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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-23 10:15:53
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动 【规模效应显现,期间费用不断下滑】2022年全年营收15.0亿,YOY+47.2%。其中工业电源5.1亿元,YOY+27%;储能PCS 2.7亿元,YOY+7%;充电桩4.3亿元,YOY+117%;电池化成及检测2.6亿元,YOY+72%。其中充电桩及电能质量设备业务收入超预期。随着规模效应逐步体现,销售及管理费用率不断下降,22年期间费用率仅为28.1%,同比-4.0pct。 【充电桩延续高增长态势,营收有望翻倍增长】
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:15:20
【盛弘股份年报点评】
【盛弘股份年报点评】 2022年全年营收15.0亿,同比+47.2%,全年归母净利2.23亿元,同比+97%,接近此前预告上沿;扣非归母2.13亿元,同比+111%,略超预期。22Q4营收5.69亿元,同环比+56%/47%;归母净利润0.93亿元,同环比+169%/47%。 22年收入拆分(充电桩及电能质量设备业务收入超预期): 1) 工业电源5.1亿元,YOY+27%,毛利率54.4%; 2) 储能PCS 2.7亿元,YOY+7%,毛利率43.8%;发货问题导致收入确认延迟。 3) 充电桩4
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:10:28
云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!
【AI | 云端算力】云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!重点推荐云端算力四巨头【寒武纪/工业富联/芯原股份/海光信息】,【芯原股份】严重滞涨重点推荐! 🔥1、芯原股份:官宣AI全球龙头微软合作,严重低估中国GPU IP龙头公司。芯原股份宣布与微软就Windows 10 IoT企业版操作系统开展合作,合作内容涵盖硬件加速器以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。公司至今已拥有数据中心、高清视频、高清音频及语音、视频监控等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器I
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芯原股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:09:23
【西部证券晨会精要0323】
【西部证券晨会精要0323】 ☀️重点推荐 🌹【医药 吴天昊】全年关注消费OTC价值稳健回归,半年内关注感冒类产品弹性,建议关注寿仙谷、华润三九等 建议关注以下组合:1)寿仙谷:省外扩张带来业绩弹性,引入新营销团队加码,估值明显低于历史中枢。2)华润三九:业绩稳健增长,昆药并表加持,配方颗粒有望恢复性增长,估值持平历史中枢区间下限;3)以岭药业:全年业绩随新产品放量仍大概率维持双位数正增长,估值已明显低于近5年中枢。 ☀️行业跟踪与观点更新 🌹【海外科技产业政策 靳风】美国国会提出的旨在让
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寿仙谷
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夜长梦山
2023-03-23 10:07:49
爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐
【浙商汽车】爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐 ✨事件:公司发布2022年年度报告,22年公司实现收入42.7亿元,YOY+33.1%;归母净利6.5亿元,YOY+109.3%。其中,22Q4单季度实现营收12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%;归母净利2.4亿元,YOY/QOQ分别+678.2%/+24.2%。 [福]盈利预测与估值:预计公司2023~2025营收分别为57、73、89亿元,YOY为34%、37%、23%,归母净利分别为8.5、10.6、
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-03-23 10:06:46
妙可蓝多22年报点评(20230323)
【浙商食饮||杨骥】妙可蓝多22年报点评(20230323) C端动销或逐步改善,B端高增长趋势有望延续 #22全年 22年奶酪业务中即食营养系列保持平稳态势,家庭餐桌(+54%)及餐饮工业(+75.6%)系列保持快速增长。22年奶酪棒产品结构为低温:常温= 3:1,即低温18.8亿,常温6.3亿。 #22Q4单季 22Q4营收10亿,奶酪业务收入与Q3持平,液态奶及贸易业务营收比Q3稍有减少。 Q4经销商数5218家,比Q3增加了117家。 #23展望 预计家庭餐桌、餐饮工业系列60%左右高增
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妙可蓝多
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夜长梦山
2023-03-23 10:06:04
基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九)
【国君戴清|港股】基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九) [烟花]近期海外银行业危机仍有余波,港股受美欧股拖累震荡盘整。我们认为美联储当前拥有足够的调控工具以应对短期流动性风险,此次海外银行事件是“危中有机”,提供逢低布局机会。从中期来看,基于我们构建的港股风格轮动框架,国内经济仍处于向上修复中,同时海外流动性紧缩交易有望缓和,建议逢低布局港股成长板块。 [烟花]我们构建的港股风险厌恶指数显示港股市场受近期海外流动性风险的影响程度有限。鉴于美联储拥有足够的调控工具应对
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中国移动
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夜长梦山
2023-03-23 10:02:27
【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与
A股如我们所预期的指数持续震荡、个股尤其是TMT表现强势,后续TMT还能持续吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 市场表现为啥震荡偏强?会有大调整吗? 观点:流动性和风险偏好预期改善,短期难有大调整。(1)当前仍处于盈利下、信用上的环境中,根据盈利信用框架,A股短期就是个震荡市,当前指数和多数个股位置偏低,没有大调整的风险;(2)国内复苏节奏与海外流动性边际变
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中国电信
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夜长梦山
2023-03-23 10:01:41
美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块
20230323【华福有色】美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块 事件:美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,为2007年10月以来的最高水平。声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。 点评: 金银:美联储鸽派表态致美元大跌,金银价格普涨。我们认为,美联储加息或提前结束,美债及美元上行空间有限。同时,经济衰退(预期)仍未消除,避险需求有望带动金价上涨。白银因品种小,银价弹性更大。个股:个股和金价
