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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-01 12:35:50
万兴科技
万兴科技三月份AI生成视频的产品上线,定位跨境电商营销用,年营收天花板约在 2-3亿,去年Fimeroav12 四季度上线带动营收2位数增长,23年营收由信创和新品带动保持 20-30%增长,净利润率恢复至10%,对应约15亿营收,1.5亿利润。 filmora 占营收30%,版本12提升巨大,全面订阅化拉动营收增长,但剪映海外竞争加剧,关键词投放成本居高不下,今年仍维持营销费用率 50%+,唯人力成本边际不再增长。 微软云带 openAl合作伙伴国内首批 20家,万兴名列其中,并在一月份上线的
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万兴科技
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夜长梦山
2023-03-01 12:34:49
策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向
【浙商食饮||杨骥】策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向(20230226) 【我们认为】五粮液23年节后动销仍保持超预期增长背后,是持续深度改革红利逐步释放的结果,我们认为在3大倾斜/2个匹配持续落地下,公司有望加速实现批价破千目标。 23年批价目标:争取破千。 春节后动销持续向好,群众基础牢固。动销背后可以观测企业是否有群众基础,且体现了深层次改革效能&后续势能:节后三周数据看,两广/上海增速预计50%+/40%+,江苏仍然保持优异表现,北方大区增速快&部分区域出现
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五粮液
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夜长梦山
2023-03-01 10:21:33
华利集团:发布业绩快报,基本符合预期
华利集团:发布业绩快报,基本符合预期 据公司公告及我们计算: 2022全年:收入206亿(+17.7%)/业绩32亿(+16.4%)/扣非业绩32亿(+14.4%)。全年运动鞋销量2.21亿双(+4.65%),我们估计销售单价增长10%~15%。 2022Q4:收入52亿(同比+7%)/业绩8亿(同比+1%)/扣非业绩8亿(同比-1%)。2022Q4毛利率环比Q3略有提升。我们估算2022Q4销量同比下滑10%左右、价同增近20%。 公司客户资源优渥、合作关系紧密。2022H2以来制造行业订单因
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华利集团
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夜长梦山
2023-03-01 10:20:13
【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!
【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!230228 —————— [礼物]核心理念: 1)坚持走精品爆款路线! 2)底线+上进+棱角! [庆祝]新车1:800NK 百匹空气刀(NK家族进化,国服街车) 800NK标准版:46980元 800NK 犀灵版:49980元 1)极致轻量化:186kg 2)玛吉斯高性能轮胎,升温速度提升35% 3)Bosch最新ABS,作动频率提升10% 4)8英寸大屏:瑞萨M3、19K算力、60帧率、IP67防水防尘 5)全栈自研,行业第一:导航
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春风动力
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夜长梦山
2023-03-01 10:19:21
氢能要点总结如下
领导好,我们近期交流了氢能专家、相关公司,要点总结如下,如需详细学习笔记欢迎回复: 水电解制氢国内需求开始快速放量,25年有望迎来行业大爆发:主要应用场景为满足风光就地消纳,由于尚未平价,目前多为示范项目,预估今年翻番以上增长至2gw,对应400台电解槽。目前绿氢占比极低,未来占比提升至50%,高峰期电解槽有望超4000台。 电解槽目前壁垒不高、差异化不明显,更关注原材料弹性:电解槽工艺技术成熟,各家技术多来自718、竞立,由于流场设计、隔膜、催化剂等不同,核心指标电耗有所差异,当体产能多为10
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-03-01 10:17:34
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227 #山东地区情况 ①一年使用量在100-120万,经营环境比江浙沪差一些,品牌和服务质量较好,zt的价格稍微较高(客户群体优质)。铝模板渗透率60%。 ②竞争格局:年产量都能在50、60万平以上的有5-6家,还有几十家10-20万平规模企业 ③价格:跌的比较快,同样的付款条件下跌了100块(约30%),22M10开始大幅降价。主要原因在于市场的工程量变少了,小企业要把库存的旧版租出去。zt比小厂贵30-40元。 #行业保有量 22年6000万平,需求
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紫江企业
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夜长梦山
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【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角
【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角 1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。 2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方
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夜长梦山
2023-03-01 10:15:30
