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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-07 08:28:37
智光电气-002169-高压直挂储能技术先驱,传统业务有望扭亏
近日,公司发布2022年度业绩预告,公司全年实现归母净利润0.30-0.45亿元,扣非净利润亏损1.5-2.4亿元。2021年以来铜、钢、绝缘料等原材料价格大幅上涨造成公司电缆业务亏损,拖累2021-2022年公司扣非净利润水平。目前公司2021年初之前承接的电缆订单基本消化完毕,新订单均按照原材料当期成本定价,且公司通过套期保值平抑原材料价格波动对于电缆业务盈利能力的影响,2023年电缆业务有望扭亏,公司整体业绩将实现大幅改善。 国信电新观点:1)公司是国内配网电力设备老牌企业,市场地
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智光电气
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-07 08:26:53
晨光股份-603899-公司跟踪报告:线下复苏,买入当时
2023年随着线下消费场景回暖,我们预计晨光传统核心业务有望迎来恢复性增长。2022年受疫情扰动,1-9月公司传统核心业务实现收入约56.5亿元,同比下降6.62%,公司整体净利润同比下降16.28%。我们看到,虽然过去几年经历了疫情和双减的双层影响,但公司在持续夯实传统业务基本盘,而随着今年整体消费环境复苏,我们预计公司线下业务将迎来恢复性增长:1)根据公司最新股权激励,目标2023年净利润不低于17.6亿元。2)根据我们的敏感性测算,假设2023年传统核心业务净利率在15.5%-18%之间
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晨光股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-07 08:22:33
九典制药-300705-酮洛芬凝胶贴膏顺利获批,公司朝经皮给药龙头更近一步
公司3月3日公告,酮洛芬凝胶贴膏获得国家药监局批准注册,收到《药品注册证书》。 平安观点: 酮洛芬凝胶贴膏潜力比肩洛索洛芬钠凝胶贴膏,竞争格局更优。根据IMS数据,2019年在原研地日本酮洛芬贴膏剂市场规模达到4.81亿美元,是市场规模最大的贴膏剂品种。从国内来看,酮洛芬凝胶贴膏为市场独家品种,竞争格局优异。目前仅南京海纳医药于2022年6月申报了该品种临床,按照临床周期和审评审批周期,我们认为顺利情况下其最早在2026年上市。考虑到品种竞争优势和格局优势,我们认为酮洛芬凝胶贴膏市场峰
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九典制药
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 17:16:35
出境游势头持续火热,旅游板块整体需求持续释放
上周(2月27日-3月5日)上证综指上涨1.87%、申万社会服务指数上涨2.41%,社会服务指数跑赢上证综指0.54个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第6。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮4.38%、旅游及景区3.64%、教育2.45%、专业服务-0.17%,体育2.73%。板块的PE估值为酒店餐饮239.05、旅游及景区407.59、教育68.64。旅游行业方面,2023年随着消费场景限制解除,实体消费迎来曙光,客流复苏信号强烈;2月以来国内用户旅游热情不减,近期多地来华免核
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宋城演艺
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 17:14:43
集成灶行业多渠道探索增量空间,积极发展第二业务
地产政策支持树立良好预期,厨电板块涨幅领先:22年在疫情和地产双重压制下,厨电作为强地产关联板块,也受到一定的负面影响。基于今年强竣工的基调奠定,居民信心逐渐回暖,年初至今年3月3日的厨电板块的涨幅达到21.16%,在家电的细分板块里涨幅位居第一。 新兴厨电和旧房改造的匹配度有待提高:传统厨电主要包括烟灶和消毒柜,对应我国目前大量的存量房,新兴厨电则包括集成灶、洗碗机和蒸烤箱等,主要瞄准新房和存量房改造。厨房空间有限,但随更多功能实用的厨电出现,厨电更加一体化集成化,集成灶由于自身下排式
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火星人
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 17:13:24
伟测科技-688372-内资第三方测试领军企业,高端测试布局+国产替代驱动业绩持续高增
内资独立第三方测试龙头企业,高端测试产能不断扩充。公司提供晶圆测试业务起家,持续扩大芯片测试及高端测试产能,同时加大对新客户的开发力度,自2016年成立以来经营业绩保持连续高速增长,2018-2021年度营业收入CAGR达124.32%,归母净利润CAGR达174.22%,公司2022年度业绩快报显示,公司2022年营业总收入为7.33亿元,同比增长48.64%,归母净利润为2.5亿元,同比增长61.18%,截至2022年10月已经成为第三方集成电路测试业务营收及净利润位居前列的内资企业。
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伟测科技
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中线波段的散户
2023-03-06 17:12:47
天味食品-603317-2022年年报点评:22年主品类高增,营销网络稳健成长-
事件:公司发布2022年年报,22年全年公司实现总营收26.91亿元(yoy+32.84%),归母净利润3.42亿元(yoy+85.11%),扣非归母净利润2.91亿元(yoy+138.83%);其中22Q4实现总营收7.82亿元(yoy+24.51%),归母净利润0.97亿元(yoy-6.73%),扣非归母净利润0.75亿元(yoy-28.19%)。 低基数下主品类增速较快,营销网络持续深耕。(1)按产品分,火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/鸡精/香辣酱分别实现营收11.98/11
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天味食品
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中线波段的散户
