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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-02 16:43:03
小孔之光,窥探新机遇,内镜国产化拉开序幕
临床需求驱动,政策支持促进,内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体,帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确,临床渗透率在发达国家远超中国。2019年,我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%,微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强,内窥镜的渗透率稳步提升。近年来,常规内窥镜已降为二类医疗器械,且免于临床试验,产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快
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中线波段的散户
2023-03-02 16:41:13
数字中国政策落地,看好通信基础设施投资机会
《规划》明确“2522”整体框架,通信基础设施及配套核心受益。 《规划》明确,夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉:加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力
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中线波段的散户
2023-03-02 16:38:29
思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载,收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线
公司公告:近日,公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元,同比+20.4%,实现归母净利润12.18亿元,同比+1.7%,实现扣非归母净利润11.63亿元,同比+4.6%。报告期内,公司的生产经营活动受到外部环境的影响,包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等;面对各种挑战,公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力,全力提升产品核心竞争力。 国信电新观点:1)公司是国内电力设备龙头企业,聚焦主业三十载,
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-02 16:30:08
天顺风能-002531-深耕风塔十余载,快意雄风海上来
陆塔龙头发力海风,收购江苏长风完善海工布局:深耕风电领域十余年,公司是我国陆塔龙头厂商,2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点,收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨,跃居行业前列。 十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元,海外产能稀缺创增量溢价:1)国内2022年海上风电招标量已达26GW,装机量仅为4 GW,我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段,海上风电行业进入高速发展期,预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元,CAGR 30
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天顺风能
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-02 16:29:31
睿创微纳-688002-公司动态点评:市场需求扩张助力营收快速增长,积极研发打造新增长点
事件:公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元,同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。 研发投入持续增长,市场份额扩张,看好公司长期成长性:据公司2022年业绩快报显示,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司
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睿创微纳
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中线波段的散户
2023-03-02 10:01:43
AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别
我们认为研究体系存在四层嵌套关系,由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1)治理层:“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的,但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2)共识层:“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产,并赋予其全球流动性;NFT是数字世界的“注册制”,平权但更加两极分化。3)技术层:虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛,挑战谷歌的搜索引擎巨头地位,并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术,A
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浪潮信息
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中线波段的散户
2023-03-02 09:59:44
蔚来四季度费用超预期,2023年聚焦效率提升
蔚来发布2022年四季度及全年财报,2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元,同环比分别增长62.2%/23.5%,单季度净亏损达到57.9亿元,同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元,同比增长36.3%,全年净亏损达到144.4亿元,同比扩大259.4%。 平安观点: 四季度交付量创新高,毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台,同环比分别增加60.0%/26.7%,单季度交付量创新高。营收方面,四季度蔚来营收达到160.6亿元,其中汽
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中线波段的散户
2023-03-01 16:23:30
瑞玛精密-002976-公司动态点评:业绩高速增长,汽车业务持续拓展
事件:2023年1月29日,瑞玛精密发布2022年年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元,同比增长42.41%-73.70%;扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元,同比增长98.29%-141.87%;基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。 汽车、通讯业务持续向好,业绩高速增长:公司目前的产能充足,募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产,全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年
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瑞玛精密
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2023-03-01 16:22:45
沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业,玻璃基技术持续突破打开长期成长空间
公司概况:深耕玻璃基板精加工领域,全面布局Mini LED赛道:公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务,围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺,公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示(Mini/Micro LED背光/直显)、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展,全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容,公司有望打开业绩天花板,进入新一轮快速成长期。 需求端:受益面板行业整体温和复苏,M
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沃格光电
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中线波段的散户
2023-03-01 16:15:50
旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业,开启二次成长曲线
深耕汽车轻量化领域,打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域,主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售,借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升,2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元,同比+62.3%。公司成本把控出色,盈利能力居同业公司前列,受益于铝合金大宗原材料价格回落,公司净利润率企稳回升,2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元,同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能,在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上,支撑公司向平
