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一路向北
2020-11-30 10:30:29
浙商机械【上机数控】再获东方日升114亿元大单!
浙商机械| 邱世梁/王华君 【上机数控】再获东方日升114亿元大单!光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!(浙商金股) 事件:签订东方日升114亿重大销售合同公告,主要为210大硅片! 按GW为单位测算,预计2021-2023年210占比分别为67%、83%、100% 与东方日升签114亿硅片长单,这是续公司11月公告的天合光能102亿元210大硅片大单后,又一个百亿以上大单!公司210大硅片被市场高度认可! 公司210良率已达95%;光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!预计第四季度业绩将超市
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弘元绿能
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-29 19:42:23
【天风】东鹏控股,20201129,首次覆盖买入
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台 公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/66.19/67.52亿,增速分别为26.9%/-0.2%/2.0%;归母净利润分别为9.90亿/7.94亿/7.94亿,增速分别为29.1%/-19.8%/0.1%。 行业集中度有待提高,工程市场放
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东鹏控股
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-29 19:21:04
【申万宏源军工】关注行业预收款等前瞻指标变化
【申万宏源军工韩强团队2020年第49周观点】关注行业预收款等前瞻指标变化,坚定看好军工板块中长期投资价值 【一周涨跌情况】 本周申万国防军工指数上涨4.33%,同期上证综指上涨1.78%,创业板指下跌1.47%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。 【核心观点】 建议重点关注下一年度前瞻指标变化。航空及电子信息化版块预收款有望在年报体现。航空版块三季报营收同比增长13.45%,归母净利润同比高速增长43.85%。当前时点临近主机厂订单及预收款确认,建议关注行业下一五年计划开始执行带来的前瞻
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-27 14:51:40
【国信】华培动力,20201127,买入
华培动力基于材料研发及成型工艺,已成为全球涡轮增压器关键 零部件的核心供应商。 公司以材料研发积累为基础,以精密铸造、机加工为主要工艺, 形成了以汽车零部件行业为主,逐步向医疗器械等更广应用领域 拓展的业务布局。当前贡献主要收入的产品为涡轮增压器所需的 放气阀组件及中间壳体,同时在其他汽车产品线,如乘用车排气 系统、商用车制动系统关键零部件,包括阀体及阀片类产品、工 业系统领域所需的工业液压泵系列静液压传动泵零部件均有进 一步突破,愈加丰富的产品形态与不断拓展的新业务有望为公司 未来的增长提供稳
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华培动力
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-27 11:08:08
【中信】图南股份,20201127,首次覆盖买入
在军机加速列装及国产替代加速的驱动下,我们预计未来 5 年高温合金高景气度 状态有望持续。公司作为具备技术积淀、客户资源及明确量增逻辑的细分龙头公 司,核心业务有望直接受益。预计公司 2020-2022 年 EPS 为 0.70/1.02/1.23 元, 按公司 2021 年 55xPE,给予目标价 55.86 元,首次覆盖给予"买入"评级。 ∎ 高温合金细分龙头,军品放量助力强者更强。公司拥有铸造高温合金、变形高温 合金、特种不锈钢三大业务板块。2020 年前三季度实现营业收入 4.1 亿元,
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图南股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 14:46:30
【海通】东软载波,20201126,买入
集成电路成新增长极,产业链布局完整。东软载波目前已形成芯片设计、能源互联网、智能化应用三大布局,2019年主要收入来源为电力线载波通信产品(69%)和集成电路(26%)。公司上游掌握芯片资源,2015年收购上海海尔以来集成电路市场快速打开、营收复合增速高达70%;下游对接国网、电表龙头,通信领域之外,产品广泛应用在消费电子领域,顺利通过苹果HomeKit产品认证,MCU芯片获阿里云LINK物联平台认证。 新基建、5G-AIoT催生行业景气。载波通信领域,高速、双模通信发展趋势明确,公司国内首创H
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东软载波
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 10:40:13
【中信】金发科技,20201126,上调目标价
公司新材料平台已经进入收获期,可降解、LCP 等业务预计将迎来快速增长,另 一方面,传统业务和口罩业务也有望为公司贡献稳定的利润和现金流,按照我们 的预测公司 2021 年 PE 水平仅为 14 倍,严重低估。我们十分看好公司凭借新材 料平台的成长性实现估值提升。基于可比公司估值,我们认为 2021 年 22xPE 是 公司合理估值水平,对应 660 亿市值,上调目标价至 25.6 元,维持"买入"评级。` 金发科技:高分子材料解决方案供应商。公司是国内高分子材料供应商,已经布 局了包括改性塑料
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金发科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 10:36:16
【国君】澳洋顺昌,20201126,首次覆盖买入
投资要点: 首次覆盖,增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆 发销量快速增长,预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参 考 PE 和 PB 两种估值方法,给予公司目标价 18.55 元,对应 2021 年 35X PE,首次覆盖,给予增持评级。 实施板块化业务管理模式,实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟,实际控制人变更为现董事 长 CHEN KAI;同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架
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蔚蓝锂芯
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-25 11:03:17
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道,国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题,我们强调一下,近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u,事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品,且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数,die size 4平方毫米,尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式,
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博通集成
