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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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一路向北
2021-11-18 13:49:38
【东吴传媒】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 11:32:44
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现 受益碳中和,公司下游资本开支向大型、节能设备倾斜。在碳中和背景下,钢铁、化工等传统行业愈发重视单位能耗、碳排放等,资本开支向大型、节能设备倾斜,产能置换有序推进,陕鼓轴流压缩机(市占率90%)、离心压缩机(32%)、3G-TRT(85%)、三四合一硝酸机组(100%)等核心设备和EPC业务有望充分受益,未来有望保持高增。 投资新建、收购并举发力管道气,布局焦炉煤气化产潜力巨大。20年公司合同供气量已超过88万标方,增速超40%,实现运
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陕鼓动力
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-17 16:16:32
【中信建投】鸿泉物联,20211117,上调买入
摘要: 1、公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联
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鸿泉物联
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-16 19:50:04
【开源计算机】瑞纳智能,首次覆盖:供热减碳领军企业
公司是领先的智瑞纳智能首次覆盖:供热减碳领军企业【开源计算机陈宝健团队】 1、公司是领先的智慧供热整体解决方案提供商,未来有望充分受益于双碳带来的行业景气度提升。我们预计2021年/2022年/2023年的净利润分别为1.8亿/2.5亿/3.3亿,对应估值分别为30倍/22倍/16倍。 2、碳中和大势所趋,供热环节减碳必不可少。清洁供热产业委员会主任周宏春曾表示,中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。中国北方城镇供热面积已达140多亿平米且仍在增长,供热环节
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瑞纳智能
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-16 12:28:52
【国盛】苏泊尔,20111116,买入
2020年苏泊尔为什么表现不佳? 1)渠道转型稍慢,线下层级未去化,线上资源投入不足。从形态上来说,苏泊尔未及时转向线上渠道,公司对于流量的布局节奏较同行稍晚。从运营效率来说,苏泊尔原有的渠道未进行经销商的整合,营销费用投放转化率较低。2)对消费者需求的洞察不足,年轻化的新产品推出节奏较慢。线上化意味着渠道壁垒的削弱,品牌商的运营的思路需要从“渠道思路”转变为“流量思路”。3)传统的品宣方式不利于打造年轻的品牌形象。新媒体精准投放目标人群,提升营销转化率。 2021年苏泊尔出现了什么变化? 新任
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苏泊尔
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-16 11:18:05
【中泰】佳禾智能 ,20211116,首次覆盖买入
安卓TWS-ODM龙头,业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓TWS品牌耳机等,客户包括Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户,过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性,复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等,公司深耕TWS耳机ODM数年,在董事长带领下以及华为合作管理提升下,公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性,根据公告,最新2021年Q3公司营收8.22亿,同比下降11%,主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响,具体看扣非归母
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佳禾智能
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一路向北
2021-11-15 18:08:33
【浙商】威唐工业,20211115,首次覆盖买入
汽车冲压专家:冲压模具-冲压自动化产线-冲压件全产业链布局 公司专业从事冲压模具、冲压件等业务,在大中型冲压模具领域具备超过12年的研制经验。冲压模具以出口为主,直接客户包括麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际一流的汽车零部件企业;冲压件业务涵盖动力电池包、汽车座椅、车门、白车身等系统,特斯拉、长城汽车等为公司的冲压件重要客户。 原材料价格、运输费用、汇率利空释放,传统业务盈利能力有望反转 1、原材料价格处于历史高位,未来有望逐步回归到中枢水平。公司主要原材料采购成本占营业成本比例约55%,根据
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威唐工业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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一路向北
2021-11-18 13:49:38
【东吴传媒】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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一路向北
2021-11-18 11:32:44
