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听风的韭菜
一路向北
2021-11-05 10:46:14
【国君电子王聪团队】重点推荐 -广东骏亚
13倍的新能源PCB标的,现价看翻倍空间! 1、公司配套新能源用板多年,光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大:公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,明年有望提升至40%。其中光伏逆变器用板优势显著,是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商,也是国内华为光伏相关产品的主要供应商之一,21年进入阳光电源,后续将持续放量;充电桩用板主要供国内盛宏电气等龙头充电桩企业。汽车板方面与比亚迪、华阳合作近10年,以车载媒体为主,深度受益智能座舱行业趋势;公司还将通过扩产及产品
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骏亚科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-05 00:28:39
【国君汽车】22年核心主线之———混动主线继续大涨
【国君汽车·观点重申】22年核心主线之———混动主线继续大涨,合兴股份涨停,泉峰汽车、比亚迪大涨 22年汽车行业核心主线之一混动产业链继续大涨,合兴股份三天两涨停,泉峰汽车连续两天大涨,双环传动、精达股份等也连续上涨! 在比亚迪dmi带动下,吉利、长城国内整车厂加速推出混动车型,混动零部件明后年的业绩预期有望不断提升。混动产业链有望成为22年汽车板块重要主线之—! 继续重点推荐零部件台兴股份(混动变速箱连接模组+高压快充连接模组),泉峰汽车((混动变速箱壳体、阀板等),双环传动(混动变速箱轴&齿
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合兴股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-04 12:28:54
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除 公司2021年三季度报告显示公司业绩持续向好,内部管理优化,外部扩张均取得成效,公司下半年业绩有望继续平稳增长。公司管理水平不断提升,费用率得到优化。21Q3公司销售费用率/管理费用率/财务费用率分别同比变化-4.96%/ +0.31% / -3.86%。通过新疆德源利息收入、募集资金现金管理带来的收入增加、以及借款利息支出减少,公司财务费用率不断改善。 疫情影响持续,海外静丙需求提升。受海外疫情的持续影响,部分国家的血液制品供给出现短缺
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派林生物
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-04 10:43:51
【太平洋】兴瑞科技,新能源汽车关键构件持续成长
事件:兴瑞科技于2021年10月25日晚间发布2021年三季度业绩报告,公司前三季度实现营业收入9.01亿元,同比增长22.16%;实现归母净利润8892.37万元,同比下降4.45%;实现扣非归母净利润8128.87万元,同比下降9.80%。 2021 Q3营收增长显著,综合营运能力持续优化。公司2021年第三季度实现营业收入3.17亿元,同比增长14.2%,环比增长16.96%。营收的同比环比双增长,一是因为新能源汽车业务板块大幅增长,营收占比持续提升,约30%~40%左右。二是因为海外疫情
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兴瑞科技
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一路向北
2021-11-03 19:16:46
【中金】妙可蓝多,20211103,首次覆盖买入
首次覆盖妙可蓝多(600882)给予跑赢行业评级,目标价64.00元,对应2022/23年53倍/31倍P/E。理由如下: 我们预计2030年整体奶酪棒市场规模有望达445亿元,未来十年CAGR达20%。受益于奶酪棒的强劲需求,2015-2020年我国奶酪零售市场快速扩容,消费量CAGR达28%;我们测算2020年奶酪零售市场规模约127亿元,其中儿童奶酪棒约70亿元,占比为55%。根据USDA数据,2020年我国人均奶酪消费量仅0.28kg/人,对比日韩拥有近10倍的成长空间;我们认为伴随人均
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妙可蓝多
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-02 21:57:32
【建投】晶科科技,20211102,增持
晶科科技:民营光伏运营龙头,开启“轻资产”运营战略 公司成立于2011年,是国内专业且领先的光伏电站开发运营商,公司目前业务包括光伏电站运营、光伏电站EPC、光伏电站运维及其他。截止2021年中,公司自持电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW,在国内民营光伏运营商中排名第四。2021年初,公司提出“轻资产”运营战略,2021年公司将加速独立运维业务,加大对外代维业务规模,提升运维业务收入占比。同时,公司将继续加强存量电站管理,提升平价电站项目比例,持续优化自持电站的
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晶科科技
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一路向北
2021-11-01 16:43:06
利和兴,20211030调研纪要
1、公司和H客户的合作历史? 答:公司2006年成立,最早是诺基亚的供应商,后来H客户进军手机市场,早期其他公司不愿意跟他们合作,但我们专心跟H客户配合,H客户逐步成为国内霸主,我们跟着H客户一路成长,已经成为其供应链合作最紧密的设备供应商,公司在2015年上新三板融资也是全力配合H客户扩产。 2、公司H客户业务各下游领域的营收占比? 答:手机领域最多,基站领域其次,最近汽车、储能等领域都在起量。 3、H客户手机业务受损,公司是否受影响及未来趋势?答:从去年下半年开始受到较大影响,预计今年三季度
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利和兴
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-01 10:23:54
【国君】汽车:预期中的Q3业绩,拐点的开始
