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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-06 14:02:39
【天风轻纺】教育政策及传闻点评
一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低,不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系,小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容,与传闻毫不相关,i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立,目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍,警如招生,学区or摇号均已大幅打破现有制度,目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模,事关纳入中职消化,则生源在普高or中职间如何分配;等等均是庞大系
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学大教育
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-05 10:10:36
【东财新能源】固态电池怎么看?
#固态电池行业催化不断: 继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后,美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试,结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期,预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出,对持续对板块形成催化效应。 #国外突破,A股固态电池也可以投资:产业趋势是核心,当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破,带来的是产业趋势的确定性,类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋
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金龙羽
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-04 12:48:38
[转载]九安医疗#未知来源,注意吹票风险
1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒,市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市,目前自研及并购双线进行,美国CGM市场50e美金,有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检
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九安医疗
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-04 11:05:50
【国君刘越男】博士眼镜:布局智能眼镜赛道,估值提振
AR眼镜是AI端侧落地的重要载体,近期多款产品落地。1)据金融界,苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备,为2月推出市场做好准备;2)2023年11月,MYVU发布智能眼镜,首发搭载FlymeAI大模型;3)2023年10月,雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2;4)2023年9月,Meta开发者大会上,Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。 我们认为,随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入,望拉动终端消费实现较快增长。 公司积极推
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博士眼镜
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商电新】户储行业更新20240103
1、11月逆变器出口金额5.6亿美元,环比提升1%,自2023年6月以来首次转增,11月逆变器出口达380万台,环比提升22%,增长快于出口金额,判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始,受到欧洲户储需求牛尾效应影响,行业渠道库存问题开始显现,10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时,结合部分户储企业反馈,经历了近半年的行业性去库,单季度出货量或以基本见底。此外,受到红海冲突影响,中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间,到货周
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招商传媒】AR眼镜更新
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会,我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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博士眼镜
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-02 09:07:32
国君策略方奕20240102 周论: 超跌反弹后,仍是震荡
各位投资者朋友,新年快乐,早上好!进一步沟通我们的看法 12月我们观点以谨慎为主,但在12月21号市场低点我们鲜明预判“超跌反弹行情会出现”,年前两周权重股集中出现反弹。在市场讨论春季躁动和指数进攻之际,我们的看法: 1、超跌反弹不是反转,指数高度有限,预计高点在1-2周会出现。交易因素推动市场超跌反弹,但政策和基本面预期看不到上修动力。 2、A股大盘预期交换不顺畅,春季躁动动力不足,如有春季躁动行情,更可能出现在筹码交换顺畅的北交所。 3、对于A股投资者,大盘价值(高股息) 与中盘成长(医药/
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【转载】凌云股份更新
1.公司是国资委旗下老牌汽车零部件公司,客户包含大部分国内知名车企+T,目前也有墨西哥工厂服务北美客户 2.公司主业今年13×,明年10×,国企相对利润稳定,安全边际较高,公司此前并未涉及机器人,华为汽车等概念,因为估值水平也属于低位 3.今天和公司文字核实,公司确实为工信部揭榜挂帅的牵头单位,主要开发关节,手指,脚底力传感器,与中国科学院合肥材料所,中兵集团联合,从技术原理上看,军工企业做传感器有一定优势,这个此前东华,芯动也有过类似逻辑。此外北京政府昨天也公布了准备设立100亿机器人基金 4
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凌云股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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盟升电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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永贵电器
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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【天风轻纺】教育政策及传闻点评
一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低,不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系,小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容,与传闻毫不相关,i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立,目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍,警如招生,学区or摇号均已大幅打破现有制度,目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模,事关纳入中职消化,则生源在普高or中职间如何分配;等等均是庞大系
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【东财新能源】固态电池怎么看?
