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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-31 08:18:41
江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求
22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求。22全年,公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元,同增50%-55%,扣非归母净利润6.2-6.6亿元,同增50%-60%,其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲,公司三大电容业务协同发展、梯次发力,叠加化成箔产能向低电价地区转移,公司未来有望保持业绩高增长。 铝电解电容龙头地位稳固,持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。 1)大型工业电容方面,公司大型
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江海股份
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中线波段的散户
2023-01-31 08:17:38
千禾味业-603027-2022年圆满收官,2023年加速向前
事件:公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长37.0%-86.5%;扣非归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长42%-93%。 费投效率增长+产品结构升级,盈利能力加速提升 2022年公司归母净利润实现40-60%增长,按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升
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千禾味业
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-31 08:16:50
海尔智家-600690-六个维度看海尔,如何更上一层楼
管理层激励强化,公司业绩持续超预期:2020Q3开始,公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为:1)公司战略布局进入收获期,海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2)公司激励机制逐渐完善,上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3)伴随对管理层的激励强化,海尔各项业务焕发生机,业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下,公司利润规模快速释放。 洗涤产业仍有量增逻辑:我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好
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海尔智家
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中线波段的散户
2023-01-30 20:59:59
计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升
统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,配置比例较Q3提升了0.52个百分点。 点评: Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,较Q3提升了0.52个百分点,配置比例连续2个季度出现回升。 从持有基金数量来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞
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科大讯飞
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中线波段的散户
2023-01-30 20:54:13
HJT系列报告一,商业模式有望跑通,出货量有望快速增长
电池片技术处于变革期,新技术产品渗透率有望快速提升 PERC电池最高量产效率已突破24%,持续逼近效率极限24.5%,行业降本增效驱动下,第三代电池片技术正快速发展,渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好,在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速;HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点,且由于是双面对称加低温工艺,易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大,但工序较少、未来降本空间大,后续通过降本增效有望迎来快速发展。 降本增效方式多样,
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2023-01-30 20:43:37
国资委强调加大信息基础设施投资力度
事件概述:2023年1月17日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,要加大云计算等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级;聚焦新一代信息技术等领域,大力发展前瞻性战略性新兴产业,形成一批产业链强链补链重点项目。 国企加码新基建投资,助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出,2023年着力扩大国内需求,扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业,国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动
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2023-01-30 20:38:39
从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线
中国春节假期期间(2023年1月23-28日),标普500指数涨幅2.47%,费城半导体指数涨幅5.39%,在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下,行业β属性凸显。2022年10月至今,费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%,而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义,春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼(英伟达+14.16%;安森美+11.18%;美光+9/25%;Qorvo+9%;高通+8.54%;NXP+7.74%等),我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全,我们
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2023-01-30 20:36:04
晶澳科技-002459-公司简评报告:全球光伏组件领先企业,加大布局N型高效电池
事件:公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润48-56亿元,同比增长135.45%-174.69%;扣非归母净利润48.2-56.2亿元,同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元,同比增加108%-218%,环比-5%-45%;实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元,同比增长105%-209%,环比-2%-48%。业绩超出市场预期。 出货量维持稳定增长,单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络,深耕
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2023-01-30 20:34:22
多氟多-002407-2022年业绩符合预期,新项目投产稳固公司利润
1月29日晚间,公司发布2022年业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%。 2022年业绩基本符合预期,看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑 2022年,公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%,全年盈利增
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多氟多
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中线波段的散户
2023-01-30 20:33:35
可立克-002782-新能源需求持续旺盛,外延内生巩固磁性元件领先地位
事件:1月29日,公司发布2022年度业绩预增公告,预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元,同比上升280.67%-394.87%;实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元,同比上升192.96%-246.22%。 国内领先的磁性元件厂商,新能源业务引领业绩高速增长: 公司长期深耕磁性元件及电源产品领域,下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛,2022年公司营收同比实现快速增长;同时公司加大产能扩张和研发投入,
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中线波段的散户
2023-01-30 20:32:57
鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%
2022年归母净利润3.75-4.05亿元,同比增长76%-90%。公司发布业绩预告,2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元),YoY +76%-90%,扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元),YoY +61%-76%;其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元,YoY +27.0-74.6%,QoQ -20.8%- 8.9%,扣非归母净利润0.64-0.94亿元,YoY 12.3%-64.9%,QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得
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2023-01-30 20:32:10