2023-03-06 17:11:57
晶盛机电-300316-更新报告:估值进入底部区间,平台化布局进入业绩收获期
●2021全年实现营业收入59.61亿元,同比+ 56%;归母净利17.18亿元,同比+100%。Q4单季度看,实现营收19.69亿元,环比+16%,同比+49%;归母净利6.07亿元,环比+19%/同比82%,单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域,公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售,公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。 ●受益于下游高景气,公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元,同比+101
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晶盛机电
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 17:11:24
润泽科技-300442-首次覆盖报告:园区级IDC领军企业,数据经济时代显著受益
润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年,主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊,近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手,公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心,业务模式定位于批发型业务模式,核心直接客户为运营商(电信和联通,21年营收占比超过90%),终端用户互联网巨头(头条、华为、京东、美团和快手等)和国家部委等。数据中心陆续投产后,公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元,同比增长33.69%,实现归母净利
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润泽科技
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发现牛股
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2023-03-06 17:08:07
中国重汽-000951-重卡龙头,行业上行最大受益者
行业维度:宏观经济发展驱动销量中枢上移,政策是重要外力;2023~2025年销量预计分别为89/121/132万辆。国内重卡行业销量在成长&周期&政策等三重因素下呈现波动上升趋势,本质映射为国内宏观经济不断发展的长期趋势。1)总量维度:重卡保有量由反应社会运力需求的GDP总量决定,重卡年销量=Δ保有量+报废量,即由经济(GDP)增速决定的重卡保有量与报废率共同影响,最终消费/资本形成板块分别影响物流/工程重卡运力需求,经济环境&使用寿命&排放标准等因素共同影响重卡报废比例。2000年以来国内重
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中国重汽
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 11:36:49
华鲁恒升-600426-公司深度报告:德州基地向高端产品延伸,荆州基地扩能煤气化平台
低成本优势与新增产能共振,公司成长可期,维持“买入”评级 公司为煤化工龙头企业,依托先进水煤浆气化技术和较大的合成气规模优势,形成具有竞争力的低成本优势。公司产业链正逐步向DMC、EMC、尼龙66等新能源、新材料转型。公司建设荆州基地,新建煤气化平台,或将延续德州基地低成本优势。2022年Q3以来公司多数化工品价差缩窄至历史低位,我们下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为63.68(-2.02)、55.59(-15.77)、78.29(-24.06)亿元,EPS分别
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华鲁恒升
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 11:36:00
江苏新能-603693-2022年预增53%,海风业绩拉动有望进一步释放
近日,公司公告2022年度业绩快报,初步核算2022年公司实现归母净利润4.71亿元,同比增长53%。 国信电新观点: 1)公司预计2022年度实现归母净利润为4.71亿元,同比增长53%,主要系2021年度公司对生物质发电相关长期资产计提减值准备,使上年同期归母净利基数相对较小;已完成股权交割的大唐国信滨海302MW海风项目40%和全容量并网的如东H2# 350MW海风项目对公司2022年度业绩贡献增加。 2)2022全年江苏陆上风电、海上风电利用小时数分别达到1705h、245
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江苏新能
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 08:34:43
半导体行业深度系列一,2023年存储板块有望迎来拐点
存储器为全球半导体第二细分市场,历史周期走势与全球半导体走势一致,但波动性大于整个半导体行业。根据WSTS数据,2023年全球半导体市场规模预计将达到5566亿美元,同比减少4%,其中存储器占比将下滑到20%,市场规模有望达1116亿美元,同比减少17%。2000年以来,全球半导体行业已经历多轮周期,半导体以及存储细分赛道呈现出趋同的周期性,但存储板块一定程度上放大了行业整体波动性,当前我们正走在2021年下半年以来的下行周期。本轮下行周期中,存储器销售增速在2021年年中见顶,2022年增速
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兆易创新
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东芯股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 08:32:07
半导体政策预期强化;持续推荐工程机械、半导体设备等
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、乐惠国际、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、上海沿浦 【最新关注】大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验、陕鼓动力、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上