#固态电池行业催化不断: 继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后,美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试,结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期,预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出,对持续对板块形成催化效应。 #国外突破,A股固态电池也可以投资:产业趋势是核心,当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破,带来的是产业趋势的确定性,类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋
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[转载]九安医疗#未知来源,注意吹票风险
1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒,市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市,目前自研及并购双线进行,美国CGM市场50e美金,有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检
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【国君刘越男】博士眼镜:布局智能眼镜赛道,估值提振
AR眼镜是AI端侧落地的重要载体,近期多款产品落地。1)据金融界,苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备,为2月推出市场做好准备;2)2023年11月,MYVU发布智能眼镜,首发搭载FlymeAI大模型;3)2023年10月,雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2;4)2023年9月,Meta开发者大会上,Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。 我们认为,随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入,望拉动终端消费实现较快增长。 公司积极推
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博士眼镜
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【招商电新】户储行业更新20240103
1、11月逆变器出口金额5.6亿美元,环比提升1%,自2023年6月以来首次转增,11月逆变器出口达380万台,环比提升22%,增长快于出口金额,判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始,受到欧洲户储需求牛尾效应影响,行业渠道库存问题开始显现,10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时,结合部分户储企业反馈,经历了近半年的行业性去库,单季度出货量或以基本见底。此外,受到红海冲突影响,中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间,到货周
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【招商传媒】AR眼镜更新
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会,我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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国君策略方奕20240102 周论: 超跌反弹后,仍是震荡
各位投资者朋友,新年快乐,早上好!进一步沟通我们的看法 12月我们观点以谨慎为主,但在12月21号市场低点我们鲜明预判“超跌反弹行情会出现”,年前两周权重股集中出现反弹。在市场讨论春季躁动和指数进攻之际,我们的看法: 1、超跌反弹不是反转,指数高度有限,预计高点在1-2周会出现。交易因素推动市场超跌反弹,但政策和基本面预期看不到上修动力。 2、A股大盘预期交换不顺畅,春季躁动动力不足,如有春季躁动行情,更可能出现在筹码交换顺畅的北交所。 3、对于A股投资者,大盘价值(高股息) 与中盘成长(医药/
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【转载】凌云股份更新
1.公司是国资委旗下老牌汽车零部件公司,客户包含大部分国内知名车企+T,目前也有墨西哥工厂服务北美客户 2.公司主业今年13×,明年10×,国企相对利润稳定,安全边际较高,公司此前并未涉及机器人,华为汽车等概念,因为估值水平也属于低位 3.今天和公司文字核实,公司确实为工信部揭榜挂帅的牵头单位,主要开发关节,手指,脚底力传感器,与中国科学院合肥材料所,中兵集团联合,从技术原理上看,军工企业做传感器有一定优势,这个此前东华,芯动也有过类似逻辑。此外北京政府昨天也公布了准备设立100亿机器人基金 4
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凌云股份
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2023-12-28 14:37:54
【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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2023-12-27 22:34:39
【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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盟升电子
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【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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【天风轻纺】教育政策及传闻点评
一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低,不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系,小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容,与传闻毫不相关,i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立,目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍,警如招生,学区or摇号均已大幅打破现有制度,目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模,事关纳入中职消化,则生源在普高or中职间如何分配;等等均是庞大系
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学大教育
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-05 10:10:36
【东财新能源】固态电池怎么看?
