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听风的韭菜
一路向北
2020-10-22 10:36:57
【东方电子】安洁科技,20201021买入报告
核心观点 业绩迎新一轮快速增长机遇:通过内生+外延模式,公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力,成为一站式精密制造平台型企业,此外,公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户,参与最新技术研发,一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地,进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛,公司业绩有望迎来新一轮增长。此外,公司商誉充分计提,将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。 大客户手机持续创新
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安洁科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-22 10:35:41
【国君】浙商中拓,20201022,首次覆盖买入
专业团队扩张将驱动高增长,首次覆盖,目标价12.06元,“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后,大力招募新品类、新区域业务团队,并授予期权、高比例利润分成,将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE,目标价为12.06元。 团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为,浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势,未来将低增长。我们认为,浙商中拓2018年进行事业部制改革后,2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公
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浙商中拓
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一路向北
2020-10-22 10:34:27
【天风】派克新材,20201022买入报告
国产锻件核心供应商,募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域 公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业,主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外,公司拟公开发行人民币普通股2,700万股,引进7000T自由锻液压机、精密辗
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派克新材
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-21 22:01:45
投资文章合集(最全整理)
巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集(最全整理)
巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集(最全整理)
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贵州茅台
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一路向北
2020-10-21 16:03:38
【安信】瑞联新材,20201021买入报告
在我们前期报告《瑞联新材:OLED快速放量,医药CDMO崭露头角》基础上,本文着重分析公司医药板块,并对关键中间体及下游原料药进行剖析。 崭露头角的医药CDMO定制平台:依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验,公司从显示材料拓展至医药中间体行业,现阶段医药中间体在研品种超10项,除核心产品PA0045外,2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个,其中中间体PA5437已进入放量阶段,2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市,公司在研中间体品种将快速放量,潜
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瑞联新材
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一路向北
2020-10-21 16:02:08
【华泰】三维股份,20201021首次覆盖买入
轨交装配式龙头有望进入快速成长期,首次覆盖给予“买入”评级 公司是传统橡胶带龙头,19年注入广西三维进军轨交装配式市场,新增轨枕、轨道板、管片等产品,是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气,相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势,通过商业模式创新,逐步突破传统地域壁垒,并有望通过向轨交新品类构件的扩张,进一步抬升自身成长天花板,我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元,首次覆盖给予“买入”评级。 轨交装配式构件市场有望保持高
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三维股份
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一路向北
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【长城】非晶及纳米晶:崛起中的高端制造核心材料
非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异:非晶合金又称为液态金属,是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同,非晶合金长程无序,不存在晶粒、晶界结构,具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点,广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上,通过热处理形成纳米级别的晶粒,与对应的非晶材料相比,纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度,更良好的韧性,更小的弹性模量和延展性,更优良的软磁性特点,在无线充电领域应用广泛。 非晶纳米晶制备加工技术有
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宜安科技
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2020-10-21 14:35:44
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【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
投资建议:首次覆盖,给予买入-A投资评级,我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。
【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
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泛亚微透
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2020-10-21 14:23:56
【海通】佳华科技,20201021,首次覆盖买入报告
公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立,基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发,聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网,目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务,并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月,占比最大的是智慧环保业务,为47.3%,其次是智能脱硫运营和智慧城市业务,占比分别为19.9%和16.7%。
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佳华科技
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一路向北
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【浙商】盛讯达,20201021,首次覆盖
2020年9月,公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》,由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商,并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,寻求在直播电商业务领域的探索。 辛巴团队入职盛讯云商,2021目标净利润2.2亿元 公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股,占公告时公司股本比例为9%。该激
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新迅达
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一路向北
2020-10-21 12:10:25
【中信】华阳集团,20201021买入报告
公司以“智驭未来”为主题亮相北京国际车展,展出了全系液晶仪表、HUD智能座舱、自动泊车系统、“煜眼”技术摄像头等智能座舱和自动驾驶产品。公司产品谱系日趋完善,客户不断突破,未来成长可期。维持公司2020/21/22年EPS预测0.23/0.42/0.53元,维持“买入”评级。 公司以“智驭未来”为主题亮相北京车展。2020年9月26日,北京国际车展盛大开幕,公司以“智驭未来”为参展主题,携智能座舱、智能驾驶、精密压铸诸多创新解决方案亮相车展,产品令人瞩目。主要产品包括HUD全系列产品(C-H
