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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
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华能国际
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
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宝丰能源
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
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许继电气
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
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九强生物
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
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格力博
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
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宝武镁业
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
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蓝特光学
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
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三七互娱
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
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拉卡拉
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
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万集科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
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泽宇智能
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
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和而泰
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
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金禄电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
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三德科技
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【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
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华能国际
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【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
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宝丰能源
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【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
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许继电气
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【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
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九强生物
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格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
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格力博
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【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
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宝武镁业
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[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
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【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
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三七互娱
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国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
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拉卡拉
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【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
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万集科技
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【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
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【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
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和而泰
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[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
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【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
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金禄电子
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【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
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三德科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 19:52:27
【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
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华能国际
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-12 17:15:38
【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
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宝丰能源
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-10 14:18:14
【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
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许继电气
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
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九强生物
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 14:08:43
格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
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格力博
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-08 11:43:53
【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
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宝武镁业
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 14:50:55
[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
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蓝特光学
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-06 08:52:35
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
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三七互娱
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
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拉卡拉
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-02 10:22:33
【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
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万集科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 19:49:03
【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
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泽宇智能
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 16:06:04
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
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和而泰
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听风的韭菜
一路向北
2023-02-01 10:22:26
[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-31 14:38:18
【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
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金禄电子
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-30 20:23:21
【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
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三德科技
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【国海公用】强烈看多火电:煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善
春节后复工以来,秦皇岛港5500k动力煤价持续下行,2月10日已下行至1056元/吨,较节前高点下降174元/吨,降幅14.1%。主要是因为高港口库存+需求偏弱+低热值进口煤价格优势明显。 1)春节复工以来,非电行业需求持续复苏,电厂日耗量迅速回升,但仍处于复苏通道中,需求相对偏弱,且后续将进入淡季,需求短期较弱。2月10日秦港库存已达637万吨,高于2022Q3迎峰度夏的库存高峰 3.6%。需求偏弱叠加高库存,短期煤价有望继续回落到800-900元 2)更为重要的是,进口煤价格相较国内煤优势明
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华能国际
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【华泰】宝丰能源:煤制烯烃龙头,“碳中和”先行者
首次覆盖宝丰能源,给予“买入”评级 宝丰能源是国内煤制烯烃龙头,公司在建400万吨/年煤制烯烃有望于23-24年陆续投产,内蒙基地配套布局全球首套规模化风光制氢耦合项目,引领行业“碳中和”发展。受高煤价及需求不佳影响,22年公司主业景气已至底部,伴随23-24年内需复苏及公司新产能落地,预计公司业绩有望高增。我们预测公司22-24年EPS为0.91/1.23/1.66元,结合可比公司估值水平(23年Wind一致预期平均11XPE),考虑公司竞争力突出,23-24年归母净利增速快于同行平均水平,给
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【天风】许继电气:特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花
两大预期差: 1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位; 2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年分别有望核准5/
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许继电气
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2023-02-08 19:25:14
【光大】九强生物:“多元布局+国药赋能”双轮驱动,打造IVD平台型企业
公司是国内IVD领先企业:公司自2001年成立以来,多年深耕生化诊断领域,拥有完善的生化诊断试剂品类,高端生化诊断试剂国内领先,是国内生化诊断的龙头企业之一,同时公司已陆续与国内外知名企业建立生化战略合作关系。近年来,公司逐步延伸到血凝、病理等领域,并引入国药投资作为第一大股东。2021年公司实现营业收入15.99亿,同比增长88.58%;归母净利润4.06亿,同比增长261.29%,增长态势显现。 跨界病理和血凝,多元布局打开成长空间:公司先后通过并购美创新跃和迈新生物进入血凝检测和病理诊断赛
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格力博:线下董事长调研要点
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点: 产品与市场空间 1、园林机械(目前核心业务):主要是各类手持式设备以及草坪机,市场空间合计大约200亿,锂电渗透率达到50%。公司已经在该领域做到了北美第三,加拿大第一,竞争格局较为稳定 2、坐骑式割草机(未来核心大单品):市场空间大约100亿,锂电渗透率2%,今年是行业元年。近期推出二代产品Optimus Z,性能全方面碾压油车竞品,市场认可度高,预计2023年全年产3000台,明年破万台,时刻满产 3、移动储能充电车:公司发明的新产品,把货
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格力博
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【海通】云海金属:镁行业全球龙头,拓展深加工及轻量化板块
公司是镁合金行业的全球龙头,技术水平和成本控制均大幅优于行业平均水平。公司主营金属镁及其合金的生产和销售,目前公司已形成年产10万吨原镁和20万吨镁合金的生产能力,其原镁和镁合金产能均居全球第一,铝、锶等主要产品市场份额全球领先,拥有完整的产品研发与制造能力。近年来,集团公司凭借原材料领域的优势,积极向下游轻量化零部件领域拓展,形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。产品广泛应用于汽车工业、3C电子及航空航天等领域
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宝武镁业
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[东吴]蓝特光学:国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱镜作为
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【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业
【招商传媒互联网 】 强推文化信创之——游戏行业 我们认为随着国际形势的日益复杂,文化信创未来有望扮演更加重要角色,其中行业估值只有不到15倍的游戏行业,有望成为扛旗者,我们短期继续强推游戏行业,继续坚定看好【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】【完美世界】【巨人网络】【腾讯控股】【心动公司】【网易】【祖龙娱乐】【冰川网络】【掌趣科技】【华立科技】【宝通科技】【游族网络】【浙数文化】【盛天网络】【顺网科技】等。推荐逻辑主要是以下三点: 1 游戏行业作为文化信创扛旗者未来将扮演更重要角色,行业形象焕然
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三七互娱
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2023-02-03 14:00:16
国金传媒互联网 | 节后推荐:拉卡拉,春节线下消费复苏超预期,估值业绩双修复看翻倍空间
【推荐背景】 春节期间线下消费恢复较好,进一步强化消费复苏预期。 【拉卡拉】 【推荐逻辑】 1、支付行业去年业绩或为谷底,预计在2023年“量价齐升”。 2、供给端看,支付行业在2022年底经历合规整改后,中小公司出清,龙头议价权提升,支付抽佣率低迷多年后进入上升期。需求端看,2023年全年消费复苏,支付需求或超预期。 3、支付公司成本和费用较为刚性,支付抽佣率提升带来的收入将多数转化为利润。因此我们推荐A股支付龙头拉卡拉。 【估值】 我们预计拉卡拉2023年净利润为12-14亿元,对应P/E约
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拉卡拉
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【浙商】万集科技:V2X&LiDAR新星进化论
万集科技作为传统交通信息化龙头,公司一方面深度布局路侧业务,另一方面积极拓展车载前装业务,已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点,正式向汽车电子Tier1/2转型,形成车路协同业务闭环,充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势: 1、ETC行业触底出清,前装渗透与后装替换下业务全面回暖 ETC行业2019年集中建设带来后续业绩自然回落,但我们认为行业在2021年已经出清触底,ETC业绩扰动接近尾声。 随着前装OBU渗透、后装OBU进入更替周期,以及RSU升级方案推出带来行业集中度提升
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万集科技
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【天风计算机】泽宇智能调研要点-230201
2022Q1-3 公司分别实现营收/业绩 3.5/1.2 亿元,同增 31%/88%,毛利率/净利率水平46%/33%,盈利水平持续提升 1、智能巡检系统 政策驱动:根据国家电网指导意见,到十四五末全国90% 110KV以上变电站需要配备智能巡视平台 市场测算:全国市场超300亿。先以江苏省为例,全省220KV以上变电站750个,智能巡检系统升级50-55万元/站,即4亿;全省110KV变电站4000个,全新部署智能巡检系统70万/站,即28亿。江苏全省市场规模30亿左右。全国市场规模乘以13,
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泽宇智能
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【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
事件: 近日公司官方订阅号披露,鉴于公司在逆变器交付项目中的优异表现,公司获得某新能源客户高度认可,被授予"战略合作供应商"称呼。 点评: 近年来公司加大储能业务布局,在储能控制、PCS、BMS领域不断实现突破。此次被客户授予"战略合作供应商”,突显了公司储能系列产品的领先竞争力,为储能产品全面落地打下良好基础,储能业务产品未来发展前景广阔! 投资建议: 公司估值处在历史低位,传统家电控制业务将迎来复苏,储能/汽车电子/射频芯片业务在未来会高速发展。当前即是买入时点,持续强烈推荐买入! 盈利预测
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[国君计算机]如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
汉得信息作为曾经的行业老大,与赛意相比,汉得因为体量较大,客户分散,转型期较长。目前转型期结束,有望复制赛意信息2020-2022年翻三倍走势。理由如下: 1、信创受益!政策要求国企替换ERP,但国内ERP厂商目前无法承接,唯一的顺滑替换途径,就是将ERP拆解后大部分功能转入松耦合的外围系统,并在外围系统做信创,才能在政策ddl之前完成“70%替换”。做外围系统的汉得最为受益。 2、基本面反转!公司本身正在发生积极变化,需要放下过去的成见。首先管理层已经完成新老交接,新管理层股权激励到位,行权价
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【国盛】金禄电子:汽车PCB黑马,始于宁德时代,眼望星辰大海
国内领先PCB供应商,汽车PCB领域快速成长。公司专业从事印刷电路板(PCB)研发、生产、销售,系宁德时代BMS电路板主要供应商,并进一步拓展了包括国轩高科、吉利汽车、派能科技等在内的多家新能源领域知名客户。 2022年前三季度公司营收保持高速增长,同比增长19%,2022年前三季度公司扣非归母净利润达0.93亿元,同比增速达40%。 车端高增,多重增量维系。全球新能源汽车月度销量首次破百万,国内新能源汽车9月销量再创新高。我们认为,当前阶段,汽车PCB产业有望受益于新能源汽车行业的高景气以及电
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金禄电子
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【天风】三德科技:分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值发展主线
分析仪器+智能装备双轮驱动,坚定高附加值产品发展主线:公司创始于1993年,主要从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维;采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节,有效提升资源产出效率并充分满足客户需求。公司近年来经营业绩持续向好,主要系内部技术创新带来产品差异化及高效运营能力,外部顺应下游行业需求导向;2017-2021年公司营收CAGR为16.92%,归母净利润CAGR为37.59%,整体实现较快速增长。 顺应下游行业需求导向,产品空
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三德科技
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