广立微-301095-全年业绩符合预期,WAT设备增长迅速
1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%;归母净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长72.6%至103.9%;扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元,同比增长84.7%至118.5%。 全年业绩符合预期,盈利能力持续提升 2022年公司营收利润均大幅增长。主要系:1)WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,市场占有率快速提升;2)EDA及相关软件稳定增长。公司以E
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2023-01-30 20:31:12
月度金股报告系列(2023年2月):跨年行情渐入佳境
消费修复仍在途中,跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。 行业配置与金股: 展望2023年2月,关注数字经济,国企改革,消费复苏三条主线: 第一条主线:数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量,近期关于数字经济的政策不断出台,2022年12月19
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-30 20:28:11
投资策略专题:金股2月推荐
策略:迎接A股“躁动反攻”主升浪,主线成长、支线消费 我们对A股维持乐观态度,未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于:(1)国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心;(2)国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股;(3)预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面,价值与成长均有望迎来上涨机会,但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。 金融工程
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普利特
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中线波段的散户
2023-01-30 13:42:26
春节旅游恢复小超预期,重点关注节后出行链三大机会
眷节总览:眷节旅游恢复小超预期,持续看好高端休闲度假价格弹性,关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年,本次舂节为疫情放开后第一个长假,叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%),高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征,印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好,返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以
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宋城演艺
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江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求
22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求。22全年,公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元,同增50%-55%,扣非归母净利润6.2-6.6亿元,同增50%-60%,其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲,公司三大电容业务协同发展、梯次发力,叠加化成箔产能向低电价地区转移,公司未来有望保持业绩高增长。 铝电解电容龙头地位稳固,持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。 1)大型工业电容方面,公司大型
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2023-01-31 08:17:38
千禾味业-603027-2022年圆满收官,2023年加速向前
事件:公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长37.0%-86.5%;扣非归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长42%-93%。 费投效率增长+产品结构升级,盈利能力加速提升 2022年公司归母净利润实现40-60%增长,按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升
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海尔智家-600690-六个维度看海尔,如何更上一层楼
管理层激励强化,公司业绩持续超预期:2020Q3开始,公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为:1)公司战略布局进入收获期,海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2)公司激励机制逐渐完善,上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3)伴随对管理层的激励强化,海尔各项业务焕发生机,业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下,公司利润规模快速释放。 洗涤产业仍有量增逻辑:我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好
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计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升
统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,配置比例较Q3提升了0.52个百分点。 点评: Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,较Q3提升了0.52个百分点,配置比例连续2个季度出现回升。 从持有基金数量来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞
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2023-01-30 20:54:13
HJT系列报告一,商业模式有望跑通,出货量有望快速增长
电池片技术处于变革期,新技术产品渗透率有望快速提升 PERC电池最高量产效率已突破24%,持续逼近效率极限24.5%,行业降本增效驱动下,第三代电池片技术正快速发展,渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好,在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速;HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点,且由于是双面对称加低温工艺,易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大,但工序较少、未来降本空间大,后续通过降本增效有望迎来快速发展。 降本增效方式多样,
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国资委强调加大信息基础设施投资力度
事件概述:2023年1月17日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,要加大云计算等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级;聚焦新一代信息技术等领域,大力发展前瞻性战略性新兴产业,形成一批产业链强链补链重点项目。 国企加码新基建投资,助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出,2023年着力扩大国内需求,扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业,国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动
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2023-01-30 20:38:39
从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线
中国春节假期期间(2023年1月23-28日),标普500指数涨幅2.47%,费城半导体指数涨幅5.39%,在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下,行业β属性凸显。2022年10月至今,费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%,而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义,春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼(英伟达+14.16%;安森美+11.18%;美光+9/25%;Qorvo+9%;高通+8.54%;NXP+7.74%等),我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全,我们
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2023-01-30 20:36:04
晶澳科技-002459-公司简评报告:全球光伏组件领先企业,加大布局N型高效电池
事件:公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润48-56亿元,同比增长135.45%-174.69%;扣非归母净利润48.2-56.2亿元,同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元,同比增加108%-218%,环比-5%-45%;实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元,同比增长105%-209%,环比-2%-48%。业绩超出市场预期。 出货量维持稳定增长,单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络,深耕
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2023-01-30 20:34:22
多氟多-002407-2022年业绩符合预期,新项目投产稳固公司利润