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中国黄金
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夜长梦山
2023-03-23 10:00:55
光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章
【招商通信梁程加团队 | 重点提醒】光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章 🌈行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,价格趋稳,头部厂商集中度有望进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力 🌈公司alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付 🌟存量4.8万(上架率70%),储备10万指标。23年交付6000-8000
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光环新网
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夜长梦山
2023-03-23 09:56:39
风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化
【申万互联网传媒】风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化 风语筑展览展示业务已积累15年,当前主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务。稳居龙头位置,业务规模及人效均明显领先于同业公司,创意设计+技术创新驱动,品牌效应强。 与市场不同认知:1)从“十四五”规划到近期数字中国整体规划,政策对文化数字化支持定调明确,数字展示需求确定向上。2)风语筑财务健康,应收计提谨慎,经营性现金流为正。 主业复苏确定性高:截至22H1在手订单余额历史峰值,22年积累的订单2
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风语筑
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夜长梦山
2023-03-23 09:55:02
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会 AI的“iPhone”时刻来临,算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间3.21开始召开年度开发者大会(GTC)。在会上CEO黄仁勋再次强调ChatGPT等生成式AI的出现,会改变千行百业,AI正迎来“iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整的AI工厂解决方案,并希望能够成为AI时代的台积电。我们认为,1)大模型将是科技巨头之间的竞争,这个竞争会利好芯片送水人,2)芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1)先进封装
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-03-23 09:54:06
还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽) AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音
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北路智控
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夜长梦山
2023-03-23 09:53:31
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性 #事件: 3月22日,国家能源局发布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中指出各电网企业要积极支持油气勘探开发与新能源融合发展,加快构建智能电网,推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近消纳。 #发展形势: 《通知》中指出,我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气
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东方电缆
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夜长梦山
2023-03-23 09:52:19
【国金晨讯精选230323】之1
【国金晨讯精选230323】之1 🌹【机械满在朋】首次覆盖&重点推荐石化机械,预计公司22-24年实现归母净利润0.57/1.19/1.80亿元,目标价10.52元,买入。持续推进国企改革,有望进一步促进盈利质量提升。人均创收提升,推出股权激励计划,加速业绩增长。油服行业回暖,氢能紧跟中石化脚步有望收益中石化加氢站建设。 🌹【电子樊志远】2023GTC:看好英伟达、AMD、澜起科技、寒武纪、裕太微有望持续受益于AI人工智能的快速发展。AI应是未来15年最大的科技变革,AI的发展将重塑电子半导
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石化机械
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夜长梦山
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【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动 【规模效应显现,期间费用不断下滑】2022年全年营收15.0亿,YOY+47.2%。其中工业电源5.1亿元,YOY+27%;储能PCS 2.7亿元,YOY+7%;充电桩4.3亿元,YOY+117%;电池化成及检测2.6亿元,YOY+72%。其中充电桩及电能质量设备业务收入超预期。随着规模效应逐步体现,销售及管理费用率不断下降,22年期间费用率仅为28.1%,同比-4.0pct。 【充电桩延续高增长态势,营收有望翻倍增长】
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盛弘股份
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夜长梦山
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【盛弘股份年报点评】
【盛弘股份年报点评】 2022年全年营收15.0亿,同比+47.2%,全年归母净利2.23亿元,同比+97%,接近此前预告上沿;扣非归母2.13亿元,同比+111%,略超预期。22Q4营收5.69亿元,同环比+56%/47%;归母净利润0.93亿元,同环比+169%/47%。 22年收入拆分(充电桩及电能质量设备业务收入超预期): 1) 工业电源5.1亿元,YOY+27%,毛利率54.4%; 2) 储能PCS 2.7亿元,YOY+7%,毛利率43.8%;发货问题导致收入确认延迟。 3) 充电桩4
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:10:28
云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!
