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听风的韭菜
价值投机
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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科大讯飞
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
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阿特斯
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-06 14:23:03
【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-06 08:47:37
【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-05 18:29:54
【兴业计算机】购置税减免将延续,关注智能驾驶板块催化-20230605
近日,国常会提出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2023年全年税补有望达千亿。2014年,新能源汽车购置税减免政策开始执行,汽车消费市场反响积极,政策又分别在2020年4月和2022年9月得到两次延续。统计显示,2022年享受免征车辆购置税的新能源汽车销量占比超过99%,全年免税总额约879亿元;23Q1已有125.7万辆车享受政策优惠,同比增长17.5%;免征新能源汽车车辆购置税212.4亿
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中科创达
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-05 14:47:57
【华西】长虹华意:变频、商用升级+激励提效,冰压龙头未来可期
冰箱压缩机市场呈结构性增长,25年全球整体规模预计约414亿元,21-25年CAGR为1.8%。 量:全球22年全封活塞压缩机(主为冰冷用)销量约2.7亿台,其中商用占比12%,变频占比24%(二者为不同分类口径)。 结构:(1)家用:增速放缓,国内供应商占据主导地位,低端市场竞争预计趋于激烈;(2)变频、商用:成长性、盈利能力优于定频的家用,我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。 冰压市场集中度高,长虹华意龙头地位稳固。 2021年,冰压销量CR3合计份额约67%。其中,2023年1-2
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长虹华意
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-05 11:01:57
【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A、九华旅游相对受益: 景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; 寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+,以此推算二季度恢复到190%; 其中,携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中9
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峨眉山A
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一路向北
2023-06-03 15:50:30
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言:充电产业链是我们目前推荐的子行业,其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向(与数字化、智能化也相关),特锐德是代表性公司(业务处于拐点向上阶段)。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台,龙头地位继续巩固。 特来电充电桩方面,平台1-5月新增公共充电桩3.4万台,同比增长39.9%;至5月末,平台累计运营公共充电桩39.7万台,同比增长43.5%,充电网覆盖全国360个城市,市占率全国第一。充电量方面,平台1-5月累
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特锐德
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-02 12:51:10
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦”
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼,【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告,与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。 高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司,随着AI催化下算力需求的加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向"云边端"梯度分布的格局。 过去,物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联。
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美格智能
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-01 10:38:26
【民生】海兰信:首次披露海底数据中心收入空间
领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来,一直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为“全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技术为依托,积极发力UDC等新业务。根据公司官网,公司主营业务主要包括:1)智
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海兰信
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【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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中国银行
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2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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科大讯飞
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2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
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阿特斯
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【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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2023-06-06 14:23:03
【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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2023-06-06 08:47:37
【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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2023-06-05 18:29:54
【兴业计算机】购置税减免将延续,关注智能驾驶板块催化-20230605
近日,国常会提出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2023年全年税补有望达千亿。2014年,新能源汽车购置税减免政策开始执行,汽车消费市场反响积极,政策又分别在2020年4月和2022年9月得到两次延续。统计显示,2022年享受免征车辆购置税的新能源汽车销量占比超过99%,全年免税总额约879亿元;23Q1已有125.7万辆车享受政策优惠,同比增长17.5%;免征新能源汽车车辆购置税212.4亿
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中科创达
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2023-06-05 14:47:57
【华西】长虹华意:变频、商用升级+激励提效,冰压龙头未来可期
冰箱压缩机市场呈结构性增长,25年全球整体规模预计约414亿元,21-25年CAGR为1.8%。 量:全球22年全封活塞压缩机(主为冰冷用)销量约2.7亿台,其中商用占比12%,变频占比24%(二者为不同分类口径)。 结构:(1)家用:增速放缓,国内供应商占据主导地位,低端市场竞争预计趋于激烈;(2)变频、商用:成长性、盈利能力优于定频的家用,我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。 冰压市场集中度高,长虹华意龙头地位稳固。 2021年,冰压销量CR3合计份额约67%。其中,2023年1-2
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【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A、九华旅游相对受益: 景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; 寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+,以此推算二季度恢复到190%; 其中,携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中9
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一路向北
2023-06-03 15:50:30
