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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-03-09 11:14:42
东微半导-688261-高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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东微半导
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-09 11:12:51
TCL中环-002129-龙头无畏周期,潮退方显英雄
硅片龙头混改焕新,风劲帆悬整装待发:中环是光伏单晶硅片双雄之一和国内最大的半导体材料制造商。公司前身为1958年组建的天津市半导体材料厂,1981年降维切入太阳能单晶硅制造领域,是中国光伏滥觞之初的元老级参与者,乘光伏单晶化东风2019年成为硅片双寡头之一。2020年国企混改中引入TCL科技后,全面向市场化转型,经营效率优化、业绩进入增长快车道。公司2022Q1-3实现营业收入498.45亿元,同增71.35%;归母净利润50.01亿元,同增80.68%。未来随着硅料降价及N型技术渗透,公司持
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TCL中环
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中线波段的散户
2023-03-09 08:03:46
从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势
特斯拉HW4.0硬件曝光,我们认为新一代硬件升级将持续利好计算芯片、存储芯片、光学模组、以太网接口、GPS模组、通信模组和域控制器。具体体现在:1)FSD芯片性能小幅提升,内核数量从12个提升到20个,TRIP内核数量从2个增加到3个。HW4.0背板的CPU和GPU保持不变,仍然基于AMD架构,HW4.0整体提升了算力并降低功耗;2)内存容量、规格和价值量大幅度提升,容量上从8颗2GB升级到16颗2GB,规格上从LPDDR4升级到GDDR6,以往因算力需求不高以及GDDR功耗过高等因素,导致
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中线波段的散户
2023-03-09 08:02:12
南化股份-600301-整合国内锡锑资源龙头,转型有色上市企业
体系内整合,打造新有色资源上市企业。重组后,南化股份持有华锡矿业100%股权,成为广西唯一有色金属上市公司,国内第二大锡金属和主要锑铟上市公司,后续将继续积极整合优势资源。 资源禀赋优秀,产能继续升级。公司两大采矿权锡、锌、锑储量共计分别24.7、309.1和21.6万吨,权益储量19.1、282.2、15.1万吨,其中,高峰矿拥有世界罕见的两个特富锡多金属矿体,资源品位明显高于可比公司;巴里选矿厂替代升级,最大限度地回收有用金属和有用元素,锡/锌/锑产能有望分别达到0.78 /5.43
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2023-03-09 08:01:15
中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:202ummar 3年y]2月26日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会,带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我国算力的核心底座支撑,在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联
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中兴通讯
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中线波段的散户
2023-03-09 07:59:52
凌志软件-688588-高净利对日开发公司,受益于日元汇率企稳
凌志软件成立于2003年,是国内领先的金融IT公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务,目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、
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凌志软件
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2023-03-09 07:55:31
中国联通-600050-产业互联网高速增长,公司业绩略超预期
3月8日晚,公司发布2022年度报告,公司实现主营业务收入人民币3549亿元,同比上升8.3%,收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元,归属于母公司净利润达到人民币73亿元,同比增长15.8%,在剔除非经营性损益后,净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元,同比增长29%,占主营业务收入比首次突破20%,创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元,同比增长3%,创公司上市以来新高。 公司经营发展实现四个新高,移动和宽带业务再次夯实 2022年,公司
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中国联通
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2023-03-08 15:18:29
国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
根据3月7日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、
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2023-03-08 15:12:49
新能源REITs项目正式获批,基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新
储能:储能设施列入绿色建筑评价标准,住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)》,提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。 新能源:3月2日,国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目,总装机规模50万千瓦,京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目,新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。 3月3日证监会指导证券
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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量,共同推进公司成长
积极应对市场疲软需求,22年第四季度收入环比增长明显 22年,下游消费市场需求疲软,通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期,供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略,拓展清洁电器等新型消费市场,并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。 库存去化完成,景气逐步复苏,公司ACDC和LED照明业务有望受益 根据产业链调研,公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏,23年1月,公司部分LED照明驱动
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必易微
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2023-03-08 15:07:54
