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2022-08-31 00:50:49
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2022-08-31 00:19:13
中环股份半年报核心要点
🧧中环股份半年报核心要点【中泰电新】 ➤ 经营情况:2022H1实现营收317亿元,同比+80%,实现归母净利润29.2亿元,同比+92%,EBITDA 59.1亿元,同比+48%,实现经营性现金流(含汇票)50.6亿元,同比+35%,ROE 8.85%,同比+1.2%; ➤ 光伏材料:2022H1末产能109GW,实现出货34GW,同比+24%;营收244.7亿,同比74%;毛利率18.4%,同比-3.1%; ➤ 光伏组件:2022H1末产能11GW,实现出货3GW,同比+94%;营收47.
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TCL中环
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夜长梦山
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苏文电能中报分析
苏文电能中报分析:二季度经营显著恢复,订单高增奠定成长性【长江电新&建筑】 事件 公司2022H1实现营业总收入8.93亿元同增22.78%;归属净利润1.08亿元同减15.72%。 分析 1、上半年,公司克服疫情影响,实现营业收入快速增长,省外市场持续扩张。收入同增22.78%,其中电力工程建设及智能用电服务业务6.94亿元同增21.72%、电力设备供应业务1.41亿元同增39.36%、电力咨询设计业务0.57亿元同增4.12%。分地区而言,江苏省内营业收入6.84亿元同降0.66%、江苏省外
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苏文电能
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夜长梦山
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中天科技中报解读
【申万宏源通信】中天科技中报解读:中报业绩符合预期,风电光储增长亮眼 上半年公司营收200.42亿元YoY-16.68%,归母净利润18.24亿元YoY+628.62%。 中报整体符合预期。上半年公司主业进一步聚焦,毛利率较低的大宗商品贸易业务剥离,毛利率、净利率大幅提升至19.13%、9.26%。22H1利润贡献较大的海洋板块订单、产能预期性强,全年产值预计稳定;光通信业务盈利能力显著提升;新能源业务订单逐步兑现。因此按照22年全年37.96亿元之盈利预测,我们认为公司逐个季度的业绩释放节奏稳
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中天科技
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夜长梦山
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卫星互联网:“太空电信”加速推进
【华西军工】卫星互联网:“太空电信”加速推进 事件概述:8月25日,美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部分地区的移动用户提供网络接入。26日,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。 卫星互联网就是通过发射数百颗乃至上千颗小型卫星,组成卫星星座,以这些卫星作为“空中基站”,从而达到与地面移动通信类似的效果。其意义在于1)实现人口全覆盖2)实现区域全覆盖3)与地面通信形成优
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臻镭科技
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奥普光电
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同仁堂2022年中报
【华泰医药代雯团队】同仁堂2022年中报:改革成效持续显现,股份公司持续亮眼 2Q22扣非利润同比增长13% 公司公告1H22收入、归母、扣非净利75.1、7.4、7.3亿元,同比+2%、19%、19%,2Q收入、归母、扣非净利35.5、3.4、3.4亿元,同比-3%、+12%、+13%,业绩增长主要为母公司高增长(受益于经营改革与产品提价)、2Q增速放缓主因疫情影响科技/国药/商业等并表兄弟集团。我们预计2022年归母净利有望增长20%至15亿元,下半年存在改革期权、再次提价、资产优化等潜在催
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同仁堂
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夜长梦山
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恩捷股份发布2022中报,分析如下
【长江电新】恩捷股份发布2022中报,分析如下 1、公司上半年实现收入58亿元,同比70%;归属净利润20.2亿元,同比增长92%;整体落于此前业绩预告区间中枢。 2、公司2022Q2实现收入32亿元,同比增长62%,环比增长22%。我们认为其中湿法隔膜作为公司核心产品之一,Q2实现出货约12亿平,同比增长85%,环比增长10%;虽然受到一定的疫情影响,但依旧保持较高景气。 3、盈利能力方面,公司2022H1、2022Q2分别实现毛利率50%、51.2%,同比分别提升2.7pct、4.8pct。
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恩捷股份
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夜长梦山
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民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪
【民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪】 1.煤炭产能乏力问题无法解决,去年四季度产量在监管部门努力增产后,没有办法继续环比提升,目前日产量与去年四季度持平,到今年10月后会出现产量同比0增长,进口继续下降,供需结构更加紧张。 2.现在不是淡季,而是现货煤旺季来临。双轨制下,电厂可以足额拿到保供应煤,所以电厂淡旺季对现货价格没有任何影响。水泥化工等行业淡旺季才决定现货价格走势。金九银十即将到来,现货价格继续上涨。 3.提估值主升浪来临。经历了保供应增产,经历了4-6月火电负增长,经历了目前“淡
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容百科技半年度业绩预告点评
