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夜长梦山
2023-04-19 13:22:26
回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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拓荆科技
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夜长梦山
2023-04-19 13:20:17
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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福光股份
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夜长梦山
2023-04-19 13:19:36
【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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中科曙光
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夜长梦山
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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中科软
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夜长梦山
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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夜长梦山
2023-04-19 13:17:39
【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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焦点科技
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夜长梦山
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招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418
招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418 不同组网架构中将使用不同的网卡、交换机和单元数量,GPU与光模块的对应数量关系也将不同。经测算,2023和2024年AI预计将为光模块带来13.8/49.7亿美金的AI增量市场空间。 网卡型号、交换机型号和单元数量是影响光模块实际用量的主要因素。市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于组网架构中使用的网卡型号、交换机型号和
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夜长梦山
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【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长
【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长 [礼物]事件: 公司发布 2022 年年报,实现营收35.9亿元,同比增长 19.71%,归母净利润4.01亿元,同比增长 130.67%, 其中Q4单季度营收8.1亿元,同比减少8.33%,归母净利润0.78亿元,同比增加4.38%,公司每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。公司业绩符合市场预期。 点评: 1、原料成本下行叠加主要产品价格提升,归母净利润全年同比大幅增长130.67%。2022年公司食品饲料添加剂、医药
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醋化股份
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夜长梦山
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社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强
【国金医药】社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强(欢迎路演联系!) 4月17日,国家统计局今日发布数据显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%;主要经济指标方面,3月,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%,达到2021年6月以来最高,环比1-2月提升7.1个百分点。商品零售方面,中西药品类3月同比增长11.7%,继续亮眼表现,1-3月同比增长16.5%。 [礼物]我们认为,医药健康领域多个子板块具备较强消费属性,随着消费医
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【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评
【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评 地产、社零上行,政策效果显现 1)住宅竣工面积修复,销售面积同比增速转正。地产方面,2023年1-3月住宅新开工面积/住宅竣工面积/住宅销售面积/住宅开发投资完成额分别同比-18%/+17%/+1%/-4%。2)社零方面,2023年3月社零/家电及音响耗材零售额分别同比+11%/-1%。家电修复的节奏预计慢于社零数据,预计随着消费复苏家电社零复苏可期。 地产景气度上行有望拉动后周期消费,利好家电板块 家电板块目前处于现实增强+预期上行的阶段。地产竣工数
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夜长梦山
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【天风商社】米奥会展年报点评
【天风商社】米奥会展年报点评:22全年业绩超预告上限、单Q4业绩创新高,23年复苏强劲、Q1预收款超预期 ■事件:公司发布2022全年业绩,2022年实现收入3.48亿元,同比增长92%、较19年恢复度为82%;归母净利润为0.50亿元超预告上限(业绩预告归母净利0.3~0.45亿元)、21年为-0.58亿元、较19年恢复度为76%;扣非归母净利润为0.36亿元(业绩预告扣非0.3~0.45亿元)、21年同期为-0.54亿元、较19年恢复度为57%;非经常性损益0.14亿元、21年同期为-0.0
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米奥会展
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【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化
【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化 💡4月18日,统计局公布2023年3月钢铁、建材产量数据:粗钢产量0.96亿吨,同比+6.9%;水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;平板玻璃产量0.80亿重量箱,同比-7.9%。2023年1~3月基础设施投资同比+8.8%。 🌸水泥:需求爬升,价格略回落。3月水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;据数字水泥网,3月水泥全国均价437元/吨,环比+13元/吨。上周(4月14日)全国水泥出货率62.8%,同比/环比+0.3ppt/+8.
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【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈!