【AI | 云端算力】云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!重点推荐云端算力四巨头【寒武纪/工业富联/芯原股份/海光信息】,【芯原股份】严重滞涨重点推荐! 🔥1、芯原股份:官宣AI全球龙头微软合作,严重低估中国GPU IP龙头公司。芯原股份宣布与微软就Windows 10 IoT企业版操作系统开展合作,合作内容涵盖硬件加速器以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。公司至今已拥有数据中心、高清视频、高清音频及语音、视频监控等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器I
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芯原股份
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2023-03-23 10:09:23
【西部证券晨会精要0323】
【西部证券晨会精要0323】 ☀️重点推荐 🌹【医药 吴天昊】全年关注消费OTC价值稳健回归,半年内关注感冒类产品弹性,建议关注寿仙谷、华润三九等 建议关注以下组合:1)寿仙谷:省外扩张带来业绩弹性,引入新营销团队加码,估值明显低于历史中枢。2)华润三九:业绩稳健增长,昆药并表加持,配方颗粒有望恢复性增长,估值持平历史中枢区间下限;3)以岭药业:全年业绩随新产品放量仍大概率维持双位数正增长,估值已明显低于近5年中枢。 ☀️行业跟踪与观点更新 🌹【海外科技产业政策 靳风】美国国会提出的旨在让
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2023-03-23 10:07:49
爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐
【浙商汽车】爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐 ✨事件:公司发布2022年年度报告,22年公司实现收入42.7亿元,YOY+33.1%;归母净利6.5亿元,YOY+109.3%。其中,22Q4单季度实现营收12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%;归母净利2.4亿元,YOY/QOQ分别+678.2%/+24.2%。 [福]盈利预测与估值:预计公司2023~2025营收分别为57、73、89亿元,YOY为34%、37%、23%,归母净利分别为8.5、10.6、
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爱柯迪
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2023-03-23 10:06:46
妙可蓝多22年报点评(20230323)
【浙商食饮||杨骥】妙可蓝多22年报点评(20230323) C端动销或逐步改善,B端高增长趋势有望延续 #22全年 22年奶酪业务中即食营养系列保持平稳态势,家庭餐桌(+54%)及餐饮工业(+75.6%)系列保持快速增长。22年奶酪棒产品结构为低温:常温= 3:1,即低温18.8亿,常温6.3亿。 #22Q4单季 22Q4营收10亿,奶酪业务收入与Q3持平,液态奶及贸易业务营收比Q3稍有减少。 Q4经销商数5218家,比Q3增加了117家。 #23展望 预计家庭餐桌、餐饮工业系列60%左右高增
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妙可蓝多
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基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九)
【国君戴清|港股】基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九) [烟花]近期海外银行业危机仍有余波,港股受美欧股拖累震荡盘整。我们认为美联储当前拥有足够的调控工具以应对短期流动性风险,此次海外银行事件是“危中有机”,提供逢低布局机会。从中期来看,基于我们构建的港股风格轮动框架,国内经济仍处于向上修复中,同时海外流动性紧缩交易有望缓和,建议逢低布局港股成长板块。 [烟花]我们构建的港股风险厌恶指数显示港股市场受近期海外流动性风险的影响程度有限。鉴于美联储拥有足够的调控工具应对
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中国移动
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夜长梦山
2023-03-23 10:02:27
【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与
A股如我们所预期的指数持续震荡、个股尤其是TMT表现强势,后续TMT还能持续吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 市场表现为啥震荡偏强?会有大调整吗? 观点:流动性和风险偏好预期改善,短期难有大调整。(1)当前仍处于盈利下、信用上的环境中,根据盈利信用框架,A股短期就是个震荡市,当前指数和多数个股位置偏低,没有大调整的风险;(2)国内复苏节奏与海外流动性边际变
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中国电信
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夜长梦山
2023-03-23 10:01:41
美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块
20230323【华福有色】美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块 事件:美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,为2007年10月以来的最高水平。声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。 点评: 金银:美联储鸽派表态致美元大跌,金银价格普涨。我们认为,美联储加息或提前结束,美债及美元上行空间有限。同时,经济衰退(预期)仍未消除,避险需求有望带动金价上涨。白银因品种小,银价弹性更大。个股:个股和金价
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中国黄金
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夜长梦山
2023-03-23 10:00:55