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微导纳米
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捷佳伟创
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中线波段的散户
2023-03-06 08:29:58
基础化工行业周报:万华化学MDI挂牌价“三连涨”,黄磷、环氧丙烷价差扩大
本周(2023/02/27-2023/03/03)化工板块整体涨跌幅表现排名第20位,涨幅为+0.45%,走势处于市场整体走势中下游。上证综指和创业板指涨跌幅分别为+1.87%和-0.27%,申万化工板块跑输上证综指1.42个百分点,跑赢创业板指0.72个百分点。 原油供需增加,国际原油价格小幅上涨。截至3月1日当周,WTI原油价格为77.69美元/桶,较2月22日上涨5.06%,较2月均价上涨1.11%,较年初价格上涨0.99%;布伦特原油价格为84.31美元/桶,较2月22日上涨4.6
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科恒股份
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亚钾国际
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智光电气-002169-高压直挂储能技术先驱,传统业务有望扭亏
近日,公司发布2022年度业绩预告,公司全年实现归母净利润0.30-0.45亿元,扣非净利润亏损1.5-2.4亿元。2021年以来铜、钢、绝缘料等原材料价格大幅上涨造成公司电缆业务亏损,拖累2021-2022年公司扣非净利润水平。目前公司2021年初之前承接的电缆订单基本消化完毕,新订单均按照原材料当期成本定价,且公司通过套期保值平抑原材料价格波动对于电缆业务盈利能力的影响,2023年电缆业务有望扭亏,公司整体业绩将实现大幅改善。 国信电新观点:1)公司是国内配网电力设备老牌企业,市场地
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晨光股份-603899-公司跟踪报告:线下复苏,买入当时
2023年随着线下消费场景回暖,我们预计晨光传统核心业务有望迎来恢复性增长。2022年受疫情扰动,1-9月公司传统核心业务实现收入约56.5亿元,同比下降6.62%,公司整体净利润同比下降16.28%。我们看到,虽然过去几年经历了疫情和双减的双层影响,但公司在持续夯实传统业务基本盘,而随着今年整体消费环境复苏,我们预计公司线下业务将迎来恢复性增长:1)根据公司最新股权激励,目标2023年净利润不低于17.6亿元。2)根据我们的敏感性测算,假设2023年传统核心业务净利率在15.5%-18%之间
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九典制药-300705-酮洛芬凝胶贴膏顺利获批,公司朝经皮给药龙头更近一步
公司3月3日公告,酮洛芬凝胶贴膏获得国家药监局批准注册,收到《药品注册证书》。 平安观点: 酮洛芬凝胶贴膏潜力比肩洛索洛芬钠凝胶贴膏,竞争格局更优。根据IMS数据,2019年在原研地日本酮洛芬贴膏剂市场规模达到4.81亿美元,是市场规模最大的贴膏剂品种。从国内来看,酮洛芬凝胶贴膏为市场独家品种,竞争格局优异。目前仅南京海纳医药于2022年6月申报了该品种临床,按照临床周期和审评审批周期,我们认为顺利情况下其最早在2026年上市。考虑到品种竞争优势和格局优势,我们认为酮洛芬凝胶贴膏市场峰
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2023-03-06 17:16:35
出境游势头持续火热,旅游板块整体需求持续释放
上周(2月27日-3月5日)上证综指上涨1.87%、申万社会服务指数上涨2.41%,社会服务指数跑赢上证综指0.54个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第6。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮4.38%、旅游及景区3.64%、教育2.45%、专业服务-0.17%,体育2.73%。板块的PE估值为酒店餐饮239.05、旅游及景区407.59、教育68.64。旅游行业方面,2023年随着消费场景限制解除,实体消费迎来曙光,客流复苏信号强烈;2月以来国内用户旅游热情不减,近期多地来华免核
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集成灶行业多渠道探索增量空间,积极发展第二业务
地产政策支持树立良好预期,厨电板块涨幅领先:22年在疫情和地产双重压制下,厨电作为强地产关联板块,也受到一定的负面影响。基于今年强竣工的基调奠定,居民信心逐渐回暖,年初至今年3月3日的厨电板块的涨幅达到21.16%,在家电的细分板块里涨幅位居第一。 新兴厨电和旧房改造的匹配度有待提高:传统厨电主要包括烟灶和消毒柜,对应我国目前大量的存量房,新兴厨电则包括集成灶、洗碗机和蒸烤箱等,主要瞄准新房和存量房改造。厨房空间有限,但随更多功能实用的厨电出现,厨电更加一体化集成化,集成灶由于自身下排式
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2023-03-06 17:13:24
伟测科技-688372-内资第三方测试领军企业,高端测试布局+国产替代驱动业绩持续高增
内资独立第三方测试龙头企业,高端测试产能不断扩充。公司提供晶圆测试业务起家,持续扩大芯片测试及高端测试产能,同时加大对新客户的开发力度,自2016年成立以来经营业绩保持连续高速增长,2018-2021年度营业收入CAGR达124.32%,归母净利润CAGR达174.22%,公司2022年度业绩快报显示,公司2022年营业总收入为7.33亿元,同比增长48.64%,归母净利润为2.5亿元,同比增长61.18%,截至2022年10月已经成为第三方集成电路测试业务营收及净利润位居前列的内资企业。
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天味食品-603317-2022年年报点评:22年主品类高增,营销网络稳健成长-
事件:公司发布2022年年报,22年全年公司实现总营收26.91亿元(yoy+32.84%),归母净利润3.42亿元(yoy+85.11%),扣非归母净利润2.91亿元(yoy+138.83%);其中22Q4实现总营收7.82亿元(yoy+24.51%),归母净利润0.97亿元(yoy-6.73%),扣非归母净利润0.75亿元(yoy-28.19%)。 低基数下主品类增速较快,营销网络持续深耕。(1)按产品分,火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/鸡精/香辣酱分别实现营收11.98/11
