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听风的韭菜
一路向北
2023-08-13 11:33:13
赛特新材:中报交流纪要20230811
时间:2023 年8 月11 日 参与人:董秘 董秘介绍: 今年上半年的市场在欧洲能效等级提升的大背景下,不管是欧洲市场还是在中国市场,都出现了一些比较积极的需求的上升。国内今年我们观察到冰箱出口,特别是高能效等级的冰箱出口量在快速上升,按照欧洲的标准是A 级跟C 级标准的冰箱出口量增长比较突出,这些基本都会用到我们的真空绝热板,也相应带动了中国冰箱厂商的采购需求。在成本端,今年上半年也出现了一些好转,特别是大宗化工品,比如说真空绝热板用的阻隔膜、胶水、纸箱包材等原辅材料价格都处于下降通道,去年
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赛特新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-12 17:57:39
赛特新材中报交流20230810
时间:2023 年8 月10 日 参与人:公司董秘 董秘介绍: 23 年上半年上下游都出了一些变化,对赛特都比较友好。下游受到欧洲能效标准提升的驱 动,欧洲市场和中国市场都产生了增量的采购需求。中国冰箱生产成本、运输成本、汇率等比较利好,国外品牌厂商把订单委托给中国公司进行代工,间接刺激了国内的采购需求。另一方面,中国超薄壁冰箱兴起,各家冰箱企业都推了类似的产品,一致看好这个市场,也产生了对真空绝热板的增量需求。今年总体看,中国、国外以及传统的韩国市场都是呈现需求上升的状态。二季度赛特的收入创了
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赛特新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-11 21:38:21
如何看待7月信贷数据创新低
7月新增信贷创2008年以来同期最低;今年信贷季节性振幅加大、投放结构中零售与地产部门持续萎缩,集中反映的就是政策导向下内生融资需求有限。 市场与实体信心自年中政策出台期后再度转冷,我们认为货币政策出手稳预期逐渐紧迫,三方面来看,降准或在近期提前落地: ①流动性压力:一方面,8月MLF到期量跳升至4000亿元,且下半年到期量持续增加;另一方面,7月政治局会议提出加快地方专项债发行使用,考虑到目前进度偏缓,下半年专项债可能于8-9月靠前集中发行 ②降成本诉求:存量房贷利率或近期下调,预计能够进一步
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-09 09:53:36
【民生汽车】联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益
🚘【民生汽车】国家标准委等六部门联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益 8月8日:国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》(以下简称《指南》)。【这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南】。 《指南》提出了标准制修订工作的重点。在氢能应用方面,主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准
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飞龙股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-07 17:30:18
【中信】德邦科技:高端封装小巨人,募投扩产乘风起
德邦科技是国家支持的专精特新小巨人企业,是国内高端封装领域的细分龙头。中长期来看,公司主营业务所处的集成电路、智能终端及新能源应用材料均处于稳步成长期,我们看好公司以技术立足,乘募投扩产之风,实现在客户供应链中的国产化替代,持续提升供应占比。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.13/3.19/4.31亿元,对应EPS预测分别为1.50/2.25/3.03元,给予公司目标价80元,首次覆盖给予“买入”评级。 专精特新“小巨人”,盈利能力持续提升。公司是国内高端封装领域的细分龙头,20
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德邦科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-06 11:16:37
【民生计算机】🚀华为鸿蒙4.0与谷歌R-2多模态大模型机器人操作系统意味着什么?