#固态电池行业催化不断: 继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后,美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试,结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期,预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出,对持续对板块形成催化效应。 #国外突破,A股固态电池也可以投资:产业趋势是核心,当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破,带来的是产业趋势的确定性,类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋
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金龙羽
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-04 12:48:38
[转载]九安医疗#未知来源,注意吹票风险
1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒,市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市,目前自研及并购双线进行,美国CGM市场50e美金,有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检
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九安医疗
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-04 11:05:50
【国君刘越男】博士眼镜:布局智能眼镜赛道,估值提振
AR眼镜是AI端侧落地的重要载体,近期多款产品落地。1)据金融界,苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备,为2月推出市场做好准备;2)2023年11月,MYVU发布智能眼镜,首发搭载FlymeAI大模型;3)2023年10月,雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2;4)2023年9月,Meta开发者大会上,Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。 我们认为,随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入,望拉动终端消费实现较快增长。 公司积极推
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博士眼镜
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商电新】户储行业更新20240103
1、11月逆变器出口金额5.6亿美元,环比提升1%,自2023年6月以来首次转增,11月逆变器出口达380万台,环比提升22%,增长快于出口金额,判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始,受到欧洲户储需求牛尾效应影响,行业渠道库存问题开始显现,10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时,结合部分户储企业反馈,经历了近半年的行业性去库,单季度出货量或以基本见底。此外,受到红海冲突影响,中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间,到货周
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
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【招商传媒】AR眼镜更新
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会,我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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博士眼镜
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-02 09:07:32
国君策略方奕20240102 周论: 超跌反弹后,仍是震荡
各位投资者朋友,新年快乐,早上好!进一步沟通我们的看法 12月我们观点以谨慎为主,但在12月21号市场低点我们鲜明预判“超跌反弹行情会出现”,年前两周权重股集中出现反弹。在市场讨论春季躁动和指数进攻之际,我们的看法: 1、超跌反弹不是反转,指数高度有限,预计高点在1-2周会出现。交易因素推动市场超跌反弹,但政策和基本面预期看不到上修动力。 2、A股大盘预期交换不顺畅,春季躁动动力不足,如有春季躁动行情,更可能出现在筹码交换顺畅的北交所。 3、对于A股投资者,大盘价值(高股息) 与中盘成长(医药/
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【转载】凌云股份更新
1.公司是国资委旗下老牌汽车零部件公司,客户包含大部分国内知名车企+T,目前也有墨西哥工厂服务北美客户 2.公司主业今年13×,明年10×,国企相对利润稳定,安全边际较高,公司此前并未涉及机器人,华为汽车等概念,因为估值水平也属于低位 3.今天和公司文字核实,公司确实为工信部揭榜挂帅的牵头单位,主要开发关节,手指,脚底力传感器,与中国科学院合肥材料所,中兵集团联合,从技术原理上看,军工企业做传感器有一定优势,这个此前东华,芯动也有过类似逻辑。此外北京政府昨天也公布了准备设立100亿机器人基金 4
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凌云股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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阳光电源
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一路向北
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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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盟升电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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中际旭创
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一路向北
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【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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永贵电器
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听风的韭菜
一路向北
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【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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昆仑万维
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一路向北
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【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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华纳药厂
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一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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北方导航
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【天风轻纺】教育政策及传闻点评
一、缩短学制、高中纳义务段传闻 [概率极低,不必多虑] 我们认为 1.教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系,小作文式传闻极不严肃; 2.此前教育部已明确:i义务教育改革实验的内容,与传闻毫不相关,i目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立,目前不具备缩短学制和普高纳入义条件; 3.我们仅讨论高中纳义的部分障碍,警如招生,学区or摇号均已大幅打破现有制度,目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模,事关纳入中职消化,则生源在普高or中职间如何分配;等等均是庞大系
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【东财新能源】固态电池怎么看?