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晶盛机电-300316-更新报告:估值进入底部区间,平台化布局进入业绩收获期
●2021全年实现营业收入59.61亿元,同比+ 56%;归母净利17.18亿元,同比+100%。Q4单季度看,实现营收19.69亿元,环比+16%,同比+49%;归母净利6.07亿元,环比+19%/同比82%,单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域,公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售,公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。 ●受益于下游高景气,公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元,同比+101
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润泽科技-300442-首次覆盖报告:园区级IDC领军企业,数据经济时代显著受益
润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年,主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊,近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手,公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心,业务模式定位于批发型业务模式,核心直接客户为运营商(电信和联通,21年营收占比超过90%),终端用户互联网巨头(头条、华为、京东、美团和快手等)和国家部委等。数据中心陆续投产后,公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元,同比增长33.69%,实现归母净利
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润泽科技
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中国重汽-000951-重卡龙头,行业上行最大受益者
行业维度:宏观经济发展驱动销量中枢上移,政策是重要外力;2023~2025年销量预计分别为89/121/132万辆。国内重卡行业销量在成长&周期&政策等三重因素下呈现波动上升趋势,本质映射为国内宏观经济不断发展的长期趋势。1)总量维度:重卡保有量由反应社会运力需求的GDP总量决定,重卡年销量=Δ保有量+报废量,即由经济(GDP)增速决定的重卡保有量与报废率共同影响,最终消费/资本形成板块分别影响物流/工程重卡运力需求,经济环境&使用寿命&排放标准等因素共同影响重卡报废比例。2000年以来国内重
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中国重汽
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华鲁恒升-600426-公司深度报告:德州基地向高端产品延伸,荆州基地扩能煤气化平台
低成本优势与新增产能共振,公司成长可期,维持“买入”评级 公司为煤化工龙头企业,依托先进水煤浆气化技术和较大的合成气规模优势,形成具有竞争力的低成本优势。公司产业链正逐步向DMC、EMC、尼龙66等新能源、新材料转型。公司建设荆州基地,新建煤气化平台,或将延续德州基地低成本优势。2022年Q3以来公司多数化工品价差缩窄至历史低位,我们下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为63.68(-2.02)、55.59(-15.77)、78.29(-24.06)亿元,EPS分别
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江苏新能-603693-2022年预增53%,海风业绩拉动有望进一步释放
近日,公司公告2022年度业绩快报,初步核算2022年公司实现归母净利润4.71亿元,同比增长53%。 国信电新观点: 1)公司预计2022年度实现归母净利润为4.71亿元,同比增长53%,主要系2021年度公司对生物质发电相关长期资产计提减值准备,使上年同期归母净利基数相对较小;已完成股权交割的大唐国信滨海302MW海风项目40%和全容量并网的如东H2# 350MW海风项目对公司2022年度业绩贡献增加。 2)2022全年江苏陆上风电、海上风电利用小时数分别达到1705h、245
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半导体行业深度系列一,2023年存储板块有望迎来拐点
存储器为全球半导体第二细分市场,历史周期走势与全球半导体走势一致,但波动性大于整个半导体行业。根据WSTS数据,2023年全球半导体市场规模预计将达到5566亿美元,同比减少4%,其中存储器占比将下滑到20%,市场规模有望达1116亿美元,同比减少17%。2000年以来,全球半导体行业已经历多轮周期,半导体以及存储细分赛道呈现出趋同的周期性,但存储板块一定程度上放大了行业整体波动性,当前我们正走在2021年下半年以来的下行周期。本轮下行周期中,存储器销售增速在2021年年中见顶,2022年增速
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2023-03-06 08:32:07
半导体政策预期强化;持续推荐工程机械、半导体设备等
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、乐惠国际、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、上海沿浦 【最新关注】大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验、陕鼓动力、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上
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2023-03-06 08:29:58
基础化工行业周报:万华化学MDI挂牌价“三连涨”,黄磷、环氧丙烷价差扩大
本周(2023/02/27-2023/03/03)化工板块整体涨跌幅表现排名第20位,涨幅为+0.45%,走势处于市场整体走势中下游。上证综指和创业板指涨跌幅分别为+1.87%和-0.27%,申万化工板块跑输上证综指1.42个百分点,跑赢创业板指0.72个百分点。 原油供需增加,国际原油价格小幅上涨。截至3月1日当周,WTI原油价格为77.69美元/桶,较2月22日上涨5.06%,较2月均价上涨1.11%,较年初价格上涨0.99%;布伦特原油价格为84.31美元/桶,较2月22日上涨4.6
