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夜长梦山
2023-03-07 09:38:50
捷佳伟创更新【长江机械&电新】
捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前
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捷佳伟创
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2023-03-07 09:32:35
【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立
【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%,环比+50%:据第一商用车网,2023年2月份,我国重卡市场销售约6.8万辆(包含出口和新能源),环比上涨50%,同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”,主要系出口强劲、换车需求释放所致: 1)1月份是春节月,是淡季和销量低位,为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件;2)出口强劲。据第一商用车网,今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右;3)2022年被压抑的换车需求释
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2023-03-07 09:31:33
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】 事件:杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目,金额1.17亿美元(不含税)。 点评: 1、我们的观点一直非常明确,2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外(详细带PPT的海外扩产梳理,可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放)。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备,此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理:1)韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长,LGES公告
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2023-03-07 09:24:10
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐!
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐! !年初至今,光储板块回调较多,核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心,但完全忽视板块利好:(1)月度排产持续上行;(2)欧议会进一步通过碳关税;(3)美国ITC政策加码推动储能高增;(4)德国户储系统增值税及所得税减免;(5)美国扣留组件逐步释放。基本面超预期,但股价回调,目前估值水平已跌至光伏平价上网前,组件环节23年PE约15~17X(业绩增速60%+),逆变器23年PE24~28X(业绩增速100%+),
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2023-03-07 09:23:05
【国金市场热点跟踪230307】之1
【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间,以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧:并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给,资源获取较难,且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言,新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短(1年内运营)、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式,并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m
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夜长梦山
2023-03-07 09:21:50
【国金市场热点跟踪230307】之2
【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看,机器人作为先进生产力,在人口老龄化及人工智能等技术驱动下,有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号,在特斯拉投资者大会上,特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示,擎天柱(Optimus)是他们之前已有汽车技术整合在一起,未来还会研发新技术;在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为,人类和人形机器人的比例将不止是
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【国金市场热点跟踪230307】之4
【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展:主要分为两块行情,其一为疫后复苏,医美消费持续回升,春节多地线下消费火爆,消费回暖已成短期共识,我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月;其二为下半年产品力持续兑现,企业估值逐步修复,再生产品(濡白天使、少女针)、减肥产品(利拉鲁肽)加速放量,打造第二成长曲线,带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序:爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客:嗨体品牌效应显著,预计
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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。
❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】 🌊2023年3月6日华能集团进行公示,山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段,每个标段包括1根31km的220kv送出缆,由起帆电缆、宝胜股份分别中标,中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元,对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道,受益今年海风装机高增速推动,海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率 公司是今年复合铜箔领域胜率最高的公司之一。1)复合铜箔兼具安全性、适用性与经济性,产业化趋势十分明确,且2023年将是产业化元年,大概率见到GWh以上级别的规模化出货;2)基膜是复合铜箔重要组成成分,化学性能更优异、密度更低的PP复合铜箔未来大概率动力电池领域占主导;3)超薄PP膜产能扩张受限,利基市场下,公司作为产能规模领先的厂商,持续受益PP复合铜箔产业化;4)规模化量产后,产业链利润再分配:卖铲
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【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局
【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局 事件:据卓创资讯,3月光伏玻璃价格调降1元/平,3.2mm玻璃达到25.5元/平,2.0mm玻璃达到18.5元/平。 1、降价的原因主要是供给端的释放。2022Q4新点火的产能超过1.2万吨/天,考虑3个月左右爬坡期,2023Q1玻璃供给持续释放。2022年底全球玻璃产能7.9万吨/天左右,按照1万吨/天产能对应70GW组件计算,可支撑组件年产550GW(月产46GW)左右。因此尽管3月组件排产环增10%+,但玻璃供给增速大于需求,供需压力有所扩
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【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城