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现 受益碳中和,公司下游资本开支向大型、节能设备倾斜。在碳中和背景下,钢铁、化工等传统行业愈发重视单位能耗、碳排放等,资本开支向大型、节能设备倾斜,产能置换有序推进,陕鼓轴流压缩机(市占率90%)、离心压缩机(32%)、3G-TRT(85%)、三四合一硝酸机组(100%)等核心设备和EPC业务有望充分受益,未来有望保持高增。 投资新建、收购并举发力管道气,布局焦炉煤气化产潜力巨大。20年公司合同供气量已超过88万标方,增速超40%,实现运
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陕鼓动力
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一路向北
2021-11-17 16:16:32
【中信建投】鸿泉物联,20211117,上调买入
摘要: 1、公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联
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鸿泉物联
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一路向北
2021-11-16 19:50:04
【开源计算机】瑞纳智能,首次覆盖:供热减碳领军企业
公司是领先的智瑞纳智能首次覆盖:供热减碳领军企业【开源计算机陈宝健团队】 1、公司是领先的智慧供热整体解决方案提供商,未来有望充分受益于双碳带来的行业景气度提升。我们预计2021年/2022年/2023年的净利润分别为1.8亿/2.5亿/3.3亿,对应估值分别为30倍/22倍/16倍。 2、碳中和大势所趋,供热环节减碳必不可少。清洁供热产业委员会主任周宏春曾表示,中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。中国北方城镇供热面积已达140多亿平米且仍在增长,供热环节
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瑞纳智能
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一路向北
2021-11-16 12:28:52
【国盛】苏泊尔,20111116,买入
2020年苏泊尔为什么表现不佳? 1)渠道转型稍慢,线下层级未去化,线上资源投入不足。从形态上来说,苏泊尔未及时转向线上渠道,公司对于流量的布局节奏较同行稍晚。从运营效率来说,苏泊尔原有的渠道未进行经销商的整合,营销费用投放转化率较低。2)对消费者需求的洞察不足,年轻化的新产品推出节奏较慢。线上化意味着渠道壁垒的削弱,品牌商的运营的思路需要从“渠道思路”转变为“流量思路”。3)传统的品宣方式不利于打造年轻的品牌形象。新媒体精准投放目标人群,提升营销转化率。 2021年苏泊尔出现了什么变化? 新任
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苏泊尔
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一路向北
2021-11-16 11:18:05
【中泰】佳禾智能 ,20211116,首次覆盖买入
安卓TWS-ODM龙头,业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓TWS品牌耳机等,客户包括Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户,过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性,复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等,公司深耕TWS耳机ODM数年,在董事长带领下以及华为合作管理提升下,公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性,根据公告,最新2021年Q3公司营收8.22亿,同比下降11%,主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响,具体看扣非归母
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佳禾智能
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一路向北
2021-11-15 18:08:33
【浙商】威唐工业,20211115,首次覆盖买入
汽车冲压专家:冲压模具-冲压自动化产线-冲压件全产业链布局 公司专业从事冲压模具、冲压件等业务,在大中型冲压模具领域具备超过12年的研制经验。冲压模具以出口为主,直接客户包括麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际一流的汽车零部件企业;冲压件业务涵盖动力电池包、汽车座椅、车门、白车身等系统,特斯拉、长城汽车等为公司的冲压件重要客户。 原材料价格、运输费用、汇率利空释放,传统业务盈利能力有望反转 1、原材料价格处于历史高位,未来有望逐步回归到中枢水平。公司主要原材料采购成本占营业成本比例约55%,根据
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威唐工业
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2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 21:50:03
【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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国电南瑞
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 13:49:38
【东吴传媒】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-18 11:32:44
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现 受益碳中和,公司下游资本开支向大型、节能设备倾斜。在碳中和背景下,钢铁、化工等传统行业愈发重视单位能耗、碳排放等,资本开支向大型、节能设备倾斜,产能置换有序推进,陕鼓轴流压缩机(市占率90%)、离心压缩机(32%)、3G-TRT(85%)、三四合一硝酸机组(100%)等核心设备和EPC业务有望充分受益,未来有望保持高增。 投资新建、收购并举发力管道气,布局焦炉煤气化产潜力巨大。20年公司合同供气量已超过88万标方,增速超40%,实现运
