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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-23 08:05:35
新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会
宏观稳增长持续,行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,有望支撑基建投资维持5-10%的同比增长。2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢,反映行业景气度维持高位。23年2月建筑业景气水平升至高位景气区间,业务活动预期指数为65.8%,连续三个月位于高位景气区间。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单取得开门红。 近五年来央企基本面已有明显优化,国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企
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中线波段的散户
2023-03-23 08:03:05
互联网行业深度研究:电商价格竞争加剧,“流量+效率+供给”为制胜关键
一、复盘两种价格策略均可有效树立低价形象。 High-low策略典型案例为电商双十一,特征在于短期内降价促销、爆发力强,对应的营销费用高、备货要求高、峰值配送压力大,更适合高单价品类、全国性品牌以及新品发布时。Every Day Low Price(EDLP)策略强调长期保持低价,消除了价格高低变化的不确定性,低成本、低费用结构、低价格以拉升销售量。适用于消费者了解商品价格的场景,主要为标品、日用品等品类。策略之间转化需要经历消费者教育、抵消组织内部经理人对改变的抗拒、重构供应链上利益分配
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拼多多公司
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中线波段的散户
2023-03-23 07:59:09
神州细胞-688520-全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用
2023年3月22日,公司发布公告,公司4价重组新冠疫苗(SCTV01E)在中国纳入紧急使用。这是中国首个自主研发、获得紧急使用授权的4价新冠疫苗产品,也是继安诺能2(重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。 点评 中国原研领先技术,全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用。SCTV01E是公司对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代4价变异株重组蛋白新冠疫
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中线波段的散户
2023-03-23 07:57:57
伟星股份-002003-点评报告:短期需求承压,加速全球化布局成为23年重要议题
公司发布年,2022年实现收入收入/归母净利润36.3亿元/4.9亿元,同比增速+8.1%/+9.0%;单Q4终端景气度持续承压,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿元,归母净利润发生0.3亿元亏损。 单Q4来看,收入端承压,毛利率+2pp,费用端支出较多导致亏损。单Q4来看,宏观经济低迷、下游信心不足,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿。毛利率同比提升2.0pp至33.96%,主要原因系21年基数异常所致(21年会计准则修改,包装费一次性于Q4由销售费用转入成本,
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中线波段的散户
2023-03-22 17:23:19
动力与储能面临“以价换量”机遇
根据上海钢联数据,截至3月21日,电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨,相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩,下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。 ◆事件点评 (1)根据我们的测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh,目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降,有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。 (2)锂价
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2023-03-22 17:21:54
华懋科技-603306-公司事件点评报告:高端OPW业务增长明显,看好高端光刻胶国产化
华懋科技发布2022年年度报告:2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.68%,实现扣非后归母净利润1.47亿元,同比增长11.46%。 投资要点 ▌盈利能力稳步提升,四季度实现单季历史性突破 2022年度,面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势,公司管理层积极应对,巩固市场份额,实现了稳步增长。盈利能力方面,2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.
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2023-03-22 11:25:54
国产CGM产品相继获批,国内血糖监测行业有望加速发展
行情回顾:上周医药生物(申万)板块跌幅为-2.28%,在申万32个一级行业中排名第16位,医疗器械(申万)板块跌幅为-4.08%,在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日,医疗器械板块PE均值为17.80倍,在医药生物6个二级行业中排名最末,相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%,相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。 国内新冠疫情处于低位,流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来,各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增
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2023-03-22 11:23:56
伯特利-603596-2022年业绩符合预期,加速向线控底盘平台型供应商迈进
事件:公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元(同比+58.61%);归母净利润6.99亿元(同比+38.49%)。其中,单四季度实现营业收入18.55亿元(同比+59.38%、环比+18.12%);实现归母净利润2.21亿元(同比+62.33%、环比+11.62%)。此外,2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益,公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元(同比+36.47%)。 2022年全年业绩符合预
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2023-03-22 11:22:25
新洁能-605111-公司信息更新报告:营收稳步增长,光储、汽车领域持续放量
2022全年营收增长,光伏储能、汽车领域持续放量,维持“买入”评级2023年3月20日,公司发布2022年年报,2022年实现营收18.11亿元,同比+19.87%;归母净利润4.35亿元,同比+4.51%;扣非净利润4.12亿元,同比+0.97%;扣除股份支付影响后净利润5.04亿元,同比+20.45%;毛利率36.93%,同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元,同比+20.81%,环比+3.84%;归母净利润0.97亿元,同比-2.47%,环比-5.81%;扣
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2023-03-22 11:21:49
药明康德-603259-2022年度年报点评:主营业务强劲增长,看好一体化模式下的长期成长
事件:公司22年全年实现营业收入393.5亿元(+71.8%),实现归母净利润88.1亿元(+72.9%)。盈利水平方面,22年综合毛利率为37.3%,同比+1.02pct,净利率为22.6%,同比+0.2pct,一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算,在扣除新冠大订单后,全年营收实现301.85亿元,同比增长31.8%,体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。 优势业务强者恒强,新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动:1)化学业务是公司高速发展
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2023-03-22 07:54:58