【德邦商社】格力博更新
【德邦商社】格力博更新:打造商用生态圈领先市场,智能化+无人化+储能全面布局增长看点多元,继续推荐 商用产品行业空间可期:300亿美金市场,坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z,经济性+性能两方面均明显好于燃油,且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外,公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类,可共用电池)+储能(移动电源+家储+储能充电车等布局,
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格力博
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夜长梦山
2023-03-01 10:13:07
【明冠新材】交流核心要点20230228
【明冠新材】交流核心要点20230228 1、公司Q4亏损主要原因为EVA粒子价格的下跌导致计提约2000多万存货减值;博创考虑收回,全年营收及利润扣减,影响2000多万利润。 2、背板因为Q4行业开工率低,下游去库存,整体辅材需求低,导致背板出货较低,加上价格在q3价格战下降后没有恢复,量价双跌。 3、公司Q1整体业务开始恢复,2月开始复苏,3月环比增长。价格也有所修复。 4、23年展望 公司预计背板出货2-2.5亿平,无氟占比80%多,主要客户是隆基、晶澳、日升、韩华,隆基独供,单平米利润做
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明冠新材
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夜长梦山
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【国君电新】钠电行业更新20230228
【国君电新】钠电行业更新20230228 核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在
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孚能科技
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圣泉集团
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夜长梦山
2023-03-01 10:11:49
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成 微软刚刚宣布ChatGPT已经跟Windows11 Version22H2进行集成,用户在取得New Bing的测试资格后可以使用。Windows11的搜索框在开始任务栏(Taskbar),点击进入后会直接展现New Bing界面,支持多种功能。 微软进展速度超预期。一般认为在Windows主界面添加新功能是需要谨慎对待的。微软直接将New Bing引入Windows11 Version22H2,显示出微软对New
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【中信机械】重要个股更新
【中信机械】重要个股更新 #铁建重工 我们昨天与今天组织了观点汇报及公司交流,欢迎收听回放。 公司交流核心要点:公司2023年1-2月份订单增速+26%,海外出口今年规划+50%增长(22年海外增速为75%),国内海外均有望延续去年高增态势。 我们重申推荐逻辑:(1)短期看估值修复:下游景气度高(基建、出口、安全、抽蓄等新兴领域),公司订单和财务指标(合同负债等)都可以验证;(2)中期受益基建&技术升级:公司是基建较纯标的,业务下游基本为国内外各类新老基建,与传统钻爆法相比盾构施工效率可提高3-
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老白干武陵酒核心反馈
老白干武陵酒核心反馈: 1、目前十亿规模,采用终端直控模式,渠道掌控力高,价格表现较强,走量大单品的顺价毛利可以做到20%以上,故省内已形成较好的势头及口碑,核心城市除常德外,在长沙的终端亦有较强表现,实际规模已近2亿,预计23年增速40%左右,未来三年整体预计复合增速25-30%左右,十四五预计20亿市场规模。 2、产能仍是限制发展的重要问题之一: 目前老厂区产能1600吨左右,销量基本也是1600吨,供销紧平衡(这也是价格表现较强的原因之一)。 新产区已建成5000吨产能,已有产能6600吨
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老白干酒
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【西部证券晨会精要0301】
【西部证券晨会精要0301】 ☀行业跟踪与观点更新 🌹【量化 王红兵】2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益,3月推荐最热的股票为中国移动 1)2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益;推荐频次环比变化最大的行业也仅计算机跑赢行业平均。2)3月金股推荐频次前五行业为计算机、汽车、机械、电子和医药生物,推荐最热的股票为中国移动。 🌹【交运 姜楠】快递:全年业务量增速有望超预期,建议关注细分市场龙头 全年业务量同比增速有望达15%-20%,电商快递软性降价或有淡
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顺丰控股
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夜长梦山
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【恒顺醋业】年报交流要点
【恒顺醋业】年报交流要点 整体战略上,实施醋酒酱战略、大单品战略。21年是营销变革,22年是产品变革,23年是供应链和考核管理的变革。其中,供应链改革不仅是产能的落地,更在于 1)整体生产采购环节的降本增效, 2)预判订单需求,优化生产计划,提高效率,关注23H2公司供应链改革成效。 品类与产品上,设立6大新系列,产品趋向健康化、系列化、美学化、复合化、年轻化。健全醋类品种(包括中高端、功能型醋),实现醋类向高频消费转变。全面布局高端黄酒系列,拓展料酒品牌优势及风味,扩大公司料酒市场份额。对传统