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旭升集团
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中线波段的散户
2023-03-01 11:45:28
中科创达-300496-业绩持续高景气,智能汽车业务快速推进
公司发布2022年年报,实现营业收入54.45亿元,同比增长31.96%;归母净利润7.69亿元,同比增长18.77%;扣非后的归母净利润6.75亿元,同比增长17.33%。 三大业务全面开花,汽车业务继续高增。分业务来看: 1)智能软件业务实现收入18.91亿元,同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长,体现公司卓越的操作系统平台技术能力。 2)智能汽车业务收入17.93亿元,同比增长46%,远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水
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中科创达
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中线波段的散户
2023-03-01 11:43:55
安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压,23年ADA智能平台有望放量
公司披露2022年度业绩快报,报告期内,预计公司实现营业收入6.51亿元,较上年同期增长3.62%;实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元,较上年同期增长1.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元,较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。 事件点评 预计22Q4营收同比减少23.7%,主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报,我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元,同比下滑23.74
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安达智能
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中线波段的散户
2023-02-28 16:31:58
一体化压铸降本增效,行业浪潮将至
新能源续航需求加速轻量化,打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航,带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出,是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主,目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低,2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长,假设用铝单价不变,结合我们的汽车销量测算,得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨,汽车铝合金市场规模有望达2610亿元,较2021年增长67%,新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。 一
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拓普集团
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华达科技
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广东鸿图
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中线波段的散户
2023-02-28 16:28:39
Chiplet,AI芯片算力跨越的破局之路
市场回顾。本周(2.20-2.24)电子板块涨跌幅为0.6%,相对沪深300指数涨跌幅-0.1pct。年初至今电子板块9.6%,相对沪深300指数涨跌幅+4.7pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为安防2.95%,其他电子零组件Ⅲ2.28%,LED2.13%,面板1.43%,PCB1.17%,显示零组0.67%,半导体材料0.27%,集成电路0.19%,半导体设备-0.04%,分立器件-0.11%,消费电子组件-0.20%,被动元件-1.25%,消费电子设备-1.91%。 AI芯片算力进入
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科大讯飞
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2023-02-28 16:26:53
电子行业深度报告:新能源持续景气,薄膜电容深度受益
风光储装机量持续增长,薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域,薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中,分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW,年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%,未来随着风光储装机量的提升,薄膜电容的需求有望持续增长。 薄膜电容在新能源车领域优势明显,2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器,薄膜电容器在安全性、耐压能力
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法拉电子
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江海股份
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2023-03-02 16:43:03
小孔之光,窥探新机遇,内镜国产化拉开序幕
临床需求驱动,政策支持促进,内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体,帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确,临床渗透率在发达国家远超中国。2019年,我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%,微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强,内窥镜的渗透率稳步提升。近年来,常规内窥镜已降为二类医疗器械,且免于临床试验,产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快
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数字中国政策落地,看好通信基础设施投资机会
《规划》明确“2522”整体框架,通信基础设施及配套核心受益。 《规划》明确,夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉:加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力
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思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载,收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线
公司公告:近日,公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元,同比+20.4%,实现归母净利润12.18亿元,同比+1.7%,实现扣非归母净利润11.63亿元,同比+4.6%。报告期内,公司的生产经营活动受到外部环境的影响,包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等;面对各种挑战,公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力,全力提升产品核心竞争力。 国信电新观点:1)公司是国内电力设备龙头企业,聚焦主业三十载,
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2023-03-02 16:30:08
天顺风能-002531-深耕风塔十余载,快意雄风海上来
陆塔龙头发力海风,收购江苏长风完善海工布局:深耕风电领域十余年,公司是我国陆塔龙头厂商,2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点,收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨,跃居行业前列。 十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元,海外产能稀缺创增量溢价:1)国内2022年海上风电招标量已达26GW,装机量仅为4 GW,我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段,海上风电行业进入高速发展期,预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元,CAGR 30