从三季报来看,乘用车零部件企业受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响, 整体是符合预期的差;随着各项因素的逐步缓解,Q4零部件企业将迎来业绩的拐点。 摘要: 预期中的 Q3 业绩,拐点的开始。从三季报来看,乘用车零部件企业 受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响,整体是符合预期 的差,随着各项因素的逐步缓解,Q4 零部件企业将迎来业绩的拐点。 短期看数据改善是主要催化剂,板块内部将在整车和零部件之间轮 动。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资 主线。 多重因
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比亚迪
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一路向北
2021-10-31 22:23:13
天壕环境交流电话会议-20211029
一、公司情况介绍 我们 10 月 28 日公告三季报,有一个比较值得重视的信号,我们第三季度实现 3.8 亿销 售收入,同比增长 21%,今年和去年三季报最大的区别是,5000 万利润基本都是主营燃气的 利润,去年是因为有一些交易产生的非经常。我们去年非常坚决的调整了余热发电板块的资 产,今年比较明显的降低了财务费用。我们通气到了鹿泉之后,补充上了余热发电的收入, 所以整体呈现良性的变化。 大家比较关心我们转型后的情况,7 月份山西到鹿泉通气后的情况。神安线我们已经干 了 5 年了,我们在 16
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天壕能源
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-29 11:02:39
【招商传媒】华策影视:影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速
【招商传媒 顾佳团队】华策影视(300133):影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速,布局海外市场飞速扩张 事件: 公司发布21Q3报告,前三季度营业收入30亿元,同比增长56.74%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长58.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元,同比增长45.74%。第三季度营业收入7.5亿元,同比下降3.27%;归属于上市公司股东的净利润9030万元,同比增长62.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6463万元,同比增
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华策影视
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-28 16:19:25
【中信】博威合金:新材料板块强势增长,高端铜合金持续放量
营业收入增长迅速,新材料板块表现优异。2021年前三季度公司实现营业收入73.74亿元,同比30.95%,实现归母净利润2.62亿元,同比-25.65%。Q3单季度实现营业收入24.03亿元,同比34.55%,实现归母净利润1.00亿元,同比-1.49%。公司Q3单季度毛利率15.93%,环比提升4个百分点。新材料板块增长良好,单季度实现1.2亿净利润,体现公司铜合金产品定位高端的盈利优势;新能源板块受海运费上涨、原材料涨价等扰动影响,单季度亏损2135.39万元。 深耕高景气赛道,高端铜
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博威合金
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一路向北
2021-10-28 13:49:07
【天风】孩子王,20211028,首次覆盖买入
基于用户关系经营的创新型母婴品牌服务商,线下超大型实体门店覆盖中国三分之二版图。孩子王于2009创立于中国南京,第一家门店经营面积达8000平方米,首创大店商业模式。2015年开始全渠道布局,上线第一版官方APP商城。2020年孩子王入选首批线上线下融合发展数字化商务企业。目前已经在国内22个省布局线下门店,会员数超4200万。 母婴商品销售收入稳定,场景化服务颠覆传统零售消费概念。公司作为一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商,自设立以来,立足于为准妈妈及0-14岁婴童
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孩子王
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-27 09:42:11
【信达】盾安环境,20211026,首次覆盖买入
四通阀、截止阀超越三花,规模重回行业第一。根据产业在线数据,2021年上半年,盾安环境空调阀件内销达到1.56亿只,同比增长66.80%,三花智控紧随其后,内销同比增长56.1%至1.09亿只。从市占率来看,盾安环境的内销占比从20Q4起超过三花智控回到行业第一的位置,上半年盾安环境内销总占比达到39.20%,比三花智控高出4.9pct。 业务瘦身走出经营困境,战略聚焦核心主业。集团流动性危机导致2020年年底公司计提了担保损失6.33亿元,截至2021年6月底,仅剩少量金额仍有可能需由上
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盾安环境
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-26 10:56:12
【广发】格林达:产品销量增长显著,Q3业绩持续增长
事件:公司发布2021年三季报。2021Q1-Q3公司实现营收5.32亿元,同比25.88%;实现归母净利润1.01亿元,同比24.36%。单季度看,21Q3公司实现营收2亿元,同比25.75%,环比24.25%;实现归母净利润3867万元,同比30.36%,环比23.43%。 销量环比增长显著,原材料价格波动影响盈利。2021Q3公司主要功能湿电子化学品生产量和销售量分别为2.30万吨和2.59万吨,环比2.99%和23.62%。销售价格为7.34元/公斤,环比持平。公司2021Q3毛利率
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格林达
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一路向北
2021-10-25 09:53:18
【建投】怡球资源:扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头
事件 因业务发展需要,怡球资源全资子公司YeChiuNon-FerrousMetal(M)Sdn.Bhd.(YCTL)拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目,该项目预计投资金额约为40亿人民币,10月22日已经公司董事会审议通过。 简评 扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头 公司充分考虑到马来西亚的人力、能源等成本优势以及交通运输便捷优势,决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目,项目预计总投资金额40亿人民币,由全资子公司YCTL负责建设和运行,拟在
