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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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一路向北
2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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科大讯飞
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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华海诚科
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一路向北
2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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银江技术
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2023-05-08 13:48:55
【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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2023-05-07 12:11:58
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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贵州茅台
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一路向北
2023-05-06 13:59:51
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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仕净科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-05 11:04:51
【瑞茂通】反路演交流要点0504
【瑞茂通】反路演交流要点0504 业务情况 1、2023年盈利增速预计25%。2023年盈利增长依据:今年我国一季度进口煤1亿吨年化4亿吨,进口煤有望增长30%,公司进口煤业务受益,重要合资公司河南物产规模快速增长。2025年盈利预计翻倍(对应三年复合增速25%) 2、2022年4月公司与河南交通投资集团成立合资公司河南物产(公司权益占比49%),国资规划十四五末进世界500强。合资公司2022年收入322亿,净利润1.03亿。最新世界500强收入门槛2000亿,预计2025年收入提升7倍以上,
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瑞茂通
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一路向北
2023-05-04 19:54:17
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合 推荐唐山港、秦港股份 散杂货港口吞吐量增速放缓,资本开支减少,分红比例有望提升。2020-22年唐山港分红比例64%、99%、70%。 港口整合能缓和低价竞争,市场化定价的港口费率有望上涨。2018-21年辽港股份散杂货港口费率上涨95%。 为避免同业竞争,港口整合有望推动资产重组、股权置换、委托管理等。河北港口集团承诺5年内解决同业竞争问题。 相关报告: 《秦港股份:河北港口整合,价值有望重估》20230502 《唐山港:从估值修复,到整合预期》20
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唐山港
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一路向北
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【华安】轻纺城:再下一“城”,市场、数字、投资三维战略布局
存量:专业市场管理高盈利水平、稳业绩贡献 轻纺城拥有东升路市场、东市场等多家批发市场,以市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业。其中,租赁业作为公司收入的支柱业务,2019-2022年租赁业收入分别为8.6/7.2/8.3/7.7亿元,占比在88%-95%之间。考虑到业务以租金及服务费的模式为主,可以贡献稳定现金流的同时具备较高的盈利水平。租赁业毛利率维持在50%以上,预收账款对租赁业务营收规模覆盖倍数维持在3倍以上。 增量:多元业务共振:物流+电商+服务 公司在巩固主营业务的同时,积极推动经
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轻纺城
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【中信】科思股份:成长穿越周期,迈向全球领先个护原料提供商
市场对于科思股份的质疑核心在于:成长的持续性-突破防晒剂“舒适圈”后能否保持增长;利润的周期性-成本与原油价格相关度较高,宏观环境波动可能导致利润难以预期;估值的空间-估值是否对标传统化工周期股,天花板是否较低。 我们认为:①公司成长性明确,成熟防晒及香料筑基,多阶段新品打造增长;②原油价格及汇率扰动模型,但对毛利率影响可控,且随毛利率提升影响钝化;③美妆个护原料市场高集中度带来龙头公司增长的高确定性;从海外市场看,更为聚焦个护领域的德之馨、亚什兰等估值水平高于大化工标的。综合考虑公司新兴防晒剂
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【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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昆仑万维
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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华海诚科
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2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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银江技术
