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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-14 08:27:56
卡倍亿-300863-受益于电动智能化及国产替代的车用线缆龙头
汽车用线缆龙头企业,盈利能力快速提升。公司创始于1986年,2004年与德国卡倍亿(KBE)成立合资企业卡倍亿有限,近37年来一直聚焦于汽车用线缆的研发、生产和销售,是国内车用线缆龙头企业之一,也是A股唯一一家此类上市公司。公司目前终端客户已涵盖大众、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、菲亚特、通用、福特、特斯拉、丰田、本田、日产等国际汽车主流企业,国内客户主要包括上汽集团、广汽集团、吉利控股等。公司具有历史悠久、技术积累雄厚、客户资源优质等优势,是国内规模仅次于福斯集团的第二大车用线缆企业。受益于汽
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卡倍亿
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-14 08:26:54
亿华通-688339-点评报告:东风将至,氢能龙头否极泰来
2023年1月31日,公司发布2022年公司业绩预告公告,预计2022年公司净利润-1.75亿元至-1.4亿元,与上年同期相比,预计减少-8.08%至-13.54%;预计扣非归母净利润为-1.88亿元到-1.53亿元,同比减少-5.38%到-14.24%。 业绩点评: 乘政策东风,提高产品销量:公司享受燃料电池汽车示范应用城市群政策红利期间,不断加强市场拓展,努力提升产品销量。2022年已上险氢燃料电池车辆搭载亿华通发动机占比29.1%。从燃料电池配套企业配套数量来看,2021/20
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-14 08:26:03
拓荆科技-688072-薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长
近期,公司发布2022年年度业绩预告:预计2022年全年营业收入区间为16.50-17.20亿元,同比增长117.69%到126.92%;归母净利润区间为3.30至4.00亿元,同比增长381.85%到484.06%;扣非归母净利润区间为1.60至1.90亿元,与上年同期相比实现扭亏为盈,同比增长2.42至2.72亿元。 投资要点 盈利能力大幅提升,业绩增长超预期。根据公司业绩预告,2022年营业收入中值为16.85亿元,同比增长122.31%;归母净利润中值为3.65亿元,同比增长4
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拓荆科技
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-14 08:25:22
纳芯微-688052-数字隔离芯片龙头,打造多品类模拟电路平台
模拟芯片细分赛道领军者,加码泛能源和汽车等关键领域:公司现已形成信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。2017-2021年营业收入由0.3亿元增长至8.6亿元,2022年前三季度实现营收12.8亿元,同比增长120%。公司已拥有传感器信号调理及校准等12项核心技术,可供销售的料号数量约1200余款。公司持续在泛能源和汽车等关键领域加大研发投入,如电源管理领域的车灯LED驱动、车载LDO、功率路径保护相关的产品,以及信号链中的磁传感器产品
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纳芯微
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 18:56:32
AIGC关注度持续提升,继续看好线下体验、游戏等主题机会
上周传媒板块指数上涨2.47%,上证综指下跌0.08%,深证成指下跌0.64%,创业板指下跌1.35%。涨幅前三:三六零(+ 28.89%)、昆仑万维(+ 17.73%)、拉卡拉(+ 11.82%);跌幅前三:三人行(-7.86%)、华立科技(-5.63%)、ST明诚(-5.63%)。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人类来完成实现,长期或由AIGC来完成实现,并逐步将生产成本降低。作为AI与内容产业的结合,下游应用包括
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科大讯飞
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中线波段的散户
2023-02-13 18:50:26
技术创新系列深度,潜望式镜头,苹果首次搭载有望重燃行业热度,核心增量厂商受益
苹果首次搭载潜望式镜头,有望引领行业风向标:智能手机摄像清晰度要求日益提升,潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦,同时满足高变焦与轻薄化,是行业重要发展方向,并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案,未来可向双棱镜+双潜望模式发展。2023年下半年即将发布的iPhone 15系列将首次采用潜望式长焦镜头,带动摄像头模组缩小、减薄技术发展,有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。 全球潜望式摄像头市场前景广阔:换机周期持续拉长后摄像头技术创新不断创造换机驱动因素,多摄方案渗透驱动潜望式摄像头
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2023-02-13 18:45:54
科大讯飞-002230-23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到AI+赛道全面开花,复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段,分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期,从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了5波大行情:1)08-14年,公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口;2)15年,整体市场流动性充裕带来股价上涨;3)17年
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科大讯飞
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2023-02-13 18:43:11
新莱应材-300260-科技、消费、医药,三驾马车驱动成长
