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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-11 21:48:42
🚀【东财电子】欢迎交流沃格光电真实投资逻辑!
MiniLED完美适配玻璃基板,有望助力产业链加速降本。目前公司MLED玻璃基整板背光产品已通过客户验证,并获得小批量订单。依托多年玻璃精加工和真空镀膜技术、创新的厚铜镀膜和巨量打孔技术,打开MiniLED玻璃基背光低成本、批量化的大门。 携手湖北天门高新投投资不少于10亿布局玻璃基封装载板,达产后将实现年产100万平米芯片板级封装载板,该产品除可应用于Micro LED显示的MIP封装,在集成电路半导体封测等领域具有广阔的应用前景。预计2023年下半年,一期项目实现30万平米投产。 公司在周期
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沃格光电
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夜长梦山
2022-12-11 21:41:38
【比亚迪:护卫舰07正式发布,售价20.28-28.98万元】
浙商施毅【金属+汽车】 12月9日,比亚迪旗下的全新中型5座SUV—护卫舰07正式上市,新车推出了6款车型,官方指导售价为20.28-28.98万元。分别为搭载DM-i的100km款型、205km款型,以及搭载DM-p的175km四驱款型。综合续航超1200公里。 【主要参数】 尺寸为4820/1920/1750mm,轴距为2820mm; 两驱版的电动机最大功率为145kW;四驱版双电机的最大总功率提升至295kW,最大总扭矩高达656Nm; DM-i百公里加速8.5-8.9s,亏电油耗仅为5.
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-11 21:40:16
广州防疫政策优化后数据跟踪
疫情及风险区情况:新增病例较高峰期已有明显下降,12月8日新增确诊人数已回落至1000以内,高风险数量也由12月5日的高点7155个降至9日的3687个。 航班:白云机场进出港航班显著恢复,航班总量由11月30日的104班涨至12月7日的246班。 交通:12月7日地铁客运量达到519.8万人,较11月30日增加321万人,但与本轮疫情爆发之初的逾700万客运量仍有较大差距。驾车出行人教也迅速回升,市内通行压力加重。与11月30日相比,拥堵延时指数由1.33升至1.52,拥堵路段里程比由1.14
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白云机场
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夜长梦山
2022-12-11 21:38:48
北京新冠一线专家交流会
中信建投-北京新冠一线专家交流会(12 月 10 日) 医疗资源和收治管理: 1、这批医护人员 120 人,已经有 50 多人感染,感染的 50 多人里有 30 多人已经出来; 2、海外的社区医院分散收治模式不适合我们,我们社区医院承担任务不多,服务能力和救治水平远不能满足这种任务,前期方舱医院和现在建定点医院实际上是满足这种需求; 3、一部分病人,尤其是流动人口,可能还得需要去方舱医院、定点医院救治,没有症状或者轻症状可以选择居家,包括要去这种常规的这些医院里面去就诊,一些医院在自建感染病房收
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以岭药业
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众生药业
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夜长梦山
2022-12-09 19:14:04
【消费电子追踪】底部明确,看好安卓链反弹机遇
🌟渠道库存:持续去化,预计2023Q2前后回归健康水位。根据中国信通院、BCI数据测算,截至2022年9月末,国内手机市场渠道库存约6100万部(约2.5月国内手机市场出货量水平),较安全备货水平高出约3600万部(约1.5月国内手机市场出货量水平),仍在去库存阶段,预计2023Q2前后回归正常的安全备货水平。 🌟供应链库存水位:中游零部件及组装<下游品牌<上游芯片,预计依次回归正常水位。上游芯片厂商同时存在过去产能紧张下的备货、下游需求疲软问题,库存问题相对突出,我们预计将在23Q2前后回
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艾为电子
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恒玄科技
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夜长梦山
2022-12-09 16:10:58
港股中概从【反弹】到【反转】
港股中概从【反弹】到【反转】:重点关注4条主线【天风海外&传媒&新兴产业】 【底部推荐,前瞻推荐,持续推荐】 近日防疫政策持续优化,多地区放宽核酸要求,市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期重点关注,带动Beta层面持续修复,10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 当前时点我们仍然看好港股中概的【估值】及【基本面】的机会,未来需要关注: 1)各地优化政策加速落实,能否推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期;2)备受关注的中概审计监管问题,近期将有最终结论,若能最终达成一致,中概退市风险将化解
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腾讯控股
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银河娱乐
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思摩尔国际
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夜长梦山
2022-12-09 16:07:07
阳光保险IPO简评
【东吴非银】阳光保险IPO简评:发行价吸引力一般,关注民营活力释放 1.阳光保险(6963.HK)是国内规模排名第八民营保险集团。集团股权结构分散,H股发行前公司关联人士参股共25.27%,国资持股16.9%,员工持股计划4.26%。集团管理层稳定,以张维功为核心的高管团队平均就职时间超过10年。2021年集团归母净利润59.05亿元,期末EV为937.76亿元,近三年ROE为11.0%、10.6%和10.3%。 2.阳光人寿积极推进价值转型,但银保趸交仍是规模主要贡献,价值创造能力有待提升。2
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中国人民保险集团
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中国人保
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夜长梦山
2022-12-09 16:04:41
模拟ATE龙头华峰测控
建议关注模拟ATE龙头华峰测控,目前估值偏低具备较好弹性【天风机械】 我们11月邀请董事长孙总进行线上交流,对公司开始底部坚定推荐! 1、 传统模拟OSAT端开始边际好转:OSAT端接单情况在本年6、7、8月位于底谷,目前中小型企业开始放量,行业还是回暖; 2、 产品端SOC和功率持续发力:1)SOC测试主要对应公司8300产品,下游应用领域主要是电源管理芯片(偏数模混合,与长川数字测试机应用领域有差异,目前不直接形成竞争),订单持续增加,达到25%左右。二代平台明年推出,主频达到400M. 2
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华峰测控
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夜长梦山