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怡球资源
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【国君电子王聪团队】重点推荐 -广东骏亚
13倍的新能源PCB标的,现价看翻倍空间! 1、公司配套新能源用板多年,光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大:公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,明年有望提升至40%。其中光伏逆变器用板优势显著,是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商,也是国内华为光伏相关产品的主要供应商之一,21年进入阳光电源,后续将持续放量;充电桩用板主要供国内盛宏电气等龙头充电桩企业。汽车板方面与比亚迪、华阳合作近10年,以车载媒体为主,深度受益智能座舱行业趋势;公司还将通过扩产及产品
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骏亚科技
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2021-11-05 00:28:39
【国君汽车】22年核心主线之———混动主线继续大涨
【国君汽车·观点重申】22年核心主线之———混动主线继续大涨,合兴股份涨停,泉峰汽车、比亚迪大涨 22年汽车行业核心主线之一混动产业链继续大涨,合兴股份三天两涨停,泉峰汽车连续两天大涨,双环传动、精达股份等也连续上涨! 在比亚迪dmi带动下,吉利、长城国内整车厂加速推出混动车型,混动零部件明后年的业绩预期有望不断提升。混动产业链有望成为22年汽车板块重要主线之—! 继续重点推荐零部件台兴股份(混动变速箱连接模组+高压快充连接模组),泉峰汽车((混动变速箱壳体、阀板等),双环传动(混动变速箱轴&齿
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合兴股份
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2021-11-04 12:28:54
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除 公司2021年三季度报告显示公司业绩持续向好,内部管理优化,外部扩张均取得成效,公司下半年业绩有望继续平稳增长。公司管理水平不断提升,费用率得到优化。21Q3公司销售费用率/管理费用率/财务费用率分别同比变化-4.96%/ +0.31% / -3.86%。通过新疆德源利息收入、募集资金现金管理带来的收入增加、以及借款利息支出减少,公司财务费用率不断改善。 疫情影响持续,海外静丙需求提升。受海外疫情的持续影响,部分国家的血液制品供给出现短缺
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派林生物
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2021-11-04 10:43:51
【太平洋】兴瑞科技,新能源汽车关键构件持续成长
事件:兴瑞科技于2021年10月25日晚间发布2021年三季度业绩报告,公司前三季度实现营业收入9.01亿元,同比增长22.16%;实现归母净利润8892.37万元,同比下降4.45%;实现扣非归母净利润8128.87万元,同比下降9.80%。 2021 Q3营收增长显著,综合营运能力持续优化。公司2021年第三季度实现营业收入3.17亿元,同比增长14.2%,环比增长16.96%。营收的同比环比双增长,一是因为新能源汽车业务板块大幅增长,营收占比持续提升,约30%~40%左右。二是因为海外疫情
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兴瑞科技
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2021-11-03 19:16:46
【中金】妙可蓝多,20211103,首次覆盖买入
首次覆盖妙可蓝多(600882)给予跑赢行业评级,目标价64.00元,对应2022/23年53倍/31倍P/E。理由如下: 我们预计2030年整体奶酪棒市场规模有望达445亿元,未来十年CAGR达20%。受益于奶酪棒的强劲需求,2015-2020年我国奶酪零售市场快速扩容,消费量CAGR达28%;我们测算2020年奶酪零售市场规模约127亿元,其中儿童奶酪棒约70亿元,占比为55%。根据USDA数据,2020年我国人均奶酪消费量仅0.28kg/人,对比日韩拥有近10倍的成长空间;我们认为伴随人均
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妙可蓝多
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【建投】晶科科技,20211102,增持
晶科科技:民营光伏运营龙头,开启“轻资产”运营战略 公司成立于2011年,是国内专业且领先的光伏电站开发运营商,公司目前业务包括光伏电站运营、光伏电站EPC、光伏电站运维及其他。截止2021年中,公司自持电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW,在国内民营光伏运营商中排名第四。2021年初,公司提出“轻资产”运营战略,2021年公司将加速独立运维业务,加大对外代维业务规模,提升运维业务收入占比。同时,公司将继续加强存量电站管理,提升平价电站项目比例,持续优化自持电站的
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晶科科技
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2021-11-01 16:43:06
利和兴,20211030调研纪要
1、公司和H客户的合作历史? 答:公司2006年成立,最早是诺基亚的供应商,后来H客户进军手机市场,早期其他公司不愿意跟他们合作,但我们专心跟H客户配合,H客户逐步成为国内霸主,我们跟着H客户一路成长,已经成为其供应链合作最紧密的设备供应商,公司在2015年上新三板融资也是全力配合H客户扩产。 2、公司H客户业务各下游领域的营收占比? 答:手机领域最多,基站领域其次,最近汽车、储能等领域都在起量。 3、H客户手机业务受损,公司是否受影响及未来趋势?答:从去年下半年开始受到较大影响,预计今年三季度
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利和兴
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2021-11-01 10:23:54