深耕超洁净金属加工,业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工,主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂,被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。 半导体设备“血管”及“关节”,超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码,核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者,早在十几年前就已开始前瞻布局,可望深度受益于半导体零部件国产替代。 无菌包装空间广阔,全产业链布局优
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盛弘股份-300693-电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储
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盛弘股份
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2023-02-13 18:40:00
南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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2023-02-13 12:24:00
昆药集团-600422-公司首次覆盖报告:看好华润入主,赋能昆药打造精品国药
中药老字号聚焦研发创新,在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验,是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体,形成了以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高,2022年上半年受疫情和资产减值因素影响,致使2022年前三季度营收增速不高,净利润下滑;但2022Q3归母净利润同比增长53.33%,盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大,公司克服多
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昆药集团
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2023-02-13 12:23:08
天成自控-603085-公司事件点评:背靠安徽产业集群扩产,座椅放量未来可期
事件概述:2023年2月11日,公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告,新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。 背靠安徽产业集群,座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地,新增乘用车座椅产能将达年60万套,有效加大供给侧硬实力,提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时,滁州市背靠安徽省汽车产业链集群,区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基
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天成自控
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海汽集团-603069-拟注入海旅免税,汽运免税携手前行
岛内客运龙头,汽运业务复苏在即:海汽集团深耕行业多年,专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算,2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次,岛内市占率55.0%。随防控政策调整,以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想,春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人,分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%,需求端改善有望带动业务利润释放。 海旅免税小而美,差异化运营保障后续盈利能力:海旅免税主打高性价比模式,折扣力度相对较
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海汽集团
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2023-02-13 12:21:19
沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高,大硅片规模效应加速显现
事件:公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元,同比增长96.77%-136.12%,扣非后归母净利润将实现扭亏为盈,为1.09-1.31亿元,与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元,同比增长255.43%-381.94%,环比增长127.90%-209.01%,实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元,同比扭亏为盈。 点评:2022年度净利润同比预增超90%,加速向世界领先
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沪硅产业
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德邦科技-688035-公司简评报告:集成电路国产化持续验证,新能源景气推动业绩高增
高端电子封装材料“小巨人”:德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商,同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长,预计实现归母净利润1.20-1.25亿元,同比增长58.13%-64.72%。
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德邦科技
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卡倍亿-300863-受益于电动智能化及国产替代的车用线缆龙头
汽车用线缆龙头企业,盈利能力快速提升。公司创始于1986年,2004年与德国卡倍亿(KBE)成立合资企业卡倍亿有限,近37年来一直聚焦于汽车用线缆的研发、生产和销售,是国内车用线缆龙头企业之一,也是A股唯一一家此类上市公司。公司目前终端客户已涵盖大众、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、菲亚特、通用、福特、特斯拉、丰田、本田、日产等国际汽车主流企业,国内客户主要包括上汽集团、广汽集团、吉利控股等。公司具有历史悠久、技术积累雄厚、客户资源优质等优势,是国内规模仅次于福斯集团的第二大车用线缆企业。受益于汽