【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈! 1⃣微软拟推出人工智能芯片。根据2023年4月18日Information与The Verge报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型与OpenAI的使用提供。此前3月份Digitimes已经报道,微软正寻求台积电CoWos订单,为其AI芯片服务。 2⃣云计算厂商推出人工智能芯片蔚然成风,如AWS的Inferentia和Trainium,谷歌的TPU、阿里平头哥、百度昆仑芯等,侧面反映出全球算力市场的定制需求高速增长。如S
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【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压
【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压 🎈受地产周期的影响,京东3C家电等核心品类复苏滞后;日用品类部分亏损SKU通过由1P向3P转变的方式调整,或影响短期业绩表现。我们预计,京东集团23Q1收入同比微幅下滑0.7%至2380亿元,收入增速短期内有所承压。长期来看,随着宏观经济复苏下的消费信心恢复,3C家电等品类的居民消费需求有望逐步释放。 🎈 核心观点: 1) 业务结构:随着公司「百亿补贴」等下沉策略的不断推进,我们认为平台下沉市场用户渗透率有望进一步提升。同时,
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】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间
【中泰医药祝嘉琦/张楠】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间 🚀4月18日,CDE网站显示,联邦制药开发的司美格鲁肽生物类似药获批开展减肥临床,该产品为首款获批开展减肥适应症的司美格鲁肽生物类似药。 🎈1个拐点、2个催化:胰岛素23年预计实现高双位数增长,三代胰岛素放量突破;兽药业务30-50%复合增速,23年突破10亿足以抵消它挫仙集采影响;原料药价格未来2-3年稳中有升、销量稳定增长。 🎈司美格鲁肽提供长期空间:司美格鲁肽在糖尿病、减肥适应症等空间广阔,公司糖尿病适
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418
招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418 不同组网架构中将使用不同的网卡、交换机和单元数量,GPU与光模块的对应数量关系也将不同。经测算,2023和2024年AI预计将为光模块带来13.8/49.7亿美金的AI增量市场空间。 网卡型号、交换机型号和单元数量是影响光模块实际用量的主要因素。市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于组网架构中使用的网卡型号、交换机型号和
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【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长
【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长 [礼物]事件: 公司发布 2022 年年报,实现营收35.9亿元,同比增长 19.71%,归母净利润4.01亿元,同比增长 130.67%, 其中Q4单季度营收8.1亿元,同比减少8.33%,归母净利润0.78亿元,同比增加4.38%,公司每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。公司业绩符合市场预期。 点评: 1、原料成本下行叠加主要产品价格提升,归母净利润全年同比大幅增长130.67%。2022年公司食品饲料添加剂、医药
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社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强
【国金医药】社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强(欢迎路演联系!) 4月17日,国家统计局今日发布数据显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%;主要经济指标方面,3月,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%,达到2021年6月以来最高,环比1-2月提升7.1个百分点。商品零售方面,中西药品类3月同比增长11.7%,继续亮眼表现,1-3月同比增长16.5%。 [礼物]我们认为,医药健康领域多个子板块具备较强消费属性,随着消费医
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【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评
【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评 地产、社零上行,政策效果显现 1)住宅竣工面积修复,销售面积同比增速转正。地产方面,2023年1-3月住宅新开工面积/住宅竣工面积/住宅销售面积/住宅开发投资完成额分别同比-18%/+17%/+1%/-4%。2)社零方面,2023年3月社零/家电及音响耗材零售额分别同比+11%/-1%。家电修复的节奏预计慢于社零数据,预计随着消费复苏家电社零复苏可期。 地产景气度上行有望拉动后周期消费,利好家电板块 家电板块目前处于现实增强+预期上行的阶段。地产竣工数
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【天风商社】米奥会展年报点评
【天风商社】米奥会展年报点评:22全年业绩超预告上限、单Q4业绩创新高,23年复苏强劲、Q1预收款超预期 ■事件:公司发布2022全年业绩,2022年实现收入3.48亿元,同比增长92%、较19年恢复度为82%;归母净利润为0.50亿元超预告上限(业绩预告归母净利0.3~0.45亿元)、21年为-0.58亿元、较19年恢复度为76%;扣非归母净利润为0.36亿元(业绩预告扣非0.3~0.45亿元)、21年同期为-0.54亿元、较19年恢复度为57%;非经常性损益0.14亿元、21年同期为-0.0
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【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化
【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化 💡4月18日,统计局公布2023年3月钢铁、建材产量数据:粗钢产量0.96亿吨,同比+6.9%;水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;平板玻璃产量0.80亿重量箱,同比-7.9%。2023年1~3月基础设施投资同比+8.8%。 🌸水泥:需求爬升,价格略回落。3月水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;据数字水泥网,3月水泥全国均价437元/吨,环比+13元/吨。上周(4月14日)全国水泥出货率62.8%,同比/环比+0.3ppt/+8.