锐捷网络-301165-深度报告:国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。 公司成立于2003年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历多年发展,公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大,2021年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为542.10亿美元,2016-2021年CAGR为
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锐捷网络
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2023-03-08 15:07:10
杭叉集团-603298-深度报告:锂电化加速国内叉车龙头崛起
叉车稳健增长,锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主,需求稳健增长。从走势来看,我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致,2020年受益国内疫情防控的成功,加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%(销量CAGR=16.1%),2010-2016年该占比保持在31%-34%(销量CAGR=8.1%),但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%(销量CAGR=22.0%),反映不仅国内需求旺盛,出口也从2017年的12.6万台上升
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杭叉集团
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2023-03-08 15:06:18
长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%,深蓝S7亮相爆款可期
公告要点:2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆,分别同比+44.82/+38.27%,环比+23.85%/+11.18%;其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆,分别同比+66.43%/+54.82%,分别环比+2.83%/-4.32%;长安福特产批量分别为14343/14312辆,分别同比+46.28%/+19.93%,分别环比+28.10%/-4.75%。 长安汽车2月销量实现快速恢复,海外出口势头良好,新能源转型发展不断加速。长安汽
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长安汽车
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2023-03-08 15:03:32
方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升,炭素项目逐步释放产能
事件概述:3月7日,公司发布2022年业绩快报:2022年,公司实现营收54.04亿元,同比+16.18%,归母净利润8.94亿元,同比-17.54%,扣非归母净利润7.87亿元,同比+1.64%。分季度看,2022Q4,公司实现营收14.80亿元,同比+36.59%、环比+18.04%;归母净利润4.28亿元,同比+102.50%、环比+239.43%;扣非归母净利润1.53亿元,同比+85.85%、环比-29.13%。 点评:非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升 ①量:积极调整产
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方大炭素
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2023-03-08 11:12:58
一体化压铸布局如火如荼,设备厂商大有可为
为什么是一体化压铸? 轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺,而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一,使得新能源车进一步实现轻量化;此外,一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。 一体化压铸工艺应用进度如何? 特斯拉首创一体化压铸工艺,引起行业变革:其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用,逐步向更多下车体的部件(前机舱和中底板)渗透并向其他车型(Cybertruck)渗透。 造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进,进一步推动了压铸件大型一体化成型的
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伊之密
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海天精工
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东微半导-688261-高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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TCL中环-002129-龙头无畏周期,潮退方显英雄
硅片龙头混改焕新,风劲帆悬整装待发:中环是光伏单晶硅片双雄之一和国内最大的半导体材料制造商。公司前身为1958年组建的天津市半导体材料厂,1981年降维切入太阳能单晶硅制造领域,是中国光伏滥觞之初的元老级参与者,乘光伏单晶化东风2019年成为硅片双寡头之一。2020年国企混改中引入TCL科技后,全面向市场化转型,经营效率优化、业绩进入增长快车道。公司2022Q1-3实现营业收入498.45亿元,同增71.35%;归母净利润50.01亿元,同增80.68%。未来随着硅料降价及N型技术渗透,公司持
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从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势
特斯拉HW4.0硬件曝光,我们认为新一代硬件升级将持续利好计算芯片、存储芯片、光学模组、以太网接口、GPS模组、通信模组和域控制器。具体体现在:1)FSD芯片性能小幅提升,内核数量从12个提升到20个,TRIP内核数量从2个增加到3个。HW4.0背板的CPU和GPU保持不变,仍然基于AMD架构,HW4.0整体提升了算力并降低功耗;2)内存容量、规格和价值量大幅度提升,容量上从8颗2GB升级到16颗2GB,规格上从LPDDR4升级到GDDR6,以往因算力需求不高以及GDDR功耗过高等因素,导致
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南化股份-600301-整合国内锡锑资源龙头,转型有色上市企业
体系内整合,打造新有色资源上市企业。重组后,南化股份持有华锡矿业100%股权,成为广西唯一有色金属上市公司,国内第二大锡金属和主要锑铟上市公司,后续将继续积极整合优势资源。 资源禀赋优秀,产能继续升级。公司两大采矿权锡、锌、锑储量共计分别24.7、309.1和21.6万吨,权益储量19.1、282.2、15.1万吨,其中,高峰矿拥有世界罕见的两个特富锡多金属矿体,资源品位明显高于可比公司;巴里选矿厂替代升级,最大限度地回收有用金属和有用元素,锡/锌/锑产能有望分别达到0.78 /5.43
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中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:202ummar 3年y]2月26日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会,带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我国算力的核心底座支撑,在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联