再次强调AI下半年最重要趋势与机遇:【大模型加速走入各类终端】 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。 这一趋势时髦名词叫“具身智能”,本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端,这甚至是决定成败的“生死之战”,因为: 1、绝大部分的应用生态都在终端; 2、绝大部分的交互数据都在终端。 如果只存在于云端的大模型,最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。 机会在哪儿? 第一,能够让所有终端
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一路向北
2023-08-03 14:37:29
【转载】推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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凯美特气
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2023-08-03 11:07:41
嘉越投资2023年7月月报
观点有意思,值得一看
嘉越投资(月风投资创世号)2023年7月月报
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一路向北
2023-08-02 16:45:06
【民生计算机】🚀强烈推荐吉大正元:【军队数据安全龙头】
《强军思想纲要》再次强调到2035年基本实现国防和军队现代化,再次明确科技是核心战斗力,再次明确军民融合发展是兴国之举、强军之策,军队现代化科技需求仍然显著。 吉大正元以身份认证、密码安全、数据安全等产品为核心,曾获中国人民解放军科技进步二等奖。据吉大正元2022年报,公司在军工军队方面持续加大自主研发投入,实现了多型号项目突破,在疫情打乱产品交付验收节奏的背景下,2022 年度军队军工相关网络安全产品业务实现增长,实现营业收入 1.86 亿元,同比增长 3.83%。 相关链接: 2022年8月
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吉大正元
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2023-08-01 20:17:18
【国盛建筑】—带一路峰会临近+稳增长预期发力,优质央国企再迎配置窗口
"一带一路"高峰论坛临近,板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日,国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议,要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境,为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。据北京日报报道"一带一路"峰会将于10月召开,8月底南非将召开2023年金砖国家领导人峰会,预计当前至大会召开期间更多外交合作成果有望达成,相关企业标志性海外大型项目也有望
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中国交建
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听风的韭菜
一路向北
2023-08-01 14:34:07
【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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恒为科技
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一路向北
2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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人民网
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一路向北
2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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一路向北
2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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一路向北
2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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贵州茅台
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赛特新材:中报交流纪要20230811
时间:2023 年8 月11 日 参与人:董秘 董秘介绍: 今年上半年的市场在欧洲能效等级提升的大背景下,不管是欧洲市场还是在中国市场,都出现了一些比较积极的需求的上升。国内今年我们观察到冰箱出口,特别是高能效等级的冰箱出口量在快速上升,按照欧洲的标准是A 级跟C 级标准的冰箱出口量增长比较突出,这些基本都会用到我们的真空绝热板,也相应带动了中国冰箱厂商的采购需求。在成本端,今年上半年也出现了一些好转,特别是大宗化工品,比如说真空绝热板用的阻隔膜、胶水、纸箱包材等原辅材料价格都处于下降通道,去年
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时间:2023 年8 月10 日 参与人:公司董秘 董秘介绍: 23 年上半年上下游都出了一些变化,对赛特都比较友好。下游受到欧洲能效标准提升的驱 动,欧洲市场和中国市场都产生了增量的采购需求。中国冰箱生产成本、运输成本、汇率等比较利好,国外品牌厂商把订单委托给中国公司进行代工,间接刺激了国内的采购需求。另一方面,中国超薄壁冰箱兴起,各家冰箱企业都推了类似的产品,一致看好这个市场,也产生了对真空绝热板的增量需求。今年总体看,中国、国外以及传统的韩国市场都是呈现需求上升的状态。二季度赛特的收入创了
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如何看待7月信贷数据创新低
7月新增信贷创2008年以来同期最低;今年信贷季节性振幅加大、投放结构中零售与地产部门持续萎缩,集中反映的就是政策导向下内生融资需求有限。 市场与实体信心自年中政策出台期后再度转冷,我们认为货币政策出手稳预期逐渐紧迫,三方面来看,降准或在近期提前落地: ①流动性压力:一方面,8月MLF到期量跳升至4000亿元,且下半年到期量持续增加;另一方面,7月政治局会议提出加快地方专项债发行使用,考虑到目前进度偏缓,下半年专项债可能于8-9月靠前集中发行 ②降成本诉求:存量房贷利率或近期下调,预计能够进一步
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【民生汽车】联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益
🚘【民生汽车】国家标准委等六部门联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益 8月8日:国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》(以下简称《指南》)。【这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南】。 《指南》提出了标准制修订工作的重点。在氢能应用方面,主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准
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2023-08-07 17:30:18
【中信】德邦科技:高端封装小巨人,募投扩产乘风起
德邦科技是国家支持的专精特新小巨人企业,是国内高端封装领域的细分龙头。中长期来看,公司主营业务所处的集成电路、智能终端及新能源应用材料均处于稳步成长期,我们看好公司以技术立足,乘募投扩产之风,实现在客户供应链中的国产化替代,持续提升供应占比。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.13/3.19/4.31亿元,对应EPS预测分别为1.50/2.25/3.03元,给予公司目标价80元,首次覆盖给予“买入”评级。 专精特新“小巨人”,盈利能力持续提升。公司是国内高端封装领域的细分龙头,20
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【民生计算机】🚀华为鸿蒙4.0与谷歌R-2多模态大模型机器人操作系统意味着什么?