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2023-03-07 08:28:37
智光电气-002169-高压直挂储能技术先驱,传统业务有望扭亏
近日,公司发布2022年度业绩预告,公司全年实现归母净利润0.30-0.45亿元,扣非净利润亏损1.5-2.4亿元。2021年以来铜、钢、绝缘料等原材料价格大幅上涨造成公司电缆业务亏损,拖累2021-2022年公司扣非净利润水平。目前公司2021年初之前承接的电缆订单基本消化完毕,新订单均按照原材料当期成本定价,且公司通过套期保值平抑原材料价格波动对于电缆业务盈利能力的影响,2023年电缆业务有望扭亏,公司整体业绩将实现大幅改善。 国信电新观点:1)公司是国内配网电力设备老牌企业,市场地
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2023-03-07 08:26:53
晨光股份-603899-公司跟踪报告:线下复苏,买入当时
2023年随着线下消费场景回暖,我们预计晨光传统核心业务有望迎来恢复性增长。2022年受疫情扰动,1-9月公司传统核心业务实现收入约56.5亿元,同比下降6.62%,公司整体净利润同比下降16.28%。我们看到,虽然过去几年经历了疫情和双减的双层影响,但公司在持续夯实传统业务基本盘,而随着今年整体消费环境复苏,我们预计公司线下业务将迎来恢复性增长:1)根据公司最新股权激励,目标2023年净利润不低于17.6亿元。2)根据我们的敏感性测算,假设2023年传统核心业务净利率在15.5%-18%之间
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2023-03-07 08:22:33
九典制药-300705-酮洛芬凝胶贴膏顺利获批,公司朝经皮给药龙头更近一步
公司3月3日公告,酮洛芬凝胶贴膏获得国家药监局批准注册,收到《药品注册证书》。 平安观点: 酮洛芬凝胶贴膏潜力比肩洛索洛芬钠凝胶贴膏,竞争格局更优。根据IMS数据,2019年在原研地日本酮洛芬贴膏剂市场规模达到4.81亿美元,是市场规模最大的贴膏剂品种。从国内来看,酮洛芬凝胶贴膏为市场独家品种,竞争格局优异。目前仅南京海纳医药于2022年6月申报了该品种临床,按照临床周期和审评审批周期,我们认为顺利情况下其最早在2026年上市。考虑到品种竞争优势和格局优势,我们认为酮洛芬凝胶贴膏市场峰
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九典制药
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2023-03-06 17:16:35
出境游势头持续火热,旅游板块整体需求持续释放
上周(2月27日-3月5日)上证综指上涨1.87%、申万社会服务指数上涨2.41%,社会服务指数跑赢上证综指0.54个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第6。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮4.38%、旅游及景区3.64%、教育2.45%、专业服务-0.17%,体育2.73%。板块的PE估值为酒店餐饮239.05、旅游及景区407.59、教育68.64。旅游行业方面,2023年随着消费场景限制解除,实体消费迎来曙光,客流复苏信号强烈;2月以来国内用户旅游热情不减,近期多地来华免核
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2023-03-06 17:14:43
集成灶行业多渠道探索增量空间,积极发展第二业务
地产政策支持树立良好预期,厨电板块涨幅领先:22年在疫情和地产双重压制下,厨电作为强地产关联板块,也受到一定的负面影响。基于今年强竣工的基调奠定,居民信心逐渐回暖,年初至今年3月3日的厨电板块的涨幅达到21.16%,在家电的细分板块里涨幅位居第一。 新兴厨电和旧房改造的匹配度有待提高:传统厨电主要包括烟灶和消毒柜,对应我国目前大量的存量房,新兴厨电则包括集成灶、洗碗机和蒸烤箱等,主要瞄准新房和存量房改造。厨房空间有限,但随更多功能实用的厨电出现,厨电更加一体化集成化,集成灶由于自身下排式
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火星人
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2023-03-06 17:13:24
伟测科技-688372-内资第三方测试领军企业,高端测试布局+国产替代驱动业绩持续高增
内资独立第三方测试龙头企业,高端测试产能不断扩充。公司提供晶圆测试业务起家,持续扩大芯片测试及高端测试产能,同时加大对新客户的开发力度,自2016年成立以来经营业绩保持连续高速增长,2018-2021年度营业收入CAGR达124.32%,归母净利润CAGR达174.22%,公司2022年度业绩快报显示,公司2022年营业总收入为7.33亿元,同比增长48.64%,归母净利润为2.5亿元,同比增长61.18%,截至2022年10月已经成为第三方集成电路测试业务营收及净利润位居前列的内资企业。
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伟测科技
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2023-03-06 17:12:47
天味食品-603317-2022年年报点评:22年主品类高增,营销网络稳健成长-
事件:公司发布2022年年报,22年全年公司实现总营收26.91亿元(yoy+32.84%),归母净利润3.42亿元(yoy+85.11%),扣非归母净利润2.91亿元(yoy+138.83%);其中22Q4实现总营收7.82亿元(yoy+24.51%),归母净利润0.97亿元(yoy-6.73%),扣非归母净利润0.75亿元(yoy-28.19%)。 低基数下主品类增速较快,营销网络持续深耕。(1)按产品分,火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/鸡精/香辣酱分别实现营收11.98/11
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天味食品
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2023-03-06 17:11:57
晶盛机电-300316-更新报告:估值进入底部区间,平台化布局进入业绩收获期
