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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-29 16:37:30
中芯国际-688981-22年业绩创历史新高,预计23年资本开支与22年持平
22年扣非归母净利润同比增长83%,毛利率提升至38%,均创历史新高。公司2022年全年营收495.16亿元,同比增长39%,归母净利润121.33亿元,同比增长13%,扣非归母净利润97.64亿元,同比增长83%,主要受益于销售晶圆数量增加以及平均售价上升;毛利率38.30%,同比提升8.99pct,净利率29.59%,同比下降1.85pct,扣非归母净利率19.72%,同比提升4.77pct,净利率下降主要由于公允价值变动及2022年无处置子公司收益发生。22Q4单季度营收117.53亿
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-29 07:19:05
电力设备及新能源行业钠离子电池:元年在即,未来可期
钠离子电池和锂离子电池的工作原理非常接近,但电池材料方面存在一定差异。钠离子电池是利用钠离子在充放电时,在正极、负极材料中反复地嵌入、脱出,从而发生可逆的氧化还原反应,故其工作原理与锂离子电池相似。电池材料上的差异主要体现在正极、负极和集流体方面。 正极主要有三种路线,层状氧化物有望最先规模化生产。层状氧化物比容量较高、压实密度高,但空气稳定性一般。钠电层状氧化物与锂电三元正极的生产设备兼容,有望率先量产。普鲁士蓝/白化合物比容量高,价格低廉,但其结晶水的存在会影响电化学性能。聚阴离子化合
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-29 07:17:57
通信板块23Q1预计稳健增长
预计运营商、设备商均呈现稳健增长态势,奠定板块稳健增长基调;细分来看,疫情边际影响减弱,物联网/控制器经营向好;基础设施建设带动,数据中心建设配套、通信新能源相关环节开工较饱满;光模块等细分板块或受到海外云厂商短期资本开支增速影响承压,但AIGC、云等拉动预期乐观,全年展望乐观;军工通信一季度为淡季,全年在军工信息化投入增长基调之下预期乐观。 运营商:全年预期持续乐观,去年分季度业绩来看呈现前高后低,考虑基数影响以及后续数字经济持续催化,预计23Q1增速和全年相对持平;建议重点关注中国
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中线波段的散户
2023-03-29 07:09:20
恒玄科技-688608-公司信息更新报告:短期业绩承压,AIoT领域不断拓展
业绩短期承压,智能音频SoC领先供应商,维持“买入”评级 2023年3月27日,公司发布2022年年报,2022年实现营收14.85亿元,同比-15.89%;归母净利润1.22亿元,同比-69.97%;扣非净利润0.12亿元,同比-95.88%;毛利率39.37%,同比+2.08pcts;计提0.6亿元资产减值损失,主要是基于谨慎原则对存货进行减值测试。2022Q4单季度实现营收3.15亿元,同比-40.95%,环比-34.57%;归母净利润-0.28亿元;扣非净利润-0.51亿元;毛利率
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恒玄科技
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中线波段的散户
2023-03-29 07:08:02
四维图新-002405-公司事件点评:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023年3月28日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截至首个公开征集截止时间,共有1家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于2022年10月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让条件。根据wind信息
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四维图新
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-29 07:07:27
紫金矿业-601899-“三步走”一阶段圆满收官,多元化矿种齐头并进
事件:公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收2703.29亿元,同比增长20.1%;归母净利润200.42亿元,同比增长27.9%;扣非归母净利195.31亿元,同比增长33%。2022Q4,公司实现营收661.38亿元,同比增长17.8%、环比减少7.8%;归母净利润33.75亿元,同比减少22.8%、环比减少16.4%;扣非归母净利36.08亿元,同比减少13.9%、环比减少7.5%。业绩符合业绩预告。 2022年业绩大幅增长主要受益于销量提升。销量增长带来毛利增厚93.
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紫金矿业
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2023-03-28 18:25:18
除了中特估值,国企改革还有哪些预期差?