光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章
【招商通信梁程加团队 | 重点提醒】光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章 🌈行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,价格趋稳,头部厂商集中度有望进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力 🌈公司alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付 🌟存量4.8万(上架率70%),储备10万指标。23年交付6000-8000
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光环新网
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夜长梦山
2023-03-23 09:56:39
风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化
【申万互联网传媒】风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化 风语筑展览展示业务已积累15年,当前主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务。稳居龙头位置,业务规模及人效均明显领先于同业公司,创意设计+技术创新驱动,品牌效应强。 与市场不同认知:1)从“十四五”规划到近期数字中国整体规划,政策对文化数字化支持定调明确,数字展示需求确定向上。2)风语筑财务健康,应收计提谨慎,经营性现金流为正。 主业复苏确定性高:截至22H1在手订单余额历史峰值,22年积累的订单2
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风语筑
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夜长梦山
2023-03-23 09:55:02
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会 AI的“iPhone”时刻来临,算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间3.21开始召开年度开发者大会(GTC)。在会上CEO黄仁勋再次强调ChatGPT等生成式AI的出现,会改变千行百业,AI正迎来“iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整的AI工厂解决方案,并希望能够成为AI时代的台积电。我们认为,1)大模型将是科技巨头之间的竞争,这个竞争会利好芯片送水人,2)芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1)先进封装
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夜长梦山
2023-03-23 09:54:06
还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽) AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音
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夜长梦山
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【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性 #事件: 3月22日,国家能源局发布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中指出各电网企业要积极支持油气勘探开发与新能源融合发展,加快构建智能电网,推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近消纳。 #发展形势: 《通知》中指出,我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气
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东方电缆
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夜长梦山
2023-03-23 09:52:19
【国金晨讯精选230323】之1
【国金晨讯精选230323】之1 🌹【机械满在朋】首次覆盖&重点推荐石化机械,预计公司22-24年实现归母净利润0.57/1.19/1.80亿元,目标价10.52元,买入。持续推进国企改革,有望进一步促进盈利质量提升。人均创收提升,推出股权激励计划,加速业绩增长。油服行业回暖,氢能紧跟中石化脚步有望收益中石化加氢站建设。 🌹【电子樊志远】2023GTC:看好英伟达、AMD、澜起科技、寒武纪、裕太微有望持续受益于AI人工智能的快速发展。AI应是未来15年最大的科技变革,AI的发展将重塑电子半导
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【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动 【规模效应显现,期间费用不断下滑】2022年全年营收15.0亿,YOY+47.2%。其中工业电源5.1亿元,YOY+27%;储能PCS 2.7亿元,YOY+7%;充电桩4.3亿元,YOY+117%;电池化成及检测2.6亿元,YOY+72%。其中充电桩及电能质量设备业务收入超预期。随着规模效应逐步体现,销售及管理费用率不断下降,22年期间费用率仅为28.1%,同比-4.0pct。 【充电桩延续高增长态势,营收有望翻倍增长】
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:15:20
【盛弘股份年报点评】
【盛弘股份年报点评】 2022年全年营收15.0亿,同比+47.2%,全年归母净利2.23亿元,同比+97%,接近此前预告上沿;扣非归母2.13亿元,同比+111%,略超预期。22Q4营收5.69亿元,同环比+56%/47%;归母净利润0.93亿元,同环比+169%/47%。 22年收入拆分(充电桩及电能质量设备业务收入超预期): 1) 工业电源5.1亿元,YOY+27%,毛利率54.4%; 2) 储能PCS 2.7亿元,YOY+7%,毛利率43.8%;发货问题导致收入确认延迟。 3) 充电桩4
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:10:28
云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!
