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2023-02-28 21:49:41
海亮股份(002203.SZ)
海亮股份(002203.SZ) 规划印尼10万吨锂电铜箔产能,全球化布局竞争力凸显 事件:2月27日晚公告,拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目,香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元,资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。 项目进度:项目将分二期建设,每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成,二期计划2025年-2027年建设完成。 印尼项目目标辐射欧美市场,竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求
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2023-02-28 21:49:01
【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况
【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况 【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况:目前供给很紧张,主要外卖企业捷泰,一个月600MW左右产能,其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价:TOPCon电池企业当前议价能力较强,组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛,2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况:头部企业已经与部分新玩家签订供应框架,但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况
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夜长梦山
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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要
信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20230228 信义玻璃 业绩情况介绍: 营业收入257亿港币,同比-15.5%,对比过去多年还是第二好的一个年份,浮法玻璃165亿港币,同比-24.3%,汽玻61亿港币,同比+11.4%,建筑玻璃30亿港币,同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑,浮法玻璃需求减少,工程安装有所推后,玻璃价格快速下滑,实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内,信义玻璃主要是海外替换市场
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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评
【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件:2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议,协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款,以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子,用于治疗实体瘤,体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用,可避免肿瘤微环境外的非特异性激活,具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩
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2023-02-28 21:46:40
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件:2022年公司收入7.06亿元,同比增长58.12%,2022年归母净利2.75亿元,同比增长46.41%,利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响,2022年股权支付费用6524.7万元,同期988万元,扣非归母1.99亿元,同比增长15.43%,扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献,2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献:2022年收入端(剔除赛谱并表收入)6.22亿,同比增长39.5%,扣
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纳微科技
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夜长梦山
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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】
荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 业绩摘要:公司2022年实现营收7.94亿元,同比-44.33%(剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%);归母净利润-9.59亿元;扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。 单Q4收入2.24亿元,环比+2.28%;归母净利润-2.71亿元;扣非归母-3.64亿元。 维迪西妥单抗(RC48)进入医保后放量迅速,预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进:HER2low m
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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青岛啤酒
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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海亮股份(002203.SZ)
海亮股份(002203.SZ) 规划印尼10万吨锂电铜箔产能,全球化布局竞争力凸显 事件:2月27日晚公告,拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目,香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元,资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。 项目进度:项目将分二期建设,每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成,二期计划2025年-2027年建设完成。 印尼项目目标辐射欧美市场,竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求
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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况
【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况 【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况:目前供给很紧张,主要外卖企业捷泰,一个月600MW左右产能,其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价:TOPCon电池企业当前议价能力较强,组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛,2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况:头部企业已经与部分新玩家签订供应框架,但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况
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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要
信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20230228 信义玻璃 业绩情况介绍: 营业收入257亿港币,同比-15.5%,对比过去多年还是第二好的一个年份,浮法玻璃165亿港币,同比-24.3%,汽玻61亿港币,同比+11.4%,建筑玻璃30亿港币,同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑,浮法玻璃需求减少,工程安装有所推后,玻璃价格快速下滑,实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内,信义玻璃主要是海外替换市场
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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评