◆本轮国企改革的主线并不局限于“中特估值”,央企“打造现代化产业链”同样具有相当重要性,市场存在预期差。2022年11月,易会满主席提出“中国特色估值体系”以来,低估值央企率先实现价值重塑,建筑、非银、石油石化等行业低估值央企表现整体居前。而今年以来,国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长,开拓新领域、新赛道,壮大战略新兴产业,在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外,国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革中,“打造现代化产业链”或同样具有
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中国电建
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2023-03-28 18:22:11
AI时代新起点,寻新投资方向
1、生成式预训练大模型快速迭代,推动生产力应用的繁荣发展。1)大模型发展推动生产力应用落地:模型能力持续优化,可以让AI对生产力提升的实际效果更加显著,优化用户体验。如基于GPT-3的Jasper和Notion.AI;基于GPT-3.5的ChatGPT、ChatGPTPlus以及New Bing。2)应用端发展促进模型迭代:优秀的应用可以吸引大量用户参与,获得真实的用户反馈,反过来加速模型优化。 2、海外AI生产力应用已有代表性公司/产品出现,其成长经验值得国内公司借鉴。海外AI生产力应用市
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2023-03-28 18:19:37
新宙邦-300037-公司事件点评报告:电解液盈利触底,氟化工高增带来价值重估
新宙邦发布2022年报及2023年一季度业绩预告:公司2022年实现营收96.61亿元,同比增长39%,实现归母净利润17.58亿元,同比增长35%;公司预计2023年一季度实现归母净利润2.15-2.65亿元,同比下降48%-58%,实现扣非归母净利润1.995-2.495亿元,同比下降50%-60%。 投资要点 ▌电解液盈利短期承压,拉低公司整体业绩 2022年四季度,公司实现营收23亿元/yoy-6%/qoq-0.3%,实现归母净利润3.2亿元/yoy-28%/qoq-28
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新宙邦
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2023-03-28 14:04:21
ChatGPT可接入插件,关注AIoT芯片核心供应商
ChatGPT可支持第三方插件接入,可接入网络并获得最新资讯。当地时间3月23日,OpenAI宣布ChatGPT能够支持第三方插件接入,这些插件可帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。由于ChatGPT的数据库只更新至2021年9月,若用户的问题涉及该时间点之后的事件,它给出的答案常含有错误信息,但是通过接入插件,ChatGPT终于能够接入网络,获取最新的资讯。 下游应用领域有望铺开,生态雏形初现。ChatGPT的首批插件合作方包括旅行软件、支付公司、在线订餐平台等,这
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2023-03-28 14:02:12
元力股份-300174-国内木质活性炭龙头,钠电负极硬碳可期
国内木质活性炭行业龙头,国内市占率超30%:公司专注于活性炭、硅酸钠(水玻璃)、硅胶等化工产品的研发与销售,并与化工巨头赢创工业集团建立了紧密的合作。我们测算公司2021年国内木质活性炭的市场份额为31.94%,且成熟市场下公司稳步扩张产能,我们预计其市占率或将继续稳步提升。同时,公司2023年开始逐渐布局钠离子电池硬碳负极业务,有望打开新增长空间。 积极布局负极硬碳材料市场,打开第二成长曲线:负极硬碳材料市场伴随钠离子电池市场的崛起,而逐渐出现。公司的木质活性炭处理技术与负极硬碳制造技
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2023-03-28 14:01:36
斯迪克-300806-国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长
国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长。公司产品主要分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子聚合材料五大类,在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有成熟的经验和领先的技术。高端电子功能性涂层材料及其基膜材料壁垒高,国产化率低,公司通过嵌入式研发模式树立技术、配套响应、一站式解决方案等多重优势,多款产品已陆续通过多家国内外知名终端客户的认证。未来公司“OCA光学压敏胶+新能源功能材料”双轮驱动,成长动能充沛
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2023-03-28 14:00:07
卫星化学-002648-深度报告:成本端压力缓解,布局氢能、新材料谋求新增长
2022H2卫星化学的业绩受到美国乙烷价格上涨的影响,出现了大幅的下滑。随着美国天然气价格的下跌,乙烷价格也回到低位,油煤气三种聚烯烃生产路线竞争下,气头的优势再次凸显。加之公司在氢能、新材料领域的布局,我们看好卫星化学的投资价值,具体如下: 乙烷价格下跌,成本压力缓解:乙烷价格与美国天然气价格高度相关,2022年俄乌冲突也推高了乙烷价格,成本端的压力拖累了卫星化学2022H2的盈利。展望2023,欧洲在天然气上开源节流,通过增加LNG的接收能力扩大未来LNG的来源,砍掉部分需求致使欧洲天
