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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-03-20 10:35:10
百龙创园-605016-公司深度报告:营养健康,高端制胜
百龙创园:国内领先的糖类生物科技企业。公司主营益生元、膳食纤维和健康甜味剂(阿洛酮糖),产品定位中高端,是我国首家获得抗性糊精生产许可和我国率先实现阿洛酮糖量产的厂商之一。公司在行业内竞争力强,益生元全球市占率第五,膳食纤维市占率第二,阿洛酮糖产量不断攀升。 行业一览:益生元和膳食纤维属利基市场,阿洛酮糖仍处发展早期。益生元促进益生菌生长繁殖,膳食纤维促进肠道蠕动及提供饱腹感,市场年化增速均在10%以上,而竞争相对有限,全球仅数家公司提供产品。阿洛酮糖作为下一代健康甜味剂,功能优异并已获F
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中线波段的散户
2023-03-20 10:33:37
晨光生物-300138-公司深度报告:三步战略行稳致远,隐形冠军进而有为
公司作为国内植物提取行业龙头,2022年营收和归母净利润分别63.0/4.4亿元,7年CAGR分别25.7%/30.2%。辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品市占率居世界第一。 ▌植提市场规模超400亿元,增速快集中度低 全球植物提取物市场2019年价值237亿美元,预计2025年将达594亿美元;中国市场规模2021年为407亿元,4年CAGR为10.3%,预计2025年将达到594亿元,4年CAGR为10.5%。行业大部分为中小型企业,市场集中度非常分散,2021年CR2为14.5%
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中线波段的散户
2023-03-20 07:17:06
4D毫米波雷达加速,PCB/CCL环节值得关注
毫米波必备属性再确认,“助攻”有望变“主力”。随着美国特斯拉汽车公司推出新一代自动驾驶平台可能搭载1颗高分辨率的4D毫米波雷达(76-77GHz),毫米波雷达的必备性再次确认,其主要表现为相对于摄像头和激光雷达而言,毫米波雷达能够提供更多的信息(测速等)、抗干扰能力强(不受天气环境影响)、测距较远(~250m,能够穿透前车)、价格适中(1500元,激光雷达需要3000元)。过去毫米波雷达存在较大的性能缺陷,现阶段推出的4D毫米波雷达在一定程度上解决了缺陷问题,包括增加了高度信息(增加纵向天线)、
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中线波段的散户
2023-03-20 07:15:39
AIGC步入快车道,游戏行业降本增效或超预期
AIGC发展步入快车道。据Gartner,生成式AI(AIGC)预计未来2-5年内达到成熟阶段。1)基础层技术的进步推动AIGC爆发。生成算法持续突破,其中,2017年Transformer模型发布,2018年谷歌基于该模型发布了BERT模型,开启预训练模型时代,对生成式AI带来质的突破。2)目前预训练模型已经从单一模型演进到多模态模型,且已出现面向C端的应用,单一模型主要包括NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)领域,比如自然语言处理模型GPT 3;多模态模型涉及文字、图片、音视频等多种内
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中线波段的散户
2023-03-20 07:13:23
同力日升-605286-点评报告:签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
投资要点签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2)合作三方技术、资金、资源强强联合,拟组成联合体,共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3)布局“风光制氢合成氨一体化”项目,碳中和下发展前景广阔:根据中国工程科学期刊,预计在碳中和情景下,氢能生产侧的绿氢占比将超过80%,将是新能源供给消纳
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2023-03-19 22:01:56
风电招标高景气,首届钒液流电池研讨会召开
截至3月17日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌5.70%,沪深300指数下跌0.21%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct,在中信30个板块中位列第30位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为29.58,处于历史相对低估区间。 子板块涨跌幅:储能板块(-9.08%),太阳能板块(-8.17%),锂电池板块(-6.99%),风电板块(-4.17%),输变电设备板块(-3.27%),配电设备板块(-2.86%),核电板块(+4.01%)。 ◆
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2023-03-19 21:59:41
“东数西算”加速建设,关注AI底层硬件需求
行业要闻追踪:“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委,今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地,建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等,IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。 GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布,随着云厂商加大AI投入,一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求,建议关注服务器、网
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2023-03-19 21:57:13
久远银海-002777-2022年年报点评:聚焦智慧民生,医疗医保业务逆势增长
事件概括:久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报,报告期内,受经济波动等多重因素影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润约2.07亿元,较上年同期下降18.29%;实现利润总额约2.08亿元,较上年同期下降18.21%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元,较上年同期下降15.71%。 医疗医保行业营收保持增长
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2023-03-19 21:56:34
安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进,积蓄增长新动能
2023年3月17日,公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元,同比增长0.16%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长0.32%;实现扣非归母经利润1.55亿元,同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元,比上年同期增长约20%-45%。 分析判断: 全年整体平稳,Q1增长恢复 22Q4下滑严重,23Q1增长恢复。分季度看,公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元,同比