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凌志软件-688588-高净利对日开发公司,受益于日元汇率企稳
凌志软件成立于2003年,是国内领先的金融IT公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务,目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、
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中国联通-600050-产业互联网高速增长,公司业绩略超预期
3月8日晚,公司发布2022年度报告,公司实现主营业务收入人民币3549亿元,同比上升8.3%,收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元,归属于母公司净利润达到人民币73亿元,同比增长15.8%,在剔除非经营性损益后,净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元,同比增长29%,占主营业务收入比首次突破20%,创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元,同比增长3%,创公司上市以来新高。 公司经营发展实现四个新高,移动和宽带业务再次夯实 2022年,公司
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国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
根据3月7日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、
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新能源REITs项目正式获批,基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新
储能:储能设施列入绿色建筑评价标准,住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)》,提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。 新能源:3月2日,国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目,总装机规模50万千瓦,京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目,新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。 3月3日证监会指导证券
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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量,共同推进公司成长
积极应对市场疲软需求,22年第四季度收入环比增长明显 22年,下游消费市场需求疲软,通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期,供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略,拓展清洁电器等新型消费市场,并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。 库存去化完成,景气逐步复苏,公司ACDC和LED照明业务有望受益 根据产业链调研,公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏,23年1月,公司部分LED照明驱动
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锐捷网络-301165-深度报告:国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。 公司成立于2003年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历多年发展,公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大,2021年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为542.10亿美元,2016-2021年CAGR为
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杭叉集团-603298-深度报告:锂电化加速国内叉车龙头崛起
叉车稳健增长,锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主,需求稳健增长。从走势来看,我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致,2020年受益国内疫情防控的成功,加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%(销量CAGR=16.1%),2010-2016年该占比保持在31%-34%(销量CAGR=8.1%),但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%(销量CAGR=22.0%),反映不仅国内需求旺盛,出口也从2017年的12.6万台上升
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长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%,深蓝S7亮相爆款可期
公告要点:2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆,分别同比+44.82/+38.27%,环比+23.85%/+11.18%;其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆,分别同比+66.43%/+54.82%,分别环比+2.83%/-4.32%;长安福特产批量分别为14343/14312辆,分别同比+46.28%/+19.93%,分别环比+28.10%/-4.75%。 长安汽车2月销量实现快速恢复,海外出口势头良好,新能源转型发展不断加速。长安汽
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方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升,炭素项目逐步释放产能
事件概述:3月7日,公司发布2022年业绩快报:2022年,公司实现营收54.04亿元,同比+16.18%,归母净利润8.94亿元,同比-17.54%,扣非归母净利润7.87亿元,同比+1.64%。分季度看,2022Q4,公司实现营收14.80亿元,同比+36.59%、环比+18.04%;归母净利润4.28亿元,同比+102.50%、环比+239.43%;扣非归母净利润1.53亿元,同比+85.85%、环比-29.13%。 点评:非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升 ①量:积极调整产
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2023-03-08 11:12:58
一体化压铸布局如火如荼,设备厂商大有可为
为什么是一体化压铸? 轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺,而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一,使得新能源车进一步实现轻量化;此外,一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。 一体化压铸工艺应用进度如何? 特斯拉首创一体化压铸工艺,引起行业变革:其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用,逐步向更多下车体的部件(前机舱和中底板)渗透并向其他车型(Cybertruck)渗透。 造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进,进一步推动了压铸件大型一体化成型的