再次强调AI下半年最重要趋势与机遇:【大模型加速走入各类终端】 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。 这一趋势时髦名词叫“具身智能”,本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端,这甚至是决定成败的“生死之战”,因为: 1、绝大部分的应用生态都在终端; 2、绝大部分的交互数据都在终端。 如果只存在于云端的大模型,最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。 机会在哪儿? 第一,能够让所有终端
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【转载】推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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嘉越投资2023年7月月报
观点有意思,值得一看
嘉越投资(月风投资创世号)2023年7月月报
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2023-08-02 16:45:06
【民生计算机】🚀强烈推荐吉大正元:【军队数据安全龙头】
《强军思想纲要》再次强调到2035年基本实现国防和军队现代化,再次明确科技是核心战斗力,再次明确军民融合发展是兴国之举、强军之策,军队现代化科技需求仍然显著。 吉大正元以身份认证、密码安全、数据安全等产品为核心,曾获中国人民解放军科技进步二等奖。据吉大正元2022年报,公司在军工军队方面持续加大自主研发投入,实现了多型号项目突破,在疫情打乱产品交付验收节奏的背景下,2022 年度军队军工相关网络安全产品业务实现增长,实现营业收入 1.86 亿元,同比增长 3.83%。 相关链接: 2022年8月
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2023-08-01 20:17:18
【国盛建筑】—带一路峰会临近+稳增长预期发力,优质央国企再迎配置窗口
"一带一路"高峰论坛临近,板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日,国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议,要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境,为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。据北京日报报道"一带一路"峰会将于10月召开,8月底南非将召开2023年金砖国家领导人峰会,预计当前至大会召开期间更多外交合作成果有望达成,相关企业标志性海外大型项目也有望
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【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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赛特新材:中报交流纪要20230811
时间:2023 年8 月11 日 参与人:董秘 董秘介绍: 今年上半年的市场在欧洲能效等级提升的大背景下,不管是欧洲市场还是在中国市场,都出现了一些比较积极的需求的上升。国内今年我们观察到冰箱出口,特别是高能效等级的冰箱出口量在快速上升,按照欧洲的标准是A 级跟C 级标准的冰箱出口量增长比较突出,这些基本都会用到我们的真空绝热板,也相应带动了中国冰箱厂商的采购需求。在成本端,今年上半年也出现了一些好转,特别是大宗化工品,比如说真空绝热板用的阻隔膜、胶水、纸箱包材等原辅材料价格都处于下降通道,去年
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赛特新材中报交流20230810
时间:2023 年8 月10 日 参与人:公司董秘 董秘介绍: 23 年上半年上下游都出了一些变化,对赛特都比较友好。下游受到欧洲能效标准提升的驱 动,欧洲市场和中国市场都产生了增量的采购需求。中国冰箱生产成本、运输成本、汇率等比较利好,国外品牌厂商把订单委托给中国公司进行代工,间接刺激了国内的采购需求。另一方面,中国超薄壁冰箱兴起,各家冰箱企业都推了类似的产品,一致看好这个市场,也产生了对真空绝热板的增量需求。今年总体看,中国、国外以及传统的韩国市场都是呈现需求上升的状态。二季度赛特的收入创了
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赛特新材
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一路向北
2023-08-11 21:38:21
如何看待7月信贷数据创新低
7月新增信贷创2008年以来同期最低;今年信贷季节性振幅加大、投放结构中零售与地产部门持续萎缩,集中反映的就是政策导向下内生融资需求有限。 市场与实体信心自年中政策出台期后再度转冷,我们认为货币政策出手稳预期逐渐紧迫,三方面来看,降准或在近期提前落地: ①流动性压力:一方面,8月MLF到期量跳升至4000亿元,且下半年到期量持续增加;另一方面,7月政治局会议提出加快地方专项债发行使用,考虑到目前进度偏缓,下半年专项债可能于8-9月靠前集中发行 ②降成本诉求:存量房贷利率或近期下调,预计能够进一步
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2023-08-09 09:53:36
【民生汽车】联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益
🚘【民生汽车】国家标准委等六部门联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益 8月8日:国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》(以下简称《指南》)。【这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南】。 《指南》提出了标准制修订工作的重点。在氢能应用方面,主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准
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2023-08-07 17:30:18
【中信】德邦科技:高端封装小巨人,募投扩产乘风起
德邦科技是国家支持的专精特新小巨人企业,是国内高端封装领域的细分龙头。中长期来看,公司主营业务所处的集成电路、智能终端及新能源应用材料均处于稳步成长期,我们看好公司以技术立足,乘募投扩产之风,实现在客户供应链中的国产化替代,持续提升供应占比。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.13/3.19/4.31亿元,对应EPS预测分别为1.50/2.25/3.03元,给予公司目标价80元,首次覆盖给予“买入”评级。 专精特新“小巨人”,盈利能力持续提升。公司是国内高端封装领域的细分龙头,20
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德邦科技
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2023-08-06 11:16:37
【民生计算机】🚀华为鸿蒙4.0与谷歌R-2多模态大模型机器人操作系统意味着什么?