#固态电池行业催化不断: 继前面Solid Power给宝马交付固态电池A样之后,美国固态电池厂商Quantum Scape 提供给大众集团的固态电池完成了一项耐力测试,结果表明可以实现50万公里的超长寿命。固态电池的研发进入了量产前的技术关键期,预计后面还会不断有类似的技术进步的消息传出,对持续对板块形成催化效应。 #国外突破,A股固态电池也可以投资:产业趋势是核心,当前阶段无论是海外还是国内企业的技术突破,带来的是产业趋势的确定性,类似于openAI的chatGPT推出带来的AI革命。产业趋
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金龙羽
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2024-01-04 12:48:38
[转载]九安医疗#未知来源,注意吹票风险
1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检试剂盒,市场空间按30%人口渗透至少5e美金 3、2025年预计CGM美国上市,目前自研及并购双线进行,美国CGM市场50e美金,有较大渗透机 --------- 1、账上现金200e,市值187e。美国市场品牌影响力大,FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。 2、2024年预计美国FDA获批流感+新冠联检
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2024-01-04 11:05:50
【国君刘越男】博士眼镜:布局智能眼镜赛道,估值提振
AR眼镜是AI端侧落地的重要载体,近期多款产品落地。1)据金融界,苹果正加速生产Vision Pro混合现实头戴设备,为2月推出市场做好准备;2)2023年11月,MYVU发布智能眼镜,首发搭载FlymeAI大模型;3)2023年10月,雷鸟创新发布消费季真AR眼镜雷鸟X2;4)2023年9月,Meta开发者大会上,Meta与依视路合作推出新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta。 我们认为,随AR眼镜主流光学方案的进步、多款产品密集发布、AI大模型接入,望拉动终端消费实现较快增长。 公司积极推
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博士眼镜
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【招商电新】户储行业更新20240103
1、11月逆变器出口金额5.6亿美元,环比提升1%,自2023年6月以来首次转增,11月逆变器出口达380万台,环比提升22%,增长快于出口金额,判断可能与厂家年底降价去库有关 2、03开始,受到欧洲户储需求牛尾效应影响,行业渠道库存问题开始显现,10月逆变器出口金额及台数均创年内最低单月数据。11月的数据增长有10月低基数影响:同时,结合部分户储企业反馈,经历了近半年的行业性去库,单季度出货量或以基本见底。此外,受到红海冲突影响,中国对欧出口货运若绕行好望角将额外增加7-10天航行时间,到货周
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【招商传媒】AR眼镜更新
我们这两天把MR体验的视频重新做了梳理以及把MR的每一个流程做了重温,力图找到未发掘的投资机会,我们梳理了几次后,突然发现大家忽视了一个很重要的点,就是无论MR还是AR,由于要适配眼球跟踪,那么近视镜片👓成了刚需中的刚需,绝不可绕过,而同时适配眼镜镜片需要验光等很多专业工种,苹果和国内的MR,AR厂商无法绕过眼镜厂商自己干,那么对于眼镜厂商来说,如果未来MR和AR大卖,对于眼镜厂商来说是一块非常大的增量,而且更为重要的是,MR和AR的镜片需求完全不会冲击和替代原有的眼镜需求,且如果未来大规模长
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国君策略方奕20240102 周论: 超跌反弹后,仍是震荡
各位投资者朋友,新年快乐,早上好!进一步沟通我们的看法 12月我们观点以谨慎为主,但在12月21号市场低点我们鲜明预判“超跌反弹行情会出现”,年前两周权重股集中出现反弹。在市场讨论春季躁动和指数进攻之际,我们的看法: 1、超跌反弹不是反转,指数高度有限,预计高点在1-2周会出现。交易因素推动市场超跌反弹,但政策和基本面预期看不到上修动力。 2、A股大盘预期交换不顺畅,春季躁动动力不足,如有春季躁动行情,更可能出现在筹码交换顺畅的北交所。 3、对于A股投资者,大盘价值(高股息) 与中盘成长(医药/
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【转载】凌云股份更新
1.公司是国资委旗下老牌汽车零部件公司,客户包含大部分国内知名车企+T,目前也有墨西哥工厂服务北美客户 2.公司主业今年13×,明年10×,国企相对利润稳定,安全边际较高,公司此前并未涉及机器人,华为汽车等概念,因为估值水平也属于低位 3.今天和公司文字核实,公司确实为工信部揭榜挂帅的牵头单位,主要开发关节,手指,脚底力传感器,与中国科学院合肥材料所,中兵集团联合,从技术原理上看,军工企业做传感器有一定优势,这个此前东华,芯动也有过类似逻辑。此外北京政府昨天也公布了准备设立100亿机器人基金 4
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凌云股份
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【转载】对光伏反弹的看法