【AI | 云端算力】云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!重点推荐云端算力四巨头【寒武纪/工业富联/芯原股份/海光信息】,【芯原股份】严重滞涨重点推荐! 🔥1、芯原股份:官宣AI全球龙头微软合作,严重低估中国GPU IP龙头公司。芯原股份宣布与微软就Windows 10 IoT企业版操作系统开展合作,合作内容涵盖硬件加速器以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。公司至今已拥有数据中心、高清视频、高清音频及语音、视频监控等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器I
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芯原股份
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2023-03-23 10:09:23
【西部证券晨会精要0323】
【西部证券晨会精要0323】 ☀️重点推荐 🌹【医药 吴天昊】全年关注消费OTC价值稳健回归,半年内关注感冒类产品弹性,建议关注寿仙谷、华润三九等 建议关注以下组合:1)寿仙谷:省外扩张带来业绩弹性,引入新营销团队加码,估值明显低于历史中枢。2)华润三九:业绩稳健增长,昆药并表加持,配方颗粒有望恢复性增长,估值持平历史中枢区间下限;3)以岭药业:全年业绩随新产品放量仍大概率维持双位数正增长,估值已明显低于近5年中枢。 ☀️行业跟踪与观点更新 🌹【海外科技产业政策 靳风】美国国会提出的旨在让
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寿仙谷
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夜长梦山
2023-03-23 10:07:49
爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐
【浙商汽车】爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐 ✨事件:公司发布2022年年度报告,22年公司实现收入42.7亿元,YOY+33.1%;归母净利6.5亿元,YOY+109.3%。其中,22Q4单季度实现营收12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%;归母净利2.4亿元,YOY/QOQ分别+678.2%/+24.2%。 [福]盈利预测与估值:预计公司2023~2025营收分别为57、73、89亿元,YOY为34%、37%、23%,归母净利分别为8.5、10.6、
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-03-23 10:06:46
妙可蓝多22年报点评(20230323)
【浙商食饮||杨骥】妙可蓝多22年报点评(20230323) C端动销或逐步改善,B端高增长趋势有望延续 #22全年 22年奶酪业务中即食营养系列保持平稳态势,家庭餐桌(+54%)及餐饮工业(+75.6%)系列保持快速增长。22年奶酪棒产品结构为低温:常温= 3:1,即低温18.8亿,常温6.3亿。 #22Q4单季 22Q4营收10亿,奶酪业务收入与Q3持平,液态奶及贸易业务营收比Q3稍有减少。 Q4经销商数5218家,比Q3增加了117家。 #23展望 预计家庭餐桌、餐饮工业系列60%左右高增
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妙可蓝多
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2023-03-23 10:06:04
基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九)
【国君戴清|港股】基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九) [烟花]近期海外银行业危机仍有余波,港股受美欧股拖累震荡盘整。我们认为美联储当前拥有足够的调控工具以应对短期流动性风险,此次海外银行事件是“危中有机”,提供逢低布局机会。从中期来看,基于我们构建的港股风格轮动框架,国内经济仍处于向上修复中,同时海外流动性紧缩交易有望缓和,建议逢低布局港股成长板块。 [烟花]我们构建的港股风险厌恶指数显示港股市场受近期海外流动性风险的影响程度有限。鉴于美联储拥有足够的调控工具应对
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中国移动
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【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与
A股如我们所预期的指数持续震荡、个股尤其是TMT表现强势,后续TMT还能持续吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 市场表现为啥震荡偏强?会有大调整吗? 观点:流动性和风险偏好预期改善,短期难有大调整。(1)当前仍处于盈利下、信用上的环境中,根据盈利信用框架,A股短期就是个震荡市,当前指数和多数个股位置偏低,没有大调整的风险;(2)国内复苏节奏与海外流动性边际变
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中国电信
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美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块
20230323【华福有色】美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块 事件:美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,为2007年10月以来的最高水平。声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。 点评: 金银:美联储鸽派表态致美元大跌,金银价格普涨。我们认为,美联储加息或提前结束,美债及美元上行空间有限。同时,经济衰退(预期)仍未消除,避险需求有望带动金价上涨。白银因品种小,银价弹性更大。个股:个股和金价
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中国黄金
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光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章