1月29日晚间,公司发布2022年业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%。 2022年业绩基本符合预期,看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑 2022年,公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%,全年盈利增
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2023-01-30 20:33:35
可立克-002782-新能源需求持续旺盛,外延内生巩固磁性元件领先地位
事件:1月29日,公司发布2022年度业绩预增公告,预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元,同比上升280.67%-394.87%;实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元,同比上升192.96%-246.22%。 国内领先的磁性元件厂商,新能源业务引领业绩高速增长: 公司长期深耕磁性元件及电源产品领域,下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛,2022年公司营收同比实现快速增长;同时公司加大产能扩张和研发投入,
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2023-01-30 20:32:57
鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%
2022年归母净利润3.75-4.05亿元,同比增长76%-90%。公司发布业绩预告,2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元),YoY +76%-90%,扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元),YoY +61%-76%;其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元,YoY +27.0-74.6%,QoQ -20.8%- 8.9%,扣非归母净利润0.64-0.94亿元,YoY 12.3%-64.9%,QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得
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广立微-301095-全年业绩符合预期,WAT设备增长迅速
1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%;归母净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长72.6%至103.9%;扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元,同比增长84.7%至118.5%。 全年业绩符合预期,盈利能力持续提升 2022年公司营收利润均大幅增长。主要系:1)WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,市场占有率快速提升;2)EDA及相关软件稳定增长。公司以E
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2023-01-30 20:31:12
月度金股报告系列(2023年2月):跨年行情渐入佳境
消费修复仍在途中,跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。 行业配置与金股: 展望2023年2月,关注数字经济,国企改革,消费复苏三条主线: 第一条主线:数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量,近期关于数字经济的政策不断出台,2022年12月19
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2023-01-30 20:28:11
投资策略专题:金股2月推荐
策略:迎接A股“躁动反攻”主升浪,主线成长、支线消费 我们对A股维持乐观态度,未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于:(1)国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心;(2)国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股;(3)预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面,价值与成长均有望迎来上涨机会,但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。 金融工程
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2023-01-30 13:42:26
春节旅游恢复小超预期,重点关注节后出行链三大机会
眷节总览:眷节旅游恢复小超预期,持续看好高端休闲度假价格弹性,关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年,本次舂节为疫情放开后第一个长假,叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%),高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征,印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好,返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以
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2023-01-31 08:18:41
江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求
22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求。22全年,公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元,同增50%-55%,扣非归母净利润6.2-6.6亿元,同增50%-60%,其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲,公司三大电容业务协同发展、梯次发力,叠加化成箔产能向低电价地区转移,公司未来有望保持业绩高增长。 铝电解电容龙头地位稳固,持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。 1)大型工业电容方面,公司大型
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千禾味业-603027-2022年圆满收官,2023年加速向前
事件:公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长37.0%-86.5%;扣非归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长42%-93%。 费投效率增长+产品结构升级,盈利能力加速提升 2022年公司归母净利润实现40-60%增长,按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升
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2023-01-31 08:16:50
海尔智家-600690-六个维度看海尔,如何更上一层楼
管理层激励强化,公司业绩持续超预期:2020Q3开始,公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为:1)公司战略布局进入收获期,海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2)公司激励机制逐渐完善,上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3)伴随对管理层的激励强化,海尔各项业务焕发生机,业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下,公司利润规模快速释放。 洗涤产业仍有量增逻辑:我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好
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2023-01-30 20:59:59
计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升
统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,配置比例较Q3提升了0.52个百分点。 点评: Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,较Q3提升了0.52个百分点,配置比例连续2个季度出现回升。 从持有基金数量来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞
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2023-01-30 20:54:13
HJT系列报告一,商业模式有望跑通,出货量有望快速增长
电池片技术处于变革期,新技术产品渗透率有望快速提升 PERC电池最高量产效率已突破24%,持续逼近效率极限24.5%,行业降本增效驱动下,第三代电池片技术正快速发展,渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好,在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速;HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点,且由于是双面对称加低温工艺,易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大,但工序较少、未来降本空间大,后续通过降本增效有望迎来快速发展。 降本增效方式多样,
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2023-01-30 20:43:37
国资委强调加大信息基础设施投资力度
事件概述:2023年1月17日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,要加大云计算等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级;聚焦新一代信息技术等领域,大力发展前瞻性战略性新兴产业,形成一批产业链强链补链重点项目。 国企加码新基建投资,助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出,2023年着力扩大国内需求,扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业,国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动
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2023-01-30 20:38:39