今天新能源板块整体涨幅大,研究员认为交易层面的因素占主导,基本面层面还是维持之前的判断,户储的基本面开始陆续出现边际修复,但光伏产业链明年一季度一定是盈利和业绩继续环比向下。 基本面情况:户储情况之前已经做多次更新,不多做整述。光伏方面,进入四季度行业排产下行,各个环节价格继续下跌,目前按实时价格计算各环节基本都不盈利。展望一季度是传统淡季,目前了解到的各家组件厂的订单并不饱满,*因此价格盈利可以确定一季度继续向下。目前预期至少3月中下旬才能看到行业基本面触底* 资金层面:目前了解到今天的行情可
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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力,卫星应用C端产品市场快速打开
智能C端产品密集发布: 1、12.27:荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示,荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果,摸索出了技术框架到应用落地的全流程,希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。 2、12.27:吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征,吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星,助力吉利"天地一体化”生态再升级,吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型, 3、12.27:极氛007上市,支持卫星直连车机发送短消息功能
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【天风通信】2024年AI景气赛道精选方向和标的
1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等 2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等 3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游
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【充电桩跟踪】蔚来发布全液冷快充桩,明年或将成为液冷桩放量元年#中信建投新能源
事件:蔚来NIO DAY发布全液冷快充桩,峰值功率640kw、最大输出电流754A、最大输出电压1000V.液冷充电枪线重量2.4kg,可智能实时分配站内充电功率。此前10月华为发布的全液冷桩参数为最大输出功率600kW,最大电流600A、电压1000V。 分析: #预计蔚来液冷桩也将采用充电堆模式,类似华为一拖6-12模式,灵活分配直流输出功率,实现充电共享提高资源利用率和终端翻台率 #全液冷超充桩优势: 1)液冷模块防护能力强,寿命大幅提升:风冷模式下外部沙尘、水汽会进到内部,导致绝缘减弱和
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【招商传媒】游戏监管点评
(我们认为游戏监管的初衷还是为了游戏行业繁荣和规范,市场没必要过分解读,特别是MR和AI方向,存在错杀,我们近期首推【盛天网络】【昆仑万维】【宝通科技】【中文传媒】【丝路视觉】【亿道信息】【恒信东方】【神州泰岳】【汤姆猫】等)我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块,要把握调整时机,AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒板块有望迎来最好的时光,调整就是机会!我们看好传媒板块的具体逻辑如下: 1 AI应用,MR,数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到,CHATGPT毫无疑问给整个
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【天风医药】华纳药厂:主营业务稳健增长,布局研发珍稀药材人工替代品
主营业务稳健增长,重点关注增量品种 2023Q1-3公司收入10.56亿元(同比+13.89%) ,归母净利润1.58亿元(同比+27.49%) ,公司主营业务以制剂、原料药及中间体为主,前三季度收入及占总营收比重分别为8.11(76.78%) 、2.20亿元(20.80%) 经营业绩稳健增长,产品丰富,在多人治疗领域形成产品集群:截至2023年H1,公司已取得化药注册批件43 个、中药制剂注册批件 19 个,以消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域为主。存量品种经营稳健,如吸入用乙疏半胱氨酸溶液、蒙
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【民生军工】重申看好导弹产业链投资机会
🎁军工经过一年的调整,在23年末迎来转机。我们建议重点关注导弹产业链的投资机会,导弹:1)技术先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战的核心装备;2)耗材属性强,库存短缺及训练演习消耗大,广泛列装陆海空天多军兵种。 重点关注:菲利华、北方导航、长盈通、新雷能、智明达、国博电子、国科军工、理工导航、盟升电子,航天电器等。 ------------------------------ 🧨菲利华:军用材料龙头;业务覆盖导弹、半导体和光伏;竞争格局好资产稀缺;最近错杀,反弹有力; 🧨北方导航:远
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