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【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈!
【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈! 1⃣微软拟推出人工智能芯片。根据2023年4月18日Information与The Verge报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型与OpenAI的使用提供。此前3月份Digitimes已经报道,微软正寻求台积电CoWos订单,为其AI芯片服务。 2⃣云计算厂商推出人工智能芯片蔚然成风,如AWS的Inferentia和Trainium,谷歌的TPU、阿里平头哥、百度昆仑芯等,侧面反映出全球算力市场的定制需求高速增长。如S
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【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压
【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压 🎈受地产周期的影响,京东3C家电等核心品类复苏滞后;日用品类部分亏损SKU通过由1P向3P转变的方式调整,或影响短期业绩表现。我们预计,京东集团23Q1收入同比微幅下滑0.7%至2380亿元,收入增速短期内有所承压。长期来看,随着宏观经济复苏下的消费信心恢复,3C家电等品类的居民消费需求有望逐步释放。 🎈 核心观点: 1) 业务结构:随着公司「百亿补贴」等下沉策略的不断推进,我们认为平台下沉市场用户渗透率有望进一步提升。同时,
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】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间
【中泰医药祝嘉琦/张楠】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间 🚀4月18日,CDE网站显示,联邦制药开发的司美格鲁肽生物类似药获批开展减肥临床,该产品为首款获批开展减肥适应症的司美格鲁肽生物类似药。 🎈1个拐点、2个催化:胰岛素23年预计实现高双位数增长,三代胰岛素放量突破;兽药业务30-50%复合增速,23年突破10亿足以抵消它挫仙集采影响;原料药价格未来2-3年稳中有升、销量稳定增长。 🎈司美格鲁肽提供长期空间:司美格鲁肽在糖尿病、减肥适应症等空间广阔,公司糖尿病适
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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北方华创
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夜长梦山
2023-04-19 13:20:17
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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福光股份
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夜长梦山
2023-04-19 13:19:36
【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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中科曙光
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夜长梦山
2023-04-19 13:19:06
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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中科软
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夜长梦山
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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夜长梦山
2023-04-19 13:17:39
【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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焦点科技
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夜长梦山
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招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418
招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418 不同组网架构中将使用不同的网卡、交换机和单元数量,GPU与光模块的对应数量关系也将不同。经测算,2023和2024年AI预计将为光模块带来13.8/49.7亿美金的AI增量市场空间。 网卡型号、交换机型号和单元数量是影响光模块实际用量的主要因素。市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于组网架构中使用的网卡型号、交换机型号和
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【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长