人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机遇
ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型应用,而是整合
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大型医用设备配置许可政策宽松化,高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益
事件:2023年3月21日,国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》。与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个,将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。 点评:2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求,优化医疗卫生资源布局,促进优质医疗资源扩容下沉,激发生产企业创新活力,不断促进医学装备产业升级,更好地满足人民群众就医需求。 (1)大型高端医
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2023-03-22 07:51:18
2023年首批进口版号发放,看好AI技术的发展在游戏领域的应用
事件:3月20日,国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息,此次共27款版号获批,其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。 点评:腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团:全民派对》、B站《闪耀!优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇:光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀!优俊少女》,其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb
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2023-03-22 07:49:49
汽车零部件行业深度研究:电池,库存扰动排产,产业链景气度Q2有望修复
22年以来,电动车行业经历疫情封控、补贴退坡,供需受到较大的扰动,库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据,试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析,进而判断排产未来变化。 整车:库存系数仍相对健康。22Q3开始,下游进入提产阶段,22Q3产量环比+50%,但销量增速不及预期,上险环比+34%,导致电动车累积部分库存,22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆,对应库存系数为1.1,23Q1低基数下库存系数为1.5个月,整体库存相对健康。 电池:库存待消纳环节,23Q
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2023-03-22 07:47:50
爱旭股份-600732-22年盈利亮眼,ABC产品开启量产
公司发布2022年年报,22年实现收入350.75亿元,同比+126.74%,归母净利润23.28亿元,去年同期为-1.26亿元,扣非净利润21.65亿元。其中,22Q4公司实现收入92.46亿元,同比+116%,环比-6%;归母净利润9.38亿元,环比+18%;扣非净利润8.93亿元,环比+24%。 大尺寸改造基本完成,PERC产线改造提上日程 公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW,较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级,
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爱旭股份
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新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会
宏观稳增长持续,行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,有望支撑基建投资维持5-10%的同比增长。2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢,反映行业景气度维持高位。23年2月建筑业景气水平升至高位景气区间,业务活动预期指数为65.8%,连续三个月位于高位景气区间。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单取得开门红。 近五年来央企基本面已有明显优化,国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企
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2023-03-23 08:03:05
互联网行业深度研究:电商价格竞争加剧,“流量+效率+供给”为制胜关键
一、复盘两种价格策略均可有效树立低价形象。 High-low策略典型案例为电商双十一,特征在于短期内降价促销、爆发力强,对应的营销费用高、备货要求高、峰值配送压力大,更适合高单价品类、全国性品牌以及新品发布时。Every Day Low Price(EDLP)策略强调长期保持低价,消除了价格高低变化的不确定性,低成本、低费用结构、低价格以拉升销售量。适用于消费者了解商品价格的场景,主要为标品、日用品等品类。策略之间转化需要经历消费者教育、抵消组织内部经理人对改变的抗拒、重构供应链上利益分配
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神州细胞-688520-全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用
2023年3月22日,公司发布公告,公司4价重组新冠疫苗(SCTV01E)在中国纳入紧急使用。这是中国首个自主研发、获得紧急使用授权的4价新冠疫苗产品,也是继安诺能2(重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。 点评 中国原研领先技术,全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用。SCTV01E是公司对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代4价变异株重组蛋白新冠疫
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2023-03-23 07:57:57
伟星股份-002003-点评报告:短期需求承压,加速全球化布局成为23年重要议题
公司发布年,2022年实现收入收入/归母净利润36.3亿元/4.9亿元,同比增速+8.1%/+9.0%;单Q4终端景气度持续承压,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿元,归母净利润发生0.3亿元亏损。 单Q4来看,收入端承压,毛利率+2pp,费用端支出较多导致亏损。单Q4来看,宏观经济低迷、下游信心不足,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿。毛利率同比提升2.0pp至33.96%,主要原因系21年基数异常所致(21年会计准则修改,包装费一次性于Q4由销售费用转入成本,
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2023-03-22 17:23:19
动力与储能面临“以价换量”机遇
根据上海钢联数据,截至3月21日,电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨,相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩,下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。 ◆事件点评 (1)根据我们的测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh,目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降,有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。 (2)锂价
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2023-03-22 17:21:54
华懋科技-603306-公司事件点评报告:高端OPW业务增长明显,看好高端光刻胶国产化
华懋科技发布2022年年度报告:2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.68%,实现扣非后归母净利润1.47亿元,同比增长11.46%。 投资要点 ▌盈利能力稳步提升,四季度实现单季历史性突破 2022年度,面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势,公司管理层积极应对,巩固市场份额,实现了稳步增长。盈利能力方面,2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.
