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夜长梦山
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夜长梦山
2024-05-26 15:25:03
美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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夜长梦山
2024-05-26 15:11:46
氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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夜长梦山
2024-05-26 15:07:24
科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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夜长梦山
2024-05-26 14:59:45
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
2024-05-26 14:52:30
四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
2024-05-26 14:51:39
数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:50:26
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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夜长梦山
2024-05-26 14:49:16
ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:31:14
【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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夜长梦山
2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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夜长梦山
2024-05-23 16:45:48
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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夜长梦山
2024-05-23 15:05:24
机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-23 15:04:35
北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
2024-05-23 15:03:13
一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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夜长梦山
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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2024-05-26 15:07:24
科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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夜长梦山
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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2024-05-26 14:49:16
ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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夜长梦山
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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夜长梦山
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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夜长梦山
2024-05-26 15:07:24
科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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夜长梦山
2024-05-26 15:25:03
美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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