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听风的韭菜
一路向北
2021-08-13 14:57:17
【中信】招商积余,20210813,买入
规模优势与业务布局。公司是头部物管企业,2020年末管理项目1,438个,管理面积1.91亿平米,在我们跟踪的重点物管公司中排名第8。公司业务覆盖全国逾100个城市,服务对象涵盖住宅类物业和非住宅类物业。2020年,专业化服务产生的收入占比为18.2%,毛利占比为25.0%。2021年上半年,到家汇业务2021年实现交易额突破3亿元,同比增长74%,营业收入同比增长531.4%。 商业运营管理平台。截至2020年12月,公司在管商业项目26个(含筹备),管理面积136万平米,其中管理公司自持项目
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招商积余
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-13 13:30:07
【国金】五洲新春,20210812,首次覆盖买入
投资逻辑 ◼ 国内轴承磨前产品龙头,向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十 余载,是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的 轴承磨前产品龙头,唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司 积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略,业务以轴承 套圈和轴承成品为基础,逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓 展,其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。 ◼ 风电滚子和汽车安全件实现重大突破。公司风电滚子和汽车安全件从 2020 年开始实现重大突
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-12 22:12:19
【安信电新】天正电气:维持重点推荐
【安信电新】天正电气:市场开拓新突破,业绩进入加速期,维持重点推荐 ■低压电器国内市场空间广阔。我们预计今低压电器整体市场规模超900亿,结合产业链调研情况,未来五年行业复合增速在7-8%左右,部分下游应用领域如电网、工业、基建等有显著超行业增速的可能。从竞争格局来看,行业呈现集中度快速提升和国产加速替代两大趋势,国产优质厂商有望实现高于行业的发展速度。 ■经销+直销双管齐下,市场拓展取得新破。直销方面,公司构建铁三角“营销模式与大客户建立紧密合作,在多下游取得较大进展:新能源行业,入围华能、大
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天正电气
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-12 13:27:21
【天风】深圳瑞捷,20210812,首次覆盖买入
国内第三方评估行业的开拓者,首次覆盖,给予“买入”评级 深圳瑞捷从2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,良好的客户关系、完善的内部管控制度、信息化建设以及全国化布局为长期发展奠定良好的护城河,当前第三方评估行业仍处于蓝海市场,我们预计2021-2025年行业复合增速超30%,公司有望凭借专项评估应用场景的不断丰富、存量房市场业务的开展以及室内环境检测实验室项目、智慧工地线上评估平台等新业务领域不断进行品类扩张,打造新的业务增长极。16-20年公司营收和归母净利润复合增速分别达到49.5%/4
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深圳瑞捷
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-12 11:25:59
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点!
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点! ️业绩拐点。2021年5月份公司已经开始批量供应戴姆勒EVA 2平台欧洲车型,Q3将在报表端有显著体现,21年Q3乃至2022年,公司业绩都将环比高速增长。我们认为21年Q3将是公司业绩的拐点。 ️出货量拐点。2020公司出货量约在1Gwh,2021年Q3公司配套广汽AION S长续航车型上市,广汽出货量将显著提升提升;5月份海外出货配套戴姆勒,预计下半年将实现1.5~2Gwh出货,21年全年预计4-5Gwh,展望22年预计出货15Gw
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孚能科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-12 10:57:52
【华西医药】诺泰生物,20210811,首次覆盖买入
“小而美”CDMO供应商:国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础 公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年,于2017年被并购成为全资子公司,目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等,2020年实现营业收入4.11亿元,同比增长52.38%,占公司收入比重为72.46%,已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁,整体产能从之前的414.3立方,提升到1074立方,展望未来,公司资本开
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诺泰生物
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一路向北
2021-08-11 16:51:34
咸亨国际调研纪要
一、供应端 Q:经销和自主产品区别: A:自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等,大概3000个 SKU;经销种类更广 经销毛利率相对低一些,自主毛利率能高出20Pcts ,所以未来自主的 研发生产是核心内容之一,募投项目有体现 从产品品质来看,客户需求不同,对应产品价格品质也会有差别,并不 存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量 问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q:采购成本优势: A:通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相 对优势 上游本身是充
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咸亨国际
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一路向北
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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模 重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调
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宁德时代
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一路向北
2021-08-11 11:11:27
[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入
核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长 金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业,2008年12月成立,2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元,同比增长777.3%,归母净利润为1.55亿元,实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元,预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元,主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现在下半年。 中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗放量加速 每年接种流感疫苗是
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金迪克
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-11 00:19:39
[中泰电新]国内7月销量解读
7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。
[中泰电新]国内7月销量解读
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宁德时代