【招商电新】容百科技半年度业绩预告点评 公司公告:2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元,分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元,同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值,符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%,环比大增,主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨,环比持平,对
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【688262 国芯科技】汽车MCU国产化核心标的
国君电子 王聪团队 【688262 国芯科技】汽车电子动力总成及新能源电池管理 MCU 新产品突破,汽车MCU国产化核心标的 1、公告:公司成功研发的CCFC2007PT芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理(BMS)控制芯片,是在已有CCFC2006PT芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。CCFC2007PT芯片按照汽车电子Grade1等级进行设计和生产,具有高可靠性,可以应用于苛刻的使用场景,可以广泛应用于汽、
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国芯科技
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中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等
中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等 今日,户储板块集体回调,我们认为回调即是机会,户储23年依旧是电新板块最景气行业,亦是增长空间最大行业之一。1)景气度持续持续提升,短期看22-23年均维持超高增长,长期看空间50倍;2)中报预期看,23年阳光100万套户储逆变器,十倍增长;锦浪预计120万台,4倍增长;固德威60万台;德业50万台;四大上市公司对应330万台,对应25Gw,50Gwh,超预期;相比而言户储电池相对紧张。 若以户用光伏已建项目为基数,欧洲户用储能渗透率20%
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夜长梦山
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晋控煤业2022年中报点评
【民生能源开采】晋控煤业2022年中报点评:煤炭主业发力,期待产能外延增长 事件:2022年8月29日,公司发布2022年半年报,报告期内公司实现营业收入88.66亿元,同比增长24.07%,实现归属于母公司股东的净利润23.32亿元,同比增长71.25%。 22Q2业绩同环比大增。22Q2公司实现归属于母公司股东的净利润14.32亿元,同比增长67.14%,环比增长59.05%。 煤炭产量增长,价格攀升。2022年上半年公司完成原煤产量1715.55万吨,同比增长 2.62%;商品煤销量143
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晋控煤业
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夜长梦山
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中航重机2022年中报点评
【中信证券军工】中航重机2022年中报点评:业绩持续高增长,大锻机赋能公司长期发展 --------------------------------------- ①业绩概览 受益于下游军品需求旺盛及产能提升,公司2022上半年顺利完成“双过半”任务,实现营收50.77亿元,同比+14.57%;实现归母净利5.60亿元,同比+107.44%;实现扣非归母净利5.56亿元,同比+109.04%。其中22Q2公司实现营收30.13亿元,同比+13.84%;实现归母净利3.52亿元,同比+81.18%
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中航重机
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捷昌驱动中报点评
【兴证机械】一些思考 捷昌驱动中报点评——该到涨的时候了! 出口链至今主要的公司中报都已经发布了,出口链的业绩确实也兑现了我们五月初报告的逻辑,当然报告的不足我们后面做了补充,主要是对出口链的盈利能力修复更为乐观,且认为随着四座大山的改善出口链最终净利率将高于疫情前,这是大概率的,详情可看过往的私信。考虑到我一直私信出口链的观点,写的也比较多,逻辑其实有些类似,一直纠结要不要写捷昌驱动点评,因为其实全部基于中报写点评写不出太多有增量价值的内容,但是从投资上思考下来捷昌驱动或许迎来了机会,观点供参
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捷昌驱动
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南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现
���【华安轻工纺服】底部首推:南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现! 1、公司传统优势业务是精纺呢绒+服装,形成产业一体化闭环。经历2年以上建设研发,行业专家、南山研究院、南山集团旗下裕龙大炼化项目专家共同打造超高分子聚乙烯项目投产,一期600吨今年7月投产,基于良好供需关系,投产即打开国内外市场,为明年下半年3000吨二期提供前瞻商业化验证。 2、打造什么样的平台,有什么样的基础?南山集团旗下有南山铝业、恒通股份、南山智尚三个上市平台,此外,重要资产裕龙炼化将于明年底投产,炼
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南山智尚
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中环股份半年报核心要点
🧧中环股份半年报核心要点【中泰电新】 ➤ 经营情况:2022H1实现营收317亿元,同比+80%,实现归母净利润29.2亿元,同比+92%,EBITDA 59.1亿元,同比+48%,实现经营性现金流(含汇票)50.6亿元,同比+35%,ROE 8.85%,同比+1.2%; ➤ 光伏材料:2022H1末产能109GW,实现出货34GW,同比+24%;营收244.7亿,同比74%;毛利率18.4%,同比-3.1%; ➤ 光伏组件:2022H1末产能11GW,实现出货3GW,同比+94%;营收47.