2022-12-09 16:03:42
银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业
【中信证券新材料】银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业 #行业趋势 根据CPIA,N型电池中HJT电池对银浆的单位耗量是普通P型电池的2倍左右,N型电池每瓦耗量仍高于P型电池。目前TOPCon正银国产化率70%左右,随着topcon装机的快速放量,预计TOPCon银浆产品在明年有望迎来快速放量。HJT低温主栅银浆国产化率目前仅10%左右,在产业化推进过程中预计低温银浆以及银包铜浆料也将有明显增长空间。 #行业供需 光伏银浆是电池片环节的核心辅材,行业集中度有望进一步提升。2021
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帝科股份
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苏州固锝
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夜长梦山
2022-12-09 16:02:17
医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期
【兴证计算机】医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期-20221209 事件 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》;12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》。 点评 医疗贴息贷款、补助资金政策密集出台,医卫端信息化迎采购新周期。2022年9月7日,国务院常委会决定以专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,其中医疗领域贴息贷款规模预计达2000亿元,医疗设备相关配套软件及信息化建设需
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卫宁健康
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创业慧康
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久远银海
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夜长梦山
2022-12-09 15:53:53
工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量
【中金机械】工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量 12月7日工程机械工业协会公布2022年11月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,11月挖掘机国内销量同比增速首次转正,国三去库存起到短期提振作用。我们预计2023年行业销量同比持平。 11月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,11月挖掘机行业销量2.37万台,同比增长15.8%,前值为同比增长8.1%,1-11月累计同比降幅为23.3%,前值为下降26.0%。11月装载机行业销量1.36万台,同比增
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三一重工
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夜长梦山
2022-12-09 15:52:45
复合铜箔产业链跟踪系列13
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪系列13:10GW序幕缓缓拉开 今晚,东威和胜利精密双双公告战略框架协议,双方就40台水电镀设备达成合作,我们解读如下: 1. #设备再次迭代。本次框架协议涉及的设备为新型的三代水电镀设备,工艺技术实现升级:两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟。相比于1代机,速度提升了4倍左右。我们预估价格也会比2.5代更高,这给后续追赶者形成了比较强的代际差异。 2. #设备工艺的升级持续推动复合集流体产业化进程加速。本次3代机速度相较于2代机提升
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东威科技
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骄成超声
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夜长梦山
2022-12-09 15:51:20
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议 公司今日发布公告,与胜利精密对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备(两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟)签署框架协议,胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能。对此点评如下 1、胜利精密第一条PET铜箔产线已经在安徽舒城调试完成,预计到23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米,到23年底可达到每月4500万平方米。胜利精密曾从事隔膜业务,对膜的性能
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胜利精密
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东威科技
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夜长梦山
2022-12-08 20:45:22
证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域
今日热点①|华泰固收 # 证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域# 【事件】 证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REI
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南山控股
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夜长梦山
2022-12-08 20:44:38
【招商电新】电动车板块更新
【招商电新】电动车板块更新 1、11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆,同比增长31.8%,环比增长34.2%,6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%,31.8%,恢复明显,而中、美市场的销量环比继续增长。 2、此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等,电动车中游产业链过去几个月估值大幅压缩,悲观预期充分体现。电池2023年估值普遍20-25倍,中游材料普遍15-20倍,部分已至10-15倍。 3、继续三主线 【盈利提升环节】电池环节确定性较强,仍
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激智科技
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海优新材
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🚀【东财电子】欢迎交流沃格光电真实投资逻辑!