【国君】汽车:预期中的Q3业绩,拐点的开始
从三季报来看,乘用车零部件企业受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响, 整体是符合预期的差;随着各项因素的逐步缓解,Q4零部件企业将迎来业绩的拐点。 摘要: 预期中的 Q3 业绩,拐点的开始。从三季报来看,乘用车零部件企业 受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响,整体是符合预期 的差,随着各项因素的逐步缓解,Q4 零部件企业将迎来业绩的拐点。 短期看数据改善是主要催化剂,板块内部将在整车和零部件之间轮 动。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资 主线。 多重因
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比亚迪
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2021-10-31 22:23:13
天壕环境交流电话会议-20211029
一、公司情况介绍 我们 10 月 28 日公告三季报,有一个比较值得重视的信号,我们第三季度实现 3.8 亿销 售收入,同比增长 21%,今年和去年三季报最大的区别是,5000 万利润基本都是主营燃气的 利润,去年是因为有一些交易产生的非经常。我们去年非常坚决的调整了余热发电板块的资 产,今年比较明显的降低了财务费用。我们通气到了鹿泉之后,补充上了余热发电的收入, 所以整体呈现良性的变化。 大家比较关心我们转型后的情况,7 月份山西到鹿泉通气后的情况。神安线我们已经干 了 5 年了,我们在 16
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天壕能源
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2021-10-29 11:02:39
【招商传媒】华策影视:影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速
【招商传媒 顾佳团队】华策影视(300133):影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速,布局海外市场飞速扩张 事件: 公司发布21Q3报告,前三季度营业收入30亿元,同比增长56.74%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长58.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元,同比增长45.74%。第三季度营业收入7.5亿元,同比下降3.27%;归属于上市公司股东的净利润9030万元,同比增长62.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6463万元,同比增
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华策影视
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2021-10-28 16:19:25
【中信】博威合金:新材料板块强势增长,高端铜合金持续放量
营业收入增长迅速,新材料板块表现优异。2021年前三季度公司实现营业收入73.74亿元,同比30.95%,实现归母净利润2.62亿元,同比-25.65%。Q3单季度实现营业收入24.03亿元,同比34.55%,实现归母净利润1.00亿元,同比-1.49%。公司Q3单季度毛利率15.93%,环比提升4个百分点。新材料板块增长良好,单季度实现1.2亿净利润,体现公司铜合金产品定位高端的盈利优势;新能源板块受海运费上涨、原材料涨价等扰动影响,单季度亏损2135.39万元。 深耕高景气赛道,高端铜
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博威合金
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2021-10-28 13:49:07
【天风】孩子王,20211028,首次覆盖买入
基于用户关系经营的创新型母婴品牌服务商,线下超大型实体门店覆盖中国三分之二版图。孩子王于2009创立于中国南京,第一家门店经营面积达8000平方米,首创大店商业模式。2015年开始全渠道布局,上线第一版官方APP商城。2020年孩子王入选首批线上线下融合发展数字化商务企业。目前已经在国内22个省布局线下门店,会员数超4200万。 母婴商品销售收入稳定,场景化服务颠覆传统零售消费概念。公司作为一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商,自设立以来,立足于为准妈妈及0-14岁婴童
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孩子王
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2021-10-27 09:42:11
【信达】盾安环境,20211026,首次覆盖买入
四通阀、截止阀超越三花,规模重回行业第一。根据产业在线数据,2021年上半年,盾安环境空调阀件内销达到1.56亿只,同比增长66.80%,三花智控紧随其后,内销同比增长56.1%至1.09亿只。从市占率来看,盾安环境的内销占比从20Q4起超过三花智控回到行业第一的位置,上半年盾安环境内销总占比达到39.20%,比三花智控高出4.9pct。 业务瘦身走出经营困境,战略聚焦核心主业。集团流动性危机导致2020年年底公司计提了担保损失6.33亿元,截至2021年6月底,仅剩少量金额仍有可能需由上
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2021-10-26 10:56:12
【广发】格林达:产品销量增长显著,Q3业绩持续增长
事件:公司发布2021年三季报。2021Q1-Q3公司实现营收5.32亿元,同比25.88%;实现归母净利润1.01亿元,同比24.36%。单季度看,21Q3公司实现营收2亿元,同比25.75%,环比24.25%;实现归母净利润3867万元,同比30.36%,环比23.43%。 销量环比增长显著,原材料价格波动影响盈利。2021Q3公司主要功能湿电子化学品生产量和销售量分别为2.30万吨和2.59万吨,环比2.99%和23.62%。销售价格为7.34元/公斤,环比持平。公司2021Q3毛利率
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【建投】怡球资源:扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头