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万兴科技
万兴科技三月份AI生成视频的产品上线,定位跨境电商营销用,年营收天花板约在 2-3亿,去年Fimeroav12 四季度上线带动营收2位数增长,23年营收由信创和新品带动保持 20-30%增长,净利润率恢复至10%,对应约15亿营收,1.5亿利润。 filmora 占营收30%,版本12提升巨大,全面订阅化拉动营收增长,但剪映海外竞争加剧,关键词投放成本居高不下,今年仍维持营销费用率 50%+,唯人力成本边际不再增长。 微软云带 openAl合作伙伴国内首批 20家,万兴名列其中,并在一月份上线的
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万兴科技
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策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向
【浙商食饮||杨骥】策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向(20230226) 【我们认为】五粮液23年节后动销仍保持超预期增长背后,是持续深度改革红利逐步释放的结果,我们认为在3大倾斜/2个匹配持续落地下,公司有望加速实现批价破千目标。 23年批价目标:争取破千。 春节后动销持续向好,群众基础牢固。动销背后可以观测企业是否有群众基础,且体现了深层次改革效能&后续势能:节后三周数据看,两广/上海增速预计50%+/40%+,江苏仍然保持优异表现,北方大区增速快&部分区域出现
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华利集团:发布业绩快报,基本符合预期
华利集团:发布业绩快报,基本符合预期 据公司公告及我们计算: 2022全年:收入206亿(+17.7%)/业绩32亿(+16.4%)/扣非业绩32亿(+14.4%)。全年运动鞋销量2.21亿双(+4.65%),我们估计销售单价增长10%~15%。 2022Q4:收入52亿(同比+7%)/业绩8亿(同比+1%)/扣非业绩8亿(同比-1%)。2022Q4毛利率环比Q3略有提升。我们估算2022Q4销量同比下滑10%左右、价同增近20%。 公司客户资源优渥、合作关系紧密。2022H2以来制造行业订单因
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【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!
【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!230228 —————— [礼物]核心理念: 1)坚持走精品爆款路线! 2)底线+上进+棱角! [庆祝]新车1:800NK 百匹空气刀(NK家族进化,国服街车) 800NK标准版:46980元 800NK 犀灵版:49980元 1)极致轻量化:186kg 2)玛吉斯高性能轮胎,升温速度提升35% 3)Bosch最新ABS,作动频率提升10% 4)8英寸大屏:瑞萨M3、19K算力、60帧率、IP67防水防尘 5)全栈自研,行业第一:导航
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氢能要点总结如下
领导好,我们近期交流了氢能专家、相关公司,要点总结如下,如需详细学习笔记欢迎回复: 水电解制氢国内需求开始快速放量,25年有望迎来行业大爆发:主要应用场景为满足风光就地消纳,由于尚未平价,目前多为示范项目,预估今年翻番以上增长至2gw,对应400台电解槽。目前绿氢占比极低,未来占比提升至50%,高峰期电解槽有望超4000台。 电解槽目前壁垒不高、差异化不明显,更关注原材料弹性:电解槽工艺技术成熟,各家技术多来自718、竞立,由于流场设计、隔膜、催化剂等不同,核心指标电耗有所差异,当体产能多为10
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【天风建材】铝模板行业交流要点20220227
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227 #山东地区情况 ①一年使用量在100-120万,经营环境比江浙沪差一些,品牌和服务质量较好,zt的价格稍微较高(客户群体优质)。铝模板渗透率60%。 ②竞争格局:年产量都能在50、60万平以上的有5-6家,还有几十家10-20万平规模企业 ③价格:跌的比较快,同样的付款条件下跌了100块(约30%),22M10开始大幅降价。主要原因在于市场的工程量变少了,小企业要把库存的旧版租出去。zt比小厂贵30-40元。 #行业保有量 22年6000万平,需求
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【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角
【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角 1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。 2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方
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【德邦商社】格力博更新
【德邦商社】格力博更新:打造商用生态圈领先市场,智能化+无人化+储能全面布局增长看点多元,继续推荐 商用产品行业空间可期:300亿美金市场,坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z,经济性+性能两方面均明显好于燃油,且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外,公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类,可共用电池)+储能(移动电源+家储+储能充电车等布局,
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格力博
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【明冠新材】交流核心要点20230228