【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城 我们持续重点推荐宋城,3月3号发布宋城深度报告,目前已上涨10%+。 判断复苏行情仍将是今年主线之一,宋城是少数估值低、预期低、成长性佳,未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下,配合公司上半年催化较多,有望持续超预期。 杭州、西安项目超预期:3月4日,西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号,全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩,前两日连续两天排四场;杭州千古情同样表现不俗,3月5日排5场。 3月
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宋城演艺
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【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化
🔥🔥🔥【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化 💎为全面了解刀具产业链需求复苏及国产替代进程,中金机械团队在发布 《专精系列:全球化视角下,金属切削刀具赛道投资手册》基础上,于2 月28 日—3 月 3 日组织全国系统性调研,调研对象包括:中钨高新、华锐精 密、欧科亿、汉江工具、沃尔德、温岭刀具集散中心等,更新近况如下: 💎行业需求尚未明确拐点,期待右侧信号。 1)行业需求:2023M1-2月各刀 具企业均表示景气度不明确,尤其大流通市场起色一般。春节后中小企业观望情绪较浓
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半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期
【浙商机械邱世梁|王华君】半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期 事件: 1、3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 2、大基金二期入股长江存储,认缴金额129亿元。 集成电路发展需要“新型举国体制”,半导体产业有望迎来政策支持。 刘鹤强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量”。大基金二期129亿元入股长江存储,国内存储端有望继续扩产。政策有望超预期,关注两会后窗口期。 美日荷达成协议对华半导体制裁,设备及零部件国产化提速。
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【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点
【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点 新能源车驱动电机可选方案:稀土永磁电机、交流异步电机、外部励磁电机、开关磁阻电机等。 无稀土电机对金属材料需求有什么变化 ✔稀土:作为定子目前最佳材料,趋于少稀土化。 ✔铁氧体或其他永磁材料:作为定子材料或替代稀土或与稀土搭配使用以起到减少稀土的作用。 ✔硅钢:作为定子及转子主要材料,单机用量20kg,比较稳定。 ✔纳米晶等复合材料:或添加到转子上以改变转子性能(磁导率等),增加磁阻转矩。 主要车企的想法 ✔特斯拉:之前采用过异步电机,现在主要使用永磁同
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捷佳伟创更新【长江机械&电新】
捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前
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【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立
【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%,环比+50%:据第一商用车网,2023年2月份,我国重卡市场销售约6.8万辆(包含出口和新能源),环比上涨50%,同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”,主要系出口强劲、换车需求释放所致: 1)1月份是春节月,是淡季和销量低位,为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件;2)出口强劲。据第一商用车网,今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右;3)2022年被压抑的换车需求释
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远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】 事件:杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目,金额1.17亿美元(不含税)。 点评: 1、我们的观点一直非常明确,2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外(详细带PPT的海外扩产梳理,可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放)。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备,此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理:1)韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长,LGES公告
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【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐!
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐! !年初至今,光储板块回调较多,核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心,但完全忽视板块利好:(1)月度排产持续上行;(2)欧议会进一步通过碳关税;(3)美国ITC政策加码推动储能高增;(4)德国户储系统增值税及所得税减免;(5)美国扣留组件逐步释放。基本面超预期,但股价回调,目前估值水平已跌至光伏平价上网前,组件环节23年PE约15~17X(业绩增速60%+),逆变器23年PE24~28X(业绩增速100%+),
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【国金市场热点跟踪230307】之1
【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间,以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧:并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给,资源获取较难,且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言,新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短(1年内运营)、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式,并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m
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【国金市场热点跟踪230307】之2
【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看,机器人作为先进生产力,在人口老龄化及人工智能等技术驱动下,有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号,在特斯拉投资者大会上,特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示,擎天柱(Optimus)是他们之前已有汽车技术整合在一起,未来还会研发新技术;在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为,人类和人形机器人的比例将不止是
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【国金市场热点跟踪230307】之4
【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展:主要分为两块行情,其一为疫后复苏,医美消费持续回升,春节多地线下消费火爆,消费回暖已成短期共识,我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月;其二为下半年产品力持续兑现,企业估值逐步修复,再生产品(濡白天使、少女针)、减肥产品(利拉鲁肽)加速放量,打造第二成长曲线,带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序:爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客:嗨体品牌效应显著,预计