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GPT催化生产力变革,零售服务业或加速改造
ChatGPT席卷全球,强交互、多模态、已联网 GPT模型诞生于2018年,2022年推出的ChatGPT(GPT-3.5)以对话式AI的模式吸引全球目光。2023年GPT-4在ChatGPT的基础上进行了准确度、图像识别处理等能力的升级,是AIGC领域的重大突破。2023年3月1日,OpenAI宣布开放API接口,且成本直降90%,意味着ChatGPT实现联网,可以实现更加多样化的应用。2023年3月23日,GPT进行平台化,引入第三方插件(类似苹果App Store),操作更加便捷。
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2023-03-28 11:15:46
AI算力投资带动PCB需求增长
AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GPU、DSP发展到ASIC架构
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中芯国际-688981-22年业绩创历史新高,预计23年资本开支与22年持平
22年扣非归母净利润同比增长83%,毛利率提升至38%,均创历史新高。公司2022年全年营收495.16亿元,同比增长39%,归母净利润121.33亿元,同比增长13%,扣非归母净利润97.64亿元,同比增长83%,主要受益于销售晶圆数量增加以及平均售价上升;毛利率38.30%,同比提升8.99pct,净利率29.59%,同比下降1.85pct,扣非归母净利率19.72%,同比提升4.77pct,净利率下降主要由于公允价值变动及2022年无处置子公司收益发生。22Q4单季度营收117.53亿
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电力设备及新能源行业钠离子电池:元年在即,未来可期
钠离子电池和锂离子电池的工作原理非常接近,但电池材料方面存在一定差异。钠离子电池是利用钠离子在充放电时,在正极、负极材料中反复地嵌入、脱出,从而发生可逆的氧化还原反应,故其工作原理与锂离子电池相似。电池材料上的差异主要体现在正极、负极和集流体方面。 正极主要有三种路线,层状氧化物有望最先规模化生产。层状氧化物比容量较高、压实密度高,但空气稳定性一般。钠电层状氧化物与锂电三元正极的生产设备兼容,有望率先量产。普鲁士蓝/白化合物比容量高,价格低廉,但其结晶水的存在会影响电化学性能。聚阴离子化合
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通信板块23Q1预计稳健增长
预计运营商、设备商均呈现稳健增长态势,奠定板块稳健增长基调;细分来看,疫情边际影响减弱,物联网/控制器经营向好;基础设施建设带动,数据中心建设配套、通信新能源相关环节开工较饱满;光模块等细分板块或受到海外云厂商短期资本开支增速影响承压,但AIGC、云等拉动预期乐观,全年展望乐观;军工通信一季度为淡季,全年在军工信息化投入增长基调之下预期乐观。 运营商:全年预期持续乐观,去年分季度业绩来看呈现前高后低,考虑基数影响以及后续数字经济持续催化,预计23Q1增速和全年相对持平;建议重点关注中国
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恒玄科技-688608-公司信息更新报告:短期业绩承压,AIoT领域不断拓展
业绩短期承压,智能音频SoC领先供应商,维持“买入”评级 2023年3月27日,公司发布2022年年报,2022年实现营收14.85亿元,同比-15.89%;归母净利润1.22亿元,同比-69.97%;扣非净利润0.12亿元,同比-95.88%;毛利率39.37%,同比+2.08pcts;计提0.6亿元资产减值损失,主要是基于谨慎原则对存货进行减值测试。2022Q4单季度实现营收3.15亿元,同比-40.95%,环比-34.57%;归母净利润-0.28亿元;扣非净利润-0.51亿元;毛利率
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四维图新-002405-公司事件点评:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023年3月28日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截至首个公开征集截止时间,共有1家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于2022年10月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让条件。根据wind信息
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紫金矿业-601899-“三步走”一阶段圆满收官,多元化矿种齐头并进
事件:公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收2703.29亿元,同比增长20.1%;归母净利润200.42亿元,同比增长27.9%;扣非归母净利195.31亿元,同比增长33%。2022Q4,公司实现营收661.38亿元,同比增长17.8%、环比减少7.8%;归母净利润33.75亿元,同比减少22.8%、环比减少16.4%;扣非归母净利36.08亿元,同比减少13.9%、环比减少7.5%。业绩符合业绩预告。 2022年业绩大幅增长主要受益于销量提升。销量增长带来毛利增厚93.
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2023-03-28 18:25:18
除了中特估值,国企改革还有哪些预期差?