事件 因业务发展需要,怡球资源全资子公司YeChiuNon-FerrousMetal(M)Sdn.Bhd.(YCTL)拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目,该项目预计投资金额约为40亿人民币,10月22日已经公司董事会审议通过。 简评 扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头 公司充分考虑到马来西亚的人力、能源等成本优势以及交通运输便捷优势,决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目,项目预计总投资金额40亿人民币,由全资子公司YCTL负责建设和运行,拟在
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【国君电子王聪团队】重点推荐 -广东骏亚
13倍的新能源PCB标的,现价看翻倍空间! 1、公司配套新能源用板多年,光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大:公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,明年有望提升至40%。其中光伏逆变器用板优势显著,是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商,也是国内华为光伏相关产品的主要供应商之一,21年进入阳光电源,后续将持续放量;充电桩用板主要供国内盛宏电气等龙头充电桩企业。汽车板方面与比亚迪、华阳合作近10年,以车载媒体为主,深度受益智能座舱行业趋势;公司还将通过扩产及产品
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骏亚科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-05 00:28:39
【国君汽车】22年核心主线之———混动主线继续大涨
【国君汽车·观点重申】22年核心主线之———混动主线继续大涨,合兴股份涨停,泉峰汽车、比亚迪大涨 22年汽车行业核心主线之一混动产业链继续大涨,合兴股份三天两涨停,泉峰汽车连续两天大涨,双环传动、精达股份等也连续上涨! 在比亚迪dmi带动下,吉利、长城国内整车厂加速推出混动车型,混动零部件明后年的业绩预期有望不断提升。混动产业链有望成为22年汽车板块重要主线之—! 继续重点推荐零部件台兴股份(混动变速箱连接模组+高压快充连接模组),泉峰汽车((混动变速箱壳体、阀板等),双环传动(混动变速箱轴&齿
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合兴股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-04 12:28:54
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除 公司2021年三季度报告显示公司业绩持续向好,内部管理优化,外部扩张均取得成效,公司下半年业绩有望继续平稳增长。公司管理水平不断提升,费用率得到优化。21Q3公司销售费用率/管理费用率/财务费用率分别同比变化-4.96%/ +0.31% / -3.86%。通过新疆德源利息收入、募集资金现金管理带来的收入增加、以及借款利息支出减少,公司财务费用率不断改善。 疫情影响持续,海外静丙需求提升。受海外疫情的持续影响,部分国家的血液制品供给出现短缺
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派林生物
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-04 10:43:51
【太平洋】兴瑞科技,新能源汽车关键构件持续成长
事件:兴瑞科技于2021年10月25日晚间发布2021年三季度业绩报告,公司前三季度实现营业收入9.01亿元,同比增长22.16%;实现归母净利润8892.37万元,同比下降4.45%;实现扣非归母净利润8128.87万元,同比下降9.80%。 2021 Q3营收增长显著,综合营运能力持续优化。公司2021年第三季度实现营业收入3.17亿元,同比增长14.2%,环比增长16.96%。营收的同比环比双增长,一是因为新能源汽车业务板块大幅增长,营收占比持续提升,约30%~40%左右。二是因为海外疫情
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兴瑞科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-03 19:16:46
【中金】妙可蓝多,20211103,首次覆盖买入
首次覆盖妙可蓝多(600882)给予跑赢行业评级,目标价64.00元,对应2022/23年53倍/31倍P/E。理由如下: 我们预计2030年整体奶酪棒市场规模有望达445亿元,未来十年CAGR达20%。受益于奶酪棒的强劲需求,2015-2020年我国奶酪零售市场快速扩容,消费量CAGR达28%;我们测算2020年奶酪零售市场规模约127亿元,其中儿童奶酪棒约70亿元,占比为55%。根据USDA数据,2020年我国人均奶酪消费量仅0.28kg/人,对比日韩拥有近10倍的成长空间;我们认为伴随人均
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妙可蓝多
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-02 21:57:32
【建投】晶科科技,20211102,增持
晶科科技:民营光伏运营龙头,开启“轻资产”运营战略 公司成立于2011年,是国内专业且领先的光伏电站开发运营商,公司目前业务包括光伏电站运营、光伏电站EPC、光伏电站运维及其他。截止2021年中,公司自持电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW,在国内民营光伏运营商中排名第四。2021年初,公司提出“轻资产”运营战略,2021年公司将加速独立运维业务,加大对外代维业务规模,提升运维业务收入占比。同时,公司将继续加强存量电站管理,提升平价电站项目比例,持续优化自持电站的
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晶科科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-01 16:43:06
利和兴,20211030调研纪要
1、公司和H客户的合作历史? 答:公司2006年成立,最早是诺基亚的供应商,后来H客户进军手机市场,早期其他公司不愿意跟他们合作,但我们专心跟H客户配合,H客户逐步成为国内霸主,我们跟着H客户一路成长,已经成为其供应链合作最紧密的设备供应商,公司在2015年上新三板融资也是全力配合H客户扩产。 2、公司H客户业务各下游领域的营收占比? 答:手机领域最多,基站领域其次,最近汽车、储能等领域都在起量。 3、H客户手机业务受损,公司是否受影响及未来趋势?答:从去年下半年开始受到较大影响,预计今年三季度
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利和兴
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-01 10:23:54
【国君】汽车:预期中的Q3业绩,拐点的开始