MiniLED完美适配玻璃基板,有望助力产业链加速降本。目前公司MLED玻璃基整板背光产品已通过客户验证,并获得小批量订单。依托多年玻璃精加工和真空镀膜技术、创新的厚铜镀膜和巨量打孔技术,打开MiniLED玻璃基背光低成本、批量化的大门。 携手湖北天门高新投投资不少于10亿布局玻璃基封装载板,达产后将实现年产100万平米芯片板级封装载板,该产品除可应用于Micro LED显示的MIP封装,在集成电路半导体封测等领域具有广阔的应用前景。预计2023年下半年,一期项目实现30万平米投产。 公司在周期
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沃格光电
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【比亚迪:护卫舰07正式发布,售价20.28-28.98万元】
浙商施毅【金属+汽车】 12月9日,比亚迪旗下的全新中型5座SUV—护卫舰07正式上市,新车推出了6款车型,官方指导售价为20.28-28.98万元。分别为搭载DM-i的100km款型、205km款型,以及搭载DM-p的175km四驱款型。综合续航超1200公里。 【主要参数】 尺寸为4820/1920/1750mm,轴距为2820mm; 两驱版的电动机最大功率为145kW;四驱版双电机的最大总功率提升至295kW,最大总扭矩高达656Nm; DM-i百公里加速8.5-8.9s,亏电油耗仅为5.
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广州防疫政策优化后数据跟踪
疫情及风险区情况:新增病例较高峰期已有明显下降,12月8日新增确诊人数已回落至1000以内,高风险数量也由12月5日的高点7155个降至9日的3687个。 航班:白云机场进出港航班显著恢复,航班总量由11月30日的104班涨至12月7日的246班。 交通:12月7日地铁客运量达到519.8万人,较11月30日增加321万人,但与本轮疫情爆发之初的逾700万客运量仍有较大差距。驾车出行人教也迅速回升,市内通行压力加重。与11月30日相比,拥堵延时指数由1.33升至1.52,拥堵路段里程比由1.14
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北京新冠一线专家交流会
中信建投-北京新冠一线专家交流会(12 月 10 日) 医疗资源和收治管理: 1、这批医护人员 120 人,已经有 50 多人感染,感染的 50 多人里有 30 多人已经出来; 2、海外的社区医院分散收治模式不适合我们,我们社区医院承担任务不多,服务能力和救治水平远不能满足这种任务,前期方舱医院和现在建定点医院实际上是满足这种需求; 3、一部分病人,尤其是流动人口,可能还得需要去方舱医院、定点医院救治,没有症状或者轻症状可以选择居家,包括要去这种常规的这些医院里面去就诊,一些医院在自建感染病房收
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【消费电子追踪】底部明确,看好安卓链反弹机遇
🌟渠道库存:持续去化,预计2023Q2前后回归健康水位。根据中国信通院、BCI数据测算,截至2022年9月末,国内手机市场渠道库存约6100万部(约2.5月国内手机市场出货量水平),较安全备货水平高出约3600万部(约1.5月国内手机市场出货量水平),仍在去库存阶段,预计2023Q2前后回归正常的安全备货水平。 🌟供应链库存水位:中游零部件及组装<下游品牌<上游芯片,预计依次回归正常水位。上游芯片厂商同时存在过去产能紧张下的备货、下游需求疲软问题,库存问题相对突出,我们预计将在23Q2前后回
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港股中概从【反弹】到【反转】
港股中概从【反弹】到【反转】:重点关注4条主线【天风海外&传媒&新兴产业】 【底部推荐,前瞻推荐,持续推荐】 近日防疫政策持续优化,多地区放宽核酸要求,市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期重点关注,带动Beta层面持续修复,10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 当前时点我们仍然看好港股中概的【估值】及【基本面】的机会,未来需要关注: 1)各地优化政策加速落实,能否推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期;2)备受关注的中概审计监管问题,近期将有最终结论,若能最终达成一致,中概退市风险将化解
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阳光保险IPO简评
【东吴非银】阳光保险IPO简评:发行价吸引力一般,关注民营活力释放 1.阳光保险(6963.HK)是国内规模排名第八民营保险集团。集团股权结构分散,H股发行前公司关联人士参股共25.27%,国资持股16.9%,员工持股计划4.26%。集团管理层稳定,以张维功为核心的高管团队平均就职时间超过10年。2021年集团归母净利润59.05亿元,期末EV为937.76亿元,近三年ROE为11.0%、10.6%和10.3%。 2.阳光人寿积极推进价值转型,但银保趸交仍是规模主要贡献,价值创造能力有待提升。2
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模拟ATE龙头华峰测控
建议关注模拟ATE龙头华峰测控,目前估值偏低具备较好弹性【天风机械】 我们11月邀请董事长孙总进行线上交流,对公司开始底部坚定推荐! 1、 传统模拟OSAT端开始边际好转:OSAT端接单情况在本年6、7、8月位于底谷,目前中小型企业开始放量,行业还是回暖; 2、 产品端SOC和功率持续发力:1)SOC测试主要对应公司8300产品,下游应用领域主要是电源管理芯片(偏数模混合,与长川数字测试机应用领域有差异,目前不直接形成竞争),订单持续增加,达到25%左右。二代平台明年推出,主频达到400M. 2
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银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业