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天顺风能
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2023-03-02 16:29:31
睿创微纳-688002-公司动态点评:市场需求扩张助力营收快速增长,积极研发打造新增长点
事件:公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元,同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。 研发投入持续增长,市场份额扩张,看好公司长期成长性:据公司2022年业绩快报显示,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司
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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别
我们认为研究体系存在四层嵌套关系,由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1)治理层:“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的,但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2)共识层:“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产,并赋予其全球流动性;NFT是数字世界的“注册制”,平权但更加两极分化。3)技术层:虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛,挑战谷歌的搜索引擎巨头地位,并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术,A
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蔚来四季度费用超预期,2023年聚焦效率提升
蔚来发布2022年四季度及全年财报,2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元,同环比分别增长62.2%/23.5%,单季度净亏损达到57.9亿元,同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元,同比增长36.3%,全年净亏损达到144.4亿元,同比扩大259.4%。 平安观点: 四季度交付量创新高,毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台,同环比分别增加60.0%/26.7%,单季度交付量创新高。营收方面,四季度蔚来营收达到160.6亿元,其中汽
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瑞玛精密-002976-公司动态点评:业绩高速增长,汽车业务持续拓展
事件:2023年1月29日,瑞玛精密发布2022年年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元,同比增长42.41%-73.70%;扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元,同比增长98.29%-141.87%;基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。 汽车、通讯业务持续向好,业绩高速增长:公司目前的产能充足,募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产,全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年
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瑞玛精密
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沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业,玻璃基技术持续突破打开长期成长空间
公司概况:深耕玻璃基板精加工领域,全面布局Mini LED赛道:公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务,围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺,公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示(Mini/Micro LED背光/直显)、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展,全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容,公司有望打开业绩天花板,进入新一轮快速成长期。 需求端:受益面板行业整体温和复苏,M
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沃格光电
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2023-03-01 16:15:50
旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业,开启二次成长曲线
深耕汽车轻量化领域,打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域,主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售,借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升,2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元,同比+62.3%。公司成本把控出色,盈利能力居同业公司前列,受益于铝合金大宗原材料价格回落,公司净利润率企稳回升,2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元,同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能,在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上,支撑公司向平
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旭升集团
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中科创达-300496-业绩持续高景气,智能汽车业务快速推进
公司发布2022年年报,实现营业收入54.45亿元,同比增长31.96%;归母净利润7.69亿元,同比增长18.77%;扣非后的归母净利润6.75亿元,同比增长17.33%。 三大业务全面开花,汽车业务继续高增。分业务来看: 1)智能软件业务实现收入18.91亿元,同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长,体现公司卓越的操作系统平台技术能力。 2)智能汽车业务收入17.93亿元,同比增长46%,远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水
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安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压,23年ADA智能平台有望放量
公司披露2022年度业绩快报,报告期内,预计公司实现营业收入6.51亿元,较上年同期增长3.62%;实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元,较上年同期增长1.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元,较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。 事件点评 预计22Q4营收同比减少23.7%,主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报,我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元,同比下滑23.74
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2023-02-28 16:31:58
一体化压铸降本增效,行业浪潮将至
新能源续航需求加速轻量化,打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航,带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出,是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主,目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低,2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长,假设用铝单价不变,结合我们的汽车销量测算,得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨,汽车铝合金市场规模有望达2610亿元,较2021年增长67%,新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。 一
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2023-02-28 16:28:39
Chiplet,AI芯片算力跨越的破局之路
市场回顾。本周(2.20-2.24)电子板块涨跌幅为0.6%,相对沪深300指数涨跌幅-0.1pct。年初至今电子板块9.6%,相对沪深300指数涨跌幅+4.7pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为安防2.95%,其他电子零组件Ⅲ2.28%,LED2.13%,面板1.43%,PCB1.17%,显示零组0.67%,半导体材料0.27%,集成电路0.19%,半导体设备-0.04%,分立器件-0.11%,消费电子组件-0.20%,被动元件-1.25%,消费电子设备-1.91%。 AI芯片算力进入