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华阳集团
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一路向北
2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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一路向北
2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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保隆科技
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一路向北
2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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广信股份
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一路向北
2020-10-20 12:54:08
【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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【东方电子】安洁科技,20201021买入报告
核心观点 业绩迎新一轮快速增长机遇:通过内生+外延模式,公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力,成为一站式精密制造平台型企业,此外,公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户,参与最新技术研发,一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地,进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛,公司业绩有望迎来新一轮增长。此外,公司商誉充分计提,将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。 大客户手机持续创新
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安洁科技
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【国君】浙商中拓,20201022,首次覆盖买入
专业团队扩张将驱动高增长,首次覆盖,目标价12.06元,“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后,大力招募新品类、新区域业务团队,并授予期权、高比例利润分成,将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE,目标价为12.06元。 团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为,浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势,未来将低增长。我们认为,浙商中拓2018年进行事业部制改革后,2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公
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浙商中拓
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【天风】派克新材,20201022买入报告
国产锻件核心供应商,募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域 公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业,主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外,公司拟公开发行人民币普通股2,700万股,引进7000T自由锻液压机、精密辗
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投资文章合集(最全整理)
巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集(最全整理)
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贵州茅台
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【安信】瑞联新材,20201021买入报告
在我们前期报告《瑞联新材:OLED快速放量,医药CDMO崭露头角》基础上,本文着重分析公司医药板块,并对关键中间体及下游原料药进行剖析。 崭露头角的医药CDMO定制平台:依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验,公司从显示材料拓展至医药中间体行业,现阶段医药中间体在研品种超10项,除核心产品PA0045外,2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个,其中中间体PA5437已进入放量阶段,2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市,公司在研中间体品种将快速放量,潜
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【华泰】三维股份,20201021首次覆盖买入
轨交装配式龙头有望进入快速成长期,首次覆盖给予“买入”评级 公司是传统橡胶带龙头,19年注入广西三维进军轨交装配式市场,新增轨枕、轨道板、管片等产品,是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气,相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势,通过商业模式创新,逐步突破传统地域壁垒,并有望通过向轨交新品类构件的扩张,进一步抬升自身成长天花板,我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元,首次覆盖给予“买入”评级。 轨交装配式构件市场有望保持高
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【长城】非晶及纳米晶:崛起中的高端制造核心材料
非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异:非晶合金又称为液态金属,是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同,非晶合金长程无序,不存在晶粒、晶界结构,具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点,广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上,通过热处理形成纳米级别的晶粒,与对应的非晶材料相比,纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度,更良好的韧性,更小的弹性模量和延展性,更优良的软磁性特点,在无线充电领域应用广泛。 非晶纳米晶制备加工技术有
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宜安科技
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【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
投资建议:首次覆盖,给予买入-A投资评级,我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。
【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
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泛亚微透
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【海通】佳华科技,20201021,首次覆盖买入报告
公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立,基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发,聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网,目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务,并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月,占比最大的是智慧环保业务,为47.3%,其次是智能脱硫运营和智慧城市业务,占比分别为19.9%和16.7%。
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2020-10-21 12:12:03
【浙商】盛讯达,20201021,首次覆盖
2020年9月,公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》,由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商,并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,寻求在直播电商业务领域的探索。 辛巴团队入职盛讯云商,2021目标净利润2.2亿元 公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股,占公告时公司股本比例为9%。该激
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2020-10-21 12:10:25
【中信】华阳集团,20201021买入报告