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一路向北
2021-08-09 11:49:00
【东吴通信】设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显
【东吴通信侯宾】本周专题:设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示,2021Q1全球电信设备市场同比增长15%,IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。 下半年四大运营商招标稳步推进,2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面,中兴招标份额稳步上升;服务器/路由器/交换机方面,中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升,未来仍有望保持上升趋势。 我国国产主设备厂商竞争力不断增强,市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增
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英维克
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一路向北
2021-08-08 23:44:09
【华泰】新兴装备,20210806,看好全电化趋势
公司发布2021年半年报:2021H1公司实现营收5993万元,同比下降50.90%;归母净利润亏损1665万元,同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑,但机载系统全电化仍是行业发展趋势,新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术,有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测,预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元,当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍,考虑到公司在机载全电随动
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新兴装备
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一路向北
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【华泰】时代是最大的α
【华泰】时代是最大的α
华泰:时代是最大的α 202108.pdf
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宁德时代
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长城建材-赛特新材大涨点评
【长城建材-赛特新材大涨点评:拟投资合肥产能,产业链向上延伸,减少原材料涨价的负面影响】 7月20日,公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议,公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设,总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩,扩大公司产能建设。持续看好公司发展,重申前期报告观点如下: 1、真空绝热板龙头、下游需求向好,产能快速释放。根据公司招股说明书测算,公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1)技术实力强劲,多次参与国家标准制定
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赛特新材
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一路向北
2021-08-05 17:37:32
【天风】锂电设备行业步入卖方市场,挖掘重点二次弹性标的
机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场,坚定 推荐龙头,挖掘重点二次弹性标的 锂电设备兼具强β+强α属性,为高端专用设备的重要赛道,其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升,主要车企电动化趋势加速(大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct),其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。 锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块,目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右,板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景
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联赢激光
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【中信】招商积余,20210813,买入
规模优势与业务布局。公司是头部物管企业,2020年末管理项目1,438个,管理面积1.91亿平米,在我们跟踪的重点物管公司中排名第8。公司业务覆盖全国逾100个城市,服务对象涵盖住宅类物业和非住宅类物业。2020年,专业化服务产生的收入占比为18.2%,毛利占比为25.0%。2021年上半年,到家汇业务2021年实现交易额突破3亿元,同比增长74%,营业收入同比增长531.4%。 商业运营管理平台。截至2020年12月,公司在管商业项目26个(含筹备),管理面积136万平米,其中管理公司自持项目
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招商积余
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2021-08-13 13:30:07
【国金】五洲新春,20210812,首次覆盖买入
投资逻辑 ◼ 国内轴承磨前产品龙头,向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十 余载,是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的 轴承磨前产品龙头,唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司 积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略,业务以轴承 套圈和轴承成品为基础,逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓 展,其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。 ◼ 风电滚子和汽车安全件实现重大突破。公司风电滚子和汽车安全件从 2020 年开始实现重大突
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五洲新春
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2021-08-12 22:12:19
【安信电新】天正电气:维持重点推荐
【安信电新】天正电气:市场开拓新突破,业绩进入加速期,维持重点推荐 ■低压电器国内市场空间广阔。我们预计今低压电器整体市场规模超900亿,结合产业链调研情况,未来五年行业复合增速在7-8%左右,部分下游应用领域如电网、工业、基建等有显著超行业增速的可能。从竞争格局来看,行业呈现集中度快速提升和国产加速替代两大趋势,国产优质厂商有望实现高于行业的发展速度。 ■经销+直销双管齐下,市场拓展取得新破。直销方面,公司构建铁三角“营销模式与大客户建立紧密合作,在多下游取得较大进展:新能源行业,入围华能、大
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天正电气
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2021-08-12 13:27:21
【天风】深圳瑞捷,20210812,首次覆盖买入
国内第三方评估行业的开拓者,首次覆盖,给予“买入”评级 深圳瑞捷从2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,良好的客户关系、完善的内部管控制度、信息化建设以及全国化布局为长期发展奠定良好的护城河,当前第三方评估行业仍处于蓝海市场,我们预计2021-2025年行业复合增速超30%,公司有望凭借专项评估应用场景的不断丰富、存量房市场业务的开展以及室内环境检测实验室项目、智慧工地线上评估平台等新业务领域不断进行品类扩张,打造新的业务增长极。16-20年公司营收和归母净利润复合增速分别达到49.5%/4
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深圳瑞捷
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一路向北
2021-08-12 11:25:59
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点!