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-24 12:56:31
【中信】稀土行业重大事项点评
近期稀土价格持续上涨,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或 将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块 战略配置价值。 ∎ 事项:11 月 23 日,WIND 稀土指数收于 958.42,单日涨幅 2.85%,相比 11 月 1 日上涨 21.42%,近期稀土价格持续上涨,新形势下中国特色稀土资源战略价值有 望持续提升,对此我们评论如下: ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好,未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日,轻重稀土价格涨势向好
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北方稀土
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-24 11:37:11
【中信】三祥新材,20201123,首次覆盖买入
公司是我国电熔氧化锆行业巨头,产能排名全国第二,积极布局延伸产业链,收购辽宁华锆,成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地;与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金,签约投资下游纳米氧化锆粉体项目,通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品,实现一体化锆发展目标;与宁德时代、万顺集团等强强联合,外延拓展镁合金制品,为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE,对应股价27元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 公司是国
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-24 10:37:22
【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航
重磅深度!【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题,电网发展的重要落点或体现在网架建设(特高压、区域电网)、要素发展(源网荷储协同互动)、能源互联网、突破技术瓶颈(核心器件、大数据、5G)等方面。从业务上看,南瑞是电网转型的重要担当。 国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略,计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位, 聚
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国电南瑞
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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英科医疗
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一路向北
2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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浙江龙盛
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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中材国际
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一路向北
2020-11-30 10:30:29
浙商机械【上机数控】再获东方日升114亿元大单!
浙商机械| 邱世梁/王华君 【上机数控】再获东方日升114亿元大单!光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!(浙商金股) 事件:签订东方日升114亿重大销售合同公告,主要为210大硅片! 按GW为单位测算,预计2021-2023年210占比分别为67%、83%、100% 与东方日升签114亿硅片长单,这是续公司11月公告的天合光能102亿元210大硅片大单后,又一个百亿以上大单!公司210大硅片被市场高度认可! 公司210良率已达95%;光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!预计第四季度业绩将超市
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弘元绿能
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一路向北
2020-11-29 19:42:23
【天风】东鹏控股,20201129,首次覆盖买入
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台 公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/66.19/67.52亿,增速分别为26.9%/-0.2%/2.0%;归母净利润分别为9.90亿/7.94亿/7.94亿,增速分别为29.1%/-19.8%/0.1%。 行业集中度有待提高,工程市场放
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东鹏控股
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2020-11-29 19:21:04
【申万宏源军工】关注行业预收款等前瞻指标变化
【申万宏源军工韩强团队2020年第49周观点】关注行业预收款等前瞻指标变化,坚定看好军工板块中长期投资价值 【一周涨跌情况】 本周申万国防军工指数上涨4.33%,同期上证综指上涨1.78%,创业板指下跌1.47%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。 【核心观点】 建议重点关注下一年度前瞻指标变化。航空及电子信息化版块预收款有望在年报体现。航空版块三季报营收同比增长13.45%,归母净利润同比高速增长43.85%。当前时点临近主机厂订单及预收款确认,建议关注行业下一五年计划开始执行带来的前瞻
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中航沈飞
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2020-11-27 14:51:40
【国信】华培动力,20201127,买入
华培动力基于材料研发及成型工艺,已成为全球涡轮增压器关键 零部件的核心供应商。 公司以材料研发积累为基础,以精密铸造、机加工为主要工艺, 形成了以汽车零部件行业为主,逐步向医疗器械等更广应用领域 拓展的业务布局。当前贡献主要收入的产品为涡轮增压器所需的 放气阀组件及中间壳体,同时在其他汽车产品线,如乘用车排气 系统、商用车制动系统关键零部件,包括阀体及阀片类产品、工 业系统领域所需的工业液压泵系列静液压传动泵零部件均有进 一步突破,愈加丰富的产品形态与不断拓展的新业务有望为公司 未来的增长提供稳
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华培动力
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2020-11-27 11:08:08
【中信】图南股份,20201127,首次覆盖买入
在军机加速列装及国产替代加速的驱动下,我们预计未来 5 年高温合金高景气度 状态有望持续。公司作为具备技术积淀、客户资源及明确量增逻辑的细分龙头公 司,核心业务有望直接受益。预计公司 2020-2022 年 EPS 为 0.70/1.02/1.23 元, 按公司 2021 年 55xPE,给予目标价 55.86 元,首次覆盖给予"买入"评级。 ∎ 高温合金细分龙头,军品放量助力强者更强。公司拥有铸造高温合金、变形高温 合金、特种不锈钢三大业务板块。2020 年前三季度实现营业收入 4.1 亿元,