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苏文电能中报分析
苏文电能中报分析:二季度经营显著恢复,订单高增奠定成长性【长江电新&建筑】 事件 公司2022H1实现营业总收入8.93亿元同增22.78%;归属净利润1.08亿元同减15.72%。 分析 1、上半年,公司克服疫情影响,实现营业收入快速增长,省外市场持续扩张。收入同增22.78%,其中电力工程建设及智能用电服务业务6.94亿元同增21.72%、电力设备供应业务1.41亿元同增39.36%、电力咨询设计业务0.57亿元同增4.12%。分地区而言,江苏省内营业收入6.84亿元同降0.66%、江苏省外
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中天科技中报解读
【申万宏源通信】中天科技中报解读:中报业绩符合预期,风电光储增长亮眼 上半年公司营收200.42亿元YoY-16.68%,归母净利润18.24亿元YoY+628.62%。 中报整体符合预期。上半年公司主业进一步聚焦,毛利率较低的大宗商品贸易业务剥离,毛利率、净利率大幅提升至19.13%、9.26%。22H1利润贡献较大的海洋板块订单、产能预期性强,全年产值预计稳定;光通信业务盈利能力显著提升;新能源业务订单逐步兑现。因此按照22年全年37.96亿元之盈利预测,我们认为公司逐个季度的业绩释放节奏稳
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卫星互联网:“太空电信”加速推进
【华西军工】卫星互联网:“太空电信”加速推进 事件概述:8月25日,美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部分地区的移动用户提供网络接入。26日,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。 卫星互联网就是通过发射数百颗乃至上千颗小型卫星,组成卫星星座,以这些卫星作为“空中基站”,从而达到与地面移动通信类似的效果。其意义在于1)实现人口全覆盖2)实现区域全覆盖3)与地面通信形成优
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同仁堂2022年中报
【华泰医药代雯团队】同仁堂2022年中报:改革成效持续显现,股份公司持续亮眼 2Q22扣非利润同比增长13% 公司公告1H22收入、归母、扣非净利75.1、7.4、7.3亿元,同比+2%、19%、19%,2Q收入、归母、扣非净利35.5、3.4、3.4亿元,同比-3%、+12%、+13%,业绩增长主要为母公司高增长(受益于经营改革与产品提价)、2Q增速放缓主因疫情影响科技/国药/商业等并表兄弟集团。我们预计2022年归母净利有望增长20%至15亿元,下半年存在改革期权、再次提价、资产优化等潜在催
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恩捷股份发布2022中报,分析如下
【长江电新】恩捷股份发布2022中报,分析如下 1、公司上半年实现收入58亿元,同比70%;归属净利润20.2亿元,同比增长92%;整体落于此前业绩预告区间中枢。 2、公司2022Q2实现收入32亿元,同比增长62%,环比增长22%。我们认为其中湿法隔膜作为公司核心产品之一,Q2实现出货约12亿平,同比增长85%,环比增长10%;虽然受到一定的疫情影响,但依旧保持较高景气。 3、盈利能力方面,公司2022H1、2022Q2分别实现毛利率50%、51.2%,同比分别提升2.7pct、4.8pct。
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民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪
【民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪】 1.煤炭产能乏力问题无法解决,去年四季度产量在监管部门努力增产后,没有办法继续环比提升,目前日产量与去年四季度持平,到今年10月后会出现产量同比0增长,进口继续下降,供需结构更加紧张。 2.现在不是淡季,而是现货煤旺季来临。双轨制下,电厂可以足额拿到保供应煤,所以电厂淡旺季对现货价格没有任何影响。水泥化工等行业淡旺季才决定现货价格走势。金九银十即将到来,现货价格继续上涨。 3.提估值主升浪来临。经历了保供应增产,经历了4-6月火电负增长,经历了目前“淡
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容百科技半年度业绩预告点评
【招商电新】容百科技半年度业绩预告点评 公司公告:2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元,分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元,同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值,符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%,环比大增,主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨,环比持平,对