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亿华通-688339-点评报告:东风将至,氢能龙头否极泰来
2023年1月31日,公司发布2022年公司业绩预告公告,预计2022年公司净利润-1.75亿元至-1.4亿元,与上年同期相比,预计减少-8.08%至-13.54%;预计扣非归母净利润为-1.88亿元到-1.53亿元,同比减少-5.38%到-14.24%。 业绩点评: 乘政策东风,提高产品销量:公司享受燃料电池汽车示范应用城市群政策红利期间,不断加强市场拓展,努力提升产品销量。2022年已上险氢燃料电池车辆搭载亿华通发动机占比29.1%。从燃料电池配套企业配套数量来看,2021/20
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拓荆科技-688072-薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长
近期,公司发布2022年年度业绩预告:预计2022年全年营业收入区间为16.50-17.20亿元,同比增长117.69%到126.92%;归母净利润区间为3.30至4.00亿元,同比增长381.85%到484.06%;扣非归母净利润区间为1.60至1.90亿元,与上年同期相比实现扭亏为盈,同比增长2.42至2.72亿元。 投资要点 盈利能力大幅提升,业绩增长超预期。根据公司业绩预告,2022年营业收入中值为16.85亿元,同比增长122.31%;归母净利润中值为3.65亿元,同比增长4
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纳芯微-688052-数字隔离芯片龙头,打造多品类模拟电路平台
模拟芯片细分赛道领军者,加码泛能源和汽车等关键领域:公司现已形成信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。2017-2021年营业收入由0.3亿元增长至8.6亿元,2022年前三季度实现营收12.8亿元,同比增长120%。公司已拥有传感器信号调理及校准等12项核心技术,可供销售的料号数量约1200余款。公司持续在泛能源和汽车等关键领域加大研发投入,如电源管理领域的车灯LED驱动、车载LDO、功率路径保护相关的产品,以及信号链中的磁传感器产品
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AIGC关注度持续提升,继续看好线下体验、游戏等主题机会
上周传媒板块指数上涨2.47%,上证综指下跌0.08%,深证成指下跌0.64%,创业板指下跌1.35%。涨幅前三:三六零(+ 28.89%)、昆仑万维(+ 17.73%)、拉卡拉(+ 11.82%);跌幅前三:三人行(-7.86%)、华立科技(-5.63%)、ST明诚(-5.63%)。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人类来完成实现,长期或由AIGC来完成实现,并逐步将生产成本降低。作为AI与内容产业的结合,下游应用包括
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技术创新系列深度,潜望式镜头,苹果首次搭载有望重燃行业热度,核心增量厂商受益
苹果首次搭载潜望式镜头,有望引领行业风向标:智能手机摄像清晰度要求日益提升,潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦,同时满足高变焦与轻薄化,是行业重要发展方向,并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案,未来可向双棱镜+双潜望模式发展。2023年下半年即将发布的iPhone 15系列将首次采用潜望式长焦镜头,带动摄像头模组缩小、减薄技术发展,有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。 全球潜望式摄像头市场前景广阔:换机周期持续拉长后摄像头技术创新不断创造换机驱动因素,多摄方案渗透驱动潜望式摄像头
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科大讯飞-002230-23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到AI+赛道全面开花,复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段,分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期,从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了5波大行情:1)08-14年,公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口;2)15年,整体市场流动性充裕带来股价上涨;3)17年
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新莱应材-300260-科技、消费、医药,三驾马车驱动成长
深耕超洁净金属加工,业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工,主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂,被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。 半导体设备“血管”及“关节”,超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码,核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者,早在十几年前就已开始前瞻布局,可望深度受益于半导体零部件国产替代。 无菌包装空间广阔,全产业链布局优
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盛弘股份-300693-电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储
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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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昆药集团-600422-公司首次覆盖报告:看好华润入主,赋能昆药打造精品国药
中药老字号聚焦研发创新,在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验,是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体,形成了以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高,2022年上半年受疫情和资产减值因素影响,致使2022年前三季度营收增速不高,净利润下滑;但2022Q3归母净利润同比增长53.33%,盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大,公司克服多