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图南股份
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一路向北
2020-11-26 14:46:30
【海通】东软载波,20201126,买入
集成电路成新增长极,产业链布局完整。东软载波目前已形成芯片设计、能源互联网、智能化应用三大布局,2019年主要收入来源为电力线载波通信产品(69%)和集成电路(26%)。公司上游掌握芯片资源,2015年收购上海海尔以来集成电路市场快速打开、营收复合增速高达70%;下游对接国网、电表龙头,通信领域之外,产品广泛应用在消费电子领域,顺利通过苹果HomeKit产品认证,MCU芯片获阿里云LINK物联平台认证。 新基建、5G-AIoT催生行业景气。载波通信领域,高速、双模通信发展趋势明确,公司国内首创H
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东软载波
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一路向北
2020-11-26 10:40:13
【中信】金发科技,20201126,上调目标价
公司新材料平台已经进入收获期,可降解、LCP 等业务预计将迎来快速增长,另 一方面,传统业务和口罩业务也有望为公司贡献稳定的利润和现金流,按照我们 的预测公司 2021 年 PE 水平仅为 14 倍,严重低估。我们十分看好公司凭借新材 料平台的成长性实现估值提升。基于可比公司估值,我们认为 2021 年 22xPE 是 公司合理估值水平,对应 660 亿市值,上调目标价至 25.6 元,维持"买入"评级。` 金发科技:高分子材料解决方案供应商。公司是国内高分子材料供应商,已经布 局了包括改性塑料
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金发科技
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2020-11-26 10:36:16
【国君】澳洋顺昌,20201126,首次覆盖买入
投资要点: 首次覆盖,增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆 发销量快速增长,预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参 考 PE 和 PB 两种估值方法,给予公司目标价 18.55 元,对应 2021 年 35X PE,首次覆盖,给予增持评级。 实施板块化业务管理模式,实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟,实际控制人变更为现董事 长 CHEN KAI;同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架
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蔚蓝锂芯
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2020-11-25 11:03:17
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道,国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题,我们强调一下,近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u,事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品,且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数,die size 4平方毫米,尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式,
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博通集成
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一路向北
2020-11-24 12:56:31
【中信】稀土行业重大事项点评
近期稀土价格持续上涨,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或 将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块 战略配置价值。 ∎ 事项:11 月 23 日,WIND 稀土指数收于 958.42,单日涨幅 2.85%,相比 11 月 1 日上涨 21.42%,近期稀土价格持续上涨,新形势下中国特色稀土资源战略价值有 望持续提升,对此我们评论如下: ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好,未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日,轻重稀土价格涨势向好
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北方稀土
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2020-11-24 11:37:11
【中信】三祥新材,20201123,首次覆盖买入
公司是我国电熔氧化锆行业巨头,产能排名全国第二,积极布局延伸产业链,收购辽宁华锆,成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地;与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金,签约投资下游纳米氧化锆粉体项目,通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品,实现一体化锆发展目标;与宁德时代、万顺集团等强强联合,外延拓展镁合金制品,为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE,对应股价27元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 公司是国
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三祥新材
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2020-11-24 10:37:22
【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航
重磅深度!【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题,电网发展的重要落点或体现在网架建设(特高压、区域电网)、要素发展(源网荷储协同互动)、能源互联网、突破技术瓶颈(核心器件、大数据、5G)等方面。从业务上看,南瑞是电网转型的重要担当。 国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略,计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位, 聚
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国电南瑞
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2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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一路向北
2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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一路向北
2020-11-30 10:30:29
浙商机械【上机数控】再获东方日升114亿元大单!