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陕鼓动力
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-17 16:16:32
【中信建投】鸿泉物联,20211117,上调买入
摘要: 1、公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联
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鸿泉物联
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听风的韭菜
一路向北
2021-11-16 19:50:04
【开源计算机】瑞纳智能,首次覆盖:供热减碳领军企业
公司是领先的智瑞纳智能首次覆盖:供热减碳领军企业【开源计算机陈宝健团队】 1、公司是领先的智慧供热整体解决方案提供商,未来有望充分受益于双碳带来的行业景气度提升。我们预计2021年/2022年/2023年的净利润分别为1.8亿/2.5亿/3.3亿,对应估值分别为30倍/22倍/16倍。 2、碳中和大势所趋,供热环节减碳必不可少。清洁供热产业委员会主任周宏春曾表示,中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。中国北方城镇供热面积已达140多亿平米且仍在增长,供热环节
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瑞纳智能
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一路向北
2021-11-16 12:28:52
【国盛】苏泊尔,20111116,买入
2020年苏泊尔为什么表现不佳? 1)渠道转型稍慢,线下层级未去化,线上资源投入不足。从形态上来说,苏泊尔未及时转向线上渠道,公司对于流量的布局节奏较同行稍晚。从运营效率来说,苏泊尔原有的渠道未进行经销商的整合,营销费用投放转化率较低。2)对消费者需求的洞察不足,年轻化的新产品推出节奏较慢。线上化意味着渠道壁垒的削弱,品牌商的运营的思路需要从“渠道思路”转变为“流量思路”。3)传统的品宣方式不利于打造年轻的品牌形象。新媒体精准投放目标人群,提升营销转化率。 2021年苏泊尔出现了什么变化? 新任
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苏泊尔
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一路向北
2021-11-16 11:18:05
【中泰】佳禾智能 ,20211116,首次覆盖买入
安卓TWS-ODM龙头,业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓TWS品牌耳机等,客户包括Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户,过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性,复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等,公司深耕TWS耳机ODM数年,在董事长带领下以及华为合作管理提升下,公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性,根据公告,最新2021年Q3公司营收8.22亿,同比下降11%,主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响,具体看扣非归母
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佳禾智能
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一路向北
2021-11-15 18:08:33
【浙商】威唐工业,20211115,首次覆盖买入
汽车冲压专家:冲压模具-冲压自动化产线-冲压件全产业链布局 公司专业从事冲压模具、冲压件等业务,在大中型冲压模具领域具备超过12年的研制经验。冲压模具以出口为主,直接客户包括麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际一流的汽车零部件企业;冲压件业务涵盖动力电池包、汽车座椅、车门、白车身等系统,特斯拉、长城汽车等为公司的冲压件重要客户。 原材料价格、运输费用、汇率利空释放,传统业务盈利能力有望反转 1、原材料价格处于历史高位,未来有望逐步回归到中枢水平。公司主要原材料采购成本占营业成本比例约55%,根据
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威唐工业
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一路向北
2021-11-22 21:54:21
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长
【招商电新-中游111版】电车中游,仍将强劲增长 1、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引。明年中游主流企业的出货应该还是比较强的增长,盈利情况多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄还有提升,但一些小品种上游可能波动大一些。 2、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,现在不仅是电池企业,材料公司也不敢硬赌。从终端占有率来看,铁锂明年还是比较好的,不过三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。 三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的
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华友钴业
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一路向北
2021-11-22 21:13:11
【申万化工】半导体材料推荐点评