◆本轮国企改革的主线并不局限于“中特估值”,央企“打造现代化产业链”同样具有相当重要性,市场存在预期差。2022年11月,易会满主席提出“中国特色估值体系”以来,低估值央企率先实现价值重塑,建筑、非银、石油石化等行业低估值央企表现整体居前。而今年以来,国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长,开拓新领域、新赛道,壮大战略新兴产业,在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外,国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革中,“打造现代化产业链”或同样具有
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AI时代新起点,寻新投资方向
1、生成式预训练大模型快速迭代,推动生产力应用的繁荣发展。1)大模型发展推动生产力应用落地:模型能力持续优化,可以让AI对生产力提升的实际效果更加显著,优化用户体验。如基于GPT-3的Jasper和Notion.AI;基于GPT-3.5的ChatGPT、ChatGPTPlus以及New Bing。2)应用端发展促进模型迭代:优秀的应用可以吸引大量用户参与,获得真实的用户反馈,反过来加速模型优化。 2、海外AI生产力应用已有代表性公司/产品出现,其成长经验值得国内公司借鉴。海外AI生产力应用市
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新宙邦-300037-公司事件点评报告:电解液盈利触底,氟化工高增带来价值重估
新宙邦发布2022年报及2023年一季度业绩预告:公司2022年实现营收96.61亿元,同比增长39%,实现归母净利润17.58亿元,同比增长35%;公司预计2023年一季度实现归母净利润2.15-2.65亿元,同比下降48%-58%,实现扣非归母净利润1.995-2.495亿元,同比下降50%-60%。 投资要点 ▌电解液盈利短期承压,拉低公司整体业绩 2022年四季度,公司实现营收23亿元/yoy-6%/qoq-0.3%,实现归母净利润3.2亿元/yoy-28%/qoq-28
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ChatGPT可接入插件,关注AIoT芯片核心供应商
ChatGPT可支持第三方插件接入,可接入网络并获得最新资讯。当地时间3月23日,OpenAI宣布ChatGPT能够支持第三方插件接入,这些插件可帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。由于ChatGPT的数据库只更新至2021年9月,若用户的问题涉及该时间点之后的事件,它给出的答案常含有错误信息,但是通过接入插件,ChatGPT终于能够接入网络,获取最新的资讯。 下游应用领域有望铺开,生态雏形初现。ChatGPT的首批插件合作方包括旅行软件、支付公司、在线订餐平台等,这
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元力股份-300174-国内木质活性炭龙头,钠电负极硬碳可期
国内木质活性炭行业龙头,国内市占率超30%:公司专注于活性炭、硅酸钠(水玻璃)、硅胶等化工产品的研发与销售,并与化工巨头赢创工业集团建立了紧密的合作。我们测算公司2021年国内木质活性炭的市场份额为31.94%,且成熟市场下公司稳步扩张产能,我们预计其市占率或将继续稳步提升。同时,公司2023年开始逐渐布局钠离子电池硬碳负极业务,有望打开新增长空间。 积极布局负极硬碳材料市场,打开第二成长曲线:负极硬碳材料市场伴随钠离子电池市场的崛起,而逐渐出现。公司的木质活性炭处理技术与负极硬碳制造技
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斯迪克-300806-国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长
国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长。公司产品主要分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子聚合材料五大类,在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有成熟的经验和领先的技术。高端电子功能性涂层材料及其基膜材料壁垒高,国产化率低,公司通过嵌入式研发模式树立技术、配套响应、一站式解决方案等多重优势,多款产品已陆续通过多家国内外知名终端客户的认证。未来公司“OCA光学压敏胶+新能源功能材料”双轮驱动,成长动能充沛
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卫星化学-002648-深度报告:成本端压力缓解,布局氢能、新材料谋求新增长
2022H2卫星化学的业绩受到美国乙烷价格上涨的影响,出现了大幅的下滑。随着美国天然气价格的下跌,乙烷价格也回到低位,油煤气三种聚烯烃生产路线竞争下,气头的优势再次凸显。加之公司在氢能、新材料领域的布局,我们看好卫星化学的投资价值,具体如下: 乙烷价格下跌,成本压力缓解:乙烷价格与美国天然气价格高度相关,2022年俄乌冲突也推高了乙烷价格,成本端的压力拖累了卫星化学2022H2的盈利。展望2023,欧洲在天然气上开源节流,通过增加LNG的接收能力扩大未来LNG的来源,砍掉部分需求致使欧洲天
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GPT催化生产力变革,零售服务业或加速改造