再次强调AI下半年最重要趋势与机遇:【大模型加速走入各类终端】 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。 这一趋势时髦名词叫“具身智能”,本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端,这甚至是决定成败的“生死之战”,因为: 1、绝大部分的应用生态都在终端; 2、绝大部分的交互数据都在终端。 如果只存在于云端的大模型,最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。 机会在哪儿? 第一,能够让所有终端
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2023-08-03 14:37:29
【转载】推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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2023-08-03 11:07:41
嘉越投资2023年7月月报
观点有意思,值得一看
嘉越投资(月风投资创世号)2023年7月月报
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2023-08-02 16:45:06
【民生计算机】🚀强烈推荐吉大正元:【军队数据安全龙头】
《强军思想纲要》再次强调到2035年基本实现国防和军队现代化,再次明确科技是核心战斗力,再次明确军民融合发展是兴国之举、强军之策,军队现代化科技需求仍然显著。 吉大正元以身份认证、密码安全、数据安全等产品为核心,曾获中国人民解放军科技进步二等奖。据吉大正元2022年报,公司在军工军队方面持续加大自主研发投入,实现了多型号项目突破,在疫情打乱产品交付验收节奏的背景下,2022 年度军队军工相关网络安全产品业务实现增长,实现营业收入 1.86 亿元,同比增长 3.83%。 相关链接: 2022年8月
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2023-08-01 20:17:18
【国盛建筑】—带一路峰会临近+稳增长预期发力,优质央国企再迎配置窗口
"一带一路"高峰论坛临近,板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日,国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议,要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境,为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。据北京日报报道"一带一路"峰会将于10月召开,8月底南非将召开2023年金砖国家领导人峰会,预计当前至大会召开期间更多外交合作成果有望达成,相关企业标志性海外大型项目也有望
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中国交建
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【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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2023-07-30 14:15:54
【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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人民网
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2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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2023-08-13 11:33:13
赛特新材:中报交流纪要20230811
时间:2023 年8 月11 日 参与人:董秘 董秘介绍: 今年上半年的市场在欧洲能效等级提升的大背景下,不管是欧洲市场还是在中国市场,都出现了一些比较积极的需求的上升。国内今年我们观察到冰箱出口,特别是高能效等级的冰箱出口量在快速上升,按照欧洲的标准是A 级跟C 级标准的冰箱出口量增长比较突出,这些基本都会用到我们的真空绝热板,也相应带动了中国冰箱厂商的采购需求。在成本端,今年上半年也出现了一些好转,特别是大宗化工品,比如说真空绝热板用的阻隔膜、胶水、纸箱包材等原辅材料价格都处于下降通道,去年
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2023-08-12 17:57:39
赛特新材中报交流20230810
时间:2023 年8 月10 日 参与人:公司董秘 董秘介绍: 23 年上半年上下游都出了一些变化,对赛特都比较友好。下游受到欧洲能效标准提升的驱 动,欧洲市场和中国市场都产生了增量的采购需求。中国冰箱生产成本、运输成本、汇率等比较利好,国外品牌厂商把订单委托给中国公司进行代工,间接刺激了国内的采购需求。另一方面,中国超薄壁冰箱兴起,各家冰箱企业都推了类似的产品,一致看好这个市场,也产生了对真空绝热板的增量需求。今年总体看,中国、国外以及传统的韩国市场都是呈现需求上升的状态。二季度赛特的收入创了
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如何看待7月信贷数据创新低
7月新增信贷创2008年以来同期最低;今年信贷季节性振幅加大、投放结构中零售与地产部门持续萎缩,集中反映的就是政策导向下内生融资需求有限。 市场与实体信心自年中政策出台期后再度转冷,我们认为货币政策出手稳预期逐渐紧迫,三方面来看,降准或在近期提前落地: ①流动性压力:一方面,8月MLF到期量跳升至4000亿元,且下半年到期量持续增加;另一方面,7月政治局会议提出加快地方专项债发行使用,考虑到目前进度偏缓,下半年专项债可能于8-9月靠前集中发行 ②降成本诉求:存量房贷利率或近期下调,预计能够进一步
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2023-08-09 09:53:36
【民生汽车】联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益
🚘【民生汽车】国家标准委等六部门联合印发 《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,飞龙股份核心受益 8月8日:国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》(以下简称《指南》)。【这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南】。 《指南》提出了标准制修订工作的重点。在氢能应用方面,主要包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准
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2023-08-07 17:30:18
【中信】德邦科技:高端封装小巨人,募投扩产乘风起
德邦科技是国家支持的专精特新小巨人企业,是国内高端封装领域的细分龙头。中长期来看,公司主营业务所处的集成电路、智能终端及新能源应用材料均处于稳步成长期,我们看好公司以技术立足,乘募投扩产之风,实现在客户供应链中的国产化替代,持续提升供应占比。我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.13/3.19/4.31亿元,对应EPS预测分别为1.50/2.25/3.03元,给予公司目标价80元,首次覆盖给予“买入”评级。 专精特新“小巨人”,盈利能力持续提升。公司是国内高端封装领域的细分龙头,20
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【民生计算机】🚀华为鸿蒙4.0与谷歌R-2多模态大模型机器人操作系统意味着什么?