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2023-03-22 11:25:54
国产CGM产品相继获批,国内血糖监测行业有望加速发展
行情回顾:上周医药生物(申万)板块跌幅为-2.28%,在申万32个一级行业中排名第16位,医疗器械(申万)板块跌幅为-4.08%,在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日,医疗器械板块PE均值为17.80倍,在医药生物6个二级行业中排名最末,相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%,相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。 国内新冠疫情处于低位,流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来,各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增
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伯特利-603596-2022年业绩符合预期,加速向线控底盘平台型供应商迈进
事件:公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元(同比+58.61%);归母净利润6.99亿元(同比+38.49%)。其中,单四季度实现营业收入18.55亿元(同比+59.38%、环比+18.12%);实现归母净利润2.21亿元(同比+62.33%、环比+11.62%)。此外,2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益,公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元(同比+36.47%)。 2022年全年业绩符合预
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新洁能-605111-公司信息更新报告:营收稳步增长,光储、汽车领域持续放量
2022全年营收增长,光伏储能、汽车领域持续放量,维持“买入”评级2023年3月20日,公司发布2022年年报,2022年实现营收18.11亿元,同比+19.87%;归母净利润4.35亿元,同比+4.51%;扣非净利润4.12亿元,同比+0.97%;扣除股份支付影响后净利润5.04亿元,同比+20.45%;毛利率36.93%,同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元,同比+20.81%,环比+3.84%;归母净利润0.97亿元,同比-2.47%,环比-5.81%;扣
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药明康德-603259-2022年度年报点评:主营业务强劲增长,看好一体化模式下的长期成长
事件:公司22年全年实现营业收入393.5亿元(+71.8%),实现归母净利润88.1亿元(+72.9%)。盈利水平方面,22年综合毛利率为37.3%,同比+1.02pct,净利率为22.6%,同比+0.2pct,一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算,在扣除新冠大订单后,全年营收实现301.85亿元,同比增长31.8%,体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。 优势业务强者恒强,新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动:1)化学业务是公司高速发展
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人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机遇
ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型应用,而是整合
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大型医用设备配置许可政策宽松化,高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益
事件:2023年3月21日,国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》。与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个,将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。 点评:2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求,优化医疗卫生资源布局,促进优质医疗资源扩容下沉,激发生产企业创新活力,不断促进医学装备产业升级,更好地满足人民群众就医需求。 (1)大型高端医
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2023年首批进口版号发放,看好AI技术的发展在游戏领域的应用
事件:3月20日,国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息,此次共27款版号获批,其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。 点评:腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团:全民派对》、B站《闪耀!优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇:光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀!优俊少女》,其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb
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2023-03-22 07:49:49
汽车零部件行业深度研究:电池,库存扰动排产,产业链景气度Q2有望修复
22年以来,电动车行业经历疫情封控、补贴退坡,供需受到较大的扰动,库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据,试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析,进而判断排产未来变化。 整车:库存系数仍相对健康。22Q3开始,下游进入提产阶段,22Q3产量环比+50%,但销量增速不及预期,上险环比+34%,导致电动车累积部分库存,22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆,对应库存系数为1.1,23Q1低基数下库存系数为1.5个月,整体库存相对健康。 电池:库存待消纳环节,23Q