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【688262 国芯科技】汽车MCU国产化核心标的
国君电子 王聪团队 【688262 国芯科技】汽车电子动力总成及新能源电池管理 MCU 新产品突破,汽车MCU国产化核心标的 1、公告:公司成功研发的CCFC2007PT芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理(BMS)控制芯片,是在已有CCFC2006PT芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。CCFC2007PT芯片按照汽车电子Grade1等级进行设计和生产,具有高可靠性,可以应用于苛刻的使用场景,可以广泛应用于汽、
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中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等
中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等 今日,户储板块集体回调,我们认为回调即是机会,户储23年依旧是电新板块最景气行业,亦是增长空间最大行业之一。1)景气度持续持续提升,短期看22-23年均维持超高增长,长期看空间50倍;2)中报预期看,23年阳光100万套户储逆变器,十倍增长;锦浪预计120万台,4倍增长;固德威60万台;德业50万台;四大上市公司对应330万台,对应25Gw,50Gwh,超预期;相比而言户储电池相对紧张。 若以户用光伏已建项目为基数,欧洲户用储能渗透率20%
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晋控煤业2022年中报点评
【民生能源开采】晋控煤业2022年中报点评:煤炭主业发力,期待产能外延增长 事件:2022年8月29日,公司发布2022年半年报,报告期内公司实现营业收入88.66亿元,同比增长24.07%,实现归属于母公司股东的净利润23.32亿元,同比增长71.25%。 22Q2业绩同环比大增。22Q2公司实现归属于母公司股东的净利润14.32亿元,同比增长67.14%,环比增长59.05%。 煤炭产量增长,价格攀升。2022年上半年公司完成原煤产量1715.55万吨,同比增长 2.62%;商品煤销量143
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中航重机2022年中报点评
【中信证券军工】中航重机2022年中报点评:业绩持续高增长,大锻机赋能公司长期发展 --------------------------------------- ①业绩概览 受益于下游军品需求旺盛及产能提升,公司2022上半年顺利完成“双过半”任务,实现营收50.77亿元,同比+14.57%;实现归母净利5.60亿元,同比+107.44%;实现扣非归母净利5.56亿元,同比+109.04%。其中22Q2公司实现营收30.13亿元,同比+13.84%;实现归母净利3.52亿元,同比+81.18%
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【兴证机械】一些思考 捷昌驱动中报点评——该到涨的时候了! 出口链至今主要的公司中报都已经发布了,出口链的业绩确实也兑现了我们五月初报告的逻辑,当然报告的不足我们后面做了补充,主要是对出口链的盈利能力修复更为乐观,且认为随着四座大山的改善出口链最终净利率将高于疫情前,这是大概率的,详情可看过往的私信。考虑到我一直私信出口链的观点,写的也比较多,逻辑其实有些类似,一直纠结要不要写捷昌驱动点评,因为其实全部基于中报写点评写不出太多有增量价值的内容,但是从投资上思考下来捷昌驱动或许迎来了机会,观点供参
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南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现
���【华安轻工纺服】底部首推:南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现! 1、公司传统优势业务是精纺呢绒+服装,形成产业一体化闭环。经历2年以上建设研发,行业专家、南山研究院、南山集团旗下裕龙大炼化项目专家共同打造超高分子聚乙烯项目投产,一期600吨今年7月投产,基于良好供需关系,投产即打开国内外市场,为明年下半年3000吨二期提供前瞻商业化验证。 2、打造什么样的平台,有什么样的基础?南山集团旗下有南山铝业、恒通股份、南山智尚三个上市平台,此外,重要资产裕龙炼化将于明年底投产,炼
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中环股份半年报核心要点
🧧中环股份半年报核心要点【中泰电新】 ➤ 经营情况:2022H1实现营收317亿元,同比+80%,实现归母净利润29.2亿元,同比+92%,EBITDA 59.1亿元,同比+48%,实现经营性现金流(含汇票)50.6亿元,同比+35%,ROE 8.85%,同比+1.2%; ➤ 光伏材料:2022H1末产能109GW,实现出货34GW,同比+24%;营收244.7亿,同比74%;毛利率18.4%,同比-3.1%; ➤ 光伏组件:2022H1末产能11GW,实现出货3GW,同比+94%;营收47.