浙商机械| 邱世梁/王华君 【上机数控】再获东方日升114亿元大单!光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!(浙商金股) 事件:签订东方日升114亿重大销售合同公告,主要为210大硅片! 按GW为单位测算,预计2021-2023年210占比分别为67%、83%、100% 与东方日升签114亿硅片长单,这是续公司11月公告的天合光能102亿元210大硅片大单后,又一个百亿以上大单!公司210大硅片被市场高度认可! 公司210良率已达95%;光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!预计第四季度业绩将超市
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弘元绿能
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-29 19:42:23
【天风】东鹏控股,20201129,首次覆盖买入
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台 公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/66.19/67.52亿,增速分别为26.9%/-0.2%/2.0%;归母净利润分别为9.90亿/7.94亿/7.94亿,增速分别为29.1%/-19.8%/0.1%。 行业集中度有待提高,工程市场放
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东鹏控股
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-29 19:21:04
【申万宏源军工】关注行业预收款等前瞻指标变化
【申万宏源军工韩强团队2020年第49周观点】关注行业预收款等前瞻指标变化,坚定看好军工板块中长期投资价值 【一周涨跌情况】 本周申万国防军工指数上涨4.33%,同期上证综指上涨1.78%,创业板指下跌1.47%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。 【核心观点】 建议重点关注下一年度前瞻指标变化。航空及电子信息化版块预收款有望在年报体现。航空版块三季报营收同比增长13.45%,归母净利润同比高速增长43.85%。当前时点临近主机厂订单及预收款确认,建议关注行业下一五年计划开始执行带来的前瞻
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-27 14:51:40
【国信】华培动力,20201127,买入
华培动力基于材料研发及成型工艺,已成为全球涡轮增压器关键 零部件的核心供应商。 公司以材料研发积累为基础,以精密铸造、机加工为主要工艺, 形成了以汽车零部件行业为主,逐步向医疗器械等更广应用领域 拓展的业务布局。当前贡献主要收入的产品为涡轮增压器所需的 放气阀组件及中间壳体,同时在其他汽车产品线,如乘用车排气 系统、商用车制动系统关键零部件,包括阀体及阀片类产品、工 业系统领域所需的工业液压泵系列静液压传动泵零部件均有进 一步突破,愈加丰富的产品形态与不断拓展的新业务有望为公司 未来的增长提供稳
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华培动力
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-27 11:08:08
【中信】图南股份,20201127,首次覆盖买入
在军机加速列装及国产替代加速的驱动下,我们预计未来 5 年高温合金高景气度 状态有望持续。公司作为具备技术积淀、客户资源及明确量增逻辑的细分龙头公 司,核心业务有望直接受益。预计公司 2020-2022 年 EPS 为 0.70/1.02/1.23 元, 按公司 2021 年 55xPE,给予目标价 55.86 元,首次覆盖给予"买入"评级。 ∎ 高温合金细分龙头,军品放量助力强者更强。公司拥有铸造高温合金、变形高温 合金、特种不锈钢三大业务板块。2020 年前三季度实现营业收入 4.1 亿元,
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图南股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 14:46:30
【海通】东软载波,20201126,买入
集成电路成新增长极,产业链布局完整。东软载波目前已形成芯片设计、能源互联网、智能化应用三大布局,2019年主要收入来源为电力线载波通信产品(69%)和集成电路(26%)。公司上游掌握芯片资源,2015年收购上海海尔以来集成电路市场快速打开、营收复合增速高达70%;下游对接国网、电表龙头,通信领域之外,产品广泛应用在消费电子领域,顺利通过苹果HomeKit产品认证,MCU芯片获阿里云LINK物联平台认证。 新基建、5G-AIoT催生行业景气。载波通信领域,高速、双模通信发展趋势明确,公司国内首创H
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东软载波
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 10:40:13
【中信】金发科技,20201126,上调目标价
公司新材料平台已经进入收获期,可降解、LCP 等业务预计将迎来快速增长,另 一方面,传统业务和口罩业务也有望为公司贡献稳定的利润和现金流,按照我们 的预测公司 2021 年 PE 水平仅为 14 倍,严重低估。我们十分看好公司凭借新材 料平台的成长性实现估值提升。基于可比公司估值,我们认为 2021 年 22xPE 是 公司合理估值水平,对应 660 亿市值,上调目标价至 25.6 元,维持"买入"评级。` 金发科技:高分子材料解决方案供应商。公司是国内高分子材料供应商,已经布 局了包括改性塑料
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金发科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-26 10:36:16
【国君】澳洋顺昌,20201126,首次覆盖买入
投资要点: 首次覆盖,增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆 发销量快速增长,预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参 考 PE 和 PB 两种估值方法,给予公司目标价 18.55 元,对应 2021 年 35X PE,首次覆盖,给予增持评级。 实施板块化业务管理模式,实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟,实际控制人变更为现董事 长 CHEN KAI;同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架
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蔚蓝锂芯
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一路向北
2020-11-25 11:03:17
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道,国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题,我们强调一下,近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u,事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品,且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数,die size 4平方毫米,尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式,
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博通集成