【中信证券新材料】银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业 #行业趋势 根据CPIA,N型电池中HJT电池对银浆的单位耗量是普通P型电池的2倍左右,N型电池每瓦耗量仍高于P型电池。目前TOPCon正银国产化率70%左右,随着topcon装机的快速放量,预计TOPCon银浆产品在明年有望迎来快速放量。HJT低温主栅银浆国产化率目前仅10%左右,在产业化推进过程中预计低温银浆以及银包铜浆料也将有明显增长空间。 #行业供需 光伏银浆是电池片环节的核心辅材,行业集中度有望进一步提升。2021
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医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期
【兴证计算机】医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期-20221209 事件 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》;12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》。 点评 医疗贴息贷款、补助资金政策密集出台,医卫端信息化迎采购新周期。2022年9月7日,国务院常委会决定以专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,其中医疗领域贴息贷款规模预计达2000亿元,医疗设备相关配套软件及信息化建设需
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工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量
【中金机械】工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量 12月7日工程机械工业协会公布2022年11月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,11月挖掘机国内销量同比增速首次转正,国三去库存起到短期提振作用。我们预计2023年行业销量同比持平。 11月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,11月挖掘机行业销量2.37万台,同比增长15.8%,前值为同比增长8.1%,1-11月累计同比降幅为23.3%,前值为下降26.0%。11月装载机行业销量1.36万台,同比增
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复合铜箔产业链跟踪系列13
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪系列13:10GW序幕缓缓拉开 今晚,东威和胜利精密双双公告战略框架协议,双方就40台水电镀设备达成合作,我们解读如下: 1. #设备再次迭代。本次框架协议涉及的设备为新型的三代水电镀设备,工艺技术实现升级:两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟。相比于1代机,速度提升了4倍左右。我们预估价格也会比2.5代更高,这给后续追赶者形成了比较强的代际差异。 2. #设备工艺的升级持续推动复合集流体产业化进程加速。本次3代机速度相较于2代机提升
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东威科技
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【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议 公司今日发布公告,与胜利精密对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备(两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟)签署框架协议,胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能。对此点评如下 1、胜利精密第一条PET铜箔产线已经在安徽舒城调试完成,预计到23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米,到23年底可达到每月4500万平方米。胜利精密曾从事隔膜业务,对膜的性能
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证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域
今日热点①|华泰固收 # 证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域# 【事件】 证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REI
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南山控股
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【招商电新】电动车板块更新
【招商电新】电动车板块更新 1、11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆,同比增长31.8%,环比增长34.2%,6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%,31.8%,恢复明显,而中、美市场的销量环比继续增长。 2、此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等,电动车中游产业链过去几个月估值大幅压缩,悲观预期充分体现。电池2023年估值普遍20-25倍,中游材料普遍15-20倍,部分已至10-15倍。 3、继续三主线 【盈利提升环节】电池环节确定性较强,仍
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🚀【东财电子】欢迎交流沃格光电真实投资逻辑!
