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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-25 09:10:16
国泰君安首席策略方奕20240325|分化,但不意味着行情结束
核心结论:指数全局反弹切换到横盘震荡,但分化并不意味着行情结束。预期不再下修,风险评价稳定'成长中的成长"有望继续跑赢 【1】大势研判:反弹从指数全局进入到分化,但分化并不意味着行情结束。本周股票市场出现了冲高回落与震荡回调,多数声音认为投资机会将变少,对此我们持有不同看法:1)客观而言,目前缺乏增长预期上修动力、累计涨幅较大以及临近一季报,市场存在正常回吐压力;2)但也应看到,在年初增长预期探底与微观结构出清后,尽管现阶段增长数据差强人意,但整体预期未出现进一步下修,相对稳定。这意味着指数级反
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-24 14:49:37
新增千亿元铜互联市场,现价推荐铜互联与AIphone低位低PE龙头【#立讯精密】
1、#GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接,配置5000 根NVLink 铜缆(主要是224G),可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-08 12:07:54
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调 1、自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。 2、去年以来,部分煤炭及电力研究员认为消纳问题极其严重将对全中国新能源装机起到遏制作用,虽然2023年风光装机数据达到史无前例的300GW,但这一论调如阴霾挥之不去,目前市场预期认为2024-2025年中
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-05 09:06:36
【德邦电子|长电科技】 收购上海晟碟股权,强化存储封测布局
长电科技收购晟碟半导体80%股权 3月4日,长电科技公告拟以现金方式收购晟碟半导体80%股权。本次交易完成后,出售方SANDISK CHINA)仍持有标的公司20%股权。出售方母公司是西部数据,而标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块,SD、MicroSD存储器等。本次交易预计有助于长电科技与西部数据建立起更紧密的战略合作关系,增强客户黏性, 标的公司净利率优秀,长电收购估值低 晟碟半导体2022年/23H1的营收分别为34.98/16.05亿元,净利润
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长电科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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中国石油
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一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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国泰君安首席策略方奕20240325|分化,但不意味着行情结束
核心结论:指数全局反弹切换到横盘震荡,但分化并不意味着行情结束。预期不再下修,风险评价稳定'成长中的成长"有望继续跑赢 【1】大势研判:反弹从指数全局进入到分化,但分化并不意味着行情结束。本周股票市场出现了冲高回落与震荡回调,多数声音认为投资机会将变少,对此我们持有不同看法:1)客观而言,目前缺乏增长预期上修动力、累计涨幅较大以及临近一季报,市场存在正常回吐压力;2)但也应看到,在年初增长预期探底与微观结构出清后,尽管现阶段增长数据差强人意,但整体预期未出现进一步下修,相对稳定。这意味着指数级反
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一路向北
2024-03-24 14:49:37
新增千亿元铜互联市场,现价推荐铜互联与AIphone低位低PE龙头【#立讯精密】
1、#GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接,配置5000 根NVLink 铜缆(主要是224G),可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜
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立讯精密
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一路向北
2024-03-08 12:07:54
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调 1、自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。 2、去年以来,部分煤炭及电力研究员认为消纳问题极其严重将对全中国新能源装机起到遏制作用,虽然2023年风光装机数据达到史无前例的300GW,但这一论调如阴霾挥之不去,目前市场预期认为2024-2025年中
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阳光电源
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一路向北
2024-03-05 09:06:36
【德邦电子|长电科技】 收购上海晟碟股权,强化存储封测布局
长电科技收购晟碟半导体80%股权 3月4日,长电科技公告拟以现金方式收购晟碟半导体80%股权。本次交易完成后,出售方SANDISK CHINA)仍持有标的公司20%股权。出售方母公司是西部数据,而标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块,SD、MicroSD存储器等。本次交易预计有助于长电科技与西部数据建立起更紧密的战略合作关系,增强客户黏性, 标的公司净利率优秀,长电收购估值低 晟碟半导体2022年/23H1的营收分别为34.98/16.05亿元,净利润
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长电科技
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一路向北
2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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国泰君安首席策略方奕20240325|分化,但不意味着行情结束
核心结论:指数全局反弹切换到横盘震荡,但分化并不意味着行情结束。预期不再下修,风险评价稳定'成长中的成长"有望继续跑赢 【1】大势研判:反弹从指数全局进入到分化,但分化并不意味着行情结束。本周股票市场出现了冲高回落与震荡回调,多数声音认为投资机会将变少,对此我们持有不同看法:1)客观而言,目前缺乏增长预期上修动力、累计涨幅较大以及临近一季报,市场存在正常回吐压力;2)但也应看到,在年初增长预期探底与微观结构出清后,尽管现阶段增长数据差强人意,但整体预期未出现进一步下修,相对稳定。这意味着指数级反