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一路向北
2020-11-24 12:56:31
【中信】稀土行业重大事项点评
近期稀土价格持续上涨,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或 将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块 战略配置价值。 ∎ 事项:11 月 23 日,WIND 稀土指数收于 958.42,单日涨幅 2.85%,相比 11 月 1 日上涨 21.42%,近期稀土价格持续上涨,新形势下中国特色稀土资源战略价值有 望持续提升,对此我们评论如下: ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好,未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日,轻重稀土价格涨势向好
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北方稀土
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一路向北
2020-11-24 11:37:11
【中信】三祥新材,20201123,首次覆盖买入
公司是我国电熔氧化锆行业巨头,产能排名全国第二,积极布局延伸产业链,收购辽宁华锆,成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地;与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金,签约投资下游纳米氧化锆粉体项目,通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品,实现一体化锆发展目标;与宁德时代、万顺集团等强强联合,外延拓展镁合金制品,为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE,对应股价27元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 公司是国
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三祥新材
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一路向北
2020-11-24 10:37:22
【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航
重磅深度!【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题,电网发展的重要落点或体现在网架建设(特高压、区域电网)、要素发展(源网荷储协同互动)、能源互联网、突破技术瓶颈(核心器件、大数据、5G)等方面。从业务上看,南瑞是电网转型的重要担当。 国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略,计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位, 聚
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国电南瑞
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一路向北
2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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英科医疗
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一路向北
2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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浙江龙盛
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一路向北
2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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中材国际
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2020-11-30 10:30:29
浙商机械【上机数控】再获东方日升114亿元大单!
浙商机械| 邱世梁/王华君 【上机数控】再获东方日升114亿元大单!光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!(浙商金股) 事件:签订东方日升114亿重大销售合同公告,主要为210大硅片! 按GW为单位测算,预计2021-2023年210占比分别为67%、83%、100% 与东方日升签114亿硅片长单,这是续公司11月公告的天合光能102亿元210大硅片大单后,又一个百亿以上大单!公司210大硅片被市场高度认可! 公司210良率已达95%;光伏210大硅片未来龙头地位逐步奠定!预计第四季度业绩将超市
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弘元绿能
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2020-11-29 19:42:23
【天风】东鹏控股,20201129,首次覆盖买入
建筑卫生陶瓷行业龙头,迎来更大舞台 公司成立于2011年11月4日,专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好,2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/66.19/67.52亿,增速分别为26.9%/-0.2%/2.0%;归母净利润分别为9.90亿/7.94亿/7.94亿,增速分别为29.1%/-19.8%/0.1%。 行业集中度有待提高,工程市场放
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东鹏控股
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【申万宏源军工】关注行业预收款等前瞻指标变化
【申万宏源军工韩强团队2020年第49周观点】关注行业预收款等前瞻指标变化,坚定看好军工板块中长期投资价值 【一周涨跌情况】 本周申万国防军工指数上涨4.33%,同期上证综指上涨1.78%,创业板指下跌1.47%,申万国防军工指数跑赢上证综指、创业板指。 【核心观点】 建议重点关注下一年度前瞻指标变化。航空及电子信息化版块预收款有望在年报体现。航空版块三季报营收同比增长13.45%,归母净利润同比高速增长43.85%。当前时点临近主机厂订单及预收款确认,建议关注行业下一五年计划开始执行带来的前瞻
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中航沈飞
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2020-11-27 14:51:40
【国信】华培动力,20201127,买入
华培动力基于材料研发及成型工艺,已成为全球涡轮增压器关键 零部件的核心供应商。 公司以材料研发积累为基础,以精密铸造、机加工为主要工艺, 形成了以汽车零部件行业为主,逐步向医疗器械等更广应用领域 拓展的业务布局。当前贡献主要收入的产品为涡轮增压器所需的 放气阀组件及中间壳体,同时在其他汽车产品线,如乘用车排气 系统、商用车制动系统关键零部件,包括阀体及阀片类产品、工 业系统领域所需的工业液压泵系列静液压传动泵零部件均有进 一步突破,愈加丰富的产品形态与不断拓展的新业务有望为公司 未来的增长提供稳
