各板块快速轮动抬升估值。但随着两会的结束,一季报逐渐临近,业绩和景气度数据的兑现成为重点。由于经济尚处在恢复的初期、疫情后经济最容易恢复的第一个季度也已经到达尾声,Q2经济恢复的速度可能会略有放慢。并且由于美国硅谷银行倒闭,加息对美国经济的负面影响出现新的变化,美国经济存在再次担心衰退的可能。所以我们认为,股市还需要一段震荡继续等待盈利的
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2023-03-30 17:52:07
金股,4月推荐
策略:硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄 市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023Q2TMT或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023Q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行
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2023-03-30 17:49:14
兆威机电-003021-2022年业绩点评:业绩整体稳健,XR、汽车开启新增长极
事件:公司发布2022年报,全年公司实现营收11.52亿元,同比+1.09%,实现归母净利润1.50亿元,同比+2.00%,扣非净利润1.28亿元,同比+3.42%,毛利率29.76%,同比+0.02pcts。 公司业绩整体稳健:2022年国内经济下行、消费需求承压,全球宏观局势动荡、通胀高企,公司通讯、智能家居机器人领域收入虽有下滑,但汽车电子、医疗个护及其他领域增长亮眼有效补位,整体业绩维持稳健。展望未来,公司在汽车、XR领域卡位优异,行业Know-How与一站式精密制造能力壁垒高筑,
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兆威机电
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2023-03-30 17:45:09
AI iPhone时代到来,算力基础设施迎新发展机遇
AIGC大模型超摩尔定律发展,有望打开算力基础设施新发展空间。ChatGPT自推出官方用户注册数迅速增长,官方网站因访问量过大出现宕机,引起算力市场需求的快速提升。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为,芯片计算性能大约每18-24个月翻一番,因此两者间的不匹配势必将带来对算力基础设施需求的快速增长。近日文心一言、GPT-4为首的AI大模型的推出将进一步拉动算力基础设施的需求,算力规模快速增
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2023-03-30 17:43:11
“锂”探寻系列7:海外盐湖22Q4跟踪,乐观的指引、延期的供给
海外锂价高位下,南美盐湖在产项目22Q4业绩同比大幅增长。产销及业绩:业绩向好,主要原因为锂产品量价提升,收入方面,雅保、SQM、Livent和Allkem的22Q4季度营收分别同比增长193%、189%、79%及267%,环比分别变动+25%、+6%、-5%和+1%。收入的变动主要来自于量和价的影响:(1)产销量:SQM同比上涨38%,雅保公司同比微增,Livent环比持平,Allkem同比下滑5%;(2)销售价格:受益于需求的向好,价格仍然保持高位,SQM售价同比上涨303%,环比上涨5%
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2023-03-30 15:52:58
“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
AI助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领域的制造技术,加快人形机
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2023-03-30 15:47:08
关注AI下游应用端智能家居行业发展机遇
AI大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。2023年以来以GPT为代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产品。其中以Open AI的GPT-4为例,其能力已在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了GPT-4应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场,技术创新催生多样细分赛道。
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2023-03-30 15:45:08
Chiplet助力半导体产业弯道超车,先进封装、IC载板、半导体IP等多环节受益
Chiplet能有效提升集成度并保证良率,是后摩尔时代我国芯片弯道超车的重要途径。Chiplet是将一类满足特定功能的die,通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,进而形成一个系统芯片。它能在不改变制程的前提下提升芯片集成度,提高算力并保证芯片生产良率,相比传统SoC在设计灵活度、设计与生产成本、上市周期等方面优势明显,有望成为后摩尔时代我国集成电路弯道超车的重要途径。 国内外厂商积极推进,市场规模有望实现快速增长。新互联标准UCle的提出,为集成不
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2023-03-30 15:43:43
正海磁材-300224-2022年年报点评:量价齐升创历史最好业绩,电车磁材占比持续提升
2023年3月27日,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收63.19亿元,同比增长87.5%;归母净利润4.04亿元,同比增长52.5%;扣非归母净利3.83亿元,同比增长50.5%。2022Q4,公司实现营收17.62亿元,同比增长81.8%、环比减少2.3%;归母净利润0.99亿元,同比增长21.5%、环比增长0.4%;扣非归母净利0.89亿元,同比增长20.9%、环比减少7.7%。业绩符合业绩预告。 2022年归母净利润创历史最好业绩,同比增加1.39亿元。主要得益