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2023-02-28 16:26:53
电子行业深度报告:新能源持续景气,薄膜电容深度受益
风光储装机量持续增长,薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域,薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中,分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW,年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%,未来随着风光储装机量的提升,薄膜电容的需求有望持续增长。 薄膜电容在新能源车领域优势明显,2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器,薄膜电容器在安全性、耐压能力
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2023-03-02 16:43:03
小孔之光,窥探新机遇,内镜国产化拉开序幕
临床需求驱动,政策支持促进,内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体,帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确,临床渗透率在发达国家远超中国。2019年,我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%,微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强,内窥镜的渗透率稳步提升。近年来,常规内窥镜已降为二类医疗器械,且免于临床试验,产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快
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2023-03-02 16:41:13
数字中国政策落地,看好通信基础设施投资机会
《规划》明确“2522”整体框架,通信基础设施及配套核心受益。 《规划》明确,夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉:加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力
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2023-03-02 16:38:29
思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载,收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线
公司公告:近日,公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元,同比+20.4%,实现归母净利润12.18亿元,同比+1.7%,实现扣非归母净利润11.63亿元,同比+4.6%。报告期内,公司的生产经营活动受到外部环境的影响,包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等;面对各种挑战,公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力,全力提升产品核心竞争力。 国信电新观点:1)公司是国内电力设备龙头企业,聚焦主业三十载,
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2023-03-02 16:30:08
天顺风能-002531-深耕风塔十余载,快意雄风海上来
陆塔龙头发力海风,收购江苏长风完善海工布局:深耕风电领域十余年,公司是我国陆塔龙头厂商,2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点,收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨,跃居行业前列。 十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元,海外产能稀缺创增量溢价:1)国内2022年海上风电招标量已达26GW,装机量仅为4 GW,我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段,海上风电行业进入高速发展期,预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元,CAGR 30
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天顺风能
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2023-03-02 16:29:31
睿创微纳-688002-公司动态点评:市场需求扩张助力营收快速增长,积极研发打造新增长点
事件:公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元,同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。 研发投入持续增长,市场份额扩张,看好公司长期成长性:据公司2022年业绩快报显示,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司
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睿创微纳
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2023-03-02 10:01:43
AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别
我们认为研究体系存在四层嵌套关系,由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1)治理层:“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的,但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2)共识层:“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产,并赋予其全球流动性;NFT是数字世界的“注册制”,平权但更加两极分化。3)技术层:虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛,挑战谷歌的搜索引擎巨头地位,并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术,A
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浪潮信息
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2023-03-02 09:59:44
蔚来四季度费用超预期,2023年聚焦效率提升
蔚来发布2022年四季度及全年财报,2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元,同环比分别增长62.2%/23.5%,单季度净亏损达到57.9亿元,同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元,同比增长36.3%,全年净亏损达到144.4亿元,同比扩大259.4%。 平安观点: 四季度交付量创新高,毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台,同环比分别增加60.0%/26.7%,单季度交付量创新高。营收方面,四季度蔚来营收达到160.6亿元,其中汽
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2023-03-01 16:23:30
瑞玛精密-002976-公司动态点评:业绩高速增长,汽车业务持续拓展
事件:2023年1月29日,瑞玛精密发布2022年年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元,同比增长42.41%-73.70%;扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元,同比增长98.29%-141.87%;基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。 汽车、通讯业务持续向好,业绩高速增长:公司目前的产能充足,募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产,全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年
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瑞玛精密
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2023-03-01 16:22:45
沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业,玻璃基技术持续突破打开长期成长空间
公司概况:深耕玻璃基板精加工领域,全面布局Mini LED赛道:公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务,围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺,公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示(Mini/Micro LED背光/直显)、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展,全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容,公司有望打开业绩天花板,进入新一轮快速成长期。 需求端:受益面板行业整体温和复苏,M