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东微半导-688261-高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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2023-03-09 11:12:51
TCL中环-002129-龙头无畏周期,潮退方显英雄
硅片龙头混改焕新,风劲帆悬整装待发:中环是光伏单晶硅片双雄之一和国内最大的半导体材料制造商。公司前身为1958年组建的天津市半导体材料厂,1981年降维切入太阳能单晶硅制造领域,是中国光伏滥觞之初的元老级参与者,乘光伏单晶化东风2019年成为硅片双寡头之一。2020年国企混改中引入TCL科技后,全面向市场化转型,经营效率优化、业绩进入增长快车道。公司2022Q1-3实现营业收入498.45亿元,同增71.35%;归母净利润50.01亿元,同增80.68%。未来随着硅料降价及N型技术渗透,公司持
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2023-03-09 08:03:46
从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势
特斯拉HW4.0硬件曝光,我们认为新一代硬件升级将持续利好计算芯片、存储芯片、光学模组、以太网接口、GPS模组、通信模组和域控制器。具体体现在:1)FSD芯片性能小幅提升,内核数量从12个提升到20个,TRIP内核数量从2个增加到3个。HW4.0背板的CPU和GPU保持不变,仍然基于AMD架构,HW4.0整体提升了算力并降低功耗;2)内存容量、规格和价值量大幅度提升,容量上从8颗2GB升级到16颗2GB,规格上从LPDDR4升级到GDDR6,以往因算力需求不高以及GDDR功耗过高等因素,导致
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2023-03-09 08:02:12
南化股份-600301-整合国内锡锑资源龙头,转型有色上市企业
体系内整合,打造新有色资源上市企业。重组后,南化股份持有华锡矿业100%股权,成为广西唯一有色金属上市公司,国内第二大锡金属和主要锑铟上市公司,后续将继续积极整合优势资源。 资源禀赋优秀,产能继续升级。公司两大采矿权锡、锌、锑储量共计分别24.7、309.1和21.6万吨,权益储量19.1、282.2、15.1万吨,其中,高峰矿拥有世界罕见的两个特富锡多金属矿体,资源品位明显高于可比公司;巴里选矿厂替代升级,最大限度地回收有用金属和有用元素,锡/锌/锑产能有望分别达到0.78 /5.43
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中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:202ummar 3年y]2月26日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会,带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我国算力的核心底座支撑,在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联
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中兴通讯
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凌志软件-688588-高净利对日开发公司,受益于日元汇率企稳
凌志软件成立于2003年,是国内领先的金融IT公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务,目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、
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2023-03-09 07:55:31
中国联通-600050-产业互联网高速增长,公司业绩略超预期
3月8日晚,公司发布2022年度报告,公司实现主营业务收入人民币3549亿元,同比上升8.3%,收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元,归属于母公司净利润达到人民币73亿元,同比增长15.8%,在剔除非经营性损益后,净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元,同比增长29%,占主营业务收入比首次突破20%,创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元,同比增长3%,创公司上市以来新高。 公司经营发展实现四个新高,移动和宽带业务再次夯实 2022年,公司
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2023-03-08 15:18:29
国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
根据3月7日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、
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新能源REITs项目正式获批,基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新
储能:储能设施列入绿色建筑评价标准,住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)》,提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。 新能源:3月2日,国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目,总装机规模50万千瓦,京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目,新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。 3月3日证监会指导证券
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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量,共同推进公司成长
积极应对市场疲软需求,22年第四季度收入环比增长明显 22年,下游消费市场需求疲软,通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期,供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略,拓展清洁电器等新型消费市场,并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。 库存去化完成,景气逐步复苏,公司ACDC和LED照明业务有望受益 根据产业链调研,公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏,23年1月,公司部分LED照明驱动
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2023-03-08 15:07:54
锐捷网络-301165-深度报告:国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。 公司成立于2003年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历多年发展,公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大,2021年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为542.10亿美元,2016-2021年CAGR为
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杭叉集团-603298-深度报告:锂电化加速国内叉车龙头崛起