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正海磁材
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德赛西威-002920-业绩与订单再创新高,智能驾驶业务强劲增长
营收突破百亿大关,高研发投入布局未来 公司发布2022年年报,营收规模、订单规模连续开创新高。2022年公司营业收入首次突破百亿大关,达到149.33亿元,同比增长56.05%;新项目订单年化销售额亦突破200亿元;归母净利润11.84亿元,同比增长42.13%。公司继续贯彻保持高水平研发投入,全年研发投入16.63亿元,占比销售额11.14%,研发人员占比公司总人数44.49%。 绑定英伟达,智能驾驶有望打开第二成长曲线 汽车电动化、智能化、网联化高速发展,带动智能座舱和智能驾驶
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和而泰-002402-2022年年报点评:需求端和盈利能力渐入佳境,新业务支撑长期成长
事件:和而泰发布2022年年报,公司全年实现营收59.7亿元(同比-0.34%);归母净利润4.4亿元(同比-20.9%);扣非后归母净利润3.8亿元(同比-20.91%)。拟每10股派发现金红利1元(含税)。 营收小幅下降主要受制于下游需求疲软及客户去库存影响。分业务收入看,家电类营收同比-7%,电动工具类同比-21%,智能化产品同比27%,汽车电子类同比84%,储能业务收入6000万元左右,射频芯片同比32%。毛利率小幅下降主要受原材料成本提升影响。公司2022年四大费用率合计11.
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和而泰
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箭牌家居-001322-公司深度报告:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1占比46%),龙头五金收入占比持续提升(2018年占比19%提升至2022H1占比27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)强功能大单品,智
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中国中免-601888-2022年报点评:Q4经营承压,需求复苏将迎高增长
事件:2023年3月30日晚,中国中免发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入544.33亿元,同比-19.6%;归母净利润50.30亿元,同比-47.9%;扣非归母净利润49.02亿元,同比-48.6%。其中2022年Q4收入为150.68亿元,同比-17.1%;归母净利润为4.02亿元,同比-65.4%;扣非归母净利润为3.18亿元,同比-72.2%。符合此前业绩快报披露值。 受疫情影响,2022年Q4营收利润下滑。受2022年11/12月海南封控和12月全国大面积疫情的影
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三利谱-002876-新品产能逐渐释放,车载&VR双引擎有望打开增长空间
事件:公司3月27日发布了2022年年度报告,2022年全年公司实现营收21.74亿元,同比下降5.66%;实现归母净利润2.06亿元,同比下降38.84%;实现扣非净利润1.69亿元,同比下降44.54%。分季度看,公司2022年Q4实现营收5.12亿元,同比下降5.22%,环比下降10.23%;实现归母净利润0.19亿元,同比下降67.44%,环比下降61.30%;实现扣非归母净利润0.03亿元,同比下降93.98%,环比下降93.06%。 需求疲软叠加产能爬坡,业绩短期承压:受经济疲
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国内首款结合搜索引擎大模型产品,三六零彰显对标国际巨头实力
事件:3月29日,2023数字安全发展与高峰论坛召开,360创始人周鸿祎以“大语言模型引领工业革命”为题发表演讲。“两翼齐飞”人工智能发展战略作为关键一环被重点提及,to C端,360将推出新一代智能搜索引擎,并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品;to B端,针对中小微企业,360将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用,针对政府和企业,360计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务。 四大优势夯实基于大模型的产品建设,推动大模型从实验室走向应用落地:数据与场景是AI落地的两大关键,
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2023年4月“十大金股”组合
大势研判:估值修复完成,震荡等待盈利。2022年10月底-2023年3月初,由于防疫政策和稳增长政策的持续推进,大部分板块年度景气度均出现了反转的逻辑,所以各板块快速轮动抬升估值。但随着两会的结束,一季报逐渐临近,业绩和景气度数据的兑现成为重点。由于经济尚处在恢复的初期、疫情后经济最容易恢复的第一个季度也已经到达尾声,Q2经济恢复的速度可能会略有放慢。并且由于美国硅谷银行倒闭,加息对美国经济的负面影响出现新的变化,美国经济存在再次担心衰退的可能。所以我们认为,股市还需要一段震荡继续等待盈利的
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金股,4月推荐
策略:硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄 市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023Q2TMT或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023Q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行