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点! ️业绩拐点。2021年5月份公司已经开始批量供应戴姆勒EVA 2平台欧洲车型,Q3将在报表端有显著体现,21年Q3乃至2022年,公司业绩都将环比高速增长。我们认为21年Q3将是公司业绩的拐点。 ️出货量拐点。2020公司出货量约在1Gwh,2021年Q3公司配套广汽AION S长续航车型上市,广汽出货量将显著提升提升;5月份海外出货配套戴姆勒,预计下半年将实现1.5~2Gwh出货,21年全年预计4-5Gwh,展望22年预计出货15Gw
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孚能科技
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2021-08-12 10:57:52
【华西医药】诺泰生物,20210811,首次覆盖买入
“小而美”CDMO供应商:国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础 公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年,于2017年被并购成为全资子公司,目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等,2020年实现营业收入4.11亿元,同比增长52.38%,占公司收入比重为72.46%,已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁,整体产能从之前的414.3立方,提升到1074立方,展望未来,公司资本开
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诺泰生物
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2021-08-11 16:51:34
咸亨国际调研纪要
一、供应端 Q:经销和自主产品区别: A:自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等,大概3000个 SKU;经销种类更广 经销毛利率相对低一些,自主毛利率能高出20Pcts ,所以未来自主的 研发生产是核心内容之一,募投项目有体现 从产品品质来看,客户需求不同,对应产品价格品质也会有差别,并不 存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量 问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q:采购成本优势: A:通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相 对优势 上游本身是充
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咸亨国际
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一路向北
2021-08-11 11:13:32
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模 重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调
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一路向北
2021-08-11 11:11:27
[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入
核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长 金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业,2008年12月成立,2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元,同比增长777.3%,归母净利润为1.55亿元,实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元,预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元,主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现在下半年。 中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗放量加速 每年接种流感疫苗是
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金迪克
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2021-08-11 00:19:39
[中泰电新]国内7月销量解读
7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。
[中泰电新]国内7月销量解读
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一路向北
2021-08-09 11:49:00
【东吴通信】设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显
【东吴通信侯宾】本周专题:设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示,2021Q1全球电信设备市场同比增长15%,IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。 下半年四大运营商招标稳步推进,2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面,中兴招标份额稳步上升;服务器/路由器/交换机方面,中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升,未来仍有望保持上升趋势。 我国国产主设备厂商竞争力不断增强,市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增
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一路向北
2021-08-08 23:44:09
【华泰】新兴装备,20210806,看好全电化趋势
公司发布2021年半年报:2021H1公司实现营收5993万元,同比下降50.90%;归母净利润亏损1665万元,同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑,但机载系统全电化仍是行业发展趋势,新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术,有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测,预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元,当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍,考虑到公司在机载全电随动
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新兴装备
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一路向北
2021-08-08 20:02:15
【华泰】时代是最大的α
【华泰】时代是最大的α
华泰:时代是最大的α 202108.pdf
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一路向北
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长城建材-赛特新材大涨点评
【长城建材-赛特新材大涨点评:拟投资合肥产能,产业链向上延伸,减少原材料涨价的负面影响】 7月20日,公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议,公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设,总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩,扩大公司产能建设。持续看好公司发展,重申前期报告观点如下: 1、真空绝热板龙头、下游需求向好,产能快速释放。根据公司招股说明书测算,公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1)技术实力强劲,多次参与国家标准制定
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赛特新材
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2021-08-05 17:37:32
【天风】锂电设备行业步入卖方市场,挖掘重点二次弹性标的