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天成自控-603085-公司事件点评:背靠安徽产业集群扩产,座椅放量未来可期
事件概述:2023年2月11日,公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告,新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。 背靠安徽产业集群,座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地,新增乘用车座椅产能将达年60万套,有效加大供给侧硬实力,提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时,滁州市背靠安徽省汽车产业链集群,区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基
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海汽集团-603069-拟注入海旅免税,汽运免税携手前行
岛内客运龙头,汽运业务复苏在即:海汽集团深耕行业多年,专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算,2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次,岛内市占率55.0%。随防控政策调整,以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想,春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人,分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%,需求端改善有望带动业务利润释放。 海旅免税小而美,差异化运营保障后续盈利能力:海旅免税主打高性价比模式,折扣力度相对较
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沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高,大硅片规模效应加速显现
事件:公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元,同比增长96.77%-136.12%,扣非后归母净利润将实现扭亏为盈,为1.09-1.31亿元,与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元,同比增长255.43%-381.94%,环比增长127.90%-209.01%,实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元,同比扭亏为盈。 点评:2022年度净利润同比预增超90%,加速向世界领先
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 12:20:32
德邦科技-688035-公司简评报告:集成电路国产化持续验证,新能源景气推动业绩高增
高端电子封装材料“小巨人”:德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商,同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长,预计实现归母净利润1.20-1.25亿元,同比增长58.13%-64.72%。
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中线波段的散户
2023-02-14 08:27:56
卡倍亿-300863-受益于电动智能化及国产替代的车用线缆龙头
汽车用线缆龙头企业,盈利能力快速提升。公司创始于1986年,2004年与德国卡倍亿(KBE)成立合资企业卡倍亿有限,近37年来一直聚焦于汽车用线缆的研发、生产和销售,是国内车用线缆龙头企业之一,也是A股唯一一家此类上市公司。公司目前终端客户已涵盖大众、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、菲亚特、通用、福特、特斯拉、丰田、本田、日产等国际汽车主流企业,国内客户主要包括上汽集团、广汽集团、吉利控股等。公司具有历史悠久、技术积累雄厚、客户资源优质等优势,是国内规模仅次于福斯集团的第二大车用线缆企业。受益于汽
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2023-02-14 08:26:54
亿华通-688339-点评报告:东风将至,氢能龙头否极泰来
2023年1月31日,公司发布2022年公司业绩预告公告,预计2022年公司净利润-1.75亿元至-1.4亿元,与上年同期相比,预计减少-8.08%至-13.54%;预计扣非归母净利润为-1.88亿元到-1.53亿元,同比减少-5.38%到-14.24%。 业绩点评: 乘政策东风,提高产品销量:公司享受燃料电池汽车示范应用城市群政策红利期间,不断加强市场拓展,努力提升产品销量。2022年已上险氢燃料电池车辆搭载亿华通发动机占比29.1%。从燃料电池配套企业配套数量来看,2021/20
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2023-02-14 08:26:03
拓荆科技-688072-薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长
近期,公司发布2022年年度业绩预告:预计2022年全年营业收入区间为16.50-17.20亿元,同比增长117.69%到126.92%;归母净利润区间为3.30至4.00亿元,同比增长381.85%到484.06%;扣非归母净利润区间为1.60至1.90亿元,与上年同期相比实现扭亏为盈,同比增长2.42至2.72亿元。 投资要点 盈利能力大幅提升,业绩增长超预期。根据公司业绩预告,2022年营业收入中值为16.85亿元,同比增长122.31%;归母净利润中值为3.65亿元,同比增长4
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2023-02-14 08:25:22
纳芯微-688052-数字隔离芯片龙头,打造多品类模拟电路平台
模拟芯片细分赛道领军者,加码泛能源和汽车等关键领域:公司现已形成信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。2017-2021年营业收入由0.3亿元增长至8.6亿元,2022年前三季度实现营收12.8亿元,同比增长120%。公司已拥有传感器信号调理及校准等12项核心技术,可供销售的料号数量约1200余款。公司持续在泛能源和汽车等关键领域加大研发投入,如电源管理领域的车灯LED驱动、车载LDO、功率路径保护相关的产品,以及信号链中的磁传感器产品
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2023-02-13 18:56:32
AIGC关注度持续提升,继续看好线下体验、游戏等主题机会