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兆威机电-003021-2022年业绩点评:业绩整体稳健,XR、汽车开启新增长极
事件:公司发布2022年报,全年公司实现营收11.52亿元,同比+1.09%,实现归母净利润1.50亿元,同比+2.00%,扣非净利润1.28亿元,同比+3.42%,毛利率29.76%,同比+0.02pcts。 公司业绩整体稳健:2022年国内经济下行、消费需求承压,全球宏观局势动荡、通胀高企,公司通讯、智能家居机器人领域收入虽有下滑,但汽车电子、医疗个护及其他领域增长亮眼有效补位,整体业绩维持稳健。展望未来,公司在汽车、XR领域卡位优异,行业Know-How与一站式精密制造能力壁垒高筑,
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AI iPhone时代到来,算力基础设施迎新发展机遇
AIGC大模型超摩尔定律发展,有望打开算力基础设施新发展空间。ChatGPT自推出官方用户注册数迅速增长,官方网站因访问量过大出现宕机,引起算力市场需求的快速提升。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为,芯片计算性能大约每18-24个月翻一番,因此两者间的不匹配势必将带来对算力基础设施需求的快速增长。近日文心一言、GPT-4为首的AI大模型的推出将进一步拉动算力基础设施的需求,算力规模快速增
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“锂”探寻系列7:海外盐湖22Q4跟踪,乐观的指引、延期的供给
海外锂价高位下,南美盐湖在产项目22Q4业绩同比大幅增长。产销及业绩:业绩向好,主要原因为锂产品量价提升,收入方面,雅保、SQM、Livent和Allkem的22Q4季度营收分别同比增长193%、189%、79%及267%,环比分别变动+25%、+6%、-5%和+1%。收入的变动主要来自于量和价的影响:(1)产销量:SQM同比上涨38%,雅保公司同比微增,Livent环比持平,Allkem同比下滑5%;(2)销售价格:受益于需求的向好,价格仍然保持高位,SQM售价同比上涨303%,环比上涨5%
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
AI助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领域的制造技术,加快人形机
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关注AI下游应用端智能家居行业发展机遇
AI大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。2023年以来以GPT为代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产品。其中以Open AI的GPT-4为例,其能力已在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了GPT-4应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场,技术创新催生多样细分赛道。
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Chiplet助力半导体产业弯道超车,先进封装、IC载板、半导体IP等多环节受益
Chiplet能有效提升集成度并保证良率,是后摩尔时代我国芯片弯道超车的重要途径。Chiplet是将一类满足特定功能的die,通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,进而形成一个系统芯片。它能在不改变制程的前提下提升芯片集成度,提高算力并保证芯片生产良率,相比传统SoC在设计灵活度、设计与生产成本、上市周期等方面优势明显,有望成为后摩尔时代我国集成电路弯道超车的重要途径。 国内外厂商积极推进,市场规模有望实现快速增长。新互联标准UCle的提出,为集成不
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正海磁材-300224-2022年年报点评:量价齐升创历史最好业绩,电车磁材占比持续提升
2023年3月27日,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收63.19亿元,同比增长87.5%;归母净利润4.04亿元,同比增长52.5%;扣非归母净利3.83亿元,同比增长50.5%。2022Q4,公司实现营收17.62亿元,同比增长81.8%、环比减少2.3%;归母净利润0.99亿元,同比增长21.5%、环比增长0.4%;扣非归母净利0.89亿元,同比增长20.9%、环比减少7.7%。业绩符合业绩预告。 2022年归母净利润创历史最好业绩,同比增加1.39亿元。主要得益
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德赛西威-002920-业绩与订单再创新高,智能驾驶业务强劲增长
营收突破百亿大关,高研发投入布局未来 公司发布2022年年报,营收规模、订单规模连续开创新高。2022年公司营业收入首次突破百亿大关,达到149.33亿元,同比增长56.05%;新项目订单年化销售额亦突破200亿元;归母净利润11.84亿元,同比增长42.13%。公司继续贯彻保持高水平研发投入,全年研发投入16.63亿元,占比销售额11.14%,研发人员占比公司总人数44.49%。 绑定英伟达,智能驾驶有望打开第二成长曲线 汽车电动化、智能化、网联化高速发展,带动智能座舱和智能驾驶
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2023-03-30 15:40:41
和而泰-002402-2022年年报点评:需求端和盈利能力渐入佳境,新业务支撑长期成长
事件:和而泰发布2022年年报,公司全年实现营收59.7亿元(同比-0.34%);归母净利润4.4亿元(同比-20.9%);扣非后归母净利润3.8亿元(同比-20.91%)。拟每10股派发现金红利1元(含税)。 营收小幅下降主要受制于下游需求疲软及客户去库存影响。分业务收入看,家电类营收同比-7%,电动工具类同比-21%,智能化产品同比27%,汽车电子类同比84%,储能业务收入6000万元左右,射频芯片同比32%。毛利率小幅下降主要受原材料成本提升影响。公司2022年四大费用率合计11.