从三季报来看,乘用车零部件企业受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响, 整体是符合预期的差;随着各项因素的逐步缓解,Q4零部件企业将迎来业绩的拐点。 摘要: 预期中的 Q3 业绩,拐点的开始。从三季报来看,乘用车零部件企业 受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响,整体是符合预期 的差,随着各项因素的逐步缓解,Q4 零部件企业将迎来业绩的拐点。 短期看数据改善是主要催化剂,板块内部将在整车和零部件之间轮 动。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资 主线。 多重因
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比亚迪
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-31 22:23:13
天壕环境交流电话会议-20211029
一、公司情况介绍 我们 10 月 28 日公告三季报,有一个比较值得重视的信号,我们第三季度实现 3.8 亿销 售收入,同比增长 21%,今年和去年三季报最大的区别是,5000 万利润基本都是主营燃气的 利润,去年是因为有一些交易产生的非经常。我们去年非常坚决的调整了余热发电板块的资 产,今年比较明显的降低了财务费用。我们通气到了鹿泉之后,补充上了余热发电的收入, 所以整体呈现良性的变化。 大家比较关心我们转型后的情况,7 月份山西到鹿泉通气后的情况。神安线我们已经干 了 5 年了,我们在 16
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天壕能源
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-29 11:02:39
【招商传媒】华策影视:影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速
【招商传媒 顾佳团队】华策影视(300133):影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速,布局海外市场飞速扩张 事件: 公司发布21Q3报告,前三季度营业收入30亿元,同比增长56.74%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长58.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元,同比增长45.74%。第三季度营业收入7.5亿元,同比下降3.27%;归属于上市公司股东的净利润9030万元,同比增长62.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6463万元,同比增
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华策影视
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-28 16:19:25
【中信】博威合金:新材料板块强势增长,高端铜合金持续放量
营业收入增长迅速,新材料板块表现优异。2021年前三季度公司实现营业收入73.74亿元,同比30.95%,实现归母净利润2.62亿元,同比-25.65%。Q3单季度实现营业收入24.03亿元,同比34.55%,实现归母净利润1.00亿元,同比-1.49%。公司Q3单季度毛利率15.93%,环比提升4个百分点。新材料板块增长良好,单季度实现1.2亿净利润,体现公司铜合金产品定位高端的盈利优势;新能源板块受海运费上涨、原材料涨价等扰动影响,单季度亏损2135.39万元。 深耕高景气赛道,高端铜
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博威合金
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一路向北
2021-10-28 13:49:07
【天风】孩子王,20211028,首次覆盖买入
基于用户关系经营的创新型母婴品牌服务商,线下超大型实体门店覆盖中国三分之二版图。孩子王于2009创立于中国南京,第一家门店经营面积达8000平方米,首创大店商业模式。2015年开始全渠道布局,上线第一版官方APP商城。2020年孩子王入选首批线上线下融合发展数字化商务企业。目前已经在国内22个省布局线下门店,会员数超4200万。 母婴商品销售收入稳定,场景化服务颠覆传统零售消费概念。公司作为一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商,自设立以来,立足于为准妈妈及0-14岁婴童
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孩子王
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-27 09:42:11
【信达】盾安环境,20211026,首次覆盖买入
四通阀、截止阀超越三花,规模重回行业第一。根据产业在线数据,2021年上半年,盾安环境空调阀件内销达到1.56亿只,同比增长66.80%,三花智控紧随其后,内销同比增长56.1%至1.09亿只。从市占率来看,盾安环境的内销占比从20Q4起超过三花智控回到行业第一的位置,上半年盾安环境内销总占比达到39.20%,比三花智控高出4.9pct。 业务瘦身走出经营困境,战略聚焦核心主业。集团流动性危机导致2020年年底公司计提了担保损失6.33亿元,截至2021年6月底,仅剩少量金额仍有可能需由上
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盾安环境
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21.20
听风的韭菜
一路向北
2021-10-26 10:56:12
【广发】格林达:产品销量增长显著,Q3业绩持续增长
事件:公司发布2021年三季报。2021Q1-Q3公司实现营收5.32亿元,同比25.88%;实现归母净利润1.01亿元,同比24.36%。单季度看,21Q3公司实现营收2亿元,同比25.75%,环比24.25%;实现归母净利润3867万元,同比30.36%,环比23.43%。 销量环比增长显著,原材料价格波动影响盈利。2021Q3公司主要功能湿电子化学品生产量和销售量分别为2.30万吨和2.59万吨,环比2.99%和23.62%。销售价格为7.34元/公斤,环比持平。公司2021Q3毛利率
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格林达
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-25 09:53:18
【建投】怡球资源:扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头