【明冠新材】交流核心要点20230228 1、公司Q4亏损主要原因为EVA粒子价格的下跌导致计提约2000多万存货减值;博创考虑收回,全年营收及利润扣减,影响2000多万利润。 2、背板因为Q4行业开工率低,下游去库存,整体辅材需求低,导致背板出货较低,加上价格在q3价格战下降后没有恢复,量价双跌。 3、公司Q1整体业务开始恢复,2月开始复苏,3月环比增长。价格也有所修复。 4、23年展望 公司预计背板出货2-2.5亿平,无氟占比80%多,主要客户是隆基、晶澳、日升、韩华,隆基独供,单平米利润做
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【国君电新】钠电行业更新20230228
【国君电新】钠电行业更新20230228 核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在
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【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成 微软刚刚宣布ChatGPT已经跟Windows11 Version22H2进行集成,用户在取得New Bing的测试资格后可以使用。Windows11的搜索框在开始任务栏(Taskbar),点击进入后会直接展现New Bing界面,支持多种功能。 微软进展速度超预期。一般认为在Windows主界面添加新功能是需要谨慎对待的。微软直接将New Bing引入Windows11 Version22H2,显示出微软对New
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【中信机械】重要个股更新
【中信机械】重要个股更新 #铁建重工 我们昨天与今天组织了观点汇报及公司交流,欢迎收听回放。 公司交流核心要点:公司2023年1-2月份订单增速+26%,海外出口今年规划+50%增长(22年海外增速为75%),国内海外均有望延续去年高增态势。 我们重申推荐逻辑:(1)短期看估值修复:下游景气度高(基建、出口、安全、抽蓄等新兴领域),公司订单和财务指标(合同负债等)都可以验证;(2)中期受益基建&技术升级:公司是基建较纯标的,业务下游基本为国内外各类新老基建,与传统钻爆法相比盾构施工效率可提高3-
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老白干武陵酒核心反馈
老白干武陵酒核心反馈: 1、目前十亿规模,采用终端直控模式,渠道掌控力高,价格表现较强,走量大单品的顺价毛利可以做到20%以上,故省内已形成较好的势头及口碑,核心城市除常德外,在长沙的终端亦有较强表现,实际规模已近2亿,预计23年增速40%左右,未来三年整体预计复合增速25-30%左右,十四五预计20亿市场规模。 2、产能仍是限制发展的重要问题之一: 目前老厂区产能1600吨左右,销量基本也是1600吨,供销紧平衡(这也是价格表现较强的原因之一)。 新产区已建成5000吨产能,已有产能6600吨
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老白干酒
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【西部证券晨会精要0301】
【西部证券晨会精要0301】 ☀行业跟踪与观点更新 🌹【量化 王红兵】2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益,3月推荐最热的股票为中国移动 1)2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益;推荐频次环比变化最大的行业也仅计算机跑赢行业平均。2)3月金股推荐频次前五行业为计算机、汽车、机械、电子和医药生物,推荐最热的股票为中国移动。 🌹【交运 姜楠】快递:全年业务量增速有望超预期,建议关注细分市场龙头 全年业务量同比增速有望达15%-20%,电商快递软性降价或有淡
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夜长梦山
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【恒顺醋业】年报交流要点
【恒顺醋业】年报交流要点 整体战略上,实施醋酒酱战略、大单品战略。21年是营销变革,22年是产品变革,23年是供应链和考核管理的变革。其中,供应链改革不仅是产能的落地,更在于 1)整体生产采购环节的降本增效, 2)预判订单需求,优化生产计划,提高效率,关注23H2公司供应链改革成效。 品类与产品上,设立6大新系列,产品趋向健康化、系列化、美学化、复合化、年轻化。健全醋类品种(包括中高端、功能型醋),实现醋类向高频消费转变。全面布局高端黄酒系列,拓展料酒品牌优势及风味,扩大公司料酒市场份额。对传统
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2023-03-01 12:35:50
万兴科技
万兴科技三月份AI生成视频的产品上线,定位跨境电商营销用,年营收天花板约在 2-3亿,去年Fimeroav12 四季度上线带动营收2位数增长,23年营收由信创和新品带动保持 20-30%增长,净利润率恢复至10%,对应约15亿营收,1.5亿利润。 filmora 占营收30%,版本12提升巨大,全面订阅化拉动营收增长,但剪映海外竞争加剧,关键词投放成本居高不下,今年仍维持营销费用率 50%+,唯人力成本边际不再增长。 微软云带 openAl合作伙伴国内首批 20家,万兴名列其中,并在一月份上线的
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万兴科技
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夜长梦山
2023-03-01 12:34:49
策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向
【浙商食饮||杨骥】策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向(20230226) 【我们认为】五粮液23年节后动销仍保持超预期增长背后,是持续深度改革红利逐步释放的结果,我们认为在3大倾斜/2个匹配持续落地下,公司有望加速实现批价破千目标。 23年批价目标:争取破千。 春节后动销持续向好,群众基础牢固。动销背后可以观测企业是否有群众基础,且体现了深层次改革效能&后续势能:节后三周数据看,两广/上海增速预计50%+/40%+,江苏仍然保持优异表现,北方大区增速快&部分区域出现
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五粮液