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2023-03-30 15:40:00
箭牌家居-001322-公司深度报告:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1占比46%),龙头五金收入占比持续提升(2018年占比19%提升至2022H1占比27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)强功能大单品,智
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2023-03-31 11:58:46
中国中免-601888-2022年报点评:Q4经营承压,需求复苏将迎高增长
事件:2023年3月30日晚,中国中免发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入544.33亿元,同比-19.6%;归母净利润50.30亿元,同比-47.9%;扣非归母净利润49.02亿元,同比-48.6%。其中2022年Q4收入为150.68亿元,同比-17.1%;归母净利润为4.02亿元,同比-65.4%;扣非归母净利润为3.18亿元,同比-72.2%。符合此前业绩快报披露值。 受疫情影响,2022年Q4营收利润下滑。受2022年11/12月海南封控和12月全国大面积疫情的影
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中国中免
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2023-03-31 11:57:09
三利谱-002876-新品产能逐渐释放,车载&VR双引擎有望打开增长空间
事件:公司3月27日发布了2022年年度报告,2022年全年公司实现营收21.74亿元,同比下降5.66%;实现归母净利润2.06亿元,同比下降38.84%;实现扣非净利润1.69亿元,同比下降44.54%。分季度看,公司2022年Q4实现营收5.12亿元,同比下降5.22%,环比下降10.23%;实现归母净利润0.19亿元,同比下降67.44%,环比下降61.30%;实现扣非归母净利润0.03亿元,同比下降93.98%,环比下降93.06%。 需求疲软叠加产能爬坡,业绩短期承压:受经济疲
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2023-03-30 20:37:08
国内首款结合搜索引擎大模型产品,三六零彰显对标国际巨头实力
事件:3月29日,2023数字安全发展与高峰论坛召开,360创始人周鸿祎以“大语言模型引领工业革命”为题发表演讲。“两翼齐飞”人工智能发展战略作为关键一环被重点提及,to C端,360将推出新一代智能搜索引擎,并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品;to B端,针对中小微企业,360将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用,针对政府和企业,360计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务。 四大优势夯实基于大模型的产品建设,推动大模型从实验室走向应用落地:数据与场景是AI落地的两大关键,
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2023-03-30 17:53:39
2023年4月“十大金股”组合
大势研判:估值修复完成,震荡等待盈利。2022年10月底-2023年3月初,由于防疫政策和稳增长政策的持续推进,大部分板块年度景气度均出现了反转的逻辑,所以各板块快速轮动抬升估值。但随着两会的结束,一季报逐渐临近,业绩和景气度数据的兑现成为重点。由于经济尚处在恢复的初期、疫情后经济最容易恢复的第一个季度也已经到达尾声,Q2经济恢复的速度可能会略有放慢。并且由于美国硅谷银行倒闭,加息对美国经济的负面影响出现新的变化,美国经济存在再次担心衰退的可能。所以我们认为,股市还需要一段震荡继续等待盈利的
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2023-03-30 17:52:07
金股,4月推荐
策略:硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄 市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023Q2TMT或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023Q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行
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2023-03-30 17:49:14
兆威机电-003021-2022年业绩点评:业绩整体稳健,XR、汽车开启新增长极
事件:公司发布2022年报,全年公司实现营收11.52亿元,同比+1.09%,实现归母净利润1.50亿元,同比+2.00%,扣非净利润1.28亿元,同比+3.42%,毛利率29.76%,同比+0.02pcts。 公司业绩整体稳健:2022年国内经济下行、消费需求承压,全球宏观局势动荡、通胀高企,公司通讯、智能家居机器人领域收入虽有下滑,但汽车电子、医疗个护及其他领域增长亮眼有效补位,整体业绩维持稳健。展望未来,公司在汽车、XR领域卡位优异,行业Know-How与一站式精密制造能力壁垒高筑,
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2023-03-30 17:45:09
AI iPhone时代到来,算力基础设施迎新发展机遇