公司以“智驭未来”为主题亮相北京国际车展,展出了全系液晶仪表、HUD智能座舱、自动泊车系统、“煜眼”技术摄像头等智能座舱和自动驾驶产品。公司产品谱系日趋完善,客户不断突破,未来成长可期。维持公司2020/21/22年EPS预测0.23/0.42/0.53元,维持“买入”评级。 公司以“智驭未来”为主题亮相北京车展。2020年9月26日,北京国际车展盛大开幕,公司以“智驭未来”为参展主题,携智能座舱、智能驾驶、精密压铸诸多创新解决方案亮相车展,产品令人瞩目。主要产品包括HUD全系列产品(C-H
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华阳集团
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2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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核心观点 业绩迎新一轮快速增长机遇:通过内生+外延模式,公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力,成为一站式精密制造平台型企业,此外,公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户,参与最新技术研发,一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地,进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛,公司业绩有望迎来新一轮增长。此外,公司商誉充分计提,将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。 大客户手机持续创新
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【国君】浙商中拓,20201022,首次覆盖买入
专业团队扩张将驱动高增长,首次覆盖,目标价12.06元,“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后,大力招募新品类、新区域业务团队,并授予期权、高比例利润分成,将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE,目标价为12.06元。 团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为,浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势,未来将低增长。我们认为,浙商中拓2018年进行事业部制改革后,2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公
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浙商中拓
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2020-10-22 10:34:27
【天风】派克新材,20201022买入报告
国产锻件核心供应商,募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域 公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业,主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外,公司拟公开发行人民币普通股2,700万股,引进7000T自由锻液压机、精密辗
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派克新材
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2020-10-21 22:01:45
投资文章合集(最全整理)
巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集(最全整理)
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贵州茅台
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2020-10-21 16:03:38
【安信】瑞联新材,20201021买入报告
在我们前期报告《瑞联新材:OLED快速放量,医药CDMO崭露头角》基础上,本文着重分析公司医药板块,并对关键中间体及下游原料药进行剖析。 崭露头角的医药CDMO定制平台:依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验,公司从显示材料拓展至医药中间体行业,现阶段医药中间体在研品种超10项,除核心产品PA0045外,2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个,其中中间体PA5437已进入放量阶段,2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市,公司在研中间体品种将快速放量,潜
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瑞联新材
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2020-10-21 16:02:08
【华泰】三维股份,20201021首次覆盖买入
轨交装配式龙头有望进入快速成长期,首次覆盖给予“买入”评级 公司是传统橡胶带龙头,19年注入广西三维进军轨交装配式市场,新增轨枕、轨道板、管片等产品,是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气,相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势,通过商业模式创新,逐步突破传统地域壁垒,并有望通过向轨交新品类构件的扩张,进一步抬升自身成长天花板,我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元,首次覆盖给予“买入”评级。 轨交装配式构件市场有望保持高
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三维股份
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【长城】非晶及纳米晶:崛起中的高端制造核心材料
非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异:非晶合金又称为液态金属,是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同,非晶合金长程无序,不存在晶粒、晶界结构,具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点,广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上,通过热处理形成纳米级别的晶粒,与对应的非晶材料相比,纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度,更良好的韧性,更小的弹性模量和延展性,更优良的软磁性特点,在无线充电领域应用广泛。 非晶纳米晶制备加工技术有
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宜安科技
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【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
投资建议:首次覆盖,给予买入-A投资评级,我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。
【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
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2020-10-21 14:23:56
【海通】佳华科技,20201021,首次覆盖买入报告
公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立,基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发,聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网,目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务,并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月,占比最大的是智慧环保业务,为47.3%,其次是智能脱硫运营和智慧城市业务,占比分别为19.9%和16.7%。
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佳华科技
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【浙商】盛讯达,20201021,首次覆盖
2020年9月,公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》,由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商,并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,寻求在直播电商业务领域的探索。 辛巴团队入职盛讯云商,2021目标净利润2.2亿元 公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股,占公告时公司股本比例为9%。该激
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【中信】华阳集团,20201021买入报告
公司以“智驭未来”为主题亮相北京国际车展,展出了全系液晶仪表、HUD智能座舱、自动泊车系统、“煜眼”技术摄像头等智能座舱和自动驾驶产品。公司产品谱系日趋完善,客户不断突破,未来成长可期。维持公司2020/21/22年EPS预测0.23/0.42/0.53元,维持“买入”评级。 公司以“智驭未来”为主题亮相北京车展。2020年9月26日,北京国际车展盛大开幕,公司以“智驭未来”为参展主题,携智能座舱、智能驾驶、精密压铸诸多创新解决方案亮相车展,产品令人瞩目。主要产品包括HUD全系列产品(C-H