从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线
中国春节假期期间(2023年1月23-28日),标普500指数涨幅2.47%,费城半导体指数涨幅5.39%,在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下,行业β属性凸显。2022年10月至今,费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%,而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义,春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼(英伟达+14.16%;安森美+11.18%;美光+9/25%;Qorvo+9%;高通+8.54%;NXP+7.74%等),我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全,我们
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2023-01-30 20:36:04
晶澳科技-002459-公司简评报告:全球光伏组件领先企业,加大布局N型高效电池
事件:公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润48-56亿元,同比增长135.45%-174.69%;扣非归母净利润48.2-56.2亿元,同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元,同比增加108%-218%,环比-5%-45%;实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元,同比增长105%-209%,环比-2%-48%。业绩超出市场预期。 出货量维持稳定增长,单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络,深耕
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晶澳科技
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2023-01-30 20:34:22
多氟多-002407-2022年业绩符合预期,新项目投产稳固公司利润
1月29日晚间,公司发布2022年业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%。 2022年业绩基本符合预期,看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑 2022年,公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%,全年盈利增
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2023-01-30 20:33:35
可立克-002782-新能源需求持续旺盛,外延内生巩固磁性元件领先地位
事件:1月29日,公司发布2022年度业绩预增公告,预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元,同比上升280.67%-394.87%;实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元,同比上升192.96%-246.22%。 国内领先的磁性元件厂商,新能源业务引领业绩高速增长: 公司长期深耕磁性元件及电源产品领域,下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛,2022年公司营收同比实现快速增长;同时公司加大产能扩张和研发投入,
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2023-01-30 20:32:57
鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%
2022年归母净利润3.75-4.05亿元,同比增长76%-90%。公司发布业绩预告,2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元),YoY +76%-90%,扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元),YoY +61%-76%;其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元,YoY +27.0-74.6%,QoQ -20.8%- 8.9%,扣非归母净利润0.64-0.94亿元,YoY 12.3%-64.9%,QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得
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鼎龙股份
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2023-01-30 20:32:10
广立微-301095-全年业绩符合预期,WAT设备增长迅速
1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%;归母净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长72.6%至103.9%;扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元,同比增长84.7%至118.5%。 全年业绩符合预期,盈利能力持续提升 2022年公司营收利润均大幅增长。主要系:1)WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,市场占有率快速提升;2)EDA及相关软件稳定增长。公司以E
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广立微
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2023-01-30 20:31:12
月度金股报告系列(2023年2月):跨年行情渐入佳境
消费修复仍在途中,跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。 行业配置与金股: 展望2023年2月,关注数字经济,国企改革,消费复苏三条主线: 第一条主线:数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量,近期关于数字经济的政策不断出台,2022年12月19
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晶澳科技
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卓胜微
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东方证券
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投资策略专题:金股2月推荐
策略:迎接A股“躁动反攻”主升浪,主线成长、支线消费 我们对A股维持乐观态度,未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于:(1)国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心;(2)国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股;(3)预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面,价值与成长均有望迎来上涨机会,但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。 金融工程
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春节旅游恢复小超预期,重点关注节后出行链三大机会
眷节总览:眷节旅游恢复小超预期,持续看好高端休闲度假价格弹性,关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年,本次舂节为疫情放开后第一个长假,叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%),高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征,印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好,返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以
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江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求
22全年业绩符合预期,深度受益新能源强劲需求。22全年,公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元,同增50%-55%,扣非归母净利润6.2-6.6亿元,同增50%-60%,其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲,公司三大电容业务协同发展、梯次发力,叠加化成箔产能向低电价地区转移,公司未来有望保持业绩高增长。 铝电解电容龙头地位稳固,持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。 1)大型工业电容方面,公司大型
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千禾味业-603027-2022年圆满收官,2023年加速向前
事件:公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%;扣非归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长37.0%-86.5%;扣非归母净利润1.2-1.7亿元,同比增长42%-93%。 费投效率增长+产品结构升级,盈利能力加速提升 2022年公司归母净利润实现40-60%增长,按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升
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海尔智家-600690-六个维度看海尔,如何更上一层楼
管理层激励强化,公司业绩持续超预期:2020Q3开始,公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为:1)公司战略布局进入收获期,海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2)公司激励机制逐渐完善,上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3)伴随对管理层的激励强化,海尔各项业务焕发生机,业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下,公司利润规模快速释放。 洗涤产业仍有量增逻辑:我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好