【申万化工】半导体材料推荐点评:下游加速扩产,明后年将是材料需求大年,国产材料从“1”到“N”, 重点推荐各细分领域龙头 受“缺芯”影响,主要晶圆厂商今年均加大资本开支、加速扩产应对行业高景气, 材料作为扩产后周期一环,有望随着规划产能的落地,需求持续上升。经过多年积累突破,半导体材料国产化快速推进,各细分领域多有突破,龙头迈向“1”到“N”放量阶段。 雅克科技:半导体材料平台,宜兴基地实现“卡脖子’’材料国产化落地。国内长鑫、中芯、长存明年迎来规模放量,三年业绩复合增长率近50%。 安集科技:
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江化微
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2021-11-22 10:41:29
【华西】报喜鸟,20211122,买入
主要观点 报喜鸟Q3主要受到疫情和销售费用增加的影响,我们认为公司中长期增长趋势确定,收入端有望维持20%以上增速:(1)主品牌:虽然商务男装增长放缓,但公司通过打造运动西服、拓宽应用场景,在中部地区加大开店力度,保持15%以上增速、高于行业增长;(2)HAZZYS:在高平效基础上,品牌仍有外延开店空间,相较目前店数393家,我们判断中期开店空间在600家以上;此外,品牌尚有鞋、包、高尔夫系列等扩品类逻辑,未来有望保持25%以上增长;(3)集采政策利好职业装龙头,未来宝鸟有望加快大客户拓展,
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报喜鸟
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一路向北
2021-11-21 17:31:09
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优
【浙商新消费】掘金小而美:弱水三千,优中选优 在19/20两年大白马牛市极度演绎后,小而美标的已逐渐显现出其极高的配置性价比,并显现极强的业绩弹性! 小而美的标的共性:产品创新力、产业链一体化、绑定优质大客户;而这些因素也是我们认为其具有强可持续的性的重要原因。 本报告作为浙商大消费“小而美”系列一,主要筛选出以下几条主线: 出口:匠心家居、久祺股份; 运动:维珍妮、健盛集团; 冷链:三星新材、海容冷链; 新材料:玉马遮阳、西大门; 户外:浙江自然、华生科技; 纺织:新澳股份、台华新材; 💫风
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匠心家居
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2021-11-21 17:14:11
【中信】立中集团,20211119,首次覆盖买入
三大行业龙头,上下游产业链完备。公司主营中间合金、铸造铝合金、铝合金车轮三大业务,形成协同关系,中间合金新材料是铸造铝合金的关键原材料,而铸造铝合金又是轻量化车轮的主要原材料,公司技术与规模位于行业前列。中间合金扩产夯实龙头地位,高端产能提升盈利能力。中间合金是铝材行业不可或缺的“工业味精”,公司目前产能8万吨居国内第一,未来随着2.5万吨高端晶粒细化剂项目、5万吨包头稀土中间合金项目逐步投产,将进一步夯实龙头地位。同时公司产品将运用于高端航空航天、军工等领域,持续提升盈利能力。 铝合金车轮产能
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立中集团
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【招商】长阳科技,20211119,首次覆盖买入
公司是全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量;光学基膜不断走 向高端化,扩产增强未来成长确定性;进军锂离子电池隔膜行业,进一步打开 未来成长空间;储备高端膜新产品,坚持推进“十年十膜”战略目标。 全球反射膜行业龙头,高端 MiniLED 反射膜快速放量。反射膜工艺技术壁垒 高,公司打破国际厂商垄断,2020 年全球市占率达 50%,受益于电视大尺寸 化趋势,反射膜市场需求持续增长,上半年公司新投产 9000 万平方米/年产 能,行业龙头地位进一步巩固。公司积极配合三星等终端
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长阳科技
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2021-11-19 15:23:42
【中银医药】润达医疗:医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期
【中银医药】润达医疗:集采政策频出,控费背景下,医学实验室综合服务商龙头业绩增长可期 ⭐️ 支撑评级的要点 2021年公司核心业务集约化业务/区域检测中心业务和工业板块业务均稳定增长;拓展ICL业务,其营收同比增长超一倍。同时公司管理费用率持续降低,公司持续加大研发投入持续加大商业拓展,研发费用率和销售费用率均有提升。 国内医学实验室综合服务商龙头,医保控费环境下公司作为集约化供应商优势凸显。2015 年以来的药品零加成、耗材零加成,造成医院经营压力加大,降本增效成为医院的焦点。近期,以安徽化学
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润达医疗
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一路向北
2021-11-18 21:31:06
【中金】充电桩:电能补给端口,空间广阔负重前行
投资建议 我们从三个方面解读新能源车能源补给领域:1)新能源车电能补给的架构与未来发展模式,2)新能源车公共领域充电的需求构成与市场空间,3)如何看待新能源车公共领域充电设备需求及其市场空间。 理由 公共充电需求空间广阔,我们预计2025/2030E公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。公共类充电网络当前90%以上需求来源为营运类车辆和商用车,私人乘用车当前占公共充电需求的3-5%,一般而言私人充电可满足补电需求;但随着中长期私人乘用车保有量提升及私人充电
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2021-11-18 13:49:38
【东吴传媒】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相
【东吴传媒互联网张良卫团队】天下秀:3D虚拟社交产品虹宇宙亮相,建议关注后续上线进展 事件:公司官方推介基于区块链技术的3D虚拟社交产品虹宇宙(Honnverse),虹宇宙是联合全球社交红人,给全球用户打造的一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区,产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户,公司预计将很快正式上线。 公司阐述虹宇宙背后的逻辑: 1)公司坚持在提供优质营销服务的同时,力促社交和创新生态的进化迭代真正释放创作者经济的红利。 2)过去公司的业务核心在于连接商家与红人,WEIQ平台、