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【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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保隆科技
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2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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2020-10-20 12:54:08
【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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一路向北
2020-10-22 10:36:57
【东方电子】安洁科技,20201021买入报告
核心观点 业绩迎新一轮快速增长机遇:通过内生+外延模式,公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力,成为一站式精密制造平台型企业,此外,公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户,参与最新技术研发,一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地,进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛,公司业绩有望迎来新一轮增长。此外,公司商誉充分计提,将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。 大客户手机持续创新
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安洁科技
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2020-10-22 10:35:41
【国君】浙商中拓,20201022,首次覆盖买入
专业团队扩张将驱动高增长,首次覆盖,目标价12.06元,“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后,大力招募新品类、新区域业务团队,并授予期权、高比例利润分成,将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE,目标价为12.06元。 团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为,浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势,未来将低增长。我们认为,浙商中拓2018年进行事业部制改革后,2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公
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2020-10-22 10:34:27
【天风】派克新材,20201022买入报告
国产锻件核心供应商,募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域 公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业,主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外,公司拟公开发行人民币普通股2,700万股,引进7000T自由锻液压机、精密辗
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2020-10-21 22:01:45
投资文章合集(最全整理)
巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集(最全整理)
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2020-10-21 16:03:38
【安信】瑞联新材,20201021买入报告
在我们前期报告《瑞联新材:OLED快速放量,医药CDMO崭露头角》基础上,本文着重分析公司医药板块,并对关键中间体及下游原料药进行剖析。 崭露头角的医药CDMO定制平台:依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验,公司从显示材料拓展至医药中间体行业,现阶段医药中间体在研品种超10项,除核心产品PA0045外,2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个,其中中间体PA5437已进入放量阶段,2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市,公司在研中间体品种将快速放量,潜
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2020-10-21 16:02:08
【华泰】三维股份,20201021首次覆盖买入
轨交装配式龙头有望进入快速成长期,首次覆盖给予“买入”评级 公司是传统橡胶带龙头,19年注入广西三维进军轨交装配式市场,新增轨枕、轨道板、管片等产品,是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气,相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势,通过商业模式创新,逐步突破传统地域壁垒,并有望通过向轨交新品类构件的扩张,进一步抬升自身成长天花板,我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元,首次覆盖给予“买入”评级。 轨交装配式构件市场有望保持高
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2020-10-21 15:58:24
【长城】非晶及纳米晶:崛起中的高端制造核心材料
非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异:非晶合金又称为液态金属,是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同,非晶合金长程无序,不存在晶粒、晶界结构,具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点,广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上,通过热处理形成纳米级别的晶粒,与对应的非晶材料相比,纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度,更良好的韧性,更小的弹性模量和延展性,更优良的软磁性特点,在无线充电领域应用广泛。 非晶纳米晶制备加工技术有
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【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
投资建议:首次覆盖,给予买入-A投资评级,我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。
【安信化工】泛亚微透,20201021买入报告
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泛亚微透
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2020-10-21 14:23:56
【海通】佳华科技,20201021,首次覆盖买入报告
公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立,基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发,聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网,目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务,并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月,占比最大的是智慧环保业务,为47.3%,其次是智能脱硫运营和智慧城市业务,占比分别为19.9%和16.7%。
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2020-10-21 12:12:03
【浙商】盛讯达,20201021,首次覆盖
2020年9月,公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》,由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商,并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,寻求在直播电商业务领域的探索。 辛巴团队入职盛讯云商,2021目标净利润2.2亿元 公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划,该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股,占公告时公司股本比例为9%。该激
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2020-10-21 12:10:25
【中信】华阳集团,20201021买入报告
公司以“智驭未来”为主题亮相北京国际车展,展出了全系液晶仪表、HUD智能座舱、自动泊车系统、“煜眼”技术摄像头等智能座舱和自动驾驶产品。公司产品谱系日趋完善,客户不断突破,未来成长可期。维持公司2020/21/22年EPS预测0.23/0.42/0.53元,维持“买入”评级。 公司以“智驭未来”为主题亮相北京车展。2020年9月26日,北京国际车展盛大开幕,公司以“智驭未来”为参展主题,携智能座舱、智能驾驶、精密压铸诸多创新解决方案亮相车展,产品令人瞩目。主要产品包括HUD全系列产品(C-H
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华阳集团
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2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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