MiniLED完美适配玻璃基板,有望助力产业链加速降本。目前公司MLED玻璃基整板背光产品已通过客户验证,并获得小批量订单。依托多年玻璃精加工和真空镀膜技术、创新的厚铜镀膜和巨量打孔技术,打开MiniLED玻璃基背光低成本、批量化的大门。 携手湖北天门高新投投资不少于10亿布局玻璃基封装载板,达产后将实现年产100万平米芯片板级封装载板,该产品除可应用于Micro LED显示的MIP封装,在集成电路半导体封测等领域具有广阔的应用前景。预计2023年下半年,一期项目实现30万平米投产。 公司在周期
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沃格光电
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夜长梦山
2022-12-11 21:41:38
【比亚迪:护卫舰07正式发布,售价20.28-28.98万元】
浙商施毅【金属+汽车】 12月9日,比亚迪旗下的全新中型5座SUV—护卫舰07正式上市,新车推出了6款车型,官方指导售价为20.28-28.98万元。分别为搭载DM-i的100km款型、205km款型,以及搭载DM-p的175km四驱款型。综合续航超1200公里。 【主要参数】 尺寸为4820/1920/1750mm,轴距为2820mm; 两驱版的电动机最大功率为145kW;四驱版双电机的最大总功率提升至295kW,最大总扭矩高达656Nm; DM-i百公里加速8.5-8.9s,亏电油耗仅为5.
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-11 21:40:16
广州防疫政策优化后数据跟踪
疫情及风险区情况:新增病例较高峰期已有明显下降,12月8日新增确诊人数已回落至1000以内,高风险数量也由12月5日的高点7155个降至9日的3687个。 航班:白云机场进出港航班显著恢复,航班总量由11月30日的104班涨至12月7日的246班。 交通:12月7日地铁客运量达到519.8万人,较11月30日增加321万人,但与本轮疫情爆发之初的逾700万客运量仍有较大差距。驾车出行人教也迅速回升,市内通行压力加重。与11月30日相比,拥堵延时指数由1.33升至1.52,拥堵路段里程比由1.14
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白云机场
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夜长梦山
2022-12-11 21:38:48
北京新冠一线专家交流会
中信建投-北京新冠一线专家交流会(12 月 10 日) 医疗资源和收治管理: 1、这批医护人员 120 人,已经有 50 多人感染,感染的 50 多人里有 30 多人已经出来; 2、海外的社区医院分散收治模式不适合我们,我们社区医院承担任务不多,服务能力和救治水平远不能满足这种任务,前期方舱医院和现在建定点医院实际上是满足这种需求; 3、一部分病人,尤其是流动人口,可能还得需要去方舱医院、定点医院救治,没有症状或者轻症状可以选择居家,包括要去这种常规的这些医院里面去就诊,一些医院在自建感染病房收
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以岭药业
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夜长梦山
2022-12-09 19:14:04
【消费电子追踪】底部明确,看好安卓链反弹机遇
🌟渠道库存:持续去化,预计2023Q2前后回归健康水位。根据中国信通院、BCI数据测算,截至2022年9月末,国内手机市场渠道库存约6100万部(约2.5月国内手机市场出货量水平),较安全备货水平高出约3600万部(约1.5月国内手机市场出货量水平),仍在去库存阶段,预计2023Q2前后回归正常的安全备货水平。 🌟供应链库存水位:中游零部件及组装<下游品牌<上游芯片,预计依次回归正常水位。上游芯片厂商同时存在过去产能紧张下的备货、下游需求疲软问题,库存问题相对突出,我们预计将在23Q2前后回
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艾为电子
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夜长梦山
2022-12-09 16:10:58
港股中概从【反弹】到【反转】
港股中概从【反弹】到【反转】:重点关注4条主线【天风海外&传媒&新兴产业】 【底部推荐,前瞻推荐,持续推荐】 近日防疫政策持续优化,多地区放宽核酸要求,市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期重点关注,带动Beta层面持续修复,10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 当前时点我们仍然看好港股中概的【估值】及【基本面】的机会,未来需要关注: 1)各地优化政策加速落实,能否推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期;2)备受关注的中概审计监管问题,近期将有最终结论,若能最终达成一致,中概退市风险将化解
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腾讯控股
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银河娱乐
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思摩尔国际
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夜长梦山
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阳光保险IPO简评
【东吴非银】阳光保险IPO简评:发行价吸引力一般,关注民营活力释放 1.阳光保险(6963.HK)是国内规模排名第八民营保险集团。集团股权结构分散,H股发行前公司关联人士参股共25.27%,国资持股16.9%,员工持股计划4.26%。集团管理层稳定,以张维功为核心的高管团队平均就职时间超过10年。2021年集团归母净利润59.05亿元,期末EV为937.76亿元,近三年ROE为11.0%、10.6%和10.3%。 2.阳光人寿积极推进价值转型,但银保趸交仍是规模主要贡献,价值创造能力有待提升。2
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中国人民保险集团
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中国人保
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夜长梦山
2022-12-09 16:04:41
模拟ATE龙头华峰测控
建议关注模拟ATE龙头华峰测控,目前估值偏低具备较好弹性【天风机械】 我们11月邀请董事长孙总进行线上交流,对公司开始底部坚定推荐! 1、 传统模拟OSAT端开始边际好转:OSAT端接单情况在本年6、7、8月位于底谷,目前中小型企业开始放量,行业还是回暖; 2、 产品端SOC和功率持续发力:1)SOC测试主要对应公司8300产品,下游应用领域主要是电源管理芯片(偏数模混合,与长川数字测试机应用领域有差异,目前不直接形成竞争),订单持续增加,达到25%左右。二代平台明年推出,主频达到400M. 2
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华峰测控
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夜长梦山
2022-12-09 16:03:42
银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业