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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。
❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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奥飞数据
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2023-03-06 21:17:51
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】 🌊2023年3月6日华能集团进行公示,山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段,每个标段包括1根31km的220kv送出缆,由起帆电缆、宝胜股份分别中标,中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元,对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道,受益今年海风装机高增速推动,海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率 公司是今年复合铜箔领域胜率最高的公司之一。1)复合铜箔兼具安全性、适用性与经济性,产业化趋势十分明确,且2023年将是产业化元年,大概率见到GWh以上级别的规模化出货;2)基膜是复合铜箔重要组成成分,化学性能更优异、密度更低的PP复合铜箔未来大概率动力电池领域占主导;3)超薄PP膜产能扩张受限,利基市场下,公司作为产能规模领先的厂商,持续受益PP复合铜箔产业化;4)规模化量产后,产业链利润再分配:卖铲
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【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局
【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局 事件:据卓创资讯,3月光伏玻璃价格调降1元/平,3.2mm玻璃达到25.5元/平,2.0mm玻璃达到18.5元/平。 1、降价的原因主要是供给端的释放。2022Q4新点火的产能超过1.2万吨/天,考虑3个月左右爬坡期,2023Q1玻璃供给持续释放。2022年底全球玻璃产能7.9万吨/天左右,按照1万吨/天产能对应70GW组件计算,可支撑组件年产550GW(月产46GW)左右。因此尽管3月组件排产环增10%+,但玻璃供给增速大于需求,供需压力有所扩
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【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城
【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城 我们持续重点推荐宋城,3月3号发布宋城深度报告,目前已上涨10%+。 判断复苏行情仍将是今年主线之一,宋城是少数估值低、预期低、成长性佳,未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下,配合公司上半年催化较多,有望持续超预期。 杭州、西安项目超预期:3月4日,西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号,全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩,前两日连续两天排四场;杭州千古情同样表现不俗,3月5日排5场。 3月
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【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化
🔥🔥🔥【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化 💎为全面了解刀具产业链需求复苏及国产替代进程,中金机械团队在发布 《专精系列:全球化视角下,金属切削刀具赛道投资手册》基础上,于2 月28 日—3 月 3 日组织全国系统性调研,调研对象包括:中钨高新、华锐精 密、欧科亿、汉江工具、沃尔德、温岭刀具集散中心等,更新近况如下: 💎行业需求尚未明确拐点,期待右侧信号。 1)行业需求:2023M1-2月各刀 具企业均表示景气度不明确,尤其大流通市场起色一般。春节后中小企业观望情绪较浓
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半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期
【浙商机械邱世梁|王华君】半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期 事件: 1、3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 2、大基金二期入股长江存储,认缴金额129亿元。 集成电路发展需要“新型举国体制”,半导体产业有望迎来政策支持。 刘鹤强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量”。大基金二期129亿元入股长江存储,国内存储端有望继续扩产。政策有望超预期,关注两会后窗口期。 美日荷达成协议对华半导体制裁,设备及零部件国产化提速。
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【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点
【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点 新能源车驱动电机可选方案:稀土永磁电机、交流异步电机、外部励磁电机、开关磁阻电机等。 无稀土电机对金属材料需求有什么变化 ✔稀土:作为定子目前最佳材料,趋于少稀土化。 ✔铁氧体或其他永磁材料:作为定子材料或替代稀土或与稀土搭配使用以起到减少稀土的作用。 ✔硅钢:作为定子及转子主要材料,单机用量20kg,比较稳定。 ✔纳米晶等复合材料:或添加到转子上以改变转子性能(磁导率等),增加磁阻转矩。 主要车企的想法 ✔特斯拉:之前采用过异步电机,现在主要使用永磁同
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2023-03-07 09:38:50
捷佳伟创更新【长江机械&电新】
捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前
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【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立
【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%,环比+50%:据第一商用车网,2023年2月份,我国重卡市场销售约6.8万辆(包含出口和新能源),环比上涨50%,同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”,主要系出口强劲、换车需求释放所致: 1)1月份是春节月,是淡季和销量低位,为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件;2)出口强劲。据第一商用车网,今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右;3)2022年被压抑的换车需求释
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远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】 事件:杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目,金额1.17亿美元(不含税)。 点评: 1、我们的观点一直非常明确,2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外(详细带PPT的海外扩产梳理,可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放)。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备,此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理:1)韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长,LGES公告
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2023-03-07 09:24:10
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐!