AIGC大模型超摩尔定律发展,有望打开算力基础设施新发展空间。ChatGPT自推出官方用户注册数迅速增长,官方网站因访问量过大出现宕机,引起算力市场需求的快速提升。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为,芯片计算性能大约每18-24个月翻一番,因此两者间的不匹配势必将带来对算力基础设施需求的快速增长。近日文心一言、GPT-4为首的AI大模型的推出将进一步拉动算力基础设施的需求,算力规模快速增
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2023-03-30 17:43:11
“锂”探寻系列7:海外盐湖22Q4跟踪,乐观的指引、延期的供给
海外锂价高位下,南美盐湖在产项目22Q4业绩同比大幅增长。产销及业绩:业绩向好,主要原因为锂产品量价提升,收入方面,雅保、SQM、Livent和Allkem的22Q4季度营收分别同比增长193%、189%、79%及267%,环比分别变动+25%、+6%、-5%和+1%。收入的变动主要来自于量和价的影响:(1)产销量:SQM同比上涨38%,雅保公司同比微增,Livent环比持平,Allkem同比下滑5%;(2)销售价格:受益于需求的向好,价格仍然保持高位,SQM售价同比上涨303%,环比上涨5%
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2023-03-30 15:52:58
“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
AI助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领域的制造技术,加快人形机
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2023-03-30 15:47:08
关注AI下游应用端智能家居行业发展机遇
AI大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。2023年以来以GPT为代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产品。其中以Open AI的GPT-4为例,其能力已在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了GPT-4应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场,技术创新催生多样细分赛道。
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2023-03-30 15:45:08
Chiplet助力半导体产业弯道超车,先进封装、IC载板、半导体IP等多环节受益
Chiplet能有效提升集成度并保证良率,是后摩尔时代我国芯片弯道超车的重要途径。Chiplet是将一类满足特定功能的die,通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,进而形成一个系统芯片。它能在不改变制程的前提下提升芯片集成度,提高算力并保证芯片生产良率,相比传统SoC在设计灵活度、设计与生产成本、上市周期等方面优势明显,有望成为后摩尔时代我国集成电路弯道超车的重要途径。 国内外厂商积极推进,市场规模有望实现快速增长。新互联标准UCle的提出,为集成不
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2023-03-30 15:43:43
正海磁材-300224-2022年年报点评:量价齐升创历史最好业绩,电车磁材占比持续提升
2023年3月27日,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收63.19亿元,同比增长87.5%;归母净利润4.04亿元,同比增长52.5%;扣非归母净利3.83亿元,同比增长50.5%。2022Q4,公司实现营收17.62亿元,同比增长81.8%、环比减少2.3%;归母净利润0.99亿元,同比增长21.5%、环比增长0.4%;扣非归母净利0.89亿元,同比增长20.9%、环比减少7.7%。业绩符合业绩预告。 2022年归母净利润创历史最好业绩,同比增加1.39亿元。主要得益
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正海磁材
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2023-03-30 15:42:07
德赛西威-002920-业绩与订单再创新高,智能驾驶业务强劲增长
营收突破百亿大关,高研发投入布局未来 公司发布2022年年报,营收规模、订单规模连续开创新高。2022年公司营业收入首次突破百亿大关,达到149.33亿元,同比增长56.05%;新项目订单年化销售额亦突破200亿元;归母净利润11.84亿元,同比增长42.13%。公司继续贯彻保持高水平研发投入,全年研发投入16.63亿元,占比销售额11.14%,研发人员占比公司总人数44.49%。 绑定英伟达,智能驾驶有望打开第二成长曲线 汽车电动化、智能化、网联化高速发展,带动智能座舱和智能驾驶
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德赛西威
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和而泰-002402-2022年年报点评:需求端和盈利能力渐入佳境,新业务支撑长期成长
事件:和而泰发布2022年年报,公司全年实现营收59.7亿元(同比-0.34%);归母净利润4.4亿元(同比-20.9%);扣非后归母净利润3.8亿元(同比-20.91%)。拟每10股派发现金红利1元(含税)。 营收小幅下降主要受制于下游需求疲软及客户去库存影响。分业务收入看,家电类营收同比-7%,电动工具类同比-21%,智能化产品同比27%,汽车电子类同比84%,储能业务收入6000万元左右,射频芯片同比32%。毛利率小幅下降主要受原材料成本提升影响。公司2022年四大费用率合计11.