●2021全年实现营业收入59.61亿元,同比+ 56%;归母净利17.18亿元,同比+100%。Q4单季度看,实现营收19.69亿元,环比+16%,同比+49%;归母净利6.07亿元,环比+19%/同比82%,单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域,公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售,公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。 ●受益于下游高景气,公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元,同比+101
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晶盛机电
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2023-03-06 17:11:24
润泽科技-300442-首次覆盖报告:园区级IDC领军企业,数据经济时代显著受益
润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年,主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊,近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手,公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心,业务模式定位于批发型业务模式,核心直接客户为运营商(电信和联通,21年营收占比超过90%),终端用户互联网巨头(头条、华为、京东、美团和快手等)和国家部委等。数据中心陆续投产后,公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元,同比增长33.69%,实现归母净利
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润泽科技
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2023-03-06 17:08:07
中国重汽-000951-重卡龙头,行业上行最大受益者
行业维度:宏观经济发展驱动销量中枢上移,政策是重要外力;2023~2025年销量预计分别为89/121/132万辆。国内重卡行业销量在成长&周期&政策等三重因素下呈现波动上升趋势,本质映射为国内宏观经济不断发展的长期趋势。1)总量维度:重卡保有量由反应社会运力需求的GDP总量决定,重卡年销量=Δ保有量+报废量,即由经济(GDP)增速决定的重卡保有量与报废率共同影响,最终消费/资本形成板块分别影响物流/工程重卡运力需求,经济环境&使用寿命&排放标准等因素共同影响重卡报废比例。2000年以来国内重
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中国重汽
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2023-03-06 11:36:49
华鲁恒升-600426-公司深度报告:德州基地向高端产品延伸,荆州基地扩能煤气化平台
低成本优势与新增产能共振,公司成长可期,维持“买入”评级 公司为煤化工龙头企业,依托先进水煤浆气化技术和较大的合成气规模优势,形成具有竞争力的低成本优势。公司产业链正逐步向DMC、EMC、尼龙66等新能源、新材料转型。公司建设荆州基地,新建煤气化平台,或将延续德州基地低成本优势。2022年Q3以来公司多数化工品价差缩窄至历史低位,我们下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为63.68(-2.02)、55.59(-15.77)、78.29(-24.06)亿元,EPS分别
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华鲁恒升
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2023-03-06 11:36:00
江苏新能-603693-2022年预增53%,海风业绩拉动有望进一步释放
近日,公司公告2022年度业绩快报,初步核算2022年公司实现归母净利润4.71亿元,同比增长53%。 国信电新观点: 1)公司预计2022年度实现归母净利润为4.71亿元,同比增长53%,主要系2021年度公司对生物质发电相关长期资产计提减值准备,使上年同期归母净利基数相对较小;已完成股权交割的大唐国信滨海302MW海风项目40%和全容量并网的如东H2# 350MW海风项目对公司2022年度业绩贡献增加。 2)2022全年江苏陆上风电、海上风电利用小时数分别达到1705h、245
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江苏新能
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2023-03-06 08:34:43
半导体行业深度系列一,2023年存储板块有望迎来拐点
存储器为全球半导体第二细分市场,历史周期走势与全球半导体走势一致,但波动性大于整个半导体行业。根据WSTS数据,2023年全球半导体市场规模预计将达到5566亿美元,同比减少4%,其中存储器占比将下滑到20%,市场规模有望达1116亿美元,同比减少17%。2000年以来,全球半导体行业已经历多轮周期,半导体以及存储细分赛道呈现出趋同的周期性,但存储板块一定程度上放大了行业整体波动性,当前我们正走在2021年下半年以来的下行周期。本轮下行周期中,存储器销售增速在2021年年中见顶,2022年增速
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兆易创新
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东芯股份
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半导体政策预期强化;持续推荐工程机械、半导体设备等
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、乐惠国际、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、上海沿浦 【最新关注】大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验、陕鼓动力、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上
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捷佳伟创
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基础化工行业周报:万华化学MDI挂牌价“三连涨”,黄磷、环氧丙烷价差扩大