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2023-05-08 13:48:55
【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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一路向北
2023-05-07 12:11:58
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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2023-05-06 13:59:51
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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仕净科技
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2023-05-05 11:04:51
【瑞茂通】反路演交流要点0504
【瑞茂通】反路演交流要点0504 业务情况 1、2023年盈利增速预计25%。2023年盈利增长依据:今年我国一季度进口煤1亿吨年化4亿吨,进口煤有望增长30%,公司进口煤业务受益,重要合资公司河南物产规模快速增长。2025年盈利预计翻倍(对应三年复合增速25%) 2、2022年4月公司与河南交通投资集团成立合资公司河南物产(公司权益占比49%),国资规划十四五末进世界500强。合资公司2022年收入322亿,净利润1.03亿。最新世界500强收入门槛2000亿,预计2025年收入提升7倍以上,
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瑞茂通
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2023-05-04 19:54:17
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合 推荐唐山港、秦港股份 散杂货港口吞吐量增速放缓,资本开支减少,分红比例有望提升。2020-22年唐山港分红比例64%、99%、70%。 港口整合能缓和低价竞争,市场化定价的港口费率有望上涨。2018-21年辽港股份散杂货港口费率上涨95%。 为避免同业竞争,港口整合有望推动资产重组、股权置换、委托管理等。河北港口集团承诺5年内解决同业竞争问题。 相关报告: 《秦港股份:河北港口整合,价值有望重估》20230502 《唐山港:从估值修复,到整合预期》20
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【华安】轻纺城:再下一“城”,市场、数字、投资三维战略布局
存量:专业市场管理高盈利水平、稳业绩贡献 轻纺城拥有东升路市场、东市场等多家批发市场,以市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业。其中,租赁业作为公司收入的支柱业务,2019-2022年租赁业收入分别为8.6/7.2/8.3/7.7亿元,占比在88%-95%之间。考虑到业务以租金及服务费的模式为主,可以贡献稳定现金流的同时具备较高的盈利水平。租赁业毛利率维持在50%以上,预收账款对租赁业务营收规模覆盖倍数维持在3倍以上。 增量:多元业务共振:物流+电商+服务 公司在巩固主营业务的同时,积极推动经
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轻纺城
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【中信】科思股份:成长穿越周期,迈向全球领先个护原料提供商
市场对于科思股份的质疑核心在于:成长的持续性-突破防晒剂“舒适圈”后能否保持增长;利润的周期性-成本与原油价格相关度较高,宏观环境波动可能导致利润难以预期;估值的空间-估值是否对标传统化工周期股,天花板是否较低。 我们认为:①公司成长性明确,成熟防晒及香料筑基,多阶段新品打造增长;②原油价格及汇率扰动模型,但对毛利率影响可控,且随毛利率提升影响钝化;③美妆个护原料市场高集中度带来龙头公司增长的高确定性;从海外市场看,更为聚焦个护领域的德之馨、亚什兰等估值水平高于大化工标的。综合考虑公司新兴防晒剂
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【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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科大讯飞
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2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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华海诚科
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2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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银江技术
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【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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仕净科技
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2023-05-05 11:04:51
【瑞茂通】反路演交流要点0504
【瑞茂通】反路演交流要点0504 业务情况 1、2023年盈利增速预计25%。2023年盈利增长依据:今年我国一季度进口煤1亿吨年化4亿吨,进口煤有望增长30%,公司进口煤业务受益,重要合资公司河南物产规模快速增长。2025年盈利预计翻倍(对应三年复合增速25%) 2、2022年4月公司与河南交通投资集团成立合资公司河南物产(公司权益占比49%),国资规划十四五末进世界500强。合资公司2022年收入322亿,净利润1.03亿。最新世界500强收入门槛2000亿,预计2025年收入提升7倍以上,
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瑞茂通