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天下秀
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一路向北
2021-11-18 11:32:44
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现
【国君高端装备】陕鼓动力涨停:设备持续高增,气体业务弹性显现 受益碳中和,公司下游资本开支向大型、节能设备倾斜。在碳中和背景下,钢铁、化工等传统行业愈发重视单位能耗、碳排放等,资本开支向大型、节能设备倾斜,产能置换有序推进,陕鼓轴流压缩机(市占率90%)、离心压缩机(32%)、3G-TRT(85%)、三四合一硝酸机组(100%)等核心设备和EPC业务有望充分受益,未来有望保持高增。 投资新建、收购并举发力管道气,布局焦炉煤气化产潜力巨大。20年公司合同供气量已超过88万标方,增速超40%,实现运
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陕鼓动力
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2021-11-17 16:16:32
【中信建投】鸿泉物联,20211117,上调买入
摘要: 1、公司是国内商用车智能网联设备领导者。 公司以“降低交通运输的代价”为使命和初心,致力于成为汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者。公司聚焦商用车网联化和智能化两大业务领域,其中网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器,客户主要包括陕汽、北汽福田、重汽、三一等龙头商用车企业。公司是国内较早进入商用车智能网联领域的解决方案提供商,研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,处于国内领先地位。目前,网联
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鸿泉物联
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一路向北
2021-11-16 19:50:04
【开源计算机】瑞纳智能,首次覆盖:供热减碳领军企业
公司是领先的智瑞纳智能首次覆盖:供热减碳领军企业【开源计算机陈宝健团队】 1、公司是领先的智慧供热整体解决方案提供商,未来有望充分受益于双碳带来的行业景气度提升。我们预计2021年/2022年/2023年的净利润分别为1.8亿/2.5亿/3.3亿,对应估值分别为30倍/22倍/16倍。 2、碳中和大势所趋,供热环节减碳必不可少。清洁供热产业委员会主任周宏春曾表示,中国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%(在碳排放单项中排名前列)。中国北方城镇供热面积已达140多亿平米且仍在增长,供热环节
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瑞纳智能
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2021-11-16 12:28:52
【国盛】苏泊尔,20111116,买入
2020年苏泊尔为什么表现不佳? 1)渠道转型稍慢,线下层级未去化,线上资源投入不足。从形态上来说,苏泊尔未及时转向线上渠道,公司对于流量的布局节奏较同行稍晚。从运营效率来说,苏泊尔原有的渠道未进行经销商的整合,营销费用投放转化率较低。2)对消费者需求的洞察不足,年轻化的新产品推出节奏较慢。线上化意味着渠道壁垒的削弱,品牌商的运营的思路需要从“渠道思路”转变为“流量思路”。3)传统的品宣方式不利于打造年轻的品牌形象。新媒体精准投放目标人群,提升营销转化率。 2021年苏泊尔出现了什么变化? 新任
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苏泊尔
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【中泰】佳禾智能 ,20211116,首次覆盖买入
安卓TWS-ODM龙头,业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓TWS品牌耳机等,客户包括Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户,过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性,复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等,公司深耕TWS耳机ODM数年,在董事长带领下以及华为合作管理提升下,公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性,根据公告,最新2021年Q3公司营收8.22亿,同比下降11%,主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响,具体看扣非归母
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佳禾智能
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2021-11-15 18:08:33
【浙商】威唐工业,20211115,首次覆盖买入
汽车冲压专家:冲压模具-冲压自动化产线-冲压件全产业链布局 公司专业从事冲压模具、冲压件等业务,在大中型冲压模具领域具备超过12年的研制经验。冲压模具以出口为主,直接客户包括麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际一流的汽车零部件企业;冲压件业务涵盖动力电池包、汽车座椅、车门、白车身等系统,特斯拉、长城汽车等为公司的冲压件重要客户。 原材料价格、运输费用、汇率利空释放,传统业务盈利能力有望反转 1、原材料价格处于历史高位,未来有望逐步回归到中枢水平。公司主要原材料采购成本占营业成本比例约55%,根据
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