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2023-03-22 07:47:50
爱旭股份-600732-22年盈利亮眼,ABC产品开启量产
公司发布2022年年报,22年实现收入350.75亿元,同比+126.74%,归母净利润23.28亿元,去年同期为-1.26亿元,扣非净利润21.65亿元。其中,22Q4公司实现收入92.46亿元,同比+116%,环比-6%;归母净利润9.38亿元,环比+18%;扣非净利润8.93亿元,环比+24%。 大尺寸改造基本完成,PERC产线改造提上日程 公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW,较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级,
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2023-03-23 08:05:35
新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会
宏观稳增长持续,行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,有望支撑基建投资维持5-10%的同比增长。2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢,反映行业景气度维持高位。23年2月建筑业景气水平升至高位景气区间,业务活动预期指数为65.8%,连续三个月位于高位景气区间。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单取得开门红。 近五年来央企基本面已有明显优化,国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企
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2023-03-23 08:03:05
互联网行业深度研究:电商价格竞争加剧,“流量+效率+供给”为制胜关键
一、复盘两种价格策略均可有效树立低价形象。 High-low策略典型案例为电商双十一,特征在于短期内降价促销、爆发力强,对应的营销费用高、备货要求高、峰值配送压力大,更适合高单价品类、全国性品牌以及新品发布时。Every Day Low Price(EDLP)策略强调长期保持低价,消除了价格高低变化的不确定性,低成本、低费用结构、低价格以拉升销售量。适用于消费者了解商品价格的场景,主要为标品、日用品等品类。策略之间转化需要经历消费者教育、抵消组织内部经理人对改变的抗拒、重构供应链上利益分配
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2023-03-23 07:59:09
神州细胞-688520-全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用
2023年3月22日,公司发布公告,公司4价重组新冠疫苗(SCTV01E)在中国纳入紧急使用。这是中国首个自主研发、获得紧急使用授权的4价新冠疫苗产品,也是继安诺能2(重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。 点评 中国原研领先技术,全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用。SCTV01E是公司对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代4价变异株重组蛋白新冠疫
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2023-03-23 07:57:57
伟星股份-002003-点评报告:短期需求承压,加速全球化布局成为23年重要议题
公司发布年,2022年实现收入收入/归母净利润36.3亿元/4.9亿元,同比增速+8.1%/+9.0%;单Q4终端景气度持续承压,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿元,归母净利润发生0.3亿元亏损。 单Q4来看,收入端承压,毛利率+2pp,费用端支出较多导致亏损。单Q4来看,宏观经济低迷、下游信心不足,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿。毛利率同比提升2.0pp至33.96%,主要原因系21年基数异常所致(21年会计准则修改,包装费一次性于Q4由销售费用转入成本,
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2023-03-22 17:23:19
动力与储能面临“以价换量”机遇
根据上海钢联数据,截至3月21日,电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨,相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩,下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。 ◆事件点评 (1)根据我们的测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh,目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降,有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。 (2)锂价
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2023-03-22 17:21:54
华懋科技-603306-公司事件点评报告:高端OPW业务增长明显,看好高端光刻胶国产化
华懋科技发布2022年年度报告:2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.68%,实现扣非后归母净利润1.47亿元,同比增长11.46%。 投资要点 ▌盈利能力稳步提升,四季度实现单季历史性突破 2022年度,面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势,公司管理层积极应对,巩固市场份额,实现了稳步增长。盈利能力方面,2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.