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【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合 推荐唐山港、秦港股份 散杂货港口吞吐量增速放缓,资本开支减少,分红比例有望提升。2020-22年唐山港分红比例64%、99%、70%。 港口整合能缓和低价竞争,市场化定价的港口费率有望上涨。2018-21年辽港股份散杂货港口费率上涨95%。 为避免同业竞争,港口整合有望推动资产重组、股权置换、委托管理等。河北港口集团承诺5年内解决同业竞争问题。 相关报告: 《秦港股份:河北港口整合,价值有望重估》20230502 《唐山港:从估值修复,到整合预期》20
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唐山港
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【华安】轻纺城:再下一“城”,市场、数字、投资三维战略布局
存量:专业市场管理高盈利水平、稳业绩贡献 轻纺城拥有东升路市场、东市场等多家批发市场,以市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业。其中,租赁业作为公司收入的支柱业务,2019-2022年租赁业收入分别为8.6/7.2/8.3/7.7亿元,占比在88%-95%之间。考虑到业务以租金及服务费的模式为主,可以贡献稳定现金流的同时具备较高的盈利水平。租赁业毛利率维持在50%以上,预收账款对租赁业务营收规模覆盖倍数维持在3倍以上。 增量:多元业务共振:物流+电商+服务 公司在巩固主营业务的同时,积极推动经
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轻纺城
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【中信】科思股份:成长穿越周期,迈向全球领先个护原料提供商
市场对于科思股份的质疑核心在于:成长的持续性-突破防晒剂“舒适圈”后能否保持增长;利润的周期性-成本与原油价格相关度较高,宏观环境波动可能导致利润难以预期;估值的空间-估值是否对标传统化工周期股,天花板是否较低。 我们认为:①公司成长性明确,成熟防晒及香料筑基,多阶段新品打造增长;②原油价格及汇率扰动模型,但对毛利率影响可控,且随毛利率提升影响钝化;③美妆个护原料市场高集中度带来龙头公司增长的高确定性;从海外市场看,更为聚焦个护领域的德之馨、亚什兰等估值水平高于大化工标的。综合考虑公司新兴防晒剂
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2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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昆仑万维
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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2023-05-08 13:48:55
【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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2023-05-06 13:59:51
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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2023-05-05 11:04:51
【瑞茂通】反路演交流要点0504
【瑞茂通】反路演交流要点0504 业务情况 1、2023年盈利增速预计25%。2023年盈利增长依据:今年我国一季度进口煤1亿吨年化4亿吨,进口煤有望增长30%,公司进口煤业务受益,重要合资公司河南物产规模快速增长。2025年盈利预计翻倍(对应三年复合增速25%) 2、2022年4月公司与河南交通投资集团成立合资公司河南物产(公司权益占比49%),国资规划十四五末进世界500强。合资公司2022年收入322亿,净利润1.03亿。最新世界500强收入门槛2000亿,预计2025年收入提升7倍以上,
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【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合
【天风交运】港口价值重估:分红,提价,整合 推荐唐山港、秦港股份 散杂货港口吞吐量增速放缓,资本开支减少,分红比例有望提升。2020-22年唐山港分红比例64%、99%、70%。 港口整合能缓和低价竞争,市场化定价的港口费率有望上涨。2018-21年辽港股份散杂货港口费率上涨95%。 为避免同业竞争,港口整合有望推动资产重组、股权置换、委托管理等。河北港口集团承诺5年内解决同业竞争问题。 相关报告: 《秦港股份:河北港口整合,价值有望重估》20230502 《唐山港:从估值修复,到整合预期》20
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【华安】轻纺城:再下一“城”,市场、数字、投资三维战略布局
存量:专业市场管理高盈利水平、稳业绩贡献 轻纺城拥有东升路市场、东市场等多家批发市场,以市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业。其中,租赁业作为公司收入的支柱业务,2019-2022年租赁业收入分别为8.6/7.2/8.3/7.7亿元,占比在88%-95%之间。考虑到业务以租金及服务费的模式为主,可以贡献稳定现金流的同时具备较高的盈利水平。租赁业毛利率维持在50%以上,预收账款对租赁业务营收规模覆盖倍数维持在3倍以上。 增量:多元业务共振:物流+电商+服务 公司在巩固主营业务的同时,积极推动经
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2023-05-03 21:30:44
【中信】科思股份:成长穿越周期,迈向全球领先个护原料提供商
市场对于科思股份的质疑核心在于:成长的持续性-突破防晒剂“舒适圈”后能否保持增长;利润的周期性-成本与原油价格相关度较高,宏观环境波动可能导致利润难以预期;估值的空间-估值是否对标传统化工周期股,天花板是否较低。 我们认为:①公司成长性明确,成熟防晒及香料筑基,多阶段新品打造增长;②原油价格及汇率扰动模型,但对毛利率影响可控,且随毛利率提升影响钝化;③美妆个护原料市场高集中度带来龙头公司增长的高确定性;从海外市场看,更为聚焦个护领域的德之馨、亚什兰等估值水平高于大化工标的。综合考虑公司新兴防晒剂
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