【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长 [礼物]事件: 公司发布 2022 年年报,实现营收35.9亿元,同比增长 19.71%,归母净利润4.01亿元,同比增长 130.67%, 其中Q4单季度营收8.1亿元,同比减少8.33%,归母净利润0.78亿元,同比增加4.38%,公司每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。公司业绩符合市场预期。 点评: 1、原料成本下行叠加主要产品价格提升,归母净利润全年同比大幅增长130.67%。2022年公司食品饲料添加剂、医药
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醋化股份
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社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强
【国金医药】社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强(欢迎路演联系!) 4月17日,国家统计局今日发布数据显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%;主要经济指标方面,3月,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%,达到2021年6月以来最高,环比1-2月提升7.1个百分点。商品零售方面,中西药品类3月同比增长11.7%,继续亮眼表现,1-3月同比增长16.5%。 [礼物]我们认为,医药健康领域多个子板块具备较强消费属性,随着消费医
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【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评
【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评 地产、社零上行,政策效果显现 1)住宅竣工面积修复,销售面积同比增速转正。地产方面,2023年1-3月住宅新开工面积/住宅竣工面积/住宅销售面积/住宅开发投资完成额分别同比-18%/+17%/+1%/-4%。2)社零方面,2023年3月社零/家电及音响耗材零售额分别同比+11%/-1%。家电修复的节奏预计慢于社零数据,预计随着消费复苏家电社零复苏可期。 地产景气度上行有望拉动后周期消费,利好家电板块 家电板块目前处于现实增强+预期上行的阶段。地产竣工数
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【天风商社】米奥会展年报点评
【天风商社】米奥会展年报点评:22全年业绩超预告上限、单Q4业绩创新高,23年复苏强劲、Q1预收款超预期 ■事件:公司发布2022全年业绩,2022年实现收入3.48亿元,同比增长92%、较19年恢复度为82%;归母净利润为0.50亿元超预告上限(业绩预告归母净利0.3~0.45亿元)、21年为-0.58亿元、较19年恢复度为76%;扣非归母净利润为0.36亿元(业绩预告扣非0.3~0.45亿元)、21年同期为-0.54亿元、较19年恢复度为57%;非经常性损益0.14亿元、21年同期为-0.0
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【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化
【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化 💡4月18日,统计局公布2023年3月钢铁、建材产量数据:粗钢产量0.96亿吨,同比+6.9%;水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;平板玻璃产量0.80亿重量箱,同比-7.9%。2023年1~3月基础设施投资同比+8.8%。 🌸水泥:需求爬升,价格略回落。3月水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;据数字水泥网,3月水泥全国均价437元/吨,环比+13元/吨。上周(4月14日)全国水泥出货率62.8%,同比/环比+0.3ppt/+8.
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【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈!
【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈! 1⃣微软拟推出人工智能芯片。根据2023年4月18日Information与The Verge报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型与OpenAI的使用提供。此前3月份Digitimes已经报道,微软正寻求台积电CoWos订单,为其AI芯片服务。 2⃣云计算厂商推出人工智能芯片蔚然成风,如AWS的Inferentia和Trainium,谷歌的TPU、阿里平头哥、百度昆仑芯等,侧面反映出全球算力市场的定制需求高速增长。如S
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【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压
【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压 🎈受地产周期的影响,京东3C家电等核心品类复苏滞后;日用品类部分亏损SKU通过由1P向3P转变的方式调整,或影响短期业绩表现。我们预计,京东集团23Q1收入同比微幅下滑0.7%至2380亿元,收入增速短期内有所承压。长期来看,随着宏观经济复苏下的消费信心恢复,3C家电等品类的居民消费需求有望逐步释放。 🎈 核心观点: 1) 业务结构:随着公司「百亿补贴」等下沉策略的不断推进,我们认为平台下沉市场用户渗透率有望进一步提升。同时,
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】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间