ChatGPT席卷全球,强交互、多模态、已联网 GPT模型诞生于2018年,2022年推出的ChatGPT(GPT-3.5)以对话式AI的模式吸引全球目光。2023年GPT-4在ChatGPT的基础上进行了准确度、图像识别处理等能力的升级,是AIGC领域的重大突破。2023年3月1日,OpenAI宣布开放API接口,且成本直降90%,意味着ChatGPT实现联网,可以实现更加多样化的应用。2023年3月23日,GPT进行平台化,引入第三方插件(类似苹果App Store),操作更加便捷。
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AI算力投资带动PCB需求增长
AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GPU、DSP发展到ASIC架构
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2023-03-29 16:37:30
中芯国际-688981-22年业绩创历史新高,预计23年资本开支与22年持平
22年扣非归母净利润同比增长83%,毛利率提升至38%,均创历史新高。公司2022年全年营收495.16亿元,同比增长39%,归母净利润121.33亿元,同比增长13%,扣非归母净利润97.64亿元,同比增长83%,主要受益于销售晶圆数量增加以及平均售价上升;毛利率38.30%,同比提升8.99pct,净利率29.59%,同比下降1.85pct,扣非归母净利率19.72%,同比提升4.77pct,净利率下降主要由于公允价值变动及2022年无处置子公司收益发生。22Q4单季度营收117.53亿
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2023-03-29 07:19:05
电力设备及新能源行业钠离子电池:元年在即,未来可期
钠离子电池和锂离子电池的工作原理非常接近,但电池材料方面存在一定差异。钠离子电池是利用钠离子在充放电时,在正极、负极材料中反复地嵌入、脱出,从而发生可逆的氧化还原反应,故其工作原理与锂离子电池相似。电池材料上的差异主要体现在正极、负极和集流体方面。 正极主要有三种路线,层状氧化物有望最先规模化生产。层状氧化物比容量较高、压实密度高,但空气稳定性一般。钠电层状氧化物与锂电三元正极的生产设备兼容,有望率先量产。普鲁士蓝/白化合物比容量高,价格低廉,但其结晶水的存在会影响电化学性能。聚阴离子化合
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2023-03-29 07:17:57
通信板块23Q1预计稳健增长
预计运营商、设备商均呈现稳健增长态势,奠定板块稳健增长基调;细分来看,疫情边际影响减弱,物联网/控制器经营向好;基础设施建设带动,数据中心建设配套、通信新能源相关环节开工较饱满;光模块等细分板块或受到海外云厂商短期资本开支增速影响承压,但AIGC、云等拉动预期乐观,全年展望乐观;军工通信一季度为淡季,全年在军工信息化投入增长基调之下预期乐观。 运营商:全年预期持续乐观,去年分季度业绩来看呈现前高后低,考虑基数影响以及后续数字经济持续催化,预计23Q1增速和全年相对持平;建议重点关注中国
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2023-03-29 07:09:20
恒玄科技-688608-公司信息更新报告:短期业绩承压,AIoT领域不断拓展
业绩短期承压,智能音频SoC领先供应商,维持“买入”评级 2023年3月27日,公司发布2022年年报,2022年实现营收14.85亿元,同比-15.89%;归母净利润1.22亿元,同比-69.97%;扣非净利润0.12亿元,同比-95.88%;毛利率39.37%,同比+2.08pcts;计提0.6亿元资产减值损失,主要是基于谨慎原则对存货进行减值测试。2022Q4单季度实现营收3.15亿元,同比-40.95%,环比-34.57%;归母净利润-0.28亿元;扣非净利润-0.51亿元;毛利率
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2023-03-29 07:08:02
四维图新-002405-公司事件点评:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023年3月28日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截至首个公开征集截止时间,共有1家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于2022年10月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让条件。根据wind信息
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四维图新
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2023-03-29 07:07:27
紫金矿业-601899-“三步走”一阶段圆满收官,多元化矿种齐头并进
事件:公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收2703.29亿元,同比增长20.1%;归母净利润200.42亿元,同比增长27.9%;扣非归母净利195.31亿元,同比增长33%。2022Q4,公司实现营收661.38亿元,同比增长17.8%、环比减少7.8%;归母净利润33.75亿元,同比减少22.8%、环比减少16.4%;扣非归母净利36.08亿元,同比减少13.9%、环比减少7.5%。业绩符合业绩预告。 2022年业绩大幅增长主要受益于销量提升。销量增长带来毛利增厚93.
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紫金矿业
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2023-03-28 18:25:18
除了中特估值,国企改革还有哪些预期差?