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华利集团:发布业绩快报,基本符合预期
华利集团:发布业绩快报,基本符合预期 据公司公告及我们计算: 2022全年:收入206亿(+17.7%)/业绩32亿(+16.4%)/扣非业绩32亿(+14.4%)。全年运动鞋销量2.21亿双(+4.65%),我们估计销售单价增长10%~15%。 2022Q4:收入52亿(同比+7%)/业绩8亿(同比+1%)/扣非业绩8亿(同比-1%)。2022Q4毛利率环比Q3略有提升。我们估算2022Q4销量同比下滑10%左右、价同增近20%。 公司客户资源优渥、合作关系紧密。2022H2以来制造行业订单因
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华利集团
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夜长梦山
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【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!
【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!230228 —————— [礼物]核心理念: 1)坚持走精品爆款路线! 2)底线+上进+棱角! [庆祝]新车1:800NK 百匹空气刀(NK家族进化,国服街车) 800NK标准版:46980元 800NK 犀灵版:49980元 1)极致轻量化:186kg 2)玛吉斯高性能轮胎,升温速度提升35% 3)Bosch最新ABS,作动频率提升10% 4)8英寸大屏:瑞萨M3、19K算力、60帧率、IP67防水防尘 5)全栈自研,行业第一:导航
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春风动力
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夜长梦山
2023-03-01 10:19:21
氢能要点总结如下
领导好,我们近期交流了氢能专家、相关公司,要点总结如下,如需详细学习笔记欢迎回复: 水电解制氢国内需求开始快速放量,25年有望迎来行业大爆发:主要应用场景为满足风光就地消纳,由于尚未平价,目前多为示范项目,预估今年翻番以上增长至2gw,对应400台电解槽。目前绿氢占比极低,未来占比提升至50%,高峰期电解槽有望超4000台。 电解槽目前壁垒不高、差异化不明显,更关注原材料弹性:电解槽工艺技术成熟,各家技术多来自718、竞立,由于流场设计、隔膜、催化剂等不同,核心指标电耗有所差异,当体产能多为10
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【天风建材】铝模板行业交流要点20220227
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227 #山东地区情况 ①一年使用量在100-120万,经营环境比江浙沪差一些,品牌和服务质量较好,zt的价格稍微较高(客户群体优质)。铝模板渗透率60%。 ②竞争格局:年产量都能在50、60万平以上的有5-6家,还有几十家10-20万平规模企业 ③价格:跌的比较快,同样的付款条件下跌了100块(约30%),22M10开始大幅降价。主要原因在于市场的工程量变少了,小企业要把库存的旧版租出去。zt比小厂贵30-40元。 #行业保有量 22年6000万平,需求
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紫江企业
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【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角
【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角 1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。 2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方
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【德邦商社】格力博更新
【德邦商社】格力博更新:打造商用生态圈领先市场,智能化+无人化+储能全面布局增长看点多元,继续推荐 商用产品行业空间可期:300亿美金市场,坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z,经济性+性能两方面均明显好于燃油,且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外,公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类,可共用电池)+储能(移动电源+家储+储能充电车等布局,
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【明冠新材】交流核心要点20230228
【明冠新材】交流核心要点20230228 1、公司Q4亏损主要原因为EVA粒子价格的下跌导致计提约2000多万存货减值;博创考虑收回,全年营收及利润扣减,影响2000多万利润。 2、背板因为Q4行业开工率低,下游去库存,整体辅材需求低,导致背板出货较低,加上价格在q3价格战下降后没有恢复,量价双跌。 3、公司Q1整体业务开始恢复,2月开始复苏,3月环比增长。价格也有所修复。 4、23年展望 公司预计背板出货2-2.5亿平,无氟占比80%多,主要客户是隆基、晶澳、日升、韩华,隆基独供,单平米利润做
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明冠新材
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【国君电新】钠电行业更新20230228
【国君电新】钠电行业更新20230228 核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在
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孚能科技
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圣泉集团
