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听风的韭菜
一路向北
2022-11-14 19:20:17
【开源】新开普:高校信息化领军,迎来新一轮高增长机遇
高校信息化领军,首次覆盖给予“买入”评级 公司是高校信息化领军,业务覆盖千余所高校,市占率超40%。公司智慧校园收入占比超70%,在教育贴息、虚拟现实等政策利好下,有望迎来发展良机。目前公司在手订单充足,未来随着疫情逐渐缓解,业绩有望逐渐改善。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.33、2.53、3.52亿元,对应EPS分别为0.28、0.53、0.73元,对应当前股价PE分别为37.3、19.7、14.1倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 教育信息化迎政策利好,行业景气度有望显著提
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新开普
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-13 22:08:50
【华西】Web3.0:脱胎换骨、擎天架海
从Web1.0到Web3.0,从用户只读到用户拥有。Web1.0是只读模式的网络,是静态的、单向的网络,代表产品为浏览器与电子商务;Web2.0更注重用户的交互,用户既是浏览者,也是内容的制造者,在模式上由“读”向“写”发展,代表产品为社交媒体、短视频平台;Web3.0是价值互联网,Web3.0是是一组包容性协议,为应用程序制造商提供构建块,内容由用户创造,数据归用户所有,每个人都能掌握自己的(数字)身份、资产和数据。目前代表产品为虚拟货币与NFT,此外我们认为元宇宙是Web3.0的终极设想。
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天地在线
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-12 18:07:05
【天风】光伏反射膜专家交流要点
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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海利得
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 13:05:15
【浙商机械】10月挖掘机销量同比增长8%,需求有望持续修复
事件:据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年10月销售各类挖掘机20501台,其中国内11350台,出口9151台。 1、10月挖掘机销量20501台,同比增长8%,较9月提升2.6pct。其中国内销售11350台,同比下降10%,降幅较9月收窄14.6pct;出口9151台,同比增长44%,增幅较9月下降29.6pct,。 2、1-10月挖掘机销量220797台,同比下降26%,其中国内市场销售131340台,同比下降46%;出口销量89457台,同比增长67.3%。 3
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三一重工
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
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标榜股份
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
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福蓉科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
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金禄电子
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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力盛体育
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
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显盈科技
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
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创意信息
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
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美好医疗
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-02 23:16:12
【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
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腾景科技
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一路向北
2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
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中国联通
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【开源】新开普:高校信息化领军,迎来新一轮高增长机遇
高校信息化领军,首次覆盖给予“买入”评级 公司是高校信息化领军,业务覆盖千余所高校,市占率超40%。公司智慧校园收入占比超70%,在教育贴息、虚拟现实等政策利好下,有望迎来发展良机。目前公司在手订单充足,未来随着疫情逐渐缓解,业绩有望逐渐改善。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.33、2.53、3.52亿元,对应EPS分别为0.28、0.53、0.73元,对应当前股价PE分别为37.3、19.7、14.1倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 教育信息化迎政策利好,行业景气度有望显著提
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新开普
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2022-11-13 22:08:50
【华西】Web3.0:脱胎换骨、擎天架海
从Web1.0到Web3.0,从用户只读到用户拥有。Web1.0是只读模式的网络,是静态的、单向的网络,代表产品为浏览器与电子商务;Web2.0更注重用户的交互,用户既是浏览者,也是内容的制造者,在模式上由“读”向“写”发展,代表产品为社交媒体、短视频平台;Web3.0是价值互联网,Web3.0是是一组包容性协议,为应用程序制造商提供构建块,内容由用户创造,数据归用户所有,每个人都能掌握自己的(数字)身份、资产和数据。目前代表产品为虚拟货币与NFT,此外我们认为元宇宙是Web3.0的终极设想。
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2022-11-12 18:07:05
【天风】光伏反射膜专家交流要点
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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海利得
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【浙商机械】10月挖掘机销量同比增长8%,需求有望持续修复
事件:据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年10月销售各类挖掘机20501台,其中国内11350台,出口9151台。 1、10月挖掘机销量20501台,同比增长8%,较9月提升2.6pct。其中国内销售11350台,同比下降10%,降幅较9月收窄14.6pct;出口9151台,同比增长44%,增幅较9月下降29.6pct,。 2、1-10月挖掘机销量220797台,同比下降26%,其中国内市场销售131340台,同比下降46%;出口销量89457台,同比增长67.3%。 3
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三一重工
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【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
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2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