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苏文电能中报分析
苏文电能中报分析:二季度经营显著恢复,订单高增奠定成长性【长江电新&建筑】 事件 公司2022H1实现营业总收入8.93亿元同增22.78%;归属净利润1.08亿元同减15.72%。 分析 1、上半年,公司克服疫情影响,实现营业收入快速增长,省外市场持续扩张。收入同增22.78%,其中电力工程建设及智能用电服务业务6.94亿元同增21.72%、电力设备供应业务1.41亿元同增39.36%、电力咨询设计业务0.57亿元同增4.12%。分地区而言,江苏省内营业收入6.84亿元同降0.66%、江苏省外
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中天科技中报解读
【申万宏源通信】中天科技中报解读:中报业绩符合预期,风电光储增长亮眼 上半年公司营收200.42亿元YoY-16.68%,归母净利润18.24亿元YoY+628.62%。 中报整体符合预期。上半年公司主业进一步聚焦,毛利率较低的大宗商品贸易业务剥离,毛利率、净利率大幅提升至19.13%、9.26%。22H1利润贡献较大的海洋板块订单、产能预期性强,全年产值预计稳定;光通信业务盈利能力显著提升;新能源业务订单逐步兑现。因此按照22年全年37.96亿元之盈利预测,我们认为公司逐个季度的业绩释放节奏稳
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中天科技
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卫星互联网:“太空电信”加速推进
【华西军工】卫星互联网:“太空电信”加速推进 事件概述:8月25日,美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部分地区的移动用户提供网络接入。26日,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。 卫星互联网就是通过发射数百颗乃至上千颗小型卫星,组成卫星星座,以这些卫星作为“空中基站”,从而达到与地面移动通信类似的效果。其意义在于1)实现人口全覆盖2)实现区域全覆盖3)与地面通信形成优
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同仁堂2022年中报
【华泰医药代雯团队】同仁堂2022年中报:改革成效持续显现,股份公司持续亮眼 2Q22扣非利润同比增长13% 公司公告1H22收入、归母、扣非净利75.1、7.4、7.3亿元,同比+2%、19%、19%,2Q收入、归母、扣非净利35.5、3.4、3.4亿元,同比-3%、+12%、+13%,业绩增长主要为母公司高增长(受益于经营改革与产品提价)、2Q增速放缓主因疫情影响科技/国药/商业等并表兄弟集团。我们预计2022年归母净利有望增长20%至15亿元,下半年存在改革期权、再次提价、资产优化等潜在催
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恩捷股份发布2022中报,分析如下
【长江电新】恩捷股份发布2022中报,分析如下 1、公司上半年实现收入58亿元,同比70%;归属净利润20.2亿元,同比增长92%;整体落于此前业绩预告区间中枢。 2、公司2022Q2实现收入32亿元,同比增长62%,环比增长22%。我们认为其中湿法隔膜作为公司核心产品之一,Q2实现出货约12亿平,同比增长85%,环比增长10%;虽然受到一定的疫情影响,但依旧保持较高景气。 3、盈利能力方面,公司2022H1、2022Q2分别实现毛利率50%、51.2%,同比分别提升2.7pct、4.8pct。
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民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪
【民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪】 1.煤炭产能乏力问题无法解决,去年四季度产量在监管部门努力增产后,没有办法继续环比提升,目前日产量与去年四季度持平,到今年10月后会出现产量同比0增长,进口继续下降,供需结构更加紧张。 2.现在不是淡季,而是现货煤旺季来临。双轨制下,电厂可以足额拿到保供应煤,所以电厂淡旺季对现货价格没有任何影响。水泥化工等行业淡旺季才决定现货价格走势。金九银十即将到来,现货价格继续上涨。 3.提估值主升浪来临。经历了保供应增产,经历了4-6月火电负增长,经历了目前“淡
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容百科技半年度业绩预告点评
【招商电新】容百科技半年度业绩预告点评 公司公告:2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元,分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元,同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值,符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%,环比大增,主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨,环比持平,对