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2023-03-01 10:11:49
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成 微软刚刚宣布ChatGPT已经跟Windows11 Version22H2进行集成,用户在取得New Bing的测试资格后可以使用。Windows11的搜索框在开始任务栏(Taskbar),点击进入后会直接展现New Bing界面,支持多种功能。 微软进展速度超预期。一般认为在Windows主界面添加新功能是需要谨慎对待的。微软直接将New Bing引入Windows11 Version22H2,显示出微软对New
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【中信机械】重要个股更新
【中信机械】重要个股更新 #铁建重工 我们昨天与今天组织了观点汇报及公司交流,欢迎收听回放。 公司交流核心要点:公司2023年1-2月份订单增速+26%,海外出口今年规划+50%增长(22年海外增速为75%),国内海外均有望延续去年高增态势。 我们重申推荐逻辑:(1)短期看估值修复:下游景气度高(基建、出口、安全、抽蓄等新兴领域),公司订单和财务指标(合同负债等)都可以验证;(2)中期受益基建&技术升级:公司是基建较纯标的,业务下游基本为国内外各类新老基建,与传统钻爆法相比盾构施工效率可提高3-
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老白干武陵酒核心反馈
老白干武陵酒核心反馈: 1、目前十亿规模,采用终端直控模式,渠道掌控力高,价格表现较强,走量大单品的顺价毛利可以做到20%以上,故省内已形成较好的势头及口碑,核心城市除常德外,在长沙的终端亦有较强表现,实际规模已近2亿,预计23年增速40%左右,未来三年整体预计复合增速25-30%左右,十四五预计20亿市场规模。 2、产能仍是限制发展的重要问题之一: 目前老厂区产能1600吨左右,销量基本也是1600吨,供销紧平衡(这也是价格表现较强的原因之一)。 新产区已建成5000吨产能,已有产能6600吨
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老白干酒
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【西部证券晨会精要0301】
【西部证券晨会精要0301】 ☀行业跟踪与观点更新 🌹【量化 王红兵】2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益,3月推荐最热的股票为中国移动 1)2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益;推荐频次环比变化最大的行业也仅计算机跑赢行业平均。2)3月金股推荐频次前五行业为计算机、汽车、机械、电子和医药生物,推荐最热的股票为中国移动。 🌹【交运 姜楠】快递:全年业务量增速有望超预期,建议关注细分市场龙头 全年业务量同比增速有望达15%-20%,电商快递软性降价或有淡
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顺丰控股
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【恒顺醋业】年报交流要点
【恒顺醋业】年报交流要点 整体战略上,实施醋酒酱战略、大单品战略。21年是营销变革,22年是产品变革,23年是供应链和考核管理的变革。其中,供应链改革不仅是产能的落地,更在于 1)整体生产采购环节的降本增效, 2)预判订单需求,优化生产计划,提高效率,关注23H2公司供应链改革成效。 品类与产品上,设立6大新系列,产品趋向健康化、系列化、美学化、复合化、年轻化。健全醋类品种(包括中高端、功能型醋),实现醋类向高频消费转变。全面布局高端黄酒系列,拓展料酒品牌优势及风味,扩大公司料酒市场份额。对传统
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万兴科技
万兴科技三月份AI生成视频的产品上线,定位跨境电商营销用,年营收天花板约在 2-3亿,去年Fimeroav12 四季度上线带动营收2位数增长,23年营收由信创和新品带动保持 20-30%增长,净利润率恢复至10%,对应约15亿营收,1.5亿利润。 filmora 占营收30%,版本12提升巨大,全面订阅化拉动营收增长,但剪映海外竞争加剧,关键词投放成本居高不下,今年仍维持营销费用率 50%+,唯人力成本边际不再增长。 微软云带 openAl合作伙伴国内首批 20家,万兴名列其中,并在一月份上线的
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策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向
【浙商食饮||杨骥】策略会速递(二)之五粮液:动销表现优异,价格稳步增长为战略方向(20230226) 【我们认为】五粮液23年节后动销仍保持超预期增长背后,是持续深度改革红利逐步释放的结果,我们认为在3大倾斜/2个匹配持续落地下,公司有望加速实现批价破千目标。 23年批价目标:争取破千。 春节后动销持续向好,群众基础牢固。动销背后可以观测企业是否有群众基础,且体现了深层次改革效能&后续势能:节后三周数据看,两广/上海增速预计50%+/40%+,江苏仍然保持优异表现,北方大区增速快&部分区域出现
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华利集团:发布业绩快报,基本符合预期
华利集团:发布业绩快报,基本符合预期 据公司公告及我们计算: 2022全年:收入206亿(+17.7%)/业绩32亿(+16.4%)/扣非业绩32亿(+14.4%)。全年运动鞋销量2.21亿双(+4.65%),我们估计销售单价增长10%~15%。 2022Q4:收入52亿(同比+7%)/业绩8亿(同比+1%)/扣非业绩8亿(同比-1%)。2022Q4毛利率环比Q3略有提升。我们估算2022Q4销量同比下滑10%左右、价同增近20%。 公司客户资源优渥、合作关系紧密。2022H2以来制造行业订单因
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华利集团
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【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!