上周传媒板块指数上涨2.47%,上证综指下跌0.08%,深证成指下跌0.64%,创业板指下跌1.35%。涨幅前三:三六零(+ 28.89%)、昆仑万维(+ 17.73%)、拉卡拉(+ 11.82%);跌幅前三:三人行(-7.86%)、华立科技(-5.63%)、ST明诚(-5.63%)。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人类来完成实现,长期或由AIGC来完成实现,并逐步将生产成本降低。作为AI与内容产业的结合,下游应用包括
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2023-02-13 18:50:26
技术创新系列深度,潜望式镜头,苹果首次搭载有望重燃行业热度,核心增量厂商受益
苹果首次搭载潜望式镜头,有望引领行业风向标:智能手机摄像清晰度要求日益提升,潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦,同时满足高变焦与轻薄化,是行业重要发展方向,并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案,未来可向双棱镜+双潜望模式发展。2023年下半年即将发布的iPhone 15系列将首次采用潜望式长焦镜头,带动摄像头模组缩小、减薄技术发展,有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。 全球潜望式摄像头市场前景广阔:换机周期持续拉长后摄像头技术创新不断创造换机驱动因素,多摄方案渗透驱动潜望式摄像头
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2023-02-13 18:45:54
科大讯飞-002230-23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到AI+赛道全面开花,复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段,分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期,从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了5波大行情:1)08-14年,公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口;2)15年,整体市场流动性充裕带来股价上涨;3)17年
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科大讯飞
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2023-02-13 18:43:11
新莱应材-300260-科技、消费、医药,三驾马车驱动成长
深耕超洁净金属加工,业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工,主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂,被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。 半导体设备“血管”及“关节”,超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码,核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者,早在十几年前就已开始前瞻布局,可望深度受益于半导体零部件国产替代。 无菌包装空间广阔,全产业链布局优
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2023-02-13 18:42:26
盛弘股份-300693-电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储
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盛弘股份
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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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南网储能
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2023-02-13 12:24:00
昆药集团-600422-公司首次覆盖报告:看好华润入主,赋能昆药打造精品国药
中药老字号聚焦研发创新,在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验,是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体,形成了以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高,2022年上半年受疫情和资产减值因素影响,致使2022年前三季度营收增速不高,净利润下滑;但2022Q3归母净利润同比增长53.33%,盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大,公司克服多
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昆药集团
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2023-02-13 12:23:08
天成自控-603085-公司事件点评:背靠安徽产业集群扩产,座椅放量未来可期
事件概述:2023年2月11日,公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告,新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。 背靠安徽产业集群,座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地,新增乘用车座椅产能将达年60万套,有效加大供给侧硬实力,提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时,滁州市背靠安徽省汽车产业链集群,区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基
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天成自控
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中线波段的散户
2023-02-13 12:22:02
海汽集团-603069-拟注入海旅免税,汽运免税携手前行
岛内客运龙头,汽运业务复苏在即:海汽集团深耕行业多年,专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算,2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次,岛内市占率55.0%。随防控政策调整,以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想,春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人,分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%,需求端改善有望带动业务利润释放。 海旅免税小而美,差异化运营保障后续盈利能力:海旅免税主打高性价比模式,折扣力度相对较