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2023-03-19 21:54:31
南大光电-300346:特气及MO源放量22年营收高增,拟投建六氟丁二烯深化特气布局
事件1:3月17日晚,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收15.81亿元,同比增长60.62%;实现归母净利润1.87亿元,同比增长37.07%;实现扣非后归母净利润1.26亿元,同比增长78.39%。2022Q4,公司单季度实现营收3.22亿元,同比增长16.86%,环比下滑21.83%;实现归母净利润-2446万元,同比下滑299.90%,环比下滑136.62%。 事件2:3月17日晚,公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1
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2023-03-19 21:53:24
铁科轨道-688569-2022年度报告点评:轨道扣件稳步增长具备韧性,一带一路打开新增量
事件:公司发布2022年年报,2022年实现营业收入13.40亿元,同比下降0.78%;归母净利润2.37亿元,同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%,相比上年提高3.8pct;净利率17.7%,相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元,同比下降38.62%;实现归母净利润0.46亿元,同比下降27.60%,毛利率35.5%,比上年同期提高7.4pct,净利率16.7%,比上年同期增加3.0pct。费用率方面,2022年公司销售/管理/研发费用率分
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2023-03-19 21:52:08
福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压,高附加值玻璃占比持续提升
福耀玻璃披露2022年报,2022年实现收入281亿(+19%),实现净利润48亿(+51%),分红预案为每股分配现金股利1.25元(含税)。 平安观点: 2022年公司收入同比增长19%,主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米(+7.3%),OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米,汽玻单价提升11.5%为201元/平米,继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。 2022年毛利率为
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福耀玻璃
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凌志软件-688588-23年触底回升,AI赋能有望实现降本增效
公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 国信计算机观点: 1)公司为对日IT服务核心供应商,主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案,目前对日软件开发服务占营收比例84%,国内行业应用解决方案占比16%,下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响,营收和利润水平有所承压,预期从23年开始将重回增长轨道。 2)对日业务稳步恢复,国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显,日本国内对I
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元宇宙系列4,硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡
VR产业链包括三大环节:硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减VR设备体积与重量,或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景,提高VR内容制作效率,另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出货量拉动作用明显,2022年以来,VR新品密集上线,头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023
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2023-03-18 10:36:03
半导体行业月报:静待下游需求复苏,关注国产替代方向
2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块(中信)上涨0.63%,同期沪深300下跌-2.1%,半导体板块(中信)年初至今上涨8.61%;2月费城半导体指数上涨1.25%,同期纳斯达克100下跌-1.11%,年初至今费城半导体指数上涨16.83%。 半导体景气周期继续下行,预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%;下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍未复苏,新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升
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龙芯中科
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2023-03-20 10:35:10
百龙创园-605016-公司深度报告:营养健康,高端制胜
百龙创园:国内领先的糖类生物科技企业。公司主营益生元、膳食纤维和健康甜味剂(阿洛酮糖),产品定位中高端,是我国首家获得抗性糊精生产许可和我国率先实现阿洛酮糖量产的厂商之一。公司在行业内竞争力强,益生元全球市占率第五,膳食纤维市占率第二,阿洛酮糖产量不断攀升。 行业一览:益生元和膳食纤维属利基市场,阿洛酮糖仍处发展早期。益生元促进益生菌生长繁殖,膳食纤维促进肠道蠕动及提供饱腹感,市场年化增速均在10%以上,而竞争相对有限,全球仅数家公司提供产品。阿洛酮糖作为下一代健康甜味剂,功能优异并已获F
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2023-03-20 10:33:37
晨光生物-300138-公司深度报告:三步战略行稳致远,隐形冠军进而有为
公司作为国内植物提取行业龙头,2022年营收和归母净利润分别63.0/4.4亿元,7年CAGR分别25.7%/30.2%。辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品市占率居世界第一。 ▌植提市场规模超400亿元,增速快集中度低 全球植物提取物市场2019年价值237亿美元,预计2025年将达594亿美元;中国市场规模2021年为407亿元,4年CAGR为10.3%,预计2025年将达到594亿元,4年CAGR为10.5%。行业大部分为中小型企业,市场集中度非常分散,2021年CR2为14.5%
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2023-03-20 07:17:06
4D毫米波雷达加速,PCB/CCL环节值得关注