【天风机械】春风动力春季新品战略发布会:街车狂潮,由此开启!230228 —————— [礼物]核心理念: 1)坚持走精品爆款路线! 2)底线+上进+棱角! [庆祝]新车1:800NK 百匹空气刀(NK家族进化,国服街车) 800NK标准版:46980元 800NK 犀灵版:49980元 1)极致轻量化:186kg 2)玛吉斯高性能轮胎,升温速度提升35% 3)Bosch最新ABS,作动频率提升10% 4)8英寸大屏:瑞萨M3、19K算力、60帧率、IP67防水防尘 5)全栈自研,行业第一:导航
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氢能要点总结如下
领导好,我们近期交流了氢能专家、相关公司,要点总结如下,如需详细学习笔记欢迎回复: 水电解制氢国内需求开始快速放量,25年有望迎来行业大爆发:主要应用场景为满足风光就地消纳,由于尚未平价,目前多为示范项目,预估今年翻番以上增长至2gw,对应400台电解槽。目前绿氢占比极低,未来占比提升至50%,高峰期电解槽有望超4000台。 电解槽目前壁垒不高、差异化不明显,更关注原材料弹性:电解槽工艺技术成熟,各家技术多来自718、竞立,由于流场设计、隔膜、催化剂等不同,核心指标电耗有所差异,当体产能多为10
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【天风建材】铝模板行业交流要点20220227
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227 #山东地区情况 ①一年使用量在100-120万,经营环境比江浙沪差一些,品牌和服务质量较好,zt的价格稍微较高(客户群体优质)。铝模板渗透率60%。 ②竞争格局:年产量都能在50、60万平以上的有5-6家,还有几十家10-20万平规模企业 ③价格:跌的比较快,同样的付款条件下跌了100块(约30%),22M10开始大幅降价。主要原因在于市场的工程量变少了,小企业要把库存的旧版租出去。zt比小厂贵30-40元。 #行业保有量 22年6000万平,需求
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【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角
【长江电新】光伏招标更新:需求加速在即,N型渐露头角 1、年初至今,我们统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。 2、N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方
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【德邦商社】格力博更新
【德邦商社】格力博更新:打造商用生态圈领先市场,智能化+无人化+储能全面布局增长看点多元,继续推荐 商用产品行业空间可期:300亿美金市场,坐骑式锂电渗透率0.1%、UTV渗透率1%、商用产品整体仅3%-4%。 [礼物]格力博商用锂电割草车目前推出第二代产品Optimus Z,经济性+性能两方面均明显好于燃油,且优于市场竞品。其他82V商用产品如绿篱机、链锯等性能均位于行业前茅。 [礼物]除锂电割草车外,公司在清洁类产品(打造室内清洁全品类,可共用电池)+储能(移动电源+家储+储能充电车等布局,
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格力博
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【明冠新材】交流核心要点20230228
【明冠新材】交流核心要点20230228 1、公司Q4亏损主要原因为EVA粒子价格的下跌导致计提约2000多万存货减值;博创考虑收回,全年营收及利润扣减,影响2000多万利润。 2、背板因为Q4行业开工率低,下游去库存,整体辅材需求低,导致背板出货较低,加上价格在q3价格战下降后没有恢复,量价双跌。 3、公司Q1整体业务开始恢复,2月开始复苏,3月环比增长。价格也有所修复。 4、23年展望 公司预计背板出货2-2.5亿平,无氟占比80%多,主要客户是隆基、晶澳、日升、韩华,隆基独供,单平米利润做
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【国君电新】钠电行业更新20230228