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2023-03-22 11:25:54
国产CGM产品相继获批,国内血糖监测行业有望加速发展
行情回顾:上周医药生物(申万)板块跌幅为-2.28%,在申万32个一级行业中排名第16位,医疗器械(申万)板块跌幅为-4.08%,在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日,医疗器械板块PE均值为17.80倍,在医药生物6个二级行业中排名最末,相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%,相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。 国内新冠疫情处于低位,流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来,各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增
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2023-03-22 11:23:56
伯特利-603596-2022年业绩符合预期,加速向线控底盘平台型供应商迈进
事件:公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元(同比+58.61%);归母净利润6.99亿元(同比+38.49%)。其中,单四季度实现营业收入18.55亿元(同比+59.38%、环比+18.12%);实现归母净利润2.21亿元(同比+62.33%、环比+11.62%)。此外,2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益,公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元(同比+36.47%)。 2022年全年业绩符合预
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2023-03-22 11:22:25
新洁能-605111-公司信息更新报告:营收稳步增长,光储、汽车领域持续放量
2022全年营收增长,光伏储能、汽车领域持续放量,维持“买入”评级2023年3月20日,公司发布2022年年报,2022年实现营收18.11亿元,同比+19.87%;归母净利润4.35亿元,同比+4.51%;扣非净利润4.12亿元,同比+0.97%;扣除股份支付影响后净利润5.04亿元,同比+20.45%;毛利率36.93%,同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元,同比+20.81%,环比+3.84%;归母净利润0.97亿元,同比-2.47%,环比-5.81%;扣
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2023-03-22 11:21:49
药明康德-603259-2022年度年报点评:主营业务强劲增长,看好一体化模式下的长期成长
事件:公司22年全年实现营业收入393.5亿元(+71.8%),实现归母净利润88.1亿元(+72.9%)。盈利水平方面,22年综合毛利率为37.3%,同比+1.02pct,净利率为22.6%,同比+0.2pct,一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算,在扣除新冠大订单后,全年营收实现301.85亿元,同比增长31.8%,体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。 优势业务强者恒强,新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动:1)化学业务是公司高速发展
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药明康德
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2023-03-22 07:54:58
人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机遇
ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型应用,而是整合
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浪潮信息
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中际旭创
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2023-03-22 07:53:23
大型医用设备配置许可政策宽松化,高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益
事件:2023年3月21日,国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》。与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个,将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。 点评:2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求,优化医疗卫生资源布局,促进优质医疗资源扩容下沉,激发生产企业创新活力,不断促进医学装备产业升级,更好地满足人民群众就医需求。 (1)大型高端医
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联影医疗
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国际医学
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盈康生命
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海吉亚医疗
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2023-03-22 07:51:18
2023年首批进口版号发放,看好AI技术的发展在游戏领域的应用
事件:3月20日,国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息,此次共27款版号获批,其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。 点评:腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团:全民派对》、B站《闪耀!优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇:光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀!优俊少女》,其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb
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腾讯控股
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金山办公