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沃格光电
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2023-03-01 16:15:50
旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业,开启二次成长曲线
深耕汽车轻量化领域,打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域,主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售,借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升,2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元,同比+62.3%。公司成本把控出色,盈利能力居同业公司前列,受益于铝合金大宗原材料价格回落,公司净利润率企稳回升,2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元,同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能,在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上,支撑公司向平
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旭升集团
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2023-03-01 11:45:28
中科创达-300496-业绩持续高景气,智能汽车业务快速推进
公司发布2022年年报,实现营业收入54.45亿元,同比增长31.96%;归母净利润7.69亿元,同比增长18.77%;扣非后的归母净利润6.75亿元,同比增长17.33%。 三大业务全面开花,汽车业务继续高增。分业务来看: 1)智能软件业务实现收入18.91亿元,同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长,体现公司卓越的操作系统平台技术能力。 2)智能汽车业务收入17.93亿元,同比增长46%,远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水
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中科创达
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2023-03-01 11:43:55
安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压,23年ADA智能平台有望放量
公司披露2022年度业绩快报,报告期内,预计公司实现营业收入6.51亿元,较上年同期增长3.62%;实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元,较上年同期增长1.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元,较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。 事件点评 预计22Q4营收同比减少23.7%,主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报,我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元,同比下滑23.74
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安达智能
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2023-02-28 16:31:58
一体化压铸降本增效,行业浪潮将至
新能源续航需求加速轻量化,打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航,带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出,是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主,目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低,2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长,假设用铝单价不变,结合我们的汽车销量测算,得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨,汽车铝合金市场规模有望达2610亿元,较2021年增长67%,新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。 一
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拓普集团
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华达科技
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广东鸿图
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2023-02-28 16:28:39
Chiplet,AI芯片算力跨越的破局之路
市场回顾。本周(2.20-2.24)电子板块涨跌幅为0.6%,相对沪深300指数涨跌幅-0.1pct。年初至今电子板块9.6%,相对沪深300指数涨跌幅+4.7pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为安防2.95%,其他电子零组件Ⅲ2.28%,LED2.13%,面板1.43%,PCB1.17%,显示零组0.67%,半导体材料0.27%,集成电路0.19%,半导体设备-0.04%,分立器件-0.11%,消费电子组件-0.20%,被动元件-1.25%,消费电子设备-1.91%。 AI芯片算力进入
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电子行业深度报告:新能源持续景气,薄膜电容深度受益
风光储装机量持续增长,薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域,薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中,分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW,年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%,未来随着风光储装机量的提升,薄膜电容的需求有望持续增长。 薄膜电容在新能源车领域优势明显,2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器,薄膜电容器在安全性、耐压能力
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小孔之光,窥探新机遇,内镜国产化拉开序幕
临床需求驱动,政策支持促进,内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体,帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确,临床渗透率在发达国家远超中国。2019年,我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%,微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强,内窥镜的渗透率稳步提升。近年来,常规内窥镜已降为二类医疗器械,且免于临床试验,产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快
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数字中国政策落地,看好通信基础设施投资机会
《规划》明确“2522”整体框架,通信基础设施及配套核心受益。 《规划》明确,夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉:加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力
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思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载,收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线
公司公告:近日,公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元,同比+20.4%,实现归母净利润12.18亿元,同比+1.7%,实现扣非归母净利润11.63亿元,同比+4.6%。报告期内,公司的生产经营活动受到外部环境的影响,包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等;面对各种挑战,公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力,全力提升产品核心竞争力。 国信电新观点:1)公司是国内电力设备龙头企业,聚焦主业三十载,
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天顺风能-002531-深耕风塔十余载,快意雄风海上来
陆塔龙头发力海风,收购江苏长风完善海工布局:深耕风电领域十余年,公司是我国陆塔龙头厂商,2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点,收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨,跃居行业前列。 十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元,海外产能稀缺创增量溢价:1)国内2022年海上风电招标量已达26GW,装机量仅为4 GW,我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段,海上风电行业进入高速发展期,预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元,CAGR 30