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言:充电产业链是我们目前推荐的子行业,其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向(与数字化、智能化也相关),特锐德是代表性公司(业务处于拐点向上阶段)。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台,龙头地位继续巩固。 特来电充电桩方面,平台1-5月新增公共充电桩3.4万台,同比增长39.9%;至5月末,平台累计运营公共充电桩39.7万台,同比增长43.5%,充电网覆盖全国360个城市,市占率全国第一。充电量方面,平台1-5月累
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特锐德
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一路向北
2023-06-02 12:51:10
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦”
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼,【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告,与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。 高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司,随着AI催化下算力需求的加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向"云边端"梯度分布的格局。 过去,物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联。
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美格智能
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-01 10:38:26
【民生】海兰信:首次披露海底数据中心收入空间
领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来,一直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为“全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技术为依托,积极发力UDC等新业务。根据公司官网,公司主营业务主要包括:1)智
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海兰信
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【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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科大讯飞
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
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阿特斯
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-06 14:23:03
【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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一路向北
2023-06-06 08:47:37
【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-05 18:29:54
【兴业计算机】购置税减免将延续,关注智能驾驶板块催化-20230605
近日,国常会提出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2023年全年税补有望达千亿。2014年,新能源汽车购置税减免政策开始执行,汽车消费市场反响积极,政策又分别在2020年4月和2022年9月得到两次延续。统计显示,2022年享受免征车辆购置税的新能源汽车销量占比超过99%,全年免税总额约879亿元;23Q1已有125.7万辆车享受政策优惠,同比增长17.5%;免征新能源汽车车辆购置税212.4亿
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中科创达
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一路向北
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【华西】长虹华意:变频、商用升级+激励提效,冰压龙头未来可期
冰箱压缩机市场呈结构性增长,25年全球整体规模预计约414亿元,21-25年CAGR为1.8%。 量:全球22年全封活塞压缩机(主为冰冷用)销量约2.7亿台,其中商用占比12%,变频占比24%(二者为不同分类口径)。 结构:(1)家用:增速放缓,国内供应商占据主导地位,低端市场竞争预计趋于激烈;(2)变频、商用:成长性、盈利能力优于定频的家用,我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。 冰压市场集中度高,长虹华意龙头地位稳固。 2021年,冰压销量CR3合计份额约67%。其中,2023年1-2
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长虹华意
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-05 11:01:57
【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A、九华旅游相对受益: 景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; 寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+,以此推算二季度恢复到190%; 其中,携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中9
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峨眉山A
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一路向北
2023-06-03 15:50:30
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言:充电产业链是我们目前推荐的子行业,其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向(与数字化、智能化也相关),特锐德是代表性公司(业务处于拐点向上阶段)。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台,龙头地位继续巩固。 特来电充电桩方面,平台1-5月新增公共充电桩3.4万台,同比增长39.9%;至5月末,平台累计运营公共充电桩39.7万台,同比增长43.5%,充电网覆盖全国360个城市,市占率全国第一。充电量方面,平台1-5月累
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特锐德
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一路向北
2023-06-02 12:51:10
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦”
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼,【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告,与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。 高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司,随着AI催化下算力需求的加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向"云边端"梯度分布的格局。 过去,物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联。
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美格智能
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一路向北
2023-06-01 10:38:26
【民生】海兰信:首次披露海底数据中心收入空间
领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来,一直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为“全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技术为依托,积极发力UDC等新业务。根据公司官网,公司主营业务主要包括:1)智
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海兰信
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-11 20:54:26
【中信建投金融】大型银行国际比较:至暗时刻已过,光明前景可期
我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比,重点结论如下: 1. 中国内地银行业贷款定价不贵,尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低,中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险,大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高,存款结构为样本地区最差(活期占比低,没有不付息存款这个品种)。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显,牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的,拨备计提非常充
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中国银行
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一路向北
2023-06-10 19:47:03
【戴康中期策略路演反馈】需要考虑的是稳增长修复后如何应对
市场不悲观,A股修复市,更重要的还是结构。大类资产N年历史,全球股市大宗商品双杀后第二年中资股均录得正收益,这个规律不容易被打破,23年至今万得全A (+1%),恒指(-2.4%)﹔中债利率/股息率历史极低水平表明A股高股息资产"很便宜”,而全部A股仅"比较有吸引力",下半年PPI企稳/中美降息使得市场下半年比上半年好。 全球股市都开启新一轮投资范式:拥抱"确定性"。确定性一:低估值、高股息、高现金流、永续经营(日特估五大商社);确定性二:高确定性产业趋势(纳指的AI)。 无风险利率下行+风险偏