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2022-11-09 17:41:03
【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
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标榜股份
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2022-11-09 16:04:24
【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
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福蓉科技
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2022-11-07 19:15:49
【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
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金禄电子
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2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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力盛体育
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2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
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显盈科技
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2022-11-06 23:15:56
【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
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创意信息
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【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
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美好医疗
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【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
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腾景科技
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一路向北
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【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
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【开源】新开普:高校信息化领军,迎来新一轮高增长机遇
高校信息化领军,首次覆盖给予“买入”评级 公司是高校信息化领军,业务覆盖千余所高校,市占率超40%。公司智慧校园收入占比超70%,在教育贴息、虚拟现实等政策利好下,有望迎来发展良机。目前公司在手订单充足,未来随着疫情逐渐缓解,业绩有望逐渐改善。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.33、2.53、3.52亿元,对应EPS分别为0.28、0.53、0.73元,对应当前股价PE分别为37.3、19.7、14.1倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 教育信息化迎政策利好,行业景气度有望显著提
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新开普
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-13 22:08:50
【华西】Web3.0:脱胎换骨、擎天架海
从Web1.0到Web3.0,从用户只读到用户拥有。Web1.0是只读模式的网络,是静态的、单向的网络,代表产品为浏览器与电子商务;Web2.0更注重用户的交互,用户既是浏览者,也是内容的制造者,在模式上由“读”向“写”发展,代表产品为社交媒体、短视频平台;Web3.0是价值互联网,Web3.0是是一组包容性协议,为应用程序制造商提供构建块,内容由用户创造,数据归用户所有,每个人都能掌握自己的(数字)身份、资产和数据。目前代表产品为虚拟货币与NFT,此外我们认为元宇宙是Web3.0的终极设想。
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天地在线
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-12 18:07:05
【天风】光伏反射膜专家交流要点
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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海利得
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-11 13:05:15
【浙商机械】10月挖掘机销量同比增长8%,需求有望持续修复
事件:据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年10月销售各类挖掘机20501台,其中国内11350台,出口9151台。 1、10月挖掘机销量20501台,同比增长8%,较9月提升2.6pct。其中国内销售11350台,同比下降10%,降幅较9月收窄14.6pct;出口9151台,同比增长44%,增幅较9月下降29.6pct,。 2、1-10月挖掘机销量220797台,同比下降26%,其中国内市场销售131340台,同比下降46%;出口销量89457台,同比增长67.3%。 3
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三一重工
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一路向北
2022-11-11 09:04:17
【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2022-11-10 23:19:01
【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
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贵州茅台
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一路向北
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【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
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标榜股份
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【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
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福蓉科技
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一路向北
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【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
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金禄电子
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一路向北
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【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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力盛体育
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一路向北
2022-11-07 17:23:10
【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
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显盈科技