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【688262 国芯科技】汽车MCU国产化核心标的
国君电子 王聪团队 【688262 国芯科技】汽车电子动力总成及新能源电池管理 MCU 新产品突破,汽车MCU国产化核心标的 1、公告:公司成功研发的CCFC2007PT芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理(BMS)控制芯片,是在已有CCFC2006PT芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。CCFC2007PT芯片按照汽车电子Grade1等级进行设计和生产,具有高可靠性,可以应用于苛刻的使用场景,可以广泛应用于汽、
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中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等
中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等 今日,户储板块集体回调,我们认为回调即是机会,户储23年依旧是电新板块最景气行业,亦是增长空间最大行业之一。1)景气度持续持续提升,短期看22-23年均维持超高增长,长期看空间50倍;2)中报预期看,23年阳光100万套户储逆变器,十倍增长;锦浪预计120万台,4倍增长;固德威60万台;德业50万台;四大上市公司对应330万台,对应25Gw,50Gwh,超预期;相比而言户储电池相对紧张。 若以户用光伏已建项目为基数,欧洲户用储能渗透率20%
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晋控煤业2022年中报点评
【民生能源开采】晋控煤业2022年中报点评:煤炭主业发力,期待产能外延增长 事件:2022年8月29日,公司发布2022年半年报,报告期内公司实现营业收入88.66亿元,同比增长24.07%,实现归属于母公司股东的净利润23.32亿元,同比增长71.25%。 22Q2业绩同环比大增。22Q2公司实现归属于母公司股东的净利润14.32亿元,同比增长67.14%,环比增长59.05%。 煤炭产量增长,价格攀升。2022年上半年公司完成原煤产量1715.55万吨,同比增长 2.62%;商品煤销量143
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中航重机2022年中报点评
【中信证券军工】中航重机2022年中报点评:业绩持续高增长,大锻机赋能公司长期发展 --------------------------------------- ①业绩概览 受益于下游军品需求旺盛及产能提升,公司2022上半年顺利完成“双过半”任务,实现营收50.77亿元,同比+14.57%;实现归母净利5.60亿元,同比+107.44%;实现扣非归母净利5.56亿元,同比+109.04%。其中22Q2公司实现营收30.13亿元,同比+13.84%;实现归母净利3.52亿元,同比+81.18%
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捷昌驱动中报点评
【兴证机械】一些思考 捷昌驱动中报点评——该到涨的时候了! 出口链至今主要的公司中报都已经发布了,出口链的业绩确实也兑现了我们五月初报告的逻辑,当然报告的不足我们后面做了补充,主要是对出口链的盈利能力修复更为乐观,且认为随着四座大山的改善出口链最终净利率将高于疫情前,这是大概率的,详情可看过往的私信。考虑到我一直私信出口链的观点,写的也比较多,逻辑其实有些类似,一直纠结要不要写捷昌驱动点评,因为其实全部基于中报写点评写不出太多有增量价值的内容,但是从投资上思考下来捷昌驱动或许迎来了机会,观点供参
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南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现
���【华安轻工纺服】底部首推:南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现! 1、公司传统优势业务是精纺呢绒+服装,形成产业一体化闭环。经历2年以上建设研发,行业专家、南山研究院、南山集团旗下裕龙大炼化项目专家共同打造超高分子聚乙烯项目投产,一期600吨今年7月投产,基于良好供需关系,投产即打开国内外市场,为明年下半年3000吨二期提供前瞻商业化验证。 2、打造什么样的平台,有什么样的基础?南山集团旗下有南山铝业、恒通股份、南山智尚三个上市平台,此外,重要资产裕龙炼化将于明年底投产,炼
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南山智尚
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中环股份半年报核心要点
🧧中环股份半年报核心要点【中泰电新】 ➤ 经营情况:2022H1实现营收317亿元,同比+80%,实现归母净利润29.2亿元,同比+92%,EBITDA 59.1亿元,同比+48%,实现经营性现金流(含汇票)50.6亿元,同比+35%,ROE 8.85%,同比+1.2%; ➤ 光伏材料:2022H1末产能109GW,实现出货34GW,同比+24%;营收244.7亿,同比74%;毛利率18.4%,同比-3.1%; ➤ 光伏组件:2022H1末产能11GW,实现出货3GW,同比+94%;营收47.