毫米波必备属性再确认,“助攻”有望变“主力”。随着美国特斯拉汽车公司推出新一代自动驾驶平台可能搭载1颗高分辨率的4D毫米波雷达(76-77GHz),毫米波雷达的必备性再次确认,其主要表现为相对于摄像头和激光雷达而言,毫米波雷达能够提供更多的信息(测速等)、抗干扰能力强(不受天气环境影响)、测距较远(~250m,能够穿透前车)、价格适中(1500元,激光雷达需要3000元)。过去毫米波雷达存在较大的性能缺陷,现阶段推出的4D毫米波雷达在一定程度上解决了缺陷问题,包括增加了高度信息(增加纵向天线)、
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AIGC步入快车道,游戏行业降本增效或超预期
AIGC发展步入快车道。据Gartner,生成式AI(AIGC)预计未来2-5年内达到成熟阶段。1)基础层技术的进步推动AIGC爆发。生成算法持续突破,其中,2017年Transformer模型发布,2018年谷歌基于该模型发布了BERT模型,开启预训练模型时代,对生成式AI带来质的突破。2)目前预训练模型已经从单一模型演进到多模态模型,且已出现面向C端的应用,单一模型主要包括NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)领域,比如自然语言处理模型GPT 3;多模态模型涉及文字、图片、音视频等多种内
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2023-03-20 07:13:23
同力日升-605286-点评报告:签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
投资要点签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2)合作三方技术、资金、资源强强联合,拟组成联合体,共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3)布局“风光制氢合成氨一体化”项目,碳中和下发展前景广阔:根据中国工程科学期刊,预计在碳中和情景下,氢能生产侧的绿氢占比将超过80%,将是新能源供给消纳
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同力日升
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2023-03-19 22:01:56
风电招标高景气,首届钒液流电池研讨会召开
截至3月17日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌5.70%,沪深300指数下跌0.21%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct,在中信30个板块中位列第30位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为29.58,处于历史相对低估区间。 子板块涨跌幅:储能板块(-9.08%),太阳能板块(-8.17%),锂电池板块(-6.99%),风电板块(-4.17%),输变电设备板块(-3.27%),配电设备板块(-2.86%),核电板块(+4.01%)。 ◆
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2023-03-19 21:59:41
“东数西算”加速建设,关注AI底层硬件需求
行业要闻追踪:“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委,今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地,建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等,IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。 GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布,随着云厂商加大AI投入,一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求,建议关注服务器、网
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2023-03-19 21:57:13
久远银海-002777-2022年年报点评:聚焦智慧民生,医疗医保业务逆势增长
事件概括:久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报,报告期内,受经济波动等多重因素影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润约2.07亿元,较上年同期下降18.29%;实现利润总额约2.08亿元,较上年同期下降18.21%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元,较上年同期下降15.71%。 医疗医保行业营收保持增长
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安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进,积蓄增长新动能
2023年3月17日,公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元,同比增长0.16%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长0.32%;实现扣非归母经利润1.55亿元,同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元,比上年同期增长约20%-45%。 分析判断: 全年整体平稳,Q1增长恢复 22Q4下滑严重,23Q1增长恢复。分季度看,公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元,同比
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南大光电-300346:特气及MO源放量22年营收高增,拟投建六氟丁二烯深化特气布局
事件1:3月17日晚,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收15.81亿元,同比增长60.62%;实现归母净利润1.87亿元,同比增长37.07%;实现扣非后归母净利润1.26亿元,同比增长78.39%。2022Q4,公司单季度实现营收3.22亿元,同比增长16.86%,环比下滑21.83%;实现归母净利润-2446万元,同比下滑299.90%,环比下滑136.62%。 事件2:3月17日晚,公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1
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2023-03-19 21:53:24
铁科轨道-688569-2022年度报告点评:轨道扣件稳步增长具备韧性,一带一路打开新增量
事件:公司发布2022年年报,2022年实现营业收入13.40亿元,同比下降0.78%;归母净利润2.37亿元,同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%,相比上年提高3.8pct;净利率17.7%,相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元,同比下降38.62%;实现归母净利润0.46亿元,同比下降27.60%,毛利率35.5%,比上年同期提高7.4pct,净利率16.7%,比上年同期增加3.0pct。费用率方面,2022年公司销售/管理/研发费用率分
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福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压,高附加值玻璃占比持续提升