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2024-03-24 14:49:37
新增千亿元铜互联市场,现价推荐铜互联与AIphone低位低PE龙头【#立讯精密】
1、#GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接,配置5000 根NVLink 铜缆(主要是224G),可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-08 12:07:54
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调 1、自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。 2、去年以来,部分煤炭及电力研究员认为消纳问题极其严重将对全中国新能源装机起到遏制作用,虽然2023年风光装机数据达到史无前例的300GW,但这一论调如阴霾挥之不去,目前市场预期认为2024-2025年中
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阳光电源
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一路向北
2024-03-05 09:06:36
【德邦电子|长电科技】 收购上海晟碟股权,强化存储封测布局
长电科技收购晟碟半导体80%股权 3月4日,长电科技公告拟以现金方式收购晟碟半导体80%股权。本次交易完成后,出售方SANDISK CHINA)仍持有标的公司20%股权。出售方母公司是西部数据,而标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块,SD、MicroSD存储器等。本次交易预计有助于长电科技与西部数据建立起更紧密的战略合作关系,增强客户黏性, 标的公司净利率优秀,长电收购估值低 晟碟半导体2022年/23H1的营收分别为34.98/16.05亿元,净利润
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长电科技
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一路向北
2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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一路向北
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老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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宁德时代
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一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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中国石油
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一路向北
2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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中国石油
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一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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一路向北
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【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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一路向北
2024-03-25 09:10:16
国泰君安首席策略方奕20240325|分化,但不意味着行情结束
核心结论:指数全局反弹切换到横盘震荡,但分化并不意味着行情结束。预期不再下修,风险评价稳定'成长中的成长"有望继续跑赢 【1】大势研判:反弹从指数全局进入到分化,但分化并不意味着行情结束。本周股票市场出现了冲高回落与震荡回调,多数声音认为投资机会将变少,对此我们持有不同看法:1)客观而言,目前缺乏增长预期上修动力、累计涨幅较大以及临近一季报,市场存在正常回吐压力;2)但也应看到,在年初增长预期探底与微观结构出清后,尽管现阶段增长数据差强人意,但整体预期未出现进一步下修,相对稳定。这意味着指数级反
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2024-03-24 14:49:37
新增千亿元铜互联市场,现价推荐铜互联与AIphone低位低PE龙头【#立讯精密】
1、#GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连接,配置5000 根NVLink 铜缆(主要是224G),可进一步减少损耗、降低成本并提高散热效率。预估单台铜
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2024-03-08 12:07:54
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线
【中信建投电新】国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调 1、自2019年以来,电网公司为完成弃风限电率不高于5%的新能源消纳红线,限制风电光伏新增装机一直是重要手段,虽然2020年之后有所放松,但随着新能源装机持续增长,矛盾日益突出。 2、去年以来,部分煤炭及电力研究员认为消纳问题极其严重将对全中国新能源装机起到遏制作用,虽然2023年风光装机数据达到史无前例的300GW,但这一论调如阴霾挥之不去,目前市场预期认为2024-2025年中
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【德邦电子|长电科技】 收购上海晟碟股权,强化存储封测布局
长电科技收购晟碟半导体80%股权 3月4日,长电科技公告拟以现金方式收购晟碟半导体80%股权。本次交易完成后,出售方SANDISK CHINA)仍持有标的公司20%股权。出售方母公司是西部数据,而标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块,SD、MicroSD存储器等。本次交易预计有助于长电科技与西部数据建立起更紧密的战略合作关系,增强客户黏性, 标的公司净利率优秀,长电收购估值低 晟碟半导体2022年/23H1的营收分别为34.98/16.05亿元,净利润
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长电科技
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2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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