◆本轮国企改革的主线并不局限于“中特估值”,央企“打造现代化产业链”同样具有相当重要性,市场存在预期差。2022年11月,易会满主席提出“中国特色估值体系”以来,低估值央企率先实现价值重塑,建筑、非银、石油石化等行业低估值央企表现整体居前。而今年以来,国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长,开拓新领域、新赛道,壮大战略新兴产业,在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外,国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革中,“打造现代化产业链”或同样具有
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中国电建
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2023-03-28 18:22:11
AI时代新起点,寻新投资方向
1、生成式预训练大模型快速迭代,推动生产力应用的繁荣发展。1)大模型发展推动生产力应用落地:模型能力持续优化,可以让AI对生产力提升的实际效果更加显著,优化用户体验。如基于GPT-3的Jasper和Notion.AI;基于GPT-3.5的ChatGPT、ChatGPTPlus以及New Bing。2)应用端发展促进模型迭代:优秀的应用可以吸引大量用户参与,获得真实的用户反馈,反过来加速模型优化。 2、海外AI生产力应用已有代表性公司/产品出现,其成长经验值得国内公司借鉴。海外AI生产力应用市
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新宙邦-300037-公司事件点评报告:电解液盈利触底,氟化工高增带来价值重估
新宙邦发布2022年报及2023年一季度业绩预告:公司2022年实现营收96.61亿元,同比增长39%,实现归母净利润17.58亿元,同比增长35%;公司预计2023年一季度实现归母净利润2.15-2.65亿元,同比下降48%-58%,实现扣非归母净利润1.995-2.495亿元,同比下降50%-60%。 投资要点 ▌电解液盈利短期承压,拉低公司整体业绩 2022年四季度,公司实现营收23亿元/yoy-6%/qoq-0.3%,实现归母净利润3.2亿元/yoy-28%/qoq-28
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新宙邦
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2023-03-28 14:04:21
ChatGPT可接入插件,关注AIoT芯片核心供应商
ChatGPT可支持第三方插件接入,可接入网络并获得最新资讯。当地时间3月23日,OpenAI宣布ChatGPT能够支持第三方插件接入,这些插件可帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。由于ChatGPT的数据库只更新至2021年9月,若用户的问题涉及该时间点之后的事件,它给出的答案常含有错误信息,但是通过接入插件,ChatGPT终于能够接入网络,获取最新的资讯。 下游应用领域有望铺开,生态雏形初现。ChatGPT的首批插件合作方包括旅行软件、支付公司、在线订餐平台等,这
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2023-03-28 14:02:12
元力股份-300174-国内木质活性炭龙头,钠电负极硬碳可期
国内木质活性炭行业龙头,国内市占率超30%:公司专注于活性炭、硅酸钠(水玻璃)、硅胶等化工产品的研发与销售,并与化工巨头赢创工业集团建立了紧密的合作。我们测算公司2021年国内木质活性炭的市场份额为31.94%,且成熟市场下公司稳步扩张产能,我们预计其市占率或将继续稳步提升。同时,公司2023年开始逐渐布局钠离子电池硬碳负极业务,有望打开新增长空间。 积极布局负极硬碳材料市场,打开第二成长曲线:负极硬碳材料市场伴随钠离子电池市场的崛起,而逐渐出现。公司的木质活性炭处理技术与负极硬碳制造技
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2023-03-28 14:01:36
斯迪克-300806-国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长
国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长。公司产品主要分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子聚合材料五大类,在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有成熟的经验和领先的技术。高端电子功能性涂层材料及其基膜材料壁垒高,国产化率低,公司通过嵌入式研发模式树立技术、配套响应、一站式解决方案等多重优势,多款产品已陆续通过多家国内外知名终端客户的认证。未来公司“OCA光学压敏胶+新能源功能材料”双轮驱动,成长动能充沛
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2023-03-28 14:00:07
卫星化学-002648-深度报告:成本端压力缓解,布局氢能、新材料谋求新增长
2022H2卫星化学的业绩受到美国乙烷价格上涨的影响,出现了大幅的下滑。随着美国天然气价格的下跌,乙烷价格也回到低位,油煤气三种聚烯烃生产路线竞争下,气头的优势再次凸显。加之公司在氢能、新材料领域的布局,我们看好卫星化学的投资价值,具体如下: 乙烷价格下跌,成本压力缓解:乙烷价格与美国天然气价格高度相关,2022年俄乌冲突也推高了乙烷价格,成本端的压力拖累了卫星化学2022H2的盈利。展望2023,欧洲在天然气上开源节流,通过增加LNG的接收能力扩大未来LNG的来源,砍掉部分需求致使欧洲天