叉车稳健增长,锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主,需求稳健增长。从走势来看,我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致,2020年受益国内疫情防控的成功,加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%(销量CAGR=16.1%),2010-2016年该占比保持在31%-34%(销量CAGR=8.1%),但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%(销量CAGR=22.0%),反映不仅国内需求旺盛,出口也从2017年的12.6万台上升
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杭叉集团
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2023-03-08 15:06:18
长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%,深蓝S7亮相爆款可期
公告要点:2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆,分别同比+44.82/+38.27%,环比+23.85%/+11.18%;其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆,分别同比+66.43%/+54.82%,分别环比+2.83%/-4.32%;长安福特产批量分别为14343/14312辆,分别同比+46.28%/+19.93%,分别环比+28.10%/-4.75%。 长安汽车2月销量实现快速恢复,海外出口势头良好,新能源转型发展不断加速。长安汽
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长安汽车
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2023-03-08 15:03:32
方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升,炭素项目逐步释放产能
事件概述:3月7日,公司发布2022年业绩快报:2022年,公司实现营收54.04亿元,同比+16.18%,归母净利润8.94亿元,同比-17.54%,扣非归母净利润7.87亿元,同比+1.64%。分季度看,2022Q4,公司实现营收14.80亿元,同比+36.59%、环比+18.04%;归母净利润4.28亿元,同比+102.50%、环比+239.43%;扣非归母净利润1.53亿元,同比+85.85%、环比-29.13%。 点评:非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升 ①量:积极调整产
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方大炭素
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一体化压铸布局如火如荼,设备厂商大有可为
为什么是一体化压铸? 轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺,而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一,使得新能源车进一步实现轻量化;此外,一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。 一体化压铸工艺应用进度如何? 特斯拉首创一体化压铸工艺,引起行业变革:其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用,逐步向更多下车体的部件(前机舱和中底板)渗透并向其他车型(Cybertruck)渗透。 造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进,进一步推动了压铸件大型一体化成型的
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东微半导-688261-高性能功率器件的技术引领者
东微半导是国内高性能功率器件的头部设计公司,18-21年公司扣非归母净利润年均复合增速达95.1%。公司专注于半导体器件结构技术创新,拥有多项半导体器件核心专利,以高压超级结MOSFET为代表的产品打破了大功率直流充电桩等领域国外厂商的长期垄断。公司18-21年进入高速成长期,营业收入年均复合增速为72.3%;扣非归母净利润年均复合增速为95.1%。 超级结MOSFET国产化率仍低,汽车、新能源与5G等应用带来功率器件增量需求。超级结MOSFET是突破“硅极限”的高端功率器件,目前国产化率仅
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TCL中环-002129-龙头无畏周期,潮退方显英雄
硅片龙头混改焕新,风劲帆悬整装待发:中环是光伏单晶硅片双雄之一和国内最大的半导体材料制造商。公司前身为1958年组建的天津市半导体材料厂,1981年降维切入太阳能单晶硅制造领域,是中国光伏滥觞之初的元老级参与者,乘光伏单晶化东风2019年成为硅片双寡头之一。2020年国企混改中引入TCL科技后,全面向市场化转型,经营效率优化、业绩进入增长快车道。公司2022Q1-3实现营业收入498.45亿元,同增71.35%;归母净利润50.01亿元,同增80.68%。未来随着硅料降价及N型技术渗透,公司持
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从特斯拉自动驾驶迭代看硬件未来发展趋势
特斯拉HW4.0硬件曝光,我们认为新一代硬件升级将持续利好计算芯片、存储芯片、光学模组、以太网接口、GPS模组、通信模组和域控制器。具体体现在:1)FSD芯片性能小幅提升,内核数量从12个提升到20个,TRIP内核数量从2个增加到3个。HW4.0背板的CPU和GPU保持不变,仍然基于AMD架构,HW4.0整体提升了算力并降低功耗;2)内存容量、规格和价值量大幅度提升,容量上从8颗2GB升级到16颗2GB,规格上从LPDDR4升级到GDDR6,以往因算力需求不高以及GDDR功耗过高等因素,导致
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南化股份-600301-整合国内锡锑资源龙头,转型有色上市企业
体系内整合,打造新有色资源上市企业。重组后,南化股份持有华锡矿业100%股权,成为广西唯一有色金属上市公司,国内第二大锡金属和主要锑铟上市公司,后续将继续积极整合优势资源。 资源禀赋优秀,产能继续升级。公司两大采矿权锡、锌、锑储量共计分别24.7、309.1和21.6万吨,权益储量19.1、282.2、15.1万吨,其中,高峰矿拥有世界罕见的两个特富锡多金属矿体,资源品位明显高于可比公司;巴里选矿厂替代升级,最大限度地回收有用金属和有用元素,锡/锌/锑产能有望分别达到0.78 /5.43
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中兴通讯-000063-数字经济龙头全产业链布局,第二成长曲线打开新空间
事件:202ummar 3年y]2月26日,中兴通讯官方公众号发文,公司以“数智新生长”为主题参与MWC 2023大会,带来多方面的突破性的ICT技术及应用成果。共有7个5G行业应用案例入选了2022年GSMA全球5GTransformation Hub,覆盖智能制造、矿山、交通、农业、文娱领域。 点评: 公司深度布局云、网业务,下游客户范围广泛数字经济时代,三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量,是我国算力的核心底座支撑,在云计算、AI应用、5G等方面持续深化布局。据中国联
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凌志软件-688588-高净利对日开发公司,受益于日元汇率企稳
凌志软件成立于2003年,是国内领先的金融IT公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约80%以上的营收来自对日开发业务。公司自2010年起拓展国内业务,目前已覆盖70余家券商及10余家基金和资管公司。 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、