【中泰医药祝嘉琦/张楠】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间 🚀4月18日,CDE网站显示,联邦制药开发的司美格鲁肽生物类似药获批开展减肥临床,该产品为首款获批开展减肥适应症的司美格鲁肽生物类似药。 🎈1个拐点、2个催化:胰岛素23年预计实现高双位数增长,三代胰岛素放量突破;兽药业务30-50%复合增速,23年突破10亿足以抵消它挫仙集采影响;原料药价格未来2-3年稳中有升、销量稳定增长。 🎈司美格鲁肽提供长期空间:司美格鲁肽在糖尿病、减肥适应症等空间广阔,公司糖尿病适
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇 [爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示,ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支,ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力,有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。 [礼物]中央《求是》指路,有针对性补产业链“卡脖子”环节,打通国内大循环,以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制,更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光,半导体产业链上下游公司将大为
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【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】
推荐【中科曙光】国家超算中心核心龙头【华泰计算机】 中科曙光主要提供超算相关的服务器/计算机/存储设备/液冷配套等产品,2022年营收130.1亿,同比增长15.4%;归母净利润15.4亿,同比增长31.3%。 推荐理由: 🔥坚定看好算力板块需求:4月17日科技部启动国家超算互联网部署工作,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成支撑数字中国建设的“高速路”。IDC预计,2021-2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。基于此,我们看好AI大模型训练/调优/推理带来国内算力需
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【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!拳头20230419
【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!20230419 [烟花]1、业绩为王:长期被低估的保险IT唯一龙头。公司是#计算机极度稀缺的真成长品种 ,连续20年净利润复合增速超过20%,人均创收逐年提升,2023年业绩增长有望明显提速,继续看好未来成长性。 [烟花]2、启动AI布局:下一轮成长护城河。开发端,公司启动垂类AIGC平台(MaaS)研发,为行业客户提供AI训练工具。应用端,开放心态对接大厂大模型(华为、百度等),积极推进AI解决方案(智能客服、AI画像、反欺诈等)落地,生产力再提
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宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成
【长江证券电力公用 张韦华团队】宝新能源:东富减值瑕不掩瑜,困境反转趋势已成 ⭕2022年,受煤炭价格上涨影响,公司电力业务两个经营主体宝丽华电力实现微利,业绩为265万元;宝丽华新能源公司实现净利润1.33亿元,同比增长24.18%,在行业普遍亏损的背景下实现了火电主业的盈利。2022年全年,公司实现投资收益2.45亿元,同比减少1.81%。由于2022年公司对所持东方富海股权进行了减值测算,并计提减值2.26亿元,限制了公司的业绩表现。综合影响下,公司2022年实现归母净利润1.83亿元,同
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【焦点科技】近期信息更新
【焦点科技】近期信息更新 1)公司内部现对于AI的研究和应用分为两个维度: 1.1)平台层面上,帮助提升供应商和买家之间的效率(智能回复和智能客服等)。AI之于电商是一个底层工具,现在应用上最直观的场景是翻译、询盘和智能回复。公司目前的AI产品版本可以提供如帮助供应商客户书写产品介绍、总结产品参数、翻译等功能。该产品将集成在现有的网页上,形式类似于网页版AI助手,初期定价方式未定,后期依照市场反馈或将为公司提供一定的商业化空间。 1.2)内部层面上,帮助公司员工节约时间成本。比如内部销售、运营岗
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招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418
招商证券:光模块弹性空间量化测算-230418 不同组网架构中将使用不同的网卡、交换机和单元数量,GPU与光模块的对应数量关系也将不同。经测算,2023和2024年AI预计将为光模块带来13.8/49.7亿美金的AI增量市场空间。 网卡型号、交换机型号和单元数量是影响光模块实际用量的主要因素。市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算,各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同,光模块的实际使用数量主要取决于组网架构中使用的网卡型号、交换机型号和
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【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长
【浙商化工】醋化股份年报点评:业绩符合预期,“内生+外延”助力未来成长 [礼物]事件: 公司发布 2022 年年报,实现营收35.9亿元,同比增长 19.71%,归母净利润4.01亿元,同比增长 130.67%, 其中Q4单季度营收8.1亿元,同比减少8.33%,归母净利润0.78亿元,同比增加4.38%,公司每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。公司业绩符合市场预期。 点评: 1、原料成本下行叠加主要产品价格提升,归母净利润全年同比大幅增长130.67%。2022年公司食品饲料添加剂、医药
