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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-30 14:02:48
【国联】三维通信:“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间
公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商,当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值,公司2021年业绩亏损。2022年扭亏,实现归母净利润1.35亿元。 通信海外业务快速发展,毛利率维持高位 公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等,在稳固国内市场地位的基础上,大力开拓海外通信业务。2022年,海外收入创新高,达到3.51亿元,同比增长108.47%;新签订单金额3.55亿元,同比增长29.56
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三维通信
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-29 14:21:31
【招商商业】零食贩售新增中百集团,仅30亿市值
#零食贩售新增中百集团,仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点 量贩零食店:极具生命力的十万店生意,新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求,轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力,经测算有望达十万店。当前除家家悦(首两店火爆),良品铺子(已开18店))和三只松鼠。(6月初首批店开业)外,新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺)。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道,但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日,中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店,正式开业
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中百集团
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-28 18:35:09
【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些
●近期市场回调,我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看,全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年,A股港股正回报是大概率,维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断:港股走牛市,A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏:政策反转(中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 ● 政策反转:“估值填坑”后,将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断,对标17年初“估值沟壑”收敛完毕
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-28 12:17:22
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-26 12:56:32
金证股份交流纪要20230525
【公司介绍】并购:并购文华财经,初衷是由于战略上的协同性,公司做B端产品、证券、资管、中后台;文华财经做C端产品、期货、前台,协同性非常高,公司的战略也是从B端渗透到C端,文化也想切入证券和资管业务。 1)不存在小媒体猜测的股东减持问题,参与人员范围小,减持的股东直到停牌才知道。并且,从减持的数量上来看,两个人分别减持200多万和300多万股,在持续减持。事情保密在较小的范围,不存在刻意的安排。 2)属于公司长期战略,公司想走入C端,不会因为并购不成功就不贯彻,这是长期的规划,预算、收入、利润也
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金证股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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天赐材料
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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一路向北
2023-05-30 14:02:48
【国联】三维通信:“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间
公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商,当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值,公司2021年业绩亏损。2022年扭亏,实现归母净利润1.35亿元。 通信海外业务快速发展,毛利率维持高位 公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等,在稳固国内市场地位的基础上,大力开拓海外通信业务。2022年,海外收入创新高,达到3.51亿元,同比增长108.47%;新签订单金额3.55亿元,同比增长29.56
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三维通信
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一路向北
2023-05-29 14:21:31
【招商商业】零食贩售新增中百集团,仅30亿市值
#零食贩售新增中百集团,仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点 量贩零食店:极具生命力的十万店生意,新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求,轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力,经测算有望达十万店。当前除家家悦(首两店火爆),良品铺子(已开18店))和三只松鼠。(6月初首批店开业)外,新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺)。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道,但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日,中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店,正式开业
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中百集团
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一路向北
2023-05-28 18:35:09
【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些
●近期市场回调,我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看,全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年,A股港股正回报是大概率,维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断:港股走牛市,A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏:政策反转(中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 ● 政策反转:“估值填坑”后,将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断,对标17年初“估值沟壑”收敛完毕
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中国石油
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2023-05-28 12:17:22
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解
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2023-05-26 12:56:32
金证股份交流纪要20230525
【公司介绍】并购:并购文华财经,初衷是由于战略上的协同性,公司做B端产品、证券、资管、中后台;文华财经做C端产品、期货、前台,协同性非常高,公司的战略也是从B端渗透到C端,文化也想切入证券和资管业务。 1)不存在小媒体猜测的股东减持问题,参与人员范围小,减持的股东直到停牌才知道。并且,从减持的数量上来看,两个人分别减持200多万和300多万股,在持续减持。事情保密在较小的范围,不存在刻意的安排。 2)属于公司长期战略,公司想走入C端,不会因为并购不成功就不贯彻,这是长期的规划,预算、收入、利润也
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金证股份
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2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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2023-05-30 14:02:48
【国联】三维通信:“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间
公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商,当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值,公司2021年业绩亏损。2022年扭亏,实现归母净利润1.35亿元。 通信海外业务快速发展,毛利率维持高位 公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等,在稳固国内市场地位的基础上,大力开拓海外通信业务。2022年,海外收入创新高,达到3.51亿元,同比增长108.47%;新签订单金额3.55亿元,同比增长29.56
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三维通信
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-29 14:21:31
【招商商业】零食贩售新增中百集团,仅30亿市值
#零食贩售新增中百集团,仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点 量贩零食店:极具生命力的十万店生意,新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求,轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力,经测算有望达十万店。当前除家家悦(首两店火爆),良品铺子(已开18店))和三只松鼠。(6月初首批店开业)外,新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺)。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道,但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日,中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店,正式开业
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中百集团
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-28 18:35:09
【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些
●近期市场回调,我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看,全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年,A股港股正回报是大概率,维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断:港股走牛市,A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏:政策反转(中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 ● 政策反转:“估值填坑”后,将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断,对标17年初“估值沟壑”收敛完毕