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐! !年初至今,光储板块回调较多,核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心,但完全忽视板块利好:(1)月度排产持续上行;(2)欧议会进一步通过碳关税;(3)美国ITC政策加码推动储能高增;(4)德国户储系统增值税及所得税减免;(5)美国扣留组件逐步释放。基本面超预期,但股价回调,目前估值水平已跌至光伏平价上网前,组件环节23年PE约15~17X(业绩增速60%+),逆变器23年PE24~28X(业绩增速100%+),
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【国金市场热点跟踪230307】之1
【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间,以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧:并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给,资源获取较难,且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言,新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短(1年内运营)、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式,并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m
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【国金市场热点跟踪230307】之2
【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看,机器人作为先进生产力,在人口老龄化及人工智能等技术驱动下,有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号,在特斯拉投资者大会上,特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示,擎天柱(Optimus)是他们之前已有汽车技术整合在一起,未来还会研发新技术;在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为,人类和人形机器人的比例将不止是
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【国金市场热点跟踪230307】之4
【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展:主要分为两块行情,其一为疫后复苏,医美消费持续回升,春节多地线下消费火爆,消费回暖已成短期共识,我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月;其二为下半年产品力持续兑现,企业估值逐步修复,再生产品(濡白天使、少女针)、减肥产品(利拉鲁肽)加速放量,打造第二成长曲线,带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序:爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客:嗨体品牌效应显著,预计
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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。
❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】 🌊2023年3月6日华能集团进行公示,山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段,每个标段包括1根31km的220kv送出缆,由起帆电缆、宝胜股份分别中标,中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元,对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道,受益今年海风装机高增速推动,海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率 公司是今年复合铜箔领域胜率最高的公司之一。1)复合铜箔兼具安全性、适用性与经济性,产业化趋势十分明确,且2023年将是产业化元年,大概率见到GWh以上级别的规模化出货;2)基膜是复合铜箔重要组成成分,化学性能更优异、密度更低的PP复合铜箔未来大概率动力电池领域占主导;3)超薄PP膜产能扩张受限,利基市场下,公司作为产能规模领先的厂商,持续受益PP复合铜箔产业化;4)规模化量产后,产业链利润再分配:卖铲
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【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局
【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局 事件:据卓创资讯,3月光伏玻璃价格调降1元/平,3.2mm玻璃达到25.5元/平,2.0mm玻璃达到18.5元/平。 1、降价的原因主要是供给端的释放。2022Q4新点火的产能超过1.2万吨/天,考虑3个月左右爬坡期,2023Q1玻璃供给持续释放。2022年底全球玻璃产能7.9万吨/天左右,按照1万吨/天产能对应70GW组件计算,可支撑组件年产550GW(月产46GW)左右。因此尽管3月组件排产环增10%+,但玻璃供给增速大于需求,供需压力有所扩
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【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城
【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城 我们持续重点推荐宋城,3月3号发布宋城深度报告,目前已上涨10%+。 判断复苏行情仍将是今年主线之一,宋城是少数估值低、预期低、成长性佳,未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下,配合公司上半年催化较多,有望持续超预期。 杭州、西安项目超预期:3月4日,西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号,全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩,前两日连续两天排四场;杭州千古情同样表现不俗,3月5日排5场。 3月
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【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化
🔥🔥🔥【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化 💎为全面了解刀具产业链需求复苏及国产替代进程,中金机械团队在发布 《专精系列:全球化视角下,金属切削刀具赛道投资手册》基础上,于2 月28 日—3 月 3 日组织全国系统性调研,调研对象包括:中钨高新、华锐精 密、欧科亿、汉江工具、沃尔德、温岭刀具集散中心等,更新近况如下: 💎行业需求尚未明确拐点,期待右侧信号。 1)行业需求:2023M1-2月各刀 具企业均表示景气度不明确,尤其大流通市场起色一般。春节后中小企业观望情绪较浓