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海汽集团
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2023-02-13 12:21:19
沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高,大硅片规模效应加速显现
事件:公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元,同比增长96.77%-136.12%,扣非后归母净利润将实现扭亏为盈,为1.09-1.31亿元,与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元,同比增长255.43%-381.94%,环比增长127.90%-209.01%,实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元,同比扭亏为盈。 点评:2022年度净利润同比预增超90%,加速向世界领先
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沪硅产业
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德邦科技-688035-公司简评报告:集成电路国产化持续验证,新能源景气推动业绩高增
高端电子封装材料“小巨人”:德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商,同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长,预计实现归母净利润1.20-1.25亿元,同比增长58.13%-64.72%。
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卡倍亿-300863-受益于电动智能化及国产替代的车用线缆龙头
汽车用线缆龙头企业,盈利能力快速提升。公司创始于1986年,2004年与德国卡倍亿(KBE)成立合资企业卡倍亿有限,近37年来一直聚焦于汽车用线缆的研发、生产和销售,是国内车用线缆龙头企业之一,也是A股唯一一家此类上市公司。公司目前终端客户已涵盖大众、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、菲亚特、通用、福特、特斯拉、丰田、本田、日产等国际汽车主流企业,国内客户主要包括上汽集团、广汽集团、吉利控股等。公司具有历史悠久、技术积累雄厚、客户资源优质等优势,是国内规模仅次于福斯集团的第二大车用线缆企业。受益于汽
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亿华通-688339-点评报告:东风将至,氢能龙头否极泰来
2023年1月31日,公司发布2022年公司业绩预告公告,预计2022年公司净利润-1.75亿元至-1.4亿元,与上年同期相比,预计减少-8.08%至-13.54%;预计扣非归母净利润为-1.88亿元到-1.53亿元,同比减少-5.38%到-14.24%。 业绩点评: 乘政策东风,提高产品销量:公司享受燃料电池汽车示范应用城市群政策红利期间,不断加强市场拓展,努力提升产品销量。2022年已上险氢燃料电池车辆搭载亿华通发动机占比29.1%。从燃料电池配套企业配套数量来看,2021/20
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拓荆科技-688072-薄膜沉积设备龙头,营收、业绩高速增长
近期,公司发布2022年年度业绩预告:预计2022年全年营业收入区间为16.50-17.20亿元,同比增长117.69%到126.92%;归母净利润区间为3.30至4.00亿元,同比增长381.85%到484.06%;扣非归母净利润区间为1.60至1.90亿元,与上年同期相比实现扭亏为盈,同比增长2.42至2.72亿元。 投资要点 盈利能力大幅提升,业绩增长超预期。根据公司业绩预告,2022年营业收入中值为16.85亿元,同比增长122.31%;归母净利润中值为3.65亿元,同比增长4
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纳芯微-688052-数字隔离芯片龙头,打造多品类模拟电路平台
模拟芯片细分赛道领军者,加码泛能源和汽车等关键领域:公司现已形成信号感知、系统互联与功率驱动的产品布局,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。2017-2021年营业收入由0.3亿元增长至8.6亿元,2022年前三季度实现营收12.8亿元,同比增长120%。公司已拥有传感器信号调理及校准等12项核心技术,可供销售的料号数量约1200余款。公司持续在泛能源和汽车等关键领域加大研发投入,如电源管理领域的车灯LED驱动、车载LDO、功率路径保护相关的产品,以及信号链中的磁传感器产品
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AIGC关注度持续提升,继续看好线下体验、游戏等主题机会
上周传媒板块指数上涨2.47%,上证综指下跌0.08%,深证成指下跌0.64%,创业板指下跌1.35%。涨幅前三:三六零(+ 28.89%)、昆仑万维(+ 17.73%)、拉卡拉(+ 11.82%);跌幅前三:三人行(-7.86%)、华立科技(-5.63%)、ST明诚(-5.63%)。 我们认为,AIGC的价值在于将内容创作过程中的创意和实现分离,实现过程变为一种可重复劳动,短期先辅助人类来完成实现,长期或由AIGC来完成实现,并逐步将生产成本降低。作为AI与内容产业的结合,下游应用包括
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技术创新系列深度,潜望式镜头,苹果首次搭载有望重燃行业热度,核心增量厂商受益
苹果首次搭载潜望式镜头,有望引领行业风向标:智能手机摄像清晰度要求日益提升,潜望式镜头通过微棱镜实现横向光学变焦,同时满足高变焦与轻薄化,是行业重要发展方向,并由外变焦方案逐步发展为内变焦方案,未来可向双棱镜+双潜望模式发展。2023年下半年即将发布的iPhone 15系列将首次采用潜望式长焦镜头,带动摄像头模组缩小、减薄技术发展,有望凭借核心技术及供应链改革重燃潜望式镜头热度。 全球潜望式摄像头市场前景广阔:换机周期持续拉长后摄像头技术创新不断创造换机驱动因素,多摄方案渗透驱动潜望式摄像头
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科大讯飞-002230-23年触底回升,站在新一轮人工智能的起点
公司从语音龙头到AI+赛道全面开花,复盘股价经历了5波大行情。公司从上市到现在发展经历了3个阶段,分别为2008-2014年的技术探索期、2015-2018年的人工智能1.0战略期、2019-至今的人工智能2.0战略期,从当时的语音龙头逐步将AI技术应用到教育、医疗、智慧城市、消费者、车载、金融等各个赛道。复盘股价,公司也经历了5波大行情:1)08-14年,公司享受核心技术领先带来的估值溢价,同时13年移动入股有望将公司打造成语音流量入口;2)15年,整体市场流动性充裕带来股价上涨;3)17年