【招商通信梁程加团队 | 重点提醒】光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章 🌈行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,价格趋稳,头部厂商集中度有望进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力 🌈公司alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付 🌟存量4.8万(上架率70%),储备10万指标。23年交付6000-8000
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光环新网
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夜长梦山
2023-03-23 09:56:39
风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化
【申万互联网传媒】风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化 风语筑展览展示业务已积累15年,当前主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务。稳居龙头位置,业务规模及人效均明显领先于同业公司,创意设计+技术创新驱动,品牌效应强。 与市场不同认知:1)从“十四五”规划到近期数字中国整体规划,政策对文化数字化支持定调明确,数字展示需求确定向上。2)风语筑财务健康,应收计提谨慎,经营性现金流为正。 主业复苏确定性高:截至22H1在手订单余额历史峰值,22年积累的订单2
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风语筑
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夜长梦山
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【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会 AI的“iPhone”时刻来临,算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间3.21开始召开年度开发者大会(GTC)。在会上CEO黄仁勋再次强调ChatGPT等生成式AI的出现,会改变千行百业,AI正迎来“iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整的AI工厂解决方案,并希望能够成为AI时代的台积电。我们认为,1)大模型将是科技巨头之间的竞争,这个竞争会利好芯片送水人,2)芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1)先进封装
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-03-23 09:54:06
还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽) AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音
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北路智控
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夜长梦山
2023-03-23 09:53:31
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性 #事件: 3月22日,国家能源局发布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中指出各电网企业要积极支持油气勘探开发与新能源融合发展,加快构建智能电网,推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近消纳。 #发展形势: 《通知》中指出,我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气
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东方电缆
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夜长梦山
2023-03-23 09:52:19
【国金晨讯精选230323】之1
【国金晨讯精选230323】之1 🌹【机械满在朋】首次覆盖&重点推荐石化机械,预计公司22-24年实现归母净利润0.57/1.19/1.80亿元,目标价10.52元,买入。持续推进国企改革,有望进一步促进盈利质量提升。人均创收提升,推出股权激励计划,加速业绩增长。油服行业回暖,氢能紧跟中石化脚步有望收益中石化加氢站建设。 🌹【电子樊志远】2023GTC:看好英伟达、AMD、澜起科技、寒武纪、裕太微有望持续受益于AI人工智能的快速发展。AI应是未来15年最大的科技变革,AI的发展将重塑电子半导
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石化机械
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【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动 【规模效应显现,期间费用不断下滑】2022年全年营收15.0亿,YOY+47.2%。其中工业电源5.1亿元,YOY+27%;储能PCS 2.7亿元,YOY+7%;充电桩4.3亿元,YOY+117%;电池化成及检测2.6亿元,YOY+72%。其中充电桩及电能质量设备业务收入超预期。随着规模效应逐步体现,销售及管理费用率不断下降,22年期间费用率仅为28.1%,同比-4.0pct。 【充电桩延续高增长态势,营收有望翻倍增长】
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:15:20
【盛弘股份年报点评】
【盛弘股份年报点评】 2022年全年营收15.0亿,同比+47.2%,全年归母净利2.23亿元,同比+97%,接近此前预告上沿;扣非归母2.13亿元,同比+111%,略超预期。22Q4营收5.69亿元,同环比+56%/47%;归母净利润0.93亿元,同环比+169%/47%。 22年收入拆分(充电桩及电能质量设备业务收入超预期): 1) 工业电源5.1亿元,YOY+27%,毛利率54.4%; 2) 储能PCS 2.7亿元,YOY+7%,毛利率43.8%;发货问题导致收入确认延迟。 3) 充电桩4
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-03-23 10:10:28
云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!