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箭牌家居-001322-公司深度报告:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1占比46%),龙头五金收入占比持续提升(2018年占比19%提升至2022H1占比27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)强功能大单品,智
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中国中免-601888-2022年报点评:Q4经营承压,需求复苏将迎高增长
事件:2023年3月30日晚,中国中免发布2022年年度报告。公司2022年全年实现收入544.33亿元,同比-19.6%;归母净利润50.30亿元,同比-47.9%;扣非归母净利润49.02亿元,同比-48.6%。其中2022年Q4收入为150.68亿元,同比-17.1%;归母净利润为4.02亿元,同比-65.4%;扣非归母净利润为3.18亿元,同比-72.2%。符合此前业绩快报披露值。 受疫情影响,2022年Q4营收利润下滑。受2022年11/12月海南封控和12月全国大面积疫情的影
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三利谱-002876-新品产能逐渐释放,车载&VR双引擎有望打开增长空间
事件:公司3月27日发布了2022年年度报告,2022年全年公司实现营收21.74亿元,同比下降5.66%;实现归母净利润2.06亿元,同比下降38.84%;实现扣非净利润1.69亿元,同比下降44.54%。分季度看,公司2022年Q4实现营收5.12亿元,同比下降5.22%,环比下降10.23%;实现归母净利润0.19亿元,同比下降67.44%,环比下降61.30%;实现扣非归母净利润0.03亿元,同比下降93.98%,环比下降93.06%。 需求疲软叠加产能爬坡,业绩短期承压:受经济疲
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国内首款结合搜索引擎大模型产品,三六零彰显对标国际巨头实力
事件:3月29日,2023数字安全发展与高峰论坛召开,360创始人周鸿祎以“大语言模型引领工业革命”为题发表演讲。“两翼齐飞”人工智能发展战略作为关键一环被重点提及,to C端,360将推出新一代智能搜索引擎,并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品;to B端,针对中小微企业,360将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用,针对政府和企业,360计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务。 四大优势夯实基于大模型的产品建设,推动大模型从实验室走向应用落地:数据与场景是AI落地的两大关键,
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2023年4月“十大金股”组合
大势研判:估值修复完成,震荡等待盈利。2022年10月底-2023年3月初,由于防疫政策和稳增长政策的持续推进,大部分板块年度景气度均出现了反转的逻辑,所以各板块快速轮动抬升估值。但随着两会的结束,一季报逐渐临近,业绩和景气度数据的兑现成为重点。由于经济尚处在恢复的初期、疫情后经济最容易恢复的第一个季度也已经到达尾声,Q2经济恢复的速度可能会略有放慢。并且由于美国硅谷银行倒闭,加息对美国经济的负面影响出现新的变化,美国经济存在再次担心衰退的可能。所以我们认为,股市还需要一段震荡继续等待盈利的
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金股,4月推荐
策略:硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄 市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023Q2TMT或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023Q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行
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兆威机电-003021-2022年业绩点评:业绩整体稳健,XR、汽车开启新增长极
事件:公司发布2022年报,全年公司实现营收11.52亿元,同比+1.09%,实现归母净利润1.50亿元,同比+2.00%,扣非净利润1.28亿元,同比+3.42%,毛利率29.76%,同比+0.02pcts。 公司业绩整体稳健:2022年国内经济下行、消费需求承压,全球宏观局势动荡、通胀高企,公司通讯、智能家居机器人领域收入虽有下滑,但汽车电子、医疗个护及其他领域增长亮眼有效补位,整体业绩维持稳健。展望未来,公司在汽车、XR领域卡位优异,行业Know-How与一站式精密制造能力壁垒高筑,
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AI iPhone时代到来,算力基础设施迎新发展机遇
AIGC大模型超摩尔定律发展,有望打开算力基础设施新发展空间。ChatGPT自推出官方用户注册数迅速增长,官方网站因访问量过大出现宕机,引起算力市场需求的快速提升。据OpenAI测算,自2012年以来,全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番,每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为,芯片计算性能大约每18-24个月翻一番,因此两者间的不匹配势必将带来对算力基础设施需求的快速增长。近日文心一言、GPT-4为首的AI大模型的推出将进一步拉动算力基础设施的需求,算力规模快速增