【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件:2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议,协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款,以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子,用于治疗实体瘤,体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用,可避免肿瘤微环境外的非特异性激活,具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩
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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件:2022年公司收入7.06亿元,同比增长58.12%,2022年归母净利2.75亿元,同比增长46.41%,利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响,2022年股权支付费用6524.7万元,同期988万元,扣非归母1.99亿元,同比增长15.43%,扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献,2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献:2022年收入端(剔除赛谱并表收入)6.22亿,同比增长39.5%,扣
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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】
荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 业绩摘要:公司2022年实现营收7.94亿元,同比-44.33%(剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%);归母净利润-9.59亿元;扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。 单Q4收入2.24亿元,环比+2.28%;归母净利润-2.71亿元;扣非归母-3.64亿元。 维迪西妥单抗(RC48)进入医保后放量迅速,预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进:HER2low m
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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海亮股份(002203.SZ)
海亮股份(002203.SZ) 规划印尼10万吨锂电铜箔产能,全球化布局竞争力凸显 事件:2月27日晚公告,拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目,香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元,资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。 项目进度:项目将分二期建设,每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成,二期计划2025年-2027年建设完成。 印尼项目目标辐射欧美市场,竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求
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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况
【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况 【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况:目前供给很紧张,主要外卖企业捷泰,一个月600MW左右产能,其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价:TOPCon电池企业当前议价能力较强,组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛,2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况:头部企业已经与部分新玩家签订供应框架,但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况
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通威股份
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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要
信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20230228 信义玻璃 业绩情况介绍: 营业收入257亿港币,同比-15.5%,对比过去多年还是第二好的一个年份,浮法玻璃165亿港币,同比-24.3%,汽玻61亿港币,同比+11.4%,建筑玻璃30亿港币,同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑,浮法玻璃需求减少,工程安装有所推后,玻璃价格快速下滑,实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内,信义玻璃主要是海外替换市场
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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评
【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件:2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议,协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款,以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子,用于治疗实体瘤,体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用,可避免肿瘤微环境外的非特异性激活,具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩
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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件:2022年公司收入7.06亿元,同比增长58.12%,2022年归母净利2.75亿元,同比增长46.41%,利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响,2022年股权支付费用6524.7万元,同期988万元,扣非归母1.99亿元,同比增长15.43%,扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献,2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献:2022年收入端(剔除赛谱并表收入)6.22亿,同比增长39.5%,扣
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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】
荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 业绩摘要:公司2022年实现营收7.94亿元,同比-44.33%(剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%);归母净利润-9.59亿元;扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。 单Q4收入2.24亿元,环比+2.28%;归母净利润-2.71亿元;扣非归母-3.64亿元。 维迪西妥单抗(RC48)进入医保后放量迅速,预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进:HER2low m
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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海亮股份(002203.SZ)
海亮股份(002203.SZ) 规划印尼10万吨锂电铜箔产能,全球化布局竞争力凸显 事件:2月27日晚公告,拟与全资子公司香港海亮共同出资在印尼吉配园区建设年产10万吨高性能电解铜箔项目,香港海亮和公司层面分别持90%、10%。项目投资总额为59亿元,资金来源于公司自有资金或其他自筹资金。 项目进度:项目将分二期建设,每期5万吨。项目一期计划于2023年-2025年建设完成,二期计划2025年-2027年建设完成。 印尼项目目标辐射欧美市场,竞争对标全球铜箔企业。欧美地区当前电池规划对应铜箔需求
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【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况
【中信建投新能源】光伏组件采购专家详解Topcon景气度情况 【核心要点】 1、TOPCon电池供给情况:目前供给很紧张,主要外卖企业捷泰,一个月600MW左右产能,其他企业3月外卖产能不多。预计23年全年TOPCon电池供应都会保持供需偏紧状态。 2、TOPCon电池溢价:TOPCon电池企业当前议价能力较强,组件企业被动接受。3月份TOPCon电池溢价在8分-1毛,2月中旬在3-5分左右。 3、新玩家情况:头部企业已经与部分新玩家签订供应框架,但后续具体供应多少量还需要看新玩家的产品验证情况