机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场,坚定 推荐龙头,挖掘重点二次弹性标的 锂电设备兼具强β+强α属性,为高端专用设备的重要赛道,其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升,主要车企电动化趋势加速(大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct),其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。 锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块,目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右,板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景
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【中信】招商积余,20210813,买入
规模优势与业务布局。公司是头部物管企业,2020年末管理项目1,438个,管理面积1.91亿平米,在我们跟踪的重点物管公司中排名第8。公司业务覆盖全国逾100个城市,服务对象涵盖住宅类物业和非住宅类物业。2020年,专业化服务产生的收入占比为18.2%,毛利占比为25.0%。2021年上半年,到家汇业务2021年实现交易额突破3亿元,同比增长74%,营业收入同比增长531.4%。 商业运营管理平台。截至2020年12月,公司在管商业项目26个(含筹备),管理面积136万平米,其中管理公司自持项目
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招商积余
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2021-08-13 13:30:07
【国金】五洲新春,20210812,首次覆盖买入
投资逻辑 ◼ 国内轴承磨前产品龙头,向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十 余载,是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的 轴承磨前产品龙头,唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司 积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略,业务以轴承 套圈和轴承成品为基础,逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓 展,其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。 ◼ 风电滚子和汽车安全件实现重大突破。公司风电滚子和汽车安全件从 2020 年开始实现重大突
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-12 22:12:19
【安信电新】天正电气:维持重点推荐
【安信电新】天正电气:市场开拓新突破,业绩进入加速期,维持重点推荐 ■低压电器国内市场空间广阔。我们预计今低压电器整体市场规模超900亿,结合产业链调研情况,未来五年行业复合增速在7-8%左右,部分下游应用领域如电网、工业、基建等有显著超行业增速的可能。从竞争格局来看,行业呈现集中度快速提升和国产加速替代两大趋势,国产优质厂商有望实现高于行业的发展速度。 ■经销+直销双管齐下,市场拓展取得新破。直销方面,公司构建铁三角“营销模式与大客户建立紧密合作,在多下游取得较大进展:新能源行业,入围华能、大
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天正电气
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一路向北
2021-08-12 13:27:21
【天风】深圳瑞捷,20210812,首次覆盖买入
国内第三方评估行业的开拓者,首次覆盖,给予“买入”评级 深圳瑞捷从2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,良好的客户关系、完善的内部管控制度、信息化建设以及全国化布局为长期发展奠定良好的护城河,当前第三方评估行业仍处于蓝海市场,我们预计2021-2025年行业复合增速超30%,公司有望凭借专项评估应用场景的不断丰富、存量房市场业务的开展以及室内环境检测实验室项目、智慧工地线上评估平台等新业务领域不断进行品类扩张,打造新的业务增长极。16-20年公司营收和归母净利润复合增速分别达到49.5%/4
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深圳瑞捷
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2021-08-12 11:25:59
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点!
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点! ️业绩拐点。2021年5月份公司已经开始批量供应戴姆勒EVA 2平台欧洲车型,Q3将在报表端有显著体现,21年Q3乃至2022年,公司业绩都将环比高速增长。我们认为21年Q3将是公司业绩的拐点。 ️出货量拐点。2020公司出货量约在1Gwh,2021年Q3公司配套广汽AION S长续航车型上市,广汽出货量将显著提升提升;5月份海外出货配套戴姆勒,预计下半年将实现1.5~2Gwh出货,21年全年预计4-5Gwh,展望22年预计出货15Gw
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孚能科技
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一路向北
2021-08-12 10:57:52
【华西医药】诺泰生物,20210811,首次覆盖买入
“小而美”CDMO供应商:国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础 公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年,于2017年被并购成为全资子公司,目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等,2020年实现营业收入4.11亿元,同比增长52.38%,占公司收入比重为72.46%,已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁,整体产能从之前的414.3立方,提升到1074立方,展望未来,公司资本开
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诺泰生物
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一路向北
2021-08-11 16:51:34
咸亨国际调研纪要
一、供应端 Q:经销和自主产品区别: A:自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等,大概3000个 SKU;经销种类更广 经销毛利率相对低一些,自主毛利率能高出20Pcts ,所以未来自主的 研发生产是核心内容之一,募投项目有体现 从产品品质来看,客户需求不同,对应产品价格品质也会有差别,并不 存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量 问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q:采购成本优势: A:通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相 对优势 上游本身是充
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咸亨国际
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一路向北
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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模 重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调
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宁德时代
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一路向北
2021-08-11 11:11:27
[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入
核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长 金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业,2008年12月成立,2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元,同比增长777.3%,归母净利润为1.55亿元,实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元,预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元,主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现在下半年。 中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗放量加速 每年接种流感疫苗是
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金迪克