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GPT催化生产力变革,零售服务业或加速改造
ChatGPT席卷全球,强交互、多模态、已联网 GPT模型诞生于2018年,2022年推出的ChatGPT(GPT-3.5)以对话式AI的模式吸引全球目光。2023年GPT-4在ChatGPT的基础上进行了准确度、图像识别处理等能力的升级,是AIGC领域的重大突破。2023年3月1日,OpenAI宣布开放API接口,且成本直降90%,意味着ChatGPT实现联网,可以实现更加多样化的应用。2023年3月23日,GPT进行平台化,引入第三方插件(类似苹果App Store),操作更加便捷。
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AI算力投资带动PCB需求增长
AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GPU、DSP发展到ASIC架构
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中芯国际-688981-22年业绩创历史新高,预计23年资本开支与22年持平
22年扣非归母净利润同比增长83%,毛利率提升至38%,均创历史新高。公司2022年全年营收495.16亿元,同比增长39%,归母净利润121.33亿元,同比增长13%,扣非归母净利润97.64亿元,同比增长83%,主要受益于销售晶圆数量增加以及平均售价上升;毛利率38.30%,同比提升8.99pct,净利率29.59%,同比下降1.85pct,扣非归母净利率19.72%,同比提升4.77pct,净利率下降主要由于公允价值变动及2022年无处置子公司收益发生。22Q4单季度营收117.53亿
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电力设备及新能源行业钠离子电池:元年在即,未来可期
钠离子电池和锂离子电池的工作原理非常接近,但电池材料方面存在一定差异。钠离子电池是利用钠离子在充放电时,在正极、负极材料中反复地嵌入、脱出,从而发生可逆的氧化还原反应,故其工作原理与锂离子电池相似。电池材料上的差异主要体现在正极、负极和集流体方面。 正极主要有三种路线,层状氧化物有望最先规模化生产。层状氧化物比容量较高、压实密度高,但空气稳定性一般。钠电层状氧化物与锂电三元正极的生产设备兼容,有望率先量产。普鲁士蓝/白化合物比容量高,价格低廉,但其结晶水的存在会影响电化学性能。聚阴离子化合
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通信板块23Q1预计稳健增长
预计运营商、设备商均呈现稳健增长态势,奠定板块稳健增长基调;细分来看,疫情边际影响减弱,物联网/控制器经营向好;基础设施建设带动,数据中心建设配套、通信新能源相关环节开工较饱满;光模块等细分板块或受到海外云厂商短期资本开支增速影响承压,但AIGC、云等拉动预期乐观,全年展望乐观;军工通信一季度为淡季,全年在军工信息化投入增长基调之下预期乐观。 运营商:全年预期持续乐观,去年分季度业绩来看呈现前高后低,考虑基数影响以及后续数字经济持续催化,预计23Q1增速和全年相对持平;建议重点关注中国
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恒玄科技-688608-公司信息更新报告:短期业绩承压,AIoT领域不断拓展
业绩短期承压,智能音频SoC领先供应商,维持“买入”评级 2023年3月27日,公司发布2022年年报,2022年实现营收14.85亿元,同比-15.89%;归母净利润1.22亿元,同比-69.97%;扣非净利润0.12亿元,同比-95.88%;毛利率39.37%,同比+2.08pcts;计提0.6亿元资产减值损失,主要是基于谨慎原则对存货进行减值测试。2022Q4单季度实现营收3.15亿元,同比-40.95%,环比-34.57%;归母净利润-0.28亿元;扣非净利润-0.51亿元;毛利率
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四维图新-002405-公司事件点评:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023年3月28日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截至首个公开征集截止时间,共有1家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于2022年10月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让条件。根据wind信息
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紫金矿业-601899-“三步走”一阶段圆满收官,多元化矿种齐头并进
事件:公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收2703.29亿元,同比增长20.1%;归母净利润200.42亿元,同比增长27.9%;扣非归母净利195.31亿元,同比增长33%。2022Q4,公司实现营收661.38亿元,同比增长17.8%、环比减少7.8%;归母净利润33.75亿元,同比减少22.8%、环比减少16.4%;扣非归母净利36.08亿元,同比减少13.9%、环比减少7.5%。业绩符合业绩预告。 2022年业绩大幅增长主要受益于销量提升。销量增长带来毛利增厚93.
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除了中特估值,国企改革还有哪些预期差?