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-28 12:17:22
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-26 12:56:32
金证股份交流纪要20230525
【公司介绍】并购:并购文华财经,初衷是由于战略上的协同性,公司做B端产品、证券、资管、中后台;文华财经做C端产品、期货、前台,协同性非常高,公司的战略也是从B端渗透到C端,文化也想切入证券和资管业务。 1)不存在小媒体猜测的股东减持问题,参与人员范围小,减持的股东直到停牌才知道。并且,从减持的数量上来看,两个人分别减持200多万和300多万股,在持续减持。事情保密在较小的范围,不存在刻意的安排。 2)属于公司长期战略,公司想走入C端,不会因为并购不成功就不贯彻,这是长期的规划,预算、收入、利润也
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金证股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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天赐材料
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-21 13:06:16
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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【国联】三维通信:“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间
公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商,当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值,公司2021年业绩亏损。2022年扭亏,实现归母净利润1.35亿元。 通信海外业务快速发展,毛利率维持高位 公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等,在稳固国内市场地位的基础上,大力开拓海外通信业务。2022年,海外收入创新高,达到3.51亿元,同比增长108.47%;新签订单金额3.55亿元,同比增长29.56
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三维通信
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一路向北
2023-05-29 14:21:31
【招商商业】零食贩售新增中百集团,仅30亿市值
#零食贩售新增中百集团,仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点 量贩零食店:极具生命力的十万店生意,新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求,轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力,经测算有望达十万店。当前除家家悦(首两店火爆),良品铺子(已开18店))和三只松鼠。(6月初首批店开业)外,新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺)。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道,但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日,中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店,正式开业
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中百集团
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一路向北
2023-05-28 18:35:09
【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些
●近期市场回调,我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看,全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年,A股港股正回报是大概率,维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断:港股走牛市,A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏:政策反转(中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 ● 政策反转:“估值填坑”后,将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断,对标17年初“估值沟壑”收敛完毕
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中国石油
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一路向北
2023-05-28 12:17:22
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼
【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件: ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解
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2023-05-26 12:56:32
金证股份交流纪要20230525
【公司介绍】并购:并购文华财经,初衷是由于战略上的协同性,公司做B端产品、证券、资管、中后台;文华财经做C端产品、期货、前台,协同性非常高,公司的战略也是从B端渗透到C端,文化也想切入证券和资管业务。 1)不存在小媒体猜测的股东减持问题,参与人员范围小,减持的股东直到停牌才知道。并且,从减持的数量上来看,两个人分别减持200多万和300多万股,在持续减持。事情保密在较小的范围,不存在刻意的安排。 2)属于公司长期战略,公司想走入C端,不会因为并购不成功就不贯彻,这是长期的规划,预算、收入、利润也
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金证股份
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2023-05-25 23:02:45
【海通非银】对保险股可以更乐观一些
【海通非银】对保险股可以更乐观一些 事件:近5个交易日保险指数大幅下跌7.4%,其中太保、人保、国寿分别下跌9.8%、9.1%、8.8%。我们认为股价调整基本到位,可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括:1)经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93%降至2.70%,固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显,部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2)担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下,二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后,担忧新
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中国平安
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2023-05-24 09:00:49
【招商传媒】传媒行业点评:
【招商传媒】传媒行业点评: (调整时更要坚定,也许黎明就在眼前,继续看好游戏出版龙头)我们今年年初率先市场喊出传媒牛市,以及在2月AI开始发酵的时候,我们坚定推荐游戏板块,均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整,在这个时间点,我们重温了2013年到2015年的互联网+行情,我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段,而现在才只是走入第二个阶段,近期的调整就是上车的机会,游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐,而未来AI产品落地的电商,医疗,营销,影视,办公,教育等多个领域有望出现新龙头,欢迎关注我们的
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贵州茅台
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2023-05-23 14:02:59
[国君]雪迪龙:科学仪器封锁突围,公司有望价值重估
维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元,对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒,在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可,高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇,维持目标价10.78元。 突破质谱&色谱技术,高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1)公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统(CEMS)及红外气体分析仪,进入工业固定源监测及工业过程分析领域,进军中端仪器市场。2)2015、20
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雪迪龙
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2023-05-22 14:42:01
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
5月20日,2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办,众多教育专家、资深从业者云集,共话“教育向未来”这一主题,发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步,也让素质教育梦想照进现实更近了一步。
海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机
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长江传媒
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2023-05-21 21:08:52
【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521
当前时点,电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大,二线企业扩产放缓已被市场认知,而市场仍担忧天赐pb处于高位。 而我们认为,高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降,动态来看,天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资,对应2024年末pb仅3X。 从电解液环节看,各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元,老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显,一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万,2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本
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【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时
【民生电新】风电观点重申:拨云终见日,配置正当时 1.基本面:1)装机/招标: 1-3月新增风电装机10.4GW,同比+32%。3月新增装机4.56GW,同比+110%1-3月风电电源投资额249亿元,同比+15%。前4月风电招标接近30GW。 2)业绩表现:尽管一季度为传统淡季,但部分环节已出现明显修复,主要表现为:铸锻件和塔筒一季度整体同比高增,量利同比双增;东缆环比高增,毛利率显著改善,产品结构升级逻辑兑现;主机厂主要受出货结构影响,业绩表现不佳。 3)当前已经进入行业趋势验证期,对于确定
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【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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