【中信证券新材料】银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业 #行业趋势 根据CPIA,N型电池中HJT电池对银浆的单位耗量是普通P型电池的2倍左右,N型电池每瓦耗量仍高于P型电池。目前TOPCon正银国产化率70%左右,随着topcon装机的快速放量,预计TOPCon银浆产品在明年有望迎来快速放量。HJT低温主栅银浆国产化率目前仅10%左右,在产业化推进过程中预计低温银浆以及银包铜浆料也将有明显增长空间。 #行业供需 光伏银浆是电池片环节的核心辅材,行业集中度有望进一步提升。2021
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帝科股份
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苏州固锝
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夜长梦山
2022-12-09 16:02:17
医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期
【兴证计算机】医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期-20221209 事件 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》;12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》。 点评 医疗贴息贷款、补助资金政策密集出台,医卫端信息化迎采购新周期。2022年9月7日,国务院常委会决定以专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,其中医疗领域贴息贷款规模预计达2000亿元,医疗设备相关配套软件及信息化建设需
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卫宁健康
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创业慧康
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久远银海
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夜长梦山
2022-12-09 15:53:53
工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量
【中金机械】工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量 12月7日工程机械工业协会公布2022年11月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,11月挖掘机国内销量同比增速首次转正,国三去库存起到短期提振作用。我们预计2023年行业销量同比持平。 11月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,11月挖掘机行业销量2.37万台,同比增长15.8%,前值为同比增长8.1%,1-11月累计同比降幅为23.3%,前值为下降26.0%。11月装载机行业销量1.36万台,同比增
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三一重工
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夜长梦山
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复合铜箔产业链跟踪系列13
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪系列13:10GW序幕缓缓拉开 今晚,东威和胜利精密双双公告战略框架协议,双方就40台水电镀设备达成合作,我们解读如下: 1. #设备再次迭代。本次框架协议涉及的设备为新型的三代水电镀设备,工艺技术实现升级:两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟。相比于1代机,速度提升了4倍左右。我们预估价格也会比2.5代更高,这给后续追赶者形成了比较强的代际差异。 2. #设备工艺的升级持续推动复合集流体产业化进程加速。本次3代机速度相较于2代机提升
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东威科技
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骄成超声
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夜长梦山
2022-12-09 15:51:20
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议 公司今日发布公告,与胜利精密对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备(两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟)签署框架协议,胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能。对此点评如下 1、胜利精密第一条PET铜箔产线已经在安徽舒城调试完成,预计到23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米,到23年底可达到每月4500万平方米。胜利精密曾从事隔膜业务,对膜的性能
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胜利精密
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东威科技
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夜长梦山
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证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域
今日热点①|华泰固收 # 证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域# 【事件】 证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REI
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南山控股
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【招商电新】电动车板块更新
【招商电新】电动车板块更新 1、11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆,同比增长31.8%,环比增长34.2%,6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%,31.8%,恢复明显,而中、美市场的销量环比继续增长。 2、此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等,电动车中游产业链过去几个月估值大幅压缩,悲观预期充分体现。电池2023年估值普遍20-25倍,中游材料普遍15-20倍,部分已至10-15倍。 3、继续三主线 【盈利提升环节】电池环节确定性较强,仍
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激智科技
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🚀【东财电子】欢迎交流沃格光电真实投资逻辑!