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社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强
【国金医药】社会零售数据整体好于预期,医药板块消费属性品种有望走强(欢迎路演联系!) 4月17日,国家统计局今日发布数据显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%;主要经济指标方面,3月,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%,达到2021年6月以来最高,环比1-2月提升7.1个百分点。商品零售方面,中西药品类3月同比增长11.7%,继续亮眼表现,1-3月同比增长16.5%。 [礼物]我们认为,医药健康领域多个子板块具备较强消费属性,随着消费医
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【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评
【浙商家电丨闵繁皓】3月地产&社零数据点评 地产、社零上行,政策效果显现 1)住宅竣工面积修复,销售面积同比增速转正。地产方面,2023年1-3月住宅新开工面积/住宅竣工面积/住宅销售面积/住宅开发投资完成额分别同比-18%/+17%/+1%/-4%。2)社零方面,2023年3月社零/家电及音响耗材零售额分别同比+11%/-1%。家电修复的节奏预计慢于社零数据,预计随着消费复苏家电社零复苏可期。 地产景气度上行有望拉动后周期消费,利好家电板块 家电板块目前处于现实增强+预期上行的阶段。地产竣工数
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【天风商社】米奥会展年报点评
【天风商社】米奥会展年报点评:22全年业绩超预告上限、单Q4业绩创新高,23年复苏强劲、Q1预收款超预期 ■事件:公司发布2022全年业绩,2022年实现收入3.48亿元,同比增长92%、较19年恢复度为82%;归母净利润为0.50亿元超预告上限(业绩预告归母净利0.3~0.45亿元)、21年为-0.58亿元、较19年恢复度为76%;扣非归母净利润为0.36亿元(业绩预告扣非0.3~0.45亿元)、21年同期为-0.54亿元、较19年恢复度为57%;非经常性损益0.14亿元、21年同期为-0.0
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【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化
【中金基础材料】3月点评:水泥需求爬升,玻璃厂库去化 💡4月18日,统计局公布2023年3月钢铁、建材产量数据:粗钢产量0.96亿吨,同比+6.9%;水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;平板玻璃产量0.80亿重量箱,同比-7.9%。2023年1~3月基础设施投资同比+8.8%。 🌸水泥:需求爬升,价格略回落。3月水泥产量2.06亿吨,同比+10.4%;据数字水泥网,3月水泥全国均价437元/吨,环比+13元/吨。上周(4月14日)全国水泥出货率62.8%,同比/环比+0.3ppt/+8.
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【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈!
【天风海外团队】微软拟推出人工智能芯片,继续看好全球算力+软件栈! 1⃣微软拟推出人工智能芯片。根据2023年4月18日Information与The Verge报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型与OpenAI的使用提供。此前3月份Digitimes已经报道,微软正寻求台积电CoWos订单,为其AI芯片服务。 2⃣云计算厂商推出人工智能芯片蔚然成风,如AWS的Inferentia和Trainium,谷歌的TPU、阿里平头哥、百度昆仑芯等,侧面反映出全球算力市场的定制需求高速增长。如S
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【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压
【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压 🎈受地产周期的影响,京东3C家电等核心品类复苏滞后;日用品类部分亏损SKU通过由1P向3P转变的方式调整,或影响短期业绩表现。我们预计,京东集团23Q1收入同比微幅下滑0.7%至2380亿元,收入增速短期内有所承压。长期来看,随着宏观经济复苏下的消费信心恢复,3C家电等品类的居民消费需求有望逐步释放。 🎈 核心观点: 1) 业务结构:随着公司「百亿补贴」等下沉策略的不断推进,我们认为平台下沉市场用户渗透率有望进一步提升。同时,
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】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间
【中泰医药祝嘉琦/张楠】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间 🚀4月18日,CDE网站显示,联邦制药开发的司美格鲁肽生物类似药获批开展减肥临床,该产品为首款获批开展减肥适应症的司美格鲁肽生物类似药。 🎈1个拐点、2个催化:胰岛素23年预计实现高双位数增长,三代胰岛素放量突破;兽药业务30-50%复合增速,23年突破10亿足以抵消它挫仙集采影响;原料药价格未来2-3年稳中有升、销量稳定增长。 🎈司美格鲁肽提供长期空间:司美格鲁肽在糖尿病、减肥适应症等空间广阔,公司糖尿病适
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