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苏文电能中报分析
苏文电能中报分析:二季度经营显著恢复,订单高增奠定成长性【长江电新&建筑】 事件 公司2022H1实现营业总收入8.93亿元同增22.78%;归属净利润1.08亿元同减15.72%。 分析 1、上半年,公司克服疫情影响,实现营业收入快速增长,省外市场持续扩张。收入同增22.78%,其中电力工程建设及智能用电服务业务6.94亿元同增21.72%、电力设备供应业务1.41亿元同增39.36%、电力咨询设计业务0.57亿元同增4.12%。分地区而言,江苏省内营业收入6.84亿元同降0.66%、江苏省外
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苏文电能
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中天科技中报解读
【申万宏源通信】中天科技中报解读:中报业绩符合预期,风电光储增长亮眼 上半年公司营收200.42亿元YoY-16.68%,归母净利润18.24亿元YoY+628.62%。 中报整体符合预期。上半年公司主业进一步聚焦,毛利率较低的大宗商品贸易业务剥离,毛利率、净利率大幅提升至19.13%、9.26%。22H1利润贡献较大的海洋板块订单、产能预期性强,全年产值预计稳定;光通信业务盈利能力显著提升;新能源业务订单逐步兑现。因此按照22年全年37.96亿元之盈利预测,我们认为公司逐个季度的业绩释放节奏稳
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卫星互联网:“太空电信”加速推进
【华西军工】卫星互联网:“太空电信”加速推进 事件概述:8月25日,美国电信运营商T-MobileUS宣布将使用SpaceX公司的“星链”卫星互联网服务,为美国部分地区的移动用户提供网络接入。26日,马斯克宣布明年发射的第二代星链将会与传统手机运营商合作,从而实现手机与卫星的连接,努力“消除移动信号盲区”。 卫星互联网就是通过发射数百颗乃至上千颗小型卫星,组成卫星星座,以这些卫星作为“空中基站”,从而达到与地面移动通信类似的效果。其意义在于1)实现人口全覆盖2)实现区域全覆盖3)与地面通信形成优
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同仁堂2022年中报
【华泰医药代雯团队】同仁堂2022年中报:改革成效持续显现,股份公司持续亮眼 2Q22扣非利润同比增长13% 公司公告1H22收入、归母、扣非净利75.1、7.4、7.3亿元,同比+2%、19%、19%,2Q收入、归母、扣非净利35.5、3.4、3.4亿元,同比-3%、+12%、+13%,业绩增长主要为母公司高增长(受益于经营改革与产品提价)、2Q增速放缓主因疫情影响科技/国药/商业等并表兄弟集团。我们预计2022年归母净利有望增长20%至15亿元,下半年存在改革期权、再次提价、资产优化等潜在催
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恩捷股份发布2022中报,分析如下
【长江电新】恩捷股份发布2022中报,分析如下 1、公司上半年实现收入58亿元,同比70%;归属净利润20.2亿元,同比增长92%;整体落于此前业绩预告区间中枢。 2、公司2022Q2实现收入32亿元,同比增长62%,环比增长22%。我们认为其中湿法隔膜作为公司核心产品之一,Q2实现出货约12亿平,同比增长85%,环比增长10%;虽然受到一定的疫情影响,但依旧保持较高景气。 3、盈利能力方面,公司2022H1、2022Q2分别实现毛利率50%、51.2%,同比分别提升2.7pct、4.8pct。
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民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪
【民生能源周泰:板块无恙,迎接板块主升浪】 1.煤炭产能乏力问题无法解决,去年四季度产量在监管部门努力增产后,没有办法继续环比提升,目前日产量与去年四季度持平,到今年10月后会出现产量同比0增长,进口继续下降,供需结构更加紧张。 2.现在不是淡季,而是现货煤旺季来临。双轨制下,电厂可以足额拿到保供应煤,所以电厂淡旺季对现货价格没有任何影响。水泥化工等行业淡旺季才决定现货价格走势。金九银十即将到来,现货价格继续上涨。 3.提估值主升浪来临。经历了保供应增产,经历了4-6月火电负增长,经历了目前“淡
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容百科技半年度业绩预告点评
【招商电新】容百科技半年度业绩预告点评 公司公告:2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元,分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元,同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值,符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%,环比大增,主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨,环比持平,对