MiniLED完美适配玻璃基板,有望助力产业链加速降本。目前公司MLED玻璃基整板背光产品已通过客户验证,并获得小批量订单。依托多年玻璃精加工和真空镀膜技术、创新的厚铜镀膜和巨量打孔技术,打开MiniLED玻璃基背光低成本、批量化的大门。 携手湖北天门高新投投资不少于10亿布局玻璃基封装载板,达产后将实现年产100万平米芯片板级封装载板,该产品除可应用于Micro LED显示的MIP封装,在集成电路半导体封测等领域具有广阔的应用前景。预计2023年下半年,一期项目实现30万平米投产。 公司在周期
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沃格光电
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【比亚迪:护卫舰07正式发布,售价20.28-28.98万元】
浙商施毅【金属+汽车】 12月9日,比亚迪旗下的全新中型5座SUV—护卫舰07正式上市,新车推出了6款车型,官方指导售价为20.28-28.98万元。分别为搭载DM-i的100km款型、205km款型,以及搭载DM-p的175km四驱款型。综合续航超1200公里。 【主要参数】 尺寸为4820/1920/1750mm,轴距为2820mm; 两驱版的电动机最大功率为145kW;四驱版双电机的最大总功率提升至295kW,最大总扭矩高达656Nm; DM-i百公里加速8.5-8.9s,亏电油耗仅为5.
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广州防疫政策优化后数据跟踪
疫情及风险区情况:新增病例较高峰期已有明显下降,12月8日新增确诊人数已回落至1000以内,高风险数量也由12月5日的高点7155个降至9日的3687个。 航班:白云机场进出港航班显著恢复,航班总量由11月30日的104班涨至12月7日的246班。 交通:12月7日地铁客运量达到519.8万人,较11月30日增加321万人,但与本轮疫情爆发之初的逾700万客运量仍有较大差距。驾车出行人教也迅速回升,市内通行压力加重。与11月30日相比,拥堵延时指数由1.33升至1.52,拥堵路段里程比由1.14
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白云机场
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北京新冠一线专家交流会
中信建投-北京新冠一线专家交流会(12 月 10 日) 医疗资源和收治管理: 1、这批医护人员 120 人,已经有 50 多人感染,感染的 50 多人里有 30 多人已经出来; 2、海外的社区医院分散收治模式不适合我们,我们社区医院承担任务不多,服务能力和救治水平远不能满足这种任务,前期方舱医院和现在建定点医院实际上是满足这种需求; 3、一部分病人,尤其是流动人口,可能还得需要去方舱医院、定点医院救治,没有症状或者轻症状可以选择居家,包括要去这种常规的这些医院里面去就诊,一些医院在自建感染病房收
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以岭药业
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【消费电子追踪】底部明确,看好安卓链反弹机遇
🌟渠道库存:持续去化,预计2023Q2前后回归健康水位。根据中国信通院、BCI数据测算,截至2022年9月末,国内手机市场渠道库存约6100万部(约2.5月国内手机市场出货量水平),较安全备货水平高出约3600万部(约1.5月国内手机市场出货量水平),仍在去库存阶段,预计2023Q2前后回归正常的安全备货水平。 🌟供应链库存水位:中游零部件及组装<下游品牌<上游芯片,预计依次回归正常水位。上游芯片厂商同时存在过去产能紧张下的备货、下游需求疲软问题,库存问题相对突出,我们预计将在23Q2前后回
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港股中概从【反弹】到【反转】
港股中概从【反弹】到【反转】:重点关注4条主线【天风海外&传媒&新兴产业】 【底部推荐,前瞻推荐,持续推荐】 近日防疫政策持续优化,多地区放宽核酸要求,市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期重点关注,带动Beta层面持续修复,10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 当前时点我们仍然看好港股中概的【估值】及【基本面】的机会,未来需要关注: 1)各地优化政策加速落实,能否推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期;2)备受关注的中概审计监管问题,近期将有最终结论,若能最终达成一致,中概退市风险将化解
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阳光保险IPO简评
【东吴非银】阳光保险IPO简评:发行价吸引力一般,关注民营活力释放 1.阳光保险(6963.HK)是国内规模排名第八民营保险集团。集团股权结构分散,H股发行前公司关联人士参股共25.27%,国资持股16.9%,员工持股计划4.26%。集团管理层稳定,以张维功为核心的高管团队平均就职时间超过10年。2021年集团归母净利润59.05亿元,期末EV为937.76亿元,近三年ROE为11.0%、10.6%和10.3%。 2.阳光人寿积极推进价值转型,但银保趸交仍是规模主要贡献,价值创造能力有待提升。2
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模拟ATE龙头华峰测控
建议关注模拟ATE龙头华峰测控,目前估值偏低具备较好弹性【天风机械】 我们11月邀请董事长孙总进行线上交流,对公司开始底部坚定推荐! 1、 传统模拟OSAT端开始边际好转:OSAT端接单情况在本年6、7、8月位于底谷,目前中小型企业开始放量,行业还是回暖; 2、 产品端SOC和功率持续发力:1)SOC测试主要对应公司8300产品,下游应用领域主要是电源管理芯片(偏数模混合,与长川数字测试机应用领域有差异,目前不直接形成竞争),订单持续增加,达到25%左右。二代平台明年推出,主频达到400M. 2