【国君电新】钠电行业更新20230228 核心观点:钠电的产业化快速推进,除了此前大家预期的两轮车、户用储能和基站备用电源,近期中科海钠、孚能与车企的定点合作也进一步加速了钠电产品装车的进程,我们依然看好钠电在23年实现全年5-10gwh的行业出货,囊括四轮车、两轮车和储能领域;并且考虑其与锂电的兼容性,预计25年在23年的基础上将实现10倍以上的增长。受益标的:元力股份、圣泉集团、德创环保、普利特等 #孚能科技与江铃合作,江铃“EV3 钠电池定点函”将向公司采购钠离子电池包总成,并要求公司在
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【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成 微软刚刚宣布ChatGPT已经跟Windows11 Version22H2进行集成,用户在取得New Bing的测试资格后可以使用。Windows11的搜索框在开始任务栏(Taskbar),点击进入后会直接展现New Bing界面,支持多种功能。 微软进展速度超预期。一般认为在Windows主界面添加新功能是需要谨慎对待的。微软直接将New Bing引入Windows11 Version22H2,显示出微软对New
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【中信机械】重要个股更新
【中信机械】重要个股更新 #铁建重工 我们昨天与今天组织了观点汇报及公司交流,欢迎收听回放。 公司交流核心要点:公司2023年1-2月份订单增速+26%,海外出口今年规划+50%增长(22年海外增速为75%),国内海外均有望延续去年高增态势。 我们重申推荐逻辑:(1)短期看估值修复:下游景气度高(基建、出口、安全、抽蓄等新兴领域),公司订单和财务指标(合同负债等)都可以验证;(2)中期受益基建&技术升级:公司是基建较纯标的,业务下游基本为国内外各类新老基建,与传统钻爆法相比盾构施工效率可提高3-
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老白干武陵酒核心反馈
老白干武陵酒核心反馈: 1、目前十亿规模,采用终端直控模式,渠道掌控力高,价格表现较强,走量大单品的顺价毛利可以做到20%以上,故省内已形成较好的势头及口碑,核心城市除常德外,在长沙的终端亦有较强表现,实际规模已近2亿,预计23年增速40%左右,未来三年整体预计复合增速25-30%左右,十四五预计20亿市场规模。 2、产能仍是限制发展的重要问题之一: 目前老厂区产能1600吨左右,销量基本也是1600吨,供销紧平衡(这也是价格表现较强的原因之一)。 新产区已建成5000吨产能,已有产能6600吨
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老白干酒
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【西部证券晨会精要0301】
【西部证券晨会精要0301】 ☀行业跟踪与观点更新 🌹【量化 王红兵】2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益,3月推荐最热的股票为中国移动 1)2月金股推荐频次前五行业中仅计算机跑赢31个行业平均收益;推荐频次环比变化最大的行业也仅计算机跑赢行业平均。2)3月金股推荐频次前五行业为计算机、汽车、机械、电子和医药生物,推荐最热的股票为中国移动。 🌹【交运 姜楠】快递:全年业务量增速有望超预期,建议关注细分市场龙头 全年业务量同比增速有望达15%-20%,电商快递软性降价或有淡
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【恒顺醋业】年报交流要点
【恒顺醋业】年报交流要点 整体战略上,实施醋酒酱战略、大单品战略。21年是营销变革,22年是产品变革,23年是供应链和考核管理的变革。其中,供应链改革不仅是产能的落地,更在于 1)整体生产采购环节的降本增效, 2)预判订单需求,优化生产计划,提高效率,关注23H2公司供应链改革成效。 品类与产品上,设立6大新系列,产品趋向健康化、系列化、美学化、复合化、年轻化。健全醋类品种(包括中高端、功能型醋),实现醋类向高频消费转变。全面布局高端黄酒系列,拓展料酒品牌优势及风味,扩大公司料酒市场份额。对传统
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