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【688262 国芯科技】汽车MCU国产化核心标的
国君电子 王聪团队 【688262 国芯科技】汽车电子动力总成及新能源电池管理 MCU 新产品突破,汽车MCU国产化核心标的 1、公告:公司成功研发的CCFC2007PT芯片产品是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代汽车电子动力总成及新能源电池管理(BMS)控制芯片,是在已有CCFC2006PT芯片基础上根据客户需求对功能的进一步增强和完善。CCFC2007PT芯片按照汽车电子Grade1等级进行设计和生产,具有高可靠性,可以应用于苛刻的使用场景,可以广泛应用于汽、
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中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等
中泰电新:户储板块调整即机会,推荐科信技术/派能科技等 今日,户储板块集体回调,我们认为回调即是机会,户储23年依旧是电新板块最景气行业,亦是增长空间最大行业之一。1)景气度持续持续提升,短期看22-23年均维持超高增长,长期看空间50倍;2)中报预期看,23年阳光100万套户储逆变器,十倍增长;锦浪预计120万台,4倍增长;固德威60万台;德业50万台;四大上市公司对应330万台,对应25Gw,50Gwh,超预期;相比而言户储电池相对紧张。 若以户用光伏已建项目为基数,欧洲户用储能渗透率20%
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晋控煤业2022年中报点评
【民生能源开采】晋控煤业2022年中报点评:煤炭主业发力,期待产能外延增长 事件:2022年8月29日,公司发布2022年半年报,报告期内公司实现营业收入88.66亿元,同比增长24.07%,实现归属于母公司股东的净利润23.32亿元,同比增长71.25%。 22Q2业绩同环比大增。22Q2公司实现归属于母公司股东的净利润14.32亿元,同比增长67.14%,环比增长59.05%。 煤炭产量增长,价格攀升。2022年上半年公司完成原煤产量1715.55万吨,同比增长 2.62%;商品煤销量143
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中航重机2022年中报点评
【中信证券军工】中航重机2022年中报点评:业绩持续高增长,大锻机赋能公司长期发展 --------------------------------------- ①业绩概览 受益于下游军品需求旺盛及产能提升,公司2022上半年顺利完成“双过半”任务,实现营收50.77亿元,同比+14.57%;实现归母净利5.60亿元,同比+107.44%;实现扣非归母净利5.56亿元,同比+109.04%。其中22Q2公司实现营收30.13亿元,同比+13.84%;实现归母净利3.52亿元,同比+81.18%
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捷昌驱动中报点评
【兴证机械】一些思考 捷昌驱动中报点评——该到涨的时候了! 出口链至今主要的公司中报都已经发布了,出口链的业绩确实也兑现了我们五月初报告的逻辑,当然报告的不足我们后面做了补充,主要是对出口链的盈利能力修复更为乐观,且认为随着四座大山的改善出口链最终净利率将高于疫情前,这是大概率的,详情可看过往的私信。考虑到我一直私信出口链的观点,写的也比较多,逻辑其实有些类似,一直纠结要不要写捷昌驱动点评,因为其实全部基于中报写点评写不出太多有增量价值的内容,但是从投资上思考下来捷昌驱动或许迎来了机会,观点供参
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南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现
���【华安轻工纺服】底部首推:南山智尚:从0-1迈向新材料平台,长期拐点在当下出现! 1、公司传统优势业务是精纺呢绒+服装,形成产业一体化闭环。经历2年以上建设研发,行业专家、南山研究院、南山集团旗下裕龙大炼化项目专家共同打造超高分子聚乙烯项目投产,一期600吨今年7月投产,基于良好供需关系,投产即打开国内外市场,为明年下半年3000吨二期提供前瞻商业化验证。 2、打造什么样的平台,有什么样的基础?南山集团旗下有南山铝业、恒通股份、南山智尚三个上市平台,此外,重要资产裕龙炼化将于明年底投产,炼
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