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银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业
【中信证券新材料】银浆龙一标的聚和材料上市,关注受益技术迭代的银浆行业 #行业趋势 根据CPIA,N型电池中HJT电池对银浆的单位耗量是普通P型电池的2倍左右,N型电池每瓦耗量仍高于P型电池。目前TOPCon正银国产化率70%左右,随着topcon装机的快速放量,预计TOPCon银浆产品在明年有望迎来快速放量。HJT低温主栅银浆国产化率目前仅10%左右,在产业化推进过程中预计低温银浆以及银包铜浆料也将有明显增长空间。 #行业供需 光伏银浆是电池片环节的核心辅材,行业集中度有望进一步提升。2021
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医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期
【兴证计算机】医疗IT点评:医卫端政策红利释放,互联网医疗迎机遇期-20221209 事件 2022年12月7日,国务院联防联控机制综合组制定并印发了《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》;12月8日,国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》。 点评 医疗贴息贷款、补助资金政策密集出台,医卫端信息化迎采购新周期。2022年9月7日,国务院常委会决定以专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造,其中医疗领域贴息贷款规模预计达2000亿元,医疗设备相关配套软件及信息化建设需
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工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量
【中金机械】工程机械:11月挖机国内销量增速转正,国四标准切换带来销售冲量 12月7日工程机械工业协会公布2022年11月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,11月挖掘机国内销量同比增速首次转正,国三去库存起到短期提振作用。我们预计2023年行业销量同比持平。 11月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,11月挖掘机行业销量2.37万台,同比增长15.8%,前值为同比增长8.1%,1-11月累计同比降幅为23.3%,前值为下降26.0%。11月装载机行业销量1.36万台,同比增
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复合铜箔产业链跟踪系列13
【广发机械】复合铜箔产业链跟踪系列13:10GW序幕缓缓拉开 今晚,东威和胜利精密双双公告战略框架协议,双方就40台水电镀设备达成合作,我们解读如下: 1. #设备再次迭代。本次框架协议涉及的设备为新型的三代水电镀设备,工艺技术实现升级:两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟。相比于1代机,速度提升了4倍左右。我们预估价格也会比2.5代更高,这给后续追赶者形成了比较强的代际差异。 2. #设备工艺的升级持续推动复合集流体产业化进程加速。本次3代机速度相较于2代机提升
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东威科技
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【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议
【东威科技@东北机械】与胜利精密签署40台新型高速设备框架协议 公司今日发布公告,与胜利精密对新型高速高效水平夹持式复合铜箔电镀设备(两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20米/分钟,保底15米/分钟)签署框架协议,胜利精密以2023年上半年10台、下半年30台的订单锁定东威科技上述设备产能。对此点评如下 1、胜利精密第一条PET铜箔产线已经在安徽舒城调试完成,预计到23年中旬的月设计产能可达到1300-1500万平方米,到23年底可达到每月4500万平方米。胜利精密曾从事隔膜业务,对膜的性能
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证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域
今日热点①|华泰固收 # 证监会:研究推动REITs试点拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域# 【事件】 证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REI
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【招商电新】电动车板块更新
【招商电新】电动车板块更新 1、11月欧洲8国新能源车销量约24.63万辆,同比增长31.8%,环比增长34.2%,6-11月同比增速分别为-5.2%、3.2%、15.4%、15.7%,31.8%,恢复明显,而中、美市场的销量环比继续增长。 2、此前市场担心电动车明年需求、美国政策、近期电池厂减产等,电动车中游产业链过去几个月估值大幅压缩,悲观预期充分体现。电池2023年估值普遍20-25倍,中游材料普遍15-20倍,部分已至10-15倍。 3、继续三主线 【盈利提升环节】电池环节确定性较强,仍
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