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中国联通-600050-产业互联网高速增长,公司业绩略超预期
3月8日晚,公司发布2022年度报告,公司实现主营业务收入人民币3549亿元,同比上升8.3%,收入增速创9年新高。利润总额达到人民币204亿元,归属于母公司净利润达到人民币73亿元,同比增长15.8%,在剔除非经营性损益后,净利润规模创公司上市以来新高。产业互联网收入705亿元,同比增长29%,占主营业务收入比首次突破20%,创新业务收入占比达到历史新高。EBITDA达到990亿元,同比增长3%,创公司上市以来新高。 公司经营发展实现四个新高,移动和宽带业务再次夯实 2022年,公司
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国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
根据3月7日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家发改委承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、
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新能源REITs项目正式获批,基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新
储能:储能设施列入绿色建筑评价标准,住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准(局部修订征求意见稿)》,提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。 新能源:3月2日,国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目,总装机规模50万千瓦,京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目,新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。 3月3日证监会指导证券
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必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量,共同推进公司成长
积极应对市场疲软需求,22年第四季度收入环比增长明显 22年,下游消费市场需求疲软,通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期,供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略,拓展清洁电器等新型消费市场,并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。 库存去化完成,景气逐步复苏,公司ACDC和LED照明业务有望受益 根据产业链调研,公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏,23年1月,公司部分LED照明驱动
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锐捷网络-301165-深度报告:国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。 公司成立于2003年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历多年发展,公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大,2021年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为542.10亿美元,2016-2021年CAGR为
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杭叉集团-603298-深度报告:锂电化加速国内叉车龙头崛起
叉车稳健增长,锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主,需求稳健增长。从走势来看,我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致,2020年受益国内疫情防控的成功,加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%(销量CAGR=16.1%),2010-2016年该占比保持在31%-34%(销量CAGR=8.1%),但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%(销量CAGR=22.0%),反映不仅国内需求旺盛,出口也从2017年的12.6万台上升
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长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%,深蓝S7亮相爆款可期
公告要点:2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆,分别同比+44.82/+38.27%,环比+23.85%/+11.18%;其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆,分别同比+66.43%/+54.82%,分别环比+2.83%/-4.32%;长安福特产批量分别为14343/14312辆,分别同比+46.28%/+19.93%,分别环比+28.10%/-4.75%。 长安汽车2月销量实现快速恢复,海外出口势头良好,新能源转型发展不断加速。长安汽
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方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升,炭素项目逐步释放产能
事件概述:3月7日,公司发布2022年业绩快报:2022年,公司实现营收54.04亿元,同比+16.18%,归母净利润8.94亿元,同比-17.54%,扣非归母净利润7.87亿元,同比+1.64%。分季度看,2022Q4,公司实现营收14.80亿元,同比+36.59%、环比+18.04%;归母净利润4.28亿元,同比+102.50%、环比+239.43%;扣非归母净利润1.53亿元,同比+85.85%、环比-29.13%。 点评:非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升 ①量:积极调整产
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方大炭素
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-08 11:12:58
一体化压铸布局如火如荼,设备厂商大有可为
为什么是一体化压铸? 轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺,而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一,使得新能源车进一步实现轻量化;此外,一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。 一体化压铸工艺应用进度如何? 特斯拉首创一体化压铸工艺,引起行业变革:其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用,逐步向更多下车体的部件(前机舱和中底板)渗透并向其他车型(Cybertruck)渗透。 造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进,进一步推动了压铸件大型一体化成型的
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伊之密
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海天精工
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