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三七互娱
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吉比特
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昆仑万维
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2023-03-22 07:49:49
汽车零部件行业深度研究:电池,库存扰动排产,产业链景气度Q2有望修复
22年以来,电动车行业经历疫情封控、补贴退坡,供需受到较大的扰动,库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据,试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析,进而判断排产未来变化。 整车:库存系数仍相对健康。22Q3开始,下游进入提产阶段,22Q3产量环比+50%,但销量增速不及预期,上险环比+34%,导致电动车累积部分库存,22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆,对应库存系数为1.1,23Q1低基数下库存系数为1.5个月,整体库存相对健康。 电池:库存待消纳环节,23Q
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恩捷股份
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中线波段的散户
2023-03-22 07:47:50
爱旭股份-600732-22年盈利亮眼,ABC产品开启量产
公司发布2022年年报,22年实现收入350.75亿元,同比+126.74%,归母净利润23.28亿元,去年同期为-1.26亿元,扣非净利润21.65亿元。其中,22Q4公司实现收入92.46亿元,同比+116%,环比-6%;归母净利润9.38亿元,环比+18%;扣非净利润8.93亿元,环比+24%。 大尺寸改造基本完成,PERC产线改造提上日程 公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW,较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级,
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新一轮国企改革有望推动基本面持续优化,看好估值持续修复机会
宏观稳增长持续,行业景气度维持高位。(1)中央经济工作会议定调“稳“字当头,有望支撑基建投资维持5-10%的同比增长。2022年四季度以来建筑业PMI和央企订单增速高于近年来中枢,反映行业景气度维持高位。23年2月建筑业景气水平升至高位景气区间,业务活动预期指数为65.8%,连续三个月位于高位景气区间。(2)八大建筑央企2022Q4订单增速整体位居近年来中枢之上,2023年1-2月中国建筑、中国电建订单取得开门红。 近五年来央企基本面已有明显优化,国企改革深化提升行动有望进一步改善建筑央企
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2023-03-23 08:03:05
互联网行业深度研究:电商价格竞争加剧,“流量+效率+供给”为制胜关键
一、复盘两种价格策略均可有效树立低价形象。 High-low策略典型案例为电商双十一,特征在于短期内降价促销、爆发力强,对应的营销费用高、备货要求高、峰值配送压力大,更适合高单价品类、全国性品牌以及新品发布时。Every Day Low Price(EDLP)策略强调长期保持低价,消除了价格高低变化的不确定性,低成本、低费用结构、低价格以拉升销售量。适用于消费者了解商品价格的场景,主要为标品、日用品等品类。策略之间转化需要经历消费者教育、抵消组织内部经理人对改变的抗拒、重构供应链上利益分配
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神州细胞-688520-全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用
2023年3月22日,公司发布公告,公司4价重组新冠疫苗(SCTV01E)在中国纳入紧急使用。这是中国首个自主研发、获得紧急使用授权的4价新冠疫苗产品,也是继安诺能2(重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。 点评 中国原研领先技术,全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用。SCTV01E是公司对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代4价变异株重组蛋白新冠疫
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2023-03-23 07:57:57
伟星股份-002003-点评报告:短期需求承压,加速全球化布局成为23年重要议题
公司发布年,2022年实现收入收入/归母净利润36.3亿元/4.9亿元,同比增速+8.1%/+9.0%;单Q4终端景气度持续承压,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿元,归母净利润发生0.3亿元亏损。 单Q4来看,收入端承压,毛利率+2pp,费用端支出较多导致亏损。单Q4来看,宏观经济低迷、下游信心不足,叠加疫后放开影响,收入下滑17.8%至8.1亿。毛利率同比提升2.0pp至33.96%,主要原因系21年基数异常所致(21年会计准则修改,包装费一次性于Q4由销售费用转入成本,
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2023-03-22 17:23:19
动力与储能面临“以价换量”机遇
根据上海钢联数据,截至3月21日,电池级碳酸锂价格下跌至30万元/吨,相较于去年11月接近60万元/吨高位腰斩,下调幅度超出业内预期。同时磷酸铁锂正极/铁锂电芯从高点17.7万吨和0.83元/Wh降至11.6万/吨和0.69元/Wh。 ◆事件点评 (1)根据我们的测算,碳酸锂现货价从58万/吨降低至30万以下,磷酸铁锂正极/电芯成本将分别减少7万/吨和0.18元/Wh,目前现货降幅与成本降幅相当。若未来碳酸锂价格持续下降,有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。 (2)锂价
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2023-03-22 17:21:54
华懋科技-603306-公司事件点评报告:高端OPW业务增长明显,看好高端光刻胶国产化
华懋科技发布2022年年度报告:2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.68%,实现扣非后归母净利润1.47亿元,同比增长11.46%。 投资要点 ▌盈利能力稳步提升,四季度实现单季历史性突破 2022年度,面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势,公司管理层积极应对,巩固市场份额,实现了稳步增长。盈利能力方面,2022年实现营业收入16.37亿元,同比增长35.75%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长12.
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发现牛股