事件 因业务发展需要,怡球资源全资子公司YeChiuNon-FerrousMetal(M)Sdn.Bhd.(YCTL)拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目,该项目预计投资金额约为40亿人民币,10月22日已经公司董事会审议通过。 简评 扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头 公司充分考虑到马来西亚的人力、能源等成本优势以及交通运输便捷优势,决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目,项目预计总投资金额40亿人民币,由全资子公司YCTL负责建设和运行,拟在
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怡球资源
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【国君电子王聪团队】重点推荐 -广东骏亚
13倍的新能源PCB标的,现价看翻倍空间! 1、公司配套新能源用板多年,光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大:公司光伏逆变器+充电桩+汽车板用PCB硬板收入占比28%,明年有望提升至40%。其中光伏逆变器用板优势显著,是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商,也是国内华为光伏相关产品的主要供应商之一,21年进入阳光电源,后续将持续放量;充电桩用板主要供国内盛宏电气等龙头充电桩企业。汽车板方面与比亚迪、华阳合作近10年,以车载媒体为主,深度受益智能座舱行业趋势;公司还将通过扩产及产品
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骏亚科技
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2021-11-05 00:28:39
【国君汽车】22年核心主线之———混动主线继续大涨
【国君汽车·观点重申】22年核心主线之———混动主线继续大涨,合兴股份涨停,泉峰汽车、比亚迪大涨 22年汽车行业核心主线之一混动产业链继续大涨,合兴股份三天两涨停,泉峰汽车连续两天大涨,双环传动、精达股份等也连续上涨! 在比亚迪dmi带动下,吉利、长城国内整车厂加速推出混动车型,混动零部件明后年的业绩预期有望不断提升。混动产业链有望成为22年汽车板块重要主线之—! 继续重点推荐零部件台兴股份(混动变速箱连接模组+高压快充连接模组),泉峰汽车((混动变速箱壳体、阀板等),双环传动(混动变速箱轴&齿
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合兴股份
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【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除
【中银医药】派林生物:内生外延并重,股价压制因素有望解除 公司2021年三季度报告显示公司业绩持续向好,内部管理优化,外部扩张均取得成效,公司下半年业绩有望继续平稳增长。公司管理水平不断提升,费用率得到优化。21Q3公司销售费用率/管理费用率/财务费用率分别同比变化-4.96%/ +0.31% / -3.86%。通过新疆德源利息收入、募集资金现金管理带来的收入增加、以及借款利息支出减少,公司财务费用率不断改善。 疫情影响持续,海外静丙需求提升。受海外疫情的持续影响,部分国家的血液制品供给出现短缺
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派林生物
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2021-11-04 10:43:51
【太平洋】兴瑞科技,新能源汽车关键构件持续成长
事件:兴瑞科技于2021年10月25日晚间发布2021年三季度业绩报告,公司前三季度实现营业收入9.01亿元,同比增长22.16%;实现归母净利润8892.37万元,同比下降4.45%;实现扣非归母净利润8128.87万元,同比下降9.80%。 2021 Q3营收增长显著,综合营运能力持续优化。公司2021年第三季度实现营业收入3.17亿元,同比增长14.2%,环比增长16.96%。营收的同比环比双增长,一是因为新能源汽车业务板块大幅增长,营收占比持续提升,约30%~40%左右。二是因为海外疫情
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兴瑞科技
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【中金】妙可蓝多,20211103,首次覆盖买入
首次覆盖妙可蓝多(600882)给予跑赢行业评级,目标价64.00元,对应2022/23年53倍/31倍P/E。理由如下: 我们预计2030年整体奶酪棒市场规模有望达445亿元,未来十年CAGR达20%。受益于奶酪棒的强劲需求,2015-2020年我国奶酪零售市场快速扩容,消费量CAGR达28%;我们测算2020年奶酪零售市场规模约127亿元,其中儿童奶酪棒约70亿元,占比为55%。根据USDA数据,2020年我国人均奶酪消费量仅0.28kg/人,对比日韩拥有近10倍的成长空间;我们认为伴随人均
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妙可蓝多
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【建投】晶科科技,20211102,增持
晶科科技:民营光伏运营龙头,开启“轻资产”运营战略 公司成立于2011年,是国内专业且领先的光伏电站开发运营商,公司目前业务包括光伏电站运营、光伏电站EPC、光伏电站运维及其他。截止2021年中,公司自持电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW,在国内民营光伏运营商中排名第四。2021年初,公司提出“轻资产”运营战略,2021年公司将加速独立运维业务,加大对外代维业务规模,提升运维业务收入占比。同时,公司将继续加强存量电站管理,提升平价电站项目比例,持续优化自持电站的
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晶科科技
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利和兴,20211030调研纪要
1、公司和H客户的合作历史? 答:公司2006年成立,最早是诺基亚的供应商,后来H客户进军手机市场,早期其他公司不愿意跟他们合作,但我们专心跟H客户配合,H客户逐步成为国内霸主,我们跟着H客户一路成长,已经成为其供应链合作最紧密的设备供应商,公司在2015年上新三板融资也是全力配合H客户扩产。 2、公司H客户业务各下游领域的营收占比? 答:手机领域最多,基站领域其次,最近汽车、储能等领域都在起量。 3、H客户手机业务受损,公司是否受影响及未来趋势?答:从去年下半年开始受到较大影响,预计今年三季度
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利和兴