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中国石油
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2023-06-10 18:07:53
【人工智能第一团队|民生计算机】AI教育点评
财联社引用韩国媒体消息: 韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖,AI教育于海外率先得到国家层面高度重视 AI教育有望率先适用于教育大国,以AI实现“因材施教”或将成为明确路径之一。韩国作为著名的“教育内卷”大国,而缺乏我国“双减”政策的压力下,对于补习班几乎成为必要支出之一。根据环球时报报道,2022年韩国课外辅导费达到26万亿韩元(约1438亿人民币),同比增加10.8%,创下历史新高。接受课外辅导的中小学生每人月均支出52.4万韩元,同比增加7.9%。#而韩国此次将
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科大讯飞
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2023-06-09 14:35:42
【长江电新】阿特斯梳理
【长江电新】阿特斯梳理
有道云笔记
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阿特斯
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听风的韭菜
一路向北
2023-06-08 20:02:43
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模式,国内具备大批量自供
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冠石科技
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一路向北
2023-06-07 17:30:26
【招商传媒】MR更新
我们从后期各类大V评测体验MR反馈来看,苹果MR非但没有低于预期,可能还会引起新的一轮科技变革,游戏影视体育出版优质内容继续强推 正如我们前期提示AI医疗有望爆发,解决各种医疗问诊痛点,后来朗玛信息等接连发布产品并创阶段新高,我们认为未来体育健身领域同样是一个痛点极多的领域,跑步,游泳,球类运动,健身瑜伽等都急需专业教练的指导,但专业教练往往收费昂贵,未来MR+AI的结合,体育健身有望成为最大爆点之一,比如VR拳击健身就已经是各类VR应用里最受欢迎之一,而MR由于可以观察到外界,可以进一步保证运
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力盛体育
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2023-06-07 12:49:12
【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607
摩根下调宁德时代评级至低配,公司利润率和市场份额风险增加,这件事本身没什么值得点评的,毕竟历史上看20、21年他也看空,可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”,研究和投资都是仁者见仁智者见智,看造诣。 接下来是点评的重点: 1、市场误解摩根是美国本土券商,担心当前时点发报告,隐含着美国的态度(新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件),实际是无关联的,毕竟50页大报告也用心准备了几个月的,只是择时择的好,发完就暴跌。 2、报告的核心观点:对宁德份额和利润率的担心,逻辑是通过锂电材料现状简单线
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宁德时代
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【财通电新】爱旭大涨:ABC形成行业热点,单双面组件全面覆盖分布式+地面场景,空间巨大
23年ABC电池产出和销售5-6GW,在手订单已超出生产能力。首先应用于具有高溢价的高端市场,ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优势,盈利空间广阔。 ABC组件是独特技术,不局限于分布式场景,ABC组件应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满产。珠海6月底6.5GW的电池满产,良率目前90%,预计6-7月到95%。9月底10GW的电池和组件满产。义乌15GW ABC电池组件4季度投产,以适应地面电站的
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爱旭股份
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2023-06-06 08:47:37
【招商传媒 】苹果发布会点评
凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内容提供商,从而给用户提
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贵州茅台
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【兴业计算机】购置税减免将延续,关注智能驾驶板块催化-20230605
近日,国常会提出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 2023年全年税补有望达千亿。2014年,新能源汽车购置税减免政策开始执行,汽车消费市场反响积极,政策又分别在2020年4月和2022年9月得到两次延续。统计显示,2022年享受免征车辆购置税的新能源汽车销量占比超过99%,全年免税总额约879亿元;23Q1已有125.7万辆车享受政策优惠,同比增长17.5%;免征新能源汽车车辆购置税212.4亿
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中科创达
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一路向北
2023-06-05 14:47:57
【华西】长虹华意:变频、商用升级+激励提效,冰压龙头未来可期
冰箱压缩机市场呈结构性增长,25年全球整体规模预计约414亿元,21-25年CAGR为1.8%。 量:全球22年全封活塞压缩机(主为冰冷用)销量约2.7亿台,其中商用占比12%,变频占比24%(二者为不同分类口径)。 结构:(1)家用:增速放缓,国内供应商占据主导地位,低端市场竞争预计趋于激烈;(2)变频、商用:成长性、盈利能力优于定频的家用,我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。 冰压市场集中度高,长虹华意龙头地位稳固。 2021年,冰压销量CR3合计份额约67%。其中,2023年1-2
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长虹华意
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【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A、九华旅游相对受益: 景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; 寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+,以此推算二季度恢复到190%; 其中,携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,预订寺庙景区门票人群中9
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峨眉山A
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2023-06-03 15:50:30
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602
【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言:充电产业链是我们目前推荐的子行业,其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向(与数字化、智能化也相关),特锐德是代表性公司(业务处于拐点向上阶段)。 近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台,龙头地位继续巩固。 特来电充电桩方面,平台1-5月新增公共充电桩3.4万台,同比增长39.9%;至5月末,平台累计运营公共充电桩39.7万台,同比增长43.5%,充电网覆盖全国360个城市,市占率全国第一。充电量方面,平台1-5月累
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特锐德
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【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦”
【国盛通信】中国制造,万千模组,承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼,【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告,与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。 高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司,随着AI催化下算力需求的加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向"云边端"梯度分布的格局。 过去,物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联。
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美格智能
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【民生】海兰信:首次披露海底数据中心收入空间
领先的海洋高科技厂商,20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立,2004年成为海军装备供应商,2010年3月在深圳证券交易所创业板上市,拥有齐全的军工资质,是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来,一直在海洋高科技领域深耕,以海洋强国战略为引领,积极响应国家经略海洋、科技兴海号召,坚守“探索海洋、献身国防”的使命,致力于成为“全球智能航海引领者,智慧海洋中国创新实践者”。 以自有关键技术为依托,积极发力UDC等新业务。根据公司官网,公司主营业务主要包括:1)智
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