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一路向北
2021-08-11 00:19:39
[中泰电新]国内7月销量解读
7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。
[中泰电新]国内7月销量解读
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宁德时代
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2021-08-09 11:49:00
【东吴通信】设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显
【东吴通信侯宾】本周专题:设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示,2021Q1全球电信设备市场同比增长15%,IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。 下半年四大运营商招标稳步推进,2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面,中兴招标份额稳步上升;服务器/路由器/交换机方面,中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升,未来仍有望保持上升趋势。 我国国产主设备厂商竞争力不断增强,市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增
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英维克
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一路向北
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【华泰】新兴装备,20210806,看好全电化趋势
公司发布2021年半年报:2021H1公司实现营收5993万元,同比下降50.90%;归母净利润亏损1665万元,同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑,但机载系统全电化仍是行业发展趋势,新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术,有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测,预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元,当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍,考虑到公司在机载全电随动
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新兴装备
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一路向北
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【华泰】时代是最大的α
【华泰】时代是最大的α
华泰:时代是最大的α 202108.pdf
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宁德时代
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长城建材-赛特新材大涨点评
【长城建材-赛特新材大涨点评:拟投资合肥产能,产业链向上延伸,减少原材料涨价的负面影响】 7月20日,公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议,公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设,总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩,扩大公司产能建设。持续看好公司发展,重申前期报告观点如下: 1、真空绝热板龙头、下游需求向好,产能快速释放。根据公司招股说明书测算,公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1)技术实力强劲,多次参与国家标准制定
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赛特新材
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【天风】锂电设备行业步入卖方市场,挖掘重点二次弹性标的
机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场,坚定 推荐龙头,挖掘重点二次弹性标的 锂电设备兼具强β+强α属性,为高端专用设备的重要赛道,其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升,主要车企电动化趋势加速(大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct),其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。 锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块,目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右,板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景
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2021-08-13 14:57:17
【中信】招商积余,20210813,买入
规模优势与业务布局。公司是头部物管企业,2020年末管理项目1,438个,管理面积1.91亿平米,在我们跟踪的重点物管公司中排名第8。公司业务覆盖全国逾100个城市,服务对象涵盖住宅类物业和非住宅类物业。2020年,专业化服务产生的收入占比为18.2%,毛利占比为25.0%。2021年上半年,到家汇业务2021年实现交易额突破3亿元,同比增长74%,营业收入同比增长531.4%。 商业运营管理平台。截至2020年12月,公司在管商业项目26个(含筹备),管理面积136万平米,其中管理公司自持项目
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招商积余
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2021-08-13 13:30:07
【国金】五洲新春,20210812,首次覆盖买入
投资逻辑 ◼ 国内轴承磨前产品龙头,向高端精密制造积极转型。公司深耕轴承行业二十 余载,是国内少数拥有涵盖精密锻造、机加工、热处理、磨加工等全产业的 轴承磨前产品龙头,唯一一家配齐世界七大轴承制造商的合格供应商。公司 积极践行从“单纯轴承制造向高端精密零部件制造”转型战略,业务以轴承 套圈和轴承成品为基础,逐步向汽车配件、空调管件、风电滚子等产品拓 展,其产品广泛应用于汽车、航空航天、风电、空调等行业。 ◼ 风电滚子和汽车安全件实现重大突破。公司风电滚子和汽车安全件从 2020 年开始实现重大突
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五洲新春
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2021-08-12 22:12:19
【安信电新】天正电气:维持重点推荐
【安信电新】天正电气:市场开拓新突破,业绩进入加速期,维持重点推荐 ■低压电器国内市场空间广阔。我们预计今低压电器整体市场规模超900亿,结合产业链调研情况,未来五年行业复合增速在7-8%左右,部分下游应用领域如电网、工业、基建等有显著超行业增速的可能。从竞争格局来看,行业呈现集中度快速提升和国产加速替代两大趋势,国产优质厂商有望实现高于行业的发展速度。 ■经销+直销双管齐下,市场拓展取得新破。直销方面,公司构建铁三角“营销模式与大客户建立紧密合作,在多下游取得较大进展:新能源行业,入围华能、大
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天正电气
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2021-08-12 13:27:21
【天风】深圳瑞捷,20210812,首次覆盖买入
国内第三方评估行业的开拓者,首次覆盖,给予“买入”评级 深圳瑞捷从2010年开始跟随万科开展第三方评估业务,良好的客户关系、完善的内部管控制度、信息化建设以及全国化布局为长期发展奠定良好的护城河,当前第三方评估行业仍处于蓝海市场,我们预计2021-2025年行业复合增速超30%,公司有望凭借专项评估应用场景的不断丰富、存量房市场业务的开展以及室内环境检测实验室项目、智慧工地线上评估平台等新业务领域不断进行品类扩张,打造新的业务增长极。16-20年公司营收和归母净利润复合增速分别达到49.5%/4
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深圳瑞捷
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一路向北
2021-08-12 11:25:59
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点!