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一路向北
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【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
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创意信息
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一路向北
2022-11-04 14:22:03
【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
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美好医疗
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一路向北
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【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
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腾景科技
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2022-11-02 18:15:09
【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
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中国联通
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【开源】新开普:高校信息化领军,迎来新一轮高增长机遇
高校信息化领军,首次覆盖给予“买入”评级 公司是高校信息化领军,业务覆盖千余所高校,市占率超40%。公司智慧校园收入占比超70%,在教育贴息、虚拟现实等政策利好下,有望迎来发展良机。目前公司在手订单充足,未来随着疫情逐渐缓解,业绩有望逐渐改善。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.33、2.53、3.52亿元,对应EPS分别为0.28、0.53、0.73元,对应当前股价PE分别为37.3、19.7、14.1倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 教育信息化迎政策利好,行业景气度有望显著提
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【华西】Web3.0:脱胎换骨、擎天架海
从Web1.0到Web3.0,从用户只读到用户拥有。Web1.0是只读模式的网络,是静态的、单向的网络,代表产品为浏览器与电子商务;Web2.0更注重用户的交互,用户既是浏览者,也是内容的制造者,在模式上由“读”向“写”发展,代表产品为社交媒体、短视频平台;Web3.0是价值互联网,Web3.0是是一组包容性协议,为应用程序制造商提供构建块,内容由用户创造,数据归用户所有,每个人都能掌握自己的(数字)身份、资产和数据。目前代表产品为虚拟货币与NFT,此外我们认为元宇宙是Web3.0的终极设想。
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【天风】光伏反射膜专家交流要点
1、光伏反射膜的基本情况 结构:中间是PVC基材,下层是贴合织物,上层是特殊涂层,属于一种复合材料。 产品的壁垒:主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品,不同客户对产品的需求不同。 发电增益:10%左右,用于双玻组件,适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上,但实际平均是10%左右。 成本:一代产品价格9分-1毛/w,二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗,平均每年3%-4%。回收也会增加成本,但也会有二次利用的收益。 使用寿命:可以达到5-6年,1代产品质保期2年,2代
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【浙商机械】10月挖掘机销量同比增长8%,需求有望持续修复
事件:据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年10月销售各类挖掘机20501台,其中国内11350台,出口9151台。 1、10月挖掘机销量20501台,同比增长8%,较9月提升2.6pct。其中国内销售11350台,同比下降10%,降幅较9月收窄14.6pct;出口9151台,同比增长44%,增幅较9月下降29.6pct,。 2、1-10月挖掘机销量220797台,同比下降26%,其中国内市场销售131340台,同比下降46%;出口销量89457台,同比增长67.3%。 3
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【中信建投新能源】欧洲光储需求到底如何
总结:需求旺盛,逆变器,电池无货,组件低库存,12月圣诞节需求暂淡一个月,一季度需求有望持续提振爆发,明年市场容量至少翻倍 #欧洲光储Q4情况: 10月、11月很繁忙,12月因为年底前做清算去库存、进入圣诞假期淡季、运费下降导致观望情绪、1月新政免征增值税(可降低20%价格)等因素。需求后移至一季度,也是往年常见的情况,#预计一季度需求爆发。 #发货节奏: 通常12月下旬到1月淡季,一月下旬开始爬坡,二季度达到高峰,7、8月份又往下走进入淡季(假期原因),9.10.11是黄金期。 #订货节奏 从
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【广发策略戴康】破晓!AH股光明就在前方—A股市场策略快评
11.10XXXX召开会议,研究部署进一步优化防控工作的20条措施。“复合政策底”的第一个信号再次确认触发,我们在11.6《“破晓”就在不远处》提出“近期疫情防控优化边际改善的信号频出,我们判断A股反转的两大核心要素之一—国内稳增长预期重新统一的信号已经触发”,叠加交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,将有望改善AH股市场的信用和盈利预期,也符合我们关于大会后有序优化地产调控和疫情防控措施的判断。 A股“复合政策底”的另一个条件也出现积极信号。美国10月核心CPI同比上涨6.3%,预
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【国君】标榜股份:汽车管路隐形冠军,把握新能源机遇高速成长
首次覆盖给予增持评级,目标价68.75元。新能源汽车冷却管路用量提升带来市场扩容,客户对供应链自主可控要求提升。公司是国内稀缺的汽车尼龙管供应商,立足自研,同时快速响应客户,有望通过抢占外资对手份额实现超越行业的增长。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为1.40/1.85/2.39元,目标价68.75元,对应2023年约37倍PE,首次覆盖给予增持评级。 新能源管路需求爆发,尼龙管路市场将迎扩容。新能源汽车三电系统的温控要求高于燃油车,冷却管路用量提升。尼龙相比金属和橡胶管材更具优势,
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【中金】福蓉科技:首次覆盖,给予跑赢行业评级
投资亮点 首次覆盖福蓉科技(603327)给予跑赢行业评级,目标价 20.80 元,基于可比公司估值法,2023 年对应估值倍数 18.0x P/E,公司是全球消费电子高端铝材供应商。理由如下: ►头部客户合作稳定,消费电子铝材高端化趋势明确。随着消费电子终端产品轻薄化、高端化趋势明确,铝合金一体成型成为各类产品主流设计方案,叠加手机进入 5G 时代,背板升级至玻璃材料,对于金属中框的硬度、耐用性等参数要求均有明显提升。我们预计手机中框由传统的 6系中等强度铝合金材料升级至 6 系高硬度、7 系
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福蓉科技
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【国金】金禄电子:进击电车+储能,布局优质客户占先机
聚焦BMS,跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商,2021年汽车电子营收占比46%,三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统(电池管理系统),并参与到储能产品开发中,有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。 汽车电动智能化带来3倍单车价值,储能复合增速64%接续成长。1)汽车电动智能化,根据特斯拉Model3的情况,我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元,3倍于传统车;2)储能渗透,根
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2022-11-07 17:52:48
【德邦传媒互联】把握体育产业投资机会!