◆本轮国企改革的主线并不局限于“中特估值”,央企“打造现代化产业链”同样具有相当重要性,市场存在预期差。2022年11月,易会满主席提出“中国特色估值体系”以来,低估值央企率先实现价值重塑,建筑、非银、石油石化等行业低估值央企表现整体居前。而今年以来,国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长,开拓新领域、新赛道,壮大战略新兴产业,在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外,国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革中,“打造现代化产业链”或同样具有
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AI时代新起点,寻新投资方向
1、生成式预训练大模型快速迭代,推动生产力应用的繁荣发展。1)大模型发展推动生产力应用落地:模型能力持续优化,可以让AI对生产力提升的实际效果更加显著,优化用户体验。如基于GPT-3的Jasper和Notion.AI;基于GPT-3.5的ChatGPT、ChatGPTPlus以及New Bing。2)应用端发展促进模型迭代:优秀的应用可以吸引大量用户参与,获得真实的用户反馈,反过来加速模型优化。 2、海外AI生产力应用已有代表性公司/产品出现,其成长经验值得国内公司借鉴。海外AI生产力应用市
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新宙邦-300037-公司事件点评报告:电解液盈利触底,氟化工高增带来价值重估
新宙邦发布2022年报及2023年一季度业绩预告:公司2022年实现营收96.61亿元,同比增长39%,实现归母净利润17.58亿元,同比增长35%;公司预计2023年一季度实现归母净利润2.15-2.65亿元,同比下降48%-58%,实现扣非归母净利润1.995-2.495亿元,同比下降50%-60%。 投资要点 ▌电解液盈利短期承压,拉低公司整体业绩 2022年四季度,公司实现营收23亿元/yoy-6%/qoq-0.3%,实现归母净利润3.2亿元/yoy-28%/qoq-28
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ChatGPT可接入插件,关注AIoT芯片核心供应商
ChatGPT可支持第三方插件接入,可接入网络并获得最新资讯。当地时间3月23日,OpenAI宣布ChatGPT能够支持第三方插件接入,这些插件可帮助ChatGPT访问最新信息、运行计算或使用第三方服务。由于ChatGPT的数据库只更新至2021年9月,若用户的问题涉及该时间点之后的事件,它给出的答案常含有错误信息,但是通过接入插件,ChatGPT终于能够接入网络,获取最新的资讯。 下游应用领域有望铺开,生态雏形初现。ChatGPT的首批插件合作方包括旅行软件、支付公司、在线订餐平台等,这
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元力股份-300174-国内木质活性炭龙头,钠电负极硬碳可期
国内木质活性炭行业龙头,国内市占率超30%:公司专注于活性炭、硅酸钠(水玻璃)、硅胶等化工产品的研发与销售,并与化工巨头赢创工业集团建立了紧密的合作。我们测算公司2021年国内木质活性炭的市场份额为31.94%,且成熟市场下公司稳步扩张产能,我们预计其市占率或将继续稳步提升。同时,公司2023年开始逐渐布局钠离子电池硬碳负极业务,有望打开新增长空间。 积极布局负极硬碳材料市场,打开第二成长曲线:负极硬碳材料市场伴随钠离子电池市场的崛起,而逐渐出现。公司的木质活性炭处理技术与负极硬碳制造技
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斯迪克-300806-国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长
国内领先功能性涂层复合材料供应商,多元布局蓄力增长。公司产品主要分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子聚合材料五大类,在高分子材料聚合、涂层配方优化、功能结构设计、精密涂布以及新技术产业化应用等方面具有成熟的经验和领先的技术。高端电子功能性涂层材料及其基膜材料壁垒高,国产化率低,公司通过嵌入式研发模式树立技术、配套响应、一站式解决方案等多重优势,多款产品已陆续通过多家国内外知名终端客户的认证。未来公司“OCA光学压敏胶+新能源功能材料”双轮驱动,成长动能充沛
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卫星化学-002648-深度报告:成本端压力缓解,布局氢能、新材料谋求新增长
2022H2卫星化学的业绩受到美国乙烷价格上涨的影响,出现了大幅的下滑。随着美国天然气价格的下跌,乙烷价格也回到低位,油煤气三种聚烯烃生产路线竞争下,气头的优势再次凸显。加之公司在氢能、新材料领域的布局,我们看好卫星化学的投资价值,具体如下: 乙烷价格下跌,成本压力缓解:乙烷价格与美国天然气价格高度相关,2022年俄乌冲突也推高了乙烷价格,成本端的压力拖累了卫星化学2022H2的盈利。展望2023,欧洲在天然气上开源节流,通过增加LNG的接收能力扩大未来LNG的来源,砍掉部分需求致使欧洲天
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GPT催化生产力变革,零售服务业或加速改造
ChatGPT席卷全球,强交互、多模态、已联网 GPT模型诞生于2018年,2022年推出的ChatGPT(GPT-3.5)以对话式AI的模式吸引全球目光。2023年GPT-4在ChatGPT的基础上进行了准确度、图像识别处理等能力的升级,是AIGC领域的重大突破。2023年3月1日,OpenAI宣布开放API接口,且成本直降90%,意味着ChatGPT实现联网,可以实现更加多样化的应用。2023年3月23日,GPT进行平台化,引入第三方插件(类似苹果App Store),操作更加便捷。
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-28 11:15:46
AI算力投资带动PCB需求增长
AI算力需求巨大。AI是一个重要的生产力工具,AI通过与各行各业结合,赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中,人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外,AI交互、AI创作等应用场景发展迅速,如自然语言处理工具ChatGPT的问世,有望进一步推动行业智能化程度不断提升。过去10年,AI领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的GPU设备为主,广泛应用于与AI相关的云端产品。而端侧嵌入式AI算力载体从CPU、GPU、DSP发展到ASIC架构
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杭电股份
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胜宏科技
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深南电路
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