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信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要
信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要(国君建材鲍雁辛 杨冬庭)20230228 信义玻璃 业绩情况介绍: 营业收入257亿港币,同比-15.5%,对比过去多年还是第二好的一个年份,浮法玻璃165亿港币,同比-24.3%,汽玻61亿港币,同比+11.4%,建筑玻璃30亿港币,同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑,浮法玻璃需求减少,工程安装有所推后,玻璃价格快速下滑,实际公司的销售量是有所增长的。汽车玻璃增长主要是海外市场复苏好于国内,信义玻璃主要是海外替换市场
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【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评
【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评 🚩事件:2023年2月27日公司就YH008双抗与深圳微芯生物达成授权协议,协议约定微芯将支付公司4000万首付款+不超过3.6亿潜在研发里程碑付款+不超过1.96亿元潜在销售里程碑付款,以及销售净额分级特许权使用费。YH008为公司自研抗PD-1/CD40双抗分子,用于治疗实体瘤,体内外试验结果YH008激活CD40 通路取决于PD-1的交叉作用,可避免肿瘤微环境外的非特异性激活,具有良好的体内疗效和优越的安全性。 🚩
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【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评 🚩事件:2022年公司收入7.06亿元,同比增长58.12%,2022年归母净利2.75亿元,同比增长46.41%,利润端增速不及收入部分受股权激励费用影响,2022年股权支付费用6524.7万元,同期988万元,扣非归母1.99亿元,同比增长15.43%,扣非端增速较低主要源于2022年赛谱非经收益5154万元贡献,2022年业绩符合预期。 🚩2022年剔除赛谱贡献:2022年收入端(剔除赛谱并表收入)6.22亿,同比增长39.5%,扣
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荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】
荣昌生物2022业绩快报点评【西部医药李梦园团队】 业绩摘要:公司2022年实现营收7.94亿元,同比-44.33%(剔除2021年RC48 License out首付款后同比+505%);归母净利润-9.59亿元;扣非归母净利润-10.79亿元。2022年收入符合预期。 单Q4收入2.24亿元,环比+2.28%;归母净利润-2.71亿元;扣非归母-3.64亿元。 维迪西妥单抗(RC48)进入医保后放量迅速,预计2023-2024年收入8.81/9.44亿元。各项研究稳步推进:HER2low m
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泽璟制药2022年业绩预告点评
泽璟制药2022年业绩预告点评【西部医药李梦园团队】 业绩符合预期,多纳非尼销售环比开始加速,商业化能力提升。 业绩预告:预计2022年公司营收3.05亿元,同比增长60.18%;归母净利-4.62亿元,同比亏损小幅增加;扣非归母-4.99亿元。对应单Q4营收1.07亿元,环比+16.3%,符合预期。 多纳非尼7月起竞争环境边际改善,22Q3起迅速放量,预计2023年持续环比高增长。核心逻辑:2022年1月起国产仑伐替尼扎堆上市,激进销售策略压制多纳非尼22H1市场推广。国家集采第7批7月开标,
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【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐
【西部证券晨会精要0228】 ️重点推荐 【电子 王凌涛】奥来德:Q4单季业绩表现正常,重点关注2023Q1预期,维持“买入”评级 公司昨日发布业绩快报,年度业绩表现虽然略有下滑,但考虑到2022年公司研发开支的大幅提升及RGB材料端收入的大幅增长,这个业绩表现符合市场预期。受钙钛矿行业调整影响,公司股价较前高调整幅度已经有接近20%,在2023Q1的成长预期下,这个位置是有估值依托的,坚定维持买入评级。 【纺服 王源】2023户外大年,建议关注建议关注牧高笛、浙江自然、扬州金泉 2023户外大
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南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速 油脂成本改善带动盈利修复。当前棕榈油价格8000-9000区间震荡,相比13000+高点显著回落,公司23年初以来逐步开始运用降价后的油脂原料,环比改善预计逐月凸显,公司2019-21年净利率稳定在13%左右,22年受成本大幅上涨、疫情等影响大幅降至6%左右,随着压制盈利的不利因素消退,23年盈利逐步修复的确定性较强。 产能投放速度超预期,销售端加速可期。根据渠道调研,我们估算公司23年整体销售目标30%+增长,随烘焙需求边际复苏,公司烘焙油脂、
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【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐! 本周我们参加酒鬼酒经销商大会并与核心管理团队再次交流,整体反馈: 2023年基调为恢复市场秩序及强化品牌基础,短期内仍以市场秩序为先,经销商信心恢复速度超预期; 经销商信心恢复迅速。 本次大会经销商参会1500名,其中有部分区域性大商及酒业连锁为首次参会并寻求合作机会,短期内或对预收有提振作用,但23年一季度内参核心任务仍在于拉动动销及价盘回升,我们初步判断,23Q2内参放量及业绩加速概率较大; 23年内参主守,酒鬼主攻。 22年公司内
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【国君食品】青岛啤酒更新
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持 1-2月销量预计+5%,多地表现淡季不淡:根据渠道调研,我们预计1-2月销量总体上涨+5%,单2月销量预计约19%高增长。其中红区市场陕西连续1月及2月均实现强劲增长,山东、河北、东三省2月渠道补货,出货口径加速增长,2月均双位数增长。根据渠道调研,年十五之后,各地动销依然保持良好,北方多地中低档餐饮渠道逐步恢复至2019年同期,南方市场夜场恢复进程更快,各地省会城市恢复良好。 现饮及非现饮同步升级,202
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【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块! 我们自2.13坚定翻多美妆板块,三八前夕为布局良机!化妆品行业经历2022年调整期,23年1月确立底部,2月在疫后复苏及“情人节”小促催化下有所回暖,3.1即将开启“三八”促销,行业需求拐点来临!稳健标的建议增持【珀莱雅】;弹性标的增持【巨子生物、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展、丸美股份、上海家化】等。 2022年板块经历疫情反复影响,行业出现多年未见下降趋势,2023年疫后行业将实现逆转,行业势能有望重新聚集。经历过去几年洗礼,尤其是2022年,行业格局
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【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228 十四五战略:目标五战五胜,每年都要实现快速增长,内部思想统一,要连战连捷、越跑越快。公司具有后发优势,未来空间很大,量增长目标追求比行业更高,还处在变革红利的释放期,随着高端化推进,收入利润目标持续快速增长。核心班子40多岁、年富力强,就是要干事、成事。 U8:十四五U8的百万吨目标上下坚定信心、思想统一,是理顺机制、产销分离的重要载体,通过U8把总部做强、激发各个团队活力。U8百万吨目标,四个方面保障实现:1战略层面,以十四五规划为引领、以
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银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力 事件:公司发布2022年业绩,全年归母净利11.2亿,同比降12%;扣非净利10.3亿,同比降14%。其中Q4归母净利1.94亿,同比降17%,环比降47%;扣非净利1.31亿,同比降40%,环比降60%。 山金收购尽调+疫情影响导致Q4矿产金产销降幅较大,拖累全年业绩。 ️矿产金产销下滑:2022全年公司矿产金产量/销量为7.1/6.9吨,同比-2.0%/-3.2%,分矿山看,黑河银泰/板庙子/大柴旦产量分别为3.0/
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欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升
【中金机械】欧科亿点评:2022 盈利预告同比+9.6%,扣非净利率稳中有升 公司公布2022 年业绩快报,预计 2022 年实现营收 10.5 亿元,同比 +6.5%;归母净利润 2.44 亿元,同比+9.6%;扣非归母净利润 2.25 亿元,同比+15.0%。收入端及扣非端基本符合我们预期,归母净利润小幅低于我 们预期,我们认为可能系四季度客户一次性返点与汇兑损失导致。 4Q22 收入小幅增长 9.8%。据预告,4Q22 公司实现收入 2.54 亿元,同比+9.8%;归母净利润 0.55 亿
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