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一路向北
2021-09-02 20:53:40
【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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ST中装
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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兴森科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-01 21:42:52
【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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一路向北
2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 20:11:42
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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银江技术
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 12:41:13
【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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一路向北
2021-08-30 10:44:54
【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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一路向北
2021-08-30 10:29:20
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
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创源股份
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一路向北
2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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宁德时代
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一路向北
2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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中国电信
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-27 13:51:12
【中信】利亚德,20210827,买入
中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】:Mini/MicroLED新动能,智能显示龙头再踏征程,目标价15.4元 利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军,在经历了2019-2020两年的战略调整,今年是见证战略调整起效的第一年,当下估值显著低估,给予目标价15.4元,首次覆盖并重点推荐,预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年,公
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利亚德
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一路向北
2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
华立科技调研纪要
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华立科技
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一路向北
2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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华能国际
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国投电力
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一路向北
2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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一路向北
2021-09-02 20:53:40
【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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2021-09-01 21:42:52
【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
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2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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2021-08-27 13:51:12
【中信】利亚德,20210827,买入
中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】:Mini/MicroLED新动能,智能显示龙头再踏征程,目标价15.4元 利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军,在经历了2019-2020两年的战略调整,今年是见证战略调整起效的第一年,当下估值显著低估,给予目标价15.4元,首次覆盖并重点推荐,预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年,公
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2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
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2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 20:11:42
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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银江技术
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 12:41:13
【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 10:44:54
【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-30 10:29:20
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
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创源股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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宁德时代
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一路向北
2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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中国电信
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-27 13:51:12
【中信】利亚德,20210827,买入
中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】:Mini/MicroLED新动能,智能显示龙头再踏征程,目标价15.4元 利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军,在经历了2019-2020两年的战略调整,今年是见证战略调整起效的第一年,当下估值显著低估,给予目标价15.4元,首次覆盖并重点推荐,预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年,公
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利亚德
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
华立科技调研纪要
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华立科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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华能国际
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国投电力
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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一路向北
2021-09-02 20:53:40
【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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ST中装
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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兴森科技
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一路向北
2021-09-01 21:42:52
【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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一路向北
2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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一路向北
2021-08-30 20:11:42
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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银江技术
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2021-08-30 12:41:13
【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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2021-08-30 10:44:54
【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
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创源股份
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[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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2021-08-27 13:51:12
【中信】利亚德,20210827,买入
中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】:Mini/MicroLED新动能,智能显示龙头再踏征程,目标价15.4元 利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军,在经历了2019-2020两年的战略调整,今年是见证战略调整起效的第一年,当下估值显著低估,给予目标价15.4元,首次覆盖并重点推荐,预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年,公
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2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
华立科技调研纪要
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华立科技
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2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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华能国际
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【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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