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2023-03-22 11:25:54
国产CGM产品相继获批,国内血糖监测行业有望加速发展
行情回顾:上周医药生物(申万)板块跌幅为-2.28%,在申万32个一级行业中排名第16位,医疗器械(申万)板块跌幅为-4.08%,在6个申万医药二级子行业中排名最末。截止2023年3月20日,医疗器械板块PE均值为17.80倍,在医药生物6个二级行业中排名最末,相对申万医药生物行业的平均估值折价27.96%,相较于沪深300、全部A股溢价69.68%、31.56%。 国内新冠疫情处于低位,流感发病率快速抬升。2022年12月9日以来,各省份报告人群新冠病毒核酸及抗原阳性数及阳性率呈现先增
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2023-03-22 11:23:56
伯特利-603596-2022年业绩符合预期,加速向线控底盘平台型供应商迈进
事件:公司发布2022年年度报告。2022年全年公司合计实现营业收入55.39亿元(同比+58.61%);归母净利润6.99亿元(同比+38.49%)。其中,单四季度实现营业收入18.55亿元(同比+59.38%、环比+18.12%);实现归母净利润2.21亿元(同比+62.33%、环比+11.62%)。此外,2022由于政府补助增加和净资产公允价值产生的收益增加形成1.1亿元非经常性损益,公司2022年全年扣非后归母净利润为5.88亿元(同比+36.47%)。 2022年全年业绩符合预
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新洁能-605111-公司信息更新报告:营收稳步增长,光储、汽车领域持续放量
2022全年营收增长,光伏储能、汽车领域持续放量,维持“买入”评级2023年3月20日,公司发布2022年年报,2022年实现营收18.11亿元,同比+19.87%;归母净利润4.35亿元,同比+4.51%;扣非净利润4.12亿元,同比+0.97%;扣除股份支付影响后净利润5.04亿元,同比+20.45%;毛利率36.93%,同比-2.19pcts。计算得2022Q4单季度实现营收4.84亿元,同比+20.81%,环比+3.84%;归母净利润0.97亿元,同比-2.47%,环比-5.81%;扣
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药明康德-603259-2022年度年报点评:主营业务强劲增长,看好一体化模式下的长期成长
事件:公司22年全年实现营业收入393.5亿元(+71.8%),实现归母净利润88.1亿元(+72.9%)。盈利水平方面,22年综合毛利率为37.3%,同比+1.02pct,净利率为22.6%,同比+0.2pct,一体化下的规模效应和领先的研发服务能力使得盈利水平进一步提升。根据公司公告测算,在扣除新冠大订单后,全年营收实现301.85亿元,同比增长31.8%,体现公司非新冠业务依旧保持强劲增长。 优势业务强者恒强,新兴业务助力长远期快速发展。五大业务多轮驱动:1)化学业务是公司高速发展
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2023-03-22 07:54:58
人工智能加速发展,电子通信硬件迎来发展新机遇
ChatGPT引爆新一轮人工智能应用,人工智能将成为未来无所不在的工具。ChatGPT是由OpenAI推出的人工智能聊天机器人,基于GPT-3.5/GPT-4大模型,并引入人工标注数据和强化学习进行训练。ChatGPT通过问答形式与用户完成交互,凭借近似真实的对话和互动效果迅速成为近期发展最快和关注度最高的应用之一,上线两个月活跃用户突破1亿,成为历史上用户增长最快的应用程序,它的应用火爆使得人工智能赛道迅速升温。我们认为人工智能平台(包括芯片,模组,算法,云训练/推理)不算新型应用,而是整合
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2023-03-22 07:53:23
大型医用设备配置许可政策宽松化,高端影像设备、手术机器人、民营医院板块有望受益
事件:2023年3月21日,国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》。与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个,将64排及以上CT和1.5T及以上MR设备调出配置许可管理目录。 点评:2023大型医用设备配制许可管理目录调整超预期。目录的调整将进一步满足临床需求,优化医疗卫生资源布局,促进优质医疗资源扩容下沉,激发生产企业创新活力,不断促进医学装备产业升级,更好地满足人民群众就医需求。 (1)大型高端医
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-22 07:51:18
2023年首批进口版号发放,看好AI技术的发展在游戏领域的应用
事件:3月20日,国家新闻出版署官网发布了2023年进口网络游戏审批信息,此次共27款版号获批,其中腾讯、网易、B站、世纪华通、心动公司、创梦天地、中青宝、悠星网络等游戏厂商都有版号在列。 点评:腾讯旗下《庄园合合》、网易《劲舞团:全民派对》、B站《闪耀!优俊少女》、世纪华通旗下《七人传奇:光与暗之交战》、心动公司《画中世界》《传说法师》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》、悠星网络《蔚蓝档案》等获得版号。特别是B站的《闪耀!优俊少女》,其海外产品名为《赛马娘PrettyDerb
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-22 07:49:49
汽车零部件行业深度研究:电池,库存扰动排产,产业链景气度Q2有望修复
22年以来,电动车行业经历疫情封控、补贴退坡,供需受到较大的扰动,库存与排产节奏受到影响。我们根据行业及公司数据,试图对22年以来至今电动车产业链的库存情况进行分析,进而判断排产未来变化。 整车:库存系数仍相对健康。22Q3开始,下游进入提产阶段,22Q3产量环比+50%,但销量增速不及预期,上险环比+34%,导致电动车累积部分库存,22Q1-Q3累积电动车库存量为77.8万辆,对应库存系数为1.1,23Q1低基数下库存系数为1.5个月,整体库存相对健康。 电池:库存待消纳环节,23Q
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恩捷股份
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宁德时代
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-22 07:47:50
爱旭股份-600732-22年盈利亮眼,ABC产品开启量产
公司发布2022年年报,22年实现收入350.75亿元,同比+126.74%,归母净利润23.28亿元,去年同期为-1.26亿元,扣非净利润21.65亿元。其中,22Q4公司实现收入92.46亿元,同比+116%,环比-6%;归母净利润9.38亿元,环比+18%;扣非净利润8.93亿元,环比+24%。 大尺寸改造基本完成,PERC产线改造提上日程 公司PERC电池22年全年出货达到34.43GW,较21年同比增长82.7%。截至2022年12月底公司已完成大部分166mm产线的升级,
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爱旭股份
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