【AI | 云端算力】云端算力核心赛道,AI牛市的核心方向!重点推荐云端算力四巨头【寒武纪/工业富联/芯原股份/海光信息】,【芯原股份】严重滞涨重点推荐! 🔥1、芯原股份:官宣AI全球龙头微软合作,严重低估中国GPU IP龙头公司。芯原股份宣布与微软就Windows 10 IoT企业版操作系统开展合作,合作内容涵盖硬件加速器以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。公司至今已拥有数据中心、高清视频、高清音频及语音、视频监控等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器I
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芯原股份
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2023-03-23 10:09:23
【西部证券晨会精要0323】
【西部证券晨会精要0323】 ☀️重点推荐 🌹【医药 吴天昊】全年关注消费OTC价值稳健回归,半年内关注感冒类产品弹性,建议关注寿仙谷、华润三九等 建议关注以下组合:1)寿仙谷:省外扩张带来业绩弹性,引入新营销团队加码,估值明显低于历史中枢。2)华润三九:业绩稳健增长,昆药并表加持,配方颗粒有望恢复性增长,估值持平历史中枢区间下限;3)以岭药业:全年业绩随新产品放量仍大概率维持双位数正增长,估值已明显低于近5年中枢。 ☀️行业跟踪与观点更新 🌹【海外科技产业政策 靳风】美国国会提出的旨在让
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寿仙谷
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2023-03-23 10:07:49
爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐
【浙商汽车】爱柯迪:22Q4业绩超预期,新能源产能持续扩张,持续推荐 ✨事件:公司发布2022年年度报告,22年公司实现收入42.7亿元,YOY+33.1%;归母净利6.5亿元,YOY+109.3%。其中,22Q4单季度实现营收12.4亿元,YOY/QOQ分别+45.1%/+3.8%;归母净利2.4亿元,YOY/QOQ分别+678.2%/+24.2%。 [福]盈利预测与估值:预计公司2023~2025营收分别为57、73、89亿元,YOY为34%、37%、23%,归母净利分别为8.5、10.6、
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爱柯迪
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2023-03-23 10:06:46
妙可蓝多22年报点评(20230323)
【浙商食饮||杨骥】妙可蓝多22年报点评(20230323) C端动销或逐步改善,B端高增长趋势有望延续 #22全年 22年奶酪业务中即食营养系列保持平稳态势,家庭餐桌(+54%)及餐饮工业(+75.6%)系列保持快速增长。22年奶酪棒产品结构为低温:常温= 3:1,即低温18.8亿,常温6.3亿。 #22Q4单季 22Q4营收10亿,奶酪业务收入与Q3持平,液态奶及贸易业务营收比Q3稍有减少。 Q4经销商数5218家,比Q3增加了117家。 #23展望 预计家庭餐桌、餐饮工业系列60%左右高增
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基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九)
【国君戴清|港股】基于风格轮动框架,逢低布局成长 — 港股牛市“三级火箭”系列(九) [烟花]近期海外银行业危机仍有余波,港股受美欧股拖累震荡盘整。我们认为美联储当前拥有足够的调控工具以应对短期流动性风险,此次海外银行事件是“危中有机”,提供逢低布局机会。从中期来看,基于我们构建的港股风格轮动框架,国内经济仍处于向上修复中,同时海外流动性紧缩交易有望缓和,建议逢低布局港股成长板块。 [烟花]我们构建的港股风险厌恶指数显示港股市场受近期海外流动性风险的影响程度有限。鉴于美联储拥有足够的调控工具应对
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中国移动
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2023-03-23 10:02:27
【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与
A股如我们所预期的指数持续震荡、个股尤其是TMT表现强势,后续TMT还能持续吗?最新观点,供参考! 【东北策略】最新交流反馈和观点:TMT行情短期延续,继续逢低参与 市场关心的一些问题和我们的观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎联系我们路演或交流! 1、 市场表现为啥震荡偏强?会有大调整吗? 观点:流动性和风险偏好预期改善,短期难有大调整。(1)当前仍处于盈利下、信用上的环境中,根据盈利信用框架,A股短期就是个震荡市,当前指数和多数个股位置偏低,没有大调整的风险;(2)国内复苏节奏与海外流动性边际变
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中国电信
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2023-03-23 10:01:41
美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块
20230323【华福有色】美联储加息25个基点致金银及铜铝等普涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块 事件:美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间,为2007年10月以来的最高水平。声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。 点评: 金银:美联储鸽派表态致美元大跌,金银价格普涨。我们认为,美联储加息或提前结束,美债及美元上行空间有限。同时,经济衰退(预期)仍未消除,避险需求有望带动金价上涨。白银因品种小,银价弹性更大。个股:个股和金价