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半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期
【浙商机械邱世梁|王华君】半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期 事件: 1、3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 2、大基金二期入股长江存储,认缴金额129亿元。 集成电路发展需要“新型举国体制”,半导体产业有望迎来政策支持。 刘鹤强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量”。大基金二期129亿元入股长江存储,国内存储端有望继续扩产。政策有望超预期,关注两会后窗口期。 美日荷达成协议对华半导体制裁,设备及零部件国产化提速。
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【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点
【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点 新能源车驱动电机可选方案:稀土永磁电机、交流异步电机、外部励磁电机、开关磁阻电机等。 无稀土电机对金属材料需求有什么变化 ✔稀土:作为定子目前最佳材料,趋于少稀土化。 ✔铁氧体或其他永磁材料:作为定子材料或替代稀土或与稀土搭配使用以起到减少稀土的作用。 ✔硅钢:作为定子及转子主要材料,单机用量20kg,比较稳定。 ✔纳米晶等复合材料:或添加到转子上以改变转子性能(磁导率等),增加磁阻转矩。 主要车企的想法 ✔特斯拉:之前采用过异步电机,现在主要使用永磁同
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捷佳伟创更新【长江机械&电新】
捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算,23年前2个月,公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW,但进入23年以来,由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素,龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发,23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头,有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前
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【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立
【财通汽车】2月重卡行业洞察:2月重卡销量环比高增长,行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%,环比+50%:据第一商用车网,2023年2月份,我国重卡市场销售约6.8万辆(包含出口和新能源),环比上涨50%,同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”,主要系出口强劲、换车需求释放所致: 1)1月份是春节月,是淡季和销量低位,为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件;2)出口强劲。据第一商用车网,今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右;3)2022年被压抑的换车需求释
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远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】 事件:杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目,金额1.17亿美元(不含税)。 点评: 1、我们的观点一直非常明确,2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外(详细带PPT的海外扩产梳理,可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放)。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备,此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理:1)韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长,LGES公告
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【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐!
【东吴电新】高成长低估值光储板块,短有业绩长有空间,底部强烈推荐! !年初至今,光储板块回调较多,核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心,但完全忽视板块利好:(1)月度排产持续上行;(2)欧议会进一步通过碳关税;(3)美国ITC政策加码推动储能高增;(4)德国户储系统增值税及所得税减免;(5)美国扣留组件逐步释放。基本面超预期,但股价回调,目前估值水平已跌至光伏平价上网前,组件环节23年PE约15~17X(业绩增速60%+),逆变器23年PE24~28X(业绩增速100%+),
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【国金市场热点跟踪230307】之1
【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间,以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧:并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给,资源获取较难,且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言,新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短(1年内运营)、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式,并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m
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【国金市场热点跟踪230307】之2
【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看,机器人作为先进生产力,在人口老龄化及人工智能等技术驱动下,有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号,在特斯拉投资者大会上,特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示,擎天柱(Optimus)是他们之前已有汽车技术整合在一起,未来还会研发新技术;在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为,人类和人形机器人的比例将不止是