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华培动力
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【中信】图南股份,20201127,首次覆盖买入
在军机加速列装及国产替代加速的驱动下,我们预计未来 5 年高温合金高景气度 状态有望持续。公司作为具备技术积淀、客户资源及明确量增逻辑的细分龙头公 司,核心业务有望直接受益。预计公司 2020-2022 年 EPS 为 0.70/1.02/1.23 元, 按公司 2021 年 55xPE,给予目标价 55.86 元,首次覆盖给予"买入"评级。 ∎ 高温合金细分龙头,军品放量助力强者更强。公司拥有铸造高温合金、变形高温 合金、特种不锈钢三大业务板块。2020 年前三季度实现营业收入 4.1 亿元,
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【海通】东软载波,20201126,买入
集成电路成新增长极,产业链布局完整。东软载波目前已形成芯片设计、能源互联网、智能化应用三大布局,2019年主要收入来源为电力线载波通信产品(69%)和集成电路(26%)。公司上游掌握芯片资源,2015年收购上海海尔以来集成电路市场快速打开、营收复合增速高达70%;下游对接国网、电表龙头,通信领域之外,产品广泛应用在消费电子领域,顺利通过苹果HomeKit产品认证,MCU芯片获阿里云LINK物联平台认证。 新基建、5G-AIoT催生行业景气。载波通信领域,高速、双模通信发展趋势明确,公司国内首创H
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东软载波
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2020-11-26 10:40:13
【中信】金发科技,20201126,上调目标价
公司新材料平台已经进入收获期,可降解、LCP 等业务预计将迎来快速增长,另 一方面,传统业务和口罩业务也有望为公司贡献稳定的利润和现金流,按照我们 的预测公司 2021 年 PE 水平仅为 14 倍,严重低估。我们十分看好公司凭借新材 料平台的成长性实现估值提升。基于可比公司估值,我们认为 2021 年 22xPE 是 公司合理估值水平,对应 660 亿市值,上调目标价至 25.6 元,维持"买入"评级。` 金发科技:高分子材料解决方案供应商。公司是国内高分子材料供应商,已经布 局了包括改性塑料
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金发科技
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2020-11-26 10:36:16
【国君】澳洋顺昌,20201126,首次覆盖买入
投资要点: 首次覆盖,增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆 发销量快速增长,预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参 考 PE 和 PB 两种估值方法,给予公司目标价 18.55 元,对应 2021 年 35X PE,首次覆盖,给予增持评级。 实施板块化业务管理模式,实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟,实际控制人变更为现董事 长 CHEN KAI;同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架
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蔚蓝锂芯
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2020-11-25 11:03:17
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道
【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道,国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题,我们强调一下,近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u,事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品,且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数,die size 4平方毫米,尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式,
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一路向北
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【中信】稀土行业重大事项点评
近期稀土价格持续上涨,随着全球疫情形势逐步转好,新形势下稀土下游需求或 将持续回暖,供给端持续收缩,稀土价格有望持续走高,建议持续关注稀土板块 战略配置价值。 ∎ 事项:11 月 23 日,WIND 稀土指数收于 958.42,单日涨幅 2.85%,相比 11 月 1 日上涨 21.42%,近期稀土价格持续上涨,新形势下中国特色稀土资源战略价值有 望持续提升,对此我们评论如下: ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好,未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日,轻重稀土价格涨势向好
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【中信】三祥新材,20201123,首次覆盖买入
公司是我国电熔氧化锆行业巨头,产能排名全国第二,积极布局延伸产业链,收购辽宁华锆,成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地;与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金,签约投资下游纳米氧化锆粉体项目,通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品,实现一体化锆发展目标;与宁德时代、万顺集团等强强联合,外延拓展镁合金制品,为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE,对应股价27元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 公司是国
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【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航
重磅深度!【东吴电新】国电南瑞:拥抱电网转型,巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题,电网发展的重要落点或体现在网架建设(特高压、区域电网)、要素发展(源网荷储协同互动)、能源互联网、突破技术瓶颈(核心器件、大数据、5G)等方面。从业务上看,南瑞是电网转型的重要担当。 国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略,计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位, 聚
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国电南瑞
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2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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