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中国黄金
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2023-03-23 10:00:55
光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章
【招商通信梁程加团队 | 重点提醒】光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章 🌈行业beta: (1)供给侧:加速洗牌,IDC行业触底,价格趋稳,头部厂商集中度有望进一步提升; (2)需求侧: 短期:DOU每年10-20%的复合增速;此外,近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求 中期:超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力 🌈公司alpha:从零售逐步转变为批发,绑定核心客户,23年机柜快速交付 🌟存量4.8万(上架率70%),储备10万指标。23年交付6000-8000
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光环新网
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2023-03-23 09:56:39
风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化
【申万互联网传媒】风语筑首次覆盖深度:展示龙头,乘风文化数字化 风语筑展览展示业务已积累15年,当前主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务。稳居龙头位置,业务规模及人效均明显领先于同业公司,创意设计+技术创新驱动,品牌效应强。 与市场不同认知:1)从“十四五”规划到近期数字中国整体规划,政策对文化数字化支持定调明确,数字展示需求确定向上。2)风语筑财务健康,应收计提谨慎,经营性现金流为正。 主业复苏确定性高:截至22H1在手订单余额历史峰值,22年积累的订单2
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风语筑
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【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会 AI的“iPhone”时刻来临,算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间3.21开始召开年度开发者大会(GTC)。在会上CEO黄仁勋再次强调ChatGPT等生成式AI的出现,会改变千行百业,AI正迎来“iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整的AI工厂解决方案,并希望能够成为AI时代的台积电。我们认为,1)大模型将是科技巨头之间的竞争,这个竞争会利好芯片送水人,2)芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1)先进封装
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英伟达公司
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2023-03-23 09:54:06
还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽) AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音
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夜长梦山
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【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性
【民生电新】鼓励新能源与油气行业融合发展,凸显新能源重要性 #事件: 3月22日,国家能源局发布关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)的通知。其中指出各电网企业要积极支持油气勘探开发与新能源融合发展,加快构建智能电网,推进各级电网协调发展,支持新能源优先就地就近消纳。 #发展形势: 《通知》中指出,我国老油区已逐步进入开发后期,面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题。需要依托油区及周边资源,以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用,推动传统油气
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夜长梦山
2023-03-23 09:52:19
【国金晨讯精选230323】之1
【国金晨讯精选230323】之1 🌹【机械满在朋】首次覆盖&重点推荐石化机械,预计公司22-24年实现归母净利润0.57/1.19/1.80亿元,目标价10.52元,买入。持续推进国企改革,有望进一步促进盈利质量提升。人均创收提升,推出股权激励计划,加速业绩增长。油服行业回暖,氢能紧跟中石化脚步有望收益中石化加氢站建设。 🌹【电子樊志远】2023GTC:看好英伟达、AMD、澜起科技、寒武纪、裕太微有望持续受益于AI人工智能的快速发展。AI应是未来15年最大的科技变革,AI的发展将重塑电子半导
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