本周(2023/02/27-2023/03/03)化工板块整体涨跌幅表现排名第20位,涨幅为+0.45%,走势处于市场整体走势中下游。上证综指和创业板指涨跌幅分别为+1.87%和-0.27%,申万化工板块跑输上证综指1.42个百分点,跑赢创业板指0.72个百分点。 原油供需增加,国际原油价格小幅上涨。截至3月1日当周,WTI原油价格为77.69美元/桶,较2月22日上涨5.06%,较2月均价上涨1.11%,较年初价格上涨0.99%;布伦特原油价格为84.31美元/桶,较2月22日上涨4.6
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智光电气-002169-高压直挂储能技术先驱,传统业务有望扭亏
近日,公司发布2022年度业绩预告,公司全年实现归母净利润0.30-0.45亿元,扣非净利润亏损1.5-2.4亿元。2021年以来铜、钢、绝缘料等原材料价格大幅上涨造成公司电缆业务亏损,拖累2021-2022年公司扣非净利润水平。目前公司2021年初之前承接的电缆订单基本消化完毕,新订单均按照原材料当期成本定价,且公司通过套期保值平抑原材料价格波动对于电缆业务盈利能力的影响,2023年电缆业务有望扭亏,公司整体业绩将实现大幅改善。 国信电新观点:1)公司是国内配网电力设备老牌企业,市场地
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晨光股份-603899-公司跟踪报告:线下复苏,买入当时
2023年随着线下消费场景回暖,我们预计晨光传统核心业务有望迎来恢复性增长。2022年受疫情扰动,1-9月公司传统核心业务实现收入约56.5亿元,同比下降6.62%,公司整体净利润同比下降16.28%。我们看到,虽然过去几年经历了疫情和双减的双层影响,但公司在持续夯实传统业务基本盘,而随着今年整体消费环境复苏,我们预计公司线下业务将迎来恢复性增长:1)根据公司最新股权激励,目标2023年净利润不低于17.6亿元。2)根据我们的敏感性测算,假设2023年传统核心业务净利率在15.5%-18%之间
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九典制药-300705-酮洛芬凝胶贴膏顺利获批,公司朝经皮给药龙头更近一步
公司3月3日公告,酮洛芬凝胶贴膏获得国家药监局批准注册,收到《药品注册证书》。 平安观点: 酮洛芬凝胶贴膏潜力比肩洛索洛芬钠凝胶贴膏,竞争格局更优。根据IMS数据,2019年在原研地日本酮洛芬贴膏剂市场规模达到4.81亿美元,是市场规模最大的贴膏剂品种。从国内来看,酮洛芬凝胶贴膏为市场独家品种,竞争格局优异。目前仅南京海纳医药于2022年6月申报了该品种临床,按照临床周期和审评审批周期,我们认为顺利情况下其最早在2026年上市。考虑到品种竞争优势和格局优势,我们认为酮洛芬凝胶贴膏市场峰
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出境游势头持续火热,旅游板块整体需求持续释放
上周(2月27日-3月5日)上证综指上涨1.87%、申万社会服务指数上涨2.41%,社会服务指数跑赢上证综指0.54个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第6。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮4.38%、旅游及景区3.64%、教育2.45%、专业服务-0.17%,体育2.73%。板块的PE估值为酒店餐饮239.05、旅游及景区407.59、教育68.64。旅游行业方面,2023年随着消费场景限制解除,实体消费迎来曙光,客流复苏信号强烈;2月以来国内用户旅游热情不减,近期多地来华免核
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集成灶行业多渠道探索增量空间,积极发展第二业务
地产政策支持树立良好预期,厨电板块涨幅领先:22年在疫情和地产双重压制下,厨电作为强地产关联板块,也受到一定的负面影响。基于今年强竣工的基调奠定,居民信心逐渐回暖,年初至今年3月3日的厨电板块的涨幅达到21.16%,在家电的细分板块里涨幅位居第一。 新兴厨电和旧房改造的匹配度有待提高:传统厨电主要包括烟灶和消毒柜,对应我国目前大量的存量房,新兴厨电则包括集成灶、洗碗机和蒸烤箱等,主要瞄准新房和存量房改造。厨房空间有限,但随更多功能实用的厨电出现,厨电更加一体化集成化,集成灶由于自身下排式
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伟测科技-688372-内资第三方测试领军企业,高端测试布局+国产替代驱动业绩持续高增
内资独立第三方测试龙头企业,高端测试产能不断扩充。公司提供晶圆测试业务起家,持续扩大芯片测试及高端测试产能,同时加大对新客户的开发力度,自2016年成立以来经营业绩保持连续高速增长,2018-2021年度营业收入CAGR达124.32%,归母净利润CAGR达174.22%,公司2022年度业绩快报显示,公司2022年营业总收入为7.33亿元,同比增长48.64%,归母净利润为2.5亿元,同比增长61.18%,截至2022年10月已经成为第三方集成电路测试业务营收及净利润位居前列的内资企业。
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天味食品-603317-2022年年报点评:22年主品类高增,营销网络稳健成长-
事件:公司发布2022年年报,22年全年公司实现总营收26.91亿元(yoy+32.84%),归母净利润3.42亿元(yoy+85.11%),扣非归母净利润2.91亿元(yoy+138.83%);其中22Q4实现总营收7.82亿元(yoy+24.51%),归母净利润0.97亿元(yoy-6.73%),扣非归母净利润0.75亿元(yoy-28.19%)。 低基数下主品类增速较快,营销网络持续深耕。(1)按产品分,火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/鸡精/香辣酱分别实现营收11.98/11
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晶盛机电-300316-更新报告:估值进入底部区间,平台化布局进入业绩收获期
●2021全年实现营业收入59.61亿元,同比+ 56%;归母净利17.18亿元,同比+100%。Q4单季度看,实现营收19.69亿元,环比+16%,同比+49%;归母净利6.07亿元,环比+19%/同比82%,单季度归母净利创历史新高。在光伏设备领域,公司在主要硅片工艺环节均能提供相关的设备。随着公司进一步扩大新产品切片机、截断- -体机的销售,公司可提供的单GW产线的设备配套金额有望提升。 ●受益于下游高景气,公司2022H1业绩超预期。2022H1归母净利润12.1亿元,同比+101