【国君电新】#孚能科技#重视公司2021年下半年三大拐点! ️业绩拐点。2021年5月份公司已经开始批量供应戴姆勒EVA 2平台欧洲车型,Q3将在报表端有显著体现,21年Q3乃至2022年,公司业绩都将环比高速增长。我们认为21年Q3将是公司业绩的拐点。 ️出货量拐点。2020公司出货量约在1Gwh,2021年Q3公司配套广汽AION S长续航车型上市,广汽出货量将显著提升提升;5月份海外出货配套戴姆勒,预计下半年将实现1.5~2Gwh出货,21年全年预计4-5Gwh,展望22年预计出货15Gw
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孚能科技
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一路向北
2021-08-12 10:57:52
【华西医药】诺泰生物,20210811,首次覆盖买入
“小而美”CDMO供应商:国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础 公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年,于2017年被并购成为全资子公司,目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等,2020年实现营业收入4.11亿元,同比增长52.38%,占公司收入比重为72.46%,已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁,整体产能从之前的414.3立方,提升到1074立方,展望未来,公司资本开
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诺泰生物
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2021-08-11 16:51:34
咸亨国际调研纪要
一、供应端 Q:经销和自主产品区别: A:自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等,大概3000个 SKU;经销种类更广 经销毛利率相对低一些,自主毛利率能高出20Pcts ,所以未来自主的 研发生产是核心内容之一,募投项目有体现 从产品品质来看,客户需求不同,对应产品价格品质也会有差别,并不 存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量 问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q:采购成本优势: A:通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相 对优势 上游本身是充
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咸亨国际
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一路向北
2021-08-11 11:13:32
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布
【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模 重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调
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宁德时代
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2021-08-11 11:11:27
[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入
核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长 金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业,2008年12月成立,2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元,同比增长777.3%,归母净利润为1.55亿元,实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元,预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元,主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性,业绩大部分集中体现在下半年。 中国流感疫苗接种率仍有待提升,四价流感疫苗放量加速 每年接种流感疫苗是
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金迪克
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2021-08-11 00:19:39
[中泰电新]国内7月销量解读
7月国内销量超预期。根据乘联会数据,2021年7月,我国新能源乘用车产量26.5万辆,同比+235%,环比+18%;零售22.2万辆,同比+169%,环比-3%;批发24.6万辆,同比+203%,环比+5%。
[中泰电新]国内7月销量解读
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一路向北
2021-08-09 11:49:00
【东吴通信】设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显
【东吴通信侯宾】本周专题:设备商赛道风云变幻,产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示,2021Q1全球电信设备市场同比增长15%,IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。 下半年四大运营商招标稳步推进,2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面,中兴招标份额稳步上升;服务器/路由器/交换机方面,中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升,未来仍有望保持上升趋势。 我国国产主设备厂商竞争力不断增强,市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增
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2021-08-08 23:44:09
【华泰】新兴装备,20210806,看好全电化趋势
公司发布2021年半年报:2021H1公司实现营收5993万元,同比下降50.90%;归母净利润亏损1665万元,同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑,但机载系统全电化仍是行业发展趋势,新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术,有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测,预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元,当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍,考虑到公司在机载全电随动
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新兴装备
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2021-08-08 20:02:15
【华泰】时代是最大的α
【华泰】时代是最大的α
华泰:时代是最大的α 202108.pdf
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2021-08-06 12:05:32
长城建材-赛特新材大涨点评
【长城建材-赛特新材大涨点评:拟投资合肥产能,产业链向上延伸,减少原材料涨价的负面影响】 7月20日,公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议,公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设,总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩,扩大公司产能建设。持续看好公司发展,重申前期报告观点如下: 1、真空绝热板龙头、下游需求向好,产能快速释放。根据公司招股说明书测算,公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1)技术实力强劲,多次参与国家标准制定
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赛特新材
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2021-08-05 17:37:32
【天风】锂电设备行业步入卖方市场,挖掘重点二次弹性标的
机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场,坚定 推荐龙头,挖掘重点二次弹性标的 锂电设备兼具强β+强α属性,为高端专用设备的重要赛道,其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升,主要车企电动化趋势加速(大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct),其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。 锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块,目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右,板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景
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