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新莱应材-300260-科技、消费、医药,三驾马车驱动成长
深耕超洁净金属加工,业务涵盖泛半导体、生物医药、无菌包装三大赛道。公司专注于超洁净金属材料加工,主要产品形态为各类洁净不锈钢管道、阀门、腔体等零部件。鉴于公司产品诸多技术指标均可媲美国际大厂,被广泛应用于泛半导体、生物制药、无菌包装等领域。 半导体设备“血管”及“关节”,超净管阀国产担当。随着海外对我国半导体行业技术封锁层层加码,核心设备零部件已然成为产业短板。新莱应材作为该行业先行者,早在十几年前就已开始前瞻布局,可望深度受益于半导体零部件国产替代。 无菌包装空间广阔,全产业链布局优
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盛弘股份-300693-电力电子技术同源,海内外双轮驱动
电力电子技术同源,聚焦充电桩与储能 公司是全球领先的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商。公司运用电力电子变换和控制作为核心技术,目前主要产品包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电桩、电池化成与检测设备等。其中,公司新能源相关业务(电动汽车充电设备、新能源电能变换设备)与工业配套电源业务毛利占比近几年均维持在80%以上。预计公司未来将会聚焦充电桩和储能领域,新能源业务占比有望进一步提升。 海内外双轮驱动,受益储能行业高增 2012年公司进军储能市场,目前产品主要包括储
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南网储能-600995-南网旗下唯一储能电站运营平台,受益于新能源发电消纳需求扩张
重大资产重组完成后,公司成为南方电网公司旗下唯一抽水蓄能和电网侧独立储能运营平台。截至2022年9月末,公司已投运储能电站和水电装机规模合计1,234万千瓦。其中抽水蓄能装机1,028万千瓦,新型储能规模3万千瓦,常规调峰水电业务203万千瓦。 抽水蓄能迎政策和市场红利,发展空间较大。抽水蓄能电站是今后一段时期满足电力系统调节需求的关键方式,对保障电力系统安全、促进新能源规模发展和消纳利用具有重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,
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昆药集团-600422-公司首次覆盖报告:看好华润入主,赋能昆药打造精品国药
中药老字号聚焦研发创新,在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验,是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体,形成了以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高,2022年上半年受疫情和资产减值因素影响,致使2022年前三季度营收增速不高,净利润下滑;但2022Q3归母净利润同比增长53.33%,盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大,公司克服多
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天成自控-603085-公司事件点评:背靠安徽产业集群扩产,座椅放量未来可期
事件概述:2023年2月11日,公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告,新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。 背靠安徽产业集群,座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地,新增乘用车座椅产能将达年60万套,有效加大供给侧硬实力,提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时,滁州市背靠安徽省汽车产业链集群,区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基
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海汽集团-603069-拟注入海旅免税,汽运免税携手前行
岛内客运龙头,汽运业务复苏在即:海汽集团深耕行业多年,专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算,2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次,岛内市占率55.0%。随防控政策调整,以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想,春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人,分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%,需求端改善有望带动业务利润释放。 海旅免税小而美,差异化运营保障后续盈利能力:海旅免税主打高性价比模式,折扣力度相对较
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2023-02-13 12:21:19
沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高,大硅片规模效应加速显现
事件:公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元,同比增长96.77%-136.12%,扣非后归母净利润将实现扭亏为盈,为1.09-1.31亿元,与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元,同比增长255.43%-381.94%,环比增长127.90%-209.01%,实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元,同比扭亏为盈。 点评:2022年度净利润同比预增超90%,加速向世界领先
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 12:20:32
德邦科技-688035-公司简评报告:集成电路国产化持续验证,新能源景气推动业绩高增
高端电子封装材料“小巨人”:德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商,同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长,预计实现归母净利润1.20-1.25亿元,同比增长58.13%-64.72%。
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