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【国君】汽车:预期中的Q3业绩,拐点的开始
从三季报来看,乘用车零部件企业受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响, 整体是符合预期的差;随着各项因素的逐步缓解,Q4零部件企业将迎来业绩的拐点。 摘要: 预期中的 Q3 业绩,拐点的开始。从三季报来看,乘用车零部件企业 受到了缺芯、原材料以及高基数等诸多因素的影响,整体是符合预期 的差,随着各项因素的逐步缓解,Q4 零部件企业将迎来业绩的拐点。 短期看数据改善是主要催化剂,板块内部将在整车和零部件之间轮 动。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资 主线。 多重因
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比亚迪
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天壕环境交流电话会议-20211029
一、公司情况介绍 我们 10 月 28 日公告三季报,有一个比较值得重视的信号,我们第三季度实现 3.8 亿销 售收入,同比增长 21%,今年和去年三季报最大的区别是,5000 万利润基本都是主营燃气的 利润,去年是因为有一些交易产生的非经常。我们去年非常坚决的调整了余热发电板块的资 产,今年比较明显的降低了财务费用。我们通气到了鹿泉之后,补充上了余热发电的收入, 所以整体呈现良性的变化。 大家比较关心我们转型后的情况,7 月份山西到鹿泉通气后的情况。神安线我们已经干 了 5 年了,我们在 16
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一路向北
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【招商传媒】华策影视:影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速
【招商传媒 顾佳团队】华策影视(300133):影视剧“质”“量”齐飞带动业绩增速,布局海外市场飞速扩张 事件: 公司发布21Q3报告,前三季度营业收入30亿元,同比增长56.74%;归属于上市公司股东的净利润3.24亿元,同比增长58.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.24亿元,同比增长45.74%。第三季度营业收入7.5亿元,同比下降3.27%;归属于上市公司股东的净利润9030万元,同比增长62.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6463万元,同比增
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华策影视
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【中信】博威合金:新材料板块强势增长,高端铜合金持续放量
营业收入增长迅速,新材料板块表现优异。2021年前三季度公司实现营业收入73.74亿元,同比30.95%,实现归母净利润2.62亿元,同比-25.65%。Q3单季度实现营业收入24.03亿元,同比34.55%,实现归母净利润1.00亿元,同比-1.49%。公司Q3单季度毛利率15.93%,环比提升4个百分点。新材料板块增长良好,单季度实现1.2亿净利润,体现公司铜合金产品定位高端的盈利优势;新能源板块受海运费上涨、原材料涨价等扰动影响,单季度亏损2135.39万元。 深耕高景气赛道,高端铜
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【天风】孩子王,20211028,首次覆盖买入
基于用户关系经营的创新型母婴品牌服务商,线下超大型实体门店覆盖中国三分之二版图。孩子王于2009创立于中国南京,第一家门店经营面积达8000平方米,首创大店商业模式。2015年开始全渠道布局,上线第一版官方APP商城。2020年孩子王入选首批线上线下融合发展数字化商务企业。目前已经在国内22个省布局线下门店,会员数超4200万。 母婴商品销售收入稳定,场景化服务颠覆传统零售消费概念。公司作为一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商,自设立以来,立足于为准妈妈及0-14岁婴童
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孩子王
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【信达】盾安环境,20211026,首次覆盖买入
四通阀、截止阀超越三花,规模重回行业第一。根据产业在线数据,2021年上半年,盾安环境空调阀件内销达到1.56亿只,同比增长66.80%,三花智控紧随其后,内销同比增长56.1%至1.09亿只。从市占率来看,盾安环境的内销占比从20Q4起超过三花智控回到行业第一的位置,上半年盾安环境内销总占比达到39.20%,比三花智控高出4.9pct。 业务瘦身走出经营困境,战略聚焦核心主业。集团流动性危机导致2020年年底公司计提了担保损失6.33亿元,截至2021年6月底,仅剩少量金额仍有可能需由上
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【广发】格林达:产品销量增长显著,Q3业绩持续增长
事件:公司发布2021年三季报。2021Q1-Q3公司实现营收5.32亿元,同比25.88%;实现归母净利润1.01亿元,同比24.36%。单季度看,21Q3公司实现营收2亿元,同比25.75%,环比24.25%;实现归母净利润3867万元,同比30.36%,环比23.43%。 销量环比增长显著,原材料价格波动影响盈利。2021Q3公司主要功能湿电子化学品生产量和销售量分别为2.30万吨和2.59万吨,环比2.99%和23.62%。销售价格为7.34元/公斤,环比持平。公司2021Q3毛利率
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【建投】怡球资源:扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头
事件 因业务发展需要,怡球资源全资子公司YeChiuNon-FerrousMetal(M)Sdn.Bhd.(YCTL)拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目,该项目预计投资金额约为40亿人民币,10月22日已经公司董事会审议通过。 简评 扩建马来130万吨产能,打造全球再生铝龙头 公司充分考虑到马来西亚的人力、能源等成本优势以及交通运输便捷优势,决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目,项目预计总投资金额40亿人民币,由全资子公司YCTL负责建设和运行,拟在
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