事件:八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》。11月7日,体育总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,其中提出到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元;到2035年,户外运动产
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【西部】显盈科技:乘Type-C普适之东风,集信转拓展之大成
深圳市显盈科技股份有限公司是一家专业从事各类信号转换器、信号转换线、信号拓展坞等信号适配器和电源适配器产品生产制造的高新技术企业。产品销往全球多个国家和地区,并与众多世界知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 公司的成长催化:1)Type-C接口加速普适化,信号转接与拓展业务开启新一轮增长。2)新冠疫情推升全球PC与家居3C产品保有量,为行业总量成长打下坚实基础。3)终端应用场景愈发丰富,给予信号转换与拓展产品多样化发展空间。4)PC制造本土化与对台系产业链的逐步替代,是显盈所面临的行业结构性成长
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【民生】创意信息:信创天下,意在破局
国内领先的大数据产品及综合解决方案提供商。公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力,构建了以大数据、数据库技术为核心的自主可控产品及解决方案,服务于政府、能源、通信、交通、金融等众多行业,形成了基于数字化转型的核心能力。 紧抓信创大趋势,万里数据库拥有“万里前程”。1)国产替代空间广阔,开源技术国产化有望在信创产业发挥重要作用。2021年国内数据库市场规模超200亿元,2021-2025年复合增速有望达到近30%。Oracle、IBM等国外厂商仍占较大市场份额
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【西南】美好医疗:家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
推荐逻辑:1)公司为医疗器械组件龙头,经10多年聚焦,公司已具备提供医疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘业务,下游需求确定,带动上游组件市场于2025有望达到14.5亿美元,公司与客户A战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户A战略合作,成长可期。家用呼吸机主
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【长城TMT】腾景科技重点推荐
腾景科技重点推荐:掌握精密光学核心技术,下游应用领域扩展驱动公司未来业绩高增可期 1光电子元器件"小巨人",卡位产业链上游,拥有四大类核心技术和全矩阵产品线,目前公司正积极开拓多个新兴赛道,向精密光学平台型公司快速发展。 2永通信与光纤激光发展向好,新兴领域蓄势待发:高端光器件国产化进程加速,光纤激光器应用领域广泛,产业链下游新兴领域需求不断升级。 3构建核心技术护城河,布局新赛道获取新增长:公司依托核心技术可量产性能领先的稀缺产品,积极开拓合作并布局激光雷达、AR、量子产业及生物医疗等新兴赛道
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【招商通信】《中国联通与腾讯设立混改新公司》快评:
事件:联通创投与腾讯产投新设合营企业案获无条件批准,主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,二者投共同控制合营企业。 2017年腾讯成为中国联通战略投资人,双方在云业务上长期合作。2017年8月中国联通宣布计划发行股份募集资金780亿元,中腾讯出资161亿。根据公告,腾讯信达经营范围为实业&创业投资;截至22年三季报腾讯持有公司16.1亿股,总股本占比5.2%。 中国联通三季报营收、业绩创同期新
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