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【国金市场热点跟踪230307】之4
【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展:主要分为两块行情,其一为疫后复苏,医美消费持续回升,春节多地线下消费火爆,消费回暖已成短期共识,我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月;其二为下半年产品力持续兑现,企业估值逐步修复,再生产品(濡白天使、少女针)、减肥产品(利拉鲁肽)加速放量,打造第二成长曲线,带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序:爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客:嗨体品牌效应显著,预计
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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。
❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份,当前位置俺按手买入!在手订单长期利润20个亿。 控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘,价格11.7元/股,近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心,公司22年发布定增计划,募资近13亿元用于建设IDC机柜,有望再迎AI东风。 【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下,宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况,
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奥飞数据
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【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】 🌊2023年3月6日华能集团进行公示,山东半岛北BW场址海上风电项目的220kV海底光电复合电缆及附件采购项目分为两个标段,每个标段包括1根31km的220kv送出缆,由起帆电缆、宝胜股份分别中标,中标报价分别为1.20亿元/1.15亿元,对应单位km价值量分别为390/373万元。二线企业获取海缆订单的能力正在逐步兑现。 🔴海缆是具备单位价值量提升属性的稀缺抗通缩赛道,受益今年海风装机高增速推动,海缆供需结构有望迎来明显改善。我们围
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率 公司是今年复合铜箔领域胜率最高的公司之一。1)复合铜箔兼具安全性、适用性与经济性,产业化趋势十分明确,且2023年将是产业化元年,大概率见到GWh以上级别的规模化出货;2)基膜是复合铜箔重要组成成分,化学性能更优异、密度更低的PP复合铜箔未来大概率动力电池领域占主导;3)超薄PP膜产能扩张受限,利基市场下,公司作为产能规模领先的厂商,持续受益PP复合铜箔产业化;4)规模化量产后,产业链利润再分配:卖铲
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【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局
【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局 事件:据卓创资讯,3月光伏玻璃价格调降1元/平,3.2mm玻璃达到25.5元/平,2.0mm玻璃达到18.5元/平。 1、降价的原因主要是供给端的释放。2022Q4新点火的产能超过1.2万吨/天,考虑3个月左右爬坡期,2023Q1玻璃供给持续释放。2022年底全球玻璃产能7.9万吨/天左右,按照1万吨/天产能对应70GW组件计算,可支撑组件年产550GW(月产46GW)左右。因此尽管3月组件排产环增10%+,但玻璃供给增速大于需求,供需压力有所扩
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【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城
【国海商社】宋城演艺:西安项目超预期,后续景气度将持续提升,继续重点推荐宋城 我们持续重点推荐宋城,3月3号发布宋城深度报告,目前已上涨10%+。 判断复苏行情仍将是今年主线之一,宋城是少数估值低、预期低、成长性佳,未充分反应复苏催化的标的。在复苏行情扩散的背景下,配合公司上半年催化较多,有望持续超预期。 杭州、西安项目超预期:3月4日,西安千古情、宋城千古情如期重新开演。根据公司公众号,全新版《西安千古情》开业即取得较好成绩,前两日连续两天排四场;杭州千古情同样表现不俗,3月5日排5场。 3月
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【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化
🔥🔥🔥【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化 💎为全面了解刀具产业链需求复苏及国产替代进程,中金机械团队在发布 《专精系列:全球化视角下,金属切削刀具赛道投资手册》基础上,于2 月28 日—3 月 3 日组织全国系统性调研,调研对象包括:中钨高新、华锐精 密、欧科亿、汉江工具、沃尔德、温岭刀具集散中心等,更新近况如下: 💎行业需求尚未明确拐点,期待右侧信号。 1)行业需求:2023M1-2月各刀 具企业均表示景气度不明确,尤其大流通市场起色一般。春节后中小企业观望情绪较浓
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半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期
【浙商机械邱世梁|王华君】半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期 事件: 1、3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 2、大基金二期入股长江存储,认缴金额129亿元。 集成电路发展需要“新型举国体制”,半导体产业有望迎来政策支持。 刘鹤强调“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量”。大基金二期129亿元入股长江存储,国内存储端有望继续扩产。政策有望超预期,关注两会后窗口期。 美日荷达成协议对华半导体制裁,设备及零部件国产化提速。
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【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点
【安信金属】无稀土电机对比及展望会议要点 新能源车驱动电机可选方案:稀土永磁电机、交流异步电机、外部励磁电机、开关磁阻电机等。 无稀土电机对金属材料需求有什么变化 ✔稀土:作为定子目前最佳材料,趋于少稀土化。 ✔铁氧体或其他永磁材料:作为定子材料或替代稀土或与稀土搭配使用以起到减少稀土的作用。 ✔硅钢:作为定子及转子主要材料,单机用量20kg,比较稳定。 ✔纳米晶等复合材料:或添加到转子上以改变转子性能(磁导率等),增加磁阻转矩。 主要车企的想法 ✔特斯拉:之前采用过异步电机,现在主要使用永磁同
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