再次强调AI下半年最重要趋势与机遇:【大模型加速走入各类终端】 我们此前多次强调大模型加速走入汽车、机器人与手机、耳机等可穿戴设备将是今后AI最重要趋势与催化最密集的方向。 这一趋势时髦名词叫“具身智能”,本质上是所有原生大模型巨头与终端厂商都在千方百计将大模型部署于各类终端,这甚至是决定成败的“生死之战”,因为: 1、绝大部分的应用生态都在终端; 2、绝大部分的交互数据都在终端。 如果只存在于云端的大模型,最终数据反馈迭代成长能力与应用空间都将很快遇到瓶颈。 机会在哪儿? 第一,能够让所有终端
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【转载】推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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【民生计算机】🚀强烈推荐吉大正元:【军队数据安全龙头】
《强军思想纲要》再次强调到2035年基本实现国防和军队现代化,再次明确科技是核心战斗力,再次明确军民融合发展是兴国之举、强军之策,军队现代化科技需求仍然显著。 吉大正元以身份认证、密码安全、数据安全等产品为核心,曾获中国人民解放军科技进步二等奖。据吉大正元2022年报,公司在军工军队方面持续加大自主研发投入,实现了多型号项目突破,在疫情打乱产品交付验收节奏的背景下,2022 年度军队军工相关网络安全产品业务实现增长,实现营业收入 1.86 亿元,同比增长 3.83%。 相关链接: 2022年8月
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【国盛建筑】—带一路峰会临近+稳增长预期发力,优质央国企再迎配置窗口
"一带一路"高峰论坛临近,板块再迎黄金机会窗口。7月24日政治局会议指出"要精心办好第三届"一带一路"国际合作高峰论坛。"随后7月27日,国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议,要求为成功举办第三届"一带一路"国际合作高峰论坛等重要外交活动营造良好环境,为推进高质量共建"一带一路”、服务构建新发展格局作出国资央企应有贡献。据北京日报报道"一带一路"峰会将于10月召开,8月底南非将召开2023年金砖国家领导人峰会,预计当前至大会召开期间更多外交合作成果有望达成,相关企业标志性海外大型项目也有望
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【民生】恒为科技:AI算力可视化的“光模块”
AI大模型训练需求加速智算中心建设,映射至智算可视化需求明确,2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元,作为恒为科技各业务线的黄金交点,率先与中贝通信合作进一步证明其技术先进性和稀缺性。海量算力需求推动智算中心加速建设,映射至智算可视化明确路径: 1)在互联网及云大厂和算力芯片提供商通力合作下带来智算可视化路径清晰:智算可视化直指大模型训练中算力优化方向,在智算中心运行训练推理带来异构计算的场景下,大厂与芯片供应商通力打造特有的AIOPS,从而实现运维可观测性,最终具备大模型训练
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【天风传媒│数据要素】数据局局长官宣,顶层基建持续完善,关注数据要素领域投资机会!
事件:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展 类点评: 数据要素顶层设施进一步完善。数据要素进展顺利,各地方支持政策密集出台。近期,数据要素支持政策加快出台,7月21日,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表;7月27日,江西省"数字政府"建设方案出台,加强政务数据授权运营和制度探索,强调依托全省数据共享交换平台和
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【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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