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计算机行业事件点评:Q4机构持仓比例进一步回升
统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,配置比例较Q3提升了0.52个百分点。 点评: Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据,2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%,较Q3提升了0.52个百分点,配置比例连续2个季度出现回升。 从持有基金数量来看,2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞
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HJT系列报告一,商业模式有望跑通,出货量有望快速增长
电池片技术处于变革期,新技术产品渗透率有望快速提升 PERC电池最高量产效率已突破24%,持续逼近效率极限24.5%,行业降本增效驱动下,第三代电池片技术正快速发展,渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好,在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速;HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点,且由于是双面对称加低温工艺,易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大,但工序较少、未来降本空间大,后续通过降本增效有望迎来快速发展。 降本增效方式多样,
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国资委强调加大信息基础设施投资力度
事件概述:2023年1月17日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,要加大云计算等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级;聚焦新一代信息技术等领域,大力发展前瞻性战略性新兴产业,形成一批产业链强链补链重点项目。 国企加码新基建投资,助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出,2023年着力扩大国内需求,扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业,国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动
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从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线
中国春节假期期间(2023年1月23-28日),标普500指数涨幅2.47%,费城半导体指数涨幅5.39%,在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下,行业β属性凸显。2022年10月至今,费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%,而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义,春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼(英伟达+14.16%;安森美+11.18%;美光+9/25%;Qorvo+9%;高通+8.54%;NXP+7.74%等),我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全,我们
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晶澳科技-002459-公司简评报告:全球光伏组件领先企业,加大布局N型高效电池
事件:公司发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润48-56亿元,同比增长135.45%-174.69%;扣非归母净利润48.2-56.2亿元,同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元,同比增加108%-218%,环比-5%-45%;实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元,同比增长105%-209%,环比-2%-48%。业绩超出市场预期。 出货量维持稳定增长,单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络,深耕
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多氟多-002407-2022年业绩符合预期,新项目投产稳固公司利润
1月29日晚间,公司发布2022年业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%。 2022年业绩基本符合预期,看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑 2022年,公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元,同比增长53.21%-61.15%,实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元,同比增长45.69%-53.78%,全年盈利增
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可立克-002782-新能源需求持续旺盛,外延内生巩固磁性元件领先地位
事件:1月29日,公司发布2022年度业绩预增公告,预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元,同比上升280.67%-394.87%;实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元,同比上升192.96%-246.22%。 国内领先的磁性元件厂商,新能源业务引领业绩高速增长: 公司长期深耕磁性元件及电源产品领域,下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛,2022年公司营收同比实现快速增长;同时公司加大产能扩张和研发投入,
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鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%
2022年归母净利润3.75-4.05亿元,同比增长76%-90%。公司发布业绩预告,2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元),YoY +76%-90%,扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元),YoY +61%-76%;其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元,YoY +27.0-74.6%,QoQ -20.8%- 8.9%,扣非归母净利润0.64-0.94亿元,YoY 12.3%-64.9%,QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得
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广立微-301095-全年业绩符合预期,WAT设备增长迅速
1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%;归母净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长72.6%至103.9%;扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元,同比增长84.7%至118.5%。 全年业绩符合预期,盈利能力持续提升 2022年公司营收利润均大幅增长。主要系:1)WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,市场占有率快速提升;2)EDA及相关软件稳定增长。公司以E
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2023-01-30 20:31:12
月度金股报告系列(2023年2月):跨年行情渐入佳境
消费修复仍在途中,跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善,推动经济预期快速上修;另外一方面,年前地方两会的渐次召开,市场对于宏观政策的预期将进一步强化;叠加中美关系阶段性改善,外资持续流入,市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。 行业配置与金股: 展望2023年2月,关注数字经济,国企改革,消费复苏三条主线: 第一条主线:数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量,近期关于数字经济的政策不断出台,2022年12月19
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2023-01-30 20:28:11
投资策略专题:金股2月推荐
策略:迎接A股“躁动反攻”主升浪,主线成长、支线消费 我们对A股维持乐观态度,未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于:(1)国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心;(2)国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股;(3)预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面,价值与成长均有望迎来上涨机会,但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。 金融工程
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2023-01-30 13:42:26
春节旅游恢复小超预期,重点关注节后出行链三大机会
眷节总览:眷节旅游恢复小超预期,持续看好高端休闲度假价格弹性,关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年,本次舂节为疫情放开后第一个长假,叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%),高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征,印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好,返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以
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