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“锂”探寻系列7:海外盐湖22Q4跟踪,乐观的指引、延期的供给
海外锂价高位下,南美盐湖在产项目22Q4业绩同比大幅增长。产销及业绩:业绩向好,主要原因为锂产品量价提升,收入方面,雅保、SQM、Livent和Allkem的22Q4季度营收分别同比增长193%、189%、79%及267%,环比分别变动+25%、+6%、-5%和+1%。收入的变动主要来自于量和价的影响:(1)产销量:SQM同比上涨38%,雅保公司同比微增,Livent环比持平,Allkem同比下滑5%;(2)销售价格:受益于需求的向好,价格仍然保持高位,SQM售价同比上涨303%,环比上涨5%
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
AI助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领域的制造技术,加快人形机
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关注AI下游应用端智能家居行业发展机遇
AI大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。2023年以来以GPT为代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产品。其中以Open AI的GPT-4为例,其能力已在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了GPT-4应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场,技术创新催生多样细分赛道。
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Chiplet助力半导体产业弯道超车,先进封装、IC载板、半导体IP等多环节受益
Chiplet能有效提升集成度并保证良率,是后摩尔时代我国芯片弯道超车的重要途径。Chiplet是将一类满足特定功能的die,通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,进而形成一个系统芯片。它能在不改变制程的前提下提升芯片集成度,提高算力并保证芯片生产良率,相比传统SoC在设计灵活度、设计与生产成本、上市周期等方面优势明显,有望成为后摩尔时代我国集成电路弯道超车的重要途径。 国内外厂商积极推进,市场规模有望实现快速增长。新互联标准UCle的提出,为集成不
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正海磁材-300224-2022年年报点评:量价齐升创历史最好业绩,电车磁材占比持续提升
2023年3月27日,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收63.19亿元,同比增长87.5%;归母净利润4.04亿元,同比增长52.5%;扣非归母净利3.83亿元,同比增长50.5%。2022Q4,公司实现营收17.62亿元,同比增长81.8%、环比减少2.3%;归母净利润0.99亿元,同比增长21.5%、环比增长0.4%;扣非归母净利0.89亿元,同比增长20.9%、环比减少7.7%。业绩符合业绩预告。 2022年归母净利润创历史最好业绩,同比增加1.39亿元。主要得益
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2023-03-30 15:42:07
德赛西威-002920-业绩与订单再创新高,智能驾驶业务强劲增长
营收突破百亿大关,高研发投入布局未来 公司发布2022年年报,营收规模、订单规模连续开创新高。2022年公司营业收入首次突破百亿大关,达到149.33亿元,同比增长56.05%;新项目订单年化销售额亦突破200亿元;归母净利润11.84亿元,同比增长42.13%。公司继续贯彻保持高水平研发投入,全年研发投入16.63亿元,占比销售额11.14%,研发人员占比公司总人数44.49%。 绑定英伟达,智能驾驶有望打开第二成长曲线 汽车电动化、智能化、网联化高速发展,带动智能座舱和智能驾驶
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2023-03-30 15:40:41
和而泰-002402-2022年年报点评:需求端和盈利能力渐入佳境,新业务支撑长期成长
事件:和而泰发布2022年年报,公司全年实现营收59.7亿元(同比-0.34%);归母净利润4.4亿元(同比-20.9%);扣非后归母净利润3.8亿元(同比-20.91%)。拟每10股派发现金红利1元(含税)。 营收小幅下降主要受制于下游需求疲软及客户去库存影响。分业务收入看,家电类营收同比-7%,电动工具类同比-21%,智能化产品同比27%,汽车电子类同比84%,储能业务收入6000万元左右,射频芯片同比32%。毛利率小幅下降主要受原材料成本提升影响。公司2022年四大费用率合计11.
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2023-03-30 15:40:00
箭牌家居-001322-公司深度报告:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1占比46%),龙头五金收入占比持续提升(2018年占比19%提升至2022H1占比27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)强功能大单品,智
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