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睿创微纳-688002-公司动态点评:市场需求扩张助力营收快速增长,积极研发打造新增长点
事件:公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元,同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。 研发投入持续增长,市场份额扩张,看好公司长期成长性:据公司2022年业绩快报显示,2022年公司实现营业收入26.80亿元,同比增长50.55%;实现利润总额3.35亿元,同比减少25.34%;实现归属于母公司
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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别
我们认为研究体系存在四层嵌套关系,由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1)治理层:“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的,但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2)共识层:“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产,并赋予其全球流动性;NFT是数字世界的“注册制”,平权但更加两极分化。3)技术层:虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛,挑战谷歌的搜索引擎巨头地位,并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术,A
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蔚来四季度费用超预期,2023年聚焦效率提升
蔚来发布2022年四季度及全年财报,2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元,同环比分别增长62.2%/23.5%,单季度净亏损达到57.9亿元,同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元,同比增长36.3%,全年净亏损达到144.4亿元,同比扩大259.4%。 平安观点: 四季度交付量创新高,毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台,同环比分别增加60.0%/26.7%,单季度交付量创新高。营收方面,四季度蔚来营收达到160.6亿元,其中汽
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瑞玛精密-002976-公司动态点评:业绩高速增长,汽车业务持续拓展
事件:2023年1月29日,瑞玛精密发布2022年年度业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元,同比增长42.41%-73.70%;扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元,同比增长98.29%-141.87%;基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。 汽车、通讯业务持续向好,业绩高速增长:公司目前的产能充足,募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产,全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年
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沃格光电-603773-玻璃基Mini LED领军企业,玻璃基技术持续突破打开长期成长空间
公司概况:深耕玻璃基板精加工领域,全面布局Mini LED赛道:公司主营业务是LCD光电玻璃精加工业务,围绕镀铜技术、TGV巨量通孔、CPI/PI膜材等行业领先的核心材料开发工艺,公司将主营业务从传统玻璃精加工业务向新一代半导体显示(Mini/Micro LED背光/直显)、半导体封装、CPI/PI膜材等高端产品领域扩展,全面布局玻璃基Mini/Micro LED赛道。未来随着产能释放和市场需求进一步扩容,公司有望打开业绩天花板,进入新一轮快速成长期。 需求端:受益面板行业整体温和复苏,M
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沃格光电
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旭升集团-603305-打造平台型轻量化企业,开启二次成长曲线
深耕汽车轻量化领域,打造平台型轻量化企业。旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域,主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售,借由核心客户T客户爆款车型放量收入规模持续提升,2022年Q1-Q3实现营收32.65亿元,同比+62.3%。公司成本把控出色,盈利能力居同业公司前列,受益于铝合金大宗原材料价格回落,公司净利润率企稳回升,2022年Q1-Q3实现归母净利润4.85亿元,同比增长46.2%。公司通过募资扩产持续提升产能,在建项目投产后总产值有望达到150亿元以上,支撑公司向平
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中科创达-300496-业绩持续高景气,智能汽车业务快速推进
公司发布2022年年报,实现营业收入54.45亿元,同比增长31.96%;归母净利润7.69亿元,同比增长18.77%;扣非后的归母净利润6.75亿元,同比增长17.33%。 三大业务全面开花,汽车业务继续高增。分业务来看: 1)智能软件业务实现收入18.91亿元,同比增长16%。在智能手机出货下降的情况下,公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长,体现公司卓越的操作系统平台技术能力。 2)智能汽车业务收入17.93亿元,同比增长46%,远远超过智能汽车行业18.8%的平均增长率水
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安达智能-688125-受3C需求下行影响业绩承压,23年ADA智能平台有望放量
公司披露2022年度业绩快报,报告期内,预计公司实现营业收入6.51亿元,较上年同期增长3.62%;实现归属于母公司所有者的净利润1.55亿元,较上年同期增长1.36%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元,较上年同期增长2.51%。业绩低于预期。 事件点评 预计22Q4营收同比减少23.7%,主要受到疫情反复、宏观环境不确定性、终端消费电子市场需求下行周期等多方面因素影响所致。根据业绩快报,我们测算公司2022Q4实现营业收入1.25亿元,同比下滑23.74
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安达智能
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2023-02-28 16:31:58
一体化压铸降本增效,行业浪潮将至
新能源续航需求加速轻量化,打开铝合金市场空间。新能源三电增加车重、降低续航,带来轻量化需求。铝合金的性能、密度、成本和可加工性等综合优势突出,是现阶段最佳的轻量化材料之一。车用铝合金以压铸工艺为主,目前底盘、车身、刹车系统等用铝转化比率较低,2030年单车铝合金用量相较于2021年有望翻倍增长,假设用铝单价不变,结合我们的汽车销量测算,得到2025年国内汽车用铝量有望达653万吨,汽车铝合金市场规模有望达2610亿元,较2021年增长67%,新能源渗透率提升拉动铝合金市场规模快速增长。 一
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2023-02-28 16:28:39
Chiplet,AI芯片算力跨越的破局之路
市场回顾。本周(2.20-2.24)电子板块涨跌幅为0.6%,相对沪深300指数涨跌幅-0.1pct。年初至今电子板块9.6%,相对沪深300指数涨跌幅+4.7pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为安防2.95%,其他电子零组件Ⅲ2.28%,LED2.13%,面板1.43%,PCB1.17%,显示零组0.67%,半导体材料0.27%,集成电路0.19%,半导体设备-0.04%,分立器件-0.11%,消费电子组件-0.20%,被动元件-1.25%,消费电子设备-1.91%。 AI芯片算力进入
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科大讯飞
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2023-02-28 16:26:53
电子行业深度报告:新能源持续景气,薄膜电容深度受益
风光储装机量持续增长,薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域,薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中,分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW,年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%,未来随着风光储装机量的提升,薄膜电容的需求有望持续增长。 薄膜电容在新能源车领域优势明显,2026年市场规模有望突破130亿。相比铝电解电容器,薄膜电容器在安全性、耐压能力
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