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润泽科技-300442-首次覆盖报告:园区级IDC领军企业,数据经济时代显著受益
润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年,主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊,近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手,公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心,业务模式定位于批发型业务模式,核心直接客户为运营商(电信和联通,21年营收占比超过90%),终端用户互联网巨头(头条、华为、京东、美团和快手等)和国家部委等。数据中心陆续投产后,公司增长动力也非常强劲。2022年前三季度实现营收19.89亿元,同比增长33.69%,实现归母净利
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中国重汽-000951-重卡龙头,行业上行最大受益者
行业维度:宏观经济发展驱动销量中枢上移,政策是重要外力;2023~2025年销量预计分别为89/121/132万辆。国内重卡行业销量在成长&周期&政策等三重因素下呈现波动上升趋势,本质映射为国内宏观经济不断发展的长期趋势。1)总量维度:重卡保有量由反应社会运力需求的GDP总量决定,重卡年销量=Δ保有量+报废量,即由经济(GDP)增速决定的重卡保有量与报废率共同影响,最终消费/资本形成板块分别影响物流/工程重卡运力需求,经济环境&使用寿命&排放标准等因素共同影响重卡报废比例。2000年以来国内重
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华鲁恒升-600426-公司深度报告:德州基地向高端产品延伸,荆州基地扩能煤气化平台
低成本优势与新增产能共振,公司成长可期,维持“买入”评级 公司为煤化工龙头企业,依托先进水煤浆气化技术和较大的合成气规模优势,形成具有竞争力的低成本优势。公司产业链正逐步向DMC、EMC、尼龙66等新能源、新材料转型。公司建设荆州基地,新建煤气化平台,或将延续德州基地低成本优势。2022年Q3以来公司多数化工品价差缩窄至历史低位,我们下调公司2022-2024年盈利预测,预计公司归母净利润分别为63.68(-2.02)、55.59(-15.77)、78.29(-24.06)亿元,EPS分别
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2023-03-06 11:36:00
江苏新能-603693-2022年预增53%,海风业绩拉动有望进一步释放
近日,公司公告2022年度业绩快报,初步核算2022年公司实现归母净利润4.71亿元,同比增长53%。 国信电新观点: 1)公司预计2022年度实现归母净利润为4.71亿元,同比增长53%,主要系2021年度公司对生物质发电相关长期资产计提减值准备,使上年同期归母净利基数相对较小;已完成股权交割的大唐国信滨海302MW海风项目40%和全容量并网的如东H2# 350MW海风项目对公司2022年度业绩贡献增加。 2)2022全年江苏陆上风电、海上风电利用小时数分别达到1705h、245
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江苏新能
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-06 08:34:43
半导体行业深度系列一,2023年存储板块有望迎来拐点
存储器为全球半导体第二细分市场,历史周期走势与全球半导体走势一致,但波动性大于整个半导体行业。根据WSTS数据,2023年全球半导体市场规模预计将达到5566亿美元,同比减少4%,其中存储器占比将下滑到20%,市场规模有望达1116亿美元,同比减少17%。2000年以来,全球半导体行业已经历多轮周期,半导体以及存储细分赛道呈现出趋同的周期性,但存储板块一定程度上放大了行业整体波动性,当前我们正走在2021年下半年以来的下行周期。本轮下行周期中,存储器销售增速在2021年年中见顶,2022年增速
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兆易创新
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东芯股份
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中线波段的散户
2023-03-06 08:32:07
半导体政策预期强化;持续推荐工程机械、半导体设备等
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、乐惠国际、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、上海沿浦 【最新关注】大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验、陕鼓动力、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上
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微导纳米
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捷佳伟创
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中线波段的散户
2023-03-06 08:29:58
基础化工行业周报:万华化学MDI挂牌价“三连涨”,黄磷、环氧丙烷价差扩大
本周(2023/02/27-2023/03/03)化工板块整体涨跌幅表现排名第20位,涨幅为+0.45%,走势处于市场整体走势中下游。上证综指和创业板指涨跌幅分别为+1.87%和-0.27%,申万化工板块跑输上证综指1.42个百分点,跑赢创业板指0.72个百分点。 原油供需增加,国际原油价格小幅上涨。截至3月1日当周,WTI原油价格为77.69美元/桶,较2月22日上涨5.06%,较2月均价上涨1.11%,较年初价格上涨0.99%;布伦特原油价格为84.31美元/桶,较2月22日上涨4.6
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科恒股份
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亚钾国际
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云天化
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