福耀玻璃披露2022年报,2022年实现收入281亿(+19%),实现净利润48亿(+51%),分红预案为每股分配现金股利1.25元(含税)。 平安观点: 2022年公司收入同比增长19%,主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米(+7.3%),OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米,汽玻单价提升11.5%为201元/平米,继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。 2022年毛利率为
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福耀玻璃
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凌志软件-688588-23年触底回升,AI赋能有望实现降本增效
公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 国信计算机观点: 1)公司为对日IT服务核心供应商,主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案,目前对日软件开发服务占营收比例84%,国内行业应用解决方案占比16%,下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响,营收和利润水平有所承压,预期从23年开始将重回增长轨道。 2)对日业务稳步恢复,国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显,日本国内对I
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2023-03-18 10:39:32
元宇宙系列4,硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡
VR产业链包括三大环节:硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减VR设备体积与重量,或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景,提高VR内容制作效率,另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出货量拉动作用明显,2022年以来,VR新品密集上线,头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023
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中线波段的散户
2023-03-18 10:36:03
半导体行业月报:静待下游需求复苏,关注国产替代方向
2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块(中信)上涨0.63%,同期沪深300下跌-2.1%,半导体板块(中信)年初至今上涨8.61%;2月费城半导体指数上涨1.25%,同期纳斯达克100下跌-1.11%,年初至今费城半导体指数上涨16.83%。 半导体景气周期继续下行,预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%;下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍未复苏,新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升
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中线波段的散户
2023-03-20 10:35:10
百龙创园-605016-公司深度报告:营养健康,高端制胜
百龙创园:国内领先的糖类生物科技企业。公司主营益生元、膳食纤维和健康甜味剂(阿洛酮糖),产品定位中高端,是我国首家获得抗性糊精生产许可和我国率先实现阿洛酮糖量产的厂商之一。公司在行业内竞争力强,益生元全球市占率第五,膳食纤维市占率第二,阿洛酮糖产量不断攀升。 行业一览:益生元和膳食纤维属利基市场,阿洛酮糖仍处发展早期。益生元促进益生菌生长繁殖,膳食纤维促进肠道蠕动及提供饱腹感,市场年化增速均在10%以上,而竞争相对有限,全球仅数家公司提供产品。阿洛酮糖作为下一代健康甜味剂,功能优异并已获F
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2023-03-20 10:33:37
晨光生物-300138-公司深度报告:三步战略行稳致远,隐形冠军进而有为
公司作为国内植物提取行业龙头,2022年营收和归母净利润分别63.0/4.4亿元,7年CAGR分别25.7%/30.2%。辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品市占率居世界第一。 ▌植提市场规模超400亿元,增速快集中度低 全球植物提取物市场2019年价值237亿美元,预计2025年将达594亿美元;中国市场规模2021年为407亿元,4年CAGR为10.3%,预计2025年将达到594亿元,4年CAGR为10.5%。行业大部分为中小型企业,市场集中度非常分散,2021年CR2为14.5%
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2023-03-20 07:17:06
4D毫米波雷达加速,PCB/CCL环节值得关注
毫米波必备属性再确认,“助攻”有望变“主力”。随着美国特斯拉汽车公司推出新一代自动驾驶平台可能搭载1颗高分辨率的4D毫米波雷达(76-77GHz),毫米波雷达的必备性再次确认,其主要表现为相对于摄像头和激光雷达而言,毫米波雷达能够提供更多的信息(测速等)、抗干扰能力强(不受天气环境影响)、测距较远(~250m,能够穿透前车)、价格适中(1500元,激光雷达需要3000元)。过去毫米波雷达存在较大的性能缺陷,现阶段推出的4D毫米波雷达在一定程度上解决了缺陷问题,包括增加了高度信息(增加纵向天线)、
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2023-03-20 07:15:39
AIGC步入快车道,游戏行业降本增效或超预期
AIGC发展步入快车道。据Gartner,生成式AI(AIGC)预计未来2-5年内达到成熟阶段。1)基础层技术的进步推动AIGC爆发。生成算法持续突破,其中,2017年Transformer模型发布,2018年谷歌基于该模型发布了BERT模型,开启预训练模型时代,对生成式AI带来质的突破。2)目前预训练模型已经从单一模型演进到多模态模型,且已出现面向C端的应用,单一模型主要包括NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)领域,比如自然语言处理模型GPT 3;多模态模型涉及文字、图片、音视频等多种内
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2023-03-20 07:13:23
同力日升-605286-点评报告:签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
投资要点签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2)合作三方技术、资金、资源强强联合,拟组成联合体,共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3)布局“风光制氢合成氨一体化”项目,碳中和下发展前景广阔:根据中国工程科学期刊,预计在碳中和情景下,氢能生产侧的绿氢占比将超过80%,将是新能源供给消纳
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2023-03-19 22:01:56
风电招标高景气,首届钒液流电池研讨会召开
截至3月17日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌5.70%,沪深300指数下跌0.21%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct,在中信30个板块中位列第30位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为29.58,处于历史相对低估区间。 子板块涨跌幅:储能板块(-9.08%),太阳能板块(-8.17%),锂电池板块(-6.99%),风电板块(-4.17%),输变电设备板块(-3.27%),配电设备板块(-2.86%),核电板块(+4.01%)。 ◆
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2023-03-19 21:59:41
“东数西算”加速建设,关注AI底层硬件需求
行业要闻追踪:“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委,今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地,建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等,IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。 GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布,随着云厂商加大AI投入,一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求,建议关注服务器、网
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2023-03-19 21:57:13
久远银海-002777-2022年年报点评:聚焦智慧民生,医疗医保业务逆势增长
事件概括:久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报,报告期内,受经济波动等多重因素影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润约2.07亿元,较上年同期下降18.29%;实现利润总额约2.08亿元,较上年同期下降18.21%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元,较上年同期下降15.71%。 医疗医保行业营收保持增长
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2023-03-19 21:56:34
安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进,积蓄增长新动能
2023年3月17日,公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元,同比增长0.16%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长0.32%;实现扣非归母经利润1.55亿元,同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元,比上年同期增长约20%-45%。 分析判断: 全年整体平稳,Q1增长恢复 22Q4下滑严重,23Q1增长恢复。分季度看,公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元,同比
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2023-03-19 21:54:31
南大光电-300346:特气及MO源放量22年营收高增,拟投建六氟丁二烯深化特气布局
事件1:3月17日晚,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收15.81亿元,同比增长60.62%;实现归母净利润1.87亿元,同比增长37.07%;实现扣非后归母净利润1.26亿元,同比增长78.39%。2022Q4,公司单季度实现营收3.22亿元,同比增长16.86%,环比下滑21.83%;实现归母净利润-2446万元,同比下滑299.90%,环比下滑136.62%。 事件2:3月17日晚,公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1
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2023-03-19 21:53:24
铁科轨道-688569-2022年度报告点评:轨道扣件稳步增长具备韧性,一带一路打开新增量
事件:公司发布2022年年报,2022年实现营业收入13.40亿元,同比下降0.78%;归母净利润2.37亿元,同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%,相比上年提高3.8pct;净利率17.7%,相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元,同比下降38.62%;实现归母净利润0.46亿元,同比下降27.60%,毛利率35.5%,比上年同期提高7.4pct,净利率16.7%,比上年同期增加3.0pct。费用率方面,2022年公司销售/管理/研发费用率分
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铁科轨道
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2023-03-19 21:52:08
福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压,高附加值玻璃占比持续提升
福耀玻璃披露2022年报,2022年实现收入281亿(+19%),实现净利润48亿(+51%),分红预案为每股分配现金股利1.25元(含税)。 平安观点: 2022年公司收入同比增长19%,主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米(+7.3%),OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米,汽玻单价提升11.5%为201元/平米,继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。 2022年毛利率为
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福耀玻璃
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2023-03-19 21:51:32
凌志软件-688588-23年触底回升,AI赋能有望实现降本增效
公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 国信计算机观点: 1)公司为对日IT服务核心供应商,主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案,目前对日软件开发服务占营收比例84%,国内行业应用解决方案占比16%,下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响,营收和利润水平有所承压,预期从23年开始将重回增长轨道。 2)对日业务稳步恢复,国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显,日本国内对I
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凌志软件
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元宇宙系列4,硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡
VR产业链包括三大环节:硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减VR设备体积与重量,或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景,提高VR内容制作效率,另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出货量拉动作用明显,2022年以来,VR新品密集上线,头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023
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半导体行业月报:静待下游需求复苏,关注国产替代方向
2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块(中信)上涨0.63%,同期沪深300下跌-2.1%,半导体板块(中信)年初至今上涨8.61%;2月费城半导体指数上涨1.25%,同期纳斯达克100下跌-1.11%,年初至今费城半导体指数上涨16.83%。 半导体景气周期继续下行,预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%;下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍未复苏,新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升
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百龙创园-605016-公司深度报告:营养健康,高端制胜
百龙创园:国内领先的糖类生物科技企业。公司主营益生元、膳食纤维和健康甜味剂(阿洛酮糖),产品定位中高端,是我国首家获得抗性糊精生产许可和我国率先实现阿洛酮糖量产的厂商之一。公司在行业内竞争力强,益生元全球市占率第五,膳食纤维市占率第二,阿洛酮糖产量不断攀升。 行业一览:益生元和膳食纤维属利基市场,阿洛酮糖仍处发展早期。益生元促进益生菌生长繁殖,膳食纤维促进肠道蠕动及提供饱腹感,市场年化增速均在10%以上,而竞争相对有限,全球仅数家公司提供产品。阿洛酮糖作为下一代健康甜味剂,功能优异并已获F
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晨光生物-300138-公司深度报告:三步战略行稳致远,隐形冠军进而有为
公司作为国内植物提取行业龙头,2022年营收和归母净利润分别63.0/4.4亿元,7年CAGR分别25.7%/30.2%。辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力产品市占率居世界第一。 ▌植提市场规模超400亿元,增速快集中度低 全球植物提取物市场2019年价值237亿美元,预计2025年将达594亿美元;中国市场规模2021年为407亿元,4年CAGR为10.3%,预计2025年将达到594亿元,4年CAGR为10.5%。行业大部分为中小型企业,市场集中度非常分散,2021年CR2为14.5%
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4D毫米波雷达加速,PCB/CCL环节值得关注
毫米波必备属性再确认,“助攻”有望变“主力”。随着美国特斯拉汽车公司推出新一代自动驾驶平台可能搭载1颗高分辨率的4D毫米波雷达(76-77GHz),毫米波雷达的必备性再次确认,其主要表现为相对于摄像头和激光雷达而言,毫米波雷达能够提供更多的信息(测速等)、抗干扰能力强(不受天气环境影响)、测距较远(~250m,能够穿透前车)、价格适中(1500元,激光雷达需要3000元)。过去毫米波雷达存在较大的性能缺陷,现阶段推出的4D毫米波雷达在一定程度上解决了缺陷问题,包括增加了高度信息(增加纵向天线)、
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AIGC步入快车道,游戏行业降本增效或超预期
AIGC发展步入快车道。据Gartner,生成式AI(AIGC)预计未来2-5年内达到成熟阶段。1)基础层技术的进步推动AIGC爆发。生成算法持续突破,其中,2017年Transformer模型发布,2018年谷歌基于该模型发布了BERT模型,开启预训练模型时代,对生成式AI带来质的突破。2)目前预训练模型已经从单一模型演进到多模态模型,且已出现面向C端的应用,单一模型主要包括NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)领域,比如自然语言处理模型GPT 3;多模态模型涉及文字、图片、音视频等多种内
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同力日升-605286-点评报告:签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
投资要点签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图 1)根据官方公众号,控股子公司北京天启鸿源与国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2)合作三方技术、资金、资源强强联合,拟组成联合体,共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3)布局“风光制氢合成氨一体化”项目,碳中和下发展前景广阔:根据中国工程科学期刊,预计在碳中和情景下,氢能生产侧的绿氢占比将超过80%,将是新能源供给消纳
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风电招标高景气,首届钒液流电池研讨会召开
截至3月17日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌5.70%,沪深300指数下跌0.21%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct,在中信30个板块中位列第30位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为29.58,处于历史相对低估区间。 子板块涨跌幅:储能板块(-9.08%),太阳能板块(-8.17%),锂电池板块(-6.99%),风电板块(-4.17%),输变电设备板块(-3.27%),配电设备板块(-2.86%),核电板块(+4.01%)。 ◆
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“东数西算”加速建设,关注AI底层硬件需求
行业要闻追踪:“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委,今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地,建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等,IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。 GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布,随着云厂商加大AI投入,一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求,建议关注服务器、网
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久远银海-002777-2022年年报点评:聚焦智慧民生,医疗医保业务逆势增长
事件概括:久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报,报告期内,受经济波动等多重因素影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润约2.07亿元,较上年同期下降18.29%;实现利润总额约2.08亿元,较上年同期下降18.21%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元,较上年同期下降15.71%。 医疗医保行业营收保持增长
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安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进,积蓄增长新动能
2023年3月17日,公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元,同比增长0.16%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长0.32%;实现扣非归母经利润1.55亿元,同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元,比上年同期增长约20%-45%。 分析判断: 全年整体平稳,Q1增长恢复 22Q4下滑严重,23Q1增长恢复。分季度看,公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元,同比
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南大光电-300346:特气及MO源放量22年营收高增,拟投建六氟丁二烯深化特气布局
事件1:3月17日晚,公司发布2022年年报。2022年,公司实现营收15.81亿元,同比增长60.62%;实现归母净利润1.87亿元,同比增长37.07%;实现扣非后归母净利润1.26亿元,同比增长78.39%。2022Q4,公司单季度实现营收3.22亿元,同比增长16.86%,环比下滑21.83%;实现归母净利润-2446万元,同比下滑299.90%,环比下滑136.62%。 事件2:3月17日晚,公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1
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铁科轨道-688569-2022年度报告点评:轨道扣件稳步增长具备韧性,一带一路打开新增量
事件:公司发布2022年年报,2022年实现营业收入13.40亿元,同比下降0.78%;归母净利润2.37亿元,同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%,相比上年提高3.8pct;净利率17.7%,相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元,同比下降38.62%;实现归母净利润0.46亿元,同比下降27.60%,毛利率35.5%,比上年同期提高7.4pct,净利率16.7%,比上年同期增加3.0pct。费用率方面,2022年公司销售/管理/研发费用率分
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2023-03-19 21:52:08
福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压,高附加值玻璃占比持续提升
福耀玻璃披露2022年报,2022年实现收入281亿(+19%),实现净利润48亿(+51%),分红预案为每股分配现金股利1.25元(含税)。 平安观点: 2022年公司收入同比增长19%,主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米(+7.3%),OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米,汽玻单价提升11.5%为201元/平米,继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。 2022年毛利率为
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福耀玻璃
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-19 21:51:32
凌志软件-688588-23年触底回升,AI赋能有望实现降本增效
公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴,公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。 国信计算机观点: 1)公司为对日IT服务核心供应商,主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案,目前对日软件开发服务占营收比例84%,国内行业应用解决方案占比16%,下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响,营收和利润水平有所承压,预期从23年开始将重回增长轨道。 2)对日业务稳步恢复,国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显,日本国内对I
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凌志软件
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-18 10:39:32
元宇宙系列4,硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡
VR产业链包括三大环节:硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减VR设备体积与重量,或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景,提高VR内容制作效率,另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出货量拉动作用明显,2022年以来,VR新品密集上线,头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023
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浙文互联
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兆讯传媒
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-18 10:36:03
半导体行业月报:静待下游需求复苏,关注国产替代方向
2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块(中信)上涨0.63%,同期沪深300下跌-2.1%,半导体板块(中信)年初至今上涨8.61%;2月费城半导体指数上涨1.25%,同期纳斯达克100下跌-1.11%,年初至今费城半导体指数上涨16.83%。 半导体景气周期继续下行,预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%;下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍未复